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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-07 15:24:24

7.7收盘

上周五主要做着PCB铜箔（连续轮动交易），以及稳定币，今天这块主要处理高抛老仓位，没有新开。最近多板连续9个周一收阳博弈套路，之前每周一都有做博弈（如前周一的逸豪新材、上周一的国瑞科技）今天主流轮动板块的N依然有炒作（主要是和消息相关的跨境支付、中船系、苏超），但这次放弃了参与博弈，可能是对当下时间节点开始有疑虑。新开只去了1笔外卖茶饮的计划股股（联动高温经济——电力电网冷饮）电力电网想参与，但犹豫来这个犹豫那个，翻回来转眼飞走了，不够坚决气鼓鼓所以中午都不想上来更新了。目前手头就一

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-04 15:19:58

7.4收盘

除了PCB铜箔属于计划股的进出轮动外。稳定币今天搞的体验一般般，好像也没选好。稳定币主观博突破加速图形，结果它选的是N。。。杭州园林、霍普股份啥的，orz。。创新药除了进了突破性治疗药物那个之外，其它活跃的几乎都是科创板和主板了，看来创业板当家做主的时光就是五六月，投机性最强的日子已经回不去了，漫长的岁月长庄股为主才是常态。下午指数的过山车怎么看，我觉得交易感受正反馈而乐观的不会太当一回事，负反馈而悲观的他也在努力寻找一切自证的蛛丝马迹放大，大概就是两极分化吧。指数的定性关乎能不能撑

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-04 12:22:06

不同于PCB持续交易正反馈。创新药这波踏空的不要不要的越来越下不去手。其实对某个板块手感就跟打怪升级像的，板块升级，你的风偏和熟悉度随着交易升级和板块共同成长。前面一大段都没参与过，后半路入局往往非常难受，效果也不佳。

@JC二氧：7.4午盘

交易方面：其它昨晚消息面主要是：①GB300首次出货给coreweave的消息。除了PCB、创新药稳定抱团趋势主流之外。②短期消息就是反内卷开会作妖（我不太感冒），以及人民币稳定币的消息（连续调整后位置有优势然后也有京北方恒宝等良性的活口，上面有人好干活一点）人民币稳定币和反内卷，一个博N，一个博低

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自学成才的老韭菜

2025-07-04 11:51:00

7.4午盘

交易方面：其它昨晚消息面主要是： ①GB300首次出货给coreweave的消息。除了PCB、创新药稳定抱团趋势主流之外。 ②短期消息就是反内卷开会作妖（我不太感冒），以及人民币稳定币的消息（连续调整后位置有优势然后也有京北方恒宝等良性的活口，上面有人好干活一点）人民币稳定币和反内卷，一个博N，一个博低位连板不同选择了。苹果老仓位直接出掉套现（蓝思、宜安昨天左侧直接堆仓位博启动）；昨天轻仓打板的西测测试不及预期拉起来下有的红就走了。高端PCB铜箔则有进1出1（高抛逸豪新材止盈+33，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-04 09:51:43

逸豪新材一下午一开盘+33，miao啊

@JC二氧：7.3收盘

周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货）300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样）300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-03 15:37:27

美诺华这能否成段子，六公主看看今晚播啥，还不至于黄河绝恋。赛升药业这董事长名字，就问服不服咯。

@JC二氧：7.3收盘

周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货）300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样）300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是

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2025-07-03 15:10:20

7.3收盘

周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货） 300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样） 300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是菱蟹不同，下限就是人家上限）

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自学成才的老韭菜

2025-07-03 13:33:44

果链啦啦啦

@JC二氧：7.3早盘

目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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自学成才的老韭菜

2025-07-03 11:45:50

7.3午盘

交易方面：海工老仓位开盘陆续走掉了水产和海纳（昨天上午还套利过应急转债T+0）然后盘前主观方向是消费电子-苹果概念海工开盘瞬间挖补涨最突出就是商业航天。表哥脱钩独立方向主要是创新药、CPO/PCB上游补涨、存储、电力、金属铜等独立方向开盘反扑最猛的是存储后来其它跟上。马字辈看来也是朝表哥吐口水的资金思潮之一。最近多板疲弱退潮的背景中。自信要信早信执行的好，能跑在表哥前面的就参与。搞不动主要就是搞独立穿越+叙事还行+量化程度低的东西。 10cm独立的抱团股群体等。其它没有太多补

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自学成才的老韭菜

2025-07-03 10:36:13

中美友好，AI+消费电子震荡上扬

@JC二氧：7.3早盘

目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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7.3早盘

目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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自学成才的老韭菜

2025-07-02 15:21:44

7.2收盘

早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈的，深海非军工为主安稳一些。我主要做了深海20cm（1笔龙头转债T+0、1笔先锋板打板、1笔水产左侧低吸）其它还做了一丢化工染料（也有复合深海概念）。早盘后没有做了，主要错过反内卷一片，和其它主线

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自学成才的老韭菜

2025-07-02 10:18:30

周一有做国瑞科技，昨天也有做轮动，所以算是一直有做深海这周

@JC二氧：7.2早盘

目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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2025-07-02 09:43:36

7.2早盘

目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。 9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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自学成才的老韭菜

2025-07-01 17:46:27

oil，学不完，根本学不完

@愤怒滴小鸟：今日学习资本—①半导体抛光液+②混合键合+③微晶纤维素+④真空绝热板

有新炒新系列半导体材料抛光液断供了!物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步进行:1.Anii国产DSTlslurry验证，目前e-Qual答核阶段，MQE对比COA:2.原厂产地由

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上周五主要做着PCB铜箔（连续轮动交易），以及稳定币，今天这块主要处理高抛老仓位，没有新开。最近多板连续9个周一收阳博弈套路，之前每周一都有做博弈（如前周一的逸豪新材、上周一的国瑞科技）今天主流轮动板块的N依然有炒作（主要是和消息相关的跨境支付、中船系、苏超），但这次放弃了参与博弈，可能是对当下时间节点开始有疑虑。新开只去了1笔外卖茶饮的计划股股（联动高温经济——电力电网冷饮）电力电网想参与，但犹豫来这个犹豫那个，翻回来转眼飞走了，不够坚决气鼓鼓所以中午都不想上来更新了。目前手头就一

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除了PCB铜箔属于计划股的进出轮动外。稳定币今天搞的体验一般般，好像也没选好。稳定币主观博突破加速图形，结果它选的是N。。。杭州园林、霍普股份啥的，orz。。创新药除了进了突破性治疗药物那个之外，其它活跃的几乎都是科创板和主板了，看来创业板当家做主的时光就是五六月，投机性最强的日子已经回不去了，漫长的岁月长庄股为主才是常态。下午指数的过山车怎么看，我觉得交易感受正反馈而乐观的不会太当一回事，负反馈而悲观的他也在努力寻找一切自证的蛛丝马迹放大，大概就是两极分化吧。指数的定性关乎能不能撑

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交易方面：其它昨晚消息面主要是：①GB300首次出货给coreweave的消息。除了PCB、创新药稳定抱团趋势主流之外。②短期消息就是反内卷开会作妖（我不太感冒），以及人民币稳定币的消息（连续调整后位置有优势然后也有京北方恒宝等良性的活口，上面有人好干活一点）人民币稳定币和反内卷，一个博N，一个博低

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逸豪新材一下午一开盘+33，miao啊

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早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈的，深海非军工为主安稳一些。我主要做了深海20cm（1笔龙头转债T+0、1笔先锋板打板、1笔水产左侧低吸）其它还做了一丢化工染料（也有复合深海概念）。早盘后没有做了，主要错过反内卷一片，和其它主线

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周一有做国瑞科技，昨天也有做轮动，所以算是一直有做深海这周

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目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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有新炒新系列半导体材料抛光液断供了!物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步进行:1.Anii国产DSTlslurry验证，目前e-Qual答核阶段，MQE对比COA:2.原厂产地由

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除了PCB铜箔属于计划股的进出轮动外。稳定币今天搞的体验一般般，好像也没选好。稳定币主观博突破加速图形，结果它选的是N。。。杭州园林、霍普股份啥的，orz。。创新药除了进了突破性治疗药物那个之外，其它活跃的几乎都是科创板和主板了，看来创业板当家做主的时光就是五六月，投机性最强的日子已经回不去了，漫长的岁月长庄股为主才是常态。下午指数的过山车怎么看，我觉得交易感受正反馈而乐观的不会太当一回事，负反馈而悲观的他也在努力寻找一切自证的蛛丝马迹放大，大概就是两极分化吧。指数的定性关乎能不能撑

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不同于PCB持续交易正反馈。创新药这波踏空的不要不要的越来越下不去手。其实对某个板块手感就跟打怪升级像的，板块升级，你的风偏和熟悉度随着交易升级和板块共同成长。前面一大段都没参与过，后半路入局往往非常难受，效果也不佳。

@JC二氧：7.4午盘

交易方面：其它昨晚消息面主要是：①GB300首次出货给coreweave的消息。除了PCB、创新药稳定抱团趋势主流之外。②短期消息就是反内卷开会作妖（我不太感冒），以及人民币稳定币的消息（连续调整后位置有优势然后也有京北方恒宝等良性的活口，上面有人好干活一点）人民币稳定币和反内卷，一个博N，一个博低

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交易方面：海工老仓位开盘陆续走掉了水产和海纳（昨天上午还套利过应急转债T+0）然后盘前主观方向是消费电子-苹果概念海工开盘瞬间挖补涨最突出就是商业航天。表哥脱钩独立方向主要是创新药、CPO/PCB上游补涨、存储、电力、金属铜等独立方向开盘反扑最猛的是存储后来其它跟上。马字辈看来也是朝表哥吐口水的资金思潮之一。最近多板疲弱退潮的背景中。自信要信早信执行的好，能跑在表哥前面的就参与。搞不动主要就是搞独立穿越+叙事还行+量化程度低的东西。 10cm独立的抱团股群体等。其它没有太多补

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-03 09:49:04

7.3早盘

目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-02 15:21:44

7.2收盘

早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈的，深海非军工为主安稳一些。我主要做了深海20cm（1笔龙头转债T+0、1笔先锋板打板、1笔水产左侧低吸）其它还做了一丢化工染料（也有复合深海概念）。早盘后没有做了，主要错过反内卷一片，和其它主线

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-02 10:18:30

周一有做国瑞科技，昨天也有做轮动，所以算是一直有做深海这周

@JC二氧：7.2早盘

目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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2025-07-02 09:43:36

7.2早盘

目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。 9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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2025-07-01 17:46:27

oil，学不完，根本学不完

@愤怒滴小鸟：今日学习资本—①半导体抛光液+②混合键合+③微晶纤维素+④真空绝热板

有新炒新系列半导体材料抛光液断供了!物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步进行:1.Anii国产DSTlslurry验证，目前e-Qual答核阶段，MQE对比COA:2.原厂产地由

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-07 15:24:24

7.7收盘

上周五主要做着PCB铜箔（连续轮动交易），以及稳定币，今天这块主要处理高抛老仓位，没有新开。最近多板连续9个周一收阳博弈套路，之前每周一都有做博弈（如前周一的逸豪新材、上周一的国瑞科技）今天主流轮动板块的N依然有炒作（主要是和消息相关的跨境支付、中船系、苏超），但这次放弃了参与博弈，可能是对当下时间节点开始有疑虑。新开只去了1笔外卖茶饮的计划股股（联动高温经济——电力电网冷饮）电力电网想参与，但犹豫来这个犹豫那个，翻回来转眼飞走了，不够坚决气鼓鼓所以中午都不想上来更新了。目前手头就一

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-04 15:19:58

7.4收盘

除了PCB铜箔属于计划股的进出轮动外。稳定币今天搞的体验一般般，好像也没选好。稳定币主观博突破加速图形，结果它选的是N。。。杭州园林、霍普股份啥的，orz。。创新药除了进了突破性治疗药物那个之外，其它活跃的几乎都是科创板和主板了，看来创业板当家做主的时光就是五六月，投机性最强的日子已经回不去了，漫长的岁月长庄股为主才是常态。下午指数的过山车怎么看，我觉得交易感受正反馈而乐观的不会太当一回事，负反馈而悲观的他也在努力寻找一切自证的蛛丝马迹放大，大概就是两极分化吧。指数的定性关乎能不能撑

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-04 12:22:06

不同于PCB持续交易正反馈。创新药这波踏空的不要不要的越来越下不去手。其实对某个板块手感就跟打怪升级像的，板块升级，你的风偏和熟悉度随着交易升级和板块共同成长。前面一大段都没参与过，后半路入局往往非常难受，效果也不佳。

@JC二氧：7.4午盘

交易方面：其它昨晚消息面主要是：①GB300首次出货给coreweave的消息。除了PCB、创新药稳定抱团趋势主流之外。②短期消息就是反内卷开会作妖（我不太感冒），以及人民币稳定币的消息（连续调整后位置有优势然后也有京北方恒宝等良性的活口，上面有人好干活一点）人民币稳定币和反内卷，一个博N，一个博低

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2025-07-04 11:51:00

7.4午盘

交易方面：其它昨晚消息面主要是： ①GB300首次出货给coreweave的消息。除了PCB、创新药稳定抱团趋势主流之外。 ②短期消息就是反内卷开会作妖（我不太感冒），以及人民币稳定币的消息（连续调整后位置有优势然后也有京北方恒宝等良性的活口，上面有人好干活一点）人民币稳定币和反内卷，一个博N，一个博低位连板不同选择了。苹果老仓位直接出掉套现（蓝思、宜安昨天左侧直接堆仓位博启动）；昨天轻仓打板的西测测试不及预期拉起来下有的红就走了。高端PCB铜箔则有进1出1（高抛逸豪新材止盈+33，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-04 09:51:43

逸豪新材一下午一开盘+33，miao啊

@JC二氧：7.3收盘

周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货）300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样）300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是

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2025-07-03 15:37:27

美诺华这能否成段子，六公主看看今晚播啥，还不至于黄河绝恋。赛升药业这董事长名字，就问服不服咯。

@JC二氧：7.3收盘

周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货）300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样）300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是

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周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货） 300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样） 300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是菱蟹不同，下限就是人家上限）

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2025-07-03 13:33:44

果链啦啦啦

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目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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2025-07-03 11:45:50

7.3午盘

交易方面：海工老仓位开盘陆续走掉了水产和海纳（昨天上午还套利过应急转债T+0）然后盘前主观方向是消费电子-苹果概念海工开盘瞬间挖补涨最突出就是商业航天。表哥脱钩独立方向主要是创新药、CPO/PCB上游补涨、存储、电力、金属铜等独立方向开盘反扑最猛的是存储后来其它跟上。马字辈看来也是朝表哥吐口水的资金思潮之一。最近多板疲弱退潮的背景中。自信要信早信执行的好，能跑在表哥前面的就参与。搞不动主要就是搞独立穿越+叙事还行+量化程度低的东西。 10cm独立的抱团股群体等。其它没有太多补

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JC二氧

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2025-07-03 10:36:13

中美友好，AI+消费电子震荡上扬

@JC二氧：7.3早盘

目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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2025-07-02 15:21:44

7.2收盘

早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈的，深海非军工为主安稳一些。我主要做了深海20cm（1笔龙头转债T+0、1笔先锋板打板、1笔水产左侧低吸）其它还做了一丢化工染料（也有复合深海概念）。早盘后没有做了，主要错过反内卷一片，和其它主线

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2025-07-02 10:18:30

周一有做国瑞科技，昨天也有做轮动，所以算是一直有做深海这周

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目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。 9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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oil，学不完，根本学不完

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有新炒新系列半导体材料抛光液断供了!物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步进行:1.Anii国产DSTlslurry验证，目前e-Qual答核阶段，MQE对比COA:2.原厂产地由

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上周五主要做着PCB铜箔（连续轮动交易），以及稳定币，今天这块主要处理高抛老仓位，没有新开。最近多板连续9个周一收阳博弈套路，之前每周一都有做博弈（如前周一的逸豪新材、上周一的国瑞科技）今天主流轮动板块的N依然有炒作（主要是和消息相关的跨境支付、中船系、苏超），但这次放弃了参与博弈，可能是对当下时间节点开始有疑虑。新开只去了1笔外卖茶饮的计划股股（联动高温经济——电力电网冷饮）电力电网想参与，但犹豫来这个犹豫那个，翻回来转眼飞走了，不够坚决气鼓鼓所以中午都不想上来更新了。目前手头就一

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除了PCB铜箔属于计划股的进出轮动外。稳定币今天搞的体验一般般，好像也没选好。稳定币主观博突破加速图形，结果它选的是N。。。杭州园林、霍普股份啥的，orz。。创新药除了进了突破性治疗药物那个之外，其它活跃的几乎都是科创板和主板了，看来创业板当家做主的时光就是五六月，投机性最强的日子已经回不去了，漫长的岁月长庄股为主才是常态。下午指数的过山车怎么看，我觉得交易感受正反馈而乐观的不会太当一回事，负反馈而悲观的他也在努力寻找一切自证的蛛丝马迹放大，大概就是两极分化吧。指数的定性关乎能不能撑

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不同于PCB持续交易正反馈。创新药这波踏空的不要不要的越来越下不去手。其实对某个板块手感就跟打怪升级像的，板块升级，你的风偏和熟悉度随着交易升级和板块共同成长。前面一大段都没参与过，后半路入局往往非常难受，效果也不佳。

@JC二氧：7.4午盘

交易方面：其它昨晚消息面主要是：①GB300首次出货给coreweave的消息。除了PCB、创新药稳定抱团趋势主流之外。②短期消息就是反内卷开会作妖（我不太感冒），以及人民币稳定币的消息（连续调整后位置有优势然后也有京北方恒宝等良性的活口，上面有人好干活一点）人民币稳定币和反内卷，一个博N，一个博低

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交易方面：其它昨晚消息面主要是： ①GB300首次出货给coreweave的消息。除了PCB、创新药稳定抱团趋势主流之外。 ②短期消息就是反内卷开会作妖（我不太感冒），以及人民币稳定币的消息（连续调整后位置有优势然后也有京北方恒宝等良性的活口，上面有人好干活一点）人民币稳定币和反内卷，一个博N，一个博低位连板不同选择了。苹果老仓位直接出掉套现（蓝思、宜安昨天左侧直接堆仓位博启动）；昨天轻仓打板的西测测试不及预期拉起来下有的红就走了。高端PCB铜箔则有进1出1（高抛逸豪新材止盈+33，

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逸豪新材一下午一开盘+33，miao啊

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周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货）300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样）300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是

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美诺华这能否成段子，六公主看看今晚播啥，还不至于黄河绝恋。赛升药业这董事长名字，就问服不服咯。

@JC二氧：7.3收盘

周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货）300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样）300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是

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周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货） 300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样） 300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是菱蟹不同，下限就是人家上限）

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交易方面：海工老仓位开盘陆续走掉了水产和海纳（昨天上午还套利过应急转债T+0）然后盘前主观方向是消费电子-苹果概念海工开盘瞬间挖补涨最突出就是商业航天。表哥脱钩独立方向主要是创新药、CPO/PCB上游补涨、存储、电力、金属铜等独立方向开盘反扑最猛的是存储后来其它跟上。马字辈看来也是朝表哥吐口水的资金思潮之一。最近多板疲弱退潮的背景中。自信要信早信执行的好，能跑在表哥前面的就参与。搞不动主要就是搞独立穿越+叙事还行+量化程度低的东西。 10cm独立的抱团股群体等。其它没有太多补

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目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈的，深海非军工为主安稳一些。我主要做了深海20cm（1笔龙头转债T+0、1笔先锋板打板、1笔水产左侧低吸）其它还做了一丢化工染料（也有复合深海概念）。早盘后没有做了，主要错过反内卷一片，和其它主线

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周一有做国瑞科技，昨天也有做轮动，所以算是一直有做深海这周

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目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。 9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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有新炒新系列半导体材料抛光液断供了!物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步进行:1.Anii国产DSTlslurry验证，目前e-Qual答核阶段，MQE对比COA:2.原厂产地由

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