JC二氧用户主页-韭研公社

异动

登录注册

JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

个人资料

JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-12 10:35:53

5.12上午

开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面：老仓长川科技+16、太辰光+14、致尚科技+8开盘陆续离场有参与光纤套利，以及电力/算电协同（我前面参与算电同样是“宝宝回家”逻辑）。

1

6

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 15:15:09

5.11收盘

下午仓位太高、票太多想处理一些，陆续高抛了帝尔激光+7、大族激光+16。目前持有太辰光、致尚（东田微开盘换过去的MPO）；封测设备的长川物料轮动也有考虑过磷化铟，磷化铟处于day4加速位（跟焊膏的唯特偶差不多），日内波动蛮大然后下午还是上去了。很多20cm票在连续进攻day3、day4的位置今天也很强。我自己上周五开始畏高突破day1、day2能接受。

0

0

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 11:58:51

5.11午盘

市场既然都猛成这样子，光及光上游、先进封装和存储、懂王访华（如金属、光伏设备等）、航天等题材但凡主流一点的各种方向都有表现，太强调某个局部不合适。我只能再强调上周自己延续的想法，哪里做顺手就聚焦，适当做减法不看的太宽，可能是效果最好。我手头主要是光通信入柜增量的延续，以及先进封装的延续。航天、机器人处于聚焦的想法一直都是放弃，仍在以物料+先进封装为主，但连续3-4天拉太高的物料我也在放弃，主要关注的是轮动突破的博弈（也是为什么上周五下午在关心东田微、太辰光、长光华芯之类的东西）交易

0

0

10

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 15:14:30

5.8收盘

下午主观+盘口结合，比较执着于光（哪怕航天加速也纠结着激光、钙钛矿等元素）然后弄了光隔离器1笔（跟随康宁线）、激光2笔（TGV设备也是光通信）。不敢说今天弄得满意，因为AI硬件及上游原料设备外，主观对航天、机器人排斥（优先算电协同不想盯那么多题材）今天错过很多。这周比较满意大概是节前到周三铜箔（德福），周四转向焊膏，做材料的内切。从算电协同的周三算力（行云），昨天转向电力。半导体参与的感受五五开。CPU的长城节前追板弄得可以直通3楼。但奇怪的是跟科创芯片打交道最近就找不到好感觉，比

0

1

8

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 13:21:54

5.8下午

目前13:21 上午开仓为0，只是在陆续处理老仓位（焊材的华光新材+唯特偶，电力的大唐，晶圆代工的燕东）中午有考虑了下这两天NV的新宠康宁涉及的光纤光芯、玻璃基板航天和光交叉的激光、钙钛矿（和玻璃基板互通）看是不是能聚焦

0

3

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 10:58:09

5.8上午

踏空各种低位板块（跟着软件爆发，机器人、商业航天等）感受复杂

1

2

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:58

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

1

1

6

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:14

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

1

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:21:32

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

0

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 13:11:20

13:11 还行，两个焊材活跃股都拉爆了

0

1

5

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 11:49:28

5.7午盘

交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

0

1

8

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 10:30:54

5.7早盘

目前10:28 早盘交易方面，老仓开盘止盈了CPU的中国长城，止损了CPU的综艺股份后来+18高0抛了算力了行云科技，同时+2高抛了德福科技新开方面主要去了一些先进封装材料轮动（一笔科创T6焊材）然后继续算电的电，可能自己比较保守（是看到北交太激动的关系吗？）

0

5

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 15:19:12

5.6收盘

目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

0

1

8

0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 13:15:17

还行，铜箔下午一开盘就给个20cm

@JC二氧：5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着，+11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年

9 赞同-2 评论

0

0

3
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 10:56:06

5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着， +11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年那样，五一回来通常都以延续为主，显著变盘还是两三个交易日后（也就五月中旬开始和前面切割）所以暂时没啥补充是这样子

1

2

9

0.00

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-12 10:35:53

5.12上午

开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面：老仓长川科技+16、太辰光+14、致尚科技+8开盘陆续离场有参与光纤套利，以及电力/算电协同（我前面参与算电同样是“宝宝回家”逻辑）。

1

6

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 15:15:09

5.11收盘

下午仓位太高、票太多想处理一些，陆续高抛了帝尔激光+7、大族激光+16。目前持有太辰光、致尚（东田微开盘换过去的MPO）；封测设备的长川物料轮动也有考虑过磷化铟，磷化铟处于day4加速位（跟焊膏的唯特偶差不多），日内波动蛮大然后下午还是上去了。很多20cm票在连续进攻day3、day4的位置今天也很强。我自己上周五开始畏高突破day1、day2能接受。

0

0

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 11:58:51

5.11午盘

市场既然都猛成这样子，光及光上游、先进封装和存储、懂王访华（如金属、光伏设备等）、航天等题材但凡主流一点的各种方向都有表现，太强调某个局部不合适。我只能再强调上周自己延续的想法，哪里做顺手就聚焦，适当做减法不看的太宽，可能是效果最好。我手头主要是光通信入柜增量的延续，以及先进封装的延续。航天、机器人处于聚焦的想法一直都是放弃，仍在以物料+先进封装为主，但连续3-4天拉太高的物料我也在放弃，主要关注的是轮动突破的博弈（也是为什么上周五下午在关心东田微、太辰光、长光华芯之类的东西）交易

0

0

10

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 15:14:30

5.8收盘

下午主观+盘口结合，比较执着于光（哪怕航天加速也纠结着激光、钙钛矿等元素）然后弄了光隔离器1笔（跟随康宁线）、激光2笔（TGV设备也是光通信）。不敢说今天弄得满意，因为AI硬件及上游原料设备外，主观对航天、机器人排斥（优先算电协同不想盯那么多题材）今天错过很多。这周比较满意大概是节前到周三铜箔（德福），周四转向焊膏，做材料的内切。从算电协同的周三算力（行云），昨天转向电力。半导体参与的感受五五开。CPU的长城节前追板弄得可以直通3楼。但奇怪的是跟科创芯片打交道最近就找不到好感觉，比

0

1

8

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 13:21:54

5.8下午

目前13:21 上午开仓为0，只是在陆续处理老仓位（焊材的华光新材+唯特偶，电力的大唐，晶圆代工的燕东）中午有考虑了下这两天NV的新宠康宁涉及的光纤光芯、玻璃基板航天和光交叉的激光、钙钛矿（和玻璃基板互通）看是不是能聚焦

0

3

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 10:58:09

5.8上午

踏空各种低位板块（跟着软件爆发，机器人、商业航天等）感受复杂

1

2

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:58

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

1

1

6

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:14

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

1

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:21:32

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

0

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 13:11:20

13:11 还行，两个焊材活跃股都拉爆了

0

1

5

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 11:49:28

5.7午盘

交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

0

1

8

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 10:30:54

5.7早盘

目前10:28 早盘交易方面，老仓开盘止盈了CPU的中国长城，止损了CPU的综艺股份后来+18高0抛了算力了行云科技，同时+2高抛了德福科技新开方面主要去了一些先进封装材料轮动（一笔科创T6焊材）然后继续算电的电，可能自己比较保守（是看到北交太激动的关系吗？）

0

5

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 15:19:12

5.6收盘

目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

0

1

8

0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 13:15:17

还行，铜箔下午一开盘就给个20cm

@JC二氧：5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着，+11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年

9 赞同-2 评论

0

0

3
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 10:56:06

5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着， +11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年那样，五一回来通常都以延续为主，显著变盘还是两三个交易日后（也就五月中旬开始和前面切割）所以暂时没啥补充是这样子

1

2

9

0.00

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-12 10:35:53

5.12上午

开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面：老仓长川科技+16、太辰光+14、致尚科技+8开盘陆续离场有参与光纤套利，以及电力/算电协同（我前面参与算电同样是“宝宝回家”逻辑）。

1

6

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 15:15:09

5.11收盘

下午仓位太高、票太多想处理一些，陆续高抛了帝尔激光+7、大族激光+16。目前持有太辰光、致尚（东田微开盘换过去的MPO）；封测设备的长川物料轮动也有考虑过磷化铟，磷化铟处于day4加速位（跟焊膏的唯特偶差不多），日内波动蛮大然后下午还是上去了。很多20cm票在连续进攻day3、day4的位置今天也很强。我自己上周五开始畏高突破day1、day2能接受。

0

0

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 11:58:51

5.11午盘

市场既然都猛成这样子，光及光上游、先进封装和存储、懂王访华（如金属、光伏设备等）、航天等题材但凡主流一点的各种方向都有表现，太强调某个局部不合适。我只能再强调上周自己延续的想法，哪里做顺手就聚焦，适当做减法不看的太宽，可能是效果最好。我手头主要是光通信入柜增量的延续，以及先进封装的延续。航天、机器人处于聚焦的想法一直都是放弃，仍在以物料+先进封装为主，但连续3-4天拉太高的物料我也在放弃，主要关注的是轮动突破的博弈（也是为什么上周五下午在关心东田微、太辰光、长光华芯之类的东西）交易

0

0

10

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 15:14:30

5.8收盘

下午主观+盘口结合，比较执着于光（哪怕航天加速也纠结着激光、钙钛矿等元素）然后弄了光隔离器1笔（跟随康宁线）、激光2笔（TGV设备也是光通信）。不敢说今天弄得满意，因为AI硬件及上游原料设备外，主观对航天、机器人排斥（优先算电协同不想盯那么多题材）今天错过很多。这周比较满意大概是节前到周三铜箔（德福），周四转向焊膏，做材料的内切。从算电协同的周三算力（行云），昨天转向电力。半导体参与的感受五五开。CPU的长城节前追板弄得可以直通3楼。但奇怪的是跟科创芯片打交道最近就找不到好感觉，比

0

1

8

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 13:21:54

5.8下午

目前13:21 上午开仓为0，只是在陆续处理老仓位（焊材的华光新材+唯特偶，电力的大唐，晶圆代工的燕东）中午有考虑了下这两天NV的新宠康宁涉及的光纤光芯、玻璃基板航天和光交叉的激光、钙钛矿（和玻璃基板互通）看是不是能聚焦

0

3

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 10:58:09

5.8上午

踏空各种低位板块（跟着软件爆发，机器人、商业航天等）感受复杂

1

2

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:58

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

1

1

6

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:14

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

1

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:21:32

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

0

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 13:11:20

13:11 还行，两个焊材活跃股都拉爆了

0

1

5

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 11:49:28

5.7午盘

交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

0

1

8

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 10:30:54

5.7早盘

目前10:28 早盘交易方面，老仓开盘止盈了CPU的中国长城，止损了CPU的综艺股份后来+18高0抛了算力了行云科技，同时+2高抛了德福科技新开方面主要去了一些先进封装材料轮动（一笔科创T6焊材）然后继续算电的电，可能自己比较保守（是看到北交太激动的关系吗？）

0

5

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 15:19:12

5.6收盘

目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

0

1

8

0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 13:15:17

还行，铜箔下午一开盘就给个20cm

@JC二氧：5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着，+11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年

9 赞同-2 评论

0

0

3
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 10:56:06

5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着， +11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年那样，五一回来通常都以延续为主，显著变盘还是两三个交易日后（也就五月中旬开始和前面切割）所以暂时没啥补充是这样子

1

2

9

0.00

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-12 10:35:53

5.12上午

开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面：老仓长川科技+16、太辰光+14、致尚科技+8开盘陆续离场有参与光纤套利，以及电力/算电协同（我前面参与算电同样是“宝宝回家”逻辑）。

1

6

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 15:15:09

5.11收盘

下午仓位太高、票太多想处理一些，陆续高抛了帝尔激光+7、大族激光+16。目前持有太辰光、致尚（东田微开盘换过去的MPO）；封测设备的长川物料轮动也有考虑过磷化铟，磷化铟处于day4加速位（跟焊膏的唯特偶差不多），日内波动蛮大然后下午还是上去了。很多20cm票在连续进攻day3、day4的位置今天也很强。我自己上周五开始畏高突破day1、day2能接受。

0

0

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 11:58:51

5.11午盘

市场既然都猛成这样子，光及光上游、先进封装和存储、懂王访华（如金属、光伏设备等）、航天等题材但凡主流一点的各种方向都有表现，太强调某个局部不合适。我只能再强调上周自己延续的想法，哪里做顺手就聚焦，适当做减法不看的太宽，可能是效果最好。我手头主要是光通信入柜增量的延续，以及先进封装的延续。航天、机器人处于聚焦的想法一直都是放弃，仍在以物料+先进封装为主，但连续3-4天拉太高的物料我也在放弃，主要关注的是轮动突破的博弈（也是为什么上周五下午在关心东田微、太辰光、长光华芯之类的东西）交易

0

0

10

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 15:14:30

5.8收盘

下午主观+盘口结合，比较执着于光（哪怕航天加速也纠结着激光、钙钛矿等元素）然后弄了光隔离器1笔（跟随康宁线）、激光2笔（TGV设备也是光通信）。不敢说今天弄得满意，因为AI硬件及上游原料设备外，主观对航天、机器人排斥（优先算电协同不想盯那么多题材）今天错过很多。这周比较满意大概是节前到周三铜箔（德福），周四转向焊膏，做材料的内切。从算电协同的周三算力（行云），昨天转向电力。半导体参与的感受五五开。CPU的长城节前追板弄得可以直通3楼。但奇怪的是跟科创芯片打交道最近就找不到好感觉，比

0

1

8

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 13:21:54

5.8下午

目前13:21 上午开仓为0，只是在陆续处理老仓位（焊材的华光新材+唯特偶，电力的大唐，晶圆代工的燕东）中午有考虑了下这两天NV的新宠康宁涉及的光纤光芯、玻璃基板航天和光交叉的激光、钙钛矿（和玻璃基板互通）看是不是能聚焦

0

3

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 10:58:09

5.8上午

踏空各种低位板块（跟着软件爆发，机器人、商业航天等）感受复杂

1

2

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:58

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

1

1

6

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:14

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

1

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:21:32

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

0

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 13:11:20

13:11 还行，两个焊材活跃股都拉爆了

0

1

5

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 11:49:28

5.7午盘

交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

0

1

8

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 10:30:54

5.7早盘

目前10:28 早盘交易方面，老仓开盘止盈了CPU的中国长城，止损了CPU的综艺股份后来+18高0抛了算力了行云科技，同时+2高抛了德福科技新开方面主要去了一些先进封装材料轮动（一笔科创T6焊材）然后继续算电的电，可能自己比较保守（是看到北交太激动的关系吗？）

0

5

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 15:19:12

5.6收盘

目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

0

1

8

0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 13:15:17

还行，铜箔下午一开盘就给个20cm

@JC二氧：5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着，+11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年

9 赞同-2 评论

0

0

3
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 10:56:06

5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着， +11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年那样，五一回来通常都以延续为主，显著变盘还是两三个交易日后（也就五月中旬开始和前面切割）所以暂时没啥补充是这样子

1

2

9

0.00

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-12 10:35:53

5.12上午

开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面：老仓长川科技+16、太辰光+14、致尚科技+8开盘陆续离场有参与光纤套利，以及电力/算电协同（我前面参与算电同样是“宝宝回家”逻辑）。

1

6

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 15:15:09

5.11收盘

下午仓位太高、票太多想处理一些，陆续高抛了帝尔激光+7、大族激光+16。目前持有太辰光、致尚（东田微开盘换过去的MPO）；封测设备的长川物料轮动也有考虑过磷化铟，磷化铟处于day4加速位（跟焊膏的唯特偶差不多），日内波动蛮大然后下午还是上去了。很多20cm票在连续进攻day3、day4的位置今天也很强。我自己上周五开始畏高突破day1、day2能接受。

0

0

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 11:58:51

5.11午盘

市场既然都猛成这样子，光及光上游、先进封装和存储、懂王访华（如金属、光伏设备等）、航天等题材但凡主流一点的各种方向都有表现，太强调某个局部不合适。我只能再强调上周自己延续的想法，哪里做顺手就聚焦，适当做减法不看的太宽，可能是效果最好。我手头主要是光通信入柜增量的延续，以及先进封装的延续。航天、机器人处于聚焦的想法一直都是放弃，仍在以物料+先进封装为主，但连续3-4天拉太高的物料我也在放弃，主要关注的是轮动突破的博弈（也是为什么上周五下午在关心东田微、太辰光、长光华芯之类的东西）交易

0

0

10

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 15:14:30

5.8收盘

下午主观+盘口结合，比较执着于光（哪怕航天加速也纠结着激光、钙钛矿等元素）然后弄了光隔离器1笔（跟随康宁线）、激光2笔（TGV设备也是光通信）。不敢说今天弄得满意，因为AI硬件及上游原料设备外，主观对航天、机器人排斥（优先算电协同不想盯那么多题材）今天错过很多。这周比较满意大概是节前到周三铜箔（德福），周四转向焊膏，做材料的内切。从算电协同的周三算力（行云），昨天转向电力。半导体参与的感受五五开。CPU的长城节前追板弄得可以直通3楼。但奇怪的是跟科创芯片打交道最近就找不到好感觉，比

0

1

8

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 13:21:54

5.8下午

目前13:21 上午开仓为0，只是在陆续处理老仓位（焊材的华光新材+唯特偶，电力的大唐，晶圆代工的燕东）中午有考虑了下这两天NV的新宠康宁涉及的光纤光芯、玻璃基板航天和光交叉的激光、钙钛矿（和玻璃基板互通）看是不是能聚焦

0

3

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 10:58:09

5.8上午

踏空各种低位板块（跟着软件爆发，机器人、商业航天等）感受复杂

1

2

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:58

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

1

1

6

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:14

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

1

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:21:32

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

0

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 13:11:20

13:11 还行，两个焊材活跃股都拉爆了

0

1

5

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 11:49:28

5.7午盘

交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

0

1

8

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 10:30:54

5.7早盘

目前10:28 早盘交易方面，老仓开盘止盈了CPU的中国长城，止损了CPU的综艺股份后来+18高0抛了算力了行云科技，同时+2高抛了德福科技新开方面主要去了一些先进封装材料轮动（一笔科创T6焊材）然后继续算电的电，可能自己比较保守（是看到北交太激动的关系吗？）

0

5

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 15:19:12

5.6收盘

目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

0

1

8

0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 13:15:17

还行，铜箔下午一开盘就给个20cm

@JC二氧：5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着，+11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年

9 赞同-2 评论

0

0

3
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 10:56:06

5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着， +11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年那样，五一回来通常都以延续为主，显著变盘还是两三个交易日后（也就五月中旬开始和前面切割）所以暂时没啥补充是这样子

1

2

9

0.00

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-12 10:35:53

5.12上午

开盘特别明显的，光的核心资产（源、中、东、易、天）远远跑赢小票，核心分支（光纤）远远跑赢其它，这些可以认为是投机资金的“家”，情绪非常好就扩张浪的更远更偏追求更大弹性，风偏收紧就往内圈收。坚信趋势但短期风偏下滑才会出现“宝宝回家”，打破了之前审美下沉物料扩散的节奏，我之前同类情况是那么解读。交易方面：老仓长川科技+16、太辰光+14、致尚科技+8开盘陆续离场有参与光纤套利，以及电力/算电协同（我前面参与算电同样是“宝宝回家”逻辑）。

1

6

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 15:15:09

5.11收盘

下午仓位太高、票太多想处理一些，陆续高抛了帝尔激光+7、大族激光+16。目前持有太辰光、致尚（东田微开盘换过去的MPO）；封测设备的长川物料轮动也有考虑过磷化铟，磷化铟处于day4加速位（跟焊膏的唯特偶差不多），日内波动蛮大然后下午还是上去了。很多20cm票在连续进攻day3、day4的位置今天也很强。我自己上周五开始畏高突破day1、day2能接受。

0

0

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-11 11:58:51

5.11午盘

市场既然都猛成这样子，光及光上游、先进封装和存储、懂王访华（如金属、光伏设备等）、航天等题材但凡主流一点的各种方向都有表现，太强调某个局部不合适。我只能再强调上周自己延续的想法，哪里做顺手就聚焦，适当做减法不看的太宽，可能是效果最好。我手头主要是光通信入柜增量的延续，以及先进封装的延续。航天、机器人处于聚焦的想法一直都是放弃，仍在以物料+先进封装为主，但连续3-4天拉太高的物料我也在放弃，主要关注的是轮动突破的博弈（也是为什么上周五下午在关心东田微、太辰光、长光华芯之类的东西）交易

0

0

10

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 15:14:30

5.8收盘

下午主观+盘口结合，比较执着于光（哪怕航天加速也纠结着激光、钙钛矿等元素）然后弄了光隔离器1笔（跟随康宁线）、激光2笔（TGV设备也是光通信）。不敢说今天弄得满意，因为AI硬件及上游原料设备外，主观对航天、机器人排斥（优先算电协同不想盯那么多题材）今天错过很多。这周比较满意大概是节前到周三铜箔（德福），周四转向焊膏，做材料的内切。从算电协同的周三算力（行云），昨天转向电力。半导体参与的感受五五开。CPU的长城节前追板弄得可以直通3楼。但奇怪的是跟科创芯片打交道最近就找不到好感觉，比

0

1

8

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 13:21:54

5.8下午

目前13:21 上午开仓为0，只是在陆续处理老仓位（焊材的华光新材+唯特偶，电力的大唐，晶圆代工的燕东）中午有考虑了下这两天NV的新宠康宁涉及的光纤光芯、玻璃基板航天和光交叉的激光、钙钛矿（和玻璃基板互通）看是不是能聚焦

0

3

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 10:58:09

5.8上午

踏空各种低位板块（跟着软件爆发，机器人、商业航天等）感受复杂

1

2

5

0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:58

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

1

1

6

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:14

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

1

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:21:32

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

0

0

0

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 13:11:20

13:11 还行，两个焊材活跃股都拉爆了

0

1

5

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 11:49:28

5.7午盘

交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

0

1

8

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 10:30:54

5.7早盘

目前10:28 早盘交易方面，老仓开盘止盈了CPU的中国长城，止损了CPU的综艺股份后来+18高0抛了算力了行云科技，同时+2高抛了德福科技新开方面主要去了一些先进封装材料轮动（一笔科创T6焊材）然后继续算电的电，可能自己比较保守（是看到北交太激动的关系吗？）

0

5

7

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 15:19:12

5.6收盘

目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

0

1

8

0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 13:15:17

还行，铜箔下午一开盘就给个20cm

@JC二氧：5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着，+11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年

9 赞同-2 评论

0

0

3
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 10:56:06

5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着， +11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年那样，五一回来通常都以延续为主，显著变盘还是两三个交易日后（也就五月中旬开始和前面切割）所以暂时没啥补充是这样子

1

2

9

0.00

前往

页

31

关注

5978

粉丝

8604.28

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184