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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-10-09 15:13:43

10.9收盘

交易方面下午加码了1笔机器人；目前持有半导体x1（晶圆代工套利华虹）、固态电池x1（碘+硫化物）机器人x2（无线充电+灵巧手）今天错过去整片核聚变和有色，还是觉得很难受的。（尤其核聚变前两天做了足够多的功课梳理个底朝天）

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0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-10-09 11:57:59

10.9午盘

暂时手头主要选择性关注半导体（晶圆代工和设备替代）、固态电池（硫化物）、机器人节前在拿着锂电为主天际股份2B（电解液6F）、湖南裕能（磷酸铁锂），节前下午砸板富临精工（机器人+磷酸铁锂）。壹网壹创（AI应用/初次介入没做好）今天而言没啥先手溢价优势，要么太后排准备淘汰掉，或者本来就乖离较大准备高抛的，处理存量仓位没啥纠结就陆续扔掉换股。锂电方向：从手头的6F和磷酸铁锂，调仓新开假期新刺激的固态电池——硫化锂复合碘化物电解质。半导体方向：存储没先手而且已经20cm加速2天（跟磷酸铁锂一样

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-10-09 10:13:03

10.9上午

今天节后+只有2天残缺周。方向上比较有共识延续节前为主（存储/半导体、储能/锂电池、有色/金铜钴、机器人、科技IPO+），以及国庆增量消息主角（有色、核聚变、AI应用等），有效主线虽然多但并行各自狂热，直接竞争不明显。主要是考验彼此聚焦的定力，舍得做减法的勇气。相反惩罚最重的是主要是摇摆不定行为本身。

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0.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-30 15:28:12

9.30收盘

下午除了富临精工开板出掉被洗了出去，没有新交易。手上拿着昨天追的6F天际股份，今天买的磷酸铁锂湖南裕能。应用做了壹网壹创。应用除了软件服务，电商营销教育等商业化应用，似乎也波及了AI端侧。不过今天没做好。大家国庆长假愉快！

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0.10
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-30 11:02:01

9.30上午

早盘老仓位：富临精工（机器人+锂电）、天际股份（6F）暂时没动机器人的领益智造和长盈精密套现。市场活跃的好像也跟一致吹的也差不多，存储、储能、有色的科技非科技涨价共振早盘比较突出一点。储能/磷酸铁锂电池有参与一些。半导体设备、机器人自然换手博弈。 DS带起的应用不知道力度如何，似乎优先打一些变现容易的行业，营销教育等。有少量参与一些。总体而言可能控盘资金吸取去年教训，节前大概也不会过于连续高潮过于一致。这只是我主观臆断。暂时就这个状况，下午可能出门大概没有新交易，老仓位设一下条件交易防

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0.23
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-29 15:35:48

9.29收盘

今天手上主要是去的机器人（T链、智元宇树meta鸿蒙都有消息共振）其次是6F（关联储能电池）上周五主要在做半导体设备材料（晶盛机电，聚和材料继续）今天主要在了结。我也可以选择继续滚动半导体设备，因为内部也在轮动。早盘没去纯粹是因为和机器人比选择去机器人感觉把握更大。机器人尤其是T链总体令我满意。储能电池核心最活跃的就是电芯和6F，区别是电芯体量比较大比较花钱（放在节前没啥特别情况如去年国庆前史诗行情必然缩量的背景下，大体量是有减分，上周也有讲过）半导体上周四开始板块指数和个股暂时不再

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0.08
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-29 10:55:16

9.29上午

在外地就一台笔记本看盘就是不爽，还好今天盘面相对友好，红包行情不知道算不算。我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。新开轮动选项，主要在储能电池和T链机器人为主，半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-26 15:11:00

9.26收盘

上午除了早盘陆续清掉了老仓位，没有新买进。下午除了1笔个股中午前公告消息而买的晶圆生长设备 1笔延续昨天跟风上海电气集团类似的博弈（长江投资集团）博弈 1笔昨天参与的白掩膜板下午做T下午买回。手头暂时都是半导体（但不属于大容量很高位那种以及被指数绑架，可能受困于卖A买H过国庆压制的资金），可能就是因为市场比昨天弱会集中最硬板块，市场最强加速高潮比如前天同样是尽量的梭哈半导体，两个极端都是最强板块最有利对我来说。下周一二如果旅游的地方上网条件不那么好可能就不更新啦，各位周末愉快。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-26 13:23:31

9.26下午

13:23 下午有所出手，硅片上游生长设备，以及长江投资集团概念有参与。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-26 11:39:17

9.26午盘

昨天拿着4笔不同交易（英维克/液冷、亿纬锂能/储能电池、赢合科技/上海电气集团、聚和材料/半导体材料）逻辑比较散，今天早盘陆续处理。新开方面虽然也有些消息相关刺激（如风电-宣布主动贡献建设强度超预期，比如军工-发言人说期待的那个大渔船正式入列不远了，比如有色反内卷等）不过因为个人因素上午出手不那么积极，我希望自己出手的对象交易立场尽量主动一些，这样哪怕下周一交易条件恶劣，处理起来也不至于很狼狈。（周末提前到达旅游目的地，周一周二都在外地交易，交易条件是好是差很不确定）很明显主线3+1多

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-25 15:14:48

9.25收盘

下午没有新交易，还是上午新进的4笔： ①阿里云投资（液冷龙头套利计划；当然铜缆也不错甚至更强今天） ②半导体设备材料砸掉大仓（神工+设备ETF）逻辑比较硬的小仓保持板块存在（聚和） ③跟随上海电气（上海电气集团套利） ④跟随宁德时代（储能电池套利）今天就是到处摸摸思路分散不像前面三天，等着市场往何处去明朗点。也有可能因为节前窗口时间不多了，方向也是存量3+1跟着消息就以轮动为主。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-25 13:38:00

中午提的两个标签下午表现还行；铜连接、上海电气集团

@JC二氧：9.25午盘

上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接

10 赞同-2 评论

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2025-09-25 11:51:35

9.25午盘

上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4 ①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。 ②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接（传闻的超节点的图）以及液冷结果炒的挺杂，云、硬件、应用都炒了，应用反而是出20cm的 ③锂电池相关：竞价出掉了华友钴业（铜那么炸裂不及预期）以及厦钨新能（昨天下午纯套利能拿多少是多少）

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自学成才的老韭菜

2025-09-24 22:46:48

美政府昨天是金属锑收储，今天是入股美洲锂业（股价直接翻倍），伦铜大涨3%长阳突破1W美元。不知道抢矿会不会是自主可控+机器人审厂+新能源储能+各种IPO务虚之外的暗线。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-24 15:10:36

9.24收盘

下午新增交易就海目星（因为硫化物设备被抢筹）、恩捷股份（隔膜转型硫化物电解质）的异动跟风了一下硫化物的活跃股（厦钨）。当然还有个因素，就是上午北方华创的拉板，固有的印象，就是高潮的标志（其它方向轮动可以看了）目前持有半导体自主可控（进2出2）；锂电相关2笔

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交易方面下午加码了1笔机器人；目前持有半导体x1（晶圆代工套利华虹）、固态电池x1（碘+硫化物）机器人x2（无线充电+灵巧手）今天错过去整片核聚变和有色，还是觉得很难受的。（尤其核聚变前两天做了足够多的功课梳理个底朝天）

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暂时手头主要选择性关注半导体（晶圆代工和设备替代）、固态电池（硫化物）、机器人节前在拿着锂电为主天际股份2B（电解液6F）、湖南裕能（磷酸铁锂），节前下午砸板富临精工（机器人+磷酸铁锂）。壹网壹创（AI应用/初次介入没做好）今天而言没啥先手溢价优势，要么太后排准备淘汰掉，或者本来就乖离较大准备高抛的，处理存量仓位没啥纠结就陆续扔掉换股。锂电方向：从手头的6F和磷酸铁锂，调仓新开假期新刺激的固态电池——硫化锂复合碘化物电解质。半导体方向：存储没先手而且已经20cm加速2天（跟磷酸铁锂一样

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今天节后+只有2天残缺周。方向上比较有共识延续节前为主（存储/半导体、储能/锂电池、有色/金铜钴、机器人、科技IPO+），以及国庆增量消息主角（有色、核聚变、AI应用等），有效主线虽然多但并行各自狂热，直接竞争不明显。主要是考验彼此聚焦的定力，舍得做减法的勇气。相反惩罚最重的是主要是摇摆不定行为本身。

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早盘老仓位：富临精工（机器人+锂电）、天际股份（6F）暂时没动机器人的领益智造和长盈精密套现。市场活跃的好像也跟一致吹的也差不多，存储、储能、有色的科技非科技涨价共振早盘比较突出一点。储能/磷酸铁锂电池有参与一些。半导体设备、机器人自然换手博弈。 DS带起的应用不知道力度如何，似乎优先打一些变现容易的行业，营销教育等。有少量参与一些。总体而言可能控盘资金吸取去年教训，节前大概也不会过于连续高潮过于一致。这只是我主观臆断。暂时就这个状况，下午可能出门大概没有新交易，老仓位设一下条件交易防

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今天手上主要是去的机器人（T链、智元宇树meta鸿蒙都有消息共振）其次是6F（关联储能电池）上周五主要在做半导体设备材料（晶盛机电，聚和材料继续）今天主要在了结。我也可以选择继续滚动半导体设备，因为内部也在轮动。早盘没去纯粹是因为和机器人比选择去机器人感觉把握更大。机器人尤其是T链总体令我满意。储能电池核心最活跃的就是电芯和6F，区别是电芯体量比较大比较花钱（放在节前没啥特别情况如去年国庆前史诗行情必然缩量的背景下，大体量是有减分，上周也有讲过）半导体上周四开始板块指数和个股暂时不再

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在外地就一台笔记本看盘就是不爽，还好今天盘面相对友好，红包行情不知道算不算。我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。新开轮动选项，主要在储能电池和T链机器人为主，半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。

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上午除了早盘陆续清掉了老仓位，没有新买进。下午除了1笔个股中午前公告消息而买的晶圆生长设备 1笔延续昨天跟风上海电气集团类似的博弈（长江投资集团）博弈 1笔昨天参与的白掩膜板下午做T下午买回。手头暂时都是半导体（但不属于大容量很高位那种以及被指数绑架，可能受困于卖A买H过国庆压制的资金），可能就是因为市场比昨天弱会集中最硬板块，市场最强加速高潮比如前天同样是尽量的梭哈半导体，两个极端都是最强板块最有利对我来说。下周一二如果旅游的地方上网条件不那么好可能就不更新啦，各位周末愉快。

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昨天拿着4笔不同交易（英维克/液冷、亿纬锂能/储能电池、赢合科技/上海电气集团、聚和材料/半导体材料）逻辑比较散，今天早盘陆续处理。新开方面虽然也有些消息相关刺激（如风电-宣布主动贡献建设强度超预期，比如军工-发言人说期待的那个大渔船正式入列不远了，比如有色反内卷等）不过因为个人因素上午出手不那么积极，我希望自己出手的对象交易立场尽量主动一些，这样哪怕下周一交易条件恶劣，处理起来也不至于很狼狈。（周末提前到达旅游目的地，周一周二都在外地交易，交易条件是好是差很不确定）很明显主线3+1多

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下午没有新交易，还是上午新进的4笔： ①阿里云投资（液冷龙头套利计划；当然铜缆也不错甚至更强今天） ②半导体设备材料砸掉大仓（神工+设备ETF）逻辑比较硬的小仓保持板块存在（聚和） ③跟随上海电气（上海电气集团套利） ④跟随宁德时代（储能电池套利）今天就是到处摸摸思路分散不像前面三天，等着市场往何处去明朗点。也有可能因为节前窗口时间不多了，方向也是存量3+1跟着消息就以轮动为主。

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中午提的两个标签下午表现还行；铜连接、上海电气集团

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上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接

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上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4 ①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。 ②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接（传闻的超节点的图）以及液冷结果炒的挺杂，云、硬件、应用都炒了，应用反而是出20cm的 ③锂电池相关：竞价出掉了华友钴业（铜那么炸裂不及预期）以及厦钨新能（昨天下午纯套利能拿多少是多少）

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下午新增交易就海目星（因为硫化物设备被抢筹）、恩捷股份（隔膜转型硫化物电解质）的异动跟风了一下硫化物的活跃股（厦钨）。当然还有个因素，就是上午北方华创的拉板，固有的印象，就是高潮的标志（其它方向轮动可以看了）目前持有半导体自主可控（进2出2）；锂电相关2笔

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今天节后+只有2天残缺周。方向上比较有共识延续节前为主（存储/半导体、储能/锂电池、有色/金铜钴、机器人、科技IPO+），以及国庆增量消息主角（有色、核聚变、AI应用等），有效主线虽然多但并行各自狂热，直接竞争不明显。主要是考验彼此聚焦的定力，舍得做减法的勇气。相反惩罚最重的是主要是摇摆不定行为本身。

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下午除了富临精工开板出掉被洗了出去，没有新交易。手上拿着昨天追的6F天际股份，今天买的磷酸铁锂湖南裕能。应用做了壹网壹创。应用除了软件服务，电商营销教育等商业化应用，似乎也波及了AI端侧。不过今天没做好。大家国庆长假愉快！

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早盘老仓位：富临精工（机器人+锂电）、天际股份（6F）暂时没动机器人的领益智造和长盈精密套现。市场活跃的好像也跟一致吹的也差不多，存储、储能、有色的科技非科技涨价共振早盘比较突出一点。储能/磷酸铁锂电池有参与一些。半导体设备、机器人自然换手博弈。 DS带起的应用不知道力度如何，似乎优先打一些变现容易的行业，营销教育等。有少量参与一些。总体而言可能控盘资金吸取去年教训，节前大概也不会过于连续高潮过于一致。这只是我主观臆断。暂时就这个状况，下午可能出门大概没有新交易，老仓位设一下条件交易防

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今天手上主要是去的机器人（T链、智元宇树meta鸿蒙都有消息共振）其次是6F（关联储能电池）上周五主要在做半导体设备材料（晶盛机电，聚和材料继续）今天主要在了结。我也可以选择继续滚动半导体设备，因为内部也在轮动。早盘没去纯粹是因为和机器人比选择去机器人感觉把握更大。机器人尤其是T链总体令我满意。储能电池核心最活跃的就是电芯和6F，区别是电芯体量比较大比较花钱（放在节前没啥特别情况如去年国庆前史诗行情必然缩量的背景下，大体量是有减分，上周也有讲过）半导体上周四开始板块指数和个股暂时不再

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在外地就一台笔记本看盘就是不爽，还好今天盘面相对友好，红包行情不知道算不算。我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。新开轮动选项，主要在储能电池和T链机器人为主，半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。

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上午除了早盘陆续清掉了老仓位，没有新买进。下午除了1笔个股中午前公告消息而买的晶圆生长设备 1笔延续昨天跟风上海电气集团类似的博弈（长江投资集团）博弈 1笔昨天参与的白掩膜板下午做T下午买回。手头暂时都是半导体（但不属于大容量很高位那种以及被指数绑架，可能受困于卖A买H过国庆压制的资金），可能就是因为市场比昨天弱会集中最硬板块，市场最强加速高潮比如前天同样是尽量的梭哈半导体，两个极端都是最强板块最有利对我来说。下周一二如果旅游的地方上网条件不那么好可能就不更新啦，各位周末愉快。

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昨天拿着4笔不同交易（英维克/液冷、亿纬锂能/储能电池、赢合科技/上海电气集团、聚和材料/半导体材料）逻辑比较散，今天早盘陆续处理。新开方面虽然也有些消息相关刺激（如风电-宣布主动贡献建设强度超预期，比如军工-发言人说期待的那个大渔船正式入列不远了，比如有色反内卷等）不过因为个人因素上午出手不那么积极，我希望自己出手的对象交易立场尽量主动一些，这样哪怕下周一交易条件恶劣，处理起来也不至于很狼狈。（周末提前到达旅游目的地，周一周二都在外地交易，交易条件是好是差很不确定）很明显主线3+1多

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下午没有新交易，还是上午新进的4笔： ①阿里云投资（液冷龙头套利计划；当然铜缆也不错甚至更强今天） ②半导体设备材料砸掉大仓（神工+设备ETF）逻辑比较硬的小仓保持板块存在（聚和） ③跟随上海电气（上海电气集团套利） ④跟随宁德时代（储能电池套利）今天就是到处摸摸思路分散不像前面三天，等着市场往何处去明朗点。也有可能因为节前窗口时间不多了，方向也是存量3+1跟着消息就以轮动为主。

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上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接

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上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4 ①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。 ②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接（传闻的超节点的图）以及液冷结果炒的挺杂，云、硬件、应用都炒了，应用反而是出20cm的 ③锂电池相关：竞价出掉了华友钴业（铜那么炸裂不及预期）以及厦钨新能（昨天下午纯套利能拿多少是多少）

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0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-24 22:46:48

美政府昨天是金属锑收储，今天是入股美洲锂业（股价直接翻倍），伦铜大涨3%长阳突破1W美元。不知道抢矿会不会是自主可控+机器人审厂+新能源储能+各种IPO务虚之外的暗线。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-24 15:10:36

9.24收盘

下午新增交易就海目星（因为硫化物设备被抢筹）、恩捷股份（隔膜转型硫化物电解质）的异动跟风了一下硫化物的活跃股（厦钨）。当然还有个因素，就是上午北方华创的拉板，固有的印象，就是高潮的标志（其它方向轮动可以看了）目前持有半导体自主可控（进2出2）；锂电相关2笔

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-10-09 15:13:43

10.9收盘

交易方面下午加码了1笔机器人；目前持有半导体x1（晶圆代工套利华虹）、固态电池x1（碘+硫化物）机器人x2（无线充电+灵巧手）今天错过去整片核聚变和有色，还是觉得很难受的。（尤其核聚变前两天做了足够多的功课梳理个底朝天）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-10-09 11:57:59

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暂时手头主要选择性关注半导体（晶圆代工和设备替代）、固态电池（硫化物）、机器人节前在拿着锂电为主天际股份2B（电解液6F）、湖南裕能（磷酸铁锂），节前下午砸板富临精工（机器人+磷酸铁锂）。壹网壹创（AI应用/初次介入没做好）今天而言没啥先手溢价优势，要么太后排准备淘汰掉，或者本来就乖离较大准备高抛的，处理存量仓位没啥纠结就陆续扔掉换股。锂电方向：从手头的6F和磷酸铁锂，调仓新开假期新刺激的固态电池——硫化锂复合碘化物电解质。半导体方向：存储没先手而且已经20cm加速2天（跟磷酸铁锂一样

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-10-09 10:13:03

10.9上午

今天节后+只有2天残缺周。方向上比较有共识延续节前为主（存储/半导体、储能/锂电池、有色/金铜钴、机器人、科技IPO+），以及国庆增量消息主角（有色、核聚变、AI应用等），有效主线虽然多但并行各自狂热，直接竞争不明显。主要是考验彼此聚焦的定力，舍得做减法的勇气。相反惩罚最重的是主要是摇摆不定行为本身。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-30 15:28:12

9.30收盘

下午除了富临精工开板出掉被洗了出去，没有新交易。手上拿着昨天追的6F天际股份，今天买的磷酸铁锂湖南裕能。应用做了壹网壹创。应用除了软件服务，电商营销教育等商业化应用，似乎也波及了AI端侧。不过今天没做好。大家国庆长假愉快！

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-30 11:02:01

9.30上午

早盘老仓位：富临精工（机器人+锂电）、天际股份（6F）暂时没动机器人的领益智造和长盈精密套现。市场活跃的好像也跟一致吹的也差不多，存储、储能、有色的科技非科技涨价共振早盘比较突出一点。储能/磷酸铁锂电池有参与一些。半导体设备、机器人自然换手博弈。 DS带起的应用不知道力度如何，似乎优先打一些变现容易的行业，营销教育等。有少量参与一些。总体而言可能控盘资金吸取去年教训，节前大概也不会过于连续高潮过于一致。这只是我主观臆断。暂时就这个状况，下午可能出门大概没有新交易，老仓位设一下条件交易防

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JC二氧

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2025-09-29 15:35:48

9.29收盘

今天手上主要是去的机器人（T链、智元宇树meta鸿蒙都有消息共振）其次是6F（关联储能电池）上周五主要在做半导体设备材料（晶盛机电，聚和材料继续）今天主要在了结。我也可以选择继续滚动半导体设备，因为内部也在轮动。早盘没去纯粹是因为和机器人比选择去机器人感觉把握更大。机器人尤其是T链总体令我满意。储能电池核心最活跃的就是电芯和6F，区别是电芯体量比较大比较花钱（放在节前没啥特别情况如去年国庆前史诗行情必然缩量的背景下，大体量是有减分，上周也有讲过）半导体上周四开始板块指数和个股暂时不再

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-29 10:55:16

9.29上午

在外地就一台笔记本看盘就是不爽，还好今天盘面相对友好，红包行情不知道算不算。我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。新开轮动选项，主要在储能电池和T链机器人为主，半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-26 15:11:00

9.26收盘

上午除了早盘陆续清掉了老仓位，没有新买进。下午除了1笔个股中午前公告消息而买的晶圆生长设备 1笔延续昨天跟风上海电气集团类似的博弈（长江投资集团）博弈 1笔昨天参与的白掩膜板下午做T下午买回。手头暂时都是半导体（但不属于大容量很高位那种以及被指数绑架，可能受困于卖A买H过国庆压制的资金），可能就是因为市场比昨天弱会集中最硬板块，市场最强加速高潮比如前天同样是尽量的梭哈半导体，两个极端都是最强板块最有利对我来说。下周一二如果旅游的地方上网条件不那么好可能就不更新啦，各位周末愉快。

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自学成才的老韭菜

2025-09-26 13:23:31

9.26下午

13:23 下午有所出手，硅片上游生长设备，以及长江投资集团概念有参与。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-26 11:39:17

9.26午盘

昨天拿着4笔不同交易（英维克/液冷、亿纬锂能/储能电池、赢合科技/上海电气集团、聚和材料/半导体材料）逻辑比较散，今天早盘陆续处理。新开方面虽然也有些消息相关刺激（如风电-宣布主动贡献建设强度超预期，比如军工-发言人说期待的那个大渔船正式入列不远了，比如有色反内卷等）不过因为个人因素上午出手不那么积极，我希望自己出手的对象交易立场尽量主动一些，这样哪怕下周一交易条件恶劣，处理起来也不至于很狼狈。（周末提前到达旅游目的地，周一周二都在外地交易，交易条件是好是差很不确定）很明显主线3+1多

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JC二氧

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2025-09-25 15:14:48

9.25收盘

下午没有新交易，还是上午新进的4笔： ①阿里云投资（液冷龙头套利计划；当然铜缆也不错甚至更强今天） ②半导体设备材料砸掉大仓（神工+设备ETF）逻辑比较硬的小仓保持板块存在（聚和） ③跟随上海电气（上海电气集团套利） ④跟随宁德时代（储能电池套利）今天就是到处摸摸思路分散不像前面三天，等着市场往何处去明朗点。也有可能因为节前窗口时间不多了，方向也是存量3+1跟着消息就以轮动为主。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-25 13:38:00

中午提的两个标签下午表现还行；铜连接、上海电气集团

@JC二氧：9.25午盘

上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-25 11:51:35

9.25午盘

上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4 ①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。 ②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接（传闻的超节点的图）以及液冷结果炒的挺杂，云、硬件、应用都炒了，应用反而是出20cm的 ③锂电池相关：竞价出掉了华友钴业（铜那么炸裂不及预期）以及厦钨新能（昨天下午纯套利能拿多少是多少）

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自学成才的老韭菜

2025-09-24 22:46:48

美政府昨天是金属锑收储，今天是入股美洲锂业（股价直接翻倍），伦铜大涨3%长阳突破1W美元。不知道抢矿会不会是自主可控+机器人审厂+新能源储能+各种IPO务虚之外的暗线。

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下午新增交易就海目星（因为硫化物设备被抢筹）、恩捷股份（隔膜转型硫化物电解质）的异动跟风了一下硫化物的活跃股（厦钨）。当然还有个因素，就是上午北方华创的拉板，固有的印象，就是高潮的标志（其它方向轮动可以看了）目前持有半导体自主可控（进2出2）；锂电相关2笔

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交易方面下午加码了1笔机器人；目前持有半导体x1（晶圆代工套利华虹）、固态电池x1（碘+硫化物）机器人x2（无线充电+灵巧手）今天错过去整片核聚变和有色，还是觉得很难受的。（尤其核聚变前两天做了足够多的功课梳理个底朝天）

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暂时手头主要选择性关注半导体（晶圆代工和设备替代）、固态电池（硫化物）、机器人节前在拿着锂电为主天际股份2B（电解液6F）、湖南裕能（磷酸铁锂），节前下午砸板富临精工（机器人+磷酸铁锂）。壹网壹创（AI应用/初次介入没做好）今天而言没啥先手溢价优势，要么太后排准备淘汰掉，或者本来就乖离较大准备高抛的，处理存量仓位没啥纠结就陆续扔掉换股。锂电方向：从手头的6F和磷酸铁锂，调仓新开假期新刺激的固态电池——硫化锂复合碘化物电解质。半导体方向：存储没先手而且已经20cm加速2天（跟磷酸铁锂一样

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今天节后+只有2天残缺周。方向上比较有共识延续节前为主（存储/半导体、储能/锂电池、有色/金铜钴、机器人、科技IPO+），以及国庆增量消息主角（有色、核聚变、AI应用等），有效主线虽然多但并行各自狂热，直接竞争不明显。主要是考验彼此聚焦的定力，舍得做减法的勇气。相反惩罚最重的是主要是摇摆不定行为本身。

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下午除了富临精工开板出掉被洗了出去，没有新交易。手上拿着昨天追的6F天际股份，今天买的磷酸铁锂湖南裕能。应用做了壹网壹创。应用除了软件服务，电商营销教育等商业化应用，似乎也波及了AI端侧。不过今天没做好。大家国庆长假愉快！

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早盘老仓位：富临精工（机器人+锂电）、天际股份（6F）暂时没动机器人的领益智造和长盈精密套现。市场活跃的好像也跟一致吹的也差不多，存储、储能、有色的科技非科技涨价共振早盘比较突出一点。储能/磷酸铁锂电池有参与一些。半导体设备、机器人自然换手博弈。 DS带起的应用不知道力度如何，似乎优先打一些变现容易的行业，营销教育等。有少量参与一些。总体而言可能控盘资金吸取去年教训，节前大概也不会过于连续高潮过于一致。这只是我主观臆断。暂时就这个状况，下午可能出门大概没有新交易，老仓位设一下条件交易防

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今天手上主要是去的机器人（T链、智元宇树meta鸿蒙都有消息共振）其次是6F（关联储能电池）上周五主要在做半导体设备材料（晶盛机电，聚和材料继续）今天主要在了结。我也可以选择继续滚动半导体设备，因为内部也在轮动。早盘没去纯粹是因为和机器人比选择去机器人感觉把握更大。机器人尤其是T链总体令我满意。储能电池核心最活跃的就是电芯和6F，区别是电芯体量比较大比较花钱（放在节前没啥特别情况如去年国庆前史诗行情必然缩量的背景下，大体量是有减分，上周也有讲过）半导体上周四开始板块指数和个股暂时不再

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在外地就一台笔记本看盘就是不爽，还好今天盘面相对友好，红包行情不知道算不算。我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。新开轮动选项，主要在储能电池和T链机器人为主，半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。

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上午除了早盘陆续清掉了老仓位，没有新买进。下午除了1笔个股中午前公告消息而买的晶圆生长设备 1笔延续昨天跟风上海电气集团类似的博弈（长江投资集团）博弈 1笔昨天参与的白掩膜板下午做T下午买回。手头暂时都是半导体（但不属于大容量很高位那种以及被指数绑架，可能受困于卖A买H过国庆压制的资金），可能就是因为市场比昨天弱会集中最硬板块，市场最强加速高潮比如前天同样是尽量的梭哈半导体，两个极端都是最强板块最有利对我来说。下周一二如果旅游的地方上网条件不那么好可能就不更新啦，各位周末愉快。

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昨天拿着4笔不同交易（英维克/液冷、亿纬锂能/储能电池、赢合科技/上海电气集团、聚和材料/半导体材料）逻辑比较散，今天早盘陆续处理。新开方面虽然也有些消息相关刺激（如风电-宣布主动贡献建设强度超预期，比如军工-发言人说期待的那个大渔船正式入列不远了，比如有色反内卷等）不过因为个人因素上午出手不那么积极，我希望自己出手的对象交易立场尽量主动一些，这样哪怕下周一交易条件恶劣，处理起来也不至于很狼狈。（周末提前到达旅游目的地，周一周二都在外地交易，交易条件是好是差很不确定）很明显主线3+1多

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下午没有新交易，还是上午新进的4笔： ①阿里云投资（液冷龙头套利计划；当然铜缆也不错甚至更强今天） ②半导体设备材料砸掉大仓（神工+设备ETF）逻辑比较硬的小仓保持板块存在（聚和） ③跟随上海电气（上海电气集团套利） ④跟随宁德时代（储能电池套利）今天就是到处摸摸思路分散不像前面三天，等着市场往何处去明朗点。也有可能因为节前窗口时间不多了，方向也是存量3+1跟着消息就以轮动为主。

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上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接

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上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4 ①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。 ②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接（传闻的超节点的图）以及液冷结果炒的挺杂，云、硬件、应用都炒了，应用反而是出20cm的 ③锂电池相关：竞价出掉了华友钴业（铜那么炸裂不及预期）以及厦钨新能（昨天下午纯套利能拿多少是多少）

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下午新增交易就海目星（因为硫化物设备被抢筹）、恩捷股份（隔膜转型硫化物电解质）的异动跟风了一下硫化物的活跃股（厦钨）。当然还有个因素，就是上午北方华创的拉板，固有的印象，就是高潮的标志（其它方向轮动可以看了）目前持有半导体自主可控（进2出2）；锂电相关2笔

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暂时手头主要选择性关注半导体（晶圆代工和设备替代）、固态电池（硫化物）、机器人节前在拿着锂电为主天际股份2B（电解液6F）、湖南裕能（磷酸铁锂），节前下午砸板富临精工（机器人+磷酸铁锂）。壹网壹创（AI应用/初次介入没做好）今天而言没啥先手溢价优势，要么太后排准备淘汰掉，或者本来就乖离较大准备高抛的，处理存量仓位没啥纠结就陆续扔掉换股。锂电方向：从手头的6F和磷酸铁锂，调仓新开假期新刺激的固态电池——硫化锂复合碘化物电解质。半导体方向：存储没先手而且已经20cm加速2天（跟磷酸铁锂一样

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今天节后+只有2天残缺周。方向上比较有共识延续节前为主（存储/半导体、储能/锂电池、有色/金铜钴、机器人、科技IPO+），以及国庆增量消息主角（有色、核聚变、AI应用等），有效主线虽然多但并行各自狂热，直接竞争不明显。主要是考验彼此聚焦的定力，舍得做减法的勇气。相反惩罚最重的是主要是摇摆不定行为本身。

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早盘老仓位：富临精工（机器人+锂电）、天际股份（6F）暂时没动机器人的领益智造和长盈精密套现。市场活跃的好像也跟一致吹的也差不多，存储、储能、有色的科技非科技涨价共振早盘比较突出一点。储能/磷酸铁锂电池有参与一些。半导体设备、机器人自然换手博弈。 DS带起的应用不知道力度如何，似乎优先打一些变现容易的行业，营销教育等。有少量参与一些。总体而言可能控盘资金吸取去年教训，节前大概也不会过于连续高潮过于一致。这只是我主观臆断。暂时就这个状况，下午可能出门大概没有新交易，老仓位设一下条件交易防

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在外地就一台笔记本看盘就是不爽，还好今天盘面相对友好，红包行情不知道算不算。我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。新开轮动选项，主要在储能电池和T链机器人为主，半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。

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上午除了早盘陆续清掉了老仓位，没有新买进。下午除了1笔个股中午前公告消息而买的晶圆生长设备 1笔延续昨天跟风上海电气集团类似的博弈（长江投资集团）博弈 1笔昨天参与的白掩膜板下午做T下午买回。手头暂时都是半导体（但不属于大容量很高位那种以及被指数绑架，可能受困于卖A买H过国庆压制的资金），可能就是因为市场比昨天弱会集中最硬板块，市场最强加速高潮比如前天同样是尽量的梭哈半导体，两个极端都是最强板块最有利对我来说。下周一二如果旅游的地方上网条件不那么好可能就不更新啦，各位周末愉快。

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昨天拿着4笔不同交易（英维克/液冷、亿纬锂能/储能电池、赢合科技/上海电气集团、聚和材料/半导体材料）逻辑比较散，今天早盘陆续处理。新开方面虽然也有些消息相关刺激（如风电-宣布主动贡献建设强度超预期，比如军工-发言人说期待的那个大渔船正式入列不远了，比如有色反内卷等）不过因为个人因素上午出手不那么积极，我希望自己出手的对象交易立场尽量主动一些，这样哪怕下周一交易条件恶劣，处理起来也不至于很狼狈。（周末提前到达旅游目的地，周一周二都在外地交易，交易条件是好是差很不确定）很明显主线3+1多

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自学成才的老韭菜

2025-09-25 15:14:48

9.25收盘

下午没有新交易，还是上午新进的4笔： ①阿里云投资（液冷龙头套利计划；当然铜缆也不错甚至更强今天） ②半导体设备材料砸掉大仓（神工+设备ETF）逻辑比较硬的小仓保持板块存在（聚和） ③跟随上海电气（上海电气集团套利） ④跟随宁德时代（储能电池套利）今天就是到处摸摸思路分散不像前面三天，等着市场往何处去明朗点。也有可能因为节前窗口时间不多了，方向也是存量3+1跟着消息就以轮动为主。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-25 13:38:00

中午提的两个标签下午表现还行；铜连接、上海电气集团

@JC二氧：9.25午盘

上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-25 11:51:35

9.25午盘

上午交易方面：昨天持有半导体设备材料3/4、锂电1/4 ①半导体方向：竞价出掉神工股份+32（想要回来下不了手现在极度后悔）、以及159516半导体设备ETF（昨天纯套利晶圆设备机构抢筹懒得选股）；接力了少量空白掩膜版弹性+机构爆发后，今天属于纯集中个股的想法。 ②阿里支出逻辑：昨天主观感兴趣的是铜连接（传闻的超节点的图）以及液冷结果炒的挺杂，云、硬件、应用都炒了，应用反而是出20cm的 ③锂电池相关：竞价出掉了华友钴业（铜那么炸裂不及预期）以及厦钨新能（昨天下午纯套利能拿多少是多少）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-24 22:46:48

美政府昨天是金属锑收储，今天是入股美洲锂业（股价直接翻倍），伦铜大涨3%长阳突破1W美元。不知道抢矿会不会是自主可控+机器人审厂+新能源储能+各种IPO务虚之外的暗线。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-24 15:10:36

9.24收盘

下午新增交易就海目星（因为硫化物设备被抢筹）、恩捷股份（隔膜转型硫化物电解质）的异动跟风了一下硫化物的活跃股（厦钨）。当然还有个因素，就是上午北方华创的拉板，固有的印象，就是高潮的标志（其它方向轮动可以看了）目前持有半导体自主可控（进2出2）；锂电相关2笔

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