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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-26 11:02:45

2.26上午

昨天主要在AIDC柴发/电源（老仓3笔/华丰、南都、科泰）长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混，除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等（老仓华为机器人的兆威）这两块都是延续多个交易日的轮动交易（以至于像华为手机前两天我都放弃了）。今天盘前我主要关注的消息：除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外（结果炒成了全家桶）大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-25 15:19:23

2.25收盘

还是主要IDC电源/柴发备电x3，其次是华为具身机器人轮动x1。因为昨晚美中概一片哀嚎中，玉柴国际逆势大涨，所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。完美踏空消费电子/脸红。不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子，这华为手机还能挖什么小作文。比如说昨晚跟朋友们讨论，我感觉华为手机的公认短板，就是它GPU主流处理器还是差距很大，打大型游戏不行，劝退了好一批年轻消费者。所以我感觉如果要搞云手机的服务，除了AI云服务，那云游戏可能是华为扬长（通信）避短（GPU）的好切入点（纯YY）。周末

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-25 13:17:58

蓝英上午五六个点就走掉了，先手的魔咒啊/衰

@JC二氧：2.25午盘

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

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自学成才的老韭菜

2025-02-25 11:48:06

2.25午盘

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了；华为软件生态仍会看下午它什么走向；短期极端冰后今天短期选项宽一点（机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了），只是各做各熟悉更有益吧，队伍跳的太厉害可能效

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-24 21:44:59

韩媒报道三星已确认第10代NAND开始，将使用中国制造商长存的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。国产半导体技术水平的信心认知up↑事件？

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，受到周五证监会和最高检发布会影响，部分高位股集体大跌，特别是Deepseek和机器人板块高位的票。AI、算力和数据方向，涨停依然不少，主要是阶跃星辰概念。一号文件因为提了农业新质生产力比较超预期，板块好几个板，但冲高回落的更多。盘

113 赞同-45 评论

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自学成才的老韭菜

2025-02-24 15:21:48

2.24收盘

今天搞得比较杂，华为具身智能（埃夫特）、华为一体机（软通）、光刻机（蓝英）机器人的三丰被按，双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。液冷的方盛股份和申菱环境抛掉，但今天IDC的仓位一点都没有了，液冷、电源和云没有出太大的问题，还在不断有做多，所以这可能有问题。可能无论DS线还是机器人，买方角度都不是很有性价比的状态，所以和上周三比，和上周五比，自己思路显得有些散乱，我要自己整理一下精简下思路。上午我有提到，之前是增量强逻辑为主的秩序，可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了

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2025-02-24 10:57:02

2.24早盘

老仓早盘高抛了双飞集团+61（day3）、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向，趋势方向的华为一体机、华为具身智能。以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机（翻车；还不如低空经济）市场可能逐渐从增量强逻辑（DS+机器人）的秩序，可能开始分两块，一边是主线的名义实际越来越多转向风格化（并被少数大资金越发强烈的操纵感）另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑，从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两

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2025-02-21 15:12:49

2.21收盘

周末愉快

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自学成才的老韭菜

2025-02-20 23:12:13

2.20收盘补充

晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥，硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗？今天新开的（2.20收盘）好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。如果吹的被顶死的东西太多（上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样）我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了，穿越标是陆续冒出，细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来，刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点（基础条件有瑕疵）。

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自学成才的老韭菜

2025-02-20 15:12:03

2.20收盘

下午没有新的交易依然是拿着：机器人x1延续方向（高潮次日务虚计划股，轴承跟随长盛轴承行业；早盘高抛汉威科技、固高科技）银行信息化 x3延续方向（老仓京北方没动；低吸中亦科技、广电运通；早盘高抛宇信科技）下午错过了数据跨境传输小故事的CDN，中午有留意，下午奥飞吹哨。但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做（昨天中午是找蚂蚁机器人的借口），纠结在加CDN云还是加机器人，窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪，观察下目前还没有跟宇树分

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自学成才的老韭菜

2025-02-20 11:40:39

2.20午盘

交易上：午盘目前持有机器人x1（轴承和长盛轴承同细分；进1出2走了汉威和固高）银行IT x3（老仓京北方+新进低吸2笔；进2出1走了宇信科技） AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃（龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆）我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。其它比起 2.20早盘暂无补充，主要是昨天的延续。

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2025-02-20 10:50:27

2.20早盘

四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。老仓位只剩下京北方没动。新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。基本上算是放弃了AI眼镜（是我自己主观上的低估犯错，然后被顶的太狠了，应对上有些不知怎么下手）

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2025-02-19 15:17:18

2.19收盘

昨天GROK发布后连美国人自己都不自信（英伟达特斯拉毫无反应），花了30亿美金。 100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%，烧钱scalling law似乎更尴尬了？中国崛起叙事接着奏乐接着舞。今天人均回血，所以比起上午（链接2.19早盘）我中午也不补充什么了没啥必要么。目前拿着2个机器人（主仓汉威科技/机器人传感器；还有固高科技/运动控股小脑） 2个银行IT部署服务商（主仓宇信科技；还有京北方）仓位100%+ 四个票都是做计划票今天没有做临盘。有满意，也有小小不满意的。我自

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2025-02-19 10:13:52

2.19早盘

早盘主要做了机器人/传感器，然后金融IT部署逻辑高抛了老仓立方数科，25%还算满意

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2025-02-18 15:16:40

2.18收盘

GROK直播之后，下午特斯拉标签票之一世运电路咣当就兑现砸盘了。英伟达链也被兑现有所回落。老deepseek炒作积累的获利盘普跌兑现加速。相当于deepseek指数的标杆票每日互动有资金维护，票跪了一批面子护着。也有一些10cm试图卡连板（免得活口连板全是些偏门玩意儿）腾讯云的利通电子、医疗的赛意医疗等成了炮灰，政务云的金桥和云赛就板成了。我自己主观肯定是希望科技自主主导的，偶尔关注对手动态只是迷茫寻求过渡无法长做，这样是最好的。交易方面，下午+6兑现了亿田智能，只剩下上午跟ope

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昨天主要在AIDC柴发/电源（老仓3笔/华丰、南都、科泰）长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混，除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等（老仓华为机器人的兆威）这两块都是延续多个交易日的轮动交易（以至于像华为手机前两天我都放弃了）。今天盘前我主要关注的消息：除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外（结果炒成了全家桶）大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞，

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还是主要IDC电源/柴发备电x3，其次是华为具身机器人轮动x1。因为昨晚美中概一片哀嚎中，玉柴国际逆势大涨，所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。完美踏空消费电子/脸红。不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子，这华为手机还能挖什么小作文。比如说昨晚跟朋友们讨论，我感觉华为手机的公认短板，就是它GPU主流处理器还是差距很大，打大型游戏不行，劝退了好一批年轻消费者。所以我感觉如果要搞云手机的服务，除了AI云服务，那云游戏可能是华为扬长（通信）避短（GPU）的好切入点（纯YY）。周末

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韩媒报道三星已确认第10代NAND开始，将使用中国制造商长存的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。国产半导体技术水平的信心认知up↑事件？

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，受到周五证监会和最高检发布会影响，部分高位股集体大跌，特别是Deepseek和机器人板块高位的票。AI、算力和数据方向，涨停依然不少，主要是阶跃星辰概念。一号文件因为提了农业新质生产力比较超预期，板块好几个板，但冲高回落的更多。盘

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今天搞得比较杂，华为具身智能（埃夫特）、华为一体机（软通）、光刻机（蓝英）机器人的三丰被按，双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。液冷的方盛股份和申菱环境抛掉，但今天IDC的仓位一点都没有了，液冷、电源和云没有出太大的问题，还在不断有做多，所以这可能有问题。可能无论DS线还是机器人，买方角度都不是很有性价比的状态，所以和上周三比，和上周五比，自己思路显得有些散乱，我要自己整理一下精简下思路。上午我有提到，之前是增量强逻辑为主的秩序，可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了

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老仓早盘高抛了双飞集团+61（day3）、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向，趋势方向的华为一体机、华为具身智能。以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机（翻车；还不如低空经济）市场可能逐渐从增量强逻辑（DS+机器人）的秩序，可能开始分两块，一边是主线的名义实际越来越多转向风格化（并被少数大资金越发强烈的操纵感）另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑，从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两

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晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥，硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗？今天新开的（2.20收盘）好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。如果吹的被顶死的东西太多（上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样）我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了，穿越标是陆续冒出，细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来，刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点（基础条件有瑕疵）。

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下午没有新的交易依然是拿着：机器人x1延续方向（高潮次日务虚计划股，轴承跟随长盛轴承行业；早盘高抛汉威科技、固高科技）银行信息化 x3延续方向（老仓京北方没动；低吸中亦科技、广电运通；早盘高抛宇信科技）下午错过了数据跨境传输小故事的CDN，中午有留意，下午奥飞吹哨。但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做（昨天中午是找蚂蚁机器人的借口），纠结在加CDN云还是加机器人，窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪，观察下目前还没有跟宇树分

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交易上：午盘目前持有机器人x1（轴承和长盛轴承同细分；进1出2走了汉威和固高）银行IT x3（老仓京北方+新进低吸2笔；进2出1走了宇信科技） AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃（龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆）我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。其它比起 2.20早盘暂无补充，主要是昨天的延续。

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四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。老仓位只剩下京北方没动。新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。基本上算是放弃了AI眼镜（是我自己主观上的低估犯错，然后被顶的太狠了，应对上有些不知怎么下手）

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昨天GROK发布后连美国人自己都不自信（英伟达特斯拉毫无反应），花了30亿美金。 100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%，烧钱scalling law似乎更尴尬了？中国崛起叙事接着奏乐接着舞。今天人均回血，所以比起上午（链接2.19早盘）我中午也不补充什么了没啥必要么。目前拿着2个机器人（主仓汉威科技/机器人传感器；还有固高科技/运动控股小脑） 2个银行IT部署服务商（主仓宇信科技；还有京北方）仓位100%+ 四个票都是做计划票今天没有做临盘。有满意，也有小小不满意的。我自

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GROK直播之后，下午特斯拉标签票之一世运电路咣当就兑现砸盘了。英伟达链也被兑现有所回落。老deepseek炒作积累的获利盘普跌兑现加速。相当于deepseek指数的标杆票每日互动有资金维护，票跪了一批面子护着。也有一些10cm试图卡连板（免得活口连板全是些偏门玩意儿）腾讯云的利通电子、医疗的赛意医疗等成了炮灰，政务云的金桥和云赛就板成了。我自己主观肯定是希望科技自主主导的，偶尔关注对手动态只是迷茫寻求过渡无法长做，这样是最好的。交易方面，下午+6兑现了亿田智能，只剩下上午跟ope

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昨天主要在AIDC柴发/电源（老仓3笔/华丰、南都、科泰）长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混，除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等（老仓华为机器人的兆威）这两块都是延续多个交易日的轮动交易（以至于像华为手机前两天我都放弃了）。今天盘前我主要关注的消息：除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外（结果炒成了全家桶）大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞，

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还是主要IDC电源/柴发备电x3，其次是华为具身机器人轮动x1。因为昨晚美中概一片哀嚎中，玉柴国际逆势大涨，所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。完美踏空消费电子/脸红。不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子，这华为手机还能挖什么小作文。比如说昨晚跟朋友们讨论，我感觉华为手机的公认短板，就是它GPU主流处理器还是差距很大，打大型游戏不行，劝退了好一批年轻消费者。所以我感觉如果要搞云手机的服务，除了AI云服务，那云游戏可能是华为扬长（通信）避短（GPU）的好切入点（纯YY）。周末

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上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

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上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了；华为软件生态仍会看下午它什么走向；短期极端冰后今天短期选项宽一点（机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了），只是各做各熟悉更有益吧，队伍跳的太厉害可能效

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韩媒报道三星已确认第10代NAND开始，将使用中国制造商长存的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。国产半导体技术水平的信心认知up↑事件？

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，受到周五证监会和最高检发布会影响，部分高位股集体大跌，特别是Deepseek和机器人板块高位的票。AI、算力和数据方向，涨停依然不少，主要是阶跃星辰概念。一号文件因为提了农业新质生产力比较超预期，板块好几个板，但冲高回落的更多。盘

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今天搞得比较杂，华为具身智能（埃夫特）、华为一体机（软通）、光刻机（蓝英）机器人的三丰被按，双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。液冷的方盛股份和申菱环境抛掉，但今天IDC的仓位一点都没有了，液冷、电源和云没有出太大的问题，还在不断有做多，所以这可能有问题。可能无论DS线还是机器人，买方角度都不是很有性价比的状态，所以和上周三比，和上周五比，自己思路显得有些散乱，我要自己整理一下精简下思路。上午我有提到，之前是增量强逻辑为主的秩序，可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了

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老仓早盘高抛了双飞集团+61（day3）、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向，趋势方向的华为一体机、华为具身智能。以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机（翻车；还不如低空经济）市场可能逐渐从增量强逻辑（DS+机器人）的秩序，可能开始分两块，一边是主线的名义实际越来越多转向风格化（并被少数大资金越发强烈的操纵感）另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑，从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两

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晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥，硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗？今天新开的（2.20收盘）好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。如果吹的被顶死的东西太多（上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样）我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了，穿越标是陆续冒出，细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来，刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点（基础条件有瑕疵）。

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2.20收盘

下午没有新的交易依然是拿着：机器人x1延续方向（高潮次日务虚计划股，轴承跟随长盛轴承行业；早盘高抛汉威科技、固高科技）银行信息化 x3延续方向（老仓京北方没动；低吸中亦科技、广电运通；早盘高抛宇信科技）下午错过了数据跨境传输小故事的CDN，中午有留意，下午奥飞吹哨。但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做（昨天中午是找蚂蚁机器人的借口），纠结在加CDN云还是加机器人，窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪，观察下目前还没有跟宇树分

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0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-20 11:40:39

2.20午盘

交易上：午盘目前持有机器人x1（轴承和长盛轴承同细分；进1出2走了汉威和固高）银行IT x3（老仓京北方+新进低吸2笔；进2出1走了宇信科技） AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃（龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆）我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。其它比起 2.20早盘暂无补充，主要是昨天的延续。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-20 10:50:27

2.20早盘

四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。老仓位只剩下京北方没动。新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。基本上算是放弃了AI眼镜（是我自己主观上的低估犯错，然后被顶的太狠了，应对上有些不知怎么下手）

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-19 15:17:18

2.19收盘

昨天GROK发布后连美国人自己都不自信（英伟达特斯拉毫无反应），花了30亿美金。 100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%，烧钱scalling law似乎更尴尬了？中国崛起叙事接着奏乐接着舞。今天人均回血，所以比起上午（链接2.19早盘）我中午也不补充什么了没啥必要么。目前拿着2个机器人（主仓汉威科技/机器人传感器；还有固高科技/运动控股小脑） 2个银行IT部署服务商（主仓宇信科技；还有京北方）仓位100%+ 四个票都是做计划票今天没有做临盘。有满意，也有小小不满意的。我自

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-19 10:13:52

2.19早盘

早盘主要做了机器人/传感器，然后金融IT部署逻辑高抛了老仓立方数科，25%还算满意

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-18 15:16:40

2.18收盘

GROK直播之后，下午特斯拉标签票之一世运电路咣当就兑现砸盘了。英伟达链也被兑现有所回落。老deepseek炒作积累的获利盘普跌兑现加速。相当于deepseek指数的标杆票每日互动有资金维护，票跪了一批面子护着。也有一些10cm试图卡连板（免得活口连板全是些偏门玩意儿）腾讯云的利通电子、医疗的赛意医疗等成了炮灰，政务云的金桥和云赛就板成了。我自己主观肯定是希望科技自主主导的，偶尔关注对手动态只是迷茫寻求过渡无法长做，这样是最好的。交易方面，下午+6兑现了亿田智能，只剩下上午跟ope

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0.08

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-26 11:02:45

2.26上午

昨天主要在AIDC柴发/电源（老仓3笔/华丰、南都、科泰）长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混，除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等（老仓华为机器人的兆威）这两块都是延续多个交易日的轮动交易（以至于像华为手机前两天我都放弃了）。今天盘前我主要关注的消息：除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外（结果炒成了全家桶）大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-25 15:19:23

2.25收盘

还是主要IDC电源/柴发备电x3，其次是华为具身机器人轮动x1。因为昨晚美中概一片哀嚎中，玉柴国际逆势大涨，所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。完美踏空消费电子/脸红。不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子，这华为手机还能挖什么小作文。比如说昨晚跟朋友们讨论，我感觉华为手机的公认短板，就是它GPU主流处理器还是差距很大，打大型游戏不行，劝退了好一批年轻消费者。所以我感觉如果要搞云手机的服务，除了AI云服务，那云游戏可能是华为扬长（通信）避短（GPU）的好切入点（纯YY）。周末

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-25 13:17:58

蓝英上午五六个点就走掉了，先手的魔咒啊/衰

@JC二氧：2.25午盘

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-25 11:48:06

2.25午盘

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了；华为软件生态仍会看下午它什么走向；短期极端冰后今天短期选项宽一点（机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了），只是各做各熟悉更有益吧，队伍跳的太厉害可能效

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-24 21:44:59

韩媒报道三星已确认第10代NAND开始，将使用中国制造商长存的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。国产半导体技术水平的信心认知up↑事件？

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，受到周五证监会和最高检发布会影响，部分高位股集体大跌，特别是Deepseek和机器人板块高位的票。AI、算力和数据方向，涨停依然不少，主要是阶跃星辰概念。一号文件因为提了农业新质生产力比较超预期，板块好几个板，但冲高回落的更多。盘

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-24 15:21:48

2.24收盘

今天搞得比较杂，华为具身智能（埃夫特）、华为一体机（软通）、光刻机（蓝英）机器人的三丰被按，双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。液冷的方盛股份和申菱环境抛掉，但今天IDC的仓位一点都没有了，液冷、电源和云没有出太大的问题，还在不断有做多，所以这可能有问题。可能无论DS线还是机器人，买方角度都不是很有性价比的状态，所以和上周三比，和上周五比，自己思路显得有些散乱，我要自己整理一下精简下思路。上午我有提到，之前是增量强逻辑为主的秩序，可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-24 10:57:02

2.24早盘

老仓早盘高抛了双飞集团+61（day3）、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向，趋势方向的华为一体机、华为具身智能。以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机（翻车；还不如低空经济）市场可能逐渐从增量强逻辑（DS+机器人）的秩序，可能开始分两块，一边是主线的名义实际越来越多转向风格化（并被少数大资金越发强烈的操纵感）另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑，从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-21 15:12:49

2.21收盘

周末愉快

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-20 23:12:13

2.20收盘补充

晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥，硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗？今天新开的（2.20收盘）好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。如果吹的被顶死的东西太多（上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样）我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了，穿越标是陆续冒出，细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来，刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点（基础条件有瑕疵）。

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自学成才的老韭菜

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2.20收盘

下午没有新的交易依然是拿着：机器人x1延续方向（高潮次日务虚计划股，轴承跟随长盛轴承行业；早盘高抛汉威科技、固高科技）银行信息化 x3延续方向（老仓京北方没动；低吸中亦科技、广电运通；早盘高抛宇信科技）下午错过了数据跨境传输小故事的CDN，中午有留意，下午奥飞吹哨。但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做（昨天中午是找蚂蚁机器人的借口），纠结在加CDN云还是加机器人，窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪，观察下目前还没有跟宇树分

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交易上：午盘目前持有机器人x1（轴承和长盛轴承同细分；进1出2走了汉威和固高）银行IT x3（老仓京北方+新进低吸2笔；进2出1走了宇信科技） AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃（龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆）我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。其它比起 2.20早盘暂无补充，主要是昨天的延续。

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四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。老仓位只剩下京北方没动。新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。基本上算是放弃了AI眼镜（是我自己主观上的低估犯错，然后被顶的太狠了，应对上有些不知怎么下手）

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昨天GROK发布后连美国人自己都不自信（英伟达特斯拉毫无反应），花了30亿美金。 100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%，烧钱scalling law似乎更尴尬了？中国崛起叙事接着奏乐接着舞。今天人均回血，所以比起上午（链接2.19早盘）我中午也不补充什么了没啥必要么。目前拿着2个机器人（主仓汉威科技/机器人传感器；还有固高科技/运动控股小脑） 2个银行IT部署服务商（主仓宇信科技；还有京北方）仓位100%+ 四个票都是做计划票今天没有做临盘。有满意，也有小小不满意的。我自

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GROK直播之后，下午特斯拉标签票之一世运电路咣当就兑现砸盘了。英伟达链也被兑现有所回落。老deepseek炒作积累的获利盘普跌兑现加速。相当于deepseek指数的标杆票每日互动有资金维护，票跪了一批面子护着。也有一些10cm试图卡连板（免得活口连板全是些偏门玩意儿）腾讯云的利通电子、医疗的赛意医疗等成了炮灰，政务云的金桥和云赛就板成了。我自己主观肯定是希望科技自主主导的，偶尔关注对手动态只是迷茫寻求过渡无法长做，这样是最好的。交易方面，下午+6兑现了亿田智能，只剩下上午跟ope

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昨天主要在AIDC柴发/电源（老仓3笔/华丰、南都、科泰）长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混，除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等（老仓华为机器人的兆威）这两块都是延续多个交易日的轮动交易（以至于像华为手机前两天我都放弃了）。今天盘前我主要关注的消息：除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外（结果炒成了全家桶）大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞，

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还是主要IDC电源/柴发备电x3，其次是华为具身机器人轮动x1。因为昨晚美中概一片哀嚎中，玉柴国际逆势大涨，所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。完美踏空消费电子/脸红。不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子，这华为手机还能挖什么小作文。比如说昨晚跟朋友们讨论，我感觉华为手机的公认短板，就是它GPU主流处理器还是差距很大，打大型游戏不行，劝退了好一批年轻消费者。所以我感觉如果要搞云手机的服务，除了AI云服务，那云游戏可能是华为扬长（通信）避短（GPU）的好切入点（纯YY）。周末

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上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

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上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了；华为软件生态仍会看下午它什么走向；短期极端冰后今天短期选项宽一点（机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了），只是各做各熟悉更有益吧，队伍跳的太厉害可能效

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韩媒报道三星已确认第10代NAND开始，将使用中国制造商长存的专利技术，特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。国产半导体技术水平的信心认知up↑事件？

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，受到周五证监会和最高检发布会影响，部分高位股集体大跌，特别是Deepseek和机器人板块高位的票。AI、算力和数据方向，涨停依然不少，主要是阶跃星辰概念。一号文件因为提了农业新质生产力比较超预期，板块好几个板，但冲高回落的更多。盘

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今天搞得比较杂，华为具身智能（埃夫特）、华为一体机（软通）、光刻机（蓝英）机器人的三丰被按，双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。液冷的方盛股份和申菱环境抛掉，但今天IDC的仓位一点都没有了，液冷、电源和云没有出太大的问题，还在不断有做多，所以这可能有问题。可能无论DS线还是机器人，买方角度都不是很有性价比的状态，所以和上周三比，和上周五比，自己思路显得有些散乱，我要自己整理一下精简下思路。上午我有提到，之前是增量强逻辑为主的秩序，可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了

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老仓早盘高抛了双飞集团+61（day3）、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向，趋势方向的华为一体机、华为具身智能。以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机（翻车；还不如低空经济）市场可能逐渐从增量强逻辑（DS+机器人）的秩序，可能开始分两块，一边是主线的名义实际越来越多转向风格化（并被少数大资金越发强烈的操纵感）另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑，从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两

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晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥，硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗？今天新开的（2.20收盘）好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。如果吹的被顶死的东西太多（上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样）我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了，穿越标是陆续冒出，细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来，刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点（基础条件有瑕疵）。

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下午没有新的交易依然是拿着：机器人x1延续方向（高潮次日务虚计划股，轴承跟随长盛轴承行业；早盘高抛汉威科技、固高科技）银行信息化 x3延续方向（老仓京北方没动；低吸中亦科技、广电运通；早盘高抛宇信科技）下午错过了数据跨境传输小故事的CDN，中午有留意，下午奥飞吹哨。但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做（昨天中午是找蚂蚁机器人的借口），纠结在加CDN云还是加机器人，窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪，观察下目前还没有跟宇树分

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交易上：午盘目前持有机器人x1（轴承和长盛轴承同细分；进1出2走了汉威和固高）银行IT x3（老仓京北方+新进低吸2笔；进2出1走了宇信科技） AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃（龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆）我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。其它比起 2.20早盘暂无补充，主要是昨天的延续。

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四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。老仓位只剩下京北方没动。新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。基本上算是放弃了AI眼镜（是我自己主观上的低估犯错，然后被顶的太狠了，应对上有些不知怎么下手）

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昨天GROK发布后连美国人自己都不自信（英伟达特斯拉毫无反应），花了30亿美金。 100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%，烧钱scalling law似乎更尴尬了？中国崛起叙事接着奏乐接着舞。今天人均回血，所以比起上午（链接2.19早盘）我中午也不补充什么了没啥必要么。目前拿着2个机器人（主仓汉威科技/机器人传感器；还有固高科技/运动控股小脑） 2个银行IT部署服务商（主仓宇信科技；还有京北方）仓位100%+ 四个票都是做计划票今天没有做临盘。有满意，也有小小不满意的。我自

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