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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-17 15:21:29

9.17收盘

今天搞得有点半桶水，可能择股不够极致（长盈/figure宇树T链+消费电子N概念、硕贝/散热件跟风中石科技、苏大/光刻机消息跟风波长光电等），等着命运审判。搞出半桶水的三个地形变化动态，而我有些惯性思维的交易，反省一下： ①是昨天高弹性的高潮今天照例10cm核心抱团占优，20cm高弹性博弈分化大一些，不确定性大一些。（就是上周四上周五剧本的复制） ②是今天指数干预的大动作异动特别多地形不同（前面这三天对机器人这种没有指数任务，又弹性中军增量叙事要啥有啥的板块，极其有利）明天降息落地后不知道还

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-17 11:49:00

9.17午盘

上午交易方面：机器人灵巧手止盈汉威科技+26、安培龙+21（传感昨天主仓）、骏鼎达+8（腱绳）、江苏雷利+9（新型电机）开盘很快都顺利了结了，部分如安培龙是卖早了但什么出发点买就怎么卖没什么好说的。新开方面 ①光刻机-宇量昇（新凯来旗下宇量昇DUV被村龙测试不错的消息）有追高参与但仓位不大。 ②消费电子（META眼镜预热）和机器人/AI交叉的热点有所参与，交叉点主要在轻量化和散热上。机器人仍然有大量抱团，起码腿长爆发的类型，和腿短的重点抱团的细水流长之间是节奏有很大差异。至于今天临近

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0.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-16 15:04:53

灵巧手的传感早盘平铺双板（汉威、安培龙）还算满意的。

@JC二氧：9.16午盘

中午为止持有T链机器人灵巧手主题（传感x2其中汉威拉板；腱绳x1、新型电机x1）10点钟前买了3笔，11点后加了1笔，已经收工当然实际也不见得说机器人按照灵巧手走，很多分支都表现。其它比起上午帖子暂无太多新补充。

9 赞同-5 评论

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自学成才的老韭菜

2025-09-16 11:38:21

9.16午盘

中午为止持有T链机器人灵巧手主题（传感x2其中汉威拉板；腱绳x1、新型电机x1） 10点钟前买了3笔，11点后加了1笔，已经收工当然实际也不见得说机器人按照灵巧手走，很多分支都表现。其它比起上午帖子暂无太多新补充。

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自学成才的老韭菜

2025-09-16 10:32:23

9.16上午

早盘这周二消费日，主要以统一大市场（消息）、电商（tictok消息）、服务消费（消息）、游戏（影视类似物炒个股）方式体现。科技的机器人（特斯拉增持和本周传闻考察供应链）、AI（液冷、外资吹胜宏、国产GPU）等不算弱两者今天也谈不上跷跷板。我自己处理了昨天老仓后（南风+17、江淮+5；西部牧业只是标记仓放弃继续跟踪）受液冷吹一晚上南风几乎没给太多溢价感到失望，本来液冷的热情被浇冷水，不过微泵液冷还是有走出来强势突破的。机器人延续昨天有继续关注，T家最痛点还是手（除了纯容量抱团，我上周四五

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-15 15:15:52

9.15收盘

下午就是指数跟金融转调整，止盈了卧龙电驱，调仓弹性个股抱团（个股逻辑或者科技并购股转等）以及有关注防守行业防守概念（如西北炒地图）目前持有华为汽车1笔（L3放松优先利好尊界等华为系以及TSL等智驾达标的） 3D打印液冷（个股逻辑+炒图）1笔新疆概念1笔（试错明天确认加仓还是怎么处理）。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-15 14:10:30

9.15下午

14:10 下午金融等带动指数回落为主。出掉了手上吃容量类型的卧龙电驱。有关注防御类/强化抱团+弹性的思路，个股逻辑+右上角突破强势图（比如上周四右上角20cm涨停的辨识度）也有留意炒地图这种（上周五已经有炒上海，有关注如新疆之类的）虽然下午也有强逻辑的反扑比如说AI电源，不过主观不是很偏向下午找这种。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-15 11:46:20

9.15午盘

交易方面：今天上午我个人新开主要站队智驾/华为汽车，只求不翻大车上周五唯一仓位卧龙电驱暂时还没动。如所见，才2000家上涨10+个热点涨（半导体、锂电储能、创新药、机器人、智驾、预制菜/消费等），我是实在没啥自信做啥判断，先自保再求空间想象。方向不缺甚至泛滥，跨板块的右上角辨识度画小圈优先。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-12 15:20:15

9.12收盘

10:25左右沪指突破3888卖掉老仓兆威机电后一直到收盘都没有新交易（其它三个老仓大族数控、奕东电子、南山智尚都是竞价开盘很快出掉）手头只有早盘新开的卧龙电驱（首开股份超预期跟随辨识度，而且开盘当时市场还没有开始攻守板块同时拉让我蒙圈的状态）所以仓位比较低，就两三成。如果周三还是捂着幸福蓝海和晓程科技等卖点，观望AI第一天踏空，那今天属于没啥借口了，就是没做好。全天最让我困惑的就是方向上精神分裂一整天。上午一边拉半导体和AI，一边拉有色+黄金下午一边拉半导体，一边拉军工医药影视

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-12 10:49:36

9.12上午

目前10:49 早盘目前除了机器人进1笔，出2笔（兆威机电+13、南山智尚+6）算力老仓出掉（大族数控+17、奕东电子+16）暂时没有其他交易，暂时只拿着1笔机器人（开盘跟随首开超预期做辨识度）。市场结构令我有些困惑，又是有色又是国产半导体、算力惯性冲高混搭，所以主要观望一下多把握看得懂的钱。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-11 15:10:34

9.11收盘

今天做的算力2笔算对得起行情红利。奕东电子/液冷-盘前套利唯一计划大族数控/PCB钻孔设备盘前套利和鼎泰高科二选一做的灵巧手跟风骏鼎达（兆威机电和南山智尚）我感觉就不太对得起行情了，对不起甲骨文难得那么大一管肾上腺素了，有点擦亏。直觉AI之外，可能机器人比锂电池更容易满血复活，希望明天有集火的分支吧（我赌得灵巧手，但也可能其它）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-11 11:42:14

9.11午盘

没什么补充，算力拿着300液冷x1（已板）、300PCB钻孔设备x1，机器人拿着灵巧手/腱绳x2（1个板）算力和机器人五五开，已经收工听天由命。早盘干完活后主要的变数是半导体显著异动，流动性状态的判断改变（10:30左右）算力硬件流动性瓶颈担忧消除继续扩大，半导体的国产GPU/服务器比较敏感激烈追赶，后来甚至券商都来干活（这个对我来说就比较杂毛了）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-11 10:38:04

半导体的主动表态觉得算比较重要，前些天也强调过，它属于流动性边际PH试纸一样的存在（虽然它不是最强的），半导体动起来，流动性的感受就跟酸碱变化了一样变色。这个角色上半年万亿时代主要在机器人，7月8月两万亿时代逐渐变成半导体扮演灵敏风向标。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-11 10:16:57

9.11早盘

10:16昨天仓位很低9成现金，早盘交易方面昨天踏空算力。今天沿着相对回避巨大交易量，人气辨识度高的20cm博N去了些PCB上游设备和液冷，但愿尽量少被量的天花板压制吧。机器人方向主要围绕特斯拉说灵巧手目前完全没有成熟方案，那大家都在一个起跑线上，感觉适合自己，有所参与。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-10 15:09:28

9.10收盘

下午只是2C板上出了幸福蓝海，没有新买进。暂时只有低仓位一点短剧出海的中文，其它没有了。上周五（锂电为主+创新药）、前天（PEEK为主+锂电）、昨天（传媒为主+黄金）都是仓位拉满的今天买是没抓住啥好机会，可能天时地利没有前两天那么适合我吧，耐心。

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2025-09-17 15:21:29

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今天搞得有点半桶水，可能择股不够极致（长盈/figure宇树T链+消费电子N概念、硕贝/散热件跟风中石科技、苏大/光刻机消息跟风波长光电等），等着命运审判。搞出半桶水的三个地形变化动态，而我有些惯性思维的交易，反省一下： ①是昨天高弹性的高潮今天照例10cm核心抱团占优，20cm高弹性博弈分化大一些，不确定性大一些。（就是上周四上周五剧本的复制） ②是今天指数干预的大动作异动特别多地形不同（前面这三天对机器人这种没有指数任务，又弹性中军增量叙事要啥有啥的板块，极其有利）明天降息落地后不知道还

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灵巧手的传感早盘平铺双板（汉威、安培龙）还算满意的。

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中午为止持有T链机器人灵巧手主题（传感x2其中汉威拉板；腱绳x1、新型电机x1） 10点钟前买了3笔，11点后加了1笔，已经收工当然实际也不见得说机器人按照灵巧手走，很多分支都表现。其它比起上午帖子暂无太多新补充。

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早盘这周二消费日，主要以统一大市场（消息）、电商（tictok消息）、服务消费（消息）、游戏（影视类似物炒个股）方式体现。科技的机器人（特斯拉增持和本周传闻考察供应链）、AI（液冷、外资吹胜宏、国产GPU）等不算弱两者今天也谈不上跷跷板。我自己处理了昨天老仓后（南风+17、江淮+5；西部牧业只是标记仓放弃继续跟踪）受液冷吹一晚上南风几乎没给太多溢价感到失望，本来液冷的热情被浇冷水，不过微泵液冷还是有走出来强势突破的。机器人延续昨天有继续关注，T家最痛点还是手（除了纯容量抱团，我上周四五

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下午就是指数跟金融转调整，止盈了卧龙电驱，调仓弹性个股抱团（个股逻辑或者科技并购股转等）以及有关注防守行业防守概念（如西北炒地图）目前持有华为汽车1笔（L3放松优先利好尊界等华为系以及TSL等智驾达标的） 3D打印液冷（个股逻辑+炒图）1笔新疆概念1笔（试错明天确认加仓还是怎么处理）。

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10:25左右沪指突破3888卖掉老仓兆威机电后一直到收盘都没有新交易（其它三个老仓大族数控、奕东电子、南山智尚都是竞价开盘很快出掉）手头只有早盘新开的卧龙电驱（首开股份超预期跟随辨识度，而且开盘当时市场还没有开始攻守板块同时拉让我蒙圈的状态）所以仓位比较低，就两三成。如果周三还是捂着幸福蓝海和晓程科技等卖点，观望AI第一天踏空，那今天属于没啥借口了，就是没做好。全天最让我困惑的就是方向上精神分裂一整天。上午一边拉半导体和AI，一边拉有色+黄金下午一边拉半导体，一边拉军工医药影视

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今天做的算力2笔算对得起行情红利。奕东电子/液冷-盘前套利唯一计划大族数控/PCB钻孔设备盘前套利和鼎泰高科二选一做的灵巧手跟风骏鼎达（兆威机电和南山智尚）我感觉就不太对得起行情了，对不起甲骨文难得那么大一管肾上腺素了，有点擦亏。直觉AI之外，可能机器人比锂电池更容易满血复活，希望明天有集火的分支吧（我赌得灵巧手，但也可能其它）

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没什么补充，算力拿着300液冷x1（已板）、300PCB钻孔设备x1，机器人拿着灵巧手/腱绳x2（1个板）算力和机器人五五开，已经收工听天由命。早盘干完活后主要的变数是半导体显著异动，流动性状态的判断改变（10:30左右）算力硬件流动性瓶颈担忧消除继续扩大，半导体的国产GPU/服务器比较敏感激烈追赶，后来甚至券商都来干活（这个对我来说就比较杂毛了）

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10:16昨天仓位很低9成现金，早盘交易方面昨天踏空算力。今天沿着相对回避巨大交易量，人气辨识度高的20cm博N去了些PCB上游设备和液冷，但愿尽量少被量的天花板压制吧。机器人方向主要围绕特斯拉说灵巧手目前完全没有成熟方案，那大家都在一个起跑线上，感觉适合自己，有所参与。

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下午只是2C板上出了幸福蓝海，没有新买进。暂时只有低仓位一点短剧出海的中文，其它没有了。上周五（锂电为主+创新药）、前天（PEEK为主+锂电）、昨天（传媒为主+黄金）都是仓位拉满的今天买是没抓住啥好机会，可能天时地利没有前两天那么适合我吧，耐心。

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今天搞得有点半桶水，可能择股不够极致（长盈/figure宇树T链+消费电子N概念、硕贝/散热件跟风中石科技、苏大/光刻机消息跟风波长光电等），等着命运审判。搞出半桶水的三个地形变化动态，而我有些惯性思维的交易，反省一下： ①是昨天高弹性的高潮今天照例10cm核心抱团占优，20cm高弹性博弈分化大一些，不确定性大一些。（就是上周四上周五剧本的复制） ②是今天指数干预的大动作异动特别多地形不同（前面这三天对机器人这种没有指数任务，又弹性中军增量叙事要啥有啥的板块，极其有利）明天降息落地后不知道还

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上午交易方面：机器人灵巧手止盈汉威科技+26、安培龙+21（传感昨天主仓）、骏鼎达+8（腱绳）、江苏雷利+9（新型电机）开盘很快都顺利了结了，部分如安培龙是卖早了但什么出发点买就怎么卖没什么好说的。新开方面 ①光刻机-宇量昇（新凯来旗下宇量昇DUV被村龙测试不错的消息）有追高参与但仓位不大。 ②消费电子（META眼镜预热）和机器人/AI交叉的热点有所参与，交叉点主要在轻量化和散热上。机器人仍然有大量抱团，起码腿长爆发的类型，和腿短的重点抱团的细水流长之间是节奏有很大差异。至于今天临近

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灵巧手的传感早盘平铺双板（汉威、安培龙）还算满意的。

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中午为止持有T链机器人灵巧手主题（传感x2其中汉威拉板；腱绳x1、新型电机x1）10点钟前买了3笔，11点后加了1笔，已经收工当然实际也不见得说机器人按照灵巧手走，很多分支都表现。其它比起上午帖子暂无太多新补充。

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中午为止持有T链机器人灵巧手主题（传感x2其中汉威拉板；腱绳x1、新型电机x1） 10点钟前买了3笔，11点后加了1笔，已经收工当然实际也不见得说机器人按照灵巧手走，很多分支都表现。其它比起上午帖子暂无太多新补充。

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早盘这周二消费日，主要以统一大市场（消息）、电商（tictok消息）、服务消费（消息）、游戏（影视类似物炒个股）方式体现。科技的机器人（特斯拉增持和本周传闻考察供应链）、AI（液冷、外资吹胜宏、国产GPU）等不算弱两者今天也谈不上跷跷板。我自己处理了昨天老仓后（南风+17、江淮+5；西部牧业只是标记仓放弃继续跟踪）受液冷吹一晚上南风几乎没给太多溢价感到失望，本来液冷的热情被浇冷水，不过微泵液冷还是有走出来强势突破的。机器人延续昨天有继续关注，T家最痛点还是手（除了纯容量抱团，我上周四五

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交易方面：今天上午我个人新开主要站队智驾/华为汽车，只求不翻大车上周五唯一仓位卧龙电驱暂时还没动。如所见，才2000家上涨10+个热点涨（半导体、锂电储能、创新药、机器人、智驾、预制菜/消费等），我是实在没啥自信做啥判断，先自保再求空间想象。方向不缺甚至泛滥，跨板块的右上角辨识度画小圈优先。

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目前10:49 早盘目前除了机器人进1笔，出2笔（兆威机电+13、南山智尚+6）算力老仓出掉（大族数控+17、奕东电子+16）暂时没有其他交易，暂时只拿着1笔机器人（开盘跟随首开超预期做辨识度）。市场结构令我有些困惑，又是有色又是国产半导体、算力惯性冲高混搭，所以主要观望一下多把握看得懂的钱。

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9.11午盘

没什么补充，算力拿着300液冷x1（已板）、300PCB钻孔设备x1，机器人拿着灵巧手/腱绳x2（1个板）算力和机器人五五开，已经收工听天由命。早盘干完活后主要的变数是半导体显著异动，流动性状态的判断改变（10:30左右）算力硬件流动性瓶颈担忧消除继续扩大，半导体的国产GPU/服务器比较敏感激烈追赶，后来甚至券商都来干活（这个对我来说就比较杂毛了）

0

1

5

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-11 10:38:04

半导体的主动表态觉得算比较重要，前些天也强调过，它属于流动性边际PH试纸一样的存在（虽然它不是最强的），半导体动起来，流动性的感受就跟酸碱变化了一样变色。这个角色上半年万亿时代主要在机器人，7月8月两万亿时代逐渐变成半导体扮演灵敏风向标。

1

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-11 10:16:57

9.11早盘

10:16昨天仓位很低9成现金，早盘交易方面昨天踏空算力。今天沿着相对回避巨大交易量，人气辨识度高的20cm博N去了些PCB上游设备和液冷，但愿尽量少被量的天花板压制吧。机器人方向主要围绕特斯拉说灵巧手目前完全没有成熟方案，那大家都在一个起跑线上，感觉适合自己，有所参与。

1

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-10 15:09:28

9.10收盘

下午只是2C板上出了幸福蓝海，没有新买进。暂时只有低仓位一点短剧出海的中文，其它没有了。上周五（锂电为主+创新药）、前天（PEEK为主+锂电）、昨天（传媒为主+黄金）都是仓位拉满的今天买是没抓住啥好机会，可能天时地利没有前两天那么适合我吧，耐心。

2

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6

0.11

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-17 15:21:29

9.17收盘

今天搞得有点半桶水，可能择股不够极致（长盈/figure宇树T链+消费电子N概念、硕贝/散热件跟风中石科技、苏大/光刻机消息跟风波长光电等），等着命运审判。搞出半桶水的三个地形变化动态，而我有些惯性思维的交易，反省一下： ①是昨天高弹性的高潮今天照例10cm核心抱团占优，20cm高弹性博弈分化大一些，不确定性大一些。（就是上周四上周五剧本的复制） ②是今天指数干预的大动作异动特别多地形不同（前面这三天对机器人这种没有指数任务，又弹性中军增量叙事要啥有啥的板块，极其有利）明天降息落地后不知道还

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-17 11:49:00

9.17午盘

上午交易方面：机器人灵巧手止盈汉威科技+26、安培龙+21（传感昨天主仓）、骏鼎达+8（腱绳）、江苏雷利+9（新型电机）开盘很快都顺利了结了，部分如安培龙是卖早了但什么出发点买就怎么卖没什么好说的。新开方面 ①光刻机-宇量昇（新凯来旗下宇量昇DUV被村龙测试不错的消息）有追高参与但仓位不大。 ②消费电子（META眼镜预热）和机器人/AI交叉的热点有所参与，交叉点主要在轻量化和散热上。机器人仍然有大量抱团，起码腿长爆发的类型，和腿短的重点抱团的细水流长之间是节奏有很大差异。至于今天临近

2

7

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0.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-16 15:04:53

灵巧手的传感早盘平铺双板（汉威、安培龙）还算满意的。

@JC二氧：9.16午盘

中午为止持有T链机器人灵巧手主题（传感x2其中汉威拉板；腱绳x1、新型电机x1）10点钟前买了3笔，11点后加了1笔，已经收工当然实际也不见得说机器人按照灵巧手走，很多分支都表现。其它比起上午帖子暂无太多新补充。

9 赞同-5 评论

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JC二氧

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2025-09-16 11:38:21

9.16午盘

中午为止持有T链机器人灵巧手主题（传感x2其中汉威拉板；腱绳x1、新型电机x1） 10点钟前买了3笔，11点后加了1笔，已经收工当然实际也不见得说机器人按照灵巧手走，很多分支都表现。其它比起上午帖子暂无太多新补充。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-16 10:32:23

9.16上午

早盘这周二消费日，主要以统一大市场（消息）、电商（tictok消息）、服务消费（消息）、游戏（影视类似物炒个股）方式体现。科技的机器人（特斯拉增持和本周传闻考察供应链）、AI（液冷、外资吹胜宏、国产GPU）等不算弱两者今天也谈不上跷跷板。我自己处理了昨天老仓后（南风+17、江淮+5；西部牧业只是标记仓放弃继续跟踪）受液冷吹一晚上南风几乎没给太多溢价感到失望，本来液冷的热情被浇冷水，不过微泵液冷还是有走出来强势突破的。机器人延续昨天有继续关注，T家最痛点还是手（除了纯容量抱团，我上周四五

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-15 15:15:52

9.15收盘

下午就是指数跟金融转调整，止盈了卧龙电驱，调仓弹性个股抱团（个股逻辑或者科技并购股转等）以及有关注防守行业防守概念（如西北炒地图）目前持有华为汽车1笔（L3放松优先利好尊界等华为系以及TSL等智驾达标的） 3D打印液冷（个股逻辑+炒图）1笔新疆概念1笔（试错明天确认加仓还是怎么处理）。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-15 14:10:30

9.15下午

14:10 下午金融等带动指数回落为主。出掉了手上吃容量类型的卧龙电驱。有关注防御类/强化抱团+弹性的思路，个股逻辑+右上角突破强势图（比如上周四右上角20cm涨停的辨识度）也有留意炒地图这种（上周五已经有炒上海，有关注如新疆之类的）虽然下午也有强逻辑的反扑比如说AI电源，不过主观不是很偏向下午找这种。

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JC二氧

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2025-09-15 11:46:20

9.15午盘

交易方面：今天上午我个人新开主要站队智驾/华为汽车，只求不翻大车上周五唯一仓位卧龙电驱暂时还没动。如所见，才2000家上涨10+个热点涨（半导体、锂电储能、创新药、机器人、智驾、预制菜/消费等），我是实在没啥自信做啥判断，先自保再求空间想象。方向不缺甚至泛滥，跨板块的右上角辨识度画小圈优先。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-12 15:20:15

9.12收盘

10:25左右沪指突破3888卖掉老仓兆威机电后一直到收盘都没有新交易（其它三个老仓大族数控、奕东电子、南山智尚都是竞价开盘很快出掉）手头只有早盘新开的卧龙电驱（首开股份超预期跟随辨识度，而且开盘当时市场还没有开始攻守板块同时拉让我蒙圈的状态）所以仓位比较低，就两三成。如果周三还是捂着幸福蓝海和晓程科技等卖点，观望AI第一天踏空，那今天属于没啥借口了，就是没做好。全天最让我困惑的就是方向上精神分裂一整天。上午一边拉半导体和AI，一边拉有色+黄金下午一边拉半导体，一边拉军工医药影视

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-12 10:49:36

9.12上午

目前10:49 早盘目前除了机器人进1笔，出2笔（兆威机电+13、南山智尚+6）算力老仓出掉（大族数控+17、奕东电子+16）暂时没有其他交易，暂时只拿着1笔机器人（开盘跟随首开超预期做辨识度）。市场结构令我有些困惑，又是有色又是国产半导体、算力惯性冲高混搭，所以主要观望一下多把握看得懂的钱。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-11 15:10:34

9.11收盘

今天做的算力2笔算对得起行情红利。奕东电子/液冷-盘前套利唯一计划大族数控/PCB钻孔设备盘前套利和鼎泰高科二选一做的灵巧手跟风骏鼎达（兆威机电和南山智尚）我感觉就不太对得起行情了，对不起甲骨文难得那么大一管肾上腺素了，有点擦亏。直觉AI之外，可能机器人比锂电池更容易满血复活，希望明天有集火的分支吧（我赌得灵巧手，但也可能其它）

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没什么补充，算力拿着300液冷x1（已板）、300PCB钻孔设备x1，机器人拿着灵巧手/腱绳x2（1个板）算力和机器人五五开，已经收工听天由命。早盘干完活后主要的变数是半导体显著异动，流动性状态的判断改变（10:30左右）算力硬件流动性瓶颈担忧消除继续扩大，半导体的国产GPU/服务器比较敏感激烈追赶，后来甚至券商都来干活（这个对我来说就比较杂毛了）

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半导体的主动表态觉得算比较重要，前些天也强调过，它属于流动性边际PH试纸一样的存在（虽然它不是最强的），半导体动起来，流动性的感受就跟酸碱变化了一样变色。这个角色上半年万亿时代主要在机器人，7月8月两万亿时代逐渐变成半导体扮演灵敏风向标。

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下午只是2C板上出了幸福蓝海，没有新买进。暂时只有低仓位一点短剧出海的中文，其它没有了。上周五（锂电为主+创新药）、前天（PEEK为主+锂电）、昨天（传媒为主+黄金）都是仓位拉满的今天买是没抓住啥好机会，可能天时地利没有前两天那么适合我吧，耐心。

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今天搞得有点半桶水，可能择股不够极致（长盈/figure宇树T链+消费电子N概念、硕贝/散热件跟风中石科技、苏大/光刻机消息跟风波长光电等），等着命运审判。搞出半桶水的三个地形变化动态，而我有些惯性思维的交易，反省一下： ①是昨天高弹性的高潮今天照例10cm核心抱团占优，20cm高弹性博弈分化大一些，不确定性大一些。（就是上周四上周五剧本的复制） ②是今天指数干预的大动作异动特别多地形不同（前面这三天对机器人这种没有指数任务，又弹性中军增量叙事要啥有啥的板块，极其有利）明天降息落地后不知道还

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上午交易方面：机器人灵巧手止盈汉威科技+26、安培龙+21（传感昨天主仓）、骏鼎达+8（腱绳）、江苏雷利+9（新型电机）开盘很快都顺利了结了，部分如安培龙是卖早了但什么出发点买就怎么卖没什么好说的。新开方面 ①光刻机-宇量昇（新凯来旗下宇量昇DUV被村龙测试不错的消息）有追高参与但仓位不大。 ②消费电子（META眼镜预热）和机器人/AI交叉的热点有所参与，交叉点主要在轻量化和散热上。机器人仍然有大量抱团，起码腿长爆发的类型，和腿短的重点抱团的细水流长之间是节奏有很大差异。至于今天临近

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灵巧手的传感早盘平铺双板（汉威、安培龙）还算满意的。

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中午为止持有T链机器人灵巧手主题（传感x2其中汉威拉板；腱绳x1、新型电机x1）10点钟前买了3笔，11点后加了1笔，已经收工当然实际也不见得说机器人按照灵巧手走，很多分支都表现。其它比起上午帖子暂无太多新补充。

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中午为止持有T链机器人灵巧手主题（传感x2其中汉威拉板；腱绳x1、新型电机x1） 10点钟前买了3笔，11点后加了1笔，已经收工当然实际也不见得说机器人按照灵巧手走，很多分支都表现。其它比起上午帖子暂无太多新补充。

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早盘这周二消费日，主要以统一大市场（消息）、电商（tictok消息）、服务消费（消息）、游戏（影视类似物炒个股）方式体现。科技的机器人（特斯拉增持和本周传闻考察供应链）、AI（液冷、外资吹胜宏、国产GPU）等不算弱两者今天也谈不上跷跷板。我自己处理了昨天老仓后（南风+17、江淮+5；西部牧业只是标记仓放弃继续跟踪）受液冷吹一晚上南风几乎没给太多溢价感到失望，本来液冷的热情被浇冷水，不过微泵液冷还是有走出来强势突破的。机器人延续昨天有继续关注，T家最痛点还是手（除了纯容量抱团，我上周四五

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下午就是指数跟金融转调整，止盈了卧龙电驱，调仓弹性个股抱团（个股逻辑或者科技并购股转等）以及有关注防守行业防守概念（如西北炒地图）目前持有华为汽车1笔（L3放松优先利好尊界等华为系以及TSL等智驾达标的） 3D打印液冷（个股逻辑+炒图）1笔新疆概念1笔（试错明天确认加仓还是怎么处理）。

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交易方面：今天上午我个人新开主要站队智驾/华为汽车，只求不翻大车上周五唯一仓位卧龙电驱暂时还没动。如所见，才2000家上涨10+个热点涨（半导体、锂电储能、创新药、机器人、智驾、预制菜/消费等），我是实在没啥自信做啥判断，先自保再求空间想象。方向不缺甚至泛滥，跨板块的右上角辨识度画小圈优先。

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半导体的主动表态觉得算比较重要，前些天也强调过，它属于流动性边际PH试纸一样的存在（虽然它不是最强的），半导体动起来，流动性的感受就跟酸碱变化了一样变色。这个角色上半年万亿时代主要在机器人，7月8月两万亿时代逐渐变成半导体扮演灵敏风向标。

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灵巧手的传感早盘平铺双板（汉威、安培龙）还算满意的。

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中午为止持有T链机器人灵巧手主题（传感x2其中汉威拉板；腱绳x1、新型电机x1）10点钟前买了3笔，11点后加了1笔，已经收工当然实际也不见得说机器人按照灵巧手走，很多分支都表现。其它比起上午帖子暂无太多新补充。

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早盘这周二消费日，主要以统一大市场（消息）、电商（tictok消息）、服务消费（消息）、游戏（影视类似物炒个股）方式体现。科技的机器人（特斯拉增持和本周传闻考察供应链）、AI（液冷、外资吹胜宏、国产GPU）等不算弱两者今天也谈不上跷跷板。我自己处理了昨天老仓后（南风+17、江淮+5；西部牧业只是标记仓放弃继续跟踪）受液冷吹一晚上南风几乎没给太多溢价感到失望，本来液冷的热情被浇冷水，不过微泵液冷还是有走出来强势突破的。机器人延续昨天有继续关注，T家最痛点还是手（除了纯容量抱团，我上周四五

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交易方面：今天上午我个人新开主要站队智驾/华为汽车，只求不翻大车上周五唯一仓位卧龙电驱暂时还没动。如所见，才2000家上涨10+个热点涨（半导体、锂电储能、创新药、机器人、智驾、预制菜/消费等），我是实在没啥自信做啥判断，先自保再求空间想象。方向不缺甚至泛滥，跨板块的右上角辨识度画小圈优先。

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2025-09-12 15:20:15

9.12收盘

10:25左右沪指突破3888卖掉老仓兆威机电后一直到收盘都没有新交易（其它三个老仓大族数控、奕东电子、南山智尚都是竞价开盘很快出掉）手头只有早盘新开的卧龙电驱（首开股份超预期跟随辨识度，而且开盘当时市场还没有开始攻守板块同时拉让我蒙圈的状态）所以仓位比较低，就两三成。如果周三还是捂着幸福蓝海和晓程科技等卖点，观望AI第一天踏空，那今天属于没啥借口了，就是没做好。全天最让我困惑的就是方向上精神分裂一整天。上午一边拉半导体和AI，一边拉有色+黄金下午一边拉半导体，一边拉军工医药影视

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-12 10:49:36

9.12上午

目前10:49 早盘目前除了机器人进1笔，出2笔（兆威机电+13、南山智尚+6）算力老仓出掉（大族数控+17、奕东电子+16）暂时没有其他交易，暂时只拿着1笔机器人（开盘跟随首开超预期做辨识度）。市场结构令我有些困惑，又是有色又是国产半导体、算力惯性冲高混搭，所以主要观望一下多把握看得懂的钱。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-11 15:10:34

9.11收盘

今天做的算力2笔算对得起行情红利。奕东电子/液冷-盘前套利唯一计划大族数控/PCB钻孔设备盘前套利和鼎泰高科二选一做的灵巧手跟风骏鼎达（兆威机电和南山智尚）我感觉就不太对得起行情了，对不起甲骨文难得那么大一管肾上腺素了，有点擦亏。直觉AI之外，可能机器人比锂电池更容易满血复活，希望明天有集火的分支吧（我赌得灵巧手，但也可能其它）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-11 11:42:14

9.11午盘

没什么补充，算力拿着300液冷x1（已板）、300PCB钻孔设备x1，机器人拿着灵巧手/腱绳x2（1个板）算力和机器人五五开，已经收工听天由命。早盘干完活后主要的变数是半导体显著异动，流动性状态的判断改变（10:30左右）算力硬件流动性瓶颈担忧消除继续扩大，半导体的国产GPU/服务器比较敏感激烈追赶，后来甚至券商都来干活（这个对我来说就比较杂毛了）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-11 10:38:04

半导体的主动表态觉得算比较重要，前些天也强调过，它属于流动性边际PH试纸一样的存在（虽然它不是最强的），半导体动起来，流动性的感受就跟酸碱变化了一样变色。这个角色上半年万亿时代主要在机器人，7月8月两万亿时代逐渐变成半导体扮演灵敏风向标。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-11 10:16:57

9.11早盘

10:16昨天仓位很低9成现金，早盘交易方面昨天踏空算力。今天沿着相对回避巨大交易量，人气辨识度高的20cm博N去了些PCB上游设备和液冷，但愿尽量少被量的天花板压制吧。机器人方向主要围绕特斯拉说灵巧手目前完全没有成熟方案，那大家都在一个起跑线上，感觉适合自己，有所参与。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-09-10 15:09:28

9.10收盘

下午只是2C板上出了幸福蓝海，没有新买进。暂时只有低仓位一点短剧出海的中文，其它没有了。上周五（锂电为主+创新药）、前天（PEEK为主+锂电）、昨天（传媒为主+黄金）都是仓位拉满的今天买是没抓住啥好机会，可能天时地利没有前两天那么适合我吧，耐心。

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