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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
IP属地:440000,440300
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 23:01:05
美国10月CPI数据低于预期,刺激全球股市走高,富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。数据要素方向的消息补充下:贵州数据要素入公共资源交易;央行推完善金融信用数据库,促进数据要素活力释放,看来是银行信息的数据要素,这个跟跨境支付/数字货币/华为钱包啥的大概相近;
@财闻私享:万亿工程传闻起 小米汽车将揭面纱?
今天市场情绪依然不错,高标连板很多。前几天连续大跌的龙字辈,在龙高股份三连板带动下(不清楚炒的啥逻辑),也企稳了,叠加卫星水利的龙洲股份助攻板。中美线依然很强,从明天开始,估计会有很多确定性消息发布,炒中美缓和线的,要密切关注消息面了,明天开始,可能有些板块会去伪存真。 算力今天很强,催化
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 15:24:47
11.14收盘
交易上中午手头的汇纳出了个托管算力涨价公告下午刺激了一下,下午加码2笔华为算力复合概念(打板一笔,融资半路一笔)。 目前手头5个票都是复合概念(华为算力/华为鸿蒙/数据要素),仓位120%+ 算力租赁下午又来一波算托住本来有些回落感觉的情绪,当然表现还是感受到新老票待遇的差距,老干部有减分比如恒润一般来说上板应该没啥问题。 市场三大主角鸿蒙这两天冲的最猛,算力有高新发展顶着,先进封装文一顶着氛围。 逻辑上非常硬的数据要素,牌桌上算是和鸿蒙一样有一席之地。今天没有出现连板些许让我意外,可能是走长阳
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4.53
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 14:25:41
那个做昇腾AI大模型一体机的龙头股下午爆拉20cm,我中午强调过,软硬结合类似软通那样就是吃香
@JC二氧:11.14午盘
午盘为止新开以软件类x3为主(应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据)而且比较注重元素交叉备选,在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入(华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有)手头票B开盘追入(鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切)手头票C半路追涨(数据要素+华为算力)后来跟随反弹抛售强力新
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 11:47:17
11.14午盘
午盘为止新开以软件类x3为主(应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据) 而且比较注重元素交叉备选,在这基础上量化审美逐强。 如手头票A开盘追入(华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有) 手头票B开盘追入(鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切) 手头票C半路追涨(数据要素+华为算力) 后来跟随反弹抛售强力新材的尾仓。目前仓位90% 昨天腾出满手的半导体现金比较充裕,可以比较轻松执行对软件博弈的规划,而不用纠结于调仓还是等反核,算是运气比较好。 不过实际芯片反核但是主多品种除了中军文一外基本都是
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 10:32:37
以龙字辈为首的亏钱效应收敛(时间上也差不多了),同时先进封装为首反核动作,弱势端的特征好转。软件端为首的顺势发酵博弈会更安心。 芯片比起前期强逻辑中军抱团和机构思维,似乎轻逻辑的情绪标存在感更强了样子。这可能和中军偏好资金大幅度向软件转移有关系吧。
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1.82
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 09:45:45
11.14早盘
鸿蒙+政务数据足够刷屏,科技软件逆转硬件的优势可能是逐渐强化。 半导体还好昨天快减了个干净了。
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1.85
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-13 15:07:57
11.13收盘
今天把握的不好,没什么好补充的。 交易上把手头的逐个卖掉为主(亚翔、文一、力源直接出,强力尾盘减半),没有新开。
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0.54
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-12 12:27:36
可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立,然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团(目前主要是文一和亚翔取代了之前张江),然后有存储以及先进封装早盘拼量化。
@不见利就追:光刻整机厂商上海微电子上市获新进展!全球市占率37% 前道光刻有望突破
①最新上市辅导进展显示,上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系,但内控及财务规范性仍需进一步完善,募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势,主要体现在其后道封装光刻机领域,据最新介绍,该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯(记者 郭辉)作
24 赞同-17 评论
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-10 15:28:39
11.10收盘
下午比起指数波澜不惊,上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。 代表性小网飞中文在线下午举白旗,赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。 核心资金相对保持完好的主流板块,看来就只剩下芯片了。 下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益,没有新开。 目前持有芯片设备x3(洁净室/先进封装)、存储x1(分销商) 仓位96%(有融资) 平时就审美尺度不高的(比如很喜欢做不上不下的跟风的)还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手,保护好自己账户。日内涨势过于脆弱,很容易风吹草动就被一波带走的交易
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4.61
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-10 13:15:03
中午出现MR的利好,周二AI pin联动MR曾经动过,那天小表格又能参考一下了。
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1.51
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-10 11:44:43
11.10午盘
交易方面从前天开始,已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。 (我偏设备材料先进封装,逻辑上和国产算力比较贴近,存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛,属于另外的周期逻辑) 芯片老仓亚翔没动、同益没动,海立抛售。 新开先进封测概念x2,存储x1,目前仓位100%+(有些许融资) 今天可能周五周一效应(大趋势不差下)最近多板指数收阳线,机会多样一点。 高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨,也就润达医疗活口,今天稍微好些的样子。 卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注,也在悄悄
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5.26
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-09 22:41:29
晚间也有芯片相关的消息,中芯国际三季报,重点部分在今年资本支出预期再往上拔63→75亿美刀。
@财闻私享:智界S7发布亮点 算力又有大消息
今天指数稳住了,但题材股杀的很惨!昨天是龙凤呈祥,今天就跌成了龙风成祥。光弘科技跌停拖累消费电子;诺泰生物、翰宇药业大跌拖累减肥药;掌阅科技跌停拖累短剧;塞力斯等大跌拖累汽车板块;光刻机龙头福晶科技大跌,板块分化。前期热门板块,几乎被通杀或者出现大分歧。明天,看看盘面题材情绪能否止跌企稳吧。今天,汽
93 赞同-31 评论
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-09 15:18:54
11.9收盘
上午3x光刻机/胶+1x脑机接口塞满已经过于激进了,下午木有交易。 英伟达的猴版再阉割卡快供货似乎下午刺激了英伟达系表现更强势,最后浪潮涨停,某些高位老算力票则骂骂咧咧。中高位寒意继续扩散,小富士康20cm跌停。 市场又是复制着圣龙见顶以后中高位寒意扩散(大量票被锤爆后没有修复反而继续锤),但也有板块逐渐穿越摸起来的剧本。 光刻机/胶板块代表富乐德联合板块表现好于传媒代表中文在线(加短剧板块翻脸),今天继续这方向量化式择股套利,还好算对得住期待。富乐德相当于10.26圣龙炸板第一个涨停+10.2
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3.01
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-09 11:52:02
11.9午盘
群龙坠落,符合昨天竞价感觉市场投机的中排可能开始从消灭人口的预期。 当然这主要是指纯情绪投机市场,最核心集中最多先锋资金就是龙字辈。 (天龙带着群龙坠落,圣龙反而地天,也是昨天宁做前一线躲中排的思潮的延续) 而机构(强逻辑)+量化市场,滞后一点也会感受到扩散的寒意,有部分高低切的压力。 如今天短剧反包透支一波后,突然断电,也有光弘等。 交易上:短剧方向老仓天音控股day3、掌阅科技直接兑现退出。 芯片方向3进2出,光刻机/光刻胶为主,退出了老仓强力新材和蓝箭电子。 高标见顶次日理应有小药箱预期,
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5.10
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-09 09:44:39
11.9开盘
目前开盘15分钟。昨天转向芯片,光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。 算力租赁分歧和算力调度大概是分化了,光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。 高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗?
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美国10月CPI数据低于预期,刺激全球股市走高,富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。数据要素方向的消息补充下:贵州数据要素入公共资源交易;央行推完善金融信用数据库,促进数据要素活力释放,看来是银行信息的数据要素,这个跟跨境支付/数字货币/华为钱包啥的大概相近;
@财闻私享:万亿工程传闻起 小米汽车将揭面纱?
今天市场情绪依然不错,高标连板很多。前几天连续大跌的龙字辈,在龙高股份三连板带动下(不清楚炒的啥逻辑),也企稳了,叠加卫星水利的龙洲股份助攻板。中美线依然很强,从明天开始,估计会有很多确定性消息发布,炒中美缓和线的,要密切关注消息面了,明天开始,可能有些板块会去伪存真。 算力今天很强,催化
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自学成才的老韭菜
2023-11-14 15:24:47
11.14收盘
交易上中午手头的汇纳出了个托管算力涨价公告下午刺激了一下,下午加码2笔华为算力复合概念(打板一笔,融资半路一笔)。 目前手头5个票都是复合概念(华为算力/华为鸿蒙/数据要素),仓位120%+ 算力租赁下午又来一波算托住本来有些回落感觉的情绪,当然表现还是感受到新老票待遇的差距,老干部有减分比如恒润一般来说上板应该没啥问题。 市场三大主角鸿蒙这两天冲的最猛,算力有高新发展顶着,先进封装文一顶着氛围。 逻辑上非常硬的数据要素,牌桌上算是和鸿蒙一样有一席之地。今天没有出现连板些许让我意外,可能是走长阳
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那个做昇腾AI大模型一体机的龙头股下午爆拉20cm,我中午强调过,软硬结合类似软通那样就是吃香
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午盘为止新开以软件类x3为主(应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据)而且比较注重元素交叉备选,在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入(华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有)手头票B开盘追入(鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切)手头票C半路追涨(数据要素+华为算力)后来跟随反弹抛售强力新
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11.14午盘
午盘为止新开以软件类x3为主(应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据) 而且比较注重元素交叉备选,在这基础上量化审美逐强。 如手头票A开盘追入(华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有) 手头票B开盘追入(鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切) 手头票C半路追涨(数据要素+华为算力) 后来跟随反弹抛售强力新材的尾仓。目前仓位90% 昨天腾出满手的半导体现金比较充裕,可以比较轻松执行对软件博弈的规划,而不用纠结于调仓还是等反核,算是运气比较好。 不过实际芯片反核但是主多品种除了中军文一外基本都是
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以龙字辈为首的亏钱效应收敛(时间上也差不多了),同时先进封装为首反核动作,弱势端的特征好转。软件端为首的顺势发酵博弈会更安心。 芯片比起前期强逻辑中军抱团和机构思维,似乎轻逻辑的情绪标存在感更强了样子。这可能和中军偏好资金大幅度向软件转移有关系吧。
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可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立,然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团(目前主要是文一和亚翔取代了之前张江),然后有存储以及先进封装早盘拼量化。
@不见利就追:光刻整机厂商上海微电子上市获新进展!全球市占率37% 前道光刻有望突破
①最新上市辅导进展显示,上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系,但内控及财务规范性仍需进一步完善,募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势,主要体现在其后道封装光刻机领域,据最新介绍,该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯(记者 郭辉)作
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下午比起指数波澜不惊,上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。 代表性小网飞中文在线下午举白旗,赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。 核心资金相对保持完好的主流板块,看来就只剩下芯片了。 下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益,没有新开。 目前持有芯片设备x3(洁净室/先进封装)、存储x1(分销商) 仓位96%(有融资) 平时就审美尺度不高的(比如很喜欢做不上不下的跟风的)还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手,保护好自己账户。日内涨势过于脆弱,很容易风吹草动就被一波带走的交易
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中午出现MR的利好,周二AI pin联动MR曾经动过,那天小表格又能参考一下了。
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交易方面从前天开始,已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。 (我偏设备材料先进封装,逻辑上和国产算力比较贴近,存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛,属于另外的周期逻辑) 芯片老仓亚翔没动、同益没动,海立抛售。 新开先进封测概念x2,存储x1,目前仓位100%+(有些许融资) 今天可能周五周一效应(大趋势不差下)最近多板指数收阳线,机会多样一点。 高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨,也就润达医疗活口,今天稍微好些的样子。 卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注,也在悄悄
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晚间也有芯片相关的消息,中芯国际三季报,重点部分在今年资本支出预期再往上拔63→75亿美刀。
@财闻私享:智界S7发布亮点 算力又有大消息
今天指数稳住了,但题材股杀的很惨!昨天是龙凤呈祥,今天就跌成了龙风成祥。光弘科技跌停拖累消费电子;诺泰生物、翰宇药业大跌拖累减肥药;掌阅科技跌停拖累短剧;塞力斯等大跌拖累汽车板块;光刻机龙头福晶科技大跌,板块分化。前期热门板块,几乎被通杀或者出现大分歧。明天,看看盘面题材情绪能否止跌企稳吧。今天,汽
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2023-11-09 15:18:54
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上午3x光刻机/胶+1x脑机接口塞满已经过于激进了,下午木有交易。 英伟达的猴版再阉割卡快供货似乎下午刺激了英伟达系表现更强势,最后浪潮涨停,某些高位老算力票则骂骂咧咧。中高位寒意继续扩散,小富士康20cm跌停。 市场又是复制着圣龙见顶以后中高位寒意扩散(大量票被锤爆后没有修复反而继续锤),但也有板块逐渐穿越摸起来的剧本。 光刻机/胶板块代表富乐德联合板块表现好于传媒代表中文在线(加短剧板块翻脸),今天继续这方向量化式择股套利,还好算对得住期待。富乐德相当于10.26圣龙炸板第一个涨停+10.2
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群龙坠落,符合昨天竞价感觉市场投机的中排可能开始从消灭人口的预期。 当然这主要是指纯情绪投机市场,最核心集中最多先锋资金就是龙字辈。 (天龙带着群龙坠落,圣龙反而地天,也是昨天宁做前一线躲中排的思潮的延续) 而机构(强逻辑)+量化市场,滞后一点也会感受到扩散的寒意,有部分高低切的压力。 如今天短剧反包透支一波后,突然断电,也有光弘等。 交易上:短剧方向老仓天音控股day3、掌阅科技直接兑现退出。 芯片方向3进2出,光刻机/光刻胶为主,退出了老仓强力新材和蓝箭电子。 高标见顶次日理应有小药箱预期,
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目前开盘15分钟。昨天转向芯片,光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。 算力租赁分歧和算力调度大概是分化了,光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。 高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗?
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@财闻私享:万亿工程传闻起 小米汽车将揭面纱?
今天市场情绪依然不错,高标连板很多。前几天连续大跌的龙字辈,在龙高股份三连板带动下(不清楚炒的啥逻辑),也企稳了,叠加卫星水利的龙洲股份助攻板。中美线依然很强,从明天开始,估计会有很多确定性消息发布,炒中美缓和线的,要密切关注消息面了,明天开始,可能有些板块会去伪存真。 算力今天很强,催化
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午盘为止新开以软件类x3为主(应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据)而且比较注重元素交叉备选,在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入(华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有)手头票B开盘追入(鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切)手头票C半路追涨(数据要素+华为算力)后来跟随反弹抛售强力新
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午盘为止新开以软件类x3为主(应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据) 而且比较注重元素交叉备选,在这基础上量化审美逐强。 如手头票A开盘追入(华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有) 手头票B开盘追入(鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切) 手头票C半路追涨(数据要素+华为算力) 后来跟随反弹抛售强力新材的尾仓。目前仓位90% 昨天腾出满手的半导体现金比较充裕,可以比较轻松执行对软件博弈的规划,而不用纠结于调仓还是等反核,算是运气比较好。 不过实际芯片反核但是主多品种除了中军文一外基本都是
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以龙字辈为首的亏钱效应收敛(时间上也差不多了),同时先进封装为首反核动作,弱势端的特征好转。软件端为首的顺势发酵博弈会更安心。 芯片比起前期强逻辑中军抱团和机构思维,似乎轻逻辑的情绪标存在感更强了样子。这可能和中军偏好资金大幅度向软件转移有关系吧。
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鸿蒙+政务数据足够刷屏,科技软件逆转硬件的优势可能是逐渐强化。 半导体还好昨天快减了个干净了。
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可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立,然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团(目前主要是文一和亚翔取代了之前张江),然后有存储以及先进封装早盘拼量化。
@不见利就追:光刻整机厂商上海微电子上市获新进展!全球市占率37% 前道光刻有望突破
①最新上市辅导进展显示,上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系,但内控及财务规范性仍需进一步完善,募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势,主要体现在其后道封装光刻机领域,据最新介绍,该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯(记者 郭辉)作
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2023-11-10 15:28:39
11.10收盘
下午比起指数波澜不惊,上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。 代表性小网飞中文在线下午举白旗,赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。 核心资金相对保持完好的主流板块,看来就只剩下芯片了。 下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益,没有新开。 目前持有芯片设备x3(洁净室/先进封装)、存储x1(分销商) 仓位96%(有融资) 平时就审美尺度不高的(比如很喜欢做不上不下的跟风的)还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手,保护好自己账户。日内涨势过于脆弱,很容易风吹草动就被一波带走的交易
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-10 13:15:03
中午出现MR的利好,周二AI pin联动MR曾经动过,那天小表格又能参考一下了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-10 11:44:43
11.10午盘
交易方面从前天开始,已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。 (我偏设备材料先进封装,逻辑上和国产算力比较贴近,存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛,属于另外的周期逻辑) 芯片老仓亚翔没动、同益没动,海立抛售。 新开先进封测概念x2,存储x1,目前仓位100%+(有些许融资) 今天可能周五周一效应(大趋势不差下)最近多板指数收阳线,机会多样一点。 高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨,也就润达医疗活口,今天稍微好些的样子。 卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注,也在悄悄
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-09 22:41:29
晚间也有芯片相关的消息,中芯国际三季报,重点部分在今年资本支出预期再往上拔63→75亿美刀。
@财闻私享:智界S7发布亮点 算力又有大消息
今天指数稳住了,但题材股杀的很惨!昨天是龙凤呈祥,今天就跌成了龙风成祥。光弘科技跌停拖累消费电子;诺泰生物、翰宇药业大跌拖累减肥药;掌阅科技跌停拖累短剧;塞力斯等大跌拖累汽车板块;光刻机龙头福晶科技大跌,板块分化。前期热门板块,几乎被通杀或者出现大分歧。明天,看看盘面题材情绪能否止跌企稳吧。今天,汽
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-09 15:18:54
11.9收盘
上午3x光刻机/胶+1x脑机接口塞满已经过于激进了,下午木有交易。 英伟达的猴版再阉割卡快供货似乎下午刺激了英伟达系表现更强势,最后浪潮涨停,某些高位老算力票则骂骂咧咧。中高位寒意继续扩散,小富士康20cm跌停。 市场又是复制着圣龙见顶以后中高位寒意扩散(大量票被锤爆后没有修复反而继续锤),但也有板块逐渐穿越摸起来的剧本。 光刻机/胶板块代表富乐德联合板块表现好于传媒代表中文在线(加短剧板块翻脸),今天继续这方向量化式择股套利,还好算对得住期待。富乐德相当于10.26圣龙炸板第一个涨停+10.2
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-09 11:52:02
11.9午盘
群龙坠落,符合昨天竞价感觉市场投机的中排可能开始从消灭人口的预期。 当然这主要是指纯情绪投机市场,最核心集中最多先锋资金就是龙字辈。 (天龙带着群龙坠落,圣龙反而地天,也是昨天宁做前一线躲中排的思潮的延续) 而机构(强逻辑)+量化市场,滞后一点也会感受到扩散的寒意,有部分高低切的压力。 如今天短剧反包透支一波后,突然断电,也有光弘等。 交易上:短剧方向老仓天音控股day3、掌阅科技直接兑现退出。 芯片方向3进2出,光刻机/光刻胶为主,退出了老仓强力新材和蓝箭电子。 高标见顶次日理应有小药箱预期,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-09 09:44:39
11.9开盘
目前开盘15分钟。昨天转向芯片,光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。 算力租赁分歧和算力调度大概是分化了,光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。 高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 23:01:05
美国10月CPI数据低于预期,刺激全球股市走高,富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。数据要素方向的消息补充下:贵州数据要素入公共资源交易;央行推完善金融信用数据库,促进数据要素活力释放,看来是银行信息的数据要素,这个跟跨境支付/数字货币/华为钱包啥的大概相近;
@财闻私享:万亿工程传闻起 小米汽车将揭面纱?
今天市场情绪依然不错,高标连板很多。前几天连续大跌的龙字辈,在龙高股份三连板带动下(不清楚炒的啥逻辑),也企稳了,叠加卫星水利的龙洲股份助攻板。中美线依然很强,从明天开始,估计会有很多确定性消息发布,炒中美缓和线的,要密切关注消息面了,明天开始,可能有些板块会去伪存真。 算力今天很强,催化
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 15:24:47
11.14收盘
交易上中午手头的汇纳出了个托管算力涨价公告下午刺激了一下,下午加码2笔华为算力复合概念(打板一笔,融资半路一笔)。 目前手头5个票都是复合概念(华为算力/华为鸿蒙/数据要素),仓位120%+ 算力租赁下午又来一波算托住本来有些回落感觉的情绪,当然表现还是感受到新老票待遇的差距,老干部有减分比如恒润一般来说上板应该没啥问题。 市场三大主角鸿蒙这两天冲的最猛,算力有高新发展顶着,先进封装文一顶着氛围。 逻辑上非常硬的数据要素,牌桌上算是和鸿蒙一样有一席之地。今天没有出现连板些许让我意外,可能是走长阳
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 14:25:41
那个做昇腾AI大模型一体机的龙头股下午爆拉20cm,我中午强调过,软硬结合类似软通那样就是吃香
@JC二氧:11.14午盘
午盘为止新开以软件类x3为主(应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据)而且比较注重元素交叉备选,在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入(华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有)手头票B开盘追入(鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切)手头票C半路追涨(数据要素+华为算力)后来跟随反弹抛售强力新
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 11:47:17
11.14午盘
午盘为止新开以软件类x3为主(应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据) 而且比较注重元素交叉备选,在这基础上量化审美逐强。 如手头票A开盘追入(华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有) 手头票B开盘追入(鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切) 手头票C半路追涨(数据要素+华为算力) 后来跟随反弹抛售强力新材的尾仓。目前仓位90% 昨天腾出满手的半导体现金比较充裕,可以比较轻松执行对软件博弈的规划,而不用纠结于调仓还是等反核,算是运气比较好。 不过实际芯片反核但是主多品种除了中军文一外基本都是
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 10:32:37
以龙字辈为首的亏钱效应收敛(时间上也差不多了),同时先进封装为首反核动作,弱势端的特征好转。软件端为首的顺势发酵博弈会更安心。 芯片比起前期强逻辑中军抱团和机构思维,似乎轻逻辑的情绪标存在感更强了样子。这可能和中军偏好资金大幅度向软件转移有关系吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-14 09:45:45
11.14早盘
鸿蒙+政务数据足够刷屏,科技软件逆转硬件的优势可能是逐渐强化。 半导体还好昨天快减了个干净了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-13 15:07:57
11.13收盘
今天把握的不好,没什么好补充的。 交易上把手头的逐个卖掉为主(亚翔、文一、力源直接出,强力尾盘减半),没有新开。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-12 12:27:36
可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立,然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团(目前主要是文一和亚翔取代了之前张江),然后有存储以及先进封装早盘拼量化。
@不见利就追:光刻整机厂商上海微电子上市获新进展!全球市占率37% 前道光刻有望突破
①最新上市辅导进展显示,上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系,但内控及财务规范性仍需进一步完善,募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势,主要体现在其后道封装光刻机领域,据最新介绍,该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯(记者 郭辉)作
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-11-10 15:28:39
11.10收盘
下午比起指数波澜不惊,上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。 代表性小网飞中文在线下午举白旗,赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。 核心资金相对保持完好的主流板块,看来就只剩下芯片了。 下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益,没有新开。 目前持有芯片设备x3(洁净室/先进封装)、存储x1(分销商) 仓位96%(有融资) 平时就审美尺度不高的(比如很喜欢做不上不下的跟风的)还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手,保护好自己账户。日内涨势过于脆弱,很容易风吹草动就被一波带走的交易
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2023-11-10 13:15:03
中午出现MR的利好,周二AI pin联动MR曾经动过,那天小表格又能参考一下了。
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2023-11-10 11:44:43
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交易方面从前天开始,已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。 (我偏设备材料先进封装,逻辑上和国产算力比较贴近,存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛,属于另外的周期逻辑) 芯片老仓亚翔没动、同益没动,海立抛售。 新开先进封测概念x2,存储x1,目前仓位100%+(有些许融资) 今天可能周五周一效应(大趋势不差下)最近多板指数收阳线,机会多样一点。 高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨,也就润达医疗活口,今天稍微好些的样子。 卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注,也在悄悄
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JC二氧
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2023-11-09 22:41:29
晚间也有芯片相关的消息,中芯国际三季报,重点部分在今年资本支出预期再往上拔63→75亿美刀。
@财闻私享:智界S7发布亮点 算力又有大消息
今天指数稳住了,但题材股杀的很惨!昨天是龙凤呈祥,今天就跌成了龙风成祥。光弘科技跌停拖累消费电子;诺泰生物、翰宇药业大跌拖累减肥药;掌阅科技跌停拖累短剧;塞力斯等大跌拖累汽车板块;光刻机龙头福晶科技大跌,板块分化。前期热门板块,几乎被通杀或者出现大分歧。明天,看看盘面题材情绪能否止跌企稳吧。今天,汽
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2023-11-09 15:18:54
11.9收盘
上午3x光刻机/胶+1x脑机接口塞满已经过于激进了,下午木有交易。 英伟达的猴版再阉割卡快供货似乎下午刺激了英伟达系表现更强势,最后浪潮涨停,某些高位老算力票则骂骂咧咧。中高位寒意继续扩散,小富士康20cm跌停。 市场又是复制着圣龙见顶以后中高位寒意扩散(大量票被锤爆后没有修复反而继续锤),但也有板块逐渐穿越摸起来的剧本。 光刻机/胶板块代表富乐德联合板块表现好于传媒代表中文在线(加短剧板块翻脸),今天继续这方向量化式择股套利,还好算对得住期待。富乐德相当于10.26圣龙炸板第一个涨停+10.2
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JC二氧
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2023-11-09 11:52:02
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群龙坠落,符合昨天竞价感觉市场投机的中排可能开始从消灭人口的预期。 当然这主要是指纯情绪投机市场,最核心集中最多先锋资金就是龙字辈。 (天龙带着群龙坠落,圣龙反而地天,也是昨天宁做前一线躲中排的思潮的延续) 而机构(强逻辑)+量化市场,滞后一点也会感受到扩散的寒意,有部分高低切的压力。 如今天短剧反包透支一波后,突然断电,也有光弘等。 交易上:短剧方向老仓天音控股day3、掌阅科技直接兑现退出。 芯片方向3进2出,光刻机/光刻胶为主,退出了老仓强力新材和蓝箭电子。 高标见顶次日理应有小药箱预期,
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目前开盘15分钟。昨天转向芯片,光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。 算力租赁分歧和算力调度大概是分化了,光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。 高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗?
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