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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-30 13:23:58

上周五相信光先富带动后富，这周五还是相信光先富带动后富，哈哈。

@JC二氧：1.30午盘

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

6 赞同-3 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-30 11:38:22

1.30午盘

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程度边走边看）其它没有太多补充，毕竟市场刚刚做了大扫除结构相对清爽嘛。

3

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-30 10:17:48

1.30早盘

10:16 交易方面：贵金属重挫情况下，油气的20cm相对给我一个体面走还有拉红机会，潜能恒信+40离场然后因赛和网宿也是冲高走了。不过AI和半导体为代表的中登确实受益情绪回暖和资金回流，和昨天早盘剧本相似。暂时没有新开，忙于处理老仓的关系错过一些机会，比如套利半导体一如既往好使的洁净室等。

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-29 23:33:02

金银突然掉头暴跌有点吓人。还好今天参与的主要绑定的原油预期，黄金是怕监管走了。

1

1

8

0.15
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-29 15:17:47

1.29收盘

交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独立性。贵金属周一到周三越走越风骚除了美元弱势商品市场炸裂，神仙打架的状态就是持续助攻的环境。而今天AI等反弹，更多属于流动性上贵金属已经垄断到极致了今天反向释放资金。已经100分集中

3

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10

0.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-29 13:43:56

13:43 下午H酸的闰土股份炸了板走掉了锦鸡股份，有接回油气从地产、白酒到金融，老登总动员，yue ETF也有点不同节奏，是那种压不住的感觉。

0

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0.04
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-29 11:50:37

1.29午盘

交易方面：暂时持有AI营销1笔（参考周二腾讯+活跃股异动跟随）云服务1笔（昨天砸板的CDN情人博反包）化工2笔（老仓锦鸡股份，以及加码1笔）老仓曼卡龙+26、潜能恒信+17、华融化学+5早盘高抛早盘监管昨晚疑似放宽+美股AI巨头们的动态+早盘港股minimax联动， AI应用反扑的比较猛烈，卡贵金属的高开低走。然后是扩散的模仿，光伏设备等也有尝试反包（跷跷板和监管因素非应用独有）后来minimax大幅回落，应用也跟着松动。铜铝、小金属（含稀土永磁）、化工、油气保持节奏，平开高走或者

1

2

10

0.34
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-29 10:06:50

1.29早盘

应用最大的催化不知道是什么，或许是监管昨晚对新严重异动的放松+应用监管窗口到期吧。至于营造所谓的AH联动成本其实是很低的。港股minimax那才几个钱，才几个亿还T+0成交跟大A场子比，只是一根毛随便控。

0

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0.04
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-28 11:45:04

1.28午盘

交易方面：截止午盘目前持有，贵金属+20cm套利1笔，油气+20cm套利1笔，化工染料H酸套利1笔，化工“化学”字辈套利1笔早盘止盈网宿科技+21（云服务）、深信服+4（云服务）金辰股份+16（光伏设备保守跟随博反包）、亚翔集成+10（昨天洁净室套利半导体护盘）陆续切到周期股。高抛的算力服务（通胀逻辑）利好高开强势震荡，半导体的模拟芯片/封测代工等（通胀逻辑）也比较强劲。商业航天、光伏等疲弱拖累市场调整，半导体+AI硬件老登控盘工具继续发挥，而金融老登连涨2天今天还加速有些难就稳住

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0.46
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-28 10:55:17

双创为代表越疲弱，周期通胀的确定性越凸显优越。

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0.04
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-28 10:07:29

1.28早盘

10：06 早盘主要从算力服务、洁净室、光伏设备的老仓，调仓了周期股。上周五光伏设备高潮昨天反包，周一算力服务爆发今天反包，化工也是周一表现但昨天被监管打压早盘也在博反包的样子。

0

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6

0.04
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-28 09:22:28

1.28盘前

运气还行，昨天主要配置的云服务，晚上通胀+的逻辑停不下来。有的中登方向（AI相关的半导体、光通信等）昨天给我感觉已经加入了老登，成了上面控盘的工具池。反而是非AI关联的半导体连续性更好（比如上周传统封测、上周中开始的模拟芯片）想要爆发力更强的，那只能脱开工具人范围。最近比如贵金属、非AI部分的半导体、还有算力服务、太空光伏等要么就是奔着控盘工具而去，如昨天10点后半导体设备等薅控盘的羊毛的那我也没意见。主要是明晰目的定位、标的脾性和交易方式相适应。

1

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5

0.04
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-27 15:07:57

1.27收盘

交易方面：收盘持有上午出手的洁净室x1（主板/轻仓）下午出手的：光伏设备x1（主板/轻仓）相对周四周五最正最强的博弈今天我更多考虑它受到的分流约束，虽然也有北交所的、双创的设备下午反弹幅度不小的。腾讯+云服务x2（创业板；主要方向）其它没有更多补充

0

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8

0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-27 13:53:35

13:50 中午纠结过下午加码的方向，是昨天高抛掉的光伏设备，还是大厂AI入口大战+云服务重估通胀。半导体也主要考虑通胀环节的扩散。细节主要是光伏博反包可能中小成交量轻松点。毕竟不是上周五那样万千宠爱，百亿大容量阻力也不大，会考虑别的科技板块分流。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-27 11:47:08

1.27午盘

略狼狈但止盈状态走了化工（江天/昨天做T、红宝丽+4、怡达+1）。新开的不多，暂时只去了1笔洁净室（属于科技+通胀）。市场现在的状态被人压单暗示降温这些方向不许你加速，市场也干脆缴械那我没必要死扛（有色化工保险都被压单，但有色惯性更强，保险则继续老登反弹，化工就运气没那么好了）前面对航天和GEO爆锤都并没有影响的信仰并没有动摇（跟马首富+跟通胀线+跟右上角博弈）更多是听话做调整去阻力更小的地方微盘股明着挨锤，老登连续超跌反弹维护指数市场也拱了光通信、半导体为主对冲，然后指数和微盘

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2026-01-30 13:23:58

上周五相信光先富带动后富，这周五还是相信光先富带动后富，哈哈。

@JC二氧：1.30午盘

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

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1.30午盘

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程度边走边看）其它没有太多补充，毕竟市场刚刚做了大扫除结构相对清爽嘛。

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1.30早盘

10:16 交易方面：贵金属重挫情况下，油气的20cm相对给我一个体面走还有拉红机会，潜能恒信+40离场然后因赛和网宿也是冲高走了。不过AI和半导体为代表的中登确实受益情绪回暖和资金回流，和昨天早盘剧本相似。暂时没有新开，忙于处理老仓的关系错过一些机会，比如套利半导体一如既往好使的洁净室等。

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金银突然掉头暴跌有点吓人。还好今天参与的主要绑定的原油预期，黄金是怕监管走了。

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1.29收盘

交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独立性。贵金属周一到周三越走越风骚除了美元弱势商品市场炸裂，神仙打架的状态就是持续助攻的环境。而今天AI等反弹，更多属于流动性上贵金属已经垄断到极致了今天反向释放资金。已经100分集中

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交易方面：暂时持有AI营销1笔（参考周二腾讯+活跃股异动跟随）云服务1笔（昨天砸板的CDN情人博反包）化工2笔（老仓锦鸡股份，以及加码1笔）老仓曼卡龙+26、潜能恒信+17、华融化学+5早盘高抛早盘监管昨晚疑似放宽+美股AI巨头们的动态+早盘港股minimax联动， AI应用反扑的比较猛烈，卡贵金属的高开低走。然后是扩散的模仿，光伏设备等也有尝试反包（跷跷板和监管因素非应用独有）后来minimax大幅回落，应用也跟着松动。铜铝、小金属（含稀土永磁）、化工、油气保持节奏，平开高走或者

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应用最大的催化不知道是什么，或许是监管昨晚对新严重异动的放松+应用监管窗口到期吧。至于营造所谓的AH联动成本其实是很低的。港股minimax那才几个钱，才几个亿还T+0成交跟大A场子比，只是一根毛随便控。

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交易方面：截止午盘目前持有，贵金属+20cm套利1笔，油气+20cm套利1笔，化工染料H酸套利1笔，化工“化学”字辈套利1笔早盘止盈网宿科技+21（云服务）、深信服+4（云服务）金辰股份+16（光伏设备保守跟随博反包）、亚翔集成+10（昨天洁净室套利半导体护盘）陆续切到周期股。高抛的算力服务（通胀逻辑）利好高开强势震荡，半导体的模拟芯片/封测代工等（通胀逻辑）也比较强劲。商业航天、光伏等疲弱拖累市场调整，半导体+AI硬件老登控盘工具继续发挥，而金融老登连涨2天今天还加速有些难就稳住

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双创为代表越疲弱，周期通胀的确定性越凸显优越。

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10：06 早盘主要从算力服务、洁净室、光伏设备的老仓，调仓了周期股。上周五光伏设备高潮昨天反包，周一算力服务爆发今天反包，化工也是周一表现但昨天被监管打压早盘也在博反包的样子。

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运气还行，昨天主要配置的云服务，晚上通胀+的逻辑停不下来。有的中登方向（AI相关的半导体、光通信等）昨天给我感觉已经加入了老登，成了上面控盘的工具池。反而是非AI关联的半导体连续性更好（比如上周传统封测、上周中开始的模拟芯片）想要爆发力更强的，那只能脱开工具人范围。最近比如贵金属、非AI部分的半导体、还有算力服务、太空光伏等要么就是奔着控盘工具而去，如昨天10点后半导体设备等薅控盘的羊毛的那我也没意见。主要是明晰目的定位、标的脾性和交易方式相适应。

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1.27收盘

交易方面：收盘持有上午出手的洁净室x1（主板/轻仓）下午出手的：光伏设备x1（主板/轻仓）相对周四周五最正最强的博弈今天我更多考虑它受到的分流约束，虽然也有北交所的、双创的设备下午反弹幅度不小的。腾讯+云服务x2（创业板；主要方向）其它没有更多补充

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13:50 中午纠结过下午加码的方向，是昨天高抛掉的光伏设备，还是大厂AI入口大战+云服务重估通胀。半导体也主要考虑通胀环节的扩散。细节主要是光伏博反包可能中小成交量轻松点。毕竟不是上周五那样万千宠爱，百亿大容量阻力也不大，会考虑别的科技板块分流。

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1.27午盘

略狼狈但止盈状态走了化工（江天/昨天做T、红宝丽+4、怡达+1）。新开的不多，暂时只去了1笔洁净室（属于科技+通胀）。市场现在的状态被人压单暗示降温这些方向不许你加速，市场也干脆缴械那我没必要死扛（有色化工保险都被压单，但有色惯性更强，保险则继续老登反弹，化工就运气没那么好了）前面对航天和GEO爆锤都并没有影响的信仰并没有动摇（跟马首富+跟通胀线+跟右上角博弈）更多是听话做调整去阻力更小的地方微盘股明着挨锤，老登连续超跌反弹维护指数市场也拱了光通信、半导体为主对冲，然后指数和微盘

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上周五相信光先富带动后富，这周五还是相信光先富带动后富，哈哈。

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交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

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金银突然掉头暴跌有点吓人。还好今天参与的主要绑定的原油预期，黄金是怕监管走了。

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交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独立性。贵金属周一到周三越走越风骚除了美元弱势商品市场炸裂，神仙打架的状态就是持续助攻的环境。而今天AI等反弹，更多属于流动性上贵金属已经垄断到极致了今天反向释放资金。已经100分集中

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13:43 下午H酸的闰土股份炸了板走掉了锦鸡股份，有接回油气从地产、白酒到金融，老登总动员，yue ETF也有点不同节奏，是那种压不住的感觉。

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交易方面：暂时持有AI营销1笔（参考周二腾讯+活跃股异动跟随）云服务1笔（昨天砸板的CDN情人博反包）化工2笔（老仓锦鸡股份，以及加码1笔）老仓曼卡龙+26、潜能恒信+17、华融化学+5早盘高抛早盘监管昨晚疑似放宽+美股AI巨头们的动态+早盘港股minimax联动， AI应用反扑的比较猛烈，卡贵金属的高开低走。然后是扩散的模仿，光伏设备等也有尝试反包（跷跷板和监管因素非应用独有）后来minimax大幅回落，应用也跟着松动。铜铝、小金属（含稀土永磁）、化工、油气保持节奏，平开高走或者

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应用最大的催化不知道是什么，或许是监管昨晚对新严重异动的放松+应用监管窗口到期吧。至于营造所谓的AH联动成本其实是很低的。港股minimax那才几个钱，才几个亿还T+0成交跟大A场子比，只是一根毛随便控。

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交易方面：截止午盘目前持有，贵金属+20cm套利1笔，油气+20cm套利1笔，化工染料H酸套利1笔，化工“化学”字辈套利1笔早盘止盈网宿科技+21（云服务）、深信服+4（云服务）金辰股份+16（光伏设备保守跟随博反包）、亚翔集成+10（昨天洁净室套利半导体护盘）陆续切到周期股。高抛的算力服务（通胀逻辑）利好高开强势震荡，半导体的模拟芯片/封测代工等（通胀逻辑）也比较强劲。商业航天、光伏等疲弱拖累市场调整，半导体+AI硬件老登控盘工具继续发挥，而金融老登连涨2天今天还加速有些难就稳住

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运气还行，昨天主要配置的云服务，晚上通胀+的逻辑停不下来。有的中登方向（AI相关的半导体、光通信等）昨天给我感觉已经加入了老登，成了上面控盘的工具池。反而是非AI关联的半导体连续性更好（比如上周传统封测、上周中开始的模拟芯片）想要爆发力更强的，那只能脱开工具人范围。最近比如贵金属、非AI部分的半导体、还有算力服务、太空光伏等要么就是奔着控盘工具而去，如昨天10点后半导体设备等薅控盘的羊毛的那我也没意见。主要是明晰目的定位、标的脾性和交易方式相适应。

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交易方面：收盘持有上午出手的洁净室x1（主板/轻仓）下午出手的：光伏设备x1（主板/轻仓）相对周四周五最正最强的博弈今天我更多考虑它受到的分流约束，虽然也有北交所的、双创的设备下午反弹幅度不小的。腾讯+云服务x2（创业板；主要方向）其它没有更多补充

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略狼狈但止盈状态走了化工（江天/昨天做T、红宝丽+4、怡达+1）。新开的不多，暂时只去了1笔洁净室（属于科技+通胀）。市场现在的状态被人压单暗示降温这些方向不许你加速，市场也干脆缴械那我没必要死扛（有色化工保险都被压单，但有色惯性更强，保险则继续老登反弹，化工就运气没那么好了）前面对航天和GEO爆锤都并没有影响的信仰并没有动摇（跟马首富+跟通胀线+跟右上角博弈）更多是听话做调整去阻力更小的地方微盘股明着挨锤，老登连续超跌反弹维护指数市场也拱了光通信、半导体为主对冲，然后指数和微盘

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上周五相信光先富带动后富，这周五还是相信光先富带动后富，哈哈。

@JC二氧：1.30午盘

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

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2026-01-30 11:38:22

1.30午盘

交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程度边走边看）其它没有太多补充，毕竟市场刚刚做了大扫除结构相对清爽嘛。

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2026-01-30 10:17:48

1.30早盘

10:16 交易方面：贵金属重挫情况下，油气的20cm相对给我一个体面走还有拉红机会，潜能恒信+40离场然后因赛和网宿也是冲高走了。不过AI和半导体为代表的中登确实受益情绪回暖和资金回流，和昨天早盘剧本相似。暂时没有新开，忙于处理老仓的关系错过一些机会，比如套利半导体一如既往好使的洁净室等。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-29 23:33:02

金银突然掉头暴跌有点吓人。还好今天参与的主要绑定的原油预期，黄金是怕监管走了。

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JC二氧

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2026-01-29 15:17:47

1.29收盘

交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独立性。贵金属周一到周三越走越风骚除了美元弱势商品市场炸裂，神仙打架的状态就是持续助攻的环境。而今天AI等反弹，更多属于流动性上贵金属已经垄断到极致了今天反向释放资金。已经100分集中

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2026-01-29 13:43:56

13:43 下午H酸的闰土股份炸了板走掉了锦鸡股份，有接回油气从地产、白酒到金融，老登总动员，yue ETF也有点不同节奏，是那种压不住的感觉。

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2026-01-29 11:50:37

1.29午盘

交易方面：暂时持有AI营销1笔（参考周二腾讯+活跃股异动跟随）云服务1笔（昨天砸板的CDN情人博反包）化工2笔（老仓锦鸡股份，以及加码1笔）老仓曼卡龙+26、潜能恒信+17、华融化学+5早盘高抛早盘监管昨晚疑似放宽+美股AI巨头们的动态+早盘港股minimax联动， AI应用反扑的比较猛烈，卡贵金属的高开低走。然后是扩散的模仿，光伏设备等也有尝试反包（跷跷板和监管因素非应用独有）后来minimax大幅回落，应用也跟着松动。铜铝、小金属（含稀土永磁）、化工、油气保持节奏，平开高走或者

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2026-01-29 10:06:50

1.29早盘

应用最大的催化不知道是什么，或许是监管昨晚对新严重异动的放松+应用监管窗口到期吧。至于营造所谓的AH联动成本其实是很低的。港股minimax那才几个钱，才几个亿还T+0成交跟大A场子比，只是一根毛随便控。

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2026-01-28 11:45:04

1.28午盘

交易方面：截止午盘目前持有，贵金属+20cm套利1笔，油气+20cm套利1笔，化工染料H酸套利1笔，化工“化学”字辈套利1笔早盘止盈网宿科技+21（云服务）、深信服+4（云服务）金辰股份+16（光伏设备保守跟随博反包）、亚翔集成+10（昨天洁净室套利半导体护盘）陆续切到周期股。高抛的算力服务（通胀逻辑）利好高开强势震荡，半导体的模拟芯片/封测代工等（通胀逻辑）也比较强劲。商业航天、光伏等疲弱拖累市场调整，半导体+AI硬件老登控盘工具继续发挥，而金融老登连涨2天今天还加速有些难就稳住

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双创为代表越疲弱，周期通胀的确定性越凸显优越。

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2026-01-28 10:07:29

1.28早盘

10：06 早盘主要从算力服务、洁净室、光伏设备的老仓，调仓了周期股。上周五光伏设备高潮昨天反包，周一算力服务爆发今天反包，化工也是周一表现但昨天被监管打压早盘也在博反包的样子。

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2026-01-28 09:22:28

1.28盘前

运气还行，昨天主要配置的云服务，晚上通胀+的逻辑停不下来。有的中登方向（AI相关的半导体、光通信等）昨天给我感觉已经加入了老登，成了上面控盘的工具池。反而是非AI关联的半导体连续性更好（比如上周传统封测、上周中开始的模拟芯片）想要爆发力更强的，那只能脱开工具人范围。最近比如贵金属、非AI部分的半导体、还有算力服务、太空光伏等要么就是奔着控盘工具而去，如昨天10点后半导体设备等薅控盘的羊毛的那我也没意见。主要是明晰目的定位、标的脾性和交易方式相适应。

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2026-01-27 15:07:57

1.27收盘

交易方面：收盘持有上午出手的洁净室x1（主板/轻仓）下午出手的：光伏设备x1（主板/轻仓）相对周四周五最正最强的博弈今天我更多考虑它受到的分流约束，虽然也有北交所的、双创的设备下午反弹幅度不小的。腾讯+云服务x2（创业板；主要方向）其它没有更多补充

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2026-01-27 13:53:35

13:50 中午纠结过下午加码的方向，是昨天高抛掉的光伏设备，还是大厂AI入口大战+云服务重估通胀。半导体也主要考虑通胀环节的扩散。细节主要是光伏博反包可能中小成交量轻松点。毕竟不是上周五那样万千宠爱，百亿大容量阻力也不大，会考虑别的科技板块分流。

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1.27午盘

略狼狈但止盈状态走了化工（江天/昨天做T、红宝丽+4、怡达+1）。新开的不多，暂时只去了1笔洁净室（属于科技+通胀）。市场现在的状态被人压单暗示降温这些方向不许你加速，市场也干脆缴械那我没必要死扛（有色化工保险都被压单，但有色惯性更强，保险则继续老登反弹，化工就运气没那么好了）前面对航天和GEO爆锤都并没有影响的信仰并没有动摇（跟马首富+跟通胀线+跟右上角博弈）更多是听话做调整去阻力更小的地方微盘股明着挨锤，老登连续超跌反弹维护指数市场也拱了光通信、半导体为主对冲，然后指数和微盘

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上周五相信光先富带动后富，这周五还是相信光先富带动后富，哈哈。

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交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

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金银突然掉头暴跌有点吓人。还好今天参与的主要绑定的原油预期，黄金是怕监管走了。

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交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独立性。贵金属周一到周三越走越风骚除了美元弱势商品市场炸裂，神仙打架的状态就是持续助攻的环境。而今天AI等反弹，更多属于流动性上贵金属已经垄断到极致了今天反向释放资金。已经100分集中

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交易方面：暂时持有AI营销1笔（参考周二腾讯+活跃股异动跟随）云服务1笔（昨天砸板的CDN情人博反包）化工2笔（老仓锦鸡股份，以及加码1笔）老仓曼卡龙+26、潜能恒信+17、华融化学+5早盘高抛早盘监管昨晚疑似放宽+美股AI巨头们的动态+早盘港股minimax联动， AI应用反扑的比较猛烈，卡贵金属的高开低走。然后是扩散的模仿，光伏设备等也有尝试反包（跷跷板和监管因素非应用独有）后来minimax大幅回落，应用也跟着松动。铜铝、小金属（含稀土永磁）、化工、油气保持节奏，平开高走或者

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应用最大的催化不知道是什么，或许是监管昨晚对新严重异动的放松+应用监管窗口到期吧。至于营造所谓的AH联动成本其实是很低的。港股minimax那才几个钱，才几个亿还T+0成交跟大A场子比，只是一根毛随便控。

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双创为代表越疲弱，周期通胀的确定性越凸显优越。

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运气还行，昨天主要配置的云服务，晚上通胀+的逻辑停不下来。有的中登方向（AI相关的半导体、光通信等）昨天给我感觉已经加入了老登，成了上面控盘的工具池。反而是非AI关联的半导体连续性更好（比如上周传统封测、上周中开始的模拟芯片）想要爆发力更强的，那只能脱开工具人范围。最近比如贵金属、非AI部分的半导体、还有算力服务、太空光伏等要么就是奔着控盘工具而去，如昨天10点后半导体设备等薅控盘的羊毛的那我也没意见。主要是明晰目的定位、标的脾性和交易方式相适应。

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交易方面：收盘持有上午出手的洁净室x1（主板/轻仓）下午出手的：光伏设备x1（主板/轻仓）相对周四周五最正最强的博弈今天我更多考虑它受到的分流约束，虽然也有北交所的、双创的设备下午反弹幅度不小的。腾讯+云服务x2（创业板；主要方向）其它没有更多补充

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略狼狈但止盈状态走了化工（江天/昨天做T、红宝丽+4、怡达+1）。新开的不多，暂时只去了1笔洁净室（属于科技+通胀）。市场现在的状态被人压单暗示降温这些方向不许你加速，市场也干脆缴械那我没必要死扛（有色化工保险都被压单，但有色惯性更强，保险则继续老登反弹，化工就运气没那么好了）前面对航天和GEO爆锤都并没有影响的信仰并没有动摇（跟马首富+跟通胀线+跟右上角博弈）更多是听话做调整去阻力更小的地方微盘股明着挨锤，老登连续超跌反弹维护指数市场也拱了光通信、半导体为主对冲，然后指数和微盘

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交易方面午盘为止：在跌破4100的过程中最积极的是相信光共振10:34 的指数低点，也是相信光配合的最为积极，然后陆续跟随参与了2笔。早盘我已经强调过，中登板块情绪和资金面其实是在改善的。希望下午是局部赚钱效应先于大部队、先于指数，先富带动后富的感觉吧。（AI、半导体、航天等代表性中登能扩散到什么程

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交易方面：周期涨价方向今天油气（早盘高抛后来有接回）化工也属于有出有进（进能源化工，出精细化工）主要腾出过于高潮的黄金其它拿着些AI应用/云服务为辅。相信今天感觉被白酒地产等老登、50/300ETF恶心到的朋友不少的。其实周一保险暴力反弹我是有提过相关话题，神仙打架应对。神仙打架的时候，通胀线凸显独立性。贵金属周一到周三越走越风骚除了美元弱势商品市场炸裂，神仙打架的状态就是持续助攻的环境。而今天AI等反弹，更多属于流动性上贵金属已经垄断到极致了今天反向释放资金。已经100分集中

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交易方面：暂时持有AI营销1笔（参考周二腾讯+活跃股异动跟随）云服务1笔（昨天砸板的CDN情人博反包）化工2笔（老仓锦鸡股份，以及加码1笔）老仓曼卡龙+26、潜能恒信+17、华融化学+5早盘高抛早盘监管昨晚疑似放宽+美股AI巨头们的动态+早盘港股minimax联动， AI应用反扑的比较猛烈，卡贵金属的高开低走。然后是扩散的模仿，光伏设备等也有尝试反包（跷跷板和监管因素非应用独有）后来minimax大幅回落，应用也跟着松动。铜铝、小金属（含稀土永磁）、化工、油气保持节奏，平开高走或者

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应用最大的催化不知道是什么，或许是监管昨晚对新严重异动的放松+应用监管窗口到期吧。至于营造所谓的AH联动成本其实是很低的。港股minimax那才几个钱，才几个亿还T+0成交跟大A场子比，只是一根毛随便控。

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交易方面：截止午盘目前持有，贵金属+20cm套利1笔，油气+20cm套利1笔，化工染料H酸套利1笔，化工“化学”字辈套利1笔早盘止盈网宿科技+21（云服务）、深信服+4（云服务）金辰股份+16（光伏设备保守跟随博反包）、亚翔集成+10（昨天洁净室套利半导体护盘）陆续切到周期股。高抛的算力服务（通胀逻辑）利好高开强势震荡，半导体的模拟芯片/封测代工等（通胀逻辑）也比较强劲。商业航天、光伏等疲弱拖累市场调整，半导体+AI硬件老登控盘工具继续发挥，而金融老登连涨2天今天还加速有些难就稳住

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运气还行，昨天主要配置的云服务，晚上通胀+的逻辑停不下来。有的中登方向（AI相关的半导体、光通信等）昨天给我感觉已经加入了老登，成了上面控盘的工具池。反而是非AI关联的半导体连续性更好（比如上周传统封测、上周中开始的模拟芯片）想要爆发力更强的，那只能脱开工具人范围。最近比如贵金属、非AI部分的半导体、还有算力服务、太空光伏等要么就是奔着控盘工具而去，如昨天10点后半导体设备等薅控盘的羊毛的那我也没意见。主要是明晰目的定位、标的脾性和交易方式相适应。

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交易方面：收盘持有上午出手的洁净室x1（主板/轻仓）下午出手的：光伏设备x1（主板/轻仓）相对周四周五最正最强的博弈今天我更多考虑它受到的分流约束，虽然也有北交所的、双创的设备下午反弹幅度不小的。腾讯+云服务x2（创业板；主要方向）其它没有更多补充

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略狼狈但止盈状态走了化工（江天/昨天做T、红宝丽+4、怡达+1）。新开的不多，暂时只去了1笔洁净室（属于科技+通胀）。市场现在的状态被人压单暗示降温这些方向不许你加速，市场也干脆缴械那我没必要死扛（有色化工保险都被压单，但有色惯性更强，保险则继续老登反弹，化工就运气没那么好了）前面对航天和GEO爆锤都并没有影响的信仰并没有动摇（跟马首富+跟通胀线+跟右上角博弈）更多是听话做调整去阻力更小的地方微盘股明着挨锤，老登连续超跌反弹维护指数市场也拱了光通信、半导体为主对冲，然后指数和微盘

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