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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 15:14:30

5.8收盘

下午主观+盘口结合，比较执着于光（哪怕航天加速也纠结着激光、钙钛矿等元素）然后弄了光隔离器1笔（跟随康宁线）、激光2笔（TGV设备也是光通信）。不敢说今天弄得满意，因为AI硬件及上游原料设备外，主观对航天、机器人排斥（优先算电协同不想盯那么多题材）今天错过很多。这周比较满意大概是节前到周三铜箔（德福），周四转向焊膏，做材料的内切。从算电协同的周三算力（行云），昨天转向电力。半导体参与的感受五五开。CPU的长城节前追板弄得可以直通3楼。但奇怪的是跟科创芯片打交道最近就找不到好感觉，比

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 13:21:54

5.8下午

目前13:21 上午开仓为0，只是在陆续处理老仓位（焊材的华光新材+唯特偶，电力的大唐，晶圆代工的燕东）中午有考虑了下这两天NV的新宠康宁涉及的光纤光芯、玻璃基板航天和光交叉的激光、钙钛矿（和玻璃基板互通）看是不是能聚焦

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 10:58:09

5.8上午

踏空各种低位板块（跟着软件爆发，机器人、商业航天等）感受复杂

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:58

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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2026-05-07 15:22:14

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 13:11:20

13:11 还行，两个焊材活跃股都拉爆了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 11:49:28

5.7午盘

交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 10:30:54

5.7早盘

目前10:28 早盘交易方面，老仓开盘止盈了CPU的中国长城，止损了CPU的综艺股份后来+18高0抛了算力了行云科技，同时+2高抛了德福科技新开方面主要去了一些先进封装材料轮动（一笔科创T6焊材）然后继续算电的电，可能自己比较保守（是看到北交太激动的关系吗？）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 15:19:12

5.6收盘

目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 13:15:17

还行，铜箔下午一开盘就给个20cm

@JC二氧：5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着，+11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年

9 赞同-2 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 10:56:06

5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着， +11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年那样，五一回来通常都以延续为主，显著变盘还是两三个交易日后（也就五月中旬开始和前面切割）所以暂时没啥补充是这样子

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-30 15:10:35

4.30收盘

下午感觉钩过我心动的，可能3个票，但没动手，粤桂股份（硫酸）、裕太微（光模块DSP芯片）、盛科通信（超节点-交换芯片），盛科通信WQ吓洗人。今天做了4个二选一（ASIC、CPU、CPO设备+次新、MLCC），有的选好，有的选不好 ASIC芯片/并且昨晚财报订单量暴增（芯原和灿芯2选1） CPU芯片（长城和龙芯2选1） CPO设备+次新（鸿仕达和联讯仪器2选1） MLCC（三环和斯迪克2选1）这周做的最自豪的铜冠铜箔（周一平铺铜冠德福方邦建仓；周二择强加仓T；周三高抛）真的踏空得我心痛其实

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-30 11:49:58

4.30午盘

前天4.28收盘和昨天 4.29收盘基本上表达过：资金结构转移节奏考量优先，结合消息面。首先是科创/国产芯片验证过，节奏没有那么快，它还是跟AI硬件、锂电池平行关系；然后是题材也不是没有，但市场并不是那么乐意轻易放弃业绩逻辑，可能要有一定心理预期，5月财报季过了就纯题材了，可能不成立了。交易方面：老仓平铺锂电池为主的老仓开盘高抛止盈（鹏辉能源+23、天华新能+19、湖南裕能+13、科翔股份+8、南网数字+3）新开了ASIC芯片、CPU芯片、光模块设备、MLCC各1笔。昨晚比较吸

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-29 15:11:06

4.29收盘

下午除了异动加了小仓科翔（陶瓷基板）其它没有了。主仓还是早盘陆续锂电池平铺（鹏辉、天华、裕能）南网（算电协同）也有小仓位铜冠铜箔下午又卖飞了，还好早盘冲高反包换的磷酸铁锂，也不算亏。早盘铜箔算作为mSAP封装材料的逻辑惯性冲高，下午大概算是锂电全家桶扩散被量化抢筹了，但今天可以看得出来一些被动与分化的色彩。今天我自己逻辑算比较单纯吧，昨天收盘（链接）4.28收盘说过了。三角关系纯资金转移逻辑（当然也有国家六张网等消息催化）半导体累了，AI硬件哪怕修复也是分化并且还是PCB强于光，

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下午主观+盘口结合，比较执着于光（哪怕航天加速也纠结着激光、钙钛矿等元素）然后弄了光隔离器1笔（跟随康宁线）、激光2笔（TGV设备也是光通信）。不敢说今天弄得满意，因为AI硬件及上游原料设备外，主观对航天、机器人排斥（优先算电协同不想盯那么多题材）今天错过很多。这周比较满意大概是节前到周三铜箔（德福），周四转向焊膏，做材料的内切。从算电协同的周三算力（行云），昨天转向电力。半导体参与的感受五五开。CPU的长城节前追板弄得可以直通3楼。但奇怪的是跟科创芯片打交道最近就找不到好感觉，比

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目前13:21 上午开仓为0，只是在陆续处理老仓位（焊材的华光新材+唯特偶，电力的大唐，晶圆代工的燕东）中午有考虑了下这两天NV的新宠康宁涉及的光纤光芯、玻璃基板航天和光交叉的激光、钙钛矿（和玻璃基板互通）看是不是能聚焦

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踏空各种低位板块（跟着软件爆发，机器人、商业航天等）感受复杂

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中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

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目前10:28 早盘交易方面，老仓开盘止盈了CPU的中国长城，止损了CPU的综艺股份后来+18高0抛了算力了行云科技，同时+2高抛了德福科技新开方面主要去了一些先进封装材料轮动（一笔科创T6焊材）然后继续算电的电，可能自己比较保守（是看到北交太激动的关系吗？）

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5.6收盘

目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

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前天4.28收盘和昨天 4.29收盘基本上表达过：资金结构转移节奏考量优先，结合消息面。首先是科创/国产芯片验证过，节奏没有那么快，它还是跟AI硬件、锂电池平行关系；然后是题材也不是没有，但市场并不是那么乐意轻易放弃业绩逻辑，可能要有一定心理预期，5月财报季过了就纯题材了，可能不成立了。交易方面：老仓平铺锂电池为主的老仓开盘高抛止盈（鹏辉能源+23、天华新能+19、湖南裕能+13、科翔股份+8、南网数字+3）新开了ASIC芯片、CPU芯片、光模块设备、MLCC各1笔。昨晚比较吸

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下午除了异动加了小仓科翔（陶瓷基板）其它没有了。主仓还是早盘陆续锂电池平铺（鹏辉、天华、裕能）南网（算电协同）也有小仓位铜冠铜箔下午又卖飞了，还好早盘冲高反包换的磷酸铁锂，也不算亏。早盘铜箔算作为mSAP封装材料的逻辑惯性冲高，下午大概算是锂电全家桶扩散被量化抢筹了，但今天可以看得出来一些被动与分化的色彩。今天我自己逻辑算比较单纯吧，昨天收盘（链接）4.28收盘说过了。三角关系纯资金转移逻辑（当然也有国家六张网等消息催化）半导体累了，AI硬件哪怕修复也是分化并且还是PCB强于光，

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中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

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目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 13:15:17

还行，铜箔下午一开盘就给个20cm

@JC二氧：5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着，+11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年

9 赞同-2 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 10:56:06

5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着， +11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年那样，五一回来通常都以延续为主，显著变盘还是两三个交易日后（也就五月中旬开始和前面切割）所以暂时没啥补充是这样子

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-30 15:10:35

4.30收盘

下午感觉钩过我心动的，可能3个票，但没动手，粤桂股份（硫酸）、裕太微（光模块DSP芯片）、盛科通信（超节点-交换芯片），盛科通信WQ吓洗人。今天做了4个二选一（ASIC、CPU、CPO设备+次新、MLCC），有的选好，有的选不好 ASIC芯片/并且昨晚财报订单量暴增（芯原和灿芯2选1） CPU芯片（长城和龙芯2选1） CPO设备+次新（鸿仕达和联讯仪器2选1） MLCC（三环和斯迪克2选1）这周做的最自豪的铜冠铜箔（周一平铺铜冠德福方邦建仓；周二择强加仓T；周三高抛）真的踏空得我心痛其实

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-30 11:49:58

4.30午盘

前天4.28收盘和昨天 4.29收盘基本上表达过：资金结构转移节奏考量优先，结合消息面。首先是科创/国产芯片验证过，节奏没有那么快，它还是跟AI硬件、锂电池平行关系；然后是题材也不是没有，但市场并不是那么乐意轻易放弃业绩逻辑，可能要有一定心理预期，5月财报季过了就纯题材了，可能不成立了。交易方面：老仓平铺锂电池为主的老仓开盘高抛止盈（鹏辉能源+23、天华新能+19、湖南裕能+13、科翔股份+8、南网数字+3）新开了ASIC芯片、CPU芯片、光模块设备、MLCC各1笔。昨晚比较吸

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-29 15:11:06

4.29收盘

下午除了异动加了小仓科翔（陶瓷基板）其它没有了。主仓还是早盘陆续锂电池平铺（鹏辉、天华、裕能）南网（算电协同）也有小仓位铜冠铜箔下午又卖飞了，还好早盘冲高反包换的磷酸铁锂，也不算亏。早盘铜箔算作为mSAP封装材料的逻辑惯性冲高，下午大概算是锂电全家桶扩散被量化抢筹了，但今天可以看得出来一些被动与分化的色彩。今天我自己逻辑算比较单纯吧，昨天收盘（链接）4.28收盘说过了。三角关系纯资金转移逻辑（当然也有国家六张网等消息催化）半导体累了，AI硬件哪怕修复也是分化并且还是PCB强于光，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 15:14:30

5.8收盘

下午主观+盘口结合，比较执着于光（哪怕航天加速也纠结着激光、钙钛矿等元素）然后弄了光隔离器1笔（跟随康宁线）、激光2笔（TGV设备也是光通信）。不敢说今天弄得满意，因为AI硬件及上游原料设备外，主观对航天、机器人排斥（优先算电协同不想盯那么多题材）今天错过很多。这周比较满意大概是节前到周三铜箔（德福），周四转向焊膏，做材料的内切。从算电协同的周三算力（行云），昨天转向电力。半导体参与的感受五五开。CPU的长城节前追板弄得可以直通3楼。但奇怪的是跟科创芯片打交道最近就找不到好感觉，比

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-08 13:21:54

5.8下午

目前13:21 上午开仓为0，只是在陆续处理老仓位（焊材的华光新材+唯特偶，电力的大唐，晶圆代工的燕东）中午有考虑了下这两天NV的新宠康宁涉及的光纤光芯、玻璃基板航天和光交叉的激光、钙钛矿（和玻璃基板互通）看是不是能聚焦

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JC二氧

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2026-05-08 10:58:09

5.8上午

踏空各种低位板块（跟着软件爆发，机器人、商业航天等）感受复杂

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:58

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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13:11 还行，两个焊材活跃股都拉爆了

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自学成才的老韭菜

2026-05-07 11:49:28

5.7午盘

交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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5.7早盘

目前10:28 早盘交易方面，老仓开盘止盈了CPU的中国长城，止损了CPU的综艺股份后来+18高0抛了算力了行云科技，同时+2高抛了德福科技新开方面主要去了一些先进封装材料轮动（一笔科创T6焊材）然后继续算电的电，可能自己比较保守（是看到北交太激动的关系吗？）

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目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

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目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着，+11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年

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下午感觉钩过我心动的，可能3个票，但没动手，粤桂股份（硫酸）、裕太微（光模块DSP芯片）、盛科通信（超节点-交换芯片），盛科通信WQ吓洗人。今天做了4个二选一（ASIC、CPU、CPO设备+次新、MLCC），有的选好，有的选不好 ASIC芯片/并且昨晚财报订单量暴增（芯原和灿芯2选1） CPU芯片（长城和龙芯2选1） CPO设备+次新（鸿仕达和联讯仪器2选1） MLCC（三环和斯迪克2选1）这周做的最自豪的铜冠铜箔（周一平铺铜冠德福方邦建仓；周二择强加仓T；周三高抛）真的踏空得我心痛其实

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前天4.28收盘和昨天 4.29收盘基本上表达过：资金结构转移节奏考量优先，结合消息面。首先是科创/国产芯片验证过，节奏没有那么快，它还是跟AI硬件、锂电池平行关系；然后是题材也不是没有，但市场并不是那么乐意轻易放弃业绩逻辑，可能要有一定心理预期，5月财报季过了就纯题材了，可能不成立了。交易方面：老仓平铺锂电池为主的老仓开盘高抛止盈（鹏辉能源+23、天华新能+19、湖南裕能+13、科翔股份+8、南网数字+3）新开了ASIC芯片、CPU芯片、光模块设备、MLCC各1笔。昨晚比较吸

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下午除了异动加了小仓科翔（陶瓷基板）其它没有了。主仓还是早盘陆续锂电池平铺（鹏辉、天华、裕能）南网（算电协同）也有小仓位铜冠铜箔下午又卖飞了，还好早盘冲高反包换的磷酸铁锂，也不算亏。早盘铜箔算作为mSAP封装材料的逻辑惯性冲高，下午大概算是锂电全家桶扩散被量化抢筹了，但今天可以看得出来一些被动与分化的色彩。今天我自己逻辑算比较单纯吧，昨天收盘（链接）4.28收盘说过了。三角关系纯资金转移逻辑（当然也有国家六张网等消息催化）半导体累了，AI硬件哪怕修复也是分化并且还是PCB强于光，

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下午主观+盘口结合，比较执着于光（哪怕航天加速也纠结着激光、钙钛矿等元素）然后弄了光隔离器1笔（跟随康宁线）、激光2笔（TGV设备也是光通信）。不敢说今天弄得满意，因为AI硬件及上游原料设备外，主观对航天、机器人排斥（优先算电协同不想盯那么多题材）今天错过很多。这周比较满意大概是节前到周三铜箔（德福），周四转向焊膏，做材料的内切。从算电协同的周三算力（行云），昨天转向电力。半导体参与的感受五五开。CPU的长城节前追板弄得可以直通3楼。但奇怪的是跟科创芯片打交道最近就找不到好感觉，比

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目前13:21 上午开仓为0，只是在陆续处理老仓位（焊材的华光新材+唯特偶，电力的大唐，晶圆代工的燕东）中午有考虑了下这两天NV的新宠康宁涉及的光纤光芯、玻璃基板航天和光交叉的激光、钙钛矿（和玻璃基板互通）看是不是能聚焦

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踏空各种低位板块（跟着软件爆发，机器人、商业航天等）感受复杂

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中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

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5.7早盘

目前10:28 早盘交易方面，老仓开盘止盈了CPU的中国长城，止损了CPU的综艺股份后来+18高0抛了算力了行云科技，同时+2高抛了德福科技新开方面主要去了一些先进封装材料轮动（一笔科创T6焊材）然后继续算电的电，可能自己比较保守（是看到北交太激动的关系吗？）

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自学成才的老韭菜

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目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

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目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着，+11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年

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2026-05-07 15:22:58

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:22:14

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 15:21:32

5.7收盘

中午谈到被强化的上游物料、晶圆代工/封测产能逻辑，下午继续扩散。上午收盘前创指示强，下午科创跟上（填补昨天部分上影线走势）指数保持强劲，题材航天、机器人，扩散到广告营销为首的AI应用，不知道某些资金是不是想唤起今年元旦后的那种连阳记忆。交易方面：计划方向先进封装焊材（华光√、唯特偶二选一）还行总龙头东山旭创主升浪停下来前，并行各种上游物料，光芯片磷化铟等，五一前后上游物料逻辑逐渐铜箔独大（收敛聚焦状态）今天上游物料重新扩散爆发扩散。独大的铜箔减速，电子布、硅微粉，光纤，液冷电源等

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 13:11:20

13:11 还行，两个焊材活跃股都拉爆了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 11:49:28

5.7午盘

交易方面：除了开盘T6焊材的华光（先进封装材料）外，撸的电后觉得自己思路偏了所以先暂停了新出手（避免连续犯错）。行云科技（算力）几乎卖到最高点还可以，铜箔昨天太高潮先晾一边算计划内，然后长城CPU卖飞了。昨天台积电的动态、还有康宁的消息，对我来说都强化了先进封装产能、以及光模块/PCB上游物料逻辑。巨头有物料有晶圆/封装产能，你才有估值。 GPU也好、光模块也好、大模型玩家也好。 NV现在重要估值一部分，就是占有台积电产能了。 4月份曾经有一段光模块之间表现根据物料保障能力，显著拉开差距

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-07 10:30:54

5.7早盘

目前10:28 早盘交易方面，老仓开盘止盈了CPU的中国长城，止损了CPU的综艺股份后来+18高0抛了算力了行云科技，同时+2高抛了德福科技新开方面主要去了一些先进封装材料轮动（一笔科创T6焊材）然后继续算电的电，可能自己比较保守（是看到北交太激动的关系吗？）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 15:19:12

5.6收盘

目前：拿着长城day2老仓（CPU）、综艺（CPU/追板）德福（铜箔/和铜冠一样上周一平铺老情人）、行云（算力租赁）下午铜箔倒是没有想着继续加码了（连续3天都是下午拉，看铜冠铜箔）下午倒是有想着算电的电能不能搞。（韩国PCB厂买不到原料的消息）铜冠节前卖飞了，位置有点犹豫，相对来说德福要回来位置更舒服。（豆包收费利好云+宁夏大唐算电协同）算电协同，上午算下午电，嗯剧本很典了。朋友买了几个科创芯片跑输了ETF有点郁闷，然后我发现它们既不是新股，然后又不是ETF的成分股，那抢筹ETF的机

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 13:15:17

还行，铜箔下午一开盘就给个20cm

@JC二氧：5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着，+11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-05-06 10:56:06

5.6中午

目前10:56 交易方面：暂时老仓中国长城（CPU）留着， +11高抛了斯迪克（MLCC+存储），竞价开盘芯原股份（ASIC）联讯仪器（光模块设备+次新）止盈走了加码了CPU，加了算电协同，加了铜箔。超预期的暂时还是假期催化较多或延续的方向（次新、存储、CPU、PCB、算电、航天等）如往年那样，五一回来通常都以延续为主，显著变盘还是两三个交易日后（也就五月中旬开始和前面切割）所以暂时没啥补充是这样子

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-30 15:10:35

4.30收盘

下午感觉钩过我心动的，可能3个票，但没动手，粤桂股份（硫酸）、裕太微（光模块DSP芯片）、盛科通信（超节点-交换芯片），盛科通信WQ吓洗人。今天做了4个二选一（ASIC、CPU、CPO设备+次新、MLCC），有的选好，有的选不好 ASIC芯片/并且昨晚财报订单量暴增（芯原和灿芯2选1） CPU芯片（长城和龙芯2选1） CPO设备+次新（鸿仕达和联讯仪器2选1） MLCC（三环和斯迪克2选1）这周做的最自豪的铜冠铜箔（周一平铺铜冠德福方邦建仓；周二择强加仓T；周三高抛）真的踏空得我心痛其实

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-30 11:49:58

4.30午盘

前天4.28收盘和昨天 4.29收盘基本上表达过：资金结构转移节奏考量优先，结合消息面。首先是科创/国产芯片验证过，节奏没有那么快，它还是跟AI硬件、锂电池平行关系；然后是题材也不是没有，但市场并不是那么乐意轻易放弃业绩逻辑，可能要有一定心理预期，5月财报季过了就纯题材了，可能不成立了。交易方面：老仓平铺锂电池为主的老仓开盘高抛止盈（鹏辉能源+23、天华新能+19、湖南裕能+13、科翔股份+8、南网数字+3）新开了ASIC芯片、CPU芯片、光模块设备、MLCC各1笔。昨晚比较吸

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-29 15:11:06

4.29收盘

下午除了异动加了小仓科翔（陶瓷基板）其它没有了。主仓还是早盘陆续锂电池平铺（鹏辉、天华、裕能）南网（算电协同）也有小仓位铜冠铜箔下午又卖飞了，还好早盘冲高反包换的磷酸铁锂，也不算亏。早盘铜箔算作为mSAP封装材料的逻辑惯性冲高，下午大概算是锂电全家桶扩散被量化抢筹了，但今天可以看得出来一些被动与分化的色彩。今天我自己逻辑算比较单纯吧，昨天收盘（链接）4.28收盘说过了。三角关系纯资金转移逻辑（当然也有国家六张网等消息催化）半导体累了，AI硬件哪怕修复也是分化并且还是PCB强于光，

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