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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-09 10:57:21
7.9上午
目前10:56 长鑫准备申购的消息带来半导体权重全家桶强拉护航表现。 AI应用(智能体手机、海外AI营销等消息)早盘也有一定表现 交易方面早盘目前暂时零新开。有些摆烂,心里没谱。 竞价出掉两个电源芯片老仓(芯朋微+18、晶丰明源+10) 刚刚出掉服务器整机(慧博云通+8)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-08 15:14:56
7.8收盘
下午交易方面:下午服务器整机商似乎想再发酵(拓维信息、神州数码等),跟了1笔低位的宝德计算机,然后呃起不来。 目前持有服务器电源芯片2笔,服务器整机1笔。 今天主要跟威尔高大异动,竞价开始关注服务器电源芯片(当然作为超节点的一部分本身就在关注;只是前两天更优先关注了超节点交换机、连接器、散热,因为有相关消息) 国产大模型、AI安全、半导体检测设备今天几个大宗方向全踏空。 可能是对软件应用潜意识不想优先关注,然后午盘前半导体在那里哐哐飚的时候,海外正在幺蛾子。下午跟随韩股略有分歧不过还是挺坚挺的吧
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-08 13:52:18
电源芯片芯朋微吃板
@JC二氧:7.8午盘
其实相比昨天暂时没什么补充了,主要是留意市场的资金有限,猛过头会不会碰一下天花板,不过这跟主线没什么关系,只影响节奏。交易方面:昨天老仓万通发展(交换芯片)、正帆科技(芯片设备零件)、意华股份(昇腾液冷cage)陆续高抛新开只有早盘参与了电源芯片各种软件应用、算力租赁、后来半导体午盘前凶猛加速,有点
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-08 11:59:04
7.8午盘
其实相比昨天暂时没什么补充了,主要是留意市场的资金有限,猛过头会不会碰一下天花板,不过这跟主线没什么关系,只影响节奏。 交易方面:昨天老仓万通发展(交换芯片)、正帆科技(芯片设备零件)、意华股份(昇腾液冷cage)陆续高抛 新开只有早盘参与了电源芯片 各种软件应用、算力租赁、后来半导体午盘前凶猛加速,有点踏空。 我自己从周一开始参与国产算力(超节点、液冷、半导体设备) 今天全场明牌,倒是没做好。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-07 15:11:52
7.7收盘
下午一些大光,加上一些功率半导体等补涨挺了下双创。 科创收盘价角度3天不新低算好事情。 下午没有新交易。仍然持有液冷cage1笔、交换芯片1笔、芯片设备零件1笔。 主观觉得负责搭台的品种,比如GPU、封装、大光目前左侧市场不算自己的菜; 我就主要做叙事+弹性唱戏的品种就行了。 比如上周五宇树IPOx特斯拉量产;昨天韬定律2.0x华为超节点。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-07 12:03:33
7.7午盘
交易方面:昨天主要参与的液冷VC板(中石+飞荣达)、超节点-交换机(菲菱) 今天上午暂时参与了1笔液冷cage(华为链)、1笔交换芯片、 1笔芯片零件活跃股(跟随硅片、GPU、封测等打头阵,纯套利半导体氛围) 0950以后没有新交易 上午量也是缩得有点惊悚,可能让业绩1年抵40年还跌成狗的三桑吓得不敢动。 中心思想早盘帖子也讲过了: 市场似乎自己周末开始形成的主观预期,市场有继续强化。 国内链(国产芯片、国产算力、国产应用形成闭环预期——小钱钱内循环而不是大量外流国内资本支出才能真正爆发加速),
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-07 09:52:41
9:52似乎自己周末开始形成的主观预期,市场有继续强化。 国内链,与下半年未释放业绩强放量预期的赛道
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-07 09:33:06
7.7开盘
目前9:33 昨天主要参与的液冷VC板和交换机。 开盘按计划竞价开盘低吸了液冷cage
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-06 15:13:37
7.6收盘
下午交换机真正的爆发,算提醒到位吧。 交易方面:下午只午盘挂单加码了1笔华为手机(参考了下5.25) 目前持有VC冷板2笔(计划方向) 超节点-交换机1笔(计划方向)、华为手机1笔(临盘) 无论是主要交易模式(科技新叙事+右上角突破轮动), 还是韬定律V2相比韬定律V1时(5月25日)交易反馈抢筹的东西,都差不多。 有差别的是5月的时候并没有吹超节点,而最近快批量出货了有关注。 机器人/减速器预期震荡调整,没有想到跌那么凶,不过如果是初期建仓,所图甚大的那种钱,那震荡那么凶残其实是可以理解。如果
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-06 13:39:56
10点半后上车的菲菱科思吃板
@JC二氧:7.6午盘
交易方面:开盘陆续套现昊志机电、绿的谐波、机器人ETF等老仓除了按计划开盘参与的散热方向-并且优先右上角突破(韬定律相关、苹果文件泄露VC规模大增)市场打压沪指4000点、创业板60日线、科创20日线附近企稳。我自己还是加码的华为超节点的增量(高速连接、交换机等)错过了半导体类的的激情深V(韬定律关
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-06 13:23:25
目前 13:23 中午有挂单了1笔华为手机。 目前手上持有液冷VC板2笔,交换机1笔,华为手机1笔。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-06 11:43:19
7.6午盘
交易方面:开盘陆续套现昊志机电、绿的谐波、机器人ETF等老仓 除了按计划开盘参与的散热方向-并且优先右上角突破 (韬定律相关、苹果文件泄露VC规模大增) 市场打压沪指4000点、创业板60日线、科创20日线附近企稳。 我自己还是加码的华为超节点的增量(高速连接、交换机等) 错过了半导体类的的激情深V(韬定律关联增量晶圆制造、封测、EDA等) 有资金偏向韬定律拉动半导体(图形角度自然是八九成都是巨幅振荡走位) 我主观集中关注超节点(相对更多属于顺势突破的图形),可能仅此而已。 机器人/航天、创新药
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-06 09:51:38
7.6开盘
目前9:50 开盘新开主要沿着韬定律-散热做了开仓(主要是半导体/通信/元件三个行业依然提不起欲望不想贸然进去) 机器人为主的老仓开盘陆续套现(但并不是看空)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-03 15:16:28
7.3收盘
下午没有新交易: 仍持有机器人减速器-右上角人气平铺2笔(绿的、昊志) 机器人ETF1笔(结果可能并没有跑赢很多300的人形机器人) 机器人-宇树概念1笔轻仓(长盛) 稀土永磁1笔轻仓(大地熊-惠城环保拉板后买了1笔) 半导体和AI也不能说跟预期差不多,就是变数比较大。 属于一种消化收敛的过程,只是刚刚深跌,弹性还是非常大的, 但后知后觉追非常难受的状态。 周末愉快。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-07-03 11:52:10
7.3午盘
交易方面:上午新开方面我自己目前跟随宇树机器人IPO刺激和有色氛围为主,主要去了减速器和稀土永磁。 老仓竞价高抛了永和股份+13(氟化工/制冷剂+电子化学品) 争光股份+16低开但被双子CP的蓝晓科技抢筹带动我翻红止盈(超纯水树脂) AI硬件和半导体的反弹修复暂无参与。 PCB/电子布/铜箔、存储、液冷、电源好像修复的积极一些,很多前两天算抗跌的。 半导体套牢盘惨烈比较艰难,主要存储跟随韩股反弹,反而是氟化工和特气昨天抗跌,昨晚出漂亮财报,然后补跌。抗跌的东西补跌,打破强者恒强的状态我不太喜欢。
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