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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-31 15:08:21

7.31收盘

下午只是高抛了莱美药业没有新进 H20风险被约谈资金条件反射跷跷板利好国产算力的诱惑，纠结过但这种国产对海外链跷跷板的诱惑，过去大多数我好像都放弃了（感觉进去的资金心态比较卑微），那就算了稳一手节奏。手上还是只有3笔医药： 20cm右上角强势股博弈2笔（上纬新材停牌；688科创一笔、300创业板一笔）辅助生殖1笔（300创业板；昨天多数下跌环境中上涨，且今天高开择股）还行，下午指数跳水近乎没啥影响；AI内部撕裂，主板蓝筹抛压比较重；尾盘还有军工、脑机接口等激烈抢筹，感觉资金还算抱着积极心态

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0.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-31 11:30:02

7.31午盘

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+）延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态AI应用当然也非常香（广告营销ERP等企业应用领涨）主要是看对锚定的敏感反应，其实没有人怀疑其趋势的强劲、逻辑之硬。（昨天淘汰逻辑没那么硬的抱团方向后药和AI两强更加突出）其它也有机器人AI进步

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-30 15:09:17

7.30收盘

手头暂时仍是创新药为主（也有复合概念如辅助生殖）；卫星为辅（商业航天交易惯性，也跟8月往年比较有预期的消费电子有关，半路追涨后涨停）今天还行几乎不受下午跳水影响下午哪怕指数跳水也有如工业富联（算力硬件）、张江高科（GKJ上海微）逆势包钢（稀土转轨雅江逻辑）等也很亮眼，水牛+抱团不过是小小清洗罢了。水牛风和题材风新平衡怎么分，老题材/老抱团留下谁，新题材/新抱团试错，还在重塑中边走边看（比如消费元素是不是逐渐回归）。

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0.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-30 13:58:32

水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-30 10:15:43

7.30早盘

10：15目前手头主要拿着新开的卫星通信（MATE80；前几天也在做商业航天发射端逻辑）以及创新药轮动（中军延续强势）退出了恒生电子（稳定币）、海昌新材（机器人MIM）等有点遗憾雅江等的这波二波有点跟不上了。

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0.04
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-29 15:22:45

7.29收盘

手上除了少数阿里金融AI的恒生电子（今天做T），主要是机器人挑个股（MIM等轻量化、新型减速器等风口）方向和昨天没怎么变埋伏趋势加速的筹码（光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4），今天上午都套现了，回收资金专心一些应对市场变数。水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊，CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的，哎后悔这两天选择了更难的路。趋势也是做趋势，但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。连板多板赛道仍然是雅江线几乎独

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-29 11:23:09

周一周二大容量转向集火科技，CXO和CPO大票，那么能怼也是真的服了。。。

@JC二氧：7.29上午

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

6 赞同-4 评论

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自学成才的老韭菜

2025-07-29 10:54:12

7.29上午

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-28 15:27:43

7.28收盘

手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-28 10:24:28

7.28早盘

AI的B端应用加速，跟随选择了结合金融机器人偏向辨识度如轻量化、头部龙头标签股。然后周四开始埋伏的商业航天有加码。很多方向是顾不过来的，放过自己

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-27 14:03:02

这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。国产GPU家家都说自己好牛逼机器人就那样，都知道应用爆发还有个过程，供应链小作文仍是主旋律无人驾驶会前已经预热足够久，出海也铺了一段时间了。感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳，还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 15:11:01

7.25收盘

交易方面： ①光刻机方向：后半周周三（退出大水电-工程机械）到周五，手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念（今天进1出1滚动，开盘出了周三进的电气风电），以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。短线有比较思维，动态寻求对自己较优方向。趋势是只管做自己节奏，资金专用卖出也是等着买回，这是区别。 ②AI应用方向：早盘陆续新进2笔（受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会；实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了） ③政策+炒地图方向：开盘直接出了昨天海南套利半路追高

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 10:24:33

但愿一边是高位方向冲高回落，一边是AI应用越涨越有，然后又恢复男人的自信

@JC二氧：7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

4 赞同-2 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 09:59:20

ERP稍微开始动了，跟大体量票扎堆方向比还是差了点气势啊，些许不自信。。。

@JC二氧：7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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下午只是高抛了莱美药业没有新进 H20风险被约谈资金条件反射跷跷板利好国产算力的诱惑，纠结过但这种国产对海外链跷跷板的诱惑，过去大多数我好像都放弃了（感觉进去的资金心态比较卑微），那就算了稳一手节奏。手上还是只有3笔医药： 20cm右上角强势股博弈2笔（上纬新材停牌；688科创一笔、300创业板一笔）辅助生殖1笔（300创业板；昨天多数下跌环境中上涨，且今天高开择股）还行，下午指数跳水近乎没啥影响；AI内部撕裂，主板蓝筹抛压比较重；尾盘还有军工、脑机接口等激烈抢筹，感觉资金还算抱着积极心态

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手头暂时仍是创新药为主（也有复合概念如辅助生殖）；卫星为辅（商业航天交易惯性，也跟8月往年比较有预期的消费电子有关，半路追涨后涨停）今天还行几乎不受下午跳水影响下午哪怕指数跳水也有如工业富联（算力硬件）、张江高科（GKJ上海微）逆势包钢（稀土转轨雅江逻辑）等也很亮眼，水牛+抱团不过是小小清洗罢了。水牛风和题材风新平衡怎么分，老题材/老抱团留下谁，新题材/新抱团试错，还在重塑中边走边看（比如消费元素是不是逐渐回归）。

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水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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周一周二大容量转向集火科技，CXO和CPO大票，那么能怼也是真的服了。。。

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。国产GPU家家都说自己好牛逼机器人就那样，都知道应用爆发还有个过程，供应链小作文仍是主旋律无人驾驶会前已经预热足够久，出海也铺了一段时间了。感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳，还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。

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交易方面： ①光刻机方向：后半周周三（退出大水电-工程机械）到周五，手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念（今天进1出1滚动，开盘出了周三进的电气风电），以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。短线有比较思维，动态寻求对自己较优方向。趋势是只管做自己节奏，资金专用卖出也是等着买回，这是区别。 ②AI应用方向：早盘陆续新进2笔（受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会；实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了） ③政策+炒地图方向：开盘直接出了昨天海南套利半路追高

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上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+）延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态AI应用当然也非常香（广告营销ERP等企业应用领涨）主要是看对锚定的敏感反应，其实没有人怀疑其趋势的强劲、逻辑之硬。（昨天淘汰逻辑没那么硬的抱团方向后药和AI两强更加突出）其它也有机器人AI进步

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手头暂时仍是创新药为主（也有复合概念如辅助生殖）；卫星为辅（商业航天交易惯性，也跟8月往年比较有预期的消费电子有关，半路追涨后涨停）今天还行几乎不受下午跳水影响下午哪怕指数跳水也有如工业富联（算力硬件）、张江高科（GKJ上海微）逆势包钢（稀土转轨雅江逻辑）等也很亮眼，水牛+抱团不过是小小清洗罢了。水牛风和题材风新平衡怎么分，老题材/老抱团留下谁，新题材/新抱团试错，还在重塑中边走边看（比如消费元素是不是逐渐回归）。

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水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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手上除了少数阿里金融AI的恒生电子（今天做T），主要是机器人挑个股（MIM等轻量化、新型减速器等风口）方向和昨天没怎么变埋伏趋势加速的筹码（光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4），今天上午都套现了，回收资金专心一些应对市场变数。水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊，CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的，哎后悔这两天选择了更难的路。趋势也是做趋势，但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。连板多板赛道仍然是雅江线几乎独

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周一周二大容量转向集火科技，CXO和CPO大票，那么能怼也是真的服了。。。

@JC二氧：7.29上午

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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AI的B端应用加速，跟随选择了结合金融机器人偏向辨识度如轻量化、头部龙头标签股。然后周四开始埋伏的商业航天有加码。很多方向是顾不过来的，放过自己

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这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。国产GPU家家都说自己好牛逼机器人就那样，都知道应用爆发还有个过程，供应链小作文仍是主旋律无人驾驶会前已经预热足够久，出海也铺了一段时间了。感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳，还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。

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交易方面： ①光刻机方向：后半周周三（退出大水电-工程机械）到周五，手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念（今天进1出1滚动，开盘出了周三进的电气风电），以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。短线有比较思维，动态寻求对自己较优方向。趋势是只管做自己节奏，资金专用卖出也是等着买回，这是区别。 ②AI应用方向：早盘陆续新进2笔（受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会；实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了） ③政策+炒地图方向：开盘直接出了昨天海南套利半路追高

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但愿一边是高位方向冲高回落，一边是AI应用越涨越有，然后又恢复男人的自信

@JC二氧：7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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1
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 09:59:20

ERP稍微开始动了，跟大体量票扎堆方向比还是差了点气势啊，些许不自信。。。

@JC二氧：7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 09:48:21

7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-31 15:08:21

7.31收盘

下午只是高抛了莱美药业没有新进 H20风险被约谈资金条件反射跷跷板利好国产算力的诱惑，纠结过但这种国产对海外链跷跷板的诱惑，过去大多数我好像都放弃了（感觉进去的资金心态比较卑微），那就算了稳一手节奏。手上还是只有3笔医药： 20cm右上角强势股博弈2笔（上纬新材停牌；688科创一笔、300创业板一笔）辅助生殖1笔（300创业板；昨天多数下跌环境中上涨，且今天高开择股）还行，下午指数跳水近乎没啥影响；AI内部撕裂，主板蓝筹抛压比较重；尾盘还有军工、脑机接口等激烈抢筹，感觉资金还算抱着积极心态

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-31 11:30:02

7.31午盘

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+）延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态AI应用当然也非常香（广告营销ERP等企业应用领涨）主要是看对锚定的敏感反应，其实没有人怀疑其趋势的强劲、逻辑之硬。（昨天淘汰逻辑没那么硬的抱团方向后药和AI两强更加突出）其它也有机器人AI进步

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0.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-30 15:09:17

7.30收盘

手头暂时仍是创新药为主（也有复合概念如辅助生殖）；卫星为辅（商业航天交易惯性，也跟8月往年比较有预期的消费电子有关，半路追涨后涨停）今天还行几乎不受下午跳水影响下午哪怕指数跳水也有如工业富联（算力硬件）、张江高科（GKJ上海微）逆势包钢（稀土转轨雅江逻辑）等也很亮眼，水牛+抱团不过是小小清洗罢了。水牛风和题材风新平衡怎么分，老题材/老抱团留下谁，新题材/新抱团试错，还在重塑中边走边看（比如消费元素是不是逐渐回归）。

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0.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-30 13:58:32

水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-30 10:15:43

7.30早盘

10：15目前手头主要拿着新开的卫星通信（MATE80；前几天也在做商业航天发射端逻辑）以及创新药轮动（中军延续强势）退出了恒生电子（稳定币）、海昌新材（机器人MIM）等有点遗憾雅江等的这波二波有点跟不上了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-29 15:22:45

7.29收盘

手上除了少数阿里金融AI的恒生电子（今天做T），主要是机器人挑个股（MIM等轻量化、新型减速器等风口）方向和昨天没怎么变埋伏趋势加速的筹码（光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4），今天上午都套现了，回收资金专心一些应对市场变数。水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊，CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的，哎后悔这两天选择了更难的路。趋势也是做趋势，但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。连板多板赛道仍然是雅江线几乎独

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-29 11:23:09

周一周二大容量转向集火科技，CXO和CPO大票，那么能怼也是真的服了。。。

@JC二氧：7.29上午

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

6 赞同-4 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-29 10:54:12

7.29上午

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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2025-07-28 15:27:43

7.28收盘

手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-28 10:24:28

7.28早盘

AI的B端应用加速，跟随选择了结合金融机器人偏向辨识度如轻量化、头部龙头标签股。然后周四开始埋伏的商业航天有加码。很多方向是顾不过来的，放过自己

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-27 14:03:02

这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。国产GPU家家都说自己好牛逼机器人就那样，都知道应用爆发还有个过程，供应链小作文仍是主旋律无人驾驶会前已经预热足够久，出海也铺了一段时间了。感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳，还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。

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JC二氧

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2025-07-25 15:11:01

7.25收盘

交易方面： ①光刻机方向：后半周周三（退出大水电-工程机械）到周五，手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念（今天进1出1滚动，开盘出了周三进的电气风电），以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。短线有比较思维，动态寻求对自己较优方向。趋势是只管做自己节奏，资金专用卖出也是等着买回，这是区别。 ②AI应用方向：早盘陆续新进2笔（受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会；实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了） ③政策+炒地图方向：开盘直接出了昨天海南套利半路追高

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但愿一边是高位方向冲高回落，一边是AI应用越涨越有，然后又恢复男人的自信

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目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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2025-07-25 09:59:20

ERP稍微开始动了，跟大体量票扎堆方向比还是差了点气势啊，些许不自信。。。

@JC二氧：7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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下午只是高抛了莱美药业没有新进 H20风险被约谈资金条件反射跷跷板利好国产算力的诱惑，纠结过但这种国产对海外链跷跷板的诱惑，过去大多数我好像都放弃了（感觉进去的资金心态比较卑微），那就算了稳一手节奏。手上还是只有3笔医药： 20cm右上角强势股博弈2笔（上纬新材停牌；688科创一笔、300创业板一笔）辅助生殖1笔（300创业板；昨天多数下跌环境中上涨，且今天高开择股）还行，下午指数跳水近乎没啥影响；AI内部撕裂，主板蓝筹抛压比较重；尾盘还有军工、脑机接口等激烈抢筹，感觉资金还算抱着积极心态

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上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+）延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态AI应用当然也非常香（广告营销ERP等企业应用领涨）主要是看对锚定的敏感反应，其实没有人怀疑其趋势的强劲、逻辑之硬。（昨天淘汰逻辑没那么硬的抱团方向后药和AI两强更加突出）其它也有机器人AI进步

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手头暂时仍是创新药为主（也有复合概念如辅助生殖）；卫星为辅（商业航天交易惯性，也跟8月往年比较有预期的消费电子有关，半路追涨后涨停）今天还行几乎不受下午跳水影响下午哪怕指数跳水也有如工业富联（算力硬件）、张江高科（GKJ上海微）逆势包钢（稀土转轨雅江逻辑）等也很亮眼，水牛+抱团不过是小小清洗罢了。水牛风和题材风新平衡怎么分，老题材/老抱团留下谁，新题材/新抱团试错，还在重塑中边走边看（比如消费元素是不是逐渐回归）。

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水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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手上除了少数阿里金融AI的恒生电子（今天做T），主要是机器人挑个股（MIM等轻量化、新型减速器等风口）方向和昨天没怎么变埋伏趋势加速的筹码（光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4），今天上午都套现了，回收资金专心一些应对市场变数。水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊，CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的，哎后悔这两天选择了更难的路。趋势也是做趋势，但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。连板多板赛道仍然是雅江线几乎独

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周一周二大容量转向集火科技，CXO和CPO大票，那么能怼也是真的服了。。。

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。国产GPU家家都说自己好牛逼机器人就那样，都知道应用爆发还有个过程，供应链小作文仍是主旋律无人驾驶会前已经预热足够久，出海也铺了一段时间了。感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳，还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。

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交易方面： ①光刻机方向：后半周周三（退出大水电-工程机械）到周五，手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念（今天进1出1滚动，开盘出了周三进的电气风电），以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。短线有比较思维，动态寻求对自己较优方向。趋势是只管做自己节奏，资金专用卖出也是等着买回，这是区别。 ②AI应用方向：早盘陆续新进2笔（受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会；实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了） ③政策+炒地图方向：开盘直接出了昨天海南套利半路追高

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下午只是高抛了莱美药业没有新进 H20风险被约谈资金条件反射跷跷板利好国产算力的诱惑，纠结过但这种国产对海外链跷跷板的诱惑，过去大多数我好像都放弃了（感觉进去的资金心态比较卑微），那就算了稳一手节奏。手上还是只有3笔医药： 20cm右上角强势股博弈2笔（上纬新材停牌；688科创一笔、300创业板一笔）辅助生殖1笔（300创业板；昨天多数下跌环境中上涨，且今天高开择股）还行，下午指数跳水近乎没啥影响；AI内部撕裂，主板蓝筹抛压比较重；尾盘还有军工、脑机接口等激烈抢筹，感觉资金还算抱着积极心态

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上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+）延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态AI应用当然也非常香（广告营销ERP等企业应用领涨）主要是看对锚定的敏感反应，其实没有人怀疑其趋势的强劲、逻辑之硬。（昨天淘汰逻辑没那么硬的抱团方向后药和AI两强更加突出）其它也有机器人AI进步

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手头暂时仍是创新药为主（也有复合概念如辅助生殖）；卫星为辅（商业航天交易惯性，也跟8月往年比较有预期的消费电子有关，半路追涨后涨停）今天还行几乎不受下午跳水影响下午哪怕指数跳水也有如工业富联（算力硬件）、张江高科（GKJ上海微）逆势包钢（稀土转轨雅江逻辑）等也很亮眼，水牛+抱团不过是小小清洗罢了。水牛风和题材风新平衡怎么分，老题材/老抱团留下谁，新题材/新抱团试错，还在重塑中边走边看（比如消费元素是不是逐渐回归）。

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水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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手上除了少数阿里金融AI的恒生电子（今天做T），主要是机器人挑个股（MIM等轻量化、新型减速器等风口）方向和昨天没怎么变埋伏趋势加速的筹码（光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4），今天上午都套现了，回收资金专心一些应对市场变数。水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊，CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的，哎后悔这两天选择了更难的路。趋势也是做趋势，但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。连板多板赛道仍然是雅江线几乎独

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 15:11:01

7.25收盘

交易方面： ①光刻机方向：后半周周三（退出大水电-工程机械）到周五，手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念（今天进1出1滚动，开盘出了周三进的电气风电），以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。短线有比较思维，动态寻求对自己较优方向。趋势是只管做自己节奏，资金专用卖出也是等着买回，这是区别。 ②AI应用方向：早盘陆续新进2笔（受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会；实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了） ③政策+炒地图方向：开盘直接出了昨天海南套利半路追高

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 10:24:33

但愿一边是高位方向冲高回落，一边是AI应用越涨越有，然后又恢复男人的自信

@JC二氧：7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 09:59:20

ERP稍微开始动了，跟大体量票扎堆方向比还是差了点气势啊，些许不自信。。。

@JC二氧：7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 09:48:21

7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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