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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-25 15:12:16

7.25收盘

中午直接减了高新发展做T，想找点下午卡位机会，不过没找到很有感觉的。祥明智能开板直接就走了（实际上午冲涨停的时我就想走）这笔很满意吃了将近2C。目前拿着高新发展（T），和某工业母机，下午从满仓减到4成左右。今天手感不咋滴，主要交易上有违反了我昨天（7.24收盘）强调的最近都在持续坚持原则，就觉得不对劲了，先调整下节奏。

0

4

5

3.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-25 11:42:05

7.25午盘

昨天的老仓溢价很好（祥明智能/服务器散热昨天计划、高新发展/国产算力昨天计划；飞沃科技/商业航天+风电昨天追高；精研科技被外盘暴跌拖累止损）；但今天新开的暂时很不满意。感觉今天节奏不好就不说啥了。交易方面：目前因为都是左手出右手就进了，还是满仓的。老仓精研科技开盘走了主观直接继续加码了国产算力。飞沃科技高抛走了后主观的弄了点机床也不知道哪来的埋伏的自信，哎。

0

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6

2.97
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-24 15:25:15

7.24收盘

总体流动性深渊的环境，没有钱和位置高现在谁更危险。答案是前者。这是核心问题。当然无人驾驶公交轨交、半导体一大片它流动性昨天预判临近往下拐点，那抱团圈子里有钱的东西位子自然就要砍掉一批了。结果顶峰上只有大众情人被人保住了，其它本来有钱的票突然断电的感觉。危险不在于位置高而是突然“被踢出去”流动性边际之外。虽然我今天板块做了跷跷板切换7.24午盘但是审美还是延续着做高不做低（地位/相对位置）哪怕低位板块也做高，反馈还算可以。确保是有钱做的东西，比所谓的“便宜”所谓的“低”重要的多。

0

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4.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-24 11:53:47

7.24午盘

无人驾驶/公交轨交、半导体等的高位标杆抱团到极致、松动，然后今天开盘咔嚓。先不管指数是不是啥节点，目前我也判断不了，市场首先自发的反应是圈外板块跷跷板（周一增量板块有三个，而昨天大跌中会发现它们调整都是非常温和的）然后照旧20cm高标的变盘，有博弈1进2C的交易。交易方面：主要了结了手头的老仓（金龙汽车/昨天打板、飞力达/昨天打板、佳缘科技/昨天套利）新开主要就跷跷板调仓昨天绿色算力的利好，开盘主要优先搞的服务器产业链。军工航天（周一除了轨交抱团之外，就做的卫星）属于反弹触发后才开搞的

1

2

6

5.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-23 15:04:37

7.23收盘

指数崩的猝不及防，还好暂时还没波及到无人驾驶线10cm、20cm的抱团，不过既然指数已经崩了，（这些东西都是在指数的共振反弹点出来的）能独立到何时也不知道了。一些有点度低一点的，自主可控，个股如锦江（低于大众金龙）先投了也是预警。

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1

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3.44
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-23 11:44:37

7.23上午

如昨天7.22上午讲到，高抛了芯片的情绪工具龙头，但我尚不乐意参与自主可控一天换一个方向的轮动游戏。主要去了昨天轨交抱团跷跷板，以及跟消息尝试了卫星（通业科技、雷尔伟、上海瀚讯、天银机电）我上周四上周五参与芯片自主可控都只是参与，对纯粹情绪敏感的工具票。自主可控我其实到现在都还没有特别花心思考虑过具体细分（什么设备、汽车芯片、国产软件啥的）贝岭、蓝英、双乐、扬帆等它们其实不是某个分支逻辑，它们是风格化的工具。（也就是和大众、金龙、锦江、雷尔伟、通业等类似已经超脱细分逻辑，就是映射大方向的

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2.74
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-22 11:03:22

7.22上午

目前11:03 今天盘前预感，加上竞价加强确认半导体自主可控今天应该不是主流（当然我主要指正统代表自主可控最敏感的那些分支、品种；芯片那么大板块，多的是叠加其它题材的）老仓处理上：开盘很快陆续就套现了手上的相关老仓（双乐股份+42%/上周四半路、扬帆新材20%/上周五低吸；上海贝岭+24%/上周四半路）上周五跟别人瞎买的英杰电气，买得不多等朋友走了我也跟着走暂时没管它。新开方面： ①公交/轨交方向：上周四上午有开仓通业科技，周五早盘套现去加的光刻胶而已。所以只是既有关注方向谈不上新方向。

1

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2.11
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-19 11:56:10

7.19午盘

昨天拿着芯片自主可控X2（一个五六月20cm老人气、一个10cm中军融资，）轨道交通20cm活跃股X1（奔着设备更新利好+公共交通buff+智能驾驶buff而关注）今天三个老仓全部连板。其中通业科技为套现找新机会主动砸板出了。老仓超预期连板后直接加码复制，光刻胶五六月的涨幅凶猛的20cm老人气1笔，结果非常成功开盘手头没有子弹都在待抛，错失了英诺激光打板有点难受。后来朋友安利融资买了一笔英字辈+光伏设备电源/芯片设备电源/充电桩的，辨识度不高，感觉有点偏能不能歪打正着就不知道了。思

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4.90
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-18 15:10:19

7.18下午

自主可控午后共振ETF机构放量，这回比早盘直接莽似乎就靠谱很多。上午盘开仓1笔轨交活跃股基础上，下午跟随新开了2笔芯片比较灵敏的活跃股。各种改革名义的轮番干活，教育、文旅免税啥的游资拿文件先手，这跟大资金切换的动能关系就弱点。反正就是静待今晚的大文件了。我是从上周三day2开始连续做无人驾驶（从萝卜快跑到换电到无人公交）今天之所以早盘只处理老仓位，放弃锦江掉线无人驾驶内部活跃股博卡位的计划（还是飞的比较肉痛的），主要是锦江断板，但同时今天又是会议重大日子。市场的结构已经稳定了许久，流

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3.66
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-18 10:50:50

7.18上午

早盘三个老仓（华阳变速、信息发展、安凯客车）卖点都非常满意无人驾驶虽然有提前做好锦江在线掉线卡点的预案，但最终还是放弃了（诸如天迈等的卡位）自主可控没有冲动上手，主要怕科技氛围全球联动，有疑惑就多看看。早盘目前新开主要是带路基建如轨道交通（沙特合作的旋风），暂时还算满意吧。补充：特朗普交易作为本周增量新主线。除了自主可控外（我感觉靠情怀更需要实打实资金支持、或者重大突破成果更吸引我参与）就是加大拓展亚非拉合作抵御脱钩（首先热议的是沙特合作，走在前面的是光伏储能）当然北交所对标罗素2

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2.75
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-17 15:17:22

7.17收盘

下午没有做动作，继续加北交作罢了，想主动砸掉安凯也作罢了。依然是拿着BJ.华阳、SZ.安凯、CY.信息，大概6成仓。全天都没有开新仓已经有老师把北交对标降息预期，罗素2000大幅反弹了，不管什么说辞，我就当做对6.28则成电子开始的周期后期补涨吧。对无人驾驶，我还是坚持主观看好可以多集中关注国资品种，扛过锦江、大众、星网等的分歧后，和萝卜快跑分离。

2

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4.35
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-17 11:42:51

7.17午盘

上午换手并不是很多。没有新开（也没什么子弹去新开）昨天左侧直接上车的安凯连板没动，昨天下午追涨北交所龙头华阳没动。昨天开始打埋伏的无人驾驶容量股，3004xx上午做了9个点的T。昨天和安凯一起买的深城交直接套现，打板2C的雷尔伟午盘前套现。所以只拿着三个汽车/智能驾驶的老仓。当作为上海本地股的逻辑去炒时，那些10cm老票并没有给人很好的回忆，次次都一地鸡毛。而且我主观认为，星网宇达核按钮+科技10cm中军调整预期，是应该凸显20cm甚至更高弹性的优势的日子，就像上周五这个朝阳科技4板高

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2.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-16 11:55:02

7.16午盘

昨天的午盘到晚间帖子中我讲过大致把目前特殊缩量状况的市场分成三块。 ①强逻辑强情绪：无人驾驶占生态位断层独一档，而我昨天高抛手头的高位前排股后在等分歧事件重新做多。 ②科技趋势抱团：半导体和消费电子为代表（实际包括部分整车等也可以归①） ③其它非科技在①和②都被占坑且位置稳固难以挑战还严重缩量情况下，新题材有效弯道超车恐怕也只能靠炒玄学之类的方式了。要么是有色养殖这种周期逻辑（谈不上挑战谁，大家也知道它们显然不是C位）。今天上午大致状况： ①玄学竞价直接破灭，别说顶一字冲锋号甚至集体平盘或者

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5.14
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-15 21:32:13

7.15补充要不文化自信也来炒玄学？

大老板文章《必须坚持自信自立》核心思想：坚定道路自信，理论自信，制度自信，文化自信。毕竟强逻辑、强情绪，无人驾驶占了生态位，断层独一档。趋势股躺着养老，科技业绩+银行占了生态位，也未逢敌手。那其它要博出位，那最有效的弯道超车就主要靠玄学了。按照川大、歌尔的范式，感觉是不是XX文化来个涨停潮，咱就原地自信了？

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2.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-15 17:11:36

老师们这是把china travel转化成大国文化输出的叙事了吗？

@韭菜韭菜非韭菜：来华旅游成流量密码！A股相关公司梳理（附股）

01China Travel据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐

25 赞同-8 评论

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2024-07-25 15:12:16

7.25收盘

中午直接减了高新发展做T，想找点下午卡位机会，不过没找到很有感觉的。祥明智能开板直接就走了（实际上午冲涨停的时我就想走）这笔很满意吃了将近2C。目前拿着高新发展（T），和某工业母机，下午从满仓减到4成左右。今天手感不咋滴，主要交易上有违反了我昨天（7.24收盘）强调的最近都在持续坚持原则，就觉得不对劲了，先调整下节奏。

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2024-07-25 11:42:05

7.25午盘

昨天的老仓溢价很好（祥明智能/服务器散热昨天计划、高新发展/国产算力昨天计划；飞沃科技/商业航天+风电昨天追高；精研科技被外盘暴跌拖累止损）；但今天新开的暂时很不满意。感觉今天节奏不好就不说啥了。交易方面：目前因为都是左手出右手就进了，还是满仓的。老仓精研科技开盘走了主观直接继续加码了国产算力。飞沃科技高抛走了后主观的弄了点机床也不知道哪来的埋伏的自信，哎。

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7.24收盘

总体流动性深渊的环境，没有钱和位置高现在谁更危险。答案是前者。这是核心问题。当然无人驾驶公交轨交、半导体一大片它流动性昨天预判临近往下拐点，那抱团圈子里有钱的东西位子自然就要砍掉一批了。结果顶峰上只有大众情人被人保住了，其它本来有钱的票突然断电的感觉。危险不在于位置高而是突然“被踢出去”流动性边际之外。虽然我今天板块做了跷跷板切换7.24午盘但是审美还是延续着做高不做低（地位/相对位置）哪怕低位板块也做高，反馈还算可以。确保是有钱做的东西，比所谓的“便宜”所谓的“低”重要的多。

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7.24午盘

无人驾驶/公交轨交、半导体等的高位标杆抱团到极致、松动，然后今天开盘咔嚓。先不管指数是不是啥节点，目前我也判断不了，市场首先自发的反应是圈外板块跷跷板（周一增量板块有三个，而昨天大跌中会发现它们调整都是非常温和的）然后照旧20cm高标的变盘，有博弈1进2C的交易。交易方面：主要了结了手头的老仓（金龙汽车/昨天打板、飞力达/昨天打板、佳缘科技/昨天套利）新开主要就跷跷板调仓昨天绿色算力的利好，开盘主要优先搞的服务器产业链。军工航天（周一除了轨交抱团之外，就做的卫星）属于反弹触发后才开搞的

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2024-07-23 15:04:37

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指数崩的猝不及防，还好暂时还没波及到无人驾驶线10cm、20cm的抱团，不过既然指数已经崩了，（这些东西都是在指数的共振反弹点出来的）能独立到何时也不知道了。一些有点度低一点的，自主可控，个股如锦江（低于大众金龙）先投了也是预警。

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2024-07-23 11:44:37

7.23上午

如昨天7.22上午讲到，高抛了芯片的情绪工具龙头，但我尚不乐意参与自主可控一天换一个方向的轮动游戏。主要去了昨天轨交抱团跷跷板，以及跟消息尝试了卫星（通业科技、雷尔伟、上海瀚讯、天银机电）我上周四上周五参与芯片自主可控都只是参与，对纯粹情绪敏感的工具票。自主可控我其实到现在都还没有特别花心思考虑过具体细分（什么设备、汽车芯片、国产软件啥的）贝岭、蓝英、双乐、扬帆等它们其实不是某个分支逻辑，它们是风格化的工具。（也就是和大众、金龙、锦江、雷尔伟、通业等类似已经超脱细分逻辑，就是映射大方向的

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7.22上午

目前11:03 今天盘前预感，加上竞价加强确认半导体自主可控今天应该不是主流（当然我主要指正统代表自主可控最敏感的那些分支、品种；芯片那么大板块，多的是叠加其它题材的）老仓处理上：开盘很快陆续就套现了手上的相关老仓（双乐股份+42%/上周四半路、扬帆新材20%/上周五低吸；上海贝岭+24%/上周四半路）上周五跟别人瞎买的英杰电气，买得不多等朋友走了我也跟着走暂时没管它。新开方面： ①公交/轨交方向：上周四上午有开仓通业科技，周五早盘套现去加的光刻胶而已。所以只是既有关注方向谈不上新方向。

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昨天拿着芯片自主可控X2（一个五六月20cm老人气、一个10cm中军融资，）轨道交通20cm活跃股X1（奔着设备更新利好+公共交通buff+智能驾驶buff而关注）今天三个老仓全部连板。其中通业科技为套现找新机会主动砸板出了。老仓超预期连板后直接加码复制，光刻胶五六月的涨幅凶猛的20cm老人气1笔，结果非常成功开盘手头没有子弹都在待抛，错失了英诺激光打板有点难受。后来朋友安利融资买了一笔英字辈+光伏设备电源/芯片设备电源/充电桩的，辨识度不高，感觉有点偏能不能歪打正着就不知道了。思

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自主可控午后共振ETF机构放量，这回比早盘直接莽似乎就靠谱很多。上午盘开仓1笔轨交活跃股基础上，下午跟随新开了2笔芯片比较灵敏的活跃股。各种改革名义的轮番干活，教育、文旅免税啥的游资拿文件先手，这跟大资金切换的动能关系就弱点。反正就是静待今晚的大文件了。我是从上周三day2开始连续做无人驾驶（从萝卜快跑到换电到无人公交）今天之所以早盘只处理老仓位，放弃锦江掉线无人驾驶内部活跃股博卡位的计划（还是飞的比较肉痛的），主要是锦江断板，但同时今天又是会议重大日子。市场的结构已经稳定了许久，流

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7.18上午

早盘三个老仓（华阳变速、信息发展、安凯客车）卖点都非常满意无人驾驶虽然有提前做好锦江在线掉线卡点的预案，但最终还是放弃了（诸如天迈等的卡位）自主可控没有冲动上手，主要怕科技氛围全球联动，有疑惑就多看看。早盘目前新开主要是带路基建如轨道交通（沙特合作的旋风），暂时还算满意吧。补充：特朗普交易作为本周增量新主线。除了自主可控外（我感觉靠情怀更需要实打实资金支持、或者重大突破成果更吸引我参与）就是加大拓展亚非拉合作抵御脱钩（首先热议的是沙特合作，走在前面的是光伏储能）当然北交所对标罗素2

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2024-07-17 15:17:22

7.17收盘

下午没有做动作，继续加北交作罢了，想主动砸掉安凯也作罢了。依然是拿着BJ.华阳、SZ.安凯、CY.信息，大概6成仓。全天都没有开新仓已经有老师把北交对标降息预期，罗素2000大幅反弹了，不管什么说辞，我就当做对6.28则成电子开始的周期后期补涨吧。对无人驾驶，我还是坚持主观看好可以多集中关注国资品种，扛过锦江、大众、星网等的分歧后，和萝卜快跑分离。

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上午换手并不是很多。没有新开（也没什么子弹去新开）昨天左侧直接上车的安凯连板没动，昨天下午追涨北交所龙头华阳没动。昨天开始打埋伏的无人驾驶容量股，3004xx上午做了9个点的T。昨天和安凯一起买的深城交直接套现，打板2C的雷尔伟午盘前套现。所以只拿着三个汽车/智能驾驶的老仓。当作为上海本地股的逻辑去炒时，那些10cm老票并没有给人很好的回忆，次次都一地鸡毛。而且我主观认为，星网宇达核按钮+科技10cm中军调整预期，是应该凸显20cm甚至更高弹性的优势的日子，就像上周五这个朝阳科技4板高

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2024-07-16 11:55:02

7.16午盘

昨天的午盘到晚间帖子中我讲过大致把目前特殊缩量状况的市场分成三块。 ①强逻辑强情绪：无人驾驶占生态位断层独一档，而我昨天高抛手头的高位前排股后在等分歧事件重新做多。 ②科技趋势抱团：半导体和消费电子为代表（实际包括部分整车等也可以归①） ③其它非科技在①和②都被占坑且位置稳固难以挑战还严重缩量情况下，新题材有效弯道超车恐怕也只能靠炒玄学之类的方式了。要么是有色养殖这种周期逻辑（谈不上挑战谁，大家也知道它们显然不是C位）。今天上午大致状况： ①玄学竞价直接破灭，别说顶一字冲锋号甚至集体平盘或者

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7.15补充要不文化自信也来炒玄学？

大老板文章《必须坚持自信自立》核心思想：坚定道路自信，理论自信，制度自信，文化自信。毕竟强逻辑、强情绪，无人驾驶占了生态位，断层独一档。趋势股躺着养老，科技业绩+银行占了生态位，也未逢敌手。那其它要博出位，那最有效的弯道超车就主要靠玄学了。按照川大、歌尔的范式，感觉是不是XX文化来个涨停潮，咱就原地自信了？

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老师们这是把china travel转化成大国文化输出的叙事了吗？

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01China Travel据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐

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中午直接减了高新发展做T，想找点下午卡位机会，不过没找到很有感觉的。祥明智能开板直接就走了（实际上午冲涨停的时我就想走）这笔很满意吃了将近2C。目前拿着高新发展（T），和某工业母机，下午从满仓减到4成左右。今天手感不咋滴，主要交易上有违反了我昨天（7.24收盘）强调的最近都在持续坚持原则，就觉得不对劲了，先调整下节奏。

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昨天的老仓溢价很好（祥明智能/服务器散热昨天计划、高新发展/国产算力昨天计划；飞沃科技/商业航天+风电昨天追高；精研科技被外盘暴跌拖累止损）；但今天新开的暂时很不满意。感觉今天节奏不好就不说啥了。交易方面：目前因为都是左手出右手就进了，还是满仓的。老仓精研科技开盘走了主观直接继续加码了国产算力。飞沃科技高抛走了后主观的弄了点机床也不知道哪来的埋伏的自信，哎。

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总体流动性深渊的环境，没有钱和位置高现在谁更危险。答案是前者。这是核心问题。当然无人驾驶公交轨交、半导体一大片它流动性昨天预判临近往下拐点，那抱团圈子里有钱的东西位子自然就要砍掉一批了。结果顶峰上只有大众情人被人保住了，其它本来有钱的票突然断电的感觉。危险不在于位置高而是突然“被踢出去”流动性边际之外。虽然我今天板块做了跷跷板切换7.24午盘但是审美还是延续着做高不做低（地位/相对位置）哪怕低位板块也做高，反馈还算可以。确保是有钱做的东西，比所谓的“便宜”所谓的“低”重要的多。

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无人驾驶/公交轨交、半导体等的高位标杆抱团到极致、松动，然后今天开盘咔嚓。先不管指数是不是啥节点，目前我也判断不了，市场首先自发的反应是圈外板块跷跷板（周一增量板块有三个，而昨天大跌中会发现它们调整都是非常温和的）然后照旧20cm高标的变盘，有博弈1进2C的交易。交易方面：主要了结了手头的老仓（金龙汽车/昨天打板、飞力达/昨天打板、佳缘科技/昨天套利）新开主要就跷跷板调仓昨天绿色算力的利好，开盘主要优先搞的服务器产业链。军工航天（周一除了轨交抱团之外，就做的卫星）属于反弹触发后才开搞的

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指数崩的猝不及防，还好暂时还没波及到无人驾驶线10cm、20cm的抱团，不过既然指数已经崩了，（这些东西都是在指数的共振反弹点出来的）能独立到何时也不知道了。一些有点度低一点的，自主可控，个股如锦江（低于大众金龙）先投了也是预警。

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如昨天7.22上午讲到，高抛了芯片的情绪工具龙头，但我尚不乐意参与自主可控一天换一个方向的轮动游戏。主要去了昨天轨交抱团跷跷板，以及跟消息尝试了卫星（通业科技、雷尔伟、上海瀚讯、天银机电）我上周四上周五参与芯片自主可控都只是参与，对纯粹情绪敏感的工具票。自主可控我其实到现在都还没有特别花心思考虑过具体细分（什么设备、汽车芯片、国产软件啥的）贝岭、蓝英、双乐、扬帆等它们其实不是某个分支逻辑，它们是风格化的工具。（也就是和大众、金龙、锦江、雷尔伟、通业等类似已经超脱细分逻辑，就是映射大方向的

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7.22上午

目前11:03 今天盘前预感，加上竞价加强确认半导体自主可控今天应该不是主流（当然我主要指正统代表自主可控最敏感的那些分支、品种；芯片那么大板块，多的是叠加其它题材的）老仓处理上：开盘很快陆续就套现了手上的相关老仓（双乐股份+42%/上周四半路、扬帆新材20%/上周五低吸；上海贝岭+24%/上周四半路）上周五跟别人瞎买的英杰电气，买得不多等朋友走了我也跟着走暂时没管它。新开方面： ①公交/轨交方向：上周四上午有开仓通业科技，周五早盘套现去加的光刻胶而已。所以只是既有关注方向谈不上新方向。

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2.11
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-19 11:56:10

7.19午盘

昨天拿着芯片自主可控X2（一个五六月20cm老人气、一个10cm中军融资，）轨道交通20cm活跃股X1（奔着设备更新利好+公共交通buff+智能驾驶buff而关注）今天三个老仓全部连板。其中通业科技为套现找新机会主动砸板出了。老仓超预期连板后直接加码复制，光刻胶五六月的涨幅凶猛的20cm老人气1笔，结果非常成功开盘手头没有子弹都在待抛，错失了英诺激光打板有点难受。后来朋友安利融资买了一笔英字辈+光伏设备电源/芯片设备电源/充电桩的，辨识度不高，感觉有点偏能不能歪打正着就不知道了。思

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4.90
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-18 15:10:19

7.18下午

自主可控午后共振ETF机构放量，这回比早盘直接莽似乎就靠谱很多。上午盘开仓1笔轨交活跃股基础上，下午跟随新开了2笔芯片比较灵敏的活跃股。各种改革名义的轮番干活，教育、文旅免税啥的游资拿文件先手，这跟大资金切换的动能关系就弱点。反正就是静待今晚的大文件了。我是从上周三day2开始连续做无人驾驶（从萝卜快跑到换电到无人公交）今天之所以早盘只处理老仓位，放弃锦江掉线无人驾驶内部活跃股博卡位的计划（还是飞的比较肉痛的），主要是锦江断板，但同时今天又是会议重大日子。市场的结构已经稳定了许久，流

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3.66
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-18 10:50:50

7.18上午

早盘三个老仓（华阳变速、信息发展、安凯客车）卖点都非常满意无人驾驶虽然有提前做好锦江在线掉线卡点的预案，但最终还是放弃了（诸如天迈等的卡位）自主可控没有冲动上手，主要怕科技氛围全球联动，有疑惑就多看看。早盘目前新开主要是带路基建如轨道交通（沙特合作的旋风），暂时还算满意吧。补充：特朗普交易作为本周增量新主线。除了自主可控外（我感觉靠情怀更需要实打实资金支持、或者重大突破成果更吸引我参与）就是加大拓展亚非拉合作抵御脱钩（首先热议的是沙特合作，走在前面的是光伏储能）当然北交所对标罗素2

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2.75
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-17 15:17:22

7.17收盘

下午没有做动作，继续加北交作罢了，想主动砸掉安凯也作罢了。依然是拿着BJ.华阳、SZ.安凯、CY.信息，大概6成仓。全天都没有开新仓已经有老师把北交对标降息预期，罗素2000大幅反弹了，不管什么说辞，我就当做对6.28则成电子开始的周期后期补涨吧。对无人驾驶，我还是坚持主观看好可以多集中关注国资品种，扛过锦江、大众、星网等的分歧后，和萝卜快跑分离。

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4.35
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-17 11:42:51

7.17午盘

上午换手并不是很多。没有新开（也没什么子弹去新开）昨天左侧直接上车的安凯连板没动，昨天下午追涨北交所龙头华阳没动。昨天开始打埋伏的无人驾驶容量股，3004xx上午做了9个点的T。昨天和安凯一起买的深城交直接套现，打板2C的雷尔伟午盘前套现。所以只拿着三个汽车/智能驾驶的老仓。当作为上海本地股的逻辑去炒时，那些10cm老票并没有给人很好的回忆，次次都一地鸡毛。而且我主观认为，星网宇达核按钮+科技10cm中军调整预期，是应该凸显20cm甚至更高弹性的优势的日子，就像上周五这个朝阳科技4板高

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2.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-16 11:55:02

7.16午盘

昨天的午盘到晚间帖子中我讲过大致把目前特殊缩量状况的市场分成三块。 ①强逻辑强情绪：无人驾驶占生态位断层独一档，而我昨天高抛手头的高位前排股后在等分歧事件重新做多。 ②科技趋势抱团：半导体和消费电子为代表（实际包括部分整车等也可以归①） ③其它非科技在①和②都被占坑且位置稳固难以挑战还严重缩量情况下，新题材有效弯道超车恐怕也只能靠炒玄学之类的方式了。要么是有色养殖这种周期逻辑（谈不上挑战谁，大家也知道它们显然不是C位）。今天上午大致状况： ①玄学竞价直接破灭，别说顶一字冲锋号甚至集体平盘或者

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-15 21:32:13

7.15补充要不文化自信也来炒玄学？

大老板文章《必须坚持自信自立》核心思想：坚定道路自信，理论自信，制度自信，文化自信。毕竟强逻辑、强情绪，无人驾驶占了生态位，断层独一档。趋势股躺着养老，科技业绩+银行占了生态位，也未逢敌手。那其它要博出位，那最有效的弯道超车就主要靠玄学了。按照川大、歌尔的范式，感觉是不是XX文化来个涨停潮，咱就原地自信了？

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2.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-15 17:11:36

老师们这是把china travel转化成大国文化输出的叙事了吗？

@韭菜韭菜非韭菜：来华旅游成流量密码！A股相关公司梳理（附股）

01China Travel据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐

25 赞同-8 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-25 15:12:16

7.25收盘

中午直接减了高新发展做T，想找点下午卡位机会，不过没找到很有感觉的。祥明智能开板直接就走了（实际上午冲涨停的时我就想走）这笔很满意吃了将近2C。目前拿着高新发展（T），和某工业母机，下午从满仓减到4成左右。今天手感不咋滴，主要交易上有违反了我昨天（7.24收盘）强调的最近都在持续坚持原则，就觉得不对劲了，先调整下节奏。

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3.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-25 11:42:05

7.25午盘

昨天的老仓溢价很好（祥明智能/服务器散热昨天计划、高新发展/国产算力昨天计划；飞沃科技/商业航天+风电昨天追高；精研科技被外盘暴跌拖累止损）；但今天新开的暂时很不满意。感觉今天节奏不好就不说啥了。交易方面：目前因为都是左手出右手就进了，还是满仓的。老仓精研科技开盘走了主观直接继续加码了国产算力。飞沃科技高抛走了后主观的弄了点机床也不知道哪来的埋伏的自信，哎。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-24 15:25:15

7.24收盘

总体流动性深渊的环境，没有钱和位置高现在谁更危险。答案是前者。这是核心问题。当然无人驾驶公交轨交、半导体一大片它流动性昨天预判临近往下拐点，那抱团圈子里有钱的东西位子自然就要砍掉一批了。结果顶峰上只有大众情人被人保住了，其它本来有钱的票突然断电的感觉。危险不在于位置高而是突然“被踢出去”流动性边际之外。虽然我今天板块做了跷跷板切换7.24午盘但是审美还是延续着做高不做低（地位/相对位置）哪怕低位板块也做高，反馈还算可以。确保是有钱做的东西，比所谓的“便宜”所谓的“低”重要的多。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-24 11:53:47

7.24午盘

无人驾驶/公交轨交、半导体等的高位标杆抱团到极致、松动，然后今天开盘咔嚓。先不管指数是不是啥节点，目前我也判断不了，市场首先自发的反应是圈外板块跷跷板（周一增量板块有三个，而昨天大跌中会发现它们调整都是非常温和的）然后照旧20cm高标的变盘，有博弈1进2C的交易。交易方面：主要了结了手头的老仓（金龙汽车/昨天打板、飞力达/昨天打板、佳缘科技/昨天套利）新开主要就跷跷板调仓昨天绿色算力的利好，开盘主要优先搞的服务器产业链。军工航天（周一除了轨交抱团之外，就做的卫星）属于反弹触发后才开搞的

1

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-23 15:04:37

7.23收盘

指数崩的猝不及防，还好暂时还没波及到无人驾驶线10cm、20cm的抱团，不过既然指数已经崩了，（这些东西都是在指数的共振反弹点出来的）能独立到何时也不知道了。一些有点度低一点的，自主可控，个股如锦江（低于大众金龙）先投了也是预警。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-23 11:44:37

7.23上午

如昨天7.22上午讲到，高抛了芯片的情绪工具龙头，但我尚不乐意参与自主可控一天换一个方向的轮动游戏。主要去了昨天轨交抱团跷跷板，以及跟消息尝试了卫星（通业科技、雷尔伟、上海瀚讯、天银机电）我上周四上周五参与芯片自主可控都只是参与，对纯粹情绪敏感的工具票。自主可控我其实到现在都还没有特别花心思考虑过具体细分（什么设备、汽车芯片、国产软件啥的）贝岭、蓝英、双乐、扬帆等它们其实不是某个分支逻辑，它们是风格化的工具。（也就是和大众、金龙、锦江、雷尔伟、通业等类似已经超脱细分逻辑，就是映射大方向的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-22 11:03:22

7.22上午

目前11:03 今天盘前预感，加上竞价加强确认半导体自主可控今天应该不是主流（当然我主要指正统代表自主可控最敏感的那些分支、品种；芯片那么大板块，多的是叠加其它题材的）老仓处理上：开盘很快陆续就套现了手上的相关老仓（双乐股份+42%/上周四半路、扬帆新材20%/上周五低吸；上海贝岭+24%/上周四半路）上周五跟别人瞎买的英杰电气，买得不多等朋友走了我也跟着走暂时没管它。新开方面： ①公交/轨交方向：上周四上午有开仓通业科技，周五早盘套现去加的光刻胶而已。所以只是既有关注方向谈不上新方向。

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昨天拿着芯片自主可控X2（一个五六月20cm老人气、一个10cm中军融资，）轨道交通20cm活跃股X1（奔着设备更新利好+公共交通buff+智能驾驶buff而关注）今天三个老仓全部连板。其中通业科技为套现找新机会主动砸板出了。老仓超预期连板后直接加码复制，光刻胶五六月的涨幅凶猛的20cm老人气1笔，结果非常成功开盘手头没有子弹都在待抛，错失了英诺激光打板有点难受。后来朋友安利融资买了一笔英字辈+光伏设备电源/芯片设备电源/充电桩的，辨识度不高，感觉有点偏能不能歪打正着就不知道了。思

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自主可控午后共振ETF机构放量，这回比早盘直接莽似乎就靠谱很多。上午盘开仓1笔轨交活跃股基础上，下午跟随新开了2笔芯片比较灵敏的活跃股。各种改革名义的轮番干活，教育、文旅免税啥的游资拿文件先手，这跟大资金切换的动能关系就弱点。反正就是静待今晚的大文件了。我是从上周三day2开始连续做无人驾驶（从萝卜快跑到换电到无人公交）今天之所以早盘只处理老仓位，放弃锦江掉线无人驾驶内部活跃股博卡位的计划（还是飞的比较肉痛的），主要是锦江断板，但同时今天又是会议重大日子。市场的结构已经稳定了许久，流

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早盘三个老仓（华阳变速、信息发展、安凯客车）卖点都非常满意无人驾驶虽然有提前做好锦江在线掉线卡点的预案，但最终还是放弃了（诸如天迈等的卡位）自主可控没有冲动上手，主要怕科技氛围全球联动，有疑惑就多看看。早盘目前新开主要是带路基建如轨道交通（沙特合作的旋风），暂时还算满意吧。补充：特朗普交易作为本周增量新主线。除了自主可控外（我感觉靠情怀更需要实打实资金支持、或者重大突破成果更吸引我参与）就是加大拓展亚非拉合作抵御脱钩（首先热议的是沙特合作，走在前面的是光伏储能）当然北交所对标罗素2

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下午没有做动作，继续加北交作罢了，想主动砸掉安凯也作罢了。依然是拿着BJ.华阳、SZ.安凯、CY.信息，大概6成仓。全天都没有开新仓已经有老师把北交对标降息预期，罗素2000大幅反弹了，不管什么说辞，我就当做对6.28则成电子开始的周期后期补涨吧。对无人驾驶，我还是坚持主观看好可以多集中关注国资品种，扛过锦江、大众、星网等的分歧后，和萝卜快跑分离。

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上午换手并不是很多。没有新开（也没什么子弹去新开）昨天左侧直接上车的安凯连板没动，昨天下午追涨北交所龙头华阳没动。昨天开始打埋伏的无人驾驶容量股，3004xx上午做了9个点的T。昨天和安凯一起买的深城交直接套现，打板2C的雷尔伟午盘前套现。所以只拿着三个汽车/智能驾驶的老仓。当作为上海本地股的逻辑去炒时，那些10cm老票并没有给人很好的回忆，次次都一地鸡毛。而且我主观认为，星网宇达核按钮+科技10cm中军调整预期，是应该凸显20cm甚至更高弹性的优势的日子，就像上周五这个朝阳科技4板高

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昨天的午盘到晚间帖子中我讲过大致把目前特殊缩量状况的市场分成三块。 ①强逻辑强情绪：无人驾驶占生态位断层独一档，而我昨天高抛手头的高位前排股后在等分歧事件重新做多。 ②科技趋势抱团：半导体和消费电子为代表（实际包括部分整车等也可以归①） ③其它非科技在①和②都被占坑且位置稳固难以挑战还严重缩量情况下，新题材有效弯道超车恐怕也只能靠炒玄学之类的方式了。要么是有色养殖这种周期逻辑（谈不上挑战谁，大家也知道它们显然不是C位）。今天上午大致状况： ①玄学竞价直接破灭，别说顶一字冲锋号甚至集体平盘或者

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7.15补充要不文化自信也来炒玄学？

大老板文章《必须坚持自信自立》核心思想：坚定道路自信，理论自信，制度自信，文化自信。毕竟强逻辑、强情绪，无人驾驶占了生态位，断层独一档。趋势股躺着养老，科技业绩+银行占了生态位，也未逢敌手。那其它要博出位，那最有效的弯道超车就主要靠玄学了。按照川大、歌尔的范式，感觉是不是XX文化来个涨停潮，咱就原地自信了？

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老师们这是把china travel转化成大国文化输出的叙事了吗？

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01China Travel据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐

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中午直接减了高新发展做T，想找点下午卡位机会，不过没找到很有感觉的。祥明智能开板直接就走了（实际上午冲涨停的时我就想走）这笔很满意吃了将近2C。目前拿着高新发展（T），和某工业母机，下午从满仓减到4成左右。今天手感不咋滴，主要交易上有违反了我昨天（7.24收盘）强调的最近都在持续坚持原则，就觉得不对劲了，先调整下节奏。

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昨天的老仓溢价很好（祥明智能/服务器散热昨天计划、高新发展/国产算力昨天计划；飞沃科技/商业航天+风电昨天追高；精研科技被外盘暴跌拖累止损）；但今天新开的暂时很不满意。感觉今天节奏不好就不说啥了。交易方面：目前因为都是左手出右手就进了，还是满仓的。老仓精研科技开盘走了主观直接继续加码了国产算力。飞沃科技高抛走了后主观的弄了点机床也不知道哪来的埋伏的自信，哎。

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总体流动性深渊的环境，没有钱和位置高现在谁更危险。答案是前者。这是核心问题。当然无人驾驶公交轨交、半导体一大片它流动性昨天预判临近往下拐点，那抱团圈子里有钱的东西位子自然就要砍掉一批了。结果顶峰上只有大众情人被人保住了，其它本来有钱的票突然断电的感觉。危险不在于位置高而是突然“被踢出去”流动性边际之外。虽然我今天板块做了跷跷板切换7.24午盘但是审美还是延续着做高不做低（地位/相对位置）哪怕低位板块也做高，反馈还算可以。确保是有钱做的东西，比所谓的“便宜”所谓的“低”重要的多。

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无人驾驶/公交轨交、半导体等的高位标杆抱团到极致、松动，然后今天开盘咔嚓。先不管指数是不是啥节点，目前我也判断不了，市场首先自发的反应是圈外板块跷跷板（周一增量板块有三个，而昨天大跌中会发现它们调整都是非常温和的）然后照旧20cm高标的变盘，有博弈1进2C的交易。交易方面：主要了结了手头的老仓（金龙汽车/昨天打板、飞力达/昨天打板、佳缘科技/昨天套利）新开主要就跷跷板调仓昨天绿色算力的利好，开盘主要优先搞的服务器产业链。军工航天（周一除了轨交抱团之外，就做的卫星）属于反弹触发后才开搞的

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指数崩的猝不及防，还好暂时还没波及到无人驾驶线10cm、20cm的抱团，不过既然指数已经崩了，（这些东西都是在指数的共振反弹点出来的）能独立到何时也不知道了。一些有点度低一点的，自主可控，个股如锦江（低于大众金龙）先投了也是预警。

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如昨天7.22上午讲到，高抛了芯片的情绪工具龙头，但我尚不乐意参与自主可控一天换一个方向的轮动游戏。主要去了昨天轨交抱团跷跷板，以及跟消息尝试了卫星（通业科技、雷尔伟、上海瀚讯、天银机电）我上周四上周五参与芯片自主可控都只是参与，对纯粹情绪敏感的工具票。自主可控我其实到现在都还没有特别花心思考虑过具体细分（什么设备、汽车芯片、国产软件啥的）贝岭、蓝英、双乐、扬帆等它们其实不是某个分支逻辑，它们是风格化的工具。（也就是和大众、金龙、锦江、雷尔伟、通业等类似已经超脱细分逻辑，就是映射大方向的

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目前11:03 今天盘前预感，加上竞价加强确认半导体自主可控今天应该不是主流（当然我主要指正统代表自主可控最敏感的那些分支、品种；芯片那么大板块，多的是叠加其它题材的）老仓处理上：开盘很快陆续就套现了手上的相关老仓（双乐股份+42%/上周四半路、扬帆新材20%/上周五低吸；上海贝岭+24%/上周四半路）上周五跟别人瞎买的英杰电气，买得不多等朋友走了我也跟着走暂时没管它。新开方面： ①公交/轨交方向：上周四上午有开仓通业科技，周五早盘套现去加的光刻胶而已。所以只是既有关注方向谈不上新方向。

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昨天拿着芯片自主可控X2（一个五六月20cm老人气、一个10cm中军融资，）轨道交通20cm活跃股X1（奔着设备更新利好+公共交通buff+智能驾驶buff而关注）今天三个老仓全部连板。其中通业科技为套现找新机会主动砸板出了。老仓超预期连板后直接加码复制，光刻胶五六月的涨幅凶猛的20cm老人气1笔，结果非常成功开盘手头没有子弹都在待抛，错失了英诺激光打板有点难受。后来朋友安利融资买了一笔英字辈+光伏设备电源/芯片设备电源/充电桩的，辨识度不高，感觉有点偏能不能歪打正着就不知道了。思

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自主可控午后共振ETF机构放量，这回比早盘直接莽似乎就靠谱很多。上午盘开仓1笔轨交活跃股基础上，下午跟随新开了2笔芯片比较灵敏的活跃股。各种改革名义的轮番干活，教育、文旅免税啥的游资拿文件先手，这跟大资金切换的动能关系就弱点。反正就是静待今晚的大文件了。我是从上周三day2开始连续做无人驾驶（从萝卜快跑到换电到无人公交）今天之所以早盘只处理老仓位，放弃锦江掉线无人驾驶内部活跃股博卡位的计划（还是飞的比较肉痛的），主要是锦江断板，但同时今天又是会议重大日子。市场的结构已经稳定了许久，流

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早盘三个老仓（华阳变速、信息发展、安凯客车）卖点都非常满意无人驾驶虽然有提前做好锦江在线掉线卡点的预案，但最终还是放弃了（诸如天迈等的卡位）自主可控没有冲动上手，主要怕科技氛围全球联动，有疑惑就多看看。早盘目前新开主要是带路基建如轨道交通（沙特合作的旋风），暂时还算满意吧。补充：特朗普交易作为本周增量新主线。除了自主可控外（我感觉靠情怀更需要实打实资金支持、或者重大突破成果更吸引我参与）就是加大拓展亚非拉合作抵御脱钩（首先热议的是沙特合作，走在前面的是光伏储能）当然北交所对标罗素2

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下午没有做动作，继续加北交作罢了，想主动砸掉安凯也作罢了。依然是拿着BJ.华阳、SZ.安凯、CY.信息，大概6成仓。全天都没有开新仓已经有老师把北交对标降息预期，罗素2000大幅反弹了，不管什么说辞，我就当做对6.28则成电子开始的周期后期补涨吧。对无人驾驶，我还是坚持主观看好可以多集中关注国资品种，扛过锦江、大众、星网等的分歧后，和萝卜快跑分离。

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上午换手并不是很多。没有新开（也没什么子弹去新开）昨天左侧直接上车的安凯连板没动，昨天下午追涨北交所龙头华阳没动。昨天开始打埋伏的无人驾驶容量股，3004xx上午做了9个点的T。昨天和安凯一起买的深城交直接套现，打板2C的雷尔伟午盘前套现。所以只拿着三个汽车/智能驾驶的老仓。当作为上海本地股的逻辑去炒时，那些10cm老票并没有给人很好的回忆，次次都一地鸡毛。而且我主观认为，星网宇达核按钮+科技10cm中军调整预期，是应该凸显20cm甚至更高弹性的优势的日子，就像上周五这个朝阳科技4板高

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2024-07-16 11:55:02

7.16午盘

昨天的午盘到晚间帖子中我讲过大致把目前特殊缩量状况的市场分成三块。 ①强逻辑强情绪：无人驾驶占生态位断层独一档，而我昨天高抛手头的高位前排股后在等分歧事件重新做多。 ②科技趋势抱团：半导体和消费电子为代表（实际包括部分整车等也可以归①） ③其它非科技在①和②都被占坑且位置稳固难以挑战还严重缩量情况下，新题材有效弯道超车恐怕也只能靠炒玄学之类的方式了。要么是有色养殖这种周期逻辑（谈不上挑战谁，大家也知道它们显然不是C位）。今天上午大致状况： ①玄学竞价直接破灭，别说顶一字冲锋号甚至集体平盘或者

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-15 21:32:13

7.15补充要不文化自信也来炒玄学？

大老板文章《必须坚持自信自立》核心思想：坚定道路自信，理论自信，制度自信，文化自信。毕竟强逻辑、强情绪，无人驾驶占了生态位，断层独一档。趋势股躺着养老，科技业绩+银行占了生态位，也未逢敌手。那其它要博出位，那最有效的弯道超车就主要靠玄学了。按照川大、歌尔的范式，感觉是不是XX文化来个涨停潮，咱就原地自信了？

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-15 17:11:36

老师们这是把china travel转化成大国文化输出的叙事了吗？

@韭菜韭菜非韭菜：来华旅游成流量密码！A股相关公司梳理（附股）

01China Travel据国家移民管理局新闻发言人在7月5日举行的新闻发布会上通报，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190.1%。预计今年下半年，外国人来华热度将持续升温。最近走在街上，发现“外国人含量”逐

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