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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-29 15:11:06

4.29收盘

下午除了异动加了小仓科翔（陶瓷基板）其它没有了。主仓还是早盘陆续锂电池平铺（鹏辉、天华、裕能）南网（算电协同）也有小仓位铜冠铜箔下午又卖飞了，还好早盘冲高反包换的磷酸铁锂，也不算亏。早盘铜箔算作为mSAP封装材料的逻辑惯性冲高，下午大概算是锂电全家桶扩散被量化抢筹了，但今天可以看得出来一些被动与分化的色彩。今天我自己逻辑算比较单纯吧，昨天收盘（链接）4.28收盘说过了。三角关系纯资金转移逻辑（当然也有国家六张网等消息催化）半导体累了，AI硬件哪怕修复也是分化并且还是PCB强于光，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-29 11:52:06

反正对我来说，昨天半导体疲劳了，大光+光上游分化后的同类切换卡位也算拉的比较高（铜箔/载铜、氦气等）；今天AI硬件反弹博弈（我盘前最关心可能是T布的宏和科技）但更大一块感觉预期明朗的是国家六个网+业绩共振的锂电储能+算电网

@JC二氧：4.29午盘

交易方面：目前持有锂电池3笔（储能电池1笔、磷酸铁锂2笔）电网信息（算电协同）1笔前天平铺，昨天留强滚动，今天早盘高抛的铜箔（铜冠铜箔等）还算顺利今天五一试错新方向的冲动似乎挺强的（钨、稀土、逆变器等）可能有些朋友会觉得凌乱吧算力硬件大票、算电协同、半导体等也没有歇息，也在反扑，我自己还是偏常规，结

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自学成才的老韭菜

2026-04-29 11:26:29

4.29午盘

交易方面：目前持有锂电池3笔（储能电池1笔、磷酸铁锂2笔）电网信息（算电协同）1笔前天平铺，昨天留强滚动，今天早盘高抛的铜箔（铜冠铜箔等）还算顺利今天五一试错新方向的冲动似乎挺强的（钨、稀土、逆变器等）可能有些朋友会觉得凌乱吧算力硬件大票、算电协同、半导体等也没有歇息，也在反扑，我自己还是偏常规，结构上最看得懂的优先。暂时其实没什么其它补充。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-28 15:17:59

4.28收盘

中午收盘前T抛铜冠铜箔后，下午没有交易仍然持有铜冠（做T）、方邦（做T）、盈峰（算力）、中科（钠电负极）今天科创-芯片自证没那么堪大用，算电的电（上午算电的算）、煤炭油气穿插光/锂/科创三角关系中，这对锂/钠电池而言不知道是不是好消息宁王第2次跳下来箱体洗盘，然后又重演明天锂电不需要什么理由或者消息，纯资金咕咕拉起？下午氦气进一步发酵不知是不是被传统能源反推的，有点说不清。氦气一部分是渠道商，卡塔尔/俄罗斯/美国等进口当倒爷的（渠道拉到多少货看别人管制）一部分是高氦天然气提氦，自

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自学成才的老韭菜

2026-04-28 11:45:08

4.28午盘

午盘为止交易方面：覆铜板/铜箔方向去弱留强滚动：铜冠铜箔中午收盘前板上做了T（先加后出）方邦股份做T（先出后买回）；开盘高抛出了南亚新材、德福科技算力租赁方向：开盘活跃股套利利通电子还可以；后来更多老人气跟了上来钠电池方向：开盘主观弄的宁王合作的硬碳负极，效果不好还不如直接维科拉倒。围绕PCB覆铜板及其上游替代光上游，还有像氦气这种也是和光上游分离。算力租赁这个板块基本面角度，注定会分化的很厉害的，前排强者恒强，实力弱的出局。所以提醒一下这类可能会比标签的情绪炒作，更加的尊重用脚投

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自学成才的老韭菜

2026-04-28 10:23:42

4.28早盘

昨天主要参与的覆铜板和铜箔（铜冠、德福、方邦、南亚）早盘目前依然持有覆铜板/铜箔（有进有出；早盘了结了德福、方邦、南亚）另外参与了消息面或财报刺激的，钠电池和算力租赁昨天开始有舆论吹科创芯片10兄弟五月带科创50新高什么的（类似创业板七姐妹）今天接力也挺猛的，GPU和晶圆设备为首比较偏ETF扫货那种画风。相对来说创业板光锂大哥们还在被压制，纯资金转移。

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自学成才的老韭菜

2026-04-27 10:32:53

4.27上午

上周五（链接）4.24收盘强调了下自己的要点，依然尊重机构逻辑+，重视上游物料+，但是超大成交量超高价股（100亿+/300+）不那么推崇，以50+的中价机构逻辑为主。光的上周上周五突出然后周末科普拉满，今天钝化（缺乏新财报刺激或者物料ok对物料拉胯的光模块反差对比）相对的国产算力/超节点，延伸的上游高速PCB/覆铜板、高速铜连接、光连接比较吸引我眼球，PCB仅次于光也是确定性比较不错分支（液冷等没那么确定就放下了）交易方面：开盘尽快套现目的止盈了结周五手头的磷化铟、华为连接器/交

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自学成才的老韭菜

2026-04-24 15:12:02

4.24收盘

交易方面：下午开盘加码了1笔交换机。目前持有磷化铟1笔、国产算力超节点2笔（连接器、交换机）我自己仍然会偏好中高价（50+）优先不过不会追捧什么100亿+成交，300块+的票了因为昨成交20打下来了，同时微盘股上去了（原本落差显著缩小）微观角度市场仍然相对的比较讲硬逻辑，还没有到虚的题材。锂电大概是光大幅流出今天最大的尿壶，流出的钱足够的多，也不用讲什么逻辑了半导体还搭着国产算力-模型的名义，硅基消费的同类次之。光的上游物料最严厉的父亲们，依然坚挺（物料ok的旭创东山挺着，物料不

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自学成才的老韭菜

2026-04-24 13:12:49

4.24午盘关注的超节点（主要是连接器、交换芯片和交换机）下午还可以

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自学成才的老韭菜

2026-04-24 11:47:49

4.24午盘

纳指趋势减速、CPO趋势减速、昨成交20趋势减速后。感觉光模块严厉的父亲们多了起来。这是先有鸡还是先有蛋的问题？财报中透露物料紧缺影响出货，撂倒了天孚、撂倒了新易盛，物料保供能力最强的旭创觉得能继续穿越么，然后更严厉的父亲DS-V4+昇腾来了。（老黄前些天急的失去了皮甲的优雅老板形象，刷屏的那句“芯片又不是浓缩铀为何不能卖”，着急的就是纯国产生态V4，本来一个谷歌TPU+头大就变两个头大了） AI上游物料相对来说可能对V4脱敏一些。锂电池昨天表现还令人质疑细狗行不行，今天又来超预期，

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2026-04-24 10:14:37

4.24早盘

早盘仍然是围绕财报亮点（美股英特尔德州仪器和国内的财报）、消息面（印度冤大头高价买化肥）有些炒作纳指也明显减速进入震荡了，内外属于同步节奏其实，大成交额直接受影响分化，挖掘关联细分承接部分溢出的弹性资金延续。小心翼翼，还是个人感受是否恶化为准（比如我自己本身就在连续参与光模块上游就没有太多障碍），不用勉强做。警惕那种一遍畏高一遍又有交易欲望，然后跑到一个不该做的标去的情况。放在4月这个时候我觉得该多提醒下这方面。

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自学成才的老韭菜

2026-04-23 11:38:26

4.23午盘

上午在跑部门办事，手机交易卖出没有买进（最近总得牺牲一个交易日跑政府部门，根据昨天盘面可能今天难做，最合适出门）交易方面，竞价卖出了长光华芯（光芯片）和圣泉集团（钠电池硬碳负极）涨停附近高抛云南锗业（磷化铟）其他其实昨天提过思路如下图（光调整可能题材的航天，钠电池这些跷跷板，可交易性那得具体看）就这样，手机看盘太局限我也没有看很全

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2026-04-22 15:15:04

4.22收盘

昨日成交20涨幅下午从3%扩大到收盘5% 这让我想起了去年8月份的行情，当时以液冷为代表的某明星分析师带货行情，和硬核光通信/PCB并行。直到8月21日以后液冷基本结束（记得那分析师的群被解散了）然后昨日成交20，从温和主升变成动辄暴力长阳的节奏，那段行情除了光+PCB，寒武纪也加入了进来，赶超茅台，直到93阅兵改变节奏。对比这周，哎咋就那么熟悉的味道。我昨天谈到业绩脱敏3条路径：第一条收缩抱团核心分支（光和PCB以及它们的上游）第二条频繁涨价验证，需求旺盛顺价无忧，业绩自然也不会怎

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-22 11:59:23

4.22午盘

站在上周四五高潮的光通信上游/PCB上游/算力租赁的角度，前两天算是情绪收缩状态。也经历一些幺蛾子（幺蛾子的结果是AI硬件更聚焦光通信、PCB它们确定性最高，之前情绪外溢炒成算力全家桶但还看不见业绩的部分被修正）今天也算重要时间节点，这些东西情绪重回扩张，虽然宁王和旭创是明显的主动压一压的动作，但市场发自内心的表态上还可以。最后幺蛾子风暴眼自己也打开跌停。半导体上游材料、设备联动（随着技术升级，光通信/PCB制造也逐渐采用芯片级技术）像液冷确实没必要一棍子打死，这两天主要被舆论唾沫搞死。

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自学成才的老韭菜

2026-04-22 09:48:30

4.22开盘

目前9:46 宁王昨晚发布会最吸引眼球大概是钠电池（有具体量产计划；其它产品都是ppt）东山的财报EML200G相关超预期信息，点燃了光芯片/光材料热情。交易方面：开盘高抛了特气、航天，和止损了倒霉被埋液冷做了调仓。可能思路仍然是延续昨天提到的业绩脱敏吧（已经业绩明牌超预期的抱团；高频涨价验证；或者不在乎业绩的新赛道）

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2026-04-29 15:11:06

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下午除了异动加了小仓科翔（陶瓷基板）其它没有了。主仓还是早盘陆续锂电池平铺（鹏辉、天华、裕能）南网（算电协同）也有小仓位铜冠铜箔下午又卖飞了，还好早盘冲高反包换的磷酸铁锂，也不算亏。早盘铜箔算作为mSAP封装材料的逻辑惯性冲高，下午大概算是锂电全家桶扩散被量化抢筹了，但今天可以看得出来一些被动与分化的色彩。今天我自己逻辑算比较单纯吧，昨天收盘（链接）4.28收盘说过了。三角关系纯资金转移逻辑（当然也有国家六张网等消息催化）半导体累了，AI硬件哪怕修复也是分化并且还是PCB强于光，

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反正对我来说，昨天半导体疲劳了，大光+光上游分化后的同类切换卡位也算拉的比较高（铜箔/载铜、氦气等）；今天AI硬件反弹博弈（我盘前最关心可能是T布的宏和科技）但更大一块感觉预期明朗的是国家六个网+业绩共振的锂电储能+算电网

@JC二氧：4.29午盘

交易方面：目前持有锂电池3笔（储能电池1笔、磷酸铁锂2笔）电网信息（算电协同）1笔前天平铺，昨天留强滚动，今天早盘高抛的铜箔（铜冠铜箔等）还算顺利今天五一试错新方向的冲动似乎挺强的（钨、稀土、逆变器等）可能有些朋友会觉得凌乱吧算力硬件大票、算电协同、半导体等也没有歇息，也在反扑，我自己还是偏常规，结

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交易方面：目前持有锂电池3笔（储能电池1笔、磷酸铁锂2笔）电网信息（算电协同）1笔前天平铺，昨天留强滚动，今天早盘高抛的铜箔（铜冠铜箔等）还算顺利今天五一试错新方向的冲动似乎挺强的（钨、稀土、逆变器等）可能有些朋友会觉得凌乱吧算力硬件大票、算电协同、半导体等也没有歇息，也在反扑，我自己还是偏常规，结构上最看得懂的优先。暂时其实没什么其它补充。

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中午收盘前T抛铜冠铜箔后，下午没有交易仍然持有铜冠（做T）、方邦（做T）、盈峰（算力）、中科（钠电负极）今天科创-芯片自证没那么堪大用，算电的电（上午算电的算）、煤炭油气穿插光/锂/科创三角关系中，这对锂/钠电池而言不知道是不是好消息宁王第2次跳下来箱体洗盘，然后又重演明天锂电不需要什么理由或者消息，纯资金咕咕拉起？下午氦气进一步发酵不知是不是被传统能源反推的，有点说不清。氦气一部分是渠道商，卡塔尔/俄罗斯/美国等进口当倒爷的（渠道拉到多少货看别人管制）一部分是高氦天然气提氦，自

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昨天主要参与的覆铜板和铜箔（铜冠、德福、方邦、南亚）早盘目前依然持有覆铜板/铜箔（有进有出；早盘了结了德福、方邦、南亚）另外参与了消息面或财报刺激的，钠电池和算力租赁昨天开始有舆论吹科创芯片10兄弟五月带科创50新高什么的（类似创业板七姐妹）今天接力也挺猛的，GPU和晶圆设备为首比较偏ETF扫货那种画风。相对来说创业板光锂大哥们还在被压制，纯资金转移。

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交易方面：下午开盘加码了1笔交换机。目前持有磷化铟1笔、国产算力超节点2笔（连接器、交换机）我自己仍然会偏好中高价（50+）优先不过不会追捧什么100亿+成交，300块+的票了因为昨成交20打下来了，同时微盘股上去了（原本落差显著缩小）微观角度市场仍然相对的比较讲硬逻辑，还没有到虚的题材。锂电大概是光大幅流出今天最大的尿壶，流出的钱足够的多，也不用讲什么逻辑了半导体还搭着国产算力-模型的名义，硅基消费的同类次之。光的上游物料最严厉的父亲们，依然坚挺（物料ok的旭创东山挺着，物料不

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4.24午盘关注的超节点（主要是连接器、交换芯片和交换机）下午还可以

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纳指趋势减速、CPO趋势减速、昨成交20趋势减速后。感觉光模块严厉的父亲们多了起来。这是先有鸡还是先有蛋的问题？财报中透露物料紧缺影响出货，撂倒了天孚、撂倒了新易盛，物料保供能力最强的旭创觉得能继续穿越么，然后更严厉的父亲DS-V4+昇腾来了。（老黄前些天急的失去了皮甲的优雅老板形象，刷屏的那句“芯片又不是浓缩铀为何不能卖”，着急的就是纯国产生态V4，本来一个谷歌TPU+头大就变两个头大了） AI上游物料相对来说可能对V4脱敏一些。锂电池昨天表现还令人质疑细狗行不行，今天又来超预期，

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早盘仍然是围绕财报亮点（美股英特尔德州仪器和国内的财报）、消息面（印度冤大头高价买化肥）有些炒作纳指也明显减速进入震荡了，内外属于同步节奏其实，大成交额直接受影响分化，挖掘关联细分承接部分溢出的弹性资金延续。小心翼翼，还是个人感受是否恶化为准（比如我自己本身就在连续参与光模块上游就没有太多障碍），不用勉强做。警惕那种一遍畏高一遍又有交易欲望，然后跑到一个不该做的标去的情况。放在4月这个时候我觉得该多提醒下这方面。

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上午在跑部门办事，手机交易卖出没有买进（最近总得牺牲一个交易日跑政府部门，根据昨天盘面可能今天难做，最合适出门）交易方面，竞价卖出了长光华芯（光芯片）和圣泉集团（钠电池硬碳负极）涨停附近高抛云南锗业（磷化铟）其他其实昨天提过思路如下图（光调整可能题材的航天，钠电池这些跷跷板，可交易性那得具体看）就这样，手机看盘太局限我也没有看很全

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昨日成交20涨幅下午从3%扩大到收盘5% 这让我想起了去年8月份的行情，当时以液冷为代表的某明星分析师带货行情，和硬核光通信/PCB并行。直到8月21日以后液冷基本结束（记得那分析师的群被解散了）然后昨日成交20，从温和主升变成动辄暴力长阳的节奏，那段行情除了光+PCB，寒武纪也加入了进来，赶超茅台，直到93阅兵改变节奏。对比这周，哎咋就那么熟悉的味道。我昨天谈到业绩脱敏3条路径：第一条收缩抱团核心分支（光和PCB以及它们的上游）第二条频繁涨价验证，需求旺盛顺价无忧，业绩自然也不会怎

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站在上周四五高潮的光通信上游/PCB上游/算力租赁的角度，前两天算是情绪收缩状态。也经历一些幺蛾子（幺蛾子的结果是AI硬件更聚焦光通信、PCB它们确定性最高，之前情绪外溢炒成算力全家桶但还看不见业绩的部分被修正）今天也算重要时间节点，这些东西情绪重回扩张，虽然宁王和旭创是明显的主动压一压的动作，但市场发自内心的表态上还可以。最后幺蛾子风暴眼自己也打开跌停。半导体上游材料、设备联动（随着技术升级，光通信/PCB制造也逐渐采用芯片级技术）像液冷确实没必要一棍子打死，这两天主要被舆论唾沫搞死。

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目前9:46 宁王昨晚发布会最吸引眼球大概是钠电池（有具体量产计划；其它产品都是ppt）东山的财报EML200G相关超预期信息，点燃了光芯片/光材料热情。交易方面：开盘高抛了特气、航天，和止损了倒霉被埋液冷做了调仓。可能思路仍然是延续昨天提到的业绩脱敏吧（已经业绩明牌超预期的抱团；高频涨价验证；或者不在乎业绩的新赛道）

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@JC二氧：4.29午盘

交易方面：目前持有锂电池3笔（储能电池1笔、磷酸铁锂2笔）电网信息（算电协同）1笔前天平铺，昨天留强滚动，今天早盘高抛的铜箔（铜冠铜箔等）还算顺利今天五一试错新方向的冲动似乎挺强的（钨、稀土、逆变器等）可能有些朋友会觉得凌乱吧算力硬件大票、算电协同、半导体等也没有歇息，也在反扑，我自己还是偏常规，结

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中午收盘前T抛铜冠铜箔后，下午没有交易仍然持有铜冠（做T）、方邦（做T）、盈峰（算力）、中科（钠电负极）今天科创-芯片自证没那么堪大用，算电的电（上午算电的算）、煤炭油气穿插光/锂/科创三角关系中，这对锂/钠电池而言不知道是不是好消息宁王第2次跳下来箱体洗盘，然后又重演明天锂电不需要什么理由或者消息，纯资金咕咕拉起？下午氦气进一步发酵不知是不是被传统能源反推的，有点说不清。氦气一部分是渠道商，卡塔尔/俄罗斯/美国等进口当倒爷的（渠道拉到多少货看别人管制）一部分是高氦天然气提氦，自

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午盘为止交易方面：覆铜板/铜箔方向去弱留强滚动：铜冠铜箔中午收盘前板上做了T（先加后出）方邦股份做T（先出后买回）；开盘高抛出了南亚新材、德福科技算力租赁方向：开盘活跃股套利利通电子还可以；后来更多老人气跟了上来钠电池方向：开盘主观弄的宁王合作的硬碳负极，效果不好还不如直接维科拉倒。围绕PCB覆铜板及其上游替代光上游，还有像氦气这种也是和光上游分离。算力租赁这个板块基本面角度，注定会分化的很厉害的，前排强者恒强，实力弱的出局。所以提醒一下这类可能会比标签的情绪炒作，更加的尊重用脚投

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昨天主要参与的覆铜板和铜箔（铜冠、德福、方邦、南亚）早盘目前依然持有覆铜板/铜箔（有进有出；早盘了结了德福、方邦、南亚）另外参与了消息面或财报刺激的，钠电池和算力租赁昨天开始有舆论吹科创芯片10兄弟五月带科创50新高什么的（类似创业板七姐妹）今天接力也挺猛的，GPU和晶圆设备为首比较偏ETF扫货那种画风。相对来说创业板光锂大哥们还在被压制，纯资金转移。

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2026-04-27 10:32:53

4.27上午

上周五（链接）4.24收盘强调了下自己的要点，依然尊重机构逻辑+，重视上游物料+，但是超大成交量超高价股（100亿+/300+）不那么推崇，以50+的中价机构逻辑为主。光的上周上周五突出然后周末科普拉满，今天钝化（缺乏新财报刺激或者物料ok对物料拉胯的光模块反差对比）相对的国产算力/超节点，延伸的上游高速PCB/覆铜板、高速铜连接、光连接比较吸引我眼球，PCB仅次于光也是确定性比较不错分支（液冷等没那么确定就放下了）交易方面：开盘尽快套现目的止盈了结周五手头的磷化铟、华为连接器/交

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2026-04-24 15:12:02

4.24收盘

交易方面：下午开盘加码了1笔交换机。目前持有磷化铟1笔、国产算力超节点2笔（连接器、交换机）我自己仍然会偏好中高价（50+）优先不过不会追捧什么100亿+成交，300块+的票了因为昨成交20打下来了，同时微盘股上去了（原本落差显著缩小）微观角度市场仍然相对的比较讲硬逻辑，还没有到虚的题材。锂电大概是光大幅流出今天最大的尿壶，流出的钱足够的多，也不用讲什么逻辑了半导体还搭着国产算力-模型的名义，硅基消费的同类次之。光的上游物料最严厉的父亲们，依然坚挺（物料ok的旭创东山挺着，物料不

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4.24午盘关注的超节点（主要是连接器、交换芯片和交换机）下午还可以

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2026-04-24 11:47:49

4.24午盘

纳指趋势减速、CPO趋势减速、昨成交20趋势减速后。感觉光模块严厉的父亲们多了起来。这是先有鸡还是先有蛋的问题？财报中透露物料紧缺影响出货，撂倒了天孚、撂倒了新易盛，物料保供能力最强的旭创觉得能继续穿越么，然后更严厉的父亲DS-V4+昇腾来了。（老黄前些天急的失去了皮甲的优雅老板形象，刷屏的那句“芯片又不是浓缩铀为何不能卖”，着急的就是纯国产生态V4，本来一个谷歌TPU+头大就变两个头大了） AI上游物料相对来说可能对V4脱敏一些。锂电池昨天表现还令人质疑细狗行不行，今天又来超预期，

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2026-04-24 10:14:37

4.24早盘

早盘仍然是围绕财报亮点（美股英特尔德州仪器和国内的财报）、消息面（印度冤大头高价买化肥）有些炒作纳指也明显减速进入震荡了，内外属于同步节奏其实，大成交额直接受影响分化，挖掘关联细分承接部分溢出的弹性资金延续。小心翼翼，还是个人感受是否恶化为准（比如我自己本身就在连续参与光模块上游就没有太多障碍），不用勉强做。警惕那种一遍畏高一遍又有交易欲望，然后跑到一个不该做的标去的情况。放在4月这个时候我觉得该多提醒下这方面。

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2026-04-23 11:38:26

4.23午盘

上午在跑部门办事，手机交易卖出没有买进（最近总得牺牲一个交易日跑政府部门，根据昨天盘面可能今天难做，最合适出门）交易方面，竞价卖出了长光华芯（光芯片）和圣泉集团（钠电池硬碳负极）涨停附近高抛云南锗业（磷化铟）其他其实昨天提过思路如下图（光调整可能题材的航天，钠电池这些跷跷板，可交易性那得具体看）就这样，手机看盘太局限我也没有看很全

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2026-04-22 15:15:04

4.22收盘

昨日成交20涨幅下午从3%扩大到收盘5% 这让我想起了去年8月份的行情，当时以液冷为代表的某明星分析师带货行情，和硬核光通信/PCB并行。直到8月21日以后液冷基本结束（记得那分析师的群被解散了）然后昨日成交20，从温和主升变成动辄暴力长阳的节奏，那段行情除了光+PCB，寒武纪也加入了进来，赶超茅台，直到93阅兵改变节奏。对比这周，哎咋就那么熟悉的味道。我昨天谈到业绩脱敏3条路径：第一条收缩抱团核心分支（光和PCB以及它们的上游）第二条频繁涨价验证，需求旺盛顺价无忧，业绩自然也不会怎

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2026-04-22 11:59:23

4.22午盘

站在上周四五高潮的光通信上游/PCB上游/算力租赁的角度，前两天算是情绪收缩状态。也经历一些幺蛾子（幺蛾子的结果是AI硬件更聚焦光通信、PCB它们确定性最高，之前情绪外溢炒成算力全家桶但还看不见业绩的部分被修正）今天也算重要时间节点，这些东西情绪重回扩张，虽然宁王和旭创是明显的主动压一压的动作，但市场发自内心的表态上还可以。最后幺蛾子风暴眼自己也打开跌停。半导体上游材料、设备联动（随着技术升级，光通信/PCB制造也逐渐采用芯片级技术）像液冷确实没必要一棍子打死，这两天主要被舆论唾沫搞死。

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2026-04-22 09:48:30

4.22开盘

目前9:46 宁王昨晚发布会最吸引眼球大概是钠电池（有具体量产计划；其它产品都是ppt）东山的财报EML200G相关超预期信息，点燃了光芯片/光材料热情。交易方面：开盘高抛了特气、航天，和止损了倒霉被埋液冷做了调仓。可能思路仍然是延续昨天提到的业绩脱敏吧（已经业绩明牌超预期的抱团；高频涨价验证；或者不在乎业绩的新赛道）

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2026-04-29 15:11:06

4.29收盘

下午除了异动加了小仓科翔（陶瓷基板）其它没有了。主仓还是早盘陆续锂电池平铺（鹏辉、天华、裕能）南网（算电协同）也有小仓位铜冠铜箔下午又卖飞了，还好早盘冲高反包换的磷酸铁锂，也不算亏。早盘铜箔算作为mSAP封装材料的逻辑惯性冲高，下午大概算是锂电全家桶扩散被量化抢筹了，但今天可以看得出来一些被动与分化的色彩。今天我自己逻辑算比较单纯吧，昨天收盘（链接）4.28收盘说过了。三角关系纯资金转移逻辑（当然也有国家六张网等消息催化）半导体累了，AI硬件哪怕修复也是分化并且还是PCB强于光，

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2026-04-29 11:52:06

反正对我来说，昨天半导体疲劳了，大光+光上游分化后的同类切换卡位也算拉的比较高（铜箔/载铜、氦气等）；今天AI硬件反弹博弈（我盘前最关心可能是T布的宏和科技）但更大一块感觉预期明朗的是国家六个网+业绩共振的锂电储能+算电网

@JC二氧：4.29午盘

交易方面：目前持有锂电池3笔（储能电池1笔、磷酸铁锂2笔）电网信息（算电协同）1笔前天平铺，昨天留强滚动，今天早盘高抛的铜箔（铜冠铜箔等）还算顺利今天五一试错新方向的冲动似乎挺强的（钨、稀土、逆变器等）可能有些朋友会觉得凌乱吧算力硬件大票、算电协同、半导体等也没有歇息，也在反扑，我自己还是偏常规，结

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2026-04-29 11:26:29

4.29午盘

交易方面：目前持有锂电池3笔（储能电池1笔、磷酸铁锂2笔）电网信息（算电协同）1笔前天平铺，昨天留强滚动，今天早盘高抛的铜箔（铜冠铜箔等）还算顺利今天五一试错新方向的冲动似乎挺强的（钨、稀土、逆变器等）可能有些朋友会觉得凌乱吧算力硬件大票、算电协同、半导体等也没有歇息，也在反扑，我自己还是偏常规，结构上最看得懂的优先。暂时其实没什么其它补充。

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2026-04-28 15:17:59

4.28收盘

中午收盘前T抛铜冠铜箔后，下午没有交易仍然持有铜冠（做T）、方邦（做T）、盈峰（算力）、中科（钠电负极）今天科创-芯片自证没那么堪大用，算电的电（上午算电的算）、煤炭油气穿插光/锂/科创三角关系中，这对锂/钠电池而言不知道是不是好消息宁王第2次跳下来箱体洗盘，然后又重演明天锂电不需要什么理由或者消息，纯资金咕咕拉起？下午氦气进一步发酵不知是不是被传统能源反推的，有点说不清。氦气一部分是渠道商，卡塔尔/俄罗斯/美国等进口当倒爷的（渠道拉到多少货看别人管制）一部分是高氦天然气提氦，自

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2026-04-28 11:45:08

4.28午盘

午盘为止交易方面：覆铜板/铜箔方向去弱留强滚动：铜冠铜箔中午收盘前板上做了T（先加后出）方邦股份做T（先出后买回）；开盘高抛出了南亚新材、德福科技算力租赁方向：开盘活跃股套利利通电子还可以；后来更多老人气跟了上来钠电池方向：开盘主观弄的宁王合作的硬碳负极，效果不好还不如直接维科拉倒。围绕PCB覆铜板及其上游替代光上游，还有像氦气这种也是和光上游分离。算力租赁这个板块基本面角度，注定会分化的很厉害的，前排强者恒强，实力弱的出局。所以提醒一下这类可能会比标签的情绪炒作，更加的尊重用脚投

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昨天主要参与的覆铜板和铜箔（铜冠、德福、方邦、南亚）早盘目前依然持有覆铜板/铜箔（有进有出；早盘了结了德福、方邦、南亚）另外参与了消息面或财报刺激的，钠电池和算力租赁昨天开始有舆论吹科创芯片10兄弟五月带科创50新高什么的（类似创业板七姐妹）今天接力也挺猛的，GPU和晶圆设备为首比较偏ETF扫货那种画风。相对来说创业板光锂大哥们还在被压制，纯资金转移。

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上周五（链接）4.24收盘强调了下自己的要点，依然尊重机构逻辑+，重视上游物料+，但是超大成交量超高价股（100亿+/300+）不那么推崇，以50+的中价机构逻辑为主。光的上周上周五突出然后周末科普拉满，今天钝化（缺乏新财报刺激或者物料ok对物料拉胯的光模块反差对比）相对的国产算力/超节点，延伸的上游高速PCB/覆铜板、高速铜连接、光连接比较吸引我眼球，PCB仅次于光也是确定性比较不错分支（液冷等没那么确定就放下了）交易方面：开盘尽快套现目的止盈了结周五手头的磷化铟、华为连接器/交

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交易方面：下午开盘加码了1笔交换机。目前持有磷化铟1笔、国产算力超节点2笔（连接器、交换机）我自己仍然会偏好中高价（50+）优先不过不会追捧什么100亿+成交，300块+的票了因为昨成交20打下来了，同时微盘股上去了（原本落差显著缩小）微观角度市场仍然相对的比较讲硬逻辑，还没有到虚的题材。锂电大概是光大幅流出今天最大的尿壶，流出的钱足够的多，也不用讲什么逻辑了半导体还搭着国产算力-模型的名义，硅基消费的同类次之。光的上游物料最严厉的父亲们，依然坚挺（物料ok的旭创东山挺着，物料不

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纳指趋势减速、CPO趋势减速、昨成交20趋势减速后。感觉光模块严厉的父亲们多了起来。这是先有鸡还是先有蛋的问题？财报中透露物料紧缺影响出货，撂倒了天孚、撂倒了新易盛，物料保供能力最强的旭创觉得能继续穿越么，然后更严厉的父亲DS-V4+昇腾来了。（老黄前些天急的失去了皮甲的优雅老板形象，刷屏的那句“芯片又不是浓缩铀为何不能卖”，着急的就是纯国产生态V4，本来一个谷歌TPU+头大就变两个头大了） AI上游物料相对来说可能对V4脱敏一些。锂电池昨天表现还令人质疑细狗行不行，今天又来超预期，

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早盘仍然是围绕财报亮点（美股英特尔德州仪器和国内的财报）、消息面（印度冤大头高价买化肥）有些炒作纳指也明显减速进入震荡了，内外属于同步节奏其实，大成交额直接受影响分化，挖掘关联细分承接部分溢出的弹性资金延续。小心翼翼，还是个人感受是否恶化为准（比如我自己本身就在连续参与光模块上游就没有太多障碍），不用勉强做。警惕那种一遍畏高一遍又有交易欲望，然后跑到一个不该做的标去的情况。放在4月这个时候我觉得该多提醒下这方面。

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昨日成交20涨幅下午从3%扩大到收盘5% 这让我想起了去年8月份的行情，当时以液冷为代表的某明星分析师带货行情，和硬核光通信/PCB并行。直到8月21日以后液冷基本结束（记得那分析师的群被解散了）然后昨日成交20，从温和主升变成动辄暴力长阳的节奏，那段行情除了光+PCB，寒武纪也加入了进来，赶超茅台，直到93阅兵改变节奏。对比这周，哎咋就那么熟悉的味道。我昨天谈到业绩脱敏3条路径：第一条收缩抱团核心分支（光和PCB以及它们的上游）第二条频繁涨价验证，需求旺盛顺价无忧，业绩自然也不会怎

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站在上周四五高潮的光通信上游/PCB上游/算力租赁的角度，前两天算是情绪收缩状态。也经历一些幺蛾子（幺蛾子的结果是AI硬件更聚焦光通信、PCB它们确定性最高，之前情绪外溢炒成算力全家桶但还看不见业绩的部分被修正）今天也算重要时间节点，这些东西情绪重回扩张，虽然宁王和旭创是明显的主动压一压的动作，但市场发自内心的表态上还可以。最后幺蛾子风暴眼自己也打开跌停。半导体上游材料、设备联动（随着技术升级，光通信/PCB制造也逐渐采用芯片级技术）像液冷确实没必要一棍子打死，这两天主要被舆论唾沫搞死。

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目前9:46 宁王昨晚发布会最吸引眼球大概是钠电池（有具体量产计划；其它产品都是ppt）东山的财报EML200G相关超预期信息，点燃了光芯片/光材料热情。交易方面：开盘高抛了特气、航天，和止损了倒霉被埋液冷做了调仓。可能思路仍然是延续昨天提到的业绩脱敏吧（已经业绩明牌超预期的抱团；高频涨价验证；或者不在乎业绩的新赛道）

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下午除了异动加了小仓科翔（陶瓷基板）其它没有了。主仓还是早盘陆续锂电池平铺（鹏辉、天华、裕能）南网（算电协同）也有小仓位铜冠铜箔下午又卖飞了，还好早盘冲高反包换的磷酸铁锂，也不算亏。早盘铜箔算作为mSAP封装材料的逻辑惯性冲高，下午大概算是锂电全家桶扩散被量化抢筹了，但今天可以看得出来一些被动与分化的色彩。今天我自己逻辑算比较单纯吧，昨天收盘（链接）4.28收盘说过了。三角关系纯资金转移逻辑（当然也有国家六张网等消息催化）半导体累了，AI硬件哪怕修复也是分化并且还是PCB强于光，

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反正对我来说，昨天半导体疲劳了，大光+光上游分化后的同类切换卡位也算拉的比较高（铜箔/载铜、氦气等）；今天AI硬件反弹博弈（我盘前最关心可能是T布的宏和科技）但更大一块感觉预期明朗的是国家六个网+业绩共振的锂电储能+算电网

@JC二氧：4.29午盘

交易方面：目前持有锂电池3笔（储能电池1笔、磷酸铁锂2笔）电网信息（算电协同）1笔前天平铺，昨天留强滚动，今天早盘高抛的铜箔（铜冠铜箔等）还算顺利今天五一试错新方向的冲动似乎挺强的（钨、稀土、逆变器等）可能有些朋友会觉得凌乱吧算力硬件大票、算电协同、半导体等也没有歇息，也在反扑，我自己还是偏常规，结

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交易方面：目前持有锂电池3笔（储能电池1笔、磷酸铁锂2笔）电网信息（算电协同）1笔前天平铺，昨天留强滚动，今天早盘高抛的铜箔（铜冠铜箔等）还算顺利今天五一试错新方向的冲动似乎挺强的（钨、稀土、逆变器等）可能有些朋友会觉得凌乱吧算力硬件大票、算电协同、半导体等也没有歇息，也在反扑，我自己还是偏常规，结构上最看得懂的优先。暂时其实没什么其它补充。

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中午收盘前T抛铜冠铜箔后，下午没有交易仍然持有铜冠（做T）、方邦（做T）、盈峰（算力）、中科（钠电负极）今天科创-芯片自证没那么堪大用，算电的电（上午算电的算）、煤炭油气穿插光/锂/科创三角关系中，这对锂/钠电池而言不知道是不是好消息宁王第2次跳下来箱体洗盘，然后又重演明天锂电不需要什么理由或者消息，纯资金咕咕拉起？下午氦气进一步发酵不知是不是被传统能源反推的，有点说不清。氦气一部分是渠道商，卡塔尔/俄罗斯/美国等进口当倒爷的（渠道拉到多少货看别人管制）一部分是高氦天然气提氦，自

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上周五（链接）4.24收盘强调了下自己的要点，依然尊重机构逻辑+，重视上游物料+，但是超大成交量超高价股（100亿+/300+）不那么推崇，以50+的中价机构逻辑为主。光的上周上周五突出然后周末科普拉满，今天钝化（缺乏新财报刺激或者物料ok对物料拉胯的光模块反差对比）相对的国产算力/超节点，延伸的上游高速PCB/覆铜板、高速铜连接、光连接比较吸引我眼球，PCB仅次于光也是确定性比较不错分支（液冷等没那么确定就放下了）交易方面：开盘尽快套现目的止盈了结周五手头的磷化铟、华为连接器/交

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交易方面：下午开盘加码了1笔交换机。目前持有磷化铟1笔、国产算力超节点2笔（连接器、交换机）我自己仍然会偏好中高价（50+）优先不过不会追捧什么100亿+成交，300块+的票了因为昨成交20打下来了，同时微盘股上去了（原本落差显著缩小）微观角度市场仍然相对的比较讲硬逻辑，还没有到虚的题材。锂电大概是光大幅流出今天最大的尿壶，流出的钱足够的多，也不用讲什么逻辑了半导体还搭着国产算力-模型的名义，硅基消费的同类次之。光的上游物料最严厉的父亲们，依然坚挺（物料ok的旭创东山挺着，物料不

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早盘仍然是围绕财报亮点（美股英特尔德州仪器和国内的财报）、消息面（印度冤大头高价买化肥）有些炒作纳指也明显减速进入震荡了，内外属于同步节奏其实，大成交额直接受影响分化，挖掘关联细分承接部分溢出的弹性资金延续。小心翼翼，还是个人感受是否恶化为准（比如我自己本身就在连续参与光模块上游就没有太多障碍），不用勉强做。警惕那种一遍畏高一遍又有交易欲望，然后跑到一个不该做的标去的情况。放在4月这个时候我觉得该多提醒下这方面。

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昨日成交20涨幅下午从3%扩大到收盘5% 这让我想起了去年8月份的行情，当时以液冷为代表的某明星分析师带货行情，和硬核光通信/PCB并行。直到8月21日以后液冷基本结束（记得那分析师的群被解散了）然后昨日成交20，从温和主升变成动辄暴力长阳的节奏，那段行情除了光+PCB，寒武纪也加入了进来，赶超茅台，直到93阅兵改变节奏。对比这周，哎咋就那么熟悉的味道。我昨天谈到业绩脱敏3条路径：第一条收缩抱团核心分支（光和PCB以及它们的上游）第二条频繁涨价验证，需求旺盛顺价无忧，业绩自然也不会怎

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站在上周四五高潮的光通信上游/PCB上游/算力租赁的角度，前两天算是情绪收缩状态。也经历一些幺蛾子（幺蛾子的结果是AI硬件更聚焦光通信、PCB它们确定性最高，之前情绪外溢炒成算力全家桶但还看不见业绩的部分被修正）今天也算重要时间节点，这些东西情绪重回扩张，虽然宁王和旭创是明显的主动压一压的动作，但市场发自内心的表态上还可以。最后幺蛾子风暴眼自己也打开跌停。半导体上游材料、设备联动（随着技术升级，光通信/PCB制造也逐渐采用芯片级技术）像液冷确实没必要一棍子打死，这两天主要被舆论唾沫搞死。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-22 09:48:30

4.22开盘

目前9:46 宁王昨晚发布会最吸引眼球大概是钠电池（有具体量产计划；其它产品都是ppt）东山的财报EML200G相关超预期信息，点燃了光芯片/光材料热情。交易方面：开盘高抛了特气、航天，和止损了倒霉被埋液冷做了调仓。可能思路仍然是延续昨天提到的业绩脱敏吧（已经业绩明牌超预期的抱团；高频涨价验证；或者不在乎业绩的新赛道）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-29 15:11:06

4.29收盘

下午除了异动加了小仓科翔（陶瓷基板）其它没有了。主仓还是早盘陆续锂电池平铺（鹏辉、天华、裕能）南网（算电协同）也有小仓位铜冠铜箔下午又卖飞了，还好早盘冲高反包换的磷酸铁锂，也不算亏。早盘铜箔算作为mSAP封装材料的逻辑惯性冲高，下午大概算是锂电全家桶扩散被量化抢筹了，但今天可以看得出来一些被动与分化的色彩。今天我自己逻辑算比较单纯吧，昨天收盘（链接）4.28收盘说过了。三角关系纯资金转移逻辑（当然也有国家六张网等消息催化）半导体累了，AI硬件哪怕修复也是分化并且还是PCB强于光，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-29 11:52:06

反正对我来说，昨天半导体疲劳了，大光+光上游分化后的同类切换卡位也算拉的比较高（铜箔/载铜、氦气等）；今天AI硬件反弹博弈（我盘前最关心可能是T布的宏和科技）但更大一块感觉预期明朗的是国家六个网+业绩共振的锂电储能+算电网

@JC二氧：4.29午盘

交易方面：目前持有锂电池3笔（储能电池1笔、磷酸铁锂2笔）电网信息（算电协同）1笔前天平铺，昨天留强滚动，今天早盘高抛的铜箔（铜冠铜箔等）还算顺利今天五一试错新方向的冲动似乎挺强的（钨、稀土、逆变器等）可能有些朋友会觉得凌乱吧算力硬件大票、算电协同、半导体等也没有歇息，也在反扑，我自己还是偏常规，结

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-29 11:26:29

4.29午盘

交易方面：目前持有锂电池3笔（储能电池1笔、磷酸铁锂2笔）电网信息（算电协同）1笔前天平铺，昨天留强滚动，今天早盘高抛的铜箔（铜冠铜箔等）还算顺利今天五一试错新方向的冲动似乎挺强的（钨、稀土、逆变器等）可能有些朋友会觉得凌乱吧算力硬件大票、算电协同、半导体等也没有歇息，也在反扑，我自己还是偏常规，结构上最看得懂的优先。暂时其实没什么其它补充。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-28 15:17:59

4.28收盘

中午收盘前T抛铜冠铜箔后，下午没有交易仍然持有铜冠（做T）、方邦（做T）、盈峰（算力）、中科（钠电负极）今天科创-芯片自证没那么堪大用，算电的电（上午算电的算）、煤炭油气穿插光/锂/科创三角关系中，这对锂/钠电池而言不知道是不是好消息宁王第2次跳下来箱体洗盘，然后又重演明天锂电不需要什么理由或者消息，纯资金咕咕拉起？下午氦气进一步发酵不知是不是被传统能源反推的，有点说不清。氦气一部分是渠道商，卡塔尔/俄罗斯/美国等进口当倒爷的（渠道拉到多少货看别人管制）一部分是高氦天然气提氦，自

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-28 11:45:08

4.28午盘

午盘为止交易方面：覆铜板/铜箔方向去弱留强滚动：铜冠铜箔中午收盘前板上做了T（先加后出）方邦股份做T（先出后买回）；开盘高抛出了南亚新材、德福科技算力租赁方向：开盘活跃股套利利通电子还可以；后来更多老人气跟了上来钠电池方向：开盘主观弄的宁王合作的硬碳负极，效果不好还不如直接维科拉倒。围绕PCB覆铜板及其上游替代光上游，还有像氦气这种也是和光上游分离。算力租赁这个板块基本面角度，注定会分化的很厉害的，前排强者恒强，实力弱的出局。所以提醒一下这类可能会比标签的情绪炒作，更加的尊重用脚投

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JC二氧

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2026-04-28 10:23:42

4.28早盘

昨天主要参与的覆铜板和铜箔（铜冠、德福、方邦、南亚）早盘目前依然持有覆铜板/铜箔（有进有出；早盘了结了德福、方邦、南亚）另外参与了消息面或财报刺激的，钠电池和算力租赁昨天开始有舆论吹科创芯片10兄弟五月带科创50新高什么的（类似创业板七姐妹）今天接力也挺猛的，GPU和晶圆设备为首比较偏ETF扫货那种画风。相对来说创业板光锂大哥们还在被压制，纯资金转移。

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2026-04-27 10:32:53

4.27上午

上周五（链接）4.24收盘强调了下自己的要点，依然尊重机构逻辑+，重视上游物料+，但是超大成交量超高价股（100亿+/300+）不那么推崇，以50+的中价机构逻辑为主。光的上周上周五突出然后周末科普拉满，今天钝化（缺乏新财报刺激或者物料ok对物料拉胯的光模块反差对比）相对的国产算力/超节点，延伸的上游高速PCB/覆铜板、高速铜连接、光连接比较吸引我眼球，PCB仅次于光也是确定性比较不错分支（液冷等没那么确定就放下了）交易方面：开盘尽快套现目的止盈了结周五手头的磷化铟、华为连接器/交

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JC二氧

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2026-04-24 15:12:02

4.24收盘

交易方面：下午开盘加码了1笔交换机。目前持有磷化铟1笔、国产算力超节点2笔（连接器、交换机）我自己仍然会偏好中高价（50+）优先不过不会追捧什么100亿+成交，300块+的票了因为昨成交20打下来了，同时微盘股上去了（原本落差显著缩小）微观角度市场仍然相对的比较讲硬逻辑，还没有到虚的题材。锂电大概是光大幅流出今天最大的尿壶，流出的钱足够的多，也不用讲什么逻辑了半导体还搭着国产算力-模型的名义，硅基消费的同类次之。光的上游物料最严厉的父亲们，依然坚挺（物料ok的旭创东山挺着，物料不

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-24 13:12:49

4.24午盘关注的超节点（主要是连接器、交换芯片和交换机）下午还可以

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JC二氧

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2026-04-24 11:47:49

4.24午盘

纳指趋势减速、CPO趋势减速、昨成交20趋势减速后。感觉光模块严厉的父亲们多了起来。这是先有鸡还是先有蛋的问题？财报中透露物料紧缺影响出货，撂倒了天孚、撂倒了新易盛，物料保供能力最强的旭创觉得能继续穿越么，然后更严厉的父亲DS-V4+昇腾来了。（老黄前些天急的失去了皮甲的优雅老板形象，刷屏的那句“芯片又不是浓缩铀为何不能卖”，着急的就是纯国产生态V4，本来一个谷歌TPU+头大就变两个头大了） AI上游物料相对来说可能对V4脱敏一些。锂电池昨天表现还令人质疑细狗行不行，今天又来超预期，

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2026-04-24 10:14:37

4.24早盘

早盘仍然是围绕财报亮点（美股英特尔德州仪器和国内的财报）、消息面（印度冤大头高价买化肥）有些炒作纳指也明显减速进入震荡了，内外属于同步节奏其实，大成交额直接受影响分化，挖掘关联细分承接部分溢出的弹性资金延续。小心翼翼，还是个人感受是否恶化为准（比如我自己本身就在连续参与光模块上游就没有太多障碍），不用勉强做。警惕那种一遍畏高一遍又有交易欲望，然后跑到一个不该做的标去的情况。放在4月这个时候我觉得该多提醒下这方面。

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JC二氧

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2026-04-23 11:38:26

4.23午盘

上午在跑部门办事，手机交易卖出没有买进（最近总得牺牲一个交易日跑政府部门，根据昨天盘面可能今天难做，最合适出门）交易方面，竞价卖出了长光华芯（光芯片）和圣泉集团（钠电池硬碳负极）涨停附近高抛云南锗业（磷化铟）其他其实昨天提过思路如下图（光调整可能题材的航天，钠电池这些跷跷板，可交易性那得具体看）就这样，手机看盘太局限我也没有看很全

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-22 15:15:04

4.22收盘

昨日成交20涨幅下午从3%扩大到收盘5% 这让我想起了去年8月份的行情，当时以液冷为代表的某明星分析师带货行情，和硬核光通信/PCB并行。直到8月21日以后液冷基本结束（记得那分析师的群被解散了）然后昨日成交20，从温和主升变成动辄暴力长阳的节奏，那段行情除了光+PCB，寒武纪也加入了进来，赶超茅台，直到93阅兵改变节奏。对比这周，哎咋就那么熟悉的味道。我昨天谈到业绩脱敏3条路径：第一条收缩抱团核心分支（光和PCB以及它们的上游）第二条频繁涨价验证，需求旺盛顺价无忧，业绩自然也不会怎

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-22 11:59:23

4.22午盘

站在上周四五高潮的光通信上游/PCB上游/算力租赁的角度，前两天算是情绪收缩状态。也经历一些幺蛾子（幺蛾子的结果是AI硬件更聚焦光通信、PCB它们确定性最高，之前情绪外溢炒成算力全家桶但还看不见业绩的部分被修正）今天也算重要时间节点，这些东西情绪重回扩张，虽然宁王和旭创是明显的主动压一压的动作，但市场发自内心的表态上还可以。最后幺蛾子风暴眼自己也打开跌停。半导体上游材料、设备联动（随着技术升级，光通信/PCB制造也逐渐采用芯片级技术）像液冷确实没必要一棍子打死，这两天主要被舆论唾沫搞死。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-04-22 09:48:30

4.22开盘

目前9:46 宁王昨晚发布会最吸引眼球大概是钠电池（有具体量产计划；其它产品都是ppt）东山的财报EML200G相关超预期信息，点燃了光芯片/光材料热情。交易方面：开盘高抛了特气、航天，和止损了倒霉被埋液冷做了调仓。可能思路仍然是延续昨天提到的业绩脱敏吧（已经业绩明牌超预期的抱团；高频涨价验证；或者不在乎业绩的新赛道）

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