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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-20 11:46:03
1.20午盘
(链接)1.20早盘 提到的上周四以来节奏新拐点的关切不重复。 交易方面: 暂时一个是存储链的消息指数下杀中相对坚挺(从模组往上、芯片材料、封测) 盘前也有消息加持:美光高管称存储芯片短缺史无前例,传统电子(手机、笔记本电脑等)将遭全面挤压。 另一个涨价逻辑的扩散(化工活跃股、生物燃料SAF等)相对关注一点。 中登的半导体设备、机器人、电网因为短期三四天的位置,加上小群的海格放出来了,主观觉得些许尴尬,上午我了结机器人和电网,洁净室放弃了类似变压器博计划。 商业航天昨天还值得区分SpaceX链等
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-20 10:23:11
1.20早盘
上周四开始的小群扑该,聚焦中登赛道轮动的节奏,今天随着海格打开,打破节奏。 早盘就是陆续了结机器人(五洲新春+19、安培龙+5)、电网设备(双杰电气+25、保变电气+16)相对小心翼翼观察剧烈变化节点什么个状况再应对的状态。 AI4S反抽最激烈,后来和化工共振(昨天有声音吹一批机构资金集中流出有色转向化工) 那相当low的风偏了。
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0.04
JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-19 15:14:08
1.19收盘
下午没有新交易。 还是持有机器人2笔(老仓五洲新春;新开皮肤传感器1笔) 中美电力共振,活跃股参与2笔 下午也有朋友开始抱怨监管(哪怕是上周三四逃过一劫的) 我只能安慰下,多总结一下监管的规律,这也是基础生存技能之一。 各路资金的利益合理分配(人情世故,某类资金爽够了过于嚣张,其它人也会不满然后出盘外招) 维护稳定保障后续战略行业融资任务(呼唤活跃市场的力量,某些野路子也会被团结), 其实都是管理的目标,这也是市场的一部分啊。 其它补充见图,有点事情不做编辑了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-19 11:48:05
1.19午盘
交易方面:周五老仓暂时五洲新春(TSL机器人)没动。 开盘陆续高抛了美埃科技+21(洁净室)、迈为股份+17(SpaceX/TSL光伏)、 长芯博创+3(XAI+光通信) 新开暂时以开盘跟随日盈电子,参与机器人轻量化/皮肤/传感方向为主。 XAI的GW级别超算集群(吞电兽)开张刺激电力设备逻辑为辅。 有些搞不清楚会不会碰红线的高位,也不敢碰,比如SpaceX很正但又很高的超捷,没辙,就是揣测天威的问题。 压根都不是技术判断问题,也不是逻辑去伪存真的问题。 排除考虑监管令我苦恼的因素; 对于航天我
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-19 10:18:29
10:18 周末XAI的GW级别超级算力集群的能源巨兽开张和国内再次共振。 变压器、燃气轮机可能更远的储能出海,和我上周五参与的TSL/SpaceX+光伏都算这块 跟着日盈电子做的机器人皮肤/传感也算有表现,不过可能没有中美电力那么的量化盲铺的感觉。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-19 09:48:34
1.19早盘
上周五做的美埃科技(洁净室)、迈为股份(SpaceX+光伏)、五洲新春(TSL/新剑丝杠)溢价还算满意(链接)1.16中午 我自己关注还是在SpaceX光伏、XAI超级算力集群、和TSL擎天柱3代增量细节的相关消息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-18 17:52:07
有的板块现在集群同向发力,ZZ正确且远离JG红线。 有的板块周末有个安抚注入正能量:不要慌,我们可以shi中挑金。 哎哟,好难选。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-16 15:14:29
1.16收盘
上午买了1笔半导体洁净室(对半导体氛围套利的计划) 1笔SpaceX概念/太空光伏(计划) 1笔机器人/新剑(跟着机构+氛围扩散分支)基础上 下午也就尾盘加了一笔光通信OCS偏埋伏。 半导体2天涨的比较充分,而光通信大票被压盘,看能否继续轮动做多。 下午洁净室还行,从上午2个涨停下午一上来瞬间就变成5个 变压器里头散户+量化太多了,成了今天死于资金结构的大冤种。 指数分时在被反复的压盘,非常恶心人, 那注定不会有几个很大容量的板块同时高潮吧。 周末愉快。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-16 11:46:01
1.16中午
交易方面:昨天空仓状态没有老仓位。 上午暂时新开了了半导体设备(洁净室)1笔 新开了机器人(新剑/丝杠)1笔 SpaceX概念1笔(主观认为机构航天内部更认可对外确定供货) 说白了,后半周就是一个市场话语权争夺的问题(打着稳定市场旗号,裁判屁股歪到不做任何掩饰,从压杠杆、压ETF、蓝筹压单、200%+异动停牌到100%+异动停牌。 到昨晚100%都不到的异动也停牌持续加码,把游资+散户+量化手里的话语权打废为止。 话语权争夺的拉锯(定性上的)悬念可能都没有了,直接保送。 人家机构手里显然半导体、
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-15 15:04:40
1.15收盘
下午没有出手,暂时空着。 上午有色小金属,下午存储扩产设备材料、CPO、变压器出海。 它们在试图往业绩引,我是那么个感觉。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-15 11:53:36
1.15午盘
今天上午也不是没有机会,独立的有色,来自跷跷板的锂电、半导体、AI硬件、消费的旅游等。 不过我自己更愿意等下一把“干净”的机会(时间、资金和新叙事驱动共振, 而不是给人感觉被动腾挪中的机会)。 实际上周四到这周二这4天我是当做924行情规格来做的,就是有多少活钱就买多少。 (主要参与是上周四的泰胜风能到周五开始的易点天下) 周二第一个指数的阴包阳为止结束,昨天回到上周三以前的标准。 不是悲观,是回到上周三以前持续怼航天春躁行情的标准。 平均股价或者说当时代表性的指数,阴包阳不会是白收的,虽然情绪
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-14 17:29:08
如果上周启动的GEO和AI4S算是产业链挖掘模式(优先含金量最高), 那我这两天阿里+健康,到今+电商, 可以算是切换到事件+量化轮动模式吧。 还有一个票在做着双重示范,就是三维通信, 它不止是AI营销+卫星应用双主线,而且大佬加持炒名字(暗线xx通信) 从最正经挖掘阶段过去,转向了务虚、叠加、模仿、催化+量化轮动。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-14 15:14:24
1.14收盘
下午市场消息震仓强行腾挪资金,这头出那头集火的规模还是不小的。 还是需要越发留意持续动荡中,市场风格模式、审美、方向啊的逐渐变化,比起啥系统性的问题,股民个人跟不上转折的风险更大。 下午没有新交易,手头的阿里+AI电商(不是广告营销)下午影响不大横在板上或者继续继续做多。 反而更多阿里+(阿里算力,早盘冲高卖掉的阿里健康等)也属于是资金强制腾出的流入方,被扩散做多。 华人健康还好,也就卖飞几个点。漱玉平民就悲催了,日内飞了20%+简直吐血。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-14 13:32:10
13:30 中午保证金的利空更多是强行腾出来了一些钱, 然后又往一些方向集中,比如国产算力(IDC、硬件)等
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-14 11:42:04
1.14午盘
交易方面:昨天主要套现易点天下、值得买等营销GEO/AI4S, 换的阿里+AI医疗博低切(思创医惠、华人健康、漱玉平民等) 今天主要开盘回补阿里千问+电商营销GEO的反包 早盘陆续高抛了AI医疗所有老仓, 后来还有去了AI缺电逻辑。 暂时拿着AI电商/营销回补x3(因为消息面比起广告偏重电商) AI缺电-变压器x1 商业航天那边今天修复,依然有一批远离异动,而图形保持流畅的补涨。 大多集中在卫星载荷、卫星通信+导航应用。 上周五开始转向AI应用逐渐撤离航天, 这周都没有新开过航天,更多是交易惯性
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上周四开始的小群扑该,聚焦中登赛道轮动的节奏,今天随着海格打开,打破节奏。 早盘就是陆续了结机器人(五洲新春+19、安培龙+5)、电网设备(双杰电气+25、保变电气+16)相对小心翼翼观察剧烈变化节点什么个状况再应对的状态。 AI4S反抽最激烈,后来和化工共振(昨天有声音吹一批机构资金集中流出有色转向化工) 那相当low的风偏了。
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下午没有新交易。 还是持有机器人2笔(老仓五洲新春;新开皮肤传感器1笔) 中美电力共振,活跃股参与2笔 下午也有朋友开始抱怨监管(哪怕是上周三四逃过一劫的) 我只能安慰下,多总结一下监管的规律,这也是基础生存技能之一。 各路资金的利益合理分配(人情世故,某类资金爽够了过于嚣张,其它人也会不满然后出盘外招) 维护稳定保障后续战略行业融资任务(呼唤活跃市场的力量,某些野路子也会被团结), 其实都是管理的目标,这也是市场的一部分啊。 其它补充见图,有点事情不做编辑了。
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上午买了1笔半导体洁净室(对半导体氛围套利的计划) 1笔SpaceX概念/太空光伏(计划) 1笔机器人/新剑(跟着机构+氛围扩散分支)基础上 下午也就尾盘加了一笔光通信OCS偏埋伏。 半导体2天涨的比较充分,而光通信大票被压盘,看能否继续轮动做多。 下午洁净室还行,从上午2个涨停下午一上来瞬间就变成5个 变压器里头散户+量化太多了,成了今天死于资金结构的大冤种。 指数分时在被反复的压盘,非常恶心人, 那注定不会有几个很大容量的板块同时高潮吧。 周末愉快。
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今天上午也不是没有机会,独立的有色,来自跷跷板的锂电、半导体、AI硬件、消费的旅游等。 不过我自己更愿意等下一把“干净”的机会(时间、资金和新叙事驱动共振, 而不是给人感觉被动腾挪中的机会)。 实际上周四到这周二这4天我是当做924行情规格来做的,就是有多少活钱就买多少。 (主要参与是上周四的泰胜风能到周五开始的易点天下) 周二第一个指数的阴包阳为止结束,昨天回到上周三以前的标准。 不是悲观,是回到上周三以前持续怼航天春躁行情的标准。 平均股价或者说当时代表性的指数,阴包阳不会是白收的,虽然情绪
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如果上周启动的GEO和AI4S算是产业链挖掘模式(优先含金量最高), 那我这两天阿里+健康,到今+电商, 可以算是切换到事件+量化轮动模式吧。 还有一个票在做着双重示范,就是三维通信, 它不止是AI营销+卫星应用双主线,而且大佬加持炒名字(暗线xx通信) 从最正经挖掘阶段过去,转向了务虚、叠加、模仿、催化+量化轮动。
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JC二氧
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2026-01-14 15:14:24
1.14收盘
下午市场消息震仓强行腾挪资金,这头出那头集火的规模还是不小的。 还是需要越发留意持续动荡中,市场风格模式、审美、方向啊的逐渐变化,比起啥系统性的问题,股民个人跟不上转折的风险更大。 下午没有新交易,手头的阿里+AI电商(不是广告营销)下午影响不大横在板上或者继续继续做多。 反而更多阿里+(阿里算力,早盘冲高卖掉的阿里健康等)也属于是资金强制腾出的流入方,被扩散做多。 华人健康还好,也就卖飞几个点。漱玉平民就悲催了,日内飞了20%+简直吐血。
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2026-01-14 13:32:10
13:30 中午保证金的利空更多是强行腾出来了一些钱, 然后又往一些方向集中,比如国产算力(IDC、硬件)等
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2026-01-14 11:42:04
1.14午盘
交易方面:昨天主要套现易点天下、值得买等营销GEO/AI4S, 换的阿里+AI医疗博低切(思创医惠、华人健康、漱玉平民等) 今天主要开盘回补阿里千问+电商营销GEO的反包 早盘陆续高抛了AI医疗所有老仓, 后来还有去了AI缺电逻辑。 暂时拿着AI电商/营销回补x3(因为消息面比起广告偏重电商) AI缺电-变压器x1 商业航天那边今天修复,依然有一批远离异动,而图形保持流畅的补涨。 大多集中在卫星载荷、卫星通信+导航应用。 上周五开始转向AI应用逐渐撤离航天, 这周都没有新开过航天,更多是交易惯性
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2026-01-20 11:46:03
1.20午盘
(链接)1.20早盘 提到的上周四以来节奏新拐点的关切不重复。 交易方面: 暂时一个是存储链的消息指数下杀中相对坚挺(从模组往上、芯片材料、封测) 盘前也有消息加持:美光高管称存储芯片短缺史无前例,传统电子(手机、笔记本电脑等)将遭全面挤压。 另一个涨价逻辑的扩散(化工活跃股、生物燃料SAF等)相对关注一点。 中登的半导体设备、机器人、电网因为短期三四天的位置,加上小群的海格放出来了,主观觉得些许尴尬,上午我了结机器人和电网,洁净室放弃了类似变压器博计划。 商业航天昨天还值得区分SpaceX链等
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2026-01-20 10:23:11
1.20早盘
上周四开始的小群扑该,聚焦中登赛道轮动的节奏,今天随着海格打开,打破节奏。 早盘就是陆续了结机器人(五洲新春+19、安培龙+5)、电网设备(双杰电气+25、保变电气+16)相对小心翼翼观察剧烈变化节点什么个状况再应对的状态。 AI4S反抽最激烈,后来和化工共振(昨天有声音吹一批机构资金集中流出有色转向化工) 那相当low的风偏了。
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2026-01-19 15:14:08
1.19收盘
下午没有新交易。 还是持有机器人2笔(老仓五洲新春;新开皮肤传感器1笔) 中美电力共振,活跃股参与2笔 下午也有朋友开始抱怨监管(哪怕是上周三四逃过一劫的) 我只能安慰下,多总结一下监管的规律,这也是基础生存技能之一。 各路资金的利益合理分配(人情世故,某类资金爽够了过于嚣张,其它人也会不满然后出盘外招) 维护稳定保障后续战略行业融资任务(呼唤活跃市场的力量,某些野路子也会被团结), 其实都是管理的目标,这也是市场的一部分啊。 其它补充见图,有点事情不做编辑了。
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2026-01-19 11:48:05
1.19午盘
交易方面:周五老仓暂时五洲新春(TSL机器人)没动。 开盘陆续高抛了美埃科技+21(洁净室)、迈为股份+17(SpaceX/TSL光伏)、 长芯博创+3(XAI+光通信) 新开暂时以开盘跟随日盈电子,参与机器人轻量化/皮肤/传感方向为主。 XAI的GW级别超算集群(吞电兽)开张刺激电力设备逻辑为辅。 有些搞不清楚会不会碰红线的高位,也不敢碰,比如SpaceX很正但又很高的超捷,没辙,就是揣测天威的问题。 压根都不是技术判断问题,也不是逻辑去伪存真的问题。 排除考虑监管令我苦恼的因素; 对于航天我
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2026-01-19 10:18:29
10:18 周末XAI的GW级别超级算力集群的能源巨兽开张和国内再次共振。 变压器、燃气轮机可能更远的储能出海,和我上周五参与的TSL/SpaceX+光伏都算这块 跟着日盈电子做的机器人皮肤/传感也算有表现,不过可能没有中美电力那么的量化盲铺的感觉。
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1.19早盘
上周五做的美埃科技(洁净室)、迈为股份(SpaceX+光伏)、五洲新春(TSL/新剑丝杠)溢价还算满意(链接)1.16中午 我自己关注还是在SpaceX光伏、XAI超级算力集群、和TSL擎天柱3代增量细节的相关消息
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2026-01-18 17:52:07
有的板块现在集群同向发力,ZZ正确且远离JG红线。 有的板块周末有个安抚注入正能量:不要慌,我们可以shi中挑金。 哎哟,好难选。
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2026-01-16 15:14:29
1.16收盘
上午买了1笔半导体洁净室(对半导体氛围套利的计划) 1笔SpaceX概念/太空光伏(计划) 1笔机器人/新剑(跟着机构+氛围扩散分支)基础上 下午也就尾盘加了一笔光通信OCS偏埋伏。 半导体2天涨的比较充分,而光通信大票被压盘,看能否继续轮动做多。 下午洁净室还行,从上午2个涨停下午一上来瞬间就变成5个 变压器里头散户+量化太多了,成了今天死于资金结构的大冤种。 指数分时在被反复的压盘,非常恶心人, 那注定不会有几个很大容量的板块同时高潮吧。 周末愉快。
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1.16中午
交易方面:昨天空仓状态没有老仓位。 上午暂时新开了了半导体设备(洁净室)1笔 新开了机器人(新剑/丝杠)1笔 SpaceX概念1笔(主观认为机构航天内部更认可对外确定供货) 说白了,后半周就是一个市场话语权争夺的问题(打着稳定市场旗号,裁判屁股歪到不做任何掩饰,从压杠杆、压ETF、蓝筹压单、200%+异动停牌到100%+异动停牌。 到昨晚100%都不到的异动也停牌持续加码,把游资+散户+量化手里的话语权打废为止。 话语权争夺的拉锯(定性上的)悬念可能都没有了,直接保送。 人家机构手里显然半导体、
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2026-01-15 15:04:40
1.15收盘
下午没有出手,暂时空着。 上午有色小金属,下午存储扩产设备材料、CPO、变压器出海。 它们在试图往业绩引,我是那么个感觉。
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2026-01-15 11:53:36
1.15午盘
今天上午也不是没有机会,独立的有色,来自跷跷板的锂电、半导体、AI硬件、消费的旅游等。 不过我自己更愿意等下一把“干净”的机会(时间、资金和新叙事驱动共振, 而不是给人感觉被动腾挪中的机会)。 实际上周四到这周二这4天我是当做924行情规格来做的,就是有多少活钱就买多少。 (主要参与是上周四的泰胜风能到周五开始的易点天下) 周二第一个指数的阴包阳为止结束,昨天回到上周三以前的标准。 不是悲观,是回到上周三以前持续怼航天春躁行情的标准。 平均股价或者说当时代表性的指数,阴包阳不会是白收的,虽然情绪
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2026-01-14 17:29:08
如果上周启动的GEO和AI4S算是产业链挖掘模式(优先含金量最高), 那我这两天阿里+健康,到今+电商, 可以算是切换到事件+量化轮动模式吧。 还有一个票在做着双重示范,就是三维通信, 它不止是AI营销+卫星应用双主线,而且大佬加持炒名字(暗线xx通信) 从最正经挖掘阶段过去,转向了务虚、叠加、模仿、催化+量化轮动。
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下午市场消息震仓强行腾挪资金,这头出那头集火的规模还是不小的。 还是需要越发留意持续动荡中,市场风格模式、审美、方向啊的逐渐变化,比起啥系统性的问题,股民个人跟不上转折的风险更大。 下午没有新交易,手头的阿里+AI电商(不是广告营销)下午影响不大横在板上或者继续继续做多。 反而更多阿里+(阿里算力,早盘冲高卖掉的阿里健康等)也属于是资金强制腾出的流入方,被扩散做多。 华人健康还好,也就卖飞几个点。漱玉平民就悲催了,日内飞了20%+简直吐血。
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交易方面:昨天主要套现易点天下、值得买等营销GEO/AI4S, 换的阿里+AI医疗博低切(思创医惠、华人健康、漱玉平民等) 今天主要开盘回补阿里千问+电商营销GEO的反包 早盘陆续高抛了AI医疗所有老仓, 后来还有去了AI缺电逻辑。 暂时拿着AI电商/营销回补x3(因为消息面比起广告偏重电商) AI缺电-变压器x1 商业航天那边今天修复,依然有一批远离异动,而图形保持流畅的补涨。 大多集中在卫星载荷、卫星通信+导航应用。 上周五开始转向AI应用逐渐撤离航天, 这周都没有新开过航天,更多是交易惯性
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上周四开始的小群扑该,聚焦中登赛道轮动的节奏,今天随着海格打开,打破节奏。 早盘就是陆续了结机器人(五洲新春+19、安培龙+5)、电网设备(双杰电气+25、保变电气+16)相对小心翼翼观察剧烈变化节点什么个状况再应对的状态。 AI4S反抽最激烈,后来和化工共振(昨天有声音吹一批机构资金集中流出有色转向化工) 那相当low的风偏了。
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下午没有新交易。 还是持有机器人2笔(老仓五洲新春;新开皮肤传感器1笔) 中美电力共振,活跃股参与2笔 下午也有朋友开始抱怨监管(哪怕是上周三四逃过一劫的) 我只能安慰下,多总结一下监管的规律,这也是基础生存技能之一。 各路资金的利益合理分配(人情世故,某类资金爽够了过于嚣张,其它人也会不满然后出盘外招) 维护稳定保障后续战略行业融资任务(呼唤活跃市场的力量,某些野路子也会被团结), 其实都是管理的目标,这也是市场的一部分啊。 其它补充见图,有点事情不做编辑了。
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今天上午也不是没有机会,独立的有色,来自跷跷板的锂电、半导体、AI硬件、消费的旅游等。 不过我自己更愿意等下一把“干净”的机会(时间、资金和新叙事驱动共振, 而不是给人感觉被动腾挪中的机会)。 实际上周四到这周二这4天我是当做924行情规格来做的,就是有多少活钱就买多少。 (主要参与是上周四的泰胜风能到周五开始的易点天下) 周二第一个指数的阴包阳为止结束,昨天回到上周三以前的标准。 不是悲观,是回到上周三以前持续怼航天春躁行情的标准。 平均股价或者说当时代表性的指数,阴包阳不会是白收的,虽然情绪
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-15 15:04:40
1.15收盘
下午没有出手,暂时空着。 上午有色小金属,下午存储扩产设备材料、CPO、变压器出海。 它们在试图往业绩引,我是那么个感觉。
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0.06
JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-15 11:53:36
1.15午盘
今天上午也不是没有机会,独立的有色,来自跷跷板的锂电、半导体、AI硬件、消费的旅游等。 不过我自己更愿意等下一把“干净”的机会(时间、资金和新叙事驱动共振, 而不是给人感觉被动腾挪中的机会)。 实际上周四到这周二这4天我是当做924行情规格来做的,就是有多少活钱就买多少。 (主要参与是上周四的泰胜风能到周五开始的易点天下) 周二第一个指数的阴包阳为止结束,昨天回到上周三以前的标准。 不是悲观,是回到上周三以前持续怼航天春躁行情的标准。 平均股价或者说当时代表性的指数,阴包阳不会是白收的,虽然情绪
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0.42
JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-14 17:29:08
如果上周启动的GEO和AI4S算是产业链挖掘模式(优先含金量最高), 那我这两天阿里+健康,到今+电商, 可以算是切换到事件+量化轮动模式吧。 还有一个票在做着双重示范,就是三维通信, 它不止是AI营销+卫星应用双主线,而且大佬加持炒名字(暗线xx通信) 从最正经挖掘阶段过去,转向了务虚、叠加、模仿、催化+量化轮动。
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0.31
JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-14 15:14:24
1.14收盘
下午市场消息震仓强行腾挪资金,这头出那头集火的规模还是不小的。 还是需要越发留意持续动荡中,市场风格模式、审美、方向啊的逐渐变化,比起啥系统性的问题,股民个人跟不上转折的风险更大。 下午没有新交易,手头的阿里+AI电商(不是广告营销)下午影响不大横在板上或者继续继续做多。 反而更多阿里+(阿里算力,早盘冲高卖掉的阿里健康等)也属于是资金强制腾出的流入方,被扩散做多。 华人健康还好,也就卖飞几个点。漱玉平民就悲催了,日内飞了20%+简直吐血。
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0.26
JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-14 13:32:10
13:30 中午保证金的利空更多是强行腾出来了一些钱, 然后又往一些方向集中,比如国产算力(IDC、硬件)等
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2026-01-14 11:42:04
1.14午盘
交易方面:昨天主要套现易点天下、值得买等营销GEO/AI4S, 换的阿里+AI医疗博低切(思创医惠、华人健康、漱玉平民等) 今天主要开盘回补阿里千问+电商营销GEO的反包 早盘陆续高抛了AI医疗所有老仓, 后来还有去了AI缺电逻辑。 暂时拿着AI电商/营销回补x3(因为消息面比起广告偏重电商) AI缺电-变压器x1 商业航天那边今天修复,依然有一批远离异动,而图形保持流畅的补涨。 大多集中在卫星载荷、卫星通信+导航应用。 上周五开始转向AI应用逐渐撤离航天, 这周都没有新开过航天,更多是交易惯性
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