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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-13 21:33:07

似乎最近999感冒灵缺货引发一些热议，看到新闻就觉得匪夷所思。虽然和今年中药材价格暴涨有没有关系不太清楚，部分中药和医药流通是有动作。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场走的很弱：1000多家涨，4000家跌。除了周末出来的数据低于预期，还有几个因素：一是盘中没了北向数据作为参考，收盘后才出来数据，说北向资金今日净卖出45.91亿元。另一个：一季报发完后，当大家以为没有业绩雷、ST雷后，昨晚突然特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司公告，要被st

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-13 12:07:34

5.13午盘

目前持有合成生物相关x3（药明抢竞价当锚CXO+合成的买入计划股执行1笔；合成生物的前排活跃股博弈低吸1笔，伟哥药获批的个股利好带生物合成弄了1笔）后发板块跟随开了铁路轨交方向x1，十点出头最后一笔出手后就收工了。目前环境比前面三周开始有变化（具体下图我不打字了）。只稍微再解释下后发先至的意思，大概有那么几种： ①对锚定的低吸套利，比如今天CXO顶高开，做了CXO+合成生物的小盘股；比如上周一石墨负极类似的美国放一马也是高开我做了固态电池叠化工的宝丽迪；上周四锂电池抢高开夺眼球，我参与

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0.68
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-13 09:46:18

5.13早盘

9:46竞价资金选择了CXO（医药）路线（贴合成生物），顺势合成生物叠之。电力水务通胀好像资金还是尊重资金逻辑电力强于水务，电气设备出口逻辑我把握不动。

0

1

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3.15
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-12 21:44:14

感谢分享。周末发现公社上除了水和电涨价外，主要就是出口逻辑。上一次我们开始连续天天讨论出口逻辑是1月12日逐渐开始到1月22日，那回想一下当时的交易是什么感受了，追捧出口也是一种环境信号。

@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-11 22:36:58

一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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7.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-10 11:51:33

5.10午盘

上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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5.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-10 09:29:53

5.10竞价

有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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2.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-09 11:28:18

5.9午盘

目前11:27 持有有色活跃股x3（其中金属钴x2）生物制造x2（细胞day2且参与过转债、辅助生殖）早上自己交易的方向也讲过了，能源金属和生物逻辑day2继续。能源金属（钴领涨；锰镍等跟随）午盘前再一波强烈发酵，还算满意。而生物方向昨天我本来就参与的966，就是辅助生殖的药物，所以今天从细胞治疗扩散过来不过是板块继续参与买新抛老仓。细胞治疗day2前排，包括活跃转债博弈也算挺舒服。当然我不可能交易上覆盖关注合成生物所有增量分支，比如生物柴油也起来了但比较无感，只能有选择循着自己审美

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3.68
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-09 10:26:22

5.9早盘

新能源供给侧改革信号而暴动（锂电池连带光储跟风），对我来说条件反射主要能源金属应对，和周期feel结合有个思路前后衔接。除此外固态电池的那批活跃股，似乎量化资金依然比较容易青睐，少了选择困难症。合成生物重心昨天昨天转向挖掘生物医药医疗的增量分支，今天生物制造逻辑也并不弱，昨日热炒既有分支强分化基础上，还在内部演绎分支扩散如辅助生殖等。自主可控啥的不太被接受，如今不太因为别人制裁而情怀了，有实实在在进展才买账。

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5.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 16:32:51

5.8收盘

今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快4%。算是拘泥于计划的错吧。在早盘新进3笔（都是合成生物+医药盘前做的计划股），了结4笔老仓的基础上。下午就高抛止盈了老仓拓新药业（昨天第一大持仓）没过多久手痒+17轻仓追高了一笔重组蛋白龙头，但不太

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 11:38:49

5.8午盘

目前11：30，持有合成生物+医药医疗 x4（含老仓拓新）出掉了老仓七彩化学（昨日追高）、霍莱沃（昨日打板）、上海沪工（止损）、雅本化学轮动量化套路的FSD+百度、氢能、黄金概念（连带带动金属锰）没有参与到。思路已经在5.8盘前中讲过了，比较忙就字少点。

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2.77
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 09:04:12

5.8盘前

在正丹停牌+市场增量开始缩手而缩量背景下，昨天画风可能开始和 4月26日（前周五）到5月6日（本周一）有一些区别。之前叙事求新位置求低在先+量化效应加成为辅，而昨天开始量化引导在先的因素更多。其它想说的见图，今天继续做好量化背景下的随机应变。也留意随着正丹停牌时间拉长，会不会有风偏强度先扬后抑的现象。今天中午可能有事情没空上来，大家加油。

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3.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 17:31:41

对照了下自己建的板块，给补充一个佳讯飞鸿，主营指挥调度系统，参与了嫦娥系列航天任务的通讯保障任务。指挥调度算是受欢迎的元素吧？找到其它表格没有的再补充，大家一起完善吧。

@风清扬大侠：商业航天概念股小表哥

商业航天概念股小表哥ZF报告中：打造生物制造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。商业航天是指以市场为主导

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 14:02:53

5.7下午

目前下午2点整。合成生物强分歧情况下，下午一开盘航天/卫星（军工信息化）和其它新质生产力扩散的侧支竞争中分离，算是给我一个套利的参与点。至于什么丰立智能（机器人）、氢能balabala后面又跟着轮动起来就看不懂了。化工上午了结老仓下午也有跟随轮动开仓。景气分支多，内循环不停，总有亮点的分支比如染料等等，韧性算是目前第一的行业，和这些新质生产力的竞争关系是不明显，就走自己趋势。目前持有医药+合成生物x2、染料、军工信息x2共5个票收工，然后等下有事情出去了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 11:45:06

5.7午盘

早上川宁生物止盈40+、宝丽迪止盈40、利安隆止盈10+退出了最近一轮套利周期。仍在合成生物-医药-化工圈子轮动，跟随了些合成生物关联医药，但新进仓位比较低。（诸如多肽/蛋白类、核酸核苷类创新药、维生素/NMN等等药比较贴近合成生物）低空经济/航空完全错过。更多还在找自己更好的套利交易的起点中，今天上午交易含金量感受可能差一些。商业航天乃至脑机接口似乎也有人挖，也是文件里和合成生物并列的方向字眼。疑惑合成生物不分歧的话这些是不是就没人看了。有色金属和化工同为周期股会不会相互牵动也会

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2024-05-13 21:33:07

似乎最近999感冒灵缺货引发一些热议，看到新闻就觉得匪夷所思。虽然和今年中药材价格暴涨有没有关系不太清楚，部分中药和医药流通是有动作。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场走的很弱：1000多家涨，4000家跌。除了周末出来的数据低于预期，还有几个因素：一是盘中没了北向数据作为参考，收盘后才出来数据，说北向资金今日净卖出45.91亿元。另一个：一季报发完后，当大家以为没有业绩雷、ST雷后，昨晚突然特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司公告，要被st

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5.13午盘

目前持有合成生物相关x3（药明抢竞价当锚CXO+合成的买入计划股执行1笔；合成生物的前排活跃股博弈低吸1笔，伟哥药获批的个股利好带生物合成弄了1笔）后发板块跟随开了铁路轨交方向x1，十点出头最后一笔出手后就收工了。目前环境比前面三周开始有变化（具体下图我不打字了）。只稍微再解释下后发先至的意思，大概有那么几种： ①对锚定的低吸套利，比如今天CXO顶高开，做了CXO+合成生物的小盘股；比如上周一石墨负极类似的美国放一马也是高开我做了固态电池叠化工的宝丽迪；上周四锂电池抢高开夺眼球，我参与

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5.13早盘

9:46竞价资金选择了CXO（医药）路线（贴合成生物），顺势合成生物叠之。电力水务通胀好像资金还是尊重资金逻辑电力强于水务，电气设备出口逻辑我把握不动。

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2024-05-12 21:44:14

感谢分享。周末发现公社上除了水和电涨价外，主要就是出口逻辑。上一次我们开始连续天天讨论出口逻辑是1月12日逐渐开始到1月22日，那回想一下当时的交易是什么感受了，追捧出口也是一种环境信号。

@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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2024-05-11 22:36:58

一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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目前11:27 持有有色活跃股x3（其中金属钴x2）生物制造x2（细胞day2且参与过转债、辅助生殖）早上自己交易的方向也讲过了，能源金属和生物逻辑day2继续。能源金属（钴领涨；锰镍等跟随）午盘前再一波强烈发酵，还算满意。而生物方向昨天我本来就参与的966，就是辅助生殖的药物，所以今天从细胞治疗扩散过来不过是板块继续参与买新抛老仓。细胞治疗day2前排，包括活跃转债博弈也算挺舒服。当然我不可能交易上覆盖关注合成生物所有增量分支，比如生物柴油也起来了但比较无感，只能有选择循着自己审美

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5.9早盘

新能源供给侧改革信号而暴动（锂电池连带光储跟风），对我来说条件反射主要能源金属应对，和周期feel结合有个思路前后衔接。除此外固态电池的那批活跃股，似乎量化资金依然比较容易青睐，少了选择困难症。合成生物重心昨天昨天转向挖掘生物医药医疗的增量分支，今天生物制造逻辑也并不弱，昨日热炒既有分支强分化基础上，还在内部演绎分支扩散如辅助生殖等。自主可控啥的不太被接受，如今不太因为别人制裁而情怀了，有实实在在进展才买账。

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5.8收盘

今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快4%。算是拘泥于计划的错吧。在早盘新进3笔（都是合成生物+医药盘前做的计划股），了结4笔老仓的基础上。下午就高抛止盈了老仓拓新药业（昨天第一大持仓）没过多久手痒+17轻仓追高了一笔重组蛋白龙头，但不太

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目前11：30，持有合成生物+医药医疗 x4（含老仓拓新）出掉了老仓七彩化学（昨日追高）、霍莱沃（昨日打板）、上海沪工（止损）、雅本化学轮动量化套路的FSD+百度、氢能、黄金概念（连带带动金属锰）没有参与到。思路已经在5.8盘前中讲过了，比较忙就字少点。

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2024-05-08 09:04:12

5.8盘前

在正丹停牌+市场增量开始缩手而缩量背景下，昨天画风可能开始和 4月26日（前周五）到5月6日（本周一）有一些区别。之前叙事求新位置求低在先+量化效应加成为辅，而昨天开始量化引导在先的因素更多。其它想说的见图，今天继续做好量化背景下的随机应变。也留意随着正丹停牌时间拉长，会不会有风偏强度先扬后抑的现象。今天中午可能有事情没空上来，大家加油。

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对照了下自己建的板块，给补充一个佳讯飞鸿，主营指挥调度系统，参与了嫦娥系列航天任务的通讯保障任务。指挥调度算是受欢迎的元素吧？找到其它表格没有的再补充，大家一起完善吧。

@风清扬大侠：商业航天概念股小表哥

商业航天概念股小表哥ZF报告中：打造生物制造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。商业航天是指以市场为主导

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2024-05-07 14:02:53

5.7下午

目前下午2点整。合成生物强分歧情况下，下午一开盘航天/卫星（军工信息化）和其它新质生产力扩散的侧支竞争中分离，算是给我一个套利的参与点。至于什么丰立智能（机器人）、氢能balabala后面又跟着轮动起来就看不懂了。化工上午了结老仓下午也有跟随轮动开仓。景气分支多，内循环不停，总有亮点的分支比如染料等等，韧性算是目前第一的行业，和这些新质生产力的竞争关系是不明显，就走自己趋势。目前持有医药+合成生物x2、染料、军工信息x2共5个票收工，然后等下有事情出去了。

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早上川宁生物止盈40+、宝丽迪止盈40、利安隆止盈10+退出了最近一轮套利周期。仍在合成生物-医药-化工圈子轮动，跟随了些合成生物关联医药，但新进仓位比较低。（诸如多肽/蛋白类、核酸核苷类创新药、维生素/NMN等等药比较贴近合成生物）低空经济/航空完全错过。更多还在找自己更好的套利交易的起点中，今天上午交易含金量感受可能差一些。商业航天乃至脑机接口似乎也有人挖，也是文件里和合成生物并列的方向字眼。疑惑合成生物不分歧的话这些是不是就没人看了。有色金属和化工同为周期股会不会相互牵动也会

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似乎最近999感冒灵缺货引发一些热议，看到新闻就觉得匪夷所思。虽然和今年中药材价格暴涨有没有关系不太清楚，部分中药和医药流通是有动作。

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今天，市场走的很弱：1000多家涨，4000家跌。除了周末出来的数据低于预期，还有几个因素：一是盘中没了北向数据作为参考，收盘后才出来数据，说北向资金今日净卖出45.91亿元。另一个：一季报发完后，当大家以为没有业绩雷、ST雷后，昨晚突然特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司公告，要被st

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目前持有合成生物相关x3（药明抢竞价当锚CXO+合成的买入计划股执行1笔；合成生物的前排活跃股博弈低吸1笔，伟哥药获批的个股利好带生物合成弄了1笔）后发板块跟随开了铁路轨交方向x1，十点出头最后一笔出手后就收工了。目前环境比前面三周开始有变化（具体下图我不打字了）。只稍微再解释下后发先至的意思，大概有那么几种： ①对锚定的低吸套利，比如今天CXO顶高开，做了CXO+合成生物的小盘股；比如上周一石墨负极类似的美国放一马也是高开我做了固态电池叠化工的宝丽迪；上周四锂电池抢高开夺眼球，我参与

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@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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目前11:27 持有有色活跃股x3（其中金属钴x2）生物制造x2（细胞day2且参与过转债、辅助生殖）早上自己交易的方向也讲过了，能源金属和生物逻辑day2继续。能源金属（钴领涨；锰镍等跟随）午盘前再一波强烈发酵，还算满意。而生物方向昨天我本来就参与的966，就是辅助生殖的药物，所以今天从细胞治疗扩散过来不过是板块继续参与买新抛老仓。细胞治疗day2前排，包括活跃转债博弈也算挺舒服。当然我不可能交易上覆盖关注合成生物所有增量分支，比如生物柴油也起来了但比较无感，只能有选择循着自己审美

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2024-05-09 10:26:22

5.9早盘

新能源供给侧改革信号而暴动（锂电池连带光储跟风），对我来说条件反射主要能源金属应对，和周期feel结合有个思路前后衔接。除此外固态电池的那批活跃股，似乎量化资金依然比较容易青睐，少了选择困难症。合成生物重心昨天昨天转向挖掘生物医药医疗的增量分支，今天生物制造逻辑也并不弱，昨日热炒既有分支强分化基础上，还在内部演绎分支扩散如辅助生殖等。自主可控啥的不太被接受，如今不太因为别人制裁而情怀了，有实实在在进展才买账。

0

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13

5.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 16:32:51

5.8收盘

今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快4%。算是拘泥于计划的错吧。在早盘新进3笔（都是合成生物+医药盘前做的计划股），了结4笔老仓的基础上。下午就高抛止盈了老仓拓新药业（昨天第一大持仓）没过多久手痒+17轻仓追高了一笔重组蛋白龙头，但不太

3

10

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7.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 11:38:49

5.8午盘

目前11：30，持有合成生物+医药医疗 x4（含老仓拓新）出掉了老仓七彩化学（昨日追高）、霍莱沃（昨日打板）、上海沪工（止损）、雅本化学轮动量化套路的FSD+百度、氢能、黄金概念（连带带动金属锰）没有参与到。思路已经在5.8盘前中讲过了，比较忙就字少点。

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9

2.77
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 09:04:12

5.8盘前

在正丹停牌+市场增量开始缩手而缩量背景下，昨天画风可能开始和 4月26日（前周五）到5月6日（本周一）有一些区别。之前叙事求新位置求低在先+量化效应加成为辅，而昨天开始量化引导在先的因素更多。其它想说的见图，今天继续做好量化背景下的随机应变。也留意随着正丹停牌时间拉长，会不会有风偏强度先扬后抑的现象。今天中午可能有事情没空上来，大家加油。

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11

3.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 17:31:41

对照了下自己建的板块，给补充一个佳讯飞鸿，主营指挥调度系统，参与了嫦娥系列航天任务的通讯保障任务。指挥调度算是受欢迎的元素吧？找到其它表格没有的再补充，大家一起完善吧。

@风清扬大侠：商业航天概念股小表哥

商业航天概念股小表哥ZF报告中：打造生物制造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。商业航天是指以市场为主导

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 14:02:53

5.7下午

目前下午2点整。合成生物强分歧情况下，下午一开盘航天/卫星（军工信息化）和其它新质生产力扩散的侧支竞争中分离，算是给我一个套利的参与点。至于什么丰立智能（机器人）、氢能balabala后面又跟着轮动起来就看不懂了。化工上午了结老仓下午也有跟随轮动开仓。景气分支多，内循环不停，总有亮点的分支比如染料等等，韧性算是目前第一的行业，和这些新质生产力的竞争关系是不明显，就走自己趋势。目前持有医药+合成生物x2、染料、军工信息x2共5个票收工，然后等下有事情出去了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 11:45:06

5.7午盘

早上川宁生物止盈40+、宝丽迪止盈40、利安隆止盈10+退出了最近一轮套利周期。仍在合成生物-医药-化工圈子轮动，跟随了些合成生物关联医药，但新进仓位比较低。（诸如多肽/蛋白类、核酸核苷类创新药、维生素/NMN等等药比较贴近合成生物）低空经济/航空完全错过。更多还在找自己更好的套利交易的起点中，今天上午交易含金量感受可能差一些。商业航天乃至脑机接口似乎也有人挖，也是文件里和合成生物并列的方向字眼。疑惑合成生物不分歧的话这些是不是就没人看了。有色金属和化工同为周期股会不会相互牵动也会

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-13 21:33:07

似乎最近999感冒灵缺货引发一些热议，看到新闻就觉得匪夷所思。虽然和今年中药材价格暴涨有没有关系不太清楚，部分中药和医药流通是有动作。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场走的很弱：1000多家涨，4000家跌。除了周末出来的数据低于预期，还有几个因素：一是盘中没了北向数据作为参考，收盘后才出来数据，说北向资金今日净卖出45.91亿元。另一个：一季报发完后，当大家以为没有业绩雷、ST雷后，昨晚突然特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司公告，要被st

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2024-05-13 12:07:34

5.13午盘

目前持有合成生物相关x3（药明抢竞价当锚CXO+合成的买入计划股执行1笔；合成生物的前排活跃股博弈低吸1笔，伟哥药获批的个股利好带生物合成弄了1笔）后发板块跟随开了铁路轨交方向x1，十点出头最后一笔出手后就收工了。目前环境比前面三周开始有变化（具体下图我不打字了）。只稍微再解释下后发先至的意思，大概有那么几种： ①对锚定的低吸套利，比如今天CXO顶高开，做了CXO+合成生物的小盘股；比如上周一石墨负极类似的美国放一马也是高开我做了固态电池叠化工的宝丽迪；上周四锂电池抢高开夺眼球，我参与

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0.68
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-13 09:46:18

5.13早盘

9:46竞价资金选择了CXO（医药）路线（贴合成生物），顺势合成生物叠之。电力水务通胀好像资金还是尊重资金逻辑电力强于水务，电气设备出口逻辑我把握不动。

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3.15
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-12 21:44:14

感谢分享。周末发现公社上除了水和电涨价外，主要就是出口逻辑。上一次我们开始连续天天讨论出口逻辑是1月12日逐渐开始到1月22日，那回想一下当时的交易是什么感受了，追捧出口也是一种环境信号。

@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-11 22:36:58

一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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7.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-10 11:51:33

5.10午盘

上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-10 09:29:53

5.10竞价

有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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2024-05-09 11:28:18

5.9午盘

目前11:27 持有有色活跃股x3（其中金属钴x2）生物制造x2（细胞day2且参与过转债、辅助生殖）早上自己交易的方向也讲过了，能源金属和生物逻辑day2继续。能源金属（钴领涨；锰镍等跟随）午盘前再一波强烈发酵，还算满意。而生物方向昨天我本来就参与的966，就是辅助生殖的药物，所以今天从细胞治疗扩散过来不过是板块继续参与买新抛老仓。细胞治疗day2前排，包括活跃转债博弈也算挺舒服。当然我不可能交易上覆盖关注合成生物所有增量分支，比如生物柴油也起来了但比较无感，只能有选择循着自己审美

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5.9早盘

新能源供给侧改革信号而暴动（锂电池连带光储跟风），对我来说条件反射主要能源金属应对，和周期feel结合有个思路前后衔接。除此外固态电池的那批活跃股，似乎量化资金依然比较容易青睐，少了选择困难症。合成生物重心昨天昨天转向挖掘生物医药医疗的增量分支，今天生物制造逻辑也并不弱，昨日热炒既有分支强分化基础上，还在内部演绎分支扩散如辅助生殖等。自主可控啥的不太被接受，如今不太因为别人制裁而情怀了，有实实在在进展才买账。

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2024-05-08 16:32:51

5.8收盘

今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快4%。算是拘泥于计划的错吧。在早盘新进3笔（都是合成生物+医药盘前做的计划股），了结4笔老仓的基础上。下午就高抛止盈了老仓拓新药业（昨天第一大持仓）没过多久手痒+17轻仓追高了一笔重组蛋白龙头，但不太

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5.8午盘

目前11：30，持有合成生物+医药医疗 x4（含老仓拓新）出掉了老仓七彩化学（昨日追高）、霍莱沃（昨日打板）、上海沪工（止损）、雅本化学轮动量化套路的FSD+百度、氢能、黄金概念（连带带动金属锰）没有参与到。思路已经在5.8盘前中讲过了，比较忙就字少点。

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2024-05-08 09:04:12

5.8盘前

在正丹停牌+市场增量开始缩手而缩量背景下，昨天画风可能开始和 4月26日（前周五）到5月6日（本周一）有一些区别。之前叙事求新位置求低在先+量化效应加成为辅，而昨天开始量化引导在先的因素更多。其它想说的见图，今天继续做好量化背景下的随机应变。也留意随着正丹停牌时间拉长，会不会有风偏强度先扬后抑的现象。今天中午可能有事情没空上来，大家加油。

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2024-05-07 17:31:41

对照了下自己建的板块，给补充一个佳讯飞鸿，主营指挥调度系统，参与了嫦娥系列航天任务的通讯保障任务。指挥调度算是受欢迎的元素吧？找到其它表格没有的再补充，大家一起完善吧。

@风清扬大侠：商业航天概念股小表哥

商业航天概念股小表哥ZF报告中：打造生物制造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。商业航天是指以市场为主导

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5.7下午

目前下午2点整。合成生物强分歧情况下，下午一开盘航天/卫星（军工信息化）和其它新质生产力扩散的侧支竞争中分离，算是给我一个套利的参与点。至于什么丰立智能（机器人）、氢能balabala后面又跟着轮动起来就看不懂了。化工上午了结老仓下午也有跟随轮动开仓。景气分支多，内循环不停，总有亮点的分支比如染料等等，韧性算是目前第一的行业，和这些新质生产力的竞争关系是不明显，就走自己趋势。目前持有医药+合成生物x2、染料、军工信息x2共5个票收工，然后等下有事情出去了。

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5.7午盘

早上川宁生物止盈40+、宝丽迪止盈40、利安隆止盈10+退出了最近一轮套利周期。仍在合成生物-医药-化工圈子轮动，跟随了些合成生物关联医药，但新进仓位比较低。（诸如多肽/蛋白类、核酸核苷类创新药、维生素/NMN等等药比较贴近合成生物）低空经济/航空完全错过。更多还在找自己更好的套利交易的起点中，今天上午交易含金量感受可能差一些。商业航天乃至脑机接口似乎也有人挖，也是文件里和合成生物并列的方向字眼。疑惑合成生物不分歧的话这些是不是就没人看了。有色金属和化工同为周期股会不会相互牵动也会

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似乎最近999感冒灵缺货引发一些热议，看到新闻就觉得匪夷所思。虽然和今年中药材价格暴涨有没有关系不太清楚，部分中药和医药流通是有动作。

@财闻私享：晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场走的很弱：1000多家涨，4000家跌。除了周末出来的数据低于预期，还有几个因素：一是盘中没了北向数据作为参考，收盘后才出来数据，说北向资金今日净卖出45.91亿元。另一个：一季报发完后，当大家以为没有业绩雷、ST雷后，昨晚突然特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司公告，要被st

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5.13午盘

目前持有合成生物相关x3（药明抢竞价当锚CXO+合成的买入计划股执行1笔；合成生物的前排活跃股博弈低吸1笔，伟哥药获批的个股利好带生物合成弄了1笔）后发板块跟随开了铁路轨交方向x1，十点出头最后一笔出手后就收工了。目前环境比前面三周开始有变化（具体下图我不打字了）。只稍微再解释下后发先至的意思，大概有那么几种： ①对锚定的低吸套利，比如今天CXO顶高开，做了CXO+合成生物的小盘股；比如上周一石墨负极类似的美国放一马也是高开我做了固态电池叠化工的宝丽迪；上周四锂电池抢高开夺眼球，我参与

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5.13早盘

9:46竞价资金选择了CXO（医药）路线（贴合成生物），顺势合成生物叠之。电力水务通胀好像资金还是尊重资金逻辑电力强于水务，电气设备出口逻辑我把握不动。

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感谢分享。周末发现公社上除了水和电涨价外，主要就是出口逻辑。上一次我们开始连续天天讨论出口逻辑是1月12日逐渐开始到1月22日，那回想一下当时的交易是什么感受了，追捧出口也是一种环境信号。

@买不了吃亏买不了上当：威马农机：出口占比80%+农机+中俄贸易！20cm农机出口还没老师关注！

1、出口方向爆炸！！伊戈尔：变压器出口春风动力：两轮车出口泉峰控股：电动工具出口格力博：割草机出口 2、全国春耕已经接近尾声，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，且机构看好农机出口农机是出海里

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一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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5.10竞价

有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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目前11:27 持有有色活跃股x3（其中金属钴x2）生物制造x2（细胞day2且参与过转债、辅助生殖）早上自己交易的方向也讲过了，能源金属和生物逻辑day2继续。能源金属（钴领涨；锰镍等跟随）午盘前再一波强烈发酵，还算满意。而生物方向昨天我本来就参与的966，就是辅助生殖的药物，所以今天从细胞治疗扩散过来不过是板块继续参与买新抛老仓。细胞治疗day2前排，包括活跃转债博弈也算挺舒服。当然我不可能交易上覆盖关注合成生物所有增量分支，比如生物柴油也起来了但比较无感，只能有选择循着自己审美

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新能源供给侧改革信号而暴动（锂电池连带光储跟风），对我来说条件反射主要能源金属应对，和周期feel结合有个思路前后衔接。除此外固态电池的那批活跃股，似乎量化资金依然比较容易青睐，少了选择困难症。合成生物重心昨天昨天转向挖掘生物医药医疗的增量分支，今天生物制造逻辑也并不弱，昨日热炒既有分支强分化基础上，还在内部演绎分支扩散如辅助生殖等。自主可控啥的不太被接受，如今不太因为别人制裁而情怀了，有实实在在进展才买账。

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在正丹停牌+市场增量开始缩手而缩量背景下，昨天画风可能开始和 4月26日（前周五）到5月6日（本周一）有一些区别。之前叙事求新位置求低在先+量化效应加成为辅，而昨天开始量化引导在先的因素更多。其它想说的见图，今天继续做好量化背景下的随机应变。也留意随着正丹停牌时间拉长，会不会有风偏强度先扬后抑的现象。今天中午可能有事情没空上来，大家加油。

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对照了下自己建的板块，给补充一个佳讯飞鸿，主营指挥调度系统，参与了嫦娥系列航天任务的通讯保障任务。指挥调度算是受欢迎的元素吧？找到其它表格没有的再补充，大家一起完善吧。

@风清扬大侠：商业航天概念股小表哥

商业航天概念股小表哥ZF报告中：打造生物制造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。商业航天是指以市场为主导

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目前下午2点整。合成生物强分歧情况下，下午一开盘航天/卫星（军工信息化）和其它新质生产力扩散的侧支竞争中分离，算是给我一个套利的参与点。至于什么丰立智能（机器人）、氢能balabala后面又跟着轮动起来就看不懂了。化工上午了结老仓下午也有跟随轮动开仓。景气分支多，内循环不停，总有亮点的分支比如染料等等，韧性算是目前第一的行业，和这些新质生产力的竞争关系是不明显，就走自己趋势。目前持有医药+合成生物x2、染料、军工信息x2共5个票收工，然后等下有事情出去了。

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早上川宁生物止盈40+、宝丽迪止盈40、利安隆止盈10+退出了最近一轮套利周期。仍在合成生物-医药-化工圈子轮动，跟随了些合成生物关联医药，但新进仓位比较低。（诸如多肽/蛋白类、核酸核苷类创新药、维生素/NMN等等药比较贴近合成生物）低空经济/航空完全错过。更多还在找自己更好的套利交易的起点中，今天上午交易含金量感受可能差一些。商业航天乃至脑机接口似乎也有人挖，也是文件里和合成生物并列的方向字眼。疑惑合成生物不分歧的话这些是不是就没人看了。有色金属和化工同为周期股会不会相互牵动也会

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