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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
IP属地:440000,440300
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 19:59:29
4/26复盘
热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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科士达
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小商品城
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焦点科技
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中国出版
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世纪天鸿
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 15:04:01
4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 10:37:59
4/26早盘
昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 18:17:28
4/25复盘
热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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焦点科技
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飞荣达
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万兴科技
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中科曙光
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中国科传
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 14:20:04
4/25下午
下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 11:35:54
4/25午盘
皮筋瞬间说断就断了,精彩精彩。 上午目前为止依然只是陆续清掉了游戏、教育、液冷老仓。只做了万兴转债T+0套个利跑路。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 10:25:06
4/25早盘
现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 18:18:26
4/24复盘
热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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游族网络
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飞荣达
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捷安高科
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昆仑万维
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 11:47:51
4/24午盘
4/23周末复盘 复制粘贴,我感觉没什么需要补充的了。 因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。 目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。 周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。 光通信中际旭创业绩带动下也挺猛,不过我AI+业绩主要关心游戏,可能觉得光通信分化会大点,游戏方向把握的难度更低吧。 周五追板的中字+AI的中国出版冲板以后套现离场。 周五下午半路的液冷散热方向,老仓精研和高澜暂时没动,加码了新的博补涨。 周末AI+教育
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-23 22:00:46
4/23周末复盘
本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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联特科技
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万兴科技
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冰川网络
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7.12
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 15:16:04
4/21收盘
4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 11:55:43
4/21中午
昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节(PCB、交换机),以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。 今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位,无缝加码模型和数据(出版/IP),弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。 最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。 后来算力数据和AIGC跌的太深手头也开始翻车。 预期分歧但倒是没有想到云计算、ChatGPT和数据要素一起杀,而且那么烈。当然本来我就没有打算主动回避高潮后动荡的预期。仓位么纯粹取决于想买的确定性的对象多寡,选择丰富自然
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 15:23:42
4/20收盘
4/20收盘:下午工业富联医学奇迹,剑桥回封然后蓝色光标也封板后,AI宇宙高位股群体彻底被激发。 上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓(联特减仓不少)8成仓已经觉得收工状态。 但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了,也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙,然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格,开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。 但也有区别,就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中,业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏,而且AI投机市场(应该
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 11:42:30
4/20午盘:目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2,喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓(联特科技做T)、交换机设备x1(个股突破图形做临盘买得不多) 当然很多好方向错过去啦,比如数据要素、液冷等等 盯上PCB主要是因为这个
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4/26收盘
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本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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4/20午盘:目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2,喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓(联特科技做T)、交换机设备x1(个股突破图形做临盘买得不多) 当然很多好方向错过去啦,比如数据要素、液冷等等 盯上PCB主要是因为这个
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现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 18:18:26
4/24复盘
热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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游族网络
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飞荣达
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捷安高科
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昆仑万维
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 11:47:51
4/24午盘
4/23周末复盘 复制粘贴,我感觉没什么需要补充的了。 因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。 目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。 周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。 光通信中际旭创业绩带动下也挺猛,不过我AI+业绩主要关心游戏,可能觉得光通信分化会大点,游戏方向把握的难度更低吧。 周五追板的中字+AI的中国出版冲板以后套现离场。 周五下午半路的液冷散热方向,老仓精研和高澜暂时没动,加码了新的博补涨。 周末AI+教育
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-23 22:00:46
4/23周末复盘
本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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联特科技
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冰川网络
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 15:16:04
4/21收盘
4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 11:55:43
4/21中午
昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节(PCB、交换机),以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。 今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位,无缝加码模型和数据(出版/IP),弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。 最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。 后来算力数据和AIGC跌的太深手头也开始翻车。 预期分歧但倒是没有想到云计算、ChatGPT和数据要素一起杀,而且那么烈。当然本来我就没有打算主动回避高潮后动荡的预期。仓位么纯粹取决于想买的确定性的对象多寡,选择丰富自然
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 15:23:42
4/20收盘
4/20收盘:下午工业富联医学奇迹,剑桥回封然后蓝色光标也封板后,AI宇宙高位股群体彻底被激发。 上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓(联特减仓不少)8成仓已经觉得收工状态。 但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了,也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙,然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格,开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。 但也有区别,就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中,业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏,而且AI投机市场(应该
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 11:42:30
4/20午盘:目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2,喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓(联特科技做T)、交换机设备x1(个股突破图形做临盘买得不多) 当然很多好方向错过去啦,比如数据要素、液冷等等 盯上PCB主要是因为这个
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 19:59:29
4/26复盘
热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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科士达
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焦点科技
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中国出版
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世纪天鸿
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 15:04:01
4/26收盘
上午光储宣泄的差不多之后,和昨天创指/涨跌家数打到低点后的应对非常类似,AI/TMT观察上午受服务器和光储影响下的韧性-挑选信仰方向和标的-回补。 夜冷方向午盘前错过率先发力反扑的品种,之后我就从别的平行的二类方向找东西做了。(一类就是超大交易量超高涨幅的双超股,二类就是AI+预期差比如AI教育、AI电商、液冷等等,三类就是市场其它边缘板块,上午讲过了) 最后选择了出版和AI教育下午开盘回补,反倒是没有去补上午结掉的AI电商和液冷。 结果液冷算是这波热度的新高了,只赚了个飞荣达的先手高抛,而丢了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 10:37:59
4/26早盘
昨天曙光数创业绩爆炸,但是服务器传闻巨头砍单带来不安定因素(本身就已经是市场切换博弈的阶段了),所以我把握好手头液冷的卖点为主。另外外贸的消息也比较受瞩目。 老仓竞价直接砸盘了昨天+6追的焦点科技。然后瞬间封死了,不过直接卖掉是计划内。 飞荣达则是+7个多点离场,卖了个不错的价钱。 新开方面外贸开盘接了些小商品,不过昨天我昨天去追跨境电商去埋伏小商品的朋友就选择了高抛。 储能跟着一些数据中心UPS的复合概念但似乎纯光储更强。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 18:17:28
4/25复盘
热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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焦点科技
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飞荣达
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中科曙光
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中国科传
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 14:20:04
4/25下午
下午涨跌家数压到400左右,创指跌到支撑位企稳后,开始回补仓位,我主要关心的还是液冷,以及有消息的AI电商
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 11:35:54
4/25午盘
皮筋瞬间说断就断了,精彩精彩。 上午目前为止依然只是陆续清掉了游戏、教育、液冷老仓。只做了万兴转债T+0套个利跑路。
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JC二氧
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2023-04-25 10:25:06
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现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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