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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-05 00:22:06

1.4复盘补充

题外话——AI/华为+终端的路线，除了手机、MR、PC之外，今晚做功课时看到还有一个最近也有各种产品上市的硬件，它就是学习机。搭上教育/校园大模型后，焕发第二春的爆款预期非常强，解放8090后父母，真是刚到不能再刚的需了，好像挺有意思，不过属于没怎么见到小作文科普，只是自己感兴趣mark一下而已。最近三天都是基于MR、光伏盛极而衰的预期，结构上的考量其实是比较简单的，前面确定的垄断板块发酵，最近确定的垄断板块衰退都是我比较喜欢的状态，都值得珍惜，仅仅是做法改变了而已。 MR和光伏都是

5

4

12

5.99
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-04 16:15:37

机构元旦后的砸盘和10-12月时比较，那种别扭可能是结构性的强行出货的感觉，然后其它市场玩家一脸懵逼的围观它们在自家砸锅卖铁放火烧屋。砸的也不是热门票，所以没有光通信的背刺，游戏传媒的再次背刺时感受到的杀伤力？

@JC二氧：1.4收盘

下午没碰到啥很吸引的，还是拿着3个鸿蒙（打了率先的2板后，2个预备票开盘分时也没问题，紧跟着继续低吸套利）。今天搞得很满意。上午传智教育跟风1进2板不住（10:03），那个点基本是鸿蒙一顿输出告一段落。也是那时候出掉了思特奇。真视通和汉鑫科技开盘调仓而套现双双卖飞，下午真视通一波猛攻，不过多少有跟风

6 赞同-4 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-04 15:42:11

1.4收盘

下午没碰到啥很吸引的，还是拿着3个鸿蒙（打了率先的2板后，2个预备票开盘分时也没问题，紧跟着继续低吸套利）。今天搞得很满意。上午传智教育跟风1进2板不住（10:03），那个点基本是鸿蒙一顿输出告一段落。也是那时候出掉了思特奇。真视通和汉鑫科技开盘调仓而套现双双卖飞，下午真视通一波猛攻，不过多少有跟风银宝、捷荣等前人气股下午动作临时起意的资金回流，而不是主动进攻的然后就被锤了。北交所的套利今天先放弃了冷锻小表格提到的舜宇精工，然后也放弃下午户外用品发飙（炒作什么南方小土豆冰雪旅游火热）泰鹏智

1

4

6

3.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-04 11:42:42

1.4午盘

中午为止就开盘新开的3笔鸿蒙（主板连板博弈1笔，创业板一笔，北交所一笔；）其它没有了。都是在昨天复盘出现的品种老仓开盘直接止盈套现汉鑫科技和真视通（都卖早了）鸿蒙的1进2开始有炸板（传智教育）后止盈高抛鸿蒙老仓思特奇。目前仓位7成左右。 10点半后盘前有关注的小故事冷锻工艺搞回首掏，思进打板没能跟上然后放弃了，结果恒锋跟风挺猛的。鸿蒙目前偏向鸿蒙PC相关，以及实际应用场景（比方说教育、医疗等等），一些老鸿蒙情人主要是跟随不领涨。指数放飞自我（机构净卖出放开传闻，持续传播，持续自我实现

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4.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-04 09:53:53

1.4早盘

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2.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-03 22:18:49

如果光伏抱团开始hold不住，寻找的带预期差低切是核电（主要是几个电缆股）；那MR抱团hold不住的带预期差的低切，可能是华为回归如鸿蒙PC（24年海思芯片真正放量，华为鸿蒙、手机、PC、算力等才是真正全面反击夺回市场的一年，这个和MR谁24年预期差更大其实还真不好说，因为MR也可能很不及预期）

@白蓝小牛牛：1月3日信息差

核电、鸿蒙今日最大的传闻，机构允许净卖出高股息，昨天就关注到了，对于这个我的看法是，如果你有一颗千倍的心，看这个还不如空仓等机会，但不得不说，煤炭确实都走的好，不过今天几乎所有做小表格的那些自媒体都在科普高股息啦盘面好像低价股又有点活跃磷和锂走成了新能源金属的反弹先锋

132 赞同-49 评论

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1

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-03 15:05:02

1.3收盘

下午搞了3笔算力还行（13:12-13:30之间）下午那些4板也是开始炸了，上午可川地天算是完成了自救动作，对那批存量抱团而言，属于所谓闷-救-杀一套做完。然后然后一些资金转移逻辑的，比如传媒+IT的。MR光伏那批闷救杀完，再搞事干扰会少些。北交所今天弹性比较一般，后面接近密集业绩披露，或许也要考虑这方面因素。

1

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3.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-03 13:30:57

目前13:30，下午卡位开始搞了些算力。

0

1

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1.56
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-03 11:47:26

1.3午盘

上午暂时还没有买进，有些感兴趣的机会如化工早盘异动放弃了，然后飞得不要不要的。昨天指数弱势程度有些难受，今天MR变脸的程度，于抱团圈内的生态而言，这流动性明显有点不太对了。所以就不是很有兴致想多观望下（大概也不会很久），上午只是有点想做而不是很想很想抢的，就都不做了。狠人们继续怼3进4怼的欢，然后板块上基本上都是外围（趋势）板块做过渡。

0

1

8

5.10
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-02 22:04:24

1.2复盘补充

从今天开始短期的核心诉求，主要是踏空资金很着急，但是这个MR/光伏回暖周期已经到筹码固化的阶段，只能存量票捏着鼻子追，扩补涨其实也很少了。所以一方面今天连板追的特别狠，因为对狠人们选择不多了，自己跨元旦的10cm连板溢价都很高，一个可川轻松秒板，另一个中科云网主要是自己觉得会遇阻就急着直接走了，虽然最后也确实也被砸了，但也近乎拉过板可见踏空资金确实饥渴。刚走出3板+北交所套利也没有理由马上减弱。北证50到前高附近的谨慎，和刚拉出3连板的惯性积极之间更偏向谁，刚从3个MR的北交所里大肉出来，表

0

1

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5.90
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-02 15:19:43

1.2收盘

今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。 (亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控预期觉得三连阳太嗨不好。只买了3笔核电的，10点半整左右最后一笔后没有交易了。下午有色金属材料活跃京沪深联动，手忙脚乱没有抓好，我要北交所一个个翻下F10不能光靠搜索引擎了。

1

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7

2.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-02 11:36:00

1.2午盘

中午为止持有MR老仓可川，以及新开核电超导逻辑x3。盘面看法，相对早盘动态（链接）1.2早盘暂时没有需要补充。

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1.81
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-02 10:17:31

1.2早盘

目前10:16 交易上，超饱和仓位跨年老仓单边出了中科云网，中文在线（融）和 MR的老仓纬达光电、雅葆轩、众诚科技，剩下可川科技。早盘暂时新开我眼中偏防守，核电超导（和航空军工行业业务有互通）为主。光伏跷跷板回去得看量和指数的脸色。航运天然气的线没能跟上。其实诸如龙字辈、化工类这些也是偏防御，短线客大概是有感觉的。后续补充：北交所的发酵趋势就不是问题了，个股情绪不差的大背景下，剩下考虑的只是找个好的参与锚定，上周五锚定强就参与的很多。新能源也是分成两派，光伏辅材、组件、逆变器这些它们

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2.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-30 11:11:06

2023年主要投机标记

看别人写我也自己写一个，哈哈。逻辑风口： 1. AI大模型（ChatGPT、AIGC、文心一言等） 2.华为+（华为卫星、华为芯片、华为手机、华为汽车、华为算力） 3.传媒（出版、短剧游戏、数字营销、网红经济） 4.算力（光通信CPO、英伟达概念、算力租赁、服务器、存储/HBM） 5.活跃资本市场（金融、圣龙超级大周期、北交所）模式风口： 1.中美科技映射（①OpenAI-ChatGPT、②微软Copilot、③英伟达H200、④SpaceX-星链、 ⑤特斯拉Optimus人形机器人、⑥诺和

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-29 15:24:33

12.29收盘

今天是参与北交所以来，第一次新买北交所仓位比沪深的多。也许亚世都来到8板，趋势的尽头是玄学的关系，名字（xx光电）+北交所，玄学的平方，主要是确定性而不是单纯贪图北交所弹性更大。 2023年的最后几天市场比较偏重硬逻辑（光伏、光电、消费电子、化工等行业），但下午开始主观上觉得2024年开门红可能更多靠软逻辑（如MR应用、AI/算力、传媒），所以下午还有些子弹没塞满就弄上看元旦后反馈。祝明年大家继续常红！

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2024-01-05 00:22:06

1.4复盘补充

题外话——AI/华为+终端的路线，除了手机、MR、PC之外，今晚做功课时看到还有一个最近也有各种产品上市的硬件，它就是学习机。搭上教育/校园大模型后，焕发第二春的爆款预期非常强，解放8090后父母，真是刚到不能再刚的需了，好像挺有意思，不过属于没怎么见到小作文科普，只是自己感兴趣mark一下而已。最近三天都是基于MR、光伏盛极而衰的预期，结构上的考量其实是比较简单的，前面确定的垄断板块发酵，最近确定的垄断板块衰退都是我比较喜欢的状态，都值得珍惜，仅仅是做法改变了而已。 MR和光伏都是

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2024-01-04 16:15:37

机构元旦后的砸盘和10-12月时比较，那种别扭可能是结构性的强行出货的感觉，然后其它市场玩家一脸懵逼的围观它们在自家砸锅卖铁放火烧屋。砸的也不是热门票，所以没有光通信的背刺，游戏传媒的再次背刺时感受到的杀伤力？

@JC二氧：1.4收盘

下午没碰到啥很吸引的，还是拿着3个鸿蒙（打了率先的2板后，2个预备票开盘分时也没问题，紧跟着继续低吸套利）。今天搞得很满意。上午传智教育跟风1进2板不住（10:03），那个点基本是鸿蒙一顿输出告一段落。也是那时候出掉了思特奇。真视通和汉鑫科技开盘调仓而套现双双卖飞，下午真视通一波猛攻，不过多少有跟风

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下午没碰到啥很吸引的，还是拿着3个鸿蒙（打了率先的2板后，2个预备票开盘分时也没问题，紧跟着继续低吸套利）。今天搞得很满意。上午传智教育跟风1进2板不住（10:03），那个点基本是鸿蒙一顿输出告一段落。也是那时候出掉了思特奇。真视通和汉鑫科技开盘调仓而套现双双卖飞，下午真视通一波猛攻，不过多少有跟风银宝、捷荣等前人气股下午动作临时起意的资金回流，而不是主动进攻的然后就被锤了。北交所的套利今天先放弃了冷锻小表格提到的舜宇精工，然后也放弃下午户外用品发飙（炒作什么南方小土豆冰雪旅游火热）泰鹏智

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中午为止就开盘新开的3笔鸿蒙（主板连板博弈1笔，创业板一笔，北交所一笔；）其它没有了。都是在昨天复盘出现的品种老仓开盘直接止盈套现汉鑫科技和真视通（都卖早了）鸿蒙的1进2开始有炸板（传智教育）后止盈高抛鸿蒙老仓思特奇。目前仓位7成左右。 10点半后盘前有关注的小故事冷锻工艺搞回首掏，思进打板没能跟上然后放弃了，结果恒锋跟风挺猛的。鸿蒙目前偏向鸿蒙PC相关，以及实际应用场景（比方说教育、医疗等等），一些老鸿蒙情人主要是跟随不领涨。指数放飞自我（机构净卖出放开传闻，持续传播，持续自我实现

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如果光伏抱团开始hold不住，寻找的带预期差低切是核电（主要是几个电缆股）；那MR抱团hold不住的带预期差的低切，可能是华为回归如鸿蒙PC（24年海思芯片真正放量，华为鸿蒙、手机、PC、算力等才是真正全面反击夺回市场的一年，这个和MR谁24年预期差更大其实还真不好说，因为MR也可能很不及预期）

@白蓝小牛牛：1月3日信息差

核电、鸿蒙今日最大的传闻，机构允许净卖出高股息，昨天就关注到了，对于这个我的看法是，如果你有一颗千倍的心，看这个还不如空仓等机会，但不得不说，煤炭确实都走的好，不过今天几乎所有做小表格的那些自媒体都在科普高股息啦盘面好像低价股又有点活跃磷和锂走成了新能源金属的反弹先锋

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下午搞了3笔算力还行（13:12-13:30之间）下午那些4板也是开始炸了，上午可川地天算是完成了自救动作，对那批存量抱团而言，属于所谓闷-救-杀一套做完。然后然后一些资金转移逻辑的，比如传媒+IT的。MR光伏那批闷救杀完，再搞事干扰会少些。北交所今天弹性比较一般，后面接近密集业绩披露，或许也要考虑这方面因素。

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目前13:30，下午卡位开始搞了些算力。

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上午暂时还没有买进，有些感兴趣的机会如化工早盘异动放弃了，然后飞得不要不要的。昨天指数弱势程度有些难受，今天MR变脸的程度，于抱团圈内的生态而言，这流动性明显有点不太对了。所以就不是很有兴致想多观望下（大概也不会很久），上午只是有点想做而不是很想很想抢的，就都不做了。狠人们继续怼3进4怼的欢，然后板块上基本上都是外围（趋势）板块做过渡。

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1.2复盘补充

从今天开始短期的核心诉求，主要是踏空资金很着急，但是这个MR/光伏回暖周期已经到筹码固化的阶段，只能存量票捏着鼻子追，扩补涨其实也很少了。所以一方面今天连板追的特别狠，因为对狠人们选择不多了，自己跨元旦的10cm连板溢价都很高，一个可川轻松秒板，另一个中科云网主要是自己觉得会遇阻就急着直接走了，虽然最后也确实也被砸了，但也近乎拉过板可见踏空资金确实饥渴。刚走出3板+北交所套利也没有理由马上减弱。北证50到前高附近的谨慎，和刚拉出3连板的惯性积极之间更偏向谁，刚从3个MR的北交所里大肉出来，表

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今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。 (亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控预期觉得三连阳太嗨不好。只买了3笔核电的，10点半整左右最后一笔后没有交易了。下午有色金属材料活跃京沪深联动，手忙脚乱没有抓好，我要北交所一个个翻下F10不能光靠搜索引擎了。

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中午为止持有MR老仓可川，以及新开核电超导逻辑x3。盘面看法，相对早盘动态（链接）1.2早盘暂时没有需要补充。

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1.2早盘

目前10:16 交易上，超饱和仓位跨年老仓单边出了中科云网，中文在线（融）和 MR的老仓纬达光电、雅葆轩、众诚科技，剩下可川科技。早盘暂时新开我眼中偏防守，核电超导（和航空军工行业业务有互通）为主。光伏跷跷板回去得看量和指数的脸色。航运天然气的线没能跟上。其实诸如龙字辈、化工类这些也是偏防御，短线客大概是有感觉的。后续补充：北交所的发酵趋势就不是问题了，个股情绪不差的大背景下，剩下考虑的只是找个好的参与锚定，上周五锚定强就参与的很多。新能源也是分成两派，光伏辅材、组件、逆变器这些它们

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2023年主要投机标记

看别人写我也自己写一个，哈哈。逻辑风口： 1. AI大模型（ChatGPT、AIGC、文心一言等） 2.华为+（华为卫星、华为芯片、华为手机、华为汽车、华为算力） 3.传媒（出版、短剧游戏、数字营销、网红经济） 4.算力（光通信CPO、英伟达概念、算力租赁、服务器、存储/HBM） 5.活跃资本市场（金融、圣龙超级大周期、北交所）模式风口： 1.中美科技映射（①OpenAI-ChatGPT、②微软Copilot、③英伟达H200、④SpaceX-星链、 ⑤特斯拉Optimus人形机器人、⑥诺和

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今天是参与北交所以来，第一次新买北交所仓位比沪深的多。也许亚世都来到8板，趋势的尽头是玄学的关系，名字（xx光电）+北交所，玄学的平方，主要是确定性而不是单纯贪图北交所弹性更大。 2023年的最后几天市场比较偏重硬逻辑（光伏、光电、消费电子、化工等行业），但下午开始主观上觉得2024年开门红可能更多靠软逻辑（如MR应用、AI/算力、传媒），所以下午还有些子弹没塞满就弄上看元旦后反馈。祝明年大家继续常红！

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题外话——AI/华为+终端的路线，除了手机、MR、PC之外，今晚做功课时看到还有一个最近也有各种产品上市的硬件，它就是学习机。搭上教育/校园大模型后，焕发第二春的爆款预期非常强，解放8090后父母，真是刚到不能再刚的需了，好像挺有意思，不过属于没怎么见到小作文科普，只是自己感兴趣mark一下而已。最近三天都是基于MR、光伏盛极而衰的预期，结构上的考量其实是比较简单的，前面确定的垄断板块发酵，最近确定的垄断板块衰退都是我比较喜欢的状态，都值得珍惜，仅仅是做法改变了而已。 MR和光伏都是

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机构元旦后的砸盘和10-12月时比较，那种别扭可能是结构性的强行出货的感觉，然后其它市场玩家一脸懵逼的围观它们在自家砸锅卖铁放火烧屋。砸的也不是热门票，所以没有光通信的背刺，游戏传媒的再次背刺时感受到的杀伤力？

@JC二氧：1.4收盘

下午没碰到啥很吸引的，还是拿着3个鸿蒙（打了率先的2板后，2个预备票开盘分时也没问题，紧跟着继续低吸套利）。今天搞得很满意。上午传智教育跟风1进2板不住（10:03），那个点基本是鸿蒙一顿输出告一段落。也是那时候出掉了思特奇。真视通和汉鑫科技开盘调仓而套现双双卖飞，下午真视通一波猛攻，不过多少有跟风

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下午没碰到啥很吸引的，还是拿着3个鸿蒙（打了率先的2板后，2个预备票开盘分时也没问题，紧跟着继续低吸套利）。今天搞得很满意。上午传智教育跟风1进2板不住（10:03），那个点基本是鸿蒙一顿输出告一段落。也是那时候出掉了思特奇。真视通和汉鑫科技开盘调仓而套现双双卖飞，下午真视通一波猛攻，不过多少有跟风银宝、捷荣等前人气股下午动作临时起意的资金回流，而不是主动进攻的然后就被锤了。北交所的套利今天先放弃了冷锻小表格提到的舜宇精工，然后也放弃下午户外用品发飙（炒作什么南方小土豆冰雪旅游火热）泰鹏智

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中午为止就开盘新开的3笔鸿蒙（主板连板博弈1笔，创业板一笔，北交所一笔；）其它没有了。都是在昨天复盘出现的品种老仓开盘直接止盈套现汉鑫科技和真视通（都卖早了）鸿蒙的1进2开始有炸板（传智教育）后止盈高抛鸿蒙老仓思特奇。目前仓位7成左右。 10点半后盘前有关注的小故事冷锻工艺搞回首掏，思进打板没能跟上然后放弃了，结果恒锋跟风挺猛的。鸿蒙目前偏向鸿蒙PC相关，以及实际应用场景（比方说教育、医疗等等），一些老鸿蒙情人主要是跟随不领涨。指数放飞自我（机构净卖出放开传闻，持续传播，持续自我实现

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@白蓝小牛牛：1月3日信息差

核电、鸿蒙今日最大的传闻，机构允许净卖出高股息，昨天就关注到了，对于这个我的看法是，如果你有一颗千倍的心，看这个还不如空仓等机会，但不得不说，煤炭确实都走的好，不过今天几乎所有做小表格的那些自媒体都在科普高股息啦盘面好像低价股又有点活跃磷和锂走成了新能源金属的反弹先锋

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下午搞了3笔算力还行（13:12-13:30之间）下午那些4板也是开始炸了，上午可川地天算是完成了自救动作，对那批存量抱团而言，属于所谓闷-救-杀一套做完。然后然后一些资金转移逻辑的，比如传媒+IT的。MR光伏那批闷救杀完，再搞事干扰会少些。北交所今天弹性比较一般，后面接近密集业绩披露，或许也要考虑这方面因素。

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目前13:30，下午卡位开始搞了些算力。

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上午暂时还没有买进，有些感兴趣的机会如化工早盘异动放弃了，然后飞得不要不要的。昨天指数弱势程度有些难受，今天MR变脸的程度，于抱团圈内的生态而言，这流动性明显有点不太对了。所以就不是很有兴致想多观望下（大概也不会很久），上午只是有点想做而不是很想很想抢的，就都不做了。狠人们继续怼3进4怼的欢，然后板块上基本上都是外围（趋势）板块做过渡。

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1.2复盘补充

从今天开始短期的核心诉求，主要是踏空资金很着急，但是这个MR/光伏回暖周期已经到筹码固化的阶段，只能存量票捏着鼻子追，扩补涨其实也很少了。所以一方面今天连板追的特别狠，因为对狠人们选择不多了，自己跨元旦的10cm连板溢价都很高，一个可川轻松秒板，另一个中科云网主要是自己觉得会遇阻就急着直接走了，虽然最后也确实也被砸了，但也近乎拉过板可见踏空资金确实饥渴。刚走出3板+北交所套利也没有理由马上减弱。北证50到前高附近的谨慎，和刚拉出3连板的惯性积极之间更偏向谁，刚从3个MR的北交所里大肉出来，表

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14

5.90
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-02 15:19:43

1.2收盘

今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。 (亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控预期觉得三连阳太嗨不好。只买了3笔核电的，10点半整左右最后一笔后没有交易了。下午有色金属材料活跃京沪深联动，手忙脚乱没有抓好，我要北交所一个个翻下F10不能光靠搜索引擎了。

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2.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-02 11:36:00

1.2午盘

中午为止持有MR老仓可川，以及新开核电超导逻辑x3。盘面看法，相对早盘动态（链接）1.2早盘暂时没有需要补充。

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1.81
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-02 10:17:31

1.2早盘

目前10:16 交易上，超饱和仓位跨年老仓单边出了中科云网，中文在线（融）和 MR的老仓纬达光电、雅葆轩、众诚科技，剩下可川科技。早盘暂时新开我眼中偏防守，核电超导（和航空军工行业业务有互通）为主。光伏跷跷板回去得看量和指数的脸色。航运天然气的线没能跟上。其实诸如龙字辈、化工类这些也是偏防御，短线客大概是有感觉的。后续补充：北交所的发酵趋势就不是问题了，个股情绪不差的大背景下，剩下考虑的只是找个好的参与锚定，上周五锚定强就参与的很多。新能源也是分成两派，光伏辅材、组件、逆变器这些它们

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2.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-30 11:11:06

2023年主要投机标记

看别人写我也自己写一个，哈哈。逻辑风口： 1. AI大模型（ChatGPT、AIGC、文心一言等） 2.华为+（华为卫星、华为芯片、华为手机、华为汽车、华为算力） 3.传媒（出版、短剧游戏、数字营销、网红经济） 4.算力（光通信CPO、英伟达概念、算力租赁、服务器、存储/HBM） 5.活跃资本市场（金融、圣龙超级大周期、北交所）模式风口： 1.中美科技映射（①OpenAI-ChatGPT、②微软Copilot、③英伟达H200、④SpaceX-星链、 ⑤特斯拉Optimus人形机器人、⑥诺和

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-29 15:24:33

12.29收盘

今天是参与北交所以来，第一次新买北交所仓位比沪深的多。也许亚世都来到8板，趋势的尽头是玄学的关系，名字（xx光电）+北交所，玄学的平方，主要是确定性而不是单纯贪图北交所弹性更大。 2023年的最后几天市场比较偏重硬逻辑（光伏、光电、消费电子、化工等行业），但下午开始主观上觉得2024年开门红可能更多靠软逻辑（如MR应用、AI/算力、传媒），所以下午还有些子弹没塞满就弄上看元旦后反馈。祝明年大家继续常红！

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-05 00:22:06

1.4复盘补充

题外话——AI/华为+终端的路线，除了手机、MR、PC之外，今晚做功课时看到还有一个最近也有各种产品上市的硬件，它就是学习机。搭上教育/校园大模型后，焕发第二春的爆款预期非常强，解放8090后父母，真是刚到不能再刚的需了，好像挺有意思，不过属于没怎么见到小作文科普，只是自己感兴趣mark一下而已。最近三天都是基于MR、光伏盛极而衰的预期，结构上的考量其实是比较简单的，前面确定的垄断板块发酵，最近确定的垄断板块衰退都是我比较喜欢的状态，都值得珍惜，仅仅是做法改变了而已。 MR和光伏都是

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5.99
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-01-04 16:15:37

机构元旦后的砸盘和10-12月时比较，那种别扭可能是结构性的强行出货的感觉，然后其它市场玩家一脸懵逼的围观它们在自家砸锅卖铁放火烧屋。砸的也不是热门票，所以没有光通信的背刺，游戏传媒的再次背刺时感受到的杀伤力？

@JC二氧：1.4收盘

下午没碰到啥很吸引的，还是拿着3个鸿蒙（打了率先的2板后，2个预备票开盘分时也没问题，紧跟着继续低吸套利）。今天搞得很满意。上午传智教育跟风1进2板不住（10:03），那个点基本是鸿蒙一顿输出告一段落。也是那时候出掉了思特奇。真视通和汉鑫科技开盘调仓而套现双双卖飞，下午真视通一波猛攻，不过多少有跟风

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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1.4收盘

下午没碰到啥很吸引的，还是拿着3个鸿蒙（打了率先的2板后，2个预备票开盘分时也没问题，紧跟着继续低吸套利）。今天搞得很满意。上午传智教育跟风1进2板不住（10:03），那个点基本是鸿蒙一顿输出告一段落。也是那时候出掉了思特奇。真视通和汉鑫科技开盘调仓而套现双双卖飞，下午真视通一波猛攻，不过多少有跟风银宝、捷荣等前人气股下午动作临时起意的资金回流，而不是主动进攻的然后就被锤了。北交所的套利今天先放弃了冷锻小表格提到的舜宇精工，然后也放弃下午户外用品发飙（炒作什么南方小土豆冰雪旅游火热）泰鹏智

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3.95
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自学成才的老韭菜

2024-01-04 11:42:42

1.4午盘

中午为止就开盘新开的3笔鸿蒙（主板连板博弈1笔，创业板一笔，北交所一笔；）其它没有了。都是在昨天复盘出现的品种老仓开盘直接止盈套现汉鑫科技和真视通（都卖早了）鸿蒙的1进2开始有炸板（传智教育）后止盈高抛鸿蒙老仓思特奇。目前仓位7成左右。 10点半后盘前有关注的小故事冷锻工艺搞回首掏，思进打板没能跟上然后放弃了，结果恒锋跟风挺猛的。鸿蒙目前偏向鸿蒙PC相关，以及实际应用场景（比方说教育、医疗等等），一些老鸿蒙情人主要是跟随不领涨。指数放飞自我（机构净卖出放开传闻，持续传播，持续自我实现

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自学成才的老韭菜

2024-01-03 22:18:49

如果光伏抱团开始hold不住，寻找的带预期差低切是核电（主要是几个电缆股）；那MR抱团hold不住的带预期差的低切，可能是华为回归如鸿蒙PC（24年海思芯片真正放量，华为鸿蒙、手机、PC、算力等才是真正全面反击夺回市场的一年，这个和MR谁24年预期差更大其实还真不好说，因为MR也可能很不及预期）

@白蓝小牛牛：1月3日信息差

核电、鸿蒙今日最大的传闻，机构允许净卖出高股息，昨天就关注到了，对于这个我的看法是，如果你有一颗千倍的心，看这个还不如空仓等机会，但不得不说，煤炭确实都走的好，不过今天几乎所有做小表格的那些自媒体都在科普高股息啦盘面好像低价股又有点活跃磷和锂走成了新能源金属的反弹先锋

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自学成才的老韭菜

2024-01-03 15:05:02

1.3收盘

下午搞了3笔算力还行（13:12-13:30之间）下午那些4板也是开始炸了，上午可川地天算是完成了自救动作，对那批存量抱团而言，属于所谓闷-救-杀一套做完。然后然后一些资金转移逻辑的，比如传媒+IT的。MR光伏那批闷救杀完，再搞事干扰会少些。北交所今天弹性比较一般，后面接近密集业绩披露，或许也要考虑这方面因素。

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目前13:30，下午卡位开始搞了些算力。

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自学成才的老韭菜

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1.3午盘

上午暂时还没有买进，有些感兴趣的机会如化工早盘异动放弃了，然后飞得不要不要的。昨天指数弱势程度有些难受，今天MR变脸的程度，于抱团圈内的生态而言，这流动性明显有点不太对了。所以就不是很有兴致想多观望下（大概也不会很久），上午只是有点想做而不是很想很想抢的，就都不做了。狠人们继续怼3进4怼的欢，然后板块上基本上都是外围（趋势）板块做过渡。

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1.2复盘补充

从今天开始短期的核心诉求，主要是踏空资金很着急，但是这个MR/光伏回暖周期已经到筹码固化的阶段，只能存量票捏着鼻子追，扩补涨其实也很少了。所以一方面今天连板追的特别狠，因为对狠人们选择不多了，自己跨元旦的10cm连板溢价都很高，一个可川轻松秒板，另一个中科云网主要是自己觉得会遇阻就急着直接走了，虽然最后也确实也被砸了，但也近乎拉过板可见踏空资金确实饥渴。刚走出3板+北交所套利也没有理由马上减弱。北证50到前高附近的谨慎，和刚拉出3连板的惯性积极之间更偏向谁，刚从3个MR的北交所里大肉出来，表

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今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。 (亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控预期觉得三连阳太嗨不好。只买了3笔核电的，10点半整左右最后一笔后没有交易了。下午有色金属材料活跃京沪深联动，手忙脚乱没有抓好，我要北交所一个个翻下F10不能光靠搜索引擎了。

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中午为止持有MR老仓可川，以及新开核电超导逻辑x3。盘面看法，相对早盘动态（链接）1.2早盘暂时没有需要补充。

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目前10:16 交易上，超饱和仓位跨年老仓单边出了中科云网，中文在线（融）和 MR的老仓纬达光电、雅葆轩、众诚科技，剩下可川科技。早盘暂时新开我眼中偏防守，核电超导（和航空军工行业业务有互通）为主。光伏跷跷板回去得看量和指数的脸色。航运天然气的线没能跟上。其实诸如龙字辈、化工类这些也是偏防御，短线客大概是有感觉的。后续补充：北交所的发酵趋势就不是问题了，个股情绪不差的大背景下，剩下考虑的只是找个好的参与锚定，上周五锚定强就参与的很多。新能源也是分成两派，光伏辅材、组件、逆变器这些它们

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2023年主要投机标记

看别人写我也自己写一个，哈哈。逻辑风口： 1. AI大模型（ChatGPT、AIGC、文心一言等） 2.华为+（华为卫星、华为芯片、华为手机、华为汽车、华为算力） 3.传媒（出版、短剧游戏、数字营销、网红经济） 4.算力（光通信CPO、英伟达概念、算力租赁、服务器、存储/HBM） 5.活跃资本市场（金融、圣龙超级大周期、北交所）模式风口： 1.中美科技映射（①OpenAI-ChatGPT、②微软Copilot、③英伟达H200、④SpaceX-星链、 ⑤特斯拉Optimus人形机器人、⑥诺和

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今天是参与北交所以来，第一次新买北交所仓位比沪深的多。也许亚世都来到8板，趋势的尽头是玄学的关系，名字（xx光电）+北交所，玄学的平方，主要是确定性而不是单纯贪图北交所弹性更大。 2023年的最后几天市场比较偏重硬逻辑（光伏、光电、消费电子、化工等行业），但下午开始主观上觉得2024年开门红可能更多靠软逻辑（如MR应用、AI/算力、传媒），所以下午还有些子弹没塞满就弄上看元旦后反馈。祝明年大家继续常红！

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题外话——AI/华为+终端的路线，除了手机、MR、PC之外，今晚做功课时看到还有一个最近也有各种产品上市的硬件，它就是学习机。搭上教育/校园大模型后，焕发第二春的爆款预期非常强，解放8090后父母，真是刚到不能再刚的需了，好像挺有意思，不过属于没怎么见到小作文科普，只是自己感兴趣mark一下而已。最近三天都是基于MR、光伏盛极而衰的预期，结构上的考量其实是比较简单的，前面确定的垄断板块发酵，最近确定的垄断板块衰退都是我比较喜欢的状态，都值得珍惜，仅仅是做法改变了而已。 MR和光伏都是

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机构元旦后的砸盘和10-12月时比较，那种别扭可能是结构性的强行出货的感觉，然后其它市场玩家一脸懵逼的围观它们在自家砸锅卖铁放火烧屋。砸的也不是热门票，所以没有光通信的背刺，游戏传媒的再次背刺时感受到的杀伤力？

@JC二氧：1.4收盘

下午没碰到啥很吸引的，还是拿着3个鸿蒙（打了率先的2板后，2个预备票开盘分时也没问题，紧跟着继续低吸套利）。今天搞得很满意。上午传智教育跟风1进2板不住（10:03），那个点基本是鸿蒙一顿输出告一段落。也是那时候出掉了思特奇。真视通和汉鑫科技开盘调仓而套现双双卖飞，下午真视通一波猛攻，不过多少有跟风

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下午没碰到啥很吸引的，还是拿着3个鸿蒙（打了率先的2板后，2个预备票开盘分时也没问题，紧跟着继续低吸套利）。今天搞得很满意。上午传智教育跟风1进2板不住（10:03），那个点基本是鸿蒙一顿输出告一段落。也是那时候出掉了思特奇。真视通和汉鑫科技开盘调仓而套现双双卖飞，下午真视通一波猛攻，不过多少有跟风银宝、捷荣等前人气股下午动作临时起意的资金回流，而不是主动进攻的然后就被锤了。北交所的套利今天先放弃了冷锻小表格提到的舜宇精工，然后也放弃下午户外用品发飙（炒作什么南方小土豆冰雪旅游火热）泰鹏智

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中午为止就开盘新开的3笔鸿蒙（主板连板博弈1笔，创业板一笔，北交所一笔；）其它没有了。都是在昨天复盘出现的品种老仓开盘直接止盈套现汉鑫科技和真视通（都卖早了）鸿蒙的1进2开始有炸板（传智教育）后止盈高抛鸿蒙老仓思特奇。目前仓位7成左右。 10点半后盘前有关注的小故事冷锻工艺搞回首掏，思进打板没能跟上然后放弃了，结果恒锋跟风挺猛的。鸿蒙目前偏向鸿蒙PC相关，以及实际应用场景（比方说教育、医疗等等），一些老鸿蒙情人主要是跟随不领涨。指数放飞自我（机构净卖出放开传闻，持续传播，持续自我实现

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如果光伏抱团开始hold不住，寻找的带预期差低切是核电（主要是几个电缆股）；那MR抱团hold不住的带预期差的低切，可能是华为回归如鸿蒙PC（24年海思芯片真正放量，华为鸿蒙、手机、PC、算力等才是真正全面反击夺回市场的一年，这个和MR谁24年预期差更大其实还真不好说，因为MR也可能很不及预期）

@白蓝小牛牛：1月3日信息差

核电、鸿蒙今日最大的传闻，机构允许净卖出高股息，昨天就关注到了，对于这个我的看法是，如果你有一颗千倍的心，看这个还不如空仓等机会，但不得不说，煤炭确实都走的好，不过今天几乎所有做小表格的那些自媒体都在科普高股息啦盘面好像低价股又有点活跃磷和锂走成了新能源金属的反弹先锋

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下午搞了3笔算力还行（13:12-13:30之间）下午那些4板也是开始炸了，上午可川地天算是完成了自救动作，对那批存量抱团而言，属于所谓闷-救-杀一套做完。然后然后一些资金转移逻辑的，比如传媒+IT的。MR光伏那批闷救杀完，再搞事干扰会少些。北交所今天弹性比较一般，后面接近密集业绩披露，或许也要考虑这方面因素。

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上午暂时还没有买进，有些感兴趣的机会如化工早盘异动放弃了，然后飞得不要不要的。昨天指数弱势程度有些难受，今天MR变脸的程度，于抱团圈内的生态而言，这流动性明显有点不太对了。所以就不是很有兴致想多观望下（大概也不会很久），上午只是有点想做而不是很想很想抢的，就都不做了。狠人们继续怼3进4怼的欢，然后板块上基本上都是外围（趋势）板块做过渡。

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从今天开始短期的核心诉求，主要是踏空资金很着急，但是这个MR/光伏回暖周期已经到筹码固化的阶段，只能存量票捏着鼻子追，扩补涨其实也很少了。所以一方面今天连板追的特别狠，因为对狠人们选择不多了，自己跨元旦的10cm连板溢价都很高，一个可川轻松秒板，另一个中科云网主要是自己觉得会遇阻就急着直接走了，虽然最后也确实也被砸了，但也近乎拉过板可见踏空资金确实饥渴。刚走出3板+北交所套利也没有理由马上减弱。北证50到前高附近的谨慎，和刚拉出3连板的惯性积极之间更偏向谁，刚从3个MR的北交所里大肉出来，表

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今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。 (亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控预期觉得三连阳太嗨不好。只买了3笔核电的，10点半整左右最后一笔后没有交易了。下午有色金属材料活跃京沪深联动，手忙脚乱没有抓好，我要北交所一个个翻下F10不能光靠搜索引擎了。

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目前10:16 交易上，超饱和仓位跨年老仓单边出了中科云网，中文在线（融）和 MR的老仓纬达光电、雅葆轩、众诚科技，剩下可川科技。早盘暂时新开我眼中偏防守，核电超导（和航空军工行业业务有互通）为主。光伏跷跷板回去得看量和指数的脸色。航运天然气的线没能跟上。其实诸如龙字辈、化工类这些也是偏防御，短线客大概是有感觉的。后续补充：北交所的发酵趋势就不是问题了，个股情绪不差的大背景下，剩下考虑的只是找个好的参与锚定，上周五锚定强就参与的很多。新能源也是分成两派，光伏辅材、组件、逆变器这些它们

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2023年主要投机标记

看别人写我也自己写一个，哈哈。逻辑风口： 1. AI大模型（ChatGPT、AIGC、文心一言等） 2.华为+（华为卫星、华为芯片、华为手机、华为汽车、华为算力） 3.传媒（出版、短剧游戏、数字营销、网红经济） 4.算力（光通信CPO、英伟达概念、算力租赁、服务器、存储/HBM） 5.活跃资本市场（金融、圣龙超级大周期、北交所）模式风口： 1.中美科技映射（①OpenAI-ChatGPT、②微软Copilot、③英伟达H200、④SpaceX-星链、 ⑤特斯拉Optimus人形机器人、⑥诺和

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今天是参与北交所以来，第一次新买北交所仓位比沪深的多。也许亚世都来到8板，趋势的尽头是玄学的关系，名字（xx光电）+北交所，玄学的平方，主要是确定性而不是单纯贪图北交所弹性更大。 2023年的最后几天市场比较偏重硬逻辑（光伏、光电、消费电子、化工等行业），但下午开始主观上觉得2024年开门红可能更多靠软逻辑（如MR应用、AI/算力、传媒），所以下午还有些子弹没塞满就弄上看元旦后反馈。祝明年大家继续常红！

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