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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-14 10:19:56

1.14早盘

AI营销、医疗、阿里系应用的部分没啥好补充的，差不多就昨天说的那样。符合预期就跟着应对。商业航天和应用也谈不上分离就是商业航天更混沌一点（活口有一批但亏钱端比较凶）。其它亮点比如美国缺电逻辑继续演绎， meta眼镜翻倍放量预期刺激AI眼镜，首个纯国产GPU训练的智谱SOTA模型刺激了下半导体情绪等。

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-13 15:10:13

1.13收盘

下午没有新交易，还是拿着阿里+AI医疗3笔。下午比较闹腾的主要是共振沪指第二只脚，三变科技咔的秒板带起一波变压器为核心、电网设备群魔款物的量化狂热。实际下午更早浙江世宝也试图带下智能驾驶，万集等脉冲跟下就没了下文。虽然说对这种共振兴趣一般般，不过尊重资金好想买点啥的欲望吧。现在市场是机构逻辑型，和踏空焦虑型（萌新+ETF）的资金驱动为主的。又不是谁都在AI应用、商业航天里反复正反馈已经把信仰练级炼上去了。它又很想买点啥害怕踏空行情，尤其今天航天和GEO双分歧，就有各种侧枝出来招揽老

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-13 11:42:53

1.13午盘

交易方面：开盘规避卫星ETF的不对劲，止盈易点天下+65、众诚科技+42、值得买+26、道氏技术+24 卫星ETF宣泄后，从9:45到10:15 陆续参与了阿里+AI医疗3笔（蚂蚁阿福记忆）其它仓位暂时没有。这个我上午陆续有提过了，不展开。今天早盘对GEO不算好的消息是，卫星ETF砸的太深，导致抄底航天对活跃资金的吸引力过大，那航天下，应用上位的关键分离基本没有可能了，最多就是高潮次日接力+分化而已。 AI应用还是和航天并行双雄的节奏。我选择的是阿里大涨+共振昨晚密集外围消息的AI医疗

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0.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-13 10:19:37

10:19 早盘调仓卫星ETF恐慌先兑现利润企稳后找回补，暂时我自己朝着阿里+应用回补了些仓位。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-13 09:36:33

1.13开盘

目前9:35 跟随卫星ETF不对劲先规避了下宣泄，然后观察下有无分离。

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-13 08:13:16

GEO+航天：三维通信2B、流金科技U、纵横通信 AI4S+航天：直真科技、道氏技术脑机+航天：海格通信、道氏技术、蓝思科技 AI4S+脑机：岩山科技、道氏技术 GEO+脑机：三七互娱、趣睡科技也算代表一类思路（非枚举只是根据复盘不完全梳理）

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0.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-12 15:13:56

1.12收盘

收盘目前持有全仓AI应用：易点天下2C（周五GEO主仓连板没动）、新开值得买C（计划股；GEO数据）众诚科技（有条件计划；轻仓跟随志特新材AI4S+北交所）道氏技术（套现国博电子追加应用；跟随志特新材AI4S+参股脑机）本来觉得买的不好的下午愣是被增量塞爆了，有点无语。高抛江顺科技+40（上周三微通道液冷叠航天拿到今天开盘高抛直接离场）申菱环境+5（竞价离场）高抛国博电子+24（后调仓道氏技术） 3.61万亿，这量已经看傻了我，如周末我提过，我觉得航天比应用我觉得更依赖持续增量，缩

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-12 14:25:24

1.12下午

14:24 下午没有新交易，早盘9:50 已经调完仓了。真的，我感觉只能自己把握心目中交易最优去处，你决定不了多到泛滥的钱后半天往哪里窜。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-12 10:59:18

10:58 加大聚焦应用强度算比较满意，放下航天也没有那么痛了

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-12 10:00:40

1.12早盘

交易方面：老仓就易点天下连板留着。江顺科技+40 捂着第4天冲高走了，国博电子+24 跟着卫星应用拉高走了，液冷周五做得不满意申菱环境+4直接走了。虽然航天也很强（尤其是周五比较聚焦的卫星+卫星应用）不过我自己主观还是在延续周五偏AI应用集中。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-11 19:07:29

1.11周末补充

看到有些声音提到航天的成交市场占比过高的担忧。相比于航天的市场占比（昨天我跟朋友提过相对过往AI硬件、新能源主线时的情况，这次航天主线有点特殊，影响了它的参考性，见下图）其实已经3.12万亿，市场绝对成交额的天花板还有多远，更让我在意。航天维系不断超预期，目前确实比别的板块更依仗总体量能的不断扩大，终于扩不下去然后倒过来影响航天演绎，个人是有那么个预期。

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0.16
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-09 15:24:42

1.9收盘

相对于AI应用+AIDC+卫星通信载荷的热度，今天方向感没问题，但择股总体算弄得半桶水，有满意有一般般。（可能只是昨天交易手感拉爆了今天相对失落吧）目前持有老仓江顺科技day3（周三跟随老黄提微通道液冷并且叠加航天属性套利）新开AI营销GEO 1笔（易点）江顺很顺液冷加码1笔（申菱）AIDC招标带动尤其北方IDC运营、AI电源柴发液冷等、国产半导体那更远了一大串，液冷今天相对跑不赢电源柴发和IDC运营。跟随卫星载荷轮动参与1笔（国博）相对震有、信科、臻镭等弱了点泰胜风能竞价都被拉到

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-09 11:24:46

1.9午盘

交易方面没有新补充， 1.9早盘已经交代。今天属于我自己切的烈的了，竞价就砸了泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6 直接去切AIDC招标+AI应用。后来也高抛了钽电容的宏达电子+6 老仓目前只留下了液冷兼顾航天双概念的江顺继续捂着。航天轮动找补卫星通信载荷也买的很少。早盘航天仍然在激烈的加速，激烈的挖掘，甚至再次扩散马厂公四件套，自然心里是有嘀咕是不是政治不正确，不够格局。另一方面盘前的认知是昨天马赛道相对非马赛道是拉满，今天回摆预期比较强。另外今天航天属于高潮再接力，我是

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0.14
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-09 10:28:39

昨天网上的梗，马厂公，各种审厂[呲牙]SpaceX审厂、机器人审厂、XAI可能也要审厂。然后机器人审厂也给带起来了。

@JC二氧：1.9早盘

9:59 交易方面：竞价套现了昨天主仓泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6（算力相关的液冷和钽电容则捂着呆抛）主观调仓加码了国产AIDC招标，以及AI应用方向。商业航天没有任何问题，依然激烈的接力和挖补涨（比如SpaceX审厂、6G通信等）我自己主要跟随接力1笔通信天线载荷。但比

3 赞同-2 评论

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2026-01-09 09:59:11

1.9早盘

9:59 交易方面：竞价套现了昨天主仓泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6 （算力相关的液冷和钽电容则捂着呆抛）主观调仓加码了国产AIDC招标，以及AI应用方向。商业航天没有任何问题，依然激烈的接力和挖补涨（比如SpaceX审厂、6G通信等）我自己主要跟随接力1笔通信天线载荷。但比起昨天重压航天小心很多。

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AI营销、医疗、阿里系应用的部分没啥好补充的，差不多就昨天说的那样。符合预期就跟着应对。商业航天和应用也谈不上分离就是商业航天更混沌一点（活口有一批但亏钱端比较凶）。其它亮点比如美国缺电逻辑继续演绎， meta眼镜翻倍放量预期刺激AI眼镜，首个纯国产GPU训练的智谱SOTA模型刺激了下半导体情绪等。

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下午没有新交易，还是拿着阿里+AI医疗3笔。下午比较闹腾的主要是共振沪指第二只脚，三变科技咔的秒板带起一波变压器为核心、电网设备群魔款物的量化狂热。实际下午更早浙江世宝也试图带下智能驾驶，万集等脉冲跟下就没了下文。虽然说对这种共振兴趣一般般，不过尊重资金好想买点啥的欲望吧。现在市场是机构逻辑型，和踏空焦虑型（萌新+ETF）的资金驱动为主的。又不是谁都在AI应用、商业航天里反复正反馈已经把信仰练级炼上去了。它又很想买点啥害怕踏空行情，尤其今天航天和GEO双分歧，就有各种侧枝出来招揽老

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交易方面：开盘规避卫星ETF的不对劲，止盈易点天下+65、众诚科技+42、值得买+26、道氏技术+24 卫星ETF宣泄后，从9:45到10:15 陆续参与了阿里+AI医疗3笔（蚂蚁阿福记忆）其它仓位暂时没有。这个我上午陆续有提过了，不展开。今天早盘对GEO不算好的消息是，卫星ETF砸的太深，导致抄底航天对活跃资金的吸引力过大，那航天下，应用上位的关键分离基本没有可能了，最多就是高潮次日接力+分化而已。 AI应用还是和航天并行双雄的节奏。我选择的是阿里大涨+共振昨晚密集外围消息的AI医疗

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GEO+航天：三维通信2B、流金科技U、纵横通信 AI4S+航天：直真科技、道氏技术脑机+航天：海格通信、道氏技术、蓝思科技 AI4S+脑机：岩山科技、道氏技术 GEO+脑机：三七互娱、趣睡科技也算代表一类思路（非枚举只是根据复盘不完全梳理）

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收盘目前持有全仓AI应用：易点天下2C（周五GEO主仓连板没动）、新开值得买C（计划股；GEO数据）众诚科技（有条件计划；轻仓跟随志特新材AI4S+北交所）道氏技术（套现国博电子追加应用；跟随志特新材AI4S+参股脑机）本来觉得买的不好的下午愣是被增量塞爆了，有点无语。高抛江顺科技+40（上周三微通道液冷叠航天拿到今天开盘高抛直接离场）申菱环境+5（竞价离场）高抛国博电子+24（后调仓道氏技术） 3.61万亿，这量已经看傻了我，如周末我提过，我觉得航天比应用我觉得更依赖持续增量，缩

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10:58 加大聚焦应用强度算比较满意，放下航天也没有那么痛了

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交易方面：老仓就易点天下连板留着。江顺科技+40 捂着第4天冲高走了，国博电子+24 跟着卫星应用拉高走了，液冷周五做得不满意申菱环境+4直接走了。虽然航天也很强（尤其是周五比较聚焦的卫星+卫星应用）不过我自己主观还是在延续周五偏AI应用集中。

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看到有些声音提到航天的成交市场占比过高的担忧。相比于航天的市场占比（昨天我跟朋友提过相对过往AI硬件、新能源主线时的情况，这次航天主线有点特殊，影响了它的参考性，见下图）其实已经3.12万亿，市场绝对成交额的天花板还有多远，更让我在意。航天维系不断超预期，目前确实比别的板块更依仗总体量能的不断扩大，终于扩不下去然后倒过来影响航天演绎，个人是有那么个预期。

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相对于AI应用+AIDC+卫星通信载荷的热度，今天方向感没问题，但择股总体算弄得半桶水，有满意有一般般。（可能只是昨天交易手感拉爆了今天相对失落吧）目前持有老仓江顺科技day3（周三跟随老黄提微通道液冷并且叠加航天属性套利）新开AI营销GEO 1笔（易点）江顺很顺液冷加码1笔（申菱）AIDC招标带动尤其北方IDC运营、AI电源柴发液冷等、国产半导体那更远了一大串，液冷今天相对跑不赢电源柴发和IDC运营。跟随卫星载荷轮动参与1笔（国博）相对震有、信科、臻镭等弱了点泰胜风能竞价都被拉到

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交易方面没有新补充， 1.9早盘已经交代。今天属于我自己切的烈的了，竞价就砸了泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6 直接去切AIDC招标+AI应用。后来也高抛了钽电容的宏达电子+6 老仓目前只留下了液冷兼顾航天双概念的江顺继续捂着。航天轮动找补卫星通信载荷也买的很少。早盘航天仍然在激烈的加速，激烈的挖掘，甚至再次扩散马厂公四件套，自然心里是有嘀咕是不是政治不正确，不够格局。另一方面盘前的认知是昨天马赛道相对非马赛道是拉满，今天回摆预期比较强。另外今天航天属于高潮再接力，我是

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昨天网上的梗，马厂公，各种审厂[呲牙]SpaceX审厂、机器人审厂、XAI可能也要审厂。然后机器人审厂也给带起来了。

@JC二氧：1.9早盘

9:59 交易方面：竞价套现了昨天主仓泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6（算力相关的液冷和钽电容则捂着呆抛）主观调仓加码了国产AIDC招标，以及AI应用方向。商业航天没有任何问题，依然激烈的接力和挖补涨（比如SpaceX审厂、6G通信等）我自己主要跟随接力1笔通信天线载荷。但比

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下午没有新交易，还是拿着阿里+AI医疗3笔。下午比较闹腾的主要是共振沪指第二只脚，三变科技咔的秒板带起一波变压器为核心、电网设备群魔款物的量化狂热。实际下午更早浙江世宝也试图带下智能驾驶，万集等脉冲跟下就没了下文。虽然说对这种共振兴趣一般般，不过尊重资金好想买点啥的欲望吧。现在市场是机构逻辑型，和踏空焦虑型（萌新+ETF）的资金驱动为主的。又不是谁都在AI应用、商业航天里反复正反馈已经把信仰练级炼上去了。它又很想买点啥害怕踏空行情，尤其今天航天和GEO双分歧，就有各种侧枝出来招揽老

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交易方面：开盘规避卫星ETF的不对劲，止盈易点天下+65、众诚科技+42、值得买+26、道氏技术+24 卫星ETF宣泄后，从9:45到10:15 陆续参与了阿里+AI医疗3笔（蚂蚁阿福记忆）其它仓位暂时没有。这个我上午陆续有提过了，不展开。今天早盘对GEO不算好的消息是，卫星ETF砸的太深，导致抄底航天对活跃资金的吸引力过大，那航天下，应用上位的关键分离基本没有可能了，最多就是高潮次日接力+分化而已。 AI应用还是和航天并行双雄的节奏。我选择的是阿里大涨+共振昨晚密集外围消息的AI医疗

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目前9:35 跟随卫星ETF不对劲先规避了下宣泄，然后观察下有无分离。

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GEO+航天：三维通信2B、流金科技U、纵横通信 AI4S+航天：直真科技、道氏技术脑机+航天：海格通信、道氏技术、蓝思科技 AI4S+脑机：岩山科技、道氏技术 GEO+脑机：三七互娱、趣睡科技也算代表一类思路（非枚举只是根据复盘不完全梳理）

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收盘目前持有全仓AI应用：易点天下2C（周五GEO主仓连板没动）、新开值得买C（计划股；GEO数据）众诚科技（有条件计划；轻仓跟随志特新材AI4S+北交所）道氏技术（套现国博电子追加应用；跟随志特新材AI4S+参股脑机）本来觉得买的不好的下午愣是被增量塞爆了，有点无语。高抛江顺科技+40（上周三微通道液冷叠航天拿到今天开盘高抛直接离场）申菱环境+5（竞价离场）高抛国博电子+24（后调仓道氏技术） 3.61万亿，这量已经看傻了我，如周末我提过，我觉得航天比应用我觉得更依赖持续增量，缩

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交易方面：老仓就易点天下连板留着。江顺科技+40 捂着第4天冲高走了，国博电子+24 跟着卫星应用拉高走了，液冷周五做得不满意申菱环境+4直接走了。虽然航天也很强（尤其是周五比较聚焦的卫星+卫星应用）不过我自己主观还是在延续周五偏AI应用集中。

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看到有些声音提到航天的成交市场占比过高的担忧。相比于航天的市场占比（昨天我跟朋友提过相对过往AI硬件、新能源主线时的情况，这次航天主线有点特殊，影响了它的参考性，见下图）其实已经3.12万亿，市场绝对成交额的天花板还有多远，更让我在意。航天维系不断超预期，目前确实比别的板块更依仗总体量能的不断扩大，终于扩不下去然后倒过来影响航天演绎，个人是有那么个预期。

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相对于AI应用+AIDC+卫星通信载荷的热度，今天方向感没问题，但择股总体算弄得半桶水，有满意有一般般。（可能只是昨天交易手感拉爆了今天相对失落吧）目前持有老仓江顺科技day3（周三跟随老黄提微通道液冷并且叠加航天属性套利）新开AI营销GEO 1笔（易点）江顺很顺液冷加码1笔（申菱）AIDC招标带动尤其北方IDC运营、AI电源柴发液冷等、国产半导体那更远了一大串，液冷今天相对跑不赢电源柴发和IDC运营。跟随卫星载荷轮动参与1笔（国博）相对震有、信科、臻镭等弱了点泰胜风能竞价都被拉到

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交易方面没有新补充， 1.9早盘已经交代。今天属于我自己切的烈的了，竞价就砸了泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6 直接去切AIDC招标+AI应用。后来也高抛了钽电容的宏达电子+6 老仓目前只留下了液冷兼顾航天双概念的江顺继续捂着。航天轮动找补卫星通信载荷也买的很少。早盘航天仍然在激烈的加速，激烈的挖掘，甚至再次扩散马厂公四件套，自然心里是有嘀咕是不是政治不正确，不够格局。另一方面盘前的认知是昨天马赛道相对非马赛道是拉满，今天回摆预期比较强。另外今天航天属于高潮再接力，我是

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AI营销、医疗、阿里系应用的部分没啥好补充的，差不多就昨天说的那样。符合预期就跟着应对。商业航天和应用也谈不上分离就是商业航天更混沌一点（活口有一批但亏钱端比较凶）。其它亮点比如美国缺电逻辑继续演绎， meta眼镜翻倍放量预期刺激AI眼镜，首个纯国产GPU训练的智谱SOTA模型刺激了下半导体情绪等。

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-13 15:10:13

1.13收盘

下午没有新交易，还是拿着阿里+AI医疗3笔。下午比较闹腾的主要是共振沪指第二只脚，三变科技咔的秒板带起一波变压器为核心、电网设备群魔款物的量化狂热。实际下午更早浙江世宝也试图带下智能驾驶，万集等脉冲跟下就没了下文。虽然说对这种共振兴趣一般般，不过尊重资金好想买点啥的欲望吧。现在市场是机构逻辑型，和踏空焦虑型（萌新+ETF）的资金驱动为主的。又不是谁都在AI应用、商业航天里反复正反馈已经把信仰练级炼上去了。它又很想买点啥害怕踏空行情，尤其今天航天和GEO双分歧，就有各种侧枝出来招揽老

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-13 11:42:53

1.13午盘

交易方面：开盘规避卫星ETF的不对劲，止盈易点天下+65、众诚科技+42、值得买+26、道氏技术+24 卫星ETF宣泄后，从9:45到10:15 陆续参与了阿里+AI医疗3笔（蚂蚁阿福记忆）其它仓位暂时没有。这个我上午陆续有提过了，不展开。今天早盘对GEO不算好的消息是，卫星ETF砸的太深，导致抄底航天对活跃资金的吸引力过大，那航天下，应用上位的关键分离基本没有可能了，最多就是高潮次日接力+分化而已。 AI应用还是和航天并行双雄的节奏。我选择的是阿里大涨+共振昨晚密集外围消息的AI医疗

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0.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-13 10:19:37

10:19 早盘调仓卫星ETF恐慌先兑现利润企稳后找回补，暂时我自己朝着阿里+应用回补了些仓位。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-13 09:36:33

1.13开盘

目前9:35 跟随卫星ETF不对劲先规避了下宣泄，然后观察下有无分离。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-13 08:13:16

GEO+航天：三维通信2B、流金科技U、纵横通信 AI4S+航天：直真科技、道氏技术脑机+航天：海格通信、道氏技术、蓝思科技 AI4S+脑机：岩山科技、道氏技术 GEO+脑机：三七互娱、趣睡科技也算代表一类思路（非枚举只是根据复盘不完全梳理）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-12 15:13:56

1.12收盘

收盘目前持有全仓AI应用：易点天下2C（周五GEO主仓连板没动）、新开值得买C（计划股；GEO数据）众诚科技（有条件计划；轻仓跟随志特新材AI4S+北交所）道氏技术（套现国博电子追加应用；跟随志特新材AI4S+参股脑机）本来觉得买的不好的下午愣是被增量塞爆了，有点无语。高抛江顺科技+40（上周三微通道液冷叠航天拿到今天开盘高抛直接离场）申菱环境+5（竞价离场）高抛国博电子+24（后调仓道氏技术） 3.61万亿，这量已经看傻了我，如周末我提过，我觉得航天比应用我觉得更依赖持续增量，缩

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-12 14:25:24

1.12下午

14:24 下午没有新交易，早盘9:50 已经调完仓了。真的，我感觉只能自己把握心目中交易最优去处，你决定不了多到泛滥的钱后半天往哪里窜。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-12 10:59:18

10:58 加大聚焦应用强度算比较满意，放下航天也没有那么痛了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-12 10:00:40

1.12早盘

交易方面：老仓就易点天下连板留着。江顺科技+40 捂着第4天冲高走了，国博电子+24 跟着卫星应用拉高走了，液冷周五做得不满意申菱环境+4直接走了。虽然航天也很强（尤其是周五比较聚焦的卫星+卫星应用）不过我自己主观还是在延续周五偏AI应用集中。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-11 19:07:29

1.11周末补充

看到有些声音提到航天的成交市场占比过高的担忧。相比于航天的市场占比（昨天我跟朋友提过相对过往AI硬件、新能源主线时的情况，这次航天主线有点特殊，影响了它的参考性，见下图）其实已经3.12万亿，市场绝对成交额的天花板还有多远，更让我在意。航天维系不断超预期，目前确实比别的板块更依仗总体量能的不断扩大，终于扩不下去然后倒过来影响航天演绎，个人是有那么个预期。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-09 15:24:42

1.9收盘

相对于AI应用+AIDC+卫星通信载荷的热度，今天方向感没问题，但择股总体算弄得半桶水，有满意有一般般。（可能只是昨天交易手感拉爆了今天相对失落吧）目前持有老仓江顺科技day3（周三跟随老黄提微通道液冷并且叠加航天属性套利）新开AI营销GEO 1笔（易点）江顺很顺液冷加码1笔（申菱）AIDC招标带动尤其北方IDC运营、AI电源柴发液冷等、国产半导体那更远了一大串，液冷今天相对跑不赢电源柴发和IDC运营。跟随卫星载荷轮动参与1笔（国博）相对震有、信科、臻镭等弱了点泰胜风能竞价都被拉到

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1.9午盘

交易方面没有新补充， 1.9早盘已经交代。今天属于我自己切的烈的了，竞价就砸了泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6 直接去切AIDC招标+AI应用。后来也高抛了钽电容的宏达电子+6 老仓目前只留下了液冷兼顾航天双概念的江顺继续捂着。航天轮动找补卫星通信载荷也买的很少。早盘航天仍然在激烈的加速，激烈的挖掘，甚至再次扩散马厂公四件套，自然心里是有嘀咕是不是政治不正确，不够格局。另一方面盘前的认知是昨天马赛道相对非马赛道是拉满，今天回摆预期比较强。另外今天航天属于高潮再接力，我是

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-01-09 10:28:39

昨天网上的梗，马厂公，各种审厂[呲牙]SpaceX审厂、机器人审厂、XAI可能也要审厂。然后机器人审厂也给带起来了。

@JC二氧：1.9早盘

9:59 交易方面：竞价套现了昨天主仓泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6（算力相关的液冷和钽电容则捂着呆抛）主观调仓加码了国产AIDC招标，以及AI应用方向。商业航天没有任何问题，依然激烈的接力和挖补涨（比如SpaceX审厂、6G通信等）我自己主要跟随接力1笔通信天线载荷。但比

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9:59 交易方面：竞价套现了昨天主仓泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6 （算力相关的液冷和钽电容则捂着呆抛）主观调仓加码了国产AIDC招标，以及AI应用方向。商业航天没有任何问题，依然激烈的接力和挖补涨（比如SpaceX审厂、6G通信等）我自己主要跟随接力1笔通信天线载荷。但比起昨天重压航天小心很多。

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下午没有新交易，还是拿着阿里+AI医疗3笔。下午比较闹腾的主要是共振沪指第二只脚，三变科技咔的秒板带起一波变压器为核心、电网设备群魔款物的量化狂热。实际下午更早浙江世宝也试图带下智能驾驶，万集等脉冲跟下就没了下文。虽然说对这种共振兴趣一般般，不过尊重资金好想买点啥的欲望吧。现在市场是机构逻辑型，和踏空焦虑型（萌新+ETF）的资金驱动为主的。又不是谁都在AI应用、商业航天里反复正反馈已经把信仰练级炼上去了。它又很想买点啥害怕踏空行情，尤其今天航天和GEO双分歧，就有各种侧枝出来招揽老

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交易方面：开盘规避卫星ETF的不对劲，止盈易点天下+65、众诚科技+42、值得买+26、道氏技术+24 卫星ETF宣泄后，从9:45到10:15 陆续参与了阿里+AI医疗3笔（蚂蚁阿福记忆）其它仓位暂时没有。这个我上午陆续有提过了，不展开。今天早盘对GEO不算好的消息是，卫星ETF砸的太深，导致抄底航天对活跃资金的吸引力过大，那航天下，应用上位的关键分离基本没有可能了，最多就是高潮次日接力+分化而已。 AI应用还是和航天并行双雄的节奏。我选择的是阿里大涨+共振昨晚密集外围消息的AI医疗

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GEO+航天：三维通信2B、流金科技U、纵横通信 AI4S+航天：直真科技、道氏技术脑机+航天：海格通信、道氏技术、蓝思科技 AI4S+脑机：岩山科技、道氏技术 GEO+脑机：三七互娱、趣睡科技也算代表一类思路（非枚举只是根据复盘不完全梳理）

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收盘目前持有全仓AI应用：易点天下2C（周五GEO主仓连板没动）、新开值得买C（计划股；GEO数据）众诚科技（有条件计划；轻仓跟随志特新材AI4S+北交所）道氏技术（套现国博电子追加应用；跟随志特新材AI4S+参股脑机）本来觉得买的不好的下午愣是被增量塞爆了，有点无语。高抛江顺科技+40（上周三微通道液冷叠航天拿到今天开盘高抛直接离场）申菱环境+5（竞价离场）高抛国博电子+24（后调仓道氏技术） 3.61万亿，这量已经看傻了我，如周末我提过，我觉得航天比应用我觉得更依赖持续增量，缩

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10:58 加大聚焦应用强度算比较满意，放下航天也没有那么痛了

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交易方面：老仓就易点天下连板留着。江顺科技+40 捂着第4天冲高走了，国博电子+24 跟着卫星应用拉高走了，液冷周五做得不满意申菱环境+4直接走了。虽然航天也很强（尤其是周五比较聚焦的卫星+卫星应用）不过我自己主观还是在延续周五偏AI应用集中。

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看到有些声音提到航天的成交市场占比过高的担忧。相比于航天的市场占比（昨天我跟朋友提过相对过往AI硬件、新能源主线时的情况，这次航天主线有点特殊，影响了它的参考性，见下图）其实已经3.12万亿，市场绝对成交额的天花板还有多远，更让我在意。航天维系不断超预期，目前确实比别的板块更依仗总体量能的不断扩大，终于扩不下去然后倒过来影响航天演绎，个人是有那么个预期。

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相对于AI应用+AIDC+卫星通信载荷的热度，今天方向感没问题，但择股总体算弄得半桶水，有满意有一般般。（可能只是昨天交易手感拉爆了今天相对失落吧）目前持有老仓江顺科技day3（周三跟随老黄提微通道液冷并且叠加航天属性套利）新开AI营销GEO 1笔（易点）江顺很顺液冷加码1笔（申菱）AIDC招标带动尤其北方IDC运营、AI电源柴发液冷等、国产半导体那更远了一大串，液冷今天相对跑不赢电源柴发和IDC运营。跟随卫星载荷轮动参与1笔（国博）相对震有、信科、臻镭等弱了点泰胜风能竞价都被拉到

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昨天网上的梗，马厂公，各种审厂[呲牙]SpaceX审厂、机器人审厂、XAI可能也要审厂。然后机器人审厂也给带起来了。

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9:59 交易方面：竞价套现了昨天主仓泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6（算力相关的液冷和钽电容则捂着呆抛）主观调仓加码了国产AIDC招标，以及AI应用方向。商业航天没有任何问题，依然激烈的接力和挖补涨（比如SpaceX审厂、6G通信等）我自己主要跟随接力1笔通信天线载荷。但比

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下午没有新交易，还是拿着阿里+AI医疗3笔。下午比较闹腾的主要是共振沪指第二只脚，三变科技咔的秒板带起一波变压器为核心、电网设备群魔款物的量化狂热。实际下午更早浙江世宝也试图带下智能驾驶，万集等脉冲跟下就没了下文。虽然说对这种共振兴趣一般般，不过尊重资金好想买点啥的欲望吧。现在市场是机构逻辑型，和踏空焦虑型（萌新+ETF）的资金驱动为主的。又不是谁都在AI应用、商业航天里反复正反馈已经把信仰练级炼上去了。它又很想买点啥害怕踏空行情，尤其今天航天和GEO双分歧，就有各种侧枝出来招揽老

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交易方面：开盘规避卫星ETF的不对劲，止盈易点天下+65、众诚科技+42、值得买+26、道氏技术+24 卫星ETF宣泄后，从9:45到10:15 陆续参与了阿里+AI医疗3笔（蚂蚁阿福记忆）其它仓位暂时没有。这个我上午陆续有提过了，不展开。今天早盘对GEO不算好的消息是，卫星ETF砸的太深，导致抄底航天对活跃资金的吸引力过大，那航天下，应用上位的关键分离基本没有可能了，最多就是高潮次日接力+分化而已。 AI应用还是和航天并行双雄的节奏。我选择的是阿里大涨+共振昨晚密集外围消息的AI医疗

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收盘目前持有全仓AI应用：易点天下2C（周五GEO主仓连板没动）、新开值得买C（计划股；GEO数据）众诚科技（有条件计划；轻仓跟随志特新材AI4S+北交所）道氏技术（套现国博电子追加应用；跟随志特新材AI4S+参股脑机）本来觉得买的不好的下午愣是被增量塞爆了，有点无语。高抛江顺科技+40（上周三微通道液冷叠航天拿到今天开盘高抛直接离场）申菱环境+5（竞价离场）高抛国博电子+24（后调仓道氏技术） 3.61万亿，这量已经看傻了我，如周末我提过，我觉得航天比应用我觉得更依赖持续增量，缩

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交易方面：老仓就易点天下连板留着。江顺科技+40 捂着第4天冲高走了，国博电子+24 跟着卫星应用拉高走了，液冷周五做得不满意申菱环境+4直接走了。虽然航天也很强（尤其是周五比较聚焦的卫星+卫星应用）不过我自己主观还是在延续周五偏AI应用集中。

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看到有些声音提到航天的成交市场占比过高的担忧。相比于航天的市场占比（昨天我跟朋友提过相对过往AI硬件、新能源主线时的情况，这次航天主线有点特殊，影响了它的参考性，见下图）其实已经3.12万亿，市场绝对成交额的天花板还有多远，更让我在意。航天维系不断超预期，目前确实比别的板块更依仗总体量能的不断扩大，终于扩不下去然后倒过来影响航天演绎，个人是有那么个预期。

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相对于AI应用+AIDC+卫星通信载荷的热度，今天方向感没问题，但择股总体算弄得半桶水，有满意有一般般。（可能只是昨天交易手感拉爆了今天相对失落吧）目前持有老仓江顺科技day3（周三跟随老黄提微通道液冷并且叠加航天属性套利）新开AI营销GEO 1笔（易点）江顺很顺液冷加码1笔（申菱）AIDC招标带动尤其北方IDC运营、AI电源柴发液冷等、国产半导体那更远了一大串，液冷今天相对跑不赢电源柴发和IDC运营。跟随卫星载荷轮动参与1笔（国博）相对震有、信科、臻镭等弱了点泰胜风能竞价都被拉到

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交易方面没有新补充， 1.9早盘已经交代。今天属于我自己切的烈的了，竞价就砸了泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6 直接去切AIDC招标+AI应用。后来也高抛了钽电容的宏达电子+6 老仓目前只留下了液冷兼顾航天双概念的江顺继续捂着。航天轮动找补卫星通信载荷也买的很少。早盘航天仍然在激烈的加速，激烈的挖掘，甚至再次扩散马厂公四件套，自然心里是有嘀咕是不是政治不正确，不够格局。另一方面盘前的认知是昨天马赛道相对非马赛道是拉满，今天回摆预期比较强。另外今天航天属于高潮再接力，我是

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9:59 交易方面：竞价套现了昨天主仓泰胜风能+46、乾照光电+26、航天晨光+6（算力相关的液冷和钽电容则捂着呆抛）主观调仓加码了国产AIDC招标，以及AI应用方向。商业航天没有任何问题，依然激烈的接力和挖补涨（比如SpaceX审厂、6G通信等）我自己主要跟随接力1笔通信天线载荷。但比

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