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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-26 15:09:39

6.26收盘

只要量能不显著缩下去，优先的问题是科创和创业板谁更强的问题。（周二开始反转，科创强于创业板）然后指数与日韩共舞比较好那选择更多，困难预期的日子，我就多聚焦上游。下午情绪有所回暖，就从优先的半导体上游，延伸到光纤上游、覆铜板上游也往回抢。交易方面：下午轻仓加码了1笔大硅片（早盘发力过，午盘前又是领衔再博回暖）后来高抛了江丰电子（市场反弹力度不及预期，仓位又高的心虚，减仓求安心）目前持有半导体设备零部件2笔（主方向）尾盘富创精密吃板。洁净室1笔（早盘打板）连续滚动光纤上游材料（四氯化

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-26 13:21:11

13:21 下午半导体材料迅速跟上来，除了上午重点配的设备，下午有跟随加码硅片。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-26 12:02:08

6.26午盘

交易方面：昨天老仓MLCC/MLPC电容（主仓）斯迪克、江海股份开盘冲高离场。不过MLPC电容方向上午还是蛮坚挺的。光纤以及上游材料本周我都在持续轮动，昨天懒得博3进4出了三孚股份、飞凯材料，轮动打捞了芳纶的中化国际（跟随泰和新材），今天冲板套现还行。半导体上游方向，老仓江丰电子暂时没动。因为自己盘前主观倾向于往封测晶圆产能更上游集中。新开了洁净室1笔，新开了芯片设备零部件2笔，江丰电子本身除了靶材也是设备零部件指数最强的玻璃基板开盘拉的太急我没跟上，然后各种涨高了不太想去。暂时手

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-26 10:06:19

6.26早盘

目前10:05 早盘玻璃基板、洁净室+存储扩产设备、功率半导体等表现还不错分别对应美光/闪迪、康宁昨晚虹吸全场，然后英伟达HVDC的事情电子布、被动元件、光纤的话，昨晚给的氛围，毕竟还是美光/闪迪、康宁虹吸其它，虽然它们也有涨价催化。今天顺势再加速自己感觉是拿不准，可能波动大分化大吧。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-25 15:18:03

6.25收盘

下午可能也就被半导体+化学的电子磷化工勾引了下（以前光顾过）但放弃没去。还是拿着今天主方向电容MLPC/MLCC。光纤材料还在做轮动（这周一直都有参与光纤，包括端午前被关小黑屋的。今天四氟化硅调整了，不过对位芳纶算强）半导体靶材也是在偏做补涨轮动（但跟存储封测等比风偏低多了，反正这两天我没处理还存储/先进制程的方向，因为我周二周三都是参与的功率半导体）已经是连续2天的极致牛熊市，其实内心还是有点瑟瑟发抖的。明天开始我感觉释放过矛盾，会更安心些。美光反正是很大程度打消全世界最近的分歧情

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-25 11:51:00

6.25午盘

隔夜美光财报让日韩都很激动（铠侠+芯片设备、海力士三星）我们这边实际上半导体连续高潮2天早盘把微盘股打出超跌来后，保险券商老登主动反扑，然后是很快大PCB一波反扑，白酒又一波，双创回调低点但守住平盘以上。 11点后干脆是大GPU、大光一起飞双创同步。感觉6月9日拐点后这波12个交易日第一次见过那么激烈的拉锯。当然过往重要拐点后波段行情差不多到12个交易日左右人心也是开始杂，想法多了起来，敏感宝宝体质，属于经验规律。交易方面：昨天老仓功率半导体（三安光电+15/主仓、天岳先进+9）、光纤上游

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自学成才的老韭菜

2026-06-24 15:32:52

6.24收盘

交易方面：下午在买回金属铟（锡）和加码光纤材料之间纠结，还是再加码了1笔光纤上游。目前持有功率半导体2笔（昨天参与过新洁能/士兰微；今天对更上游功率器件IDM/晶圆代工产能、碳化硅衬底更感兴趣）光纤上游材料2笔（跨端午参与长飞光纤/长盈通；今天开盘芳纶卡位，对上游四氯化硅、保护涂料等更感兴趣）最高级的熊市是以牛市方式演绎，微盘股鲜明的阴棒，那也是科技最舒服节点。今天毫无疑问大宗机构的半导体（封测产能、晶圆产能、封测设备、存储）特别的惹眼其次是昨天砸盘超预期的覆铜板上游（电子布/铜箔）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-24 11:40:50

6.24午盘

昨天核心观点已经讲过（外转内/半导体；外收缩光的原点）（链接） 6.23收盘交易方面：老仓功率半导体（新洁能、士兰微）、光纤（长飞光纤day3）早盘高抛套现但依然在光上游（光纤）、国产半导体里倒腾轮动盘前吸引我眼球的消息，可能主要就是台积电的晶圆+COWOS产能分配，以及三星海力士在韩国的建设规划提前十年等消息

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JC二氧

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2026-06-23 15:22:07

大光棒子买的很多，它情绪很接轨，相比韩股-10%，我感觉它们今天算坚挺了。

@JC二氧：6.23收盘

下午没有新交易。依然持有功率半导体2笔/计划方向，光纤1笔（减仓抛弹性，留核心）中午扬杰又发了涨价函，功率半导今天还算很坚挺。小金属钨和铟开盘不对劲直接高抛止盈（后来砸盘幅度有点超预期了，得早点修复表态否则有点伤人心）还是保持信心，观察砸科技的工具爆拉的考验中的分化，分支上缩容聚焦。外围

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-23 15:12:59

6.23收盘

下午没有新交易。依然持有功率半导体2笔/计划方向，光纤1笔（减仓抛弹性，留核心）中午扬杰又发了涨价函，功率半导今天还算很坚挺。小金属钨和铟开盘不对劲直接高抛止盈（后来砸盘幅度有点超预期了，得早点修复表态否则有点伤人心）还是保持信心，观察砸科技的工具爆拉的考验中的分化，分支上缩容聚焦。外围较弱那国产半导体可能挖掘的分支会更多（低位挖掘空间更多）然后海外链特别细，可能回笼最第一性（大A的原点是中光）越亢奋挖掘走的越远，风偏收缩就越回笼核心卡脖子中的战斗机，我觉得理解不难。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-23 11:43:42

6.23午盘

除了新开功率半导体，光纤前排部分老仓位持股出掉了中钨高新+22（金属钨）、锡业股份+12（金属铟）、长盈通+30（光纤/节前被关小黑屋）早盘以后暂时没有其它交易。获利盘兑现+低位N挤兑，震荡冲击的厉害的主要集中在覆铜板上游铜箔等、MLCC，另外就是小金属，还是跨端午一周多获利盘实在太大了，要么就是MLCC这样上周就有一点点滞涨，都比较敏感。半导体看来冲击是小很多。卡小日子+国产取代预期的AI上游分支坚挺活口相对多点。低位N的方向那数不清了，可能部分能打着一季报本身业绩也不差“错杀”的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-23 10:21:00

6.23早盘

目前10:20 早盘目前为止竞价开盘清空了（上周四和昨天参与的）金属钨和金属铟的老仓位。光纤部分高抛（长盈通），部分10cm龙头觉得坚挺就没动。有新开功率器件。涉及微盘股暴力反弹共振的各种低位N没能跟上（比如创新药、金融科技等）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-22 11:58:32

6.22午盘

交易方面：上周五有些贪心而把陶瓷主动高抛后来换算力小金属，然后陶瓷（国瓷材料、金博股份）今天卖飞。当然换的算力小金属（镝钇、钨）今天溢价也还好。今天我自己还在小金属倒腾（上周五锆和钨热度最高，金属铟端午热度最高）非AI最大的显眼包，上周最显眼的是锂电池的VC 上周四也提过如果真正走中报，那范围就不限于AI通胀，有待观察。今天锂电材料更显眼包了。难免对原本AI通胀有些分流，震荡也加大。有点感冒想眯一下，我就省略点了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-18 15:09:39

6.18收盘

交易方面：目前持有小金属2笔（氧化镝/氧化钇x1、钨x1）、液冷cage1笔、被停牌的光纤1笔早盘兑现陶瓷（金博股份+42、国瓷材料+29）、MLCC分销（商络电子+9）玻璃（凯盛科技+10、沃格光电+8）因为火电被显著砸盘，所以我下午对有色兴趣更浓了，有继续加码。当然村龙涨价加持大半导体接力设备材料猛攻突破，今天踏空半导体没啥好说的。因为我注意力本来就几乎在电子元器件和电子材料那边，加上小金属。如果市场元素从涨价，转向业绩，那炒作范围就不一定是AI硬件、半导体、小金属了今天还看

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2026-06-18 12:17:38

6.18午盘

交易方面：昨日成交20没啥问题继续右上角硬资产轮动博爆发没啥变化。从六氟化钨、靶材，到铜箔/MPO、到昨天陶瓷基板，我就是那么搞过来的。昨天我自己属于超规格加杠杆，觉得宁可昨天早买左侧，比今天博右侧更安心。主仓是陶瓷方向（上午开仓国瓷材料，下午加码了金博股份）其次是玻璃基板消息套利（昨天开盘平铺了两个辨识度10cm凯盛、沃格）以及MLCC分销商络电子做了个T继续埋伏加速今天玻璃基板溢价显著不及预期（可能确实短期高了不乐意再加速）老仓直接套现。爱迪特（陶瓷粉+氧化钇/氧化锆）利好带动手

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