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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-25 13:13:26

基建的C天元。。。。。上周三华鲲振宇、上周四芯片chiplet、上周五海风，周一冰点没有新热点，昨天电商，今天万亿国债，次新再次领涨新热点++++++ 也不枉我昨天加班到1点10.25盘前万亿防洪灾也防股灾？

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2.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-25 11:46:33

10.25午盘

目前持有恒润（辨识度打板）、荣科+长虹（辨识度左侧低吸）、顺网（垃圾低吸）竞价开盘直接全线套现（锦龙股份、苏州规划、三态+赛维）切算力。今天券商+水利竞价溢价一轮，算力溢价一轮还行。多数增量观点昨晚多加一点班做了补充。（链接10.25盘前万亿防洪灾也防股灾？）关于水利、算力和通信、次新，关于量化资金量化思维回归，游资不再独大，五五开。还有关于启动新东西的含金量，圣龙缩量的日子新启动含金量我预期不高，圣龙放量的日子启动的东西含金量更高。详细就看那个帖子我不完全重复了。量化思维早盘抽

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自学成才的老韭菜

2023-10-25 10:05:33

10.25早盘

没空打字，就图了。

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自学成才的老韭菜

2023-10-25 01:00:55

10.25盘前万亿防洪灾也防股灾？

我国财政史上仅有三次追加财政赤字，分别是在1998、1999年和2000年；这是二十多年来受此追加财政赤字；刺激经济的目的明确；有人调侃，这防的是股灾，TM真是人才今晚传的那个表格，不知道落到实践上能起多少意义了。基于自己对次新的信仰，忍不住想水利+次新不知道明天能否有辨识度优势呢？我自己上周三收盘的帖子中，开始提关注创次新（伴随抱团削弱量化增强）我自己上周三主做华鲲振宇+创次新，上周四有做芯片chiplet+创次新。上周五海风领涨也是创次新错过了（因为科技的惯性思维）意识

S
苏州规划
S
舜禹股份
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君逸数码
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锦龙股份
S
恒润股份

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-24 15:12:09

10.24收盘

收盘持有化债基建（苏规）、电商（三态、赛维）、老抱团崩溃跷跷板（锦龙）仓位100% 带体量的老抱团对照最近多板指数越发艰难。可能很多人关注谁和市场见底共振，但我不是很重视，我觉得可能大家共识2850差不多（暂时），加上外部干预（比如汇金加持ETF这种扰动）所谓精确时点更加不可期。反而真正觉得重点的增量东西大概是3000点破（也就是上周四开始）就已经干活了。

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5.69
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自学成才的老韭菜

2023-10-24 14:02:05

10.24下午

今天最近多板指数比较弱的，但圣龙之前缩量板，两者抱团指示矛盾，下午圣龙打开放量了。抱团求新偏分歧（算力/卫星），老抱团则非常惨烈，低切求新（如破3000后崛起的东西）是比较大赢家，随下午老抱团密集跌停开始加强。

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2.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-24 11:43:15

10.24午盘

目前持有建筑设计+301次新x1（化债基建）跨境电商+301次新x2（上海跨境电商消息）仓位6成+。老仓陆续了结荣科、君逸（开盘离场）、天银、锦富（陆续高抛了结）今天主要是方向多大家平行，既有算力、卫星、龙字辈等老方向，也有TMT/AI、芯片设备，特殊债化债逻辑、跨境电商逻辑等等。所以自己关注的部分琢磨机会，其它就不追求太多了。算力、卫星等我也不过是了结老的，新开没找到有感的点，也没想好昨天从分歧翻起来今天它连续怎么办，然后各种飞，如此而已。家里没人我要自己搞饭，长话短说溜了。

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3.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-23 15:50:43

10.23收盘

感觉算力上周这周一路参与感受都比较顺一点，像今天荣科、君逸、蓝箭抱团3选2待遇算很好的。卫星上周这周都比较坎坷，还是看做法，不同板块不同资金脾气，这大概老六占优。今天抱团感受相对脱钩指数，我感觉这个最近多板880785的节奏更接近实际。或者说圣龙放量板的日子，抱团感受好像差一些（比如前周四，上周二、四、五）如10.23午盘中午说过了感觉指数兜底概率加大了，我出发点本来就当做机构拿自己重仓股做短庄指数越差越强，反之理由抛了的江特，然后下午跪了，不知是不是反指，反向证明指数预期好转些。

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8.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-23 12:05:39

10.23午盘

今天开盘卡位的是： ①默认围绕圣龙（不断的预卡位它断板） ②算力鲲鹏恒宇/超聚变/chiplet（高新发展、真视通、文一科技等秒板） ③卫星/5.5G通信（通宇通信、武汉凡谷、世嘉科技等秒板）抱团求新，低切求新，我仍是之前强调这八字原则++++++++。 ②③自然是最符合抱团求新也是我主要搞抱团去处。 ①不断挖低位龙字辈，以及周四节点破3000开始的周期（比如江特、锦龙、新能源这些），它算是低切求新。老抱团里最惨烈的都在修复下（光弘/硕贝德等那些）我自己主要看做抱团市场兜底了，那年轻周期的新

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-20 15:22:03

10.20收盘

只有一些锂矿，石墨管制又跟点石墨负极，都仓位不大。昨天老仓带有效的利跑路只有1个（chiplet的蓝箭）苟活或者止损跑路4个（卫星的沪工、创意、GPU的好利、旋极）留意到锂矿期货跌停瑟瑟发抖但板块居然没啥影响，让想起了9月26日左右的减肥药，那时外盘诺和诺德和礼来大跌4%以上居然都不虚往上打，然后就那样了。盘面不要脸中（下半年我觉得之前也就差不多7月17日-7月24日左右感受过类似的感觉；记得那时候最大题材减速器退潮了，投机退缩到近端次新，然后中央商场这种不怎么看得懂的，比较极致的无力感

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7.87
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 15:15:53

10.19收盘

早盘干完活了，下午只是看消灭人口plus行情发酵还好低切求新、抱团求新没有死在老抱团的崩溃上，哎~~~/汗。有人说四大行都放弃了，那也不能指望游资还格局啊。风格来说是否抱团削弱，套利当兴呢？今天在chiplet的创次新里开始做尝试，蓝箭是给了正反馈。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 11:44:08

10.19午盘

中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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自学成才的老韭菜

2023-10-19 10:31:59

chiplet（热点）+创次新，不负我望，感恩的心。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 22:35:19

意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

8 赞同-4 评论

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自学成才的老韭菜

2023-10-18 15:13:32

10.18收盘

下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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基建的C天元。。。。。上周三华鲲振宇、上周四芯片chiplet、上周五海风，周一冰点没有新热点，昨天电商，今天万亿国债，次新再次领涨新热点++++++ 也不枉我昨天加班到1点10.25盘前万亿防洪灾也防股灾？

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目前持有恒润（辨识度打板）、荣科+长虹（辨识度左侧低吸）、顺网（垃圾低吸）竞价开盘直接全线套现（锦龙股份、苏州规划、三态+赛维）切算力。今天券商+水利竞价溢价一轮，算力溢价一轮还行。多数增量观点昨晚多加一点班做了补充。（链接10.25盘前万亿防洪灾也防股灾？）关于水利、算力和通信、次新，关于量化资金量化思维回归，游资不再独大，五五开。还有关于启动新东西的含金量，圣龙缩量的日子新启动含金量我预期不高，圣龙放量的日子启动的东西含金量更高。详细就看那个帖子我不完全重复了。量化思维早盘抽

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没空打字，就图了。

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我国财政史上仅有三次追加财政赤字，分别是在1998、1999年和2000年；这是二十多年来受此追加财政赤字；刺激经济的目的明确；有人调侃，这防的是股灾，TM真是人才今晚传的那个表格，不知道落到实践上能起多少意义了。基于自己对次新的信仰，忍不住想水利+次新不知道明天能否有辨识度优势呢？我自己上周三收盘的帖子中，开始提关注创次新（伴随抱团削弱量化增强）我自己上周三主做华鲲振宇+创次新，上周四有做芯片chiplet+创次新。上周五海风领涨也是创次新错过了（因为科技的惯性思维）意识

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收盘持有化债基建（苏规）、电商（三态、赛维）、老抱团崩溃跷跷板（锦龙）仓位100% 带体量的老抱团对照最近多板指数越发艰难。可能很多人关注谁和市场见底共振，但我不是很重视，我觉得可能大家共识2850差不多（暂时），加上外部干预（比如汇金加持ETF这种扰动）所谓精确时点更加不可期。反而真正觉得重点的增量东西大概是3000点破（也就是上周四开始）就已经干活了。

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今天最近多板指数比较弱的，但圣龙之前缩量板，两者抱团指示矛盾，下午圣龙打开放量了。抱团求新偏分歧（算力/卫星），老抱团则非常惨烈，低切求新（如破3000后崛起的东西）是比较大赢家，随下午老抱团密集跌停开始加强。

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目前持有建筑设计+301次新x1（化债基建）跨境电商+301次新x2（上海跨境电商消息）仓位6成+。老仓陆续了结荣科、君逸（开盘离场）、天银、锦富（陆续高抛了结）今天主要是方向多大家平行，既有算力、卫星、龙字辈等老方向，也有TMT/AI、芯片设备，特殊债化债逻辑、跨境电商逻辑等等。所以自己关注的部分琢磨机会，其它就不追求太多了。算力、卫星等我也不过是了结老的，新开没找到有感的点，也没想好昨天从分歧翻起来今天它连续怎么办，然后各种飞，如此而已。家里没人我要自己搞饭，长话短说溜了。

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感觉算力上周这周一路参与感受都比较顺一点，像今天荣科、君逸、蓝箭抱团3选2待遇算很好的。卫星上周这周都比较坎坷，还是看做法，不同板块不同资金脾气，这大概老六占优。今天抱团感受相对脱钩指数，我感觉这个最近多板880785的节奏更接近实际。或者说圣龙放量板的日子，抱团感受好像差一些（比如前周四，上周二、四、五）如10.23午盘中午说过了感觉指数兜底概率加大了，我出发点本来就当做机构拿自己重仓股做短庄指数越差越强，反之理由抛了的江特，然后下午跪了，不知是不是反指，反向证明指数预期好转些。

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今天开盘卡位的是： ①默认围绕圣龙（不断的预卡位它断板） ②算力鲲鹏恒宇/超聚变/chiplet（高新发展、真视通、文一科技等秒板） ③卫星/5.5G通信（通宇通信、武汉凡谷、世嘉科技等秒板）抱团求新，低切求新，我仍是之前强调这八字原则++++++++。 ②③自然是最符合抱团求新也是我主要搞抱团去处。 ①不断挖低位龙字辈，以及周四节点破3000开始的周期（比如江特、锦龙、新能源这些），它算是低切求新。老抱团里最惨烈的都在修复下（光弘/硕贝德等那些）我自己主要看做抱团市场兜底了，那年轻周期的新

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只有一些锂矿，石墨管制又跟点石墨负极，都仓位不大。昨天老仓带有效的利跑路只有1个（chiplet的蓝箭）苟活或者止损跑路4个（卫星的沪工、创意、GPU的好利、旋极）留意到锂矿期货跌停瑟瑟发抖但板块居然没啥影响，让想起了9月26日左右的减肥药，那时外盘诺和诺德和礼来大跌4%以上居然都不虚往上打，然后就那样了。盘面不要脸中（下半年我觉得之前也就差不多7月17日-7月24日左右感受过类似的感觉；记得那时候最大题材减速器退潮了，投机退缩到近端次新，然后中央商场这种不怎么看得懂的，比较极致的无力感

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早盘干完活了，下午只是看消灭人口plus行情发酵还好低切求新、抱团求新没有死在老抱团的崩溃上，哎~~~/汗。有人说四大行都放弃了，那也不能指望游资还格局啊。风格来说是否抱团削弱，套利当兴呢？今天在chiplet的创次新里开始做尝试，蓝箭是给了正反馈。

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中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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chiplet（热点）+创次新，不负我望，感恩的心。

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意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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目前持有恒润（辨识度打板）、荣科+长虹（辨识度左侧低吸）、顺网（垃圾低吸）竞价开盘直接全线套现（锦龙股份、苏州规划、三态+赛维）切算力。今天券商+水利竞价溢价一轮，算力溢价一轮还行。多数增量观点昨晚多加一点班做了补充。（链接10.25盘前万亿防洪灾也防股灾？）关于水利、算力和通信、次新，关于量化资金量化思维回归，游资不再独大，五五开。还有关于启动新东西的含金量，圣龙缩量的日子新启动含金量我预期不高，圣龙放量的日子启动的东西含金量更高。详细就看那个帖子我不完全重复了。量化思维早盘抽

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我国财政史上仅有三次追加财政赤字，分别是在1998、1999年和2000年；这是二十多年来受此追加财政赤字；刺激经济的目的明确；有人调侃，这防的是股灾，TM真是人才今晚传的那个表格，不知道落到实践上能起多少意义了。基于自己对次新的信仰，忍不住想水利+次新不知道明天能否有辨识度优势呢？我自己上周三收盘的帖子中，开始提关注创次新（伴随抱团削弱量化增强）我自己上周三主做华鲲振宇+创次新，上周四有做芯片chiplet+创次新。上周五海风领涨也是创次新错过了（因为科技的惯性思维）意识

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收盘持有化债基建（苏规）、电商（三态、赛维）、老抱团崩溃跷跷板（锦龙）仓位100% 带体量的老抱团对照最近多板指数越发艰难。可能很多人关注谁和市场见底共振，但我不是很重视，我觉得可能大家共识2850差不多（暂时），加上外部干预（比如汇金加持ETF这种扰动）所谓精确时点更加不可期。反而真正觉得重点的增量东西大概是3000点破（也就是上周四开始）就已经干活了。

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今天最近多板指数比较弱的，但圣龙之前缩量板，两者抱团指示矛盾，下午圣龙打开放量了。抱团求新偏分歧（算力/卫星），老抱团则非常惨烈，低切求新（如破3000后崛起的东西）是比较大赢家，随下午老抱团密集跌停开始加强。

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目前持有建筑设计+301次新x1（化债基建）跨境电商+301次新x2（上海跨境电商消息）仓位6成+。老仓陆续了结荣科、君逸（开盘离场）、天银、锦富（陆续高抛了结）今天主要是方向多大家平行，既有算力、卫星、龙字辈等老方向，也有TMT/AI、芯片设备，特殊债化债逻辑、跨境电商逻辑等等。所以自己关注的部分琢磨机会，其它就不追求太多了。算力、卫星等我也不过是了结老的，新开没找到有感的点，也没想好昨天从分歧翻起来今天它连续怎么办，然后各种飞，如此而已。家里没人我要自己搞饭，长话短说溜了。

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感觉算力上周这周一路参与感受都比较顺一点，像今天荣科、君逸、蓝箭抱团3选2待遇算很好的。卫星上周这周都比较坎坷，还是看做法，不同板块不同资金脾气，这大概老六占优。今天抱团感受相对脱钩指数，我感觉这个最近多板880785的节奏更接近实际。或者说圣龙放量板的日子，抱团感受好像差一些（比如前周四，上周二、四、五）如10.23午盘中午说过了感觉指数兜底概率加大了，我出发点本来就当做机构拿自己重仓股做短庄指数越差越强，反之理由抛了的江特，然后下午跪了，不知是不是反指，反向证明指数预期好转些。

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今天开盘卡位的是： ①默认围绕圣龙（不断的预卡位它断板） ②算力鲲鹏恒宇/超聚变/chiplet（高新发展、真视通、文一科技等秒板） ③卫星/5.5G通信（通宇通信、武汉凡谷、世嘉科技等秒板）抱团求新，低切求新，我仍是之前强调这八字原则++++++++。 ②③自然是最符合抱团求新也是我主要搞抱团去处。 ①不断挖低位龙字辈，以及周四节点破3000开始的周期（比如江特、锦龙、新能源这些），它算是低切求新。老抱团里最惨烈的都在修复下（光弘/硕贝德等那些）我自己主要看做抱团市场兜底了，那年轻周期的新

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只有一些锂矿，石墨管制又跟点石墨负极，都仓位不大。昨天老仓带有效的利跑路只有1个（chiplet的蓝箭）苟活或者止损跑路4个（卫星的沪工、创意、GPU的好利、旋极）留意到锂矿期货跌停瑟瑟发抖但板块居然没啥影响，让想起了9月26日左右的减肥药，那时外盘诺和诺德和礼来大跌4%以上居然都不虚往上打，然后就那样了。盘面不要脸中（下半年我觉得之前也就差不多7月17日-7月24日左右感受过类似的感觉；记得那时候最大题材减速器退潮了，投机退缩到近端次新，然后中央商场这种不怎么看得懂的，比较极致的无力感

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7.87
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 15:15:53

10.19收盘

早盘干完活了，下午只是看消灭人口plus行情发酵还好低切求新、抱团求新没有死在老抱团的崩溃上，哎~~~/汗。有人说四大行都放弃了，那也不能指望游资还格局啊。风格来说是否抱团削弱，套利当兴呢？今天在chiplet的创次新里开始做尝试，蓝箭是给了正反馈。

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3.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 11:44:08

10.19午盘

中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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自学成才的老韭菜

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chiplet（热点）+创次新，不负我望，感恩的心。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 22:35:19

意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

8 赞同-4 评论

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自学成才的老韭菜

2023-10-18 15:13:32

10.18收盘

下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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自学成才的老韭菜

2023-10-25 13:13:26

基建的C天元。。。。。上周三华鲲振宇、上周四芯片chiplet、上周五海风，周一冰点没有新热点，昨天电商，今天万亿国债，次新再次领涨新热点++++++ 也不枉我昨天加班到1点10.25盘前万亿防洪灾也防股灾？

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2023-10-25 11:46:33

10.25午盘

目前持有恒润（辨识度打板）、荣科+长虹（辨识度左侧低吸）、顺网（垃圾低吸）竞价开盘直接全线套现（锦龙股份、苏州规划、三态+赛维）切算力。今天券商+水利竞价溢价一轮，算力溢价一轮还行。多数增量观点昨晚多加一点班做了补充。（链接10.25盘前万亿防洪灾也防股灾？）关于水利、算力和通信、次新，关于量化资金量化思维回归，游资不再独大，五五开。还有关于启动新东西的含金量，圣龙缩量的日子新启动含金量我预期不高，圣龙放量的日子启动的东西含金量更高。详细就看那个帖子我不完全重复了。量化思维早盘抽

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10.25早盘

没空打字，就图了。

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自学成才的老韭菜

2023-10-25 01:00:55

10.25盘前万亿防洪灾也防股灾？

我国财政史上仅有三次追加财政赤字，分别是在1998、1999年和2000年；这是二十多年来受此追加财政赤字；刺激经济的目的明确；有人调侃，这防的是股灾，TM真是人才今晚传的那个表格，不知道落到实践上能起多少意义了。基于自己对次新的信仰，忍不住想水利+次新不知道明天能否有辨识度优势呢？我自己上周三收盘的帖子中，开始提关注创次新（伴随抱团削弱量化增强）我自己上周三主做华鲲振宇+创次新，上周四有做芯片chiplet+创次新。上周五海风领涨也是创次新错过了（因为科技的惯性思维）意识

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苏州规划
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舜禹股份
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君逸数码
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锦龙股份
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恒润股份

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2023-10-24 15:12:09

10.24收盘

收盘持有化债基建（苏规）、电商（三态、赛维）、老抱团崩溃跷跷板（锦龙）仓位100% 带体量的老抱团对照最近多板指数越发艰难。可能很多人关注谁和市场见底共振，但我不是很重视，我觉得可能大家共识2850差不多（暂时），加上外部干预（比如汇金加持ETF这种扰动）所谓精确时点更加不可期。反而真正觉得重点的增量东西大概是3000点破（也就是上周四开始）就已经干活了。

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10.24下午

今天最近多板指数比较弱的，但圣龙之前缩量板，两者抱团指示矛盾，下午圣龙打开放量了。抱团求新偏分歧（算力/卫星），老抱团则非常惨烈，低切求新（如破3000后崛起的东西）是比较大赢家，随下午老抱团密集跌停开始加强。

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10.24午盘

目前持有建筑设计+301次新x1（化债基建）跨境电商+301次新x2（上海跨境电商消息）仓位6成+。老仓陆续了结荣科、君逸（开盘离场）、天银、锦富（陆续高抛了结）今天主要是方向多大家平行，既有算力、卫星、龙字辈等老方向，也有TMT/AI、芯片设备，特殊债化债逻辑、跨境电商逻辑等等。所以自己关注的部分琢磨机会，其它就不追求太多了。算力、卫星等我也不过是了结老的，新开没找到有感的点，也没想好昨天从分歧翻起来今天它连续怎么办，然后各种飞，如此而已。家里没人我要自己搞饭，长话短说溜了。

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10.23收盘

感觉算力上周这周一路参与感受都比较顺一点，像今天荣科、君逸、蓝箭抱团3选2待遇算很好的。卫星上周这周都比较坎坷，还是看做法，不同板块不同资金脾气，这大概老六占优。今天抱团感受相对脱钩指数，我感觉这个最近多板880785的节奏更接近实际。或者说圣龙放量板的日子，抱团感受好像差一些（比如前周四，上周二、四、五）如10.23午盘中午说过了感觉指数兜底概率加大了，我出发点本来就当做机构拿自己重仓股做短庄指数越差越强，反之理由抛了的江特，然后下午跪了，不知是不是反指，反向证明指数预期好转些。

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自学成才的老韭菜

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10.23午盘

今天开盘卡位的是： ①默认围绕圣龙（不断的预卡位它断板） ②算力鲲鹏恒宇/超聚变/chiplet（高新发展、真视通、文一科技等秒板） ③卫星/5.5G通信（通宇通信、武汉凡谷、世嘉科技等秒板）抱团求新，低切求新，我仍是之前强调这八字原则++++++++。 ②③自然是最符合抱团求新也是我主要搞抱团去处。 ①不断挖低位龙字辈，以及周四节点破3000开始的周期（比如江特、锦龙、新能源这些），它算是低切求新。老抱团里最惨烈的都在修复下（光弘/硕贝德等那些）我自己主要看做抱团市场兜底了，那年轻周期的新

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只有一些锂矿，石墨管制又跟点石墨负极，都仓位不大。昨天老仓带有效的利跑路只有1个（chiplet的蓝箭）苟活或者止损跑路4个（卫星的沪工、创意、GPU的好利、旋极）留意到锂矿期货跌停瑟瑟发抖但板块居然没啥影响，让想起了9月26日左右的减肥药，那时外盘诺和诺德和礼来大跌4%以上居然都不虚往上打，然后就那样了。盘面不要脸中（下半年我觉得之前也就差不多7月17日-7月24日左右感受过类似的感觉；记得那时候最大题材减速器退潮了，投机退缩到近端次新，然后中央商场这种不怎么看得懂的，比较极致的无力感

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早盘干完活了，下午只是看消灭人口plus行情发酵还好低切求新、抱团求新没有死在老抱团的崩溃上，哎~~~/汗。有人说四大行都放弃了，那也不能指望游资还格局啊。风格来说是否抱团削弱，套利当兴呢？今天在chiplet的创次新里开始做尝试，蓝箭是给了正反馈。

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中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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目前持有恒润（辨识度打板）、荣科+长虹（辨识度左侧低吸）、顺网（垃圾低吸）竞价开盘直接全线套现（锦龙股份、苏州规划、三态+赛维）切算力。今天券商+水利竞价溢价一轮，算力溢价一轮还行。多数增量观点昨晚多加一点班做了补充。（链接10.25盘前万亿防洪灾也防股灾？）关于水利、算力和通信、次新，关于量化资金量化思维回归，游资不再独大，五五开。还有关于启动新东西的含金量，圣龙缩量的日子新启动含金量我预期不高，圣龙放量的日子启动的东西含金量更高。详细就看那个帖子我不完全重复了。量化思维早盘抽

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10.25盘前万亿防洪灾也防股灾？

我国财政史上仅有三次追加财政赤字，分别是在1998、1999年和2000年；这是二十多年来受此追加财政赤字；刺激经济的目的明确；有人调侃，这防的是股灾，TM真是人才今晚传的那个表格，不知道落到实践上能起多少意义了。基于自己对次新的信仰，忍不住想水利+次新不知道明天能否有辨识度优势呢？我自己上周三收盘的帖子中，开始提关注创次新（伴随抱团削弱量化增强）我自己上周三主做华鲲振宇+创次新，上周四有做芯片chiplet+创次新。上周五海风领涨也是创次新错过了（因为科技的惯性思维）意识

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收盘持有化债基建（苏规）、电商（三态、赛维）、老抱团崩溃跷跷板（锦龙）仓位100% 带体量的老抱团对照最近多板指数越发艰难。可能很多人关注谁和市场见底共振，但我不是很重视，我觉得可能大家共识2850差不多（暂时），加上外部干预（比如汇金加持ETF这种扰动）所谓精确时点更加不可期。反而真正觉得重点的增量东西大概是3000点破（也就是上周四开始）就已经干活了。

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今天最近多板指数比较弱的，但圣龙之前缩量板，两者抱团指示矛盾，下午圣龙打开放量了。抱团求新偏分歧（算力/卫星），老抱团则非常惨烈，低切求新（如破3000后崛起的东西）是比较大赢家，随下午老抱团密集跌停开始加强。

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目前持有建筑设计+301次新x1（化债基建）跨境电商+301次新x2（上海跨境电商消息）仓位6成+。老仓陆续了结荣科、君逸（开盘离场）、天银、锦富（陆续高抛了结）今天主要是方向多大家平行，既有算力、卫星、龙字辈等老方向，也有TMT/AI、芯片设备，特殊债化债逻辑、跨境电商逻辑等等。所以自己关注的部分琢磨机会，其它就不追求太多了。算力、卫星等我也不过是了结老的，新开没找到有感的点，也没想好昨天从分歧翻起来今天它连续怎么办，然后各种飞，如此而已。家里没人我要自己搞饭，长话短说溜了。

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感觉算力上周这周一路参与感受都比较顺一点，像今天荣科、君逸、蓝箭抱团3选2待遇算很好的。卫星上周这周都比较坎坷，还是看做法，不同板块不同资金脾气，这大概老六占优。今天抱团感受相对脱钩指数，我感觉这个最近多板880785的节奏更接近实际。或者说圣龙放量板的日子，抱团感受好像差一些（比如前周四，上周二、四、五）如10.23午盘中午说过了感觉指数兜底概率加大了，我出发点本来就当做机构拿自己重仓股做短庄指数越差越强，反之理由抛了的江特，然后下午跪了，不知是不是反指，反向证明指数预期好转些。

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今天开盘卡位的是： ①默认围绕圣龙（不断的预卡位它断板） ②算力鲲鹏恒宇/超聚变/chiplet（高新发展、真视通、文一科技等秒板） ③卫星/5.5G通信（通宇通信、武汉凡谷、世嘉科技等秒板）抱团求新，低切求新，我仍是之前强调这八字原则++++++++。 ②③自然是最符合抱团求新也是我主要搞抱团去处。 ①不断挖低位龙字辈，以及周四节点破3000开始的周期（比如江特、锦龙、新能源这些），它算是低切求新。老抱团里最惨烈的都在修复下（光弘/硕贝德等那些）我自己主要看做抱团市场兜底了，那年轻周期的新

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只有一些锂矿，石墨管制又跟点石墨负极，都仓位不大。昨天老仓带有效的利跑路只有1个（chiplet的蓝箭）苟活或者止损跑路4个（卫星的沪工、创意、GPU的好利、旋极）留意到锂矿期货跌停瑟瑟发抖但板块居然没啥影响，让想起了9月26日左右的减肥药，那时外盘诺和诺德和礼来大跌4%以上居然都不虚往上打，然后就那样了。盘面不要脸中（下半年我觉得之前也就差不多7月17日-7月24日左右感受过类似的感觉；记得那时候最大题材减速器退潮了，投机退缩到近端次新，然后中央商场这种不怎么看得懂的，比较极致的无力感

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早盘干完活了，下午只是看消灭人口plus行情发酵还好低切求新、抱团求新没有死在老抱团的崩溃上，哎~~~/汗。有人说四大行都放弃了，那也不能指望游资还格局啊。风格来说是否抱团削弱，套利当兴呢？今天在chiplet的创次新里开始做尝试，蓝箭是给了正反馈。

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中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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