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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-16 11:59:11

11.16午盘

上午和中M回暖憧憬关联的炒作，比如新能源、CXO等翻脸领跌，外交部和白宫的声明反正各方都有做解读了。另一方面是10cm情绪标皇庭比较坚决的砸盘，本身深市比较严7进8有监管悬念（这也是比较顺利的高标主要来自沪市的原因吧），冲都不冲直接砸那比天威再弱些。交易方面属于关注点延续和随机应变结合：高标砸盘相应有关注前人气股的反抽（前天开始隐约有发酵），参与了一笔算力。在前两天已经开始盯上科技国家队的基础上，南京熊猫的一字异动，交易上做了反应，跟进了数据要素中字头。（关注的老师前天的更新中11月1

0

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4.57
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-16 09:38:16

11.16早盘

南京熊猫带动国家队+X，强度还算可以。其它还是常盯科技分支但个股级别把握了如今是分化中。

0

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8

2.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-15 17:38:41

今天也是买得不着道，下午放弃了跟风特斯拉小票（5日均量太小了有点嫌弃流动性），反而好像涨的不错。特斯拉的电动皮卡cybertruck炒作意义有多大还没想清楚。

1

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3.32
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-15 11:42:14

11.15午盘

对大科技框架（软件大类+AI新硬件），昨天自己家主观觉得局部有点堆饱和，连着主怼3天的动机不是很强，觉得还是大框架内轮动。所以今天主观盯温和一点的分支（但也不是共振的重要日子自然含金量是低于前两天）比如无线耳机、存储、数据要素什么的。交易上：昨天怼满的昇腾算力/鸿蒙/数据复合概念，5个超大肉了结掉了4个，剩下一个顶一字但仓位不大也就1成（昨天下午打板的恒为）。新开早盘随异动有弄了1笔无线耳机。然后早盘市场美CPI引发指数大涨+中美互动影响较大，新能源+外贸为首的和大科技早盘剪刀差，直到天

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4.27
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-14 23:01:05

美国10月CPI数据低于预期，刺激全球股市走高，富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。数据要素方向的消息补充下：贵州数据要素入公共资源交易；央行推完善金融信用数据库，促进数据要素活力释放，看来是银行信息的数据要素，这个跟跨境支付/数字货币/华为钱包啥的大概相近；

@财闻私享：万亿工程传闻起小米汽车将揭面纱？

今天市场情绪依然不错，高标连板很多。前几天连续大跌的龙字辈，在龙高股份三连板带动下（不清楚炒的啥逻辑），也企稳了，叠加卫星水利的龙洲股份助攻板。中美线依然很强，从明天开始，估计会有很多确定性消息发布，炒中美缓和线的，要密切关注消息面了，明天开始，可能有些板块会去伪存真。算力今天很强，催化

90 赞同-28 评论

0

1

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-14 15:24:47

11.14收盘

交易上中午手头的汇纳出了个托管算力涨价公告下午刺激了一下，下午加码2笔华为算力复合概念（打板一笔，融资半路一笔）。目前手头5个票都是复合概念（华为算力/华为鸿蒙/数据要素），仓位120%+ 算力租赁下午又来一波算托住本来有些回落感觉的情绪，当然表现还是感受到新老票待遇的差距，老干部有减分比如恒润一般来说上板应该没啥问题。市场三大主角鸿蒙这两天冲的最猛，算力有高新发展顶着，先进封装文一顶着氛围。逻辑上非常硬的数据要素，牌桌上算是和鸿蒙一样有一席之地。今天没有出现连板些许让我意外，可能是走长阳

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4.53
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-14 14:25:41

那个做昇腾AI大模型一体机的龙头股下午爆拉20cm，我中午强调过，软硬结合类似软通那样就是吃香

@JC二氧：11.14午盘

午盘为止新开以软件类x3为主（应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据）而且比较注重元素交叉备选，在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入（华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有）手头票B开盘追入（鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切）手头票C半路追涨（数据要素+华为算力）后来跟随反弹抛售强力新

14 赞同-6 评论

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自学成才的老韭菜

2023-11-14 11:47:17

11.14午盘

午盘为止新开以软件类x3为主（应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据）而且比较注重元素交叉备选，在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入（华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有）手头票B开盘追入（鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切）手头票C半路追涨（数据要素+华为算力）后来跟随反弹抛售强力新材的尾仓。目前仓位90% 昨天腾出满手的半导体现金比较充裕，可以比较轻松执行对软件博弈的规划，而不用纠结于调仓还是等反核，算是运气比较好。不过实际芯片反核但是主多品种除了中军文一外基本都是

2

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14

5.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-14 10:32:37

以龙字辈为首的亏钱效应收敛（时间上也差不多了），同时先进封装为首反核动作，弱势端的特征好转。软件端为首的顺势发酵博弈会更安心。芯片比起前期强逻辑中军抱团和机构思维，似乎轻逻辑的情绪标存在感更强了样子。这可能和中军偏好资金大幅度向软件转移有关系吧。

0

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7

1.82
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-14 09:45:45

11.14早盘

鸿蒙+政务数据足够刷屏，科技软件逆转硬件的优势可能是逐渐强化。半导体还好昨天快减了个干净了。

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4

1.85
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-13 15:07:57

11.13收盘

今天把握的不好，没什么好补充的。交易上把手头的逐个卖掉为主（亚翔、文一、力源直接出，强力尾盘减半），没有新开。

0

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0.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-12 12:27:36

可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立，然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团（目前主要是文一和亚翔取代了之前张江），然后有存储以及先进封装早盘拼量化。

@不见利就追：光刻整机厂商上海微电子上市获新进展！全球市占率37% 前道光刻有望突破

①最新上市辅导进展显示，上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控及财务规范性仍需进一步完善，募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势，主要体现在其后道封装光刻机领域，据最新介绍，该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯（记者郭辉）作

24 赞同-17 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 15:28:39

11.10收盘

下午比起指数波澜不惊，上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。代表性小网飞中文在线下午举白旗，赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。核心资金相对保持完好的主流板块，看来就只剩下芯片了。下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益，没有新开。目前持有芯片设备x3（洁净室/先进封装）、存储x1（分销商）仓位96%（有融资）平时就审美尺度不高的（比如很喜欢做不上不下的跟风的）还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手，保护好自己账户。日内涨势过于脆弱，很容易风吹草动就被一波带走的交易

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4.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 13:15:03

中午出现MR的利好，周二AI pin联动MR曾经动过，那天小表格又能参考一下了。

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1.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 11:44:43

11.10午盘

交易方面从前天开始，已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。（我偏设备材料先进封装，逻辑上和国产算力比较贴近，存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛，属于另外的周期逻辑）芯片老仓亚翔没动、同益没动，海立抛售。新开先进封测概念x2，存储x1，目前仓位100%+（有些许融资）今天可能周五周一效应（大趋势不差下）最近多板指数收阳线，机会多样一点。高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨，也就润达医疗活口，今天稍微好些的样子。卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注，也在悄悄

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11.16午盘

上午和中M回暖憧憬关联的炒作，比如新能源、CXO等翻脸领跌，外交部和白宫的声明反正各方都有做解读了。另一方面是10cm情绪标皇庭比较坚决的砸盘，本身深市比较严7进8有监管悬念（这也是比较顺利的高标主要来自沪市的原因吧），冲都不冲直接砸那比天威再弱些。交易方面属于关注点延续和随机应变结合：高标砸盘相应有关注前人气股的反抽（前天开始隐约有发酵），参与了一笔算力。在前两天已经开始盯上科技国家队的基础上，南京熊猫的一字异动，交易上做了反应，跟进了数据要素中字头。（关注的老师前天的更新中11月1

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南京熊猫带动国家队+X，强度还算可以。其它还是常盯科技分支但个股级别把握了如今是分化中。

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今天也是买得不着道，下午放弃了跟风特斯拉小票（5日均量太小了有点嫌弃流动性），反而好像涨的不错。特斯拉的电动皮卡cybertruck炒作意义有多大还没想清楚。

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对大科技框架（软件大类+AI新硬件），昨天自己家主观觉得局部有点堆饱和，连着主怼3天的动机不是很强，觉得还是大框架内轮动。所以今天主观盯温和一点的分支（但也不是共振的重要日子自然含金量是低于前两天）比如无线耳机、存储、数据要素什么的。交易上：昨天怼满的昇腾算力/鸿蒙/数据复合概念，5个超大肉了结掉了4个，剩下一个顶一字但仓位不大也就1成（昨天下午打板的恒为）。新开早盘随异动有弄了1笔无线耳机。然后早盘市场美CPI引发指数大涨+中美互动影响较大，新能源+外贸为首的和大科技早盘剪刀差，直到天

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美国10月CPI数据低于预期，刺激全球股市走高，富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。数据要素方向的消息补充下：贵州数据要素入公共资源交易；央行推完善金融信用数据库，促进数据要素活力释放，看来是银行信息的数据要素，这个跟跨境支付/数字货币/华为钱包啥的大概相近；

@财闻私享：万亿工程传闻起小米汽车将揭面纱？

今天市场情绪依然不错，高标连板很多。前几天连续大跌的龙字辈，在龙高股份三连板带动下（不清楚炒的啥逻辑），也企稳了，叠加卫星水利的龙洲股份助攻板。中美线依然很强，从明天开始，估计会有很多确定性消息发布，炒中美缓和线的，要密切关注消息面了，明天开始，可能有些板块会去伪存真。算力今天很强，催化

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交易上中午手头的汇纳出了个托管算力涨价公告下午刺激了一下，下午加码2笔华为算力复合概念（打板一笔，融资半路一笔）。目前手头5个票都是复合概念（华为算力/华为鸿蒙/数据要素），仓位120%+ 算力租赁下午又来一波算托住本来有些回落感觉的情绪，当然表现还是感受到新老票待遇的差距，老干部有减分比如恒润一般来说上板应该没啥问题。市场三大主角鸿蒙这两天冲的最猛，算力有高新发展顶着，先进封装文一顶着氛围。逻辑上非常硬的数据要素，牌桌上算是和鸿蒙一样有一席之地。今天没有出现连板些许让我意外，可能是走长阳

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那个做昇腾AI大模型一体机的龙头股下午爆拉20cm，我中午强调过，软硬结合类似软通那样就是吃香

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午盘为止新开以软件类x3为主（应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据）而且比较注重元素交叉备选，在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入（华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有）手头票B开盘追入（鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切）手头票C半路追涨（数据要素+华为算力）后来跟随反弹抛售强力新

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午盘为止新开以软件类x3为主（应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据）而且比较注重元素交叉备选，在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入（华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有）手头票B开盘追入（鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切）手头票C半路追涨（数据要素+华为算力）后来跟随反弹抛售强力新材的尾仓。目前仓位90% 昨天腾出满手的半导体现金比较充裕，可以比较轻松执行对软件博弈的规划，而不用纠结于调仓还是等反核，算是运气比较好。不过实际芯片反核但是主多品种除了中军文一外基本都是

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以龙字辈为首的亏钱效应收敛（时间上也差不多了），同时先进封装为首反核动作，弱势端的特征好转。软件端为首的顺势发酵博弈会更安心。芯片比起前期强逻辑中军抱团和机构思维，似乎轻逻辑的情绪标存在感更强了样子。这可能和中军偏好资金大幅度向软件转移有关系吧。

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鸿蒙+政务数据足够刷屏，科技软件逆转硬件的优势可能是逐渐强化。半导体还好昨天快减了个干净了。

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今天把握的不好，没什么好补充的。交易上把手头的逐个卖掉为主（亚翔、文一、力源直接出，强力尾盘减半），没有新开。

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可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立，然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团（目前主要是文一和亚翔取代了之前张江），然后有存储以及先进封装早盘拼量化。

@不见利就追：光刻整机厂商上海微电子上市获新进展！全球市占率37% 前道光刻有望突破

①最新上市辅导进展显示，上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控及财务规范性仍需进一步完善，募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势，主要体现在其后道封装光刻机领域，据最新介绍，该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯（记者郭辉）作

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下午比起指数波澜不惊，上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。代表性小网飞中文在线下午举白旗，赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。核心资金相对保持完好的主流板块，看来就只剩下芯片了。下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益，没有新开。目前持有芯片设备x3（洁净室/先进封装）、存储x1（分销商）仓位96%（有融资）平时就审美尺度不高的（比如很喜欢做不上不下的跟风的）还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手，保护好自己账户。日内涨势过于脆弱，很容易风吹草动就被一波带走的交易

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交易方面从前天开始，已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。（我偏设备材料先进封装，逻辑上和国产算力比较贴近，存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛，属于另外的周期逻辑）芯片老仓亚翔没动、同益没动，海立抛售。新开先进封测概念x2，存储x1，目前仓位100%+（有些许融资）今天可能周五周一效应（大趋势不差下）最近多板指数收阳线，机会多样一点。高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨，也就润达医疗活口，今天稍微好些的样子。卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注，也在悄悄

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上午和中M回暖憧憬关联的炒作，比如新能源、CXO等翻脸领跌，外交部和白宫的声明反正各方都有做解读了。另一方面是10cm情绪标皇庭比较坚决的砸盘，本身深市比较严7进8有监管悬念（这也是比较顺利的高标主要来自沪市的原因吧），冲都不冲直接砸那比天威再弱些。交易方面属于关注点延续和随机应变结合：高标砸盘相应有关注前人气股的反抽（前天开始隐约有发酵），参与了一笔算力。在前两天已经开始盯上科技国家队的基础上，南京熊猫的一字异动，交易上做了反应，跟进了数据要素中字头。（关注的老师前天的更新中11月1

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南京熊猫带动国家队+X，强度还算可以。其它还是常盯科技分支但个股级别把握了如今是分化中。

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今天也是买得不着道，下午放弃了跟风特斯拉小票（5日均量太小了有点嫌弃流动性），反而好像涨的不错。特斯拉的电动皮卡cybertruck炒作意义有多大还没想清楚。

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对大科技框架（软件大类+AI新硬件），昨天自己家主观觉得局部有点堆饱和，连着主怼3天的动机不是很强，觉得还是大框架内轮动。所以今天主观盯温和一点的分支（但也不是共振的重要日子自然含金量是低于前两天）比如无线耳机、存储、数据要素什么的。交易上：昨天怼满的昇腾算力/鸿蒙/数据复合概念，5个超大肉了结掉了4个，剩下一个顶一字但仓位不大也就1成（昨天下午打板的恒为）。新开早盘随异动有弄了1笔无线耳机。然后早盘市场美CPI引发指数大涨+中美互动影响较大，新能源+外贸为首的和大科技早盘剪刀差，直到天

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美国10月CPI数据低于预期，刺激全球股市走高，富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。数据要素方向的消息补充下：贵州数据要素入公共资源交易；央行推完善金融信用数据库，促进数据要素活力释放，看来是银行信息的数据要素，这个跟跨境支付/数字货币/华为钱包啥的大概相近；

@财闻私享：万亿工程传闻起小米汽车将揭面纱？

今天市场情绪依然不错，高标连板很多。前几天连续大跌的龙字辈，在龙高股份三连板带动下（不清楚炒的啥逻辑），也企稳了，叠加卫星水利的龙洲股份助攻板。中美线依然很强，从明天开始，估计会有很多确定性消息发布，炒中美缓和线的，要密切关注消息面了，明天开始，可能有些板块会去伪存真。算力今天很强，催化

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交易上中午手头的汇纳出了个托管算力涨价公告下午刺激了一下，下午加码2笔华为算力复合概念（打板一笔，融资半路一笔）。目前手头5个票都是复合概念（华为算力/华为鸿蒙/数据要素），仓位120%+ 算力租赁下午又来一波算托住本来有些回落感觉的情绪，当然表现还是感受到新老票待遇的差距，老干部有减分比如恒润一般来说上板应该没啥问题。市场三大主角鸿蒙这两天冲的最猛，算力有高新发展顶着，先进封装文一顶着氛围。逻辑上非常硬的数据要素，牌桌上算是和鸿蒙一样有一席之地。今天没有出现连板些许让我意外，可能是走长阳

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那个做昇腾AI大模型一体机的龙头股下午爆拉20cm，我中午强调过，软硬结合类似软通那样就是吃香

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午盘为止新开以软件类x3为主（应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据）而且比较注重元素交叉备选，在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入（华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有）手头票B开盘追入（鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切）手头票C半路追涨（数据要素+华为算力）后来跟随反弹抛售强力新

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午盘为止新开以软件类x3为主（应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据）而且比较注重元素交叉备选，在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入（华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有）手头票B开盘追入（鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切）手头票C半路追涨（数据要素+华为算力）后来跟随反弹抛售强力新材的尾仓。目前仓位90% 昨天腾出满手的半导体现金比较充裕，可以比较轻松执行对软件博弈的规划，而不用纠结于调仓还是等反核，算是运气比较好。不过实际芯片反核但是主多品种除了中军文一外基本都是

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以龙字辈为首的亏钱效应收敛（时间上也差不多了），同时先进封装为首反核动作，弱势端的特征好转。软件端为首的顺势发酵博弈会更安心。芯片比起前期强逻辑中军抱团和机构思维，似乎轻逻辑的情绪标存在感更强了样子。这可能和中军偏好资金大幅度向软件转移有关系吧。

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鸿蒙+政务数据足够刷屏，科技软件逆转硬件的优势可能是逐渐强化。半导体还好昨天快减了个干净了。

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今天把握的不好，没什么好补充的。交易上把手头的逐个卖掉为主（亚翔、文一、力源直接出，强力尾盘减半），没有新开。

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可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立，然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团（目前主要是文一和亚翔取代了之前张江），然后有存储以及先进封装早盘拼量化。

@不见利就追：光刻整机厂商上海微电子上市获新进展！全球市占率37% 前道光刻有望突破

①最新上市辅导进展显示，上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控及财务规范性仍需进一步完善，募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势，主要体现在其后道封装光刻机领域，据最新介绍，该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯（记者郭辉）作

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 15:28:39

11.10收盘

下午比起指数波澜不惊，上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。代表性小网飞中文在线下午举白旗，赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。核心资金相对保持完好的主流板块，看来就只剩下芯片了。下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益，没有新开。目前持有芯片设备x3（洁净室/先进封装）、存储x1（分销商）仓位96%（有融资）平时就审美尺度不高的（比如很喜欢做不上不下的跟风的）还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手，保护好自己账户。日内涨势过于脆弱，很容易风吹草动就被一波带走的交易

1

1

15

4.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 13:15:03

中午出现MR的利好，周二AI pin联动MR曾经动过，那天小表格又能参考一下了。

0

2

3

1.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-10 11:44:43

11.10午盘

交易方面从前天开始，已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。（我偏设备材料先进封装，逻辑上和国产算力比较贴近，存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛，属于另外的周期逻辑）芯片老仓亚翔没动、同益没动，海立抛售。新开先进封测概念x2，存储x1，目前仓位100%+（有些许融资）今天可能周五周一效应（大趋势不差下）最近多板指数收阳线，机会多样一点。高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨，也就润达医疗活口，今天稍微好些的样子。卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注，也在悄悄

3

7

13

5.26

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-16 11:59:11

11.16午盘

上午和中M回暖憧憬关联的炒作，比如新能源、CXO等翻脸领跌，外交部和白宫的声明反正各方都有做解读了。另一方面是10cm情绪标皇庭比较坚决的砸盘，本身深市比较严7进8有监管悬念（这也是比较顺利的高标主要来自沪市的原因吧），冲都不冲直接砸那比天威再弱些。交易方面属于关注点延续和随机应变结合：高标砸盘相应有关注前人气股的反抽（前天开始隐约有发酵），参与了一笔算力。在前两天已经开始盯上科技国家队的基础上，南京熊猫的一字异动，交易上做了反应，跟进了数据要素中字头。（关注的老师前天的更新中11月1

0

3

13

4.57
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-16 09:38:16

11.16早盘

南京熊猫带动国家队+X，强度还算可以。其它还是常盯科技分支但个股级别把握了如今是分化中。

0

0

8

2.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-15 17:38:41

今天也是买得不着道，下午放弃了跟风特斯拉小票（5日均量太小了有点嫌弃流动性），反而好像涨的不错。特斯拉的电动皮卡cybertruck炒作意义有多大还没想清楚。

1

3

11

3.32
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-15 11:42:14

11.15午盘

对大科技框架（软件大类+AI新硬件），昨天自己家主观觉得局部有点堆饱和，连着主怼3天的动机不是很强，觉得还是大框架内轮动。所以今天主观盯温和一点的分支（但也不是共振的重要日子自然含金量是低于前两天）比如无线耳机、存储、数据要素什么的。交易上：昨天怼满的昇腾算力/鸿蒙/数据复合概念，5个超大肉了结掉了4个，剩下一个顶一字但仓位不大也就1成（昨天下午打板的恒为）。新开早盘随异动有弄了1笔无线耳机。然后早盘市场美CPI引发指数大涨+中美互动影响较大，新能源+外贸为首的和大科技早盘剪刀差，直到天

0

4

12

4.27
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-14 23:01:05

美国10月CPI数据低于预期，刺激全球股市走高，富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。数据要素方向的消息补充下：贵州数据要素入公共资源交易；央行推完善金融信用数据库，促进数据要素活力释放，看来是银行信息的数据要素，这个跟跨境支付/数字货币/华为钱包啥的大概相近；

@财闻私享：万亿工程传闻起小米汽车将揭面纱？

今天市场情绪依然不错，高标连板很多。前几天连续大跌的龙字辈，在龙高股份三连板带动下（不清楚炒的啥逻辑），也企稳了，叠加卫星水利的龙洲股份助攻板。中美线依然很强，从明天开始，估计会有很多确定性消息发布，炒中美缓和线的，要密切关注消息面了，明天开始，可能有些板块会去伪存真。算力今天很强，催化

90 赞同-28 评论

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1

5
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-14 15:24:47

11.14收盘

交易上中午手头的汇纳出了个托管算力涨价公告下午刺激了一下，下午加码2笔华为算力复合概念（打板一笔，融资半路一笔）。目前手头5个票都是复合概念（华为算力/华为鸿蒙/数据要素），仓位120%+ 算力租赁下午又来一波算托住本来有些回落感觉的情绪，当然表现还是感受到新老票待遇的差距，老干部有减分比如恒润一般来说上板应该没啥问题。市场三大主角鸿蒙这两天冲的最猛，算力有高新发展顶着，先进封装文一顶着氛围。逻辑上非常硬的数据要素，牌桌上算是和鸿蒙一样有一席之地。今天没有出现连板些许让我意外，可能是走长阳

0

5

14

4.53
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-14 14:25:41

那个做昇腾AI大模型一体机的龙头股下午爆拉20cm，我中午强调过，软硬结合类似软通那样就是吃香

@JC二氧：11.14午盘

午盘为止新开以软件类x3为主（应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据）而且比较注重元素交叉备选，在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入（华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有）手头票B开盘追入（鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切）手头票C半路追涨（数据要素+华为算力）后来跟随反弹抛售强力新

14 赞同-6 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-14 11:47:17

11.14午盘

午盘为止新开以软件类x3为主（应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据）而且比较注重元素交叉备选，在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入（华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有）手头票B开盘追入（鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切）手头票C半路追涨（数据要素+华为算力）后来跟随反弹抛售强力新材的尾仓。目前仓位90% 昨天腾出满手的半导体现金比较充裕，可以比较轻松执行对软件博弈的规划，而不用纠结于调仓还是等反核，算是运气比较好。不过实际芯片反核但是主多品种除了中军文一外基本都是

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6

14

5.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-14 10:32:37

以龙字辈为首的亏钱效应收敛（时间上也差不多了），同时先进封装为首反核动作，弱势端的特征好转。软件端为首的顺势发酵博弈会更安心。芯片比起前期强逻辑中军抱团和机构思维，似乎轻逻辑的情绪标存在感更强了样子。这可能和中军偏好资金大幅度向软件转移有关系吧。

0

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7

1.82
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-14 09:45:45

11.14早盘

鸿蒙+政务数据足够刷屏，科技软件逆转硬件的优势可能是逐渐强化。半导体还好昨天快减了个干净了。

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4

1.85
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-13 15:07:57

11.13收盘

今天把握的不好，没什么好补充的。交易上把手头的逐个卖掉为主（亚翔、文一、力源直接出，强力尾盘减半），没有新开。

0

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6

0.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-12 12:27:36

可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立，然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团（目前主要是文一和亚翔取代了之前张江），然后有存储以及先进封装早盘拼量化。

@不见利就追：光刻整机厂商上海微电子上市获新进展！全球市占率37% 前道光刻有望突破

①最新上市辅导进展显示，上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控及财务规范性仍需进一步完善，募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势，主要体现在其后道封装光刻机领域，据最新介绍，该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯（记者郭辉）作

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2023-11-10 15:28:39

11.10收盘

下午比起指数波澜不惊，上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。代表性小网飞中文在线下午举白旗，赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。核心资金相对保持完好的主流板块，看来就只剩下芯片了。下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益，没有新开。目前持有芯片设备x3（洁净室/先进封装）、存储x1（分销商）仓位96%（有融资）平时就审美尺度不高的（比如很喜欢做不上不下的跟风的）还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手，保护好自己账户。日内涨势过于脆弱，很容易风吹草动就被一波带走的交易

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中午出现MR的利好，周二AI pin联动MR曾经动过，那天小表格又能参考一下了。

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交易方面从前天开始，已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。（我偏设备材料先进封装，逻辑上和国产算力比较贴近，存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛，属于另外的周期逻辑）芯片老仓亚翔没动、同益没动，海立抛售。新开先进封测概念x2，存储x1，目前仓位100%+（有些许融资）今天可能周五周一效应（大趋势不差下）最近多板指数收阳线，机会多样一点。高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨，也就润达医疗活口，今天稍微好些的样子。卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注，也在悄悄

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11.16午盘

上午和中M回暖憧憬关联的炒作，比如新能源、CXO等翻脸领跌，外交部和白宫的声明反正各方都有做解读了。另一方面是10cm情绪标皇庭比较坚决的砸盘，本身深市比较严7进8有监管悬念（这也是比较顺利的高标主要来自沪市的原因吧），冲都不冲直接砸那比天威再弱些。交易方面属于关注点延续和随机应变结合：高标砸盘相应有关注前人气股的反抽（前天开始隐约有发酵），参与了一笔算力。在前两天已经开始盯上科技国家队的基础上，南京熊猫的一字异动，交易上做了反应，跟进了数据要素中字头。（关注的老师前天的更新中11月1

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南京熊猫带动国家队+X，强度还算可以。其它还是常盯科技分支但个股级别把握了如今是分化中。

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今天也是买得不着道，下午放弃了跟风特斯拉小票（5日均量太小了有点嫌弃流动性），反而好像涨的不错。特斯拉的电动皮卡cybertruck炒作意义有多大还没想清楚。

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对大科技框架（软件大类+AI新硬件），昨天自己家主观觉得局部有点堆饱和，连着主怼3天的动机不是很强，觉得还是大框架内轮动。所以今天主观盯温和一点的分支（但也不是共振的重要日子自然含金量是低于前两天）比如无线耳机、存储、数据要素什么的。交易上：昨天怼满的昇腾算力/鸿蒙/数据复合概念，5个超大肉了结掉了4个，剩下一个顶一字但仓位不大也就1成（昨天下午打板的恒为）。新开早盘随异动有弄了1笔无线耳机。然后早盘市场美CPI引发指数大涨+中美互动影响较大，新能源+外贸为首的和大科技早盘剪刀差，直到天

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美国10月CPI数据低于预期，刺激全球股市走高，富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。数据要素方向的消息补充下：贵州数据要素入公共资源交易；央行推完善金融信用数据库，促进数据要素活力释放，看来是银行信息的数据要素，这个跟跨境支付/数字货币/华为钱包啥的大概相近；

@财闻私享：万亿工程传闻起小米汽车将揭面纱？

今天市场情绪依然不错，高标连板很多。前几天连续大跌的龙字辈，在龙高股份三连板带动下（不清楚炒的啥逻辑），也企稳了，叠加卫星水利的龙洲股份助攻板。中美线依然很强，从明天开始，估计会有很多确定性消息发布，炒中美缓和线的，要密切关注消息面了，明天开始，可能有些板块会去伪存真。算力今天很强，催化

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交易上中午手头的汇纳出了个托管算力涨价公告下午刺激了一下，下午加码2笔华为算力复合概念（打板一笔，融资半路一笔）。目前手头5个票都是复合概念（华为算力/华为鸿蒙/数据要素），仓位120%+ 算力租赁下午又来一波算托住本来有些回落感觉的情绪，当然表现还是感受到新老票待遇的差距，老干部有减分比如恒润一般来说上板应该没啥问题。市场三大主角鸿蒙这两天冲的最猛，算力有高新发展顶着，先进封装文一顶着氛围。逻辑上非常硬的数据要素，牌桌上算是和鸿蒙一样有一席之地。今天没有出现连板些许让我意外，可能是走长阳

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那个做昇腾AI大模型一体机的龙头股下午爆拉20cm，我中午强调过，软硬结合类似软通那样就是吃香

@JC二氧：11.14午盘

午盘为止新开以软件类x3为主（应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据）而且比较注重元素交叉备选，在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入（华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有）手头票B开盘追入（鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切）手头票C半路追涨（数据要素+华为算力）后来跟随反弹抛售强力新

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午盘为止新开以软件类x3为主（应用/鸿蒙、算力/华为昇腾、数据要素/政务数据）而且比较注重元素交叉备选，在这基础上量化审美逐强。如手头票A开盘追入（华为算力+算力调度+鸿蒙+数据要素都有）手头票B开盘追入（鸿蒙+数据确权+和深国资比较密切）手头票C半路追涨（数据要素+华为算力）后来跟随反弹抛售强力新材的尾仓。目前仓位90% 昨天腾出满手的半导体现金比较充裕，可以比较轻松执行对软件博弈的规划，而不用纠结于调仓还是等反核，算是运气比较好。不过实际芯片反核但是主多品种除了中军文一外基本都是

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以龙字辈为首的亏钱效应收敛（时间上也差不多了），同时先进封装为首反核动作，弱势端的特征好转。软件端为首的顺势发酵博弈会更安心。芯片比起前期强逻辑中军抱团和机构思维，似乎轻逻辑的情绪标存在感更强了样子。这可能和中军偏好资金大幅度向软件转移有关系吧。

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可惜吹光刻机但周五早盘砸了海立，然后手里没有光刻机有关的了。手里有换手核心股抱团（目前主要是文一和亚翔取代了之前张江），然后有存储以及先进封装早盘拼量化。

@不见利就追：光刻整机厂商上海微电子上市获新进展！全球市占率37% 前道光刻有望突破

①最新上市辅导进展显示，上海微电子已建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控及财务规范性仍需进一步完善，募投项目及资金测算尚未规划完成。 ②上海微电子产品市场优势，主要体现在其后道封装光刻机领域，据最新介绍，该公司在中国大陆市场的占有率高达85%。《科创板日报》11月12日讯（记者郭辉）作

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下午比起指数波澜不惊，上午低开高走的最近多板指数翻脸回落的就很厉害了。代表性小网飞中文在线下午举白旗，赛力斯圣龙天龙捷荣等一起地下开会。核心资金相对保持完好的主流板块，看来就只剩下芯片了。下午只是了结掉一笔光刻胶的老仓同益，没有新开。目前持有芯片设备x3（洁净室/先进封装）、存储x1（分销商）仓位96%（有融资）平时就审美尺度不高的（比如很喜欢做不上不下的跟风的）还是等待核按钮、天地板、连续暴跌等惨烈的特征消减再动手，保护好自己账户。日内涨势过于脆弱，很容易风吹草动就被一波带走的交易

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中午出现MR的利好，周二AI pin联动MR曾经动过，那天小表格又能参考一下了。

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交易方面从前天开始，已连续第3天主打芯片自主逻辑机构趋势+量化审美轮动交易。（我偏设备材料先进封装，逻辑上和国产算力比较贴近，存储今天也因为一天一个价的涨的消息刺激也比较猛，属于另外的周期逻辑）芯片老仓亚翔没动、同益没动，海立抛售。新开先进封测概念x2，存储x1，目前仓位100%+（有些许融资）今天可能周五周一效应（大趋势不差下）最近多板指数收阳线，机会多样一点。高标见顶的小药箱逻辑昨天很惨，也就润达医疗活口，今天稍微好些的样子。卫星自从10.31批发巨面后很多人删掉了关注，也在悄悄

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