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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-11 11:36:38

10.11午盘

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富科技day2没动；老仓硕贝德day4没动但有点嫌它高了；新开通宇通讯；开盘了结可能不够正宗的世嘉科技；新开错过了盛路通信因为犹豫它转债的存在，盛路板后才去了通宇找补）以集中逻辑最正宗最看好的细分为主，

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13

11

5.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-10 15:19:50

10.10收盘

下午好像存储、车联网之类的各种消息刺激的强烈反馈，资金层面，大概方向迷茫又情绪积极的人多的状态。所以对华为+消息/互动、或者科技+消息敏感。参照捷荣等走位又进入混沌轮动周期，差别是上次华力+张江停顿的混沌，有小药箱+东北比较清晰。这次可能华为/科技信仰粘性更强，其中有人真穿越下阶段主流，有人纯路过。华为与其它的二元市场，相对疏远华为的趋势市场，今天药弱一点，算力依旧坚挺。指数搞不懂了，莫非美国人来访一波就跌一波？（上次雷蒙多来华为上才艺，7月耶伦来又跌，那么卑微的吗？）下午没做动作。

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3.77
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-10 11:40:46

10.10午盘

思路框架其实很昨天差不多（10.9午盘）区别是今天分歧预期比昨天憋了10天的做多热情下会更大，所以轮动走位看来多一些。一些节前异动过的板块也做一些N回来的动作。比起长周期框架，这自然是短周期细枝末节，地位次高或更低的品种更敏感，越是映射长周期资金的趋势龙头品种其实根本不在乎。(比如部分华为+、算力、减肥药品种）上午目前交易方面： ①昨天追加的华为汽车+次新美利信、德迈仕地位不高，今天板块分化预期就直接走掉。 ②28日上车过节的重仓股，光弘科技day3上午在9.21启动翻倍位置附近走完了。

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20

7.81
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-09 12:12:52

10.9午盘

①由于市场的第一buff，华为+太强，几乎所有逻辑接近的科技概念实际炒作也被兼并了；靠拢华为与否分化显著。（节前最有一天在小周期的新型工业化、AI等分歧下，这种感觉似乎比较明显了。） ②要么逻辑上离华为+足够的远，另一个独立市场。（非华为的同类竞争，像带路节前乃至目前还是打不过减肥药，没什么清晰组织。）这是市场结构延续节前目前主要的二分法，大概还会持续蛮长周期吧。比起跷跷板可能更像并行，各有上岗的时间段，我自己仍然没有试图左右逢源，做好单边为主。交易方面：目前持有华为汽车x3（新开2笔

0

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5.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-28 11:40:37

9.28午盘

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

1

3

10

2.53
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-28 00:29:13

9.27复盘

今天除了还是继续周一复盘说的三维度走（连板/多板；前周期抱团；新逻辑周期演绎）主要增量变化还是因为宏观利好消息密集，激发机构节前的抢筹情绪，以光风新能源和CXO创新药比较典型，早盘风卷残云，但今天和短线客暂时关系还不是很大。新逻辑周期昨天新型工业化和CPO高低分出来后，今天前者也开始前排连板、中排掉队，补涨扩散的格局。加上开盘机构方向的逼仓分化的更坚决一些。（我昨天塞新型工业化手头也是包括扫货龙头+低吸中排，今天早盘部分中排票也是不得不坚决还有点狼狈的逃窜止盈）妖股晋级标杆捷荣一天比一天

S
德恩精工
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中大力德
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捷荣技术
S
*ST精伦
S
常山药业

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5.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-27 15:26:22

9.27收盘

感觉医药跟冤家一样，它猛干活的日子就打击我积极性？上周五开盘干爆了CPO老爽了，转眼周一就是前天感觉缩量+华为发布日不确定不想多做，先处理手头的，结果只做了些固高跟新话题新型工业化，然后减肥药杀疯常山板了。昨天竞价开盘新型工业化和CPO关系直接明朗了，猛干新型工业化进同花顺的早期概念股，今天又是优先处理好手头，加上机构跑去新能源猛干活更迷了，然后药又杀疯了。目前持有半仓德恩精工day2，和新开的常山北明（跟风博反包）、中大力德（尾盘竞价）仓位97%（有融资）

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4.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-27 11:58:42

9.27午盘

今天盘前这个似乎进一步美方示好消息。开盘这工业利润数据搞得机构挺兴奋的。然后机构继续横向思维扫货了，什么光伏风能、CXO啥的，还是找东西加仓过节吧，我不觉得他们有很明确集中的方向。可能很多人看着懵逼，反正我是挺懵逼的，也和我交易思路关联不大。新型工业化继续连板+补涨，我主要处理昨天塞满的存量仓位（都是同花顺刚建立概念板块早期就加入的概念股，记得昨天竞价开盘的时候就20多家，现在可能60了）。前天建仓昨天做T但表现不及预期没板的固高科技优先止盈套现，昨天比较轻仓的威尔高等了半小时依然拉不起，

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9.05
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 15:15:01

9.26收盘

下午对新型工业化（同花顺板块）有所加码，针对10cm多板活跃股博弈。昨天开仓和今天开盘继续追加的都是创业板（连板博弈、创次新x2）。目前拿着新型工业化x4，仓位96%（有融资）今天新型工业化和AI，从同调预期开始分叉，更明朗了加重出手，算比较满意 RM网下午单刀开新服，延续AI机构在横向扫货的方针，从算力到应用、模型、数据。新型工业化在金字塔拉梯队，高度拔高同时板块扩容。旧周期就各种振幅收割机的模式，玩法完全不同。可以挑一边专心做好，新就是新，旧就是旧，喜新又怀旧，那就精神分裂了。

0

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5.19
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 13:51:08

9.26下午

飘啊飘，还好啦，只比CPO香亿点点你们觉得呢？

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6

4.29
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 12:29:01

新型工业化觉得可能对标去年10月的信创（国庆节前启动），只是纯主观感觉。

@JC二氧：9.26午盘

交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化）2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9

12 赞同-8 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 11:46:29

9.26午盘

交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化） 2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9.4华为+芯片、9.11减肥药） AI尤其是算力比较吃量，上周五共振日不是问题，但这周几天会有影响交易基于流动性的实际就好，可能冲高回落的多。其它没有补充了。有些前面逻辑周期留下来的抱啊抱，抱到地老天荒的，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 09:42:43

9.26早盘

目前9:42 开盘新型工业化发酵上位，AI那边有刺激但和昨天一个问题体量上的制约会明显一点。 10:05 AI内部看来软件应用阻力更小，除了昆仑+讯飞外，交易量的巨票目前应用明显比算力少很多。算力更耗油，体量的掣肘不知是不是主要差别。

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4.11
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-25 19:55:18

9.25复盘

热点：连板和1+1博弈；减肥药（趋势day11加速）智能机器（新型工业化/人形机器人/华为+）、AI算力/高潮次日、华为电子/汽车 --------------------------- 周末热议焦点主要在中美合作小组（关系缓和），领导提的新型工业化、TSL披露人形机器人进展惊艳（视觉和控制方面进步很大），当然还有今天豪华转播的华为发布会。没有传闻中的政策利好券商直接投降，定下指数节奏重回震荡调子；光通信CPO：周五板块+10%连带着AIGC共振增量绝对领涨，但这块体量大连续大涨不现实（紧

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固高科技
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太辰光
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菲菱科思
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捷荣技术
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常山药业

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10.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-25 11:56:58

9.25午盘

交易上：早盘了结了周五手头满仓+融资的4个光通信，市场视作进入轮动节奏。新开只是耐不住寂寞新开一笔运动控制的次新（海得控制拉板的时候）表现不及预期。目前仓位2成不到。重新找切入点中，没什么好建议，可能等等遥遥领先发布会兑现掉先吧。

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2023-10-11 11:36:38

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早上主体持仓方向和昨天10.10收盘一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富科技day2没动；老仓硕贝德day4没动但有点嫌它高了；新开通宇通讯；开盘了结可能不够正宗的世嘉科技；新开错过了盛路通信因为犹豫它转债的存在，盛路板后才去了通宇找补）以集中逻辑最正宗最看好的细分为主，

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10.10收盘

下午好像存储、车联网之类的各种消息刺激的强烈反馈，资金层面，大概方向迷茫又情绪积极的人多的状态。所以对华为+消息/互动、或者科技+消息敏感。参照捷荣等走位又进入混沌轮动周期，差别是上次华力+张江停顿的混沌，有小药箱+东北比较清晰。这次可能华为/科技信仰粘性更强，其中有人真穿越下阶段主流，有人纯路过。华为与其它的二元市场，相对疏远华为的趋势市场，今天药弱一点，算力依旧坚挺。指数搞不懂了，莫非美国人来访一波就跌一波？（上次雷蒙多来华为上才艺，7月耶伦来又跌，那么卑微的吗？）下午没做动作。

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思路框架其实很昨天差不多（10.9午盘）区别是今天分歧预期比昨天憋了10天的做多热情下会更大，所以轮动走位看来多一些。一些节前异动过的板块也做一些N回来的动作。比起长周期框架，这自然是短周期细枝末节，地位次高或更低的品种更敏感，越是映射长周期资金的趋势龙头品种其实根本不在乎。(比如部分华为+、算力、减肥药品种）上午目前交易方面： ①昨天追加的华为汽车+次新美利信、德迈仕地位不高，今天板块分化预期就直接走掉。 ②28日上车过节的重仓股，光弘科技day3上午在9.21启动翻倍位置附近走完了。

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2023-10-09 12:12:52

10.9午盘

①由于市场的第一buff，华为+太强，几乎所有逻辑接近的科技概念实际炒作也被兼并了；靠拢华为与否分化显著。（节前最有一天在小周期的新型工业化、AI等分歧下，这种感觉似乎比较明显了。） ②要么逻辑上离华为+足够的远，另一个独立市场。（非华为的同类竞争，像带路节前乃至目前还是打不过减肥药，没什么清晰组织。）这是市场结构延续节前目前主要的二分法，大概还会持续蛮长周期吧。比起跷跷板可能更像并行，各有上岗的时间段，我自己仍然没有试图左右逢源，做好单边为主。交易方面：目前持有华为汽车x3（新开2笔

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新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

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9.27复盘

今天除了还是继续周一复盘说的三维度走（连板/多板；前周期抱团；新逻辑周期演绎）主要增量变化还是因为宏观利好消息密集，激发机构节前的抢筹情绪，以光风新能源和CXO创新药比较典型，早盘风卷残云，但今天和短线客暂时关系还不是很大。新逻辑周期昨天新型工业化和CPO高低分出来后，今天前者也开始前排连板、中排掉队，补涨扩散的格局。加上开盘机构方向的逼仓分化的更坚决一些。（我昨天塞新型工业化手头也是包括扫货龙头+低吸中排，今天早盘部分中排票也是不得不坚决还有点狼狈的逃窜止盈）妖股晋级标杆捷荣一天比一天

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感觉医药跟冤家一样，它猛干活的日子就打击我积极性？上周五开盘干爆了CPO老爽了，转眼周一就是前天感觉缩量+华为发布日不确定不想多做，先处理手头的，结果只做了些固高跟新话题新型工业化，然后减肥药杀疯常山板了。昨天竞价开盘新型工业化和CPO关系直接明朗了，猛干新型工业化进同花顺的早期概念股，今天又是优先处理好手头，加上机构跑去新能源猛干活更迷了，然后药又杀疯了。目前持有半仓德恩精工day2，和新开的常山北明（跟风博反包）、中大力德（尾盘竞价）仓位97%（有融资）

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今天盘前这个似乎进一步美方示好消息。开盘这工业利润数据搞得机构挺兴奋的。然后机构继续横向思维扫货了，什么光伏风能、CXO啥的，还是找东西加仓过节吧，我不觉得他们有很明确集中的方向。可能很多人看着懵逼，反正我是挺懵逼的，也和我交易思路关联不大。新型工业化继续连板+补涨，我主要处理昨天塞满的存量仓位（都是同花顺刚建立概念板块早期就加入的概念股，记得昨天竞价开盘的时候就20多家，现在可能60了）。前天建仓昨天做T但表现不及预期没板的固高科技优先止盈套现，昨天比较轻仓的威尔高等了半小时依然拉不起，

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JC二氧

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2023-09-26 15:15:01

9.26收盘

下午对新型工业化（同花顺板块）有所加码，针对10cm多板活跃股博弈。昨天开仓和今天开盘继续追加的都是创业板（连板博弈、创次新x2）。目前拿着新型工业化x4，仓位96%（有融资）今天新型工业化和AI，从同调预期开始分叉，更明朗了加重出手，算比较满意 RM网下午单刀开新服，延续AI机构在横向扫货的方针，从算力到应用、模型、数据。新型工业化在金字塔拉梯队，高度拔高同时板块扩容。旧周期就各种振幅收割机的模式，玩法完全不同。可以挑一边专心做好，新就是新，旧就是旧，喜新又怀旧，那就精神分裂了。

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飘啊飘，还好啦，只比CPO香亿点点你们觉得呢？

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新型工业化觉得可能对标去年10月的信创（国庆节前启动），只是纯主观感觉。

@JC二氧：9.26午盘

交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化）2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9

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交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化） 2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9.4华为+芯片、9.11减肥药） AI尤其是算力比较吃量，上周五共振日不是问题，但这周几天会有影响交易基于流动性的实际就好，可能冲高回落的多。其它没有补充了。有些前面逻辑周期留下来的抱啊抱，抱到地老天荒的，

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9.26早盘

目前9:42 开盘新型工业化发酵上位，AI那边有刺激但和昨天一个问题体量上的制约会明显一点。 10:05 AI内部看来软件应用阻力更小，除了昆仑+讯飞外，交易量的巨票目前应用明显比算力少很多。算力更耗油，体量的掣肘不知是不是主要差别。

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热点：连板和1+1博弈；减肥药（趋势day11加速）智能机器（新型工业化/人形机器人/华为+）、AI算力/高潮次日、华为电子/汽车 --------------------------- 周末热议焦点主要在中美合作小组（关系缓和），领导提的新型工业化、TSL披露人形机器人进展惊艳（视觉和控制方面进步很大），当然还有今天豪华转播的华为发布会。没有传闻中的政策利好券商直接投降，定下指数节奏重回震荡调子；光通信CPO：周五板块+10%连带着AIGC共振增量绝对领涨，但这块体量大连续大涨不现实（紧

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交易上：早盘了结了周五手头满仓+融资的4个光通信，市场视作进入轮动节奏。新开只是耐不住寂寞新开一笔运动控制的次新（海得控制拉板的时候）表现不及预期。目前仓位2成不到。重新找切入点中，没什么好建议，可能等等遥遥领先发布会兑现掉先吧。

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早上主体持仓方向和昨天10.10收盘一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富科技day2没动；老仓硕贝德day4没动但有点嫌它高了；新开通宇通讯；开盘了结可能不够正宗的世嘉科技；新开错过了盛路通信因为犹豫它转债的存在，盛路板后才去了通宇找补）以集中逻辑最正宗最看好的细分为主，

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下午好像存储、车联网之类的各种消息刺激的强烈反馈，资金层面，大概方向迷茫又情绪积极的人多的状态。所以对华为+消息/互动、或者科技+消息敏感。参照捷荣等走位又进入混沌轮动周期，差别是上次华力+张江停顿的混沌，有小药箱+东北比较清晰。这次可能华为/科技信仰粘性更强，其中有人真穿越下阶段主流，有人纯路过。华为与其它的二元市场，相对疏远华为的趋势市场，今天药弱一点，算力依旧坚挺。指数搞不懂了，莫非美国人来访一波就跌一波？（上次雷蒙多来华为上才艺，7月耶伦来又跌，那么卑微的吗？）下午没做动作。

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思路框架其实很昨天差不多（10.9午盘）区别是今天分歧预期比昨天憋了10天的做多热情下会更大，所以轮动走位看来多一些。一些节前异动过的板块也做一些N回来的动作。比起长周期框架，这自然是短周期细枝末节，地位次高或更低的品种更敏感，越是映射长周期资金的趋势龙头品种其实根本不在乎。(比如部分华为+、算力、减肥药品种）上午目前交易方面： ①昨天追加的华为汽车+次新美利信、德迈仕地位不高，今天板块分化预期就直接走掉。 ②28日上车过节的重仓股，光弘科技day3上午在9.21启动翻倍位置附近走完了。

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①由于市场的第一buff，华为+太强，几乎所有逻辑接近的科技概念实际炒作也被兼并了；靠拢华为与否分化显著。（节前最有一天在小周期的新型工业化、AI等分歧下，这种感觉似乎比较明显了。） ②要么逻辑上离华为+足够的远，另一个独立市场。（非华为的同类竞争，像带路节前乃至目前还是打不过减肥药，没什么清晰组织。）这是市场结构延续节前目前主要的二分法，大概还会持续蛮长周期吧。比起跷跷板可能更像并行，各有上岗的时间段，我自己仍然没有试图左右逢源，做好单边为主。交易方面：目前持有华为汽车x3（新开2笔

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新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

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今天除了还是继续周一复盘说的三维度走（连板/多板；前周期抱团；新逻辑周期演绎）主要增量变化还是因为宏观利好消息密集，激发机构节前的抢筹情绪，以光风新能源和CXO创新药比较典型，早盘风卷残云，但今天和短线客暂时关系还不是很大。新逻辑周期昨天新型工业化和CPO高低分出来后，今天前者也开始前排连板、中排掉队，补涨扩散的格局。加上开盘机构方向的逼仓分化的更坚决一些。（我昨天塞新型工业化手头也是包括扫货龙头+低吸中排，今天早盘部分中排票也是不得不坚决还有点狼狈的逃窜止盈）妖股晋级标杆捷荣一天比一天

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2023-09-27 15:26:22

9.27收盘

感觉医药跟冤家一样，它猛干活的日子就打击我积极性？上周五开盘干爆了CPO老爽了，转眼周一就是前天感觉缩量+华为发布日不确定不想多做，先处理手头的，结果只做了些固高跟新话题新型工业化，然后减肥药杀疯常山板了。昨天竞价开盘新型工业化和CPO关系直接明朗了，猛干新型工业化进同花顺的早期概念股，今天又是优先处理好手头，加上机构跑去新能源猛干活更迷了，然后药又杀疯了。目前持有半仓德恩精工day2，和新开的常山北明（跟风博反包）、中大力德（尾盘竞价）仓位97%（有融资）

1

0

12

4.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-27 11:58:42

9.27午盘

今天盘前这个似乎进一步美方示好消息。开盘这工业利润数据搞得机构挺兴奋的。然后机构继续横向思维扫货了，什么光伏风能、CXO啥的，还是找东西加仓过节吧，我不觉得他们有很明确集中的方向。可能很多人看着懵逼，反正我是挺懵逼的，也和我交易思路关联不大。新型工业化继续连板+补涨，我主要处理昨天塞满的存量仓位（都是同花顺刚建立概念板块早期就加入的概念股，记得昨天竞价开盘的时候就20多家，现在可能60了）。前天建仓昨天做T但表现不及预期没板的固高科技优先止盈套现，昨天比较轻仓的威尔高等了半小时依然拉不起，

3

7

13

9.05
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 15:15:01

9.26收盘

下午对新型工业化（同花顺板块）有所加码，针对10cm多板活跃股博弈。昨天开仓和今天开盘继续追加的都是创业板（连板博弈、创次新x2）。目前拿着新型工业化x4，仓位96%（有融资）今天新型工业化和AI，从同调预期开始分叉，更明朗了加重出手，算比较满意 RM网下午单刀开新服，延续AI机构在横向扫货的方针，从算力到应用、模型、数据。新型工业化在金字塔拉梯队，高度拔高同时板块扩容。旧周期就各种振幅收割机的模式，玩法完全不同。可以挑一边专心做好，新就是新，旧就是旧，喜新又怀旧，那就精神分裂了。

0

2

10

5.19
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 13:51:08

9.26下午

飘啊飘，还好啦，只比CPO香亿点点你们觉得呢？

0

2

6

4.29
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 12:29:01

新型工业化觉得可能对标去年10月的信创（国庆节前启动），只是纯主观感觉。

@JC二氧：9.26午盘

交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化）2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9

12 赞同-8 评论

0

1

2
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 11:46:29

9.26午盘

交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化） 2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9.4华为+芯片、9.11减肥药） AI尤其是算力比较吃量，上周五共振日不是问题，但这周几天会有影响交易基于流动性的实际就好，可能冲高回落的多。其它没有补充了。有些前面逻辑周期留下来的抱啊抱，抱到地老天荒的，

1

8

12

7.86
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 09:42:43

9.26早盘

目前9:42 开盘新型工业化发酵上位，AI那边有刺激但和昨天一个问题体量上的制约会明显一点。 10:05 AI内部看来软件应用阻力更小，除了昆仑+讯飞外，交易量的巨票目前应用明显比算力少很多。算力更耗油，体量的掣肘不知是不是主要差别。

0

0

8

4.11
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-25 19:55:18

9.25复盘

热点：连板和1+1博弈；减肥药（趋势day11加速）智能机器（新型工业化/人形机器人/华为+）、AI算力/高潮次日、华为电子/汽车 --------------------------- 周末热议焦点主要在中美合作小组（关系缓和），领导提的新型工业化、TSL披露人形机器人进展惊艳（视觉和控制方面进步很大），当然还有今天豪华转播的华为发布会。没有传闻中的政策利好券商直接投降，定下指数节奏重回震荡调子；光通信CPO：周五板块+10%连带着AIGC共振增量绝对领涨，但这块体量大连续大涨不现实（紧

S
固高科技
S
太辰光
S
菲菱科思
S
捷荣技术
S
常山药业

4

3

19

10.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-25 11:56:58

9.25午盘

交易上：早盘了结了周五手头满仓+融资的4个光通信，市场视作进入轮动节奏。新开只是耐不住寂寞新开一笔运动控制的次新（海得控制拉板的时候）表现不及预期。目前仓位2成不到。重新找切入点中，没什么好建议，可能等等遥遥领先发布会兑现掉先吧。

0

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7.66

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-11 11:36:38

10.11午盘

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富科技day2没动；老仓硕贝德day4没动但有点嫌它高了；新开通宇通讯；开盘了结可能不够正宗的世嘉科技；新开错过了盛路通信因为犹豫它转债的存在，盛路板后才去了通宇找补）以集中逻辑最正宗最看好的细分为主，

4

13

11

5.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-10 15:19:50

10.10收盘

下午好像存储、车联网之类的各种消息刺激的强烈反馈，资金层面，大概方向迷茫又情绪积极的人多的状态。所以对华为+消息/互动、或者科技+消息敏感。参照捷荣等走位又进入混沌轮动周期，差别是上次华力+张江停顿的混沌，有小药箱+东北比较清晰。这次可能华为/科技信仰粘性更强，其中有人真穿越下阶段主流，有人纯路过。华为与其它的二元市场，相对疏远华为的趋势市场，今天药弱一点，算力依旧坚挺。指数搞不懂了，莫非美国人来访一波就跌一波？（上次雷蒙多来华为上才艺，7月耶伦来又跌，那么卑微的吗？）下午没做动作。

0

2

12

3.77
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-10 11:40:46

10.10午盘

思路框架其实很昨天差不多（10.9午盘）区别是今天分歧预期比昨天憋了10天的做多热情下会更大，所以轮动走位看来多一些。一些节前异动过的板块也做一些N回来的动作。比起长周期框架，这自然是短周期细枝末节，地位次高或更低的品种更敏感，越是映射长周期资金的趋势龙头品种其实根本不在乎。(比如部分华为+、算力、减肥药品种）上午目前交易方面： ①昨天追加的华为汽车+次新美利信、德迈仕地位不高，今天板块分化预期就直接走掉。 ②28日上车过节的重仓股，光弘科技day3上午在9.21启动翻倍位置附近走完了。

3

5

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7.81
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-09 12:12:52

10.9午盘

①由于市场的第一buff，华为+太强，几乎所有逻辑接近的科技概念实际炒作也被兼并了；靠拢华为与否分化显著。（节前最有一天在小周期的新型工业化、AI等分歧下，这种感觉似乎比较明显了。） ②要么逻辑上离华为+足够的远，另一个独立市场。（非华为的同类竞争，像带路节前乃至目前还是打不过减肥药，没什么清晰组织。）这是市场结构延续节前目前主要的二分法，大概还会持续蛮长周期吧。比起跷跷板可能更像并行，各有上岗的时间段，我自己仍然没有试图左右逢源，做好单边为主。交易方面：目前持有华为汽车x3（新开2笔

0

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5.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-28 11:40:37

9.28午盘

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

1

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10

2.53
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-28 00:29:13

9.27复盘

今天除了还是继续周一复盘说的三维度走（连板/多板；前周期抱团；新逻辑周期演绎）主要增量变化还是因为宏观利好消息密集，激发机构节前的抢筹情绪，以光风新能源和CXO创新药比较典型，早盘风卷残云，但今天和短线客暂时关系还不是很大。新逻辑周期昨天新型工业化和CPO高低分出来后，今天前者也开始前排连板、中排掉队，补涨扩散的格局。加上开盘机构方向的逼仓分化的更坚决一些。（我昨天塞新型工业化手头也是包括扫货龙头+低吸中排，今天早盘部分中排票也是不得不坚决还有点狼狈的逃窜止盈）妖股晋级标杆捷荣一天比一天

S
德恩精工
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中大力德
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捷荣技术
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*ST精伦
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常山药业

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5.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-27 15:26:22

9.27收盘

感觉医药跟冤家一样，它猛干活的日子就打击我积极性？上周五开盘干爆了CPO老爽了，转眼周一就是前天感觉缩量+华为发布日不确定不想多做，先处理手头的，结果只做了些固高跟新话题新型工业化，然后减肥药杀疯常山板了。昨天竞价开盘新型工业化和CPO关系直接明朗了，猛干新型工业化进同花顺的早期概念股，今天又是优先处理好手头，加上机构跑去新能源猛干活更迷了，然后药又杀疯了。目前持有半仓德恩精工day2，和新开的常山北明（跟风博反包）、中大力德（尾盘竞价）仓位97%（有融资）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-27 11:58:42

9.27午盘

今天盘前这个似乎进一步美方示好消息。开盘这工业利润数据搞得机构挺兴奋的。然后机构继续横向思维扫货了，什么光伏风能、CXO啥的，还是找东西加仓过节吧，我不觉得他们有很明确集中的方向。可能很多人看着懵逼，反正我是挺懵逼的，也和我交易思路关联不大。新型工业化继续连板+补涨，我主要处理昨天塞满的存量仓位（都是同花顺刚建立概念板块早期就加入的概念股，记得昨天竞价开盘的时候就20多家，现在可能60了）。前天建仓昨天做T但表现不及预期没板的固高科技优先止盈套现，昨天比较轻仓的威尔高等了半小时依然拉不起，

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9.05
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 15:15:01

9.26收盘

下午对新型工业化（同花顺板块）有所加码，针对10cm多板活跃股博弈。昨天开仓和今天开盘继续追加的都是创业板（连板博弈、创次新x2）。目前拿着新型工业化x4，仓位96%（有融资）今天新型工业化和AI，从同调预期开始分叉，更明朗了加重出手，算比较满意 RM网下午单刀开新服，延续AI机构在横向扫货的方针，从算力到应用、模型、数据。新型工业化在金字塔拉梯队，高度拔高同时板块扩容。旧周期就各种振幅收割机的模式，玩法完全不同。可以挑一边专心做好，新就是新，旧就是旧，喜新又怀旧，那就精神分裂了。

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JC二氧

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飘啊飘，还好啦，只比CPO香亿点点你们觉得呢？

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-26 12:29:01

新型工业化觉得可能对标去年10月的信创（国庆节前启动），只是纯主观感觉。

@JC二氧：9.26午盘

交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化）2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9

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JC二氧

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交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化） 2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9.4华为+芯片、9.11减肥药） AI尤其是算力比较吃量，上周五共振日不是问题，但这周几天会有影响交易基于流动性的实际就好，可能冲高回落的多。其它没有补充了。有些前面逻辑周期留下来的抱啊抱，抱到地老天荒的，

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JC二氧

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目前9:42 开盘新型工业化发酵上位，AI那边有刺激但和昨天一个问题体量上的制约会明显一点。 10:05 AI内部看来软件应用阻力更小，除了昆仑+讯飞外，交易量的巨票目前应用明显比算力少很多。算力更耗油，体量的掣肘不知是不是主要差别。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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9.25复盘

热点：连板和1+1博弈；减肥药（趋势day11加速）智能机器（新型工业化/人形机器人/华为+）、AI算力/高潮次日、华为电子/汽车 --------------------------- 周末热议焦点主要在中美合作小组（关系缓和），领导提的新型工业化、TSL披露人形机器人进展惊艳（视觉和控制方面进步很大），当然还有今天豪华转播的华为发布会。没有传闻中的政策利好券商直接投降，定下指数节奏重回震荡调子；光通信CPO：周五板块+10%连带着AIGC共振增量绝对领涨，但这块体量大连续大涨不现实（紧

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固高科技
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太辰光
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菲菱科思
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捷荣技术
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常山药业

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JC二氧

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9.25午盘

交易上：早盘了结了周五手头满仓+融资的4个光通信，市场视作进入轮动节奏。新开只是耐不住寂寞新开一笔运动控制的次新（海得控制拉板的时候）表现不及预期。目前仓位2成不到。重新找切入点中，没什么好建议，可能等等遥遥领先发布会兑现掉先吧。

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10.11午盘

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富科技day2没动；老仓硕贝德day4没动但有点嫌它高了；新开通宇通讯；开盘了结可能不够正宗的世嘉科技；新开错过了盛路通信因为犹豫它转债的存在，盛路板后才去了通宇找补）以集中逻辑最正宗最看好的细分为主，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-10 15:19:50

10.10收盘

下午好像存储、车联网之类的各种消息刺激的强烈反馈，资金层面，大概方向迷茫又情绪积极的人多的状态。所以对华为+消息/互动、或者科技+消息敏感。参照捷荣等走位又进入混沌轮动周期，差别是上次华力+张江停顿的混沌，有小药箱+东北比较清晰。这次可能华为/科技信仰粘性更强，其中有人真穿越下阶段主流，有人纯路过。华为与其它的二元市场，相对疏远华为的趋势市场，今天药弱一点，算力依旧坚挺。指数搞不懂了，莫非美国人来访一波就跌一波？（上次雷蒙多来华为上才艺，7月耶伦来又跌，那么卑微的吗？）下午没做动作。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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10.10午盘

思路框架其实很昨天差不多（10.9午盘）区别是今天分歧预期比昨天憋了10天的做多热情下会更大，所以轮动走位看来多一些。一些节前异动过的板块也做一些N回来的动作。比起长周期框架，这自然是短周期细枝末节，地位次高或更低的品种更敏感，越是映射长周期资金的趋势龙头品种其实根本不在乎。(比如部分华为+、算力、减肥药品种）上午目前交易方面： ①昨天追加的华为汽车+次新美利信、德迈仕地位不高，今天板块分化预期就直接走掉。 ②28日上车过节的重仓股，光弘科技day3上午在9.21启动翻倍位置附近走完了。

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①由于市场的第一buff，华为+太强，几乎所有逻辑接近的科技概念实际炒作也被兼并了；靠拢华为与否分化显著。（节前最有一天在小周期的新型工业化、AI等分歧下，这种感觉似乎比较明显了。） ②要么逻辑上离华为+足够的远，另一个独立市场。（非华为的同类竞争，像带路节前乃至目前还是打不过减肥药，没什么清晰组织。）这是市场结构延续节前目前主要的二分法，大概还会持续蛮长周期吧。比起跷跷板可能更像并行，各有上岗的时间段，我自己仍然没有试图左右逢源，做好单边为主。交易方面：目前持有华为汽车x3（新开2笔

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-28 11:40:37

9.28午盘

新开以开盘对标增量锚定为主（开盘各种秒板的算力租赁和消费电子方向各开一笔）。然后老仓剩下人形机器人的中大力德。开盘直接出掉了德恩精工，挂单被动出掉常山北明（融）。早盘进出完后就在张罗东西，下午准备出门回广州外公家，就没什么空仔细看盘了，可能对盘面掌握不怎么全面哈。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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9.27复盘

今天除了还是继续周一复盘说的三维度走（连板/多板；前周期抱团；新逻辑周期演绎）主要增量变化还是因为宏观利好消息密集，激发机构节前的抢筹情绪，以光风新能源和CXO创新药比较典型，早盘风卷残云，但今天和短线客暂时关系还不是很大。新逻辑周期昨天新型工业化和CPO高低分出来后，今天前者也开始前排连板、中排掉队，补涨扩散的格局。加上开盘机构方向的逼仓分化的更坚决一些。（我昨天塞新型工业化手头也是包括扫货龙头+低吸中排，今天早盘部分中排票也是不得不坚决还有点狼狈的逃窜止盈）妖股晋级标杆捷荣一天比一天

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德恩精工
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中大力德
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捷荣技术
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*ST精伦
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常山药业

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感觉医药跟冤家一样，它猛干活的日子就打击我积极性？上周五开盘干爆了CPO老爽了，转眼周一就是前天感觉缩量+华为发布日不确定不想多做，先处理手头的，结果只做了些固高跟新话题新型工业化，然后减肥药杀疯常山板了。昨天竞价开盘新型工业化和CPO关系直接明朗了，猛干新型工业化进同花顺的早期概念股，今天又是优先处理好手头，加上机构跑去新能源猛干活更迷了，然后药又杀疯了。目前持有半仓德恩精工day2，和新开的常山北明（跟风博反包）、中大力德（尾盘竞价）仓位97%（有融资）

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自学成才的老韭菜

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今天盘前这个似乎进一步美方示好消息。开盘这工业利润数据搞得机构挺兴奋的。然后机构继续横向思维扫货了，什么光伏风能、CXO啥的，还是找东西加仓过节吧，我不觉得他们有很明确集中的方向。可能很多人看着懵逼，反正我是挺懵逼的，也和我交易思路关联不大。新型工业化继续连板+补涨，我主要处理昨天塞满的存量仓位（都是同花顺刚建立概念板块早期就加入的概念股，记得昨天竞价开盘的时候就20多家，现在可能60了）。前天建仓昨天做T但表现不及预期没板的固高科技优先止盈套现，昨天比较轻仓的威尔高等了半小时依然拉不起，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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下午对新型工业化（同花顺板块）有所加码，针对10cm多板活跃股博弈。昨天开仓和今天开盘继续追加的都是创业板（连板博弈、创次新x2）。目前拿着新型工业化x4，仓位96%（有融资）今天新型工业化和AI，从同调预期开始分叉，更明朗了加重出手，算比较满意 RM网下午单刀开新服，延续AI机构在横向扫货的方针，从算力到应用、模型、数据。新型工业化在金字塔拉梯队，高度拔高同时板块扩容。旧周期就各种振幅收割机的模式，玩法完全不同。可以挑一边专心做好，新就是新，旧就是旧，喜新又怀旧，那就精神分裂了。

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自学成才的老韭菜

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飘啊飘，还好啦，只比CPO香亿点点你们觉得呢？

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JC二氧

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新型工业化觉得可能对标去年10月的信创（国庆节前启动），只是纯主观感觉。

@JC二氧：9.26午盘

交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化）2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9

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交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化） 2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9.4华为+芯片、9.11减肥药） AI尤其是算力比较吃量，上周五共振日不是问题，但这周几天会有影响交易基于流动性的实际就好，可能冲高回落的多。其它没有补充了。有些前面逻辑周期留下来的抱啊抱，抱到地老天荒的，

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自学成才的老韭菜

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目前9:42 开盘新型工业化发酵上位，AI那边有刺激但和昨天一个问题体量上的制约会明显一点。 10:05 AI内部看来软件应用阻力更小，除了昆仑+讯飞外，交易量的巨票目前应用明显比算力少很多。算力更耗油，体量的掣肘不知是不是主要差别。

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自学成才的老韭菜

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9.25复盘

热点：连板和1+1博弈；减肥药（趋势day11加速）智能机器（新型工业化/人形机器人/华为+）、AI算力/高潮次日、华为电子/汽车 --------------------------- 周末热议焦点主要在中美合作小组（关系缓和），领导提的新型工业化、TSL披露人形机器人进展惊艳（视觉和控制方面进步很大），当然还有今天豪华转播的华为发布会。没有传闻中的政策利好券商直接投降，定下指数节奏重回震荡调子；光通信CPO：周五板块+10%连带着AIGC共振增量绝对领涨，但这块体量大连续大涨不现实（紧

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菲菱科思
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常山药业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-25 11:56:58

9.25午盘

交易上：早盘了结了周五手头满仓+融资的4个光通信，市场视作进入轮动节奏。新开只是耐不住寂寞新开一笔运动控制的次新（海得控制拉板的时候）表现不及预期。目前仓位2成不到。重新找切入点中，没什么好建议，可能等等遥遥领先发布会兑现掉先吧。

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