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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 18:01:41

6.14复盘

热点：光通信CPO/激光；AI大票霸屏（服务器+光通信）传媒/教育/数据要素/其它AI应用（个股）汽车（连板+转债；继续分化）其它：核污染-水产/盐、政策线-各种消费（酒等）、工业母机（消息） ---------------------- 1.比预期提前的降息动作，带动更多政策预期线属性东西，如今天酒等消费的炒作。政策线更早启动的汽车线，随着物贸停滞昨天已经分化，主要剩下连板+转债。 2.AI大票+第一板块光通信风格碾压式的节奏，光芯片从周一穿越到周三。周一的时候我继续复制周一套利的经

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6.11
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 15:26:23

6.14收盘

目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

0

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5.99
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 11:44:16

6.14午盘

早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

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3.08
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 09:42:31

6.14开盘

目前9:41光通信/算力类比预期强一点好事情，然后我就是按照计划预期从昨天大模型的大票为主，调仓去了传媒应用那边。

0

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2.79
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自学成才的老韭菜

2023-06-14 08:58:54

6.14盘前

隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

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16

5.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 18:02:51

6.13复盘

热点：（主线趋势/大票轮动性高）AI（算力/光通信/大模型/应用）、传媒/教育（轮动赛道/连板集中汽车）半导体（存储/其它芯片）、汽配day3/智能驾驶day2/充换电 ------------------------- 昨天非AI以汽车为首比较极致，今天分化。而AI分化前行大票纲领作用明显，做多趋势节奏比较可控，小票以套利为主。隔夜外围科技表现不错，今天大票新高风格继续加速蔓延，拓维信息分歧回落，服务器、算法、传媒/游戏同类前仆后继。今天继承汽车轮动低位赛道的主要是芯片，而汽车主要是

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自学成才的老韭菜

2023-06-13 15:15:09

6.13收盘

今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 11:52:46

6.13午盘

对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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3.65
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自学成才的老韭菜

2023-06-13 09:51:30

6.13早盘

目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

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1.95
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自学成才的老韭菜

2023-06-12 17:50:07

6.12复盘

热点：智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮；算力/英伟达/AMD/光通信(趋势）；炒妖buff(趋势）传媒(个股)、教育(个股) 其它：酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错，今天惯性预期周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。（结果手机链很一般；智能驾驶乃至传统汽配大爆发）另一块是AMD/英伟达密集发布前，工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万（利好算力大方向：

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2023-06-12 15:11:12

6.12收盘

10点半后已经塞满了，之后没有交易。两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意，虽然没有给板，复制的套路似乎有衰减。盛通属于知道它逻辑的存在，抱着尝试一下造妖行情的想法，临盘半路参与。第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的，属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级，追加才买的，日内已经不是前排序列了，那它的抗扰动能力其实是弱一些的。（如无法准确预测的下午创指赛道猛拉，以及下午市场缩量期待的过万亿落空）

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0.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 11:35:40

6.12午盘

中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 09:39:30

6.12开盘

目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

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4.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-11 21:49:21

@阳光小韭确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得，复盘做功课或者任何正经严肃的事情，都非常不建议通过手机。手机刷社区，跟刷抖音我觉得没啥区别，手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围，一样的东西手机看的就是不那么过脑子，我是那么个经验。

@JC二氧：6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格） &

17 赞同-5 评论

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自学成才的老韭菜

2023-06-11 21:16:13

6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

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目前9:41光通信/算力类比预期强一点好事情，然后我就是按照计划预期从昨天大模型的大票为主，调仓去了传媒应用那边。

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隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

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热点：（主线趋势/大票轮动性高）AI（算力/光通信/大模型/应用）、传媒/教育（轮动赛道/连板集中汽车）半导体（存储/其它芯片）、汽配day3/智能驾驶day2/充换电 ------------------------- 昨天非AI以汽车为首比较极致，今天分化。而AI分化前行大票纲领作用明显，做多趋势节奏比较可控，小票以套利为主。隔夜外围科技表现不错，今天大票新高风格继续加速蔓延，拓维信息分歧回落，服务器、算法、传媒/游戏同类前仆后继。今天继承汽车轮动低位赛道的主要是芯片，而汽车主要是

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今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

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对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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热点：智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮；算力/英伟达/AMD/光通信(趋势）；炒妖buff(趋势）传媒(个股)、教育(个股) 其它：酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错，今天惯性预期周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。（结果手机链很一般；智能驾驶乃至传统汽配大爆发）另一块是AMD/英伟达密集发布前，工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万（利好算力大方向：

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10点半后已经塞满了，之后没有交易。两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意，虽然没有给板，复制的套路似乎有衰减。盛通属于知道它逻辑的存在，抱着尝试一下造妖行情的想法，临盘半路参与。第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的，属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级，追加才买的，日内已经不是前排序列了，那它的抗扰动能力其实是弱一些的。（如无法准确预测的下午创指赛道猛拉，以及下午市场缩量期待的过万亿落空）

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中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

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@阳光小韭确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得，复盘做功课或者任何正经严肃的事情，都非常不建议通过手机。手机刷社区，跟刷抖音我觉得没啥区别，手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围，一样的东西手机看的就是不那么过脑子，我是那么个经验。

@JC二氧：6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格） &

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因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

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隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

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今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

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对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

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热点：智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮；算力/英伟达/AMD/光通信(趋势）；炒妖buff(趋势）传媒(个股)、教育(个股) 其它：酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错，今天惯性预期周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。（结果手机链很一般；智能驾驶乃至传统汽配大爆发）另一块是AMD/英伟达密集发布前，工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万（利好算力大方向：

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 15:11:12

6.12收盘

10点半后已经塞满了，之后没有交易。两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意，虽然没有给板，复制的套路似乎有衰减。盛通属于知道它逻辑的存在，抱着尝试一下造妖行情的想法，临盘半路参与。第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的，属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级，追加才买的，日内已经不是前排序列了，那它的抗扰动能力其实是弱一些的。（如无法准确预测的下午创指赛道猛拉，以及下午市场缩量期待的过万亿落空）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 11:35:40

6.12午盘

中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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6.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 09:39:30

6.12开盘

目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

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4.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-11 21:49:21

@阳光小韭确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得，复盘做功课或者任何正经严肃的事情，都非常不建议通过手机。手机刷社区，跟刷抖音我觉得没啥区别，手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围，一样的东西手机看的就是不那么过脑子，我是那么个经验。

@JC二氧：6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格） &

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6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 18:01:41

6.14复盘

热点：光通信CPO/激光；AI大票霸屏（服务器+光通信）传媒/教育/数据要素/其它AI应用（个股）汽车（连板+转债；继续分化）其它：核污染-水产/盐、政策线-各种消费（酒等）、工业母机（消息） ---------------------- 1.比预期提前的降息动作，带动更多政策预期线属性东西，如今天酒等消费的炒作。政策线更早启动的汽车线，随着物贸停滞昨天已经分化，主要剩下连板+转债。 2.AI大票+第一板块光通信风格碾压式的节奏，光芯片从周一穿越到周三。周一的时候我继续复制周一套利的经

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 15:26:23

6.14收盘

目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 11:44:16

6.14午盘

早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

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自学成才的老韭菜

2023-06-14 09:42:31

6.14开盘

目前9:41光通信/算力类比预期强一点好事情，然后我就是按照计划预期从昨天大模型的大票为主，调仓去了传媒应用那边。

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2023-06-14 08:58:54

6.14盘前

隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

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2023-06-13 18:02:51

6.13复盘

热点：（主线趋势/大票轮动性高）AI（算力/光通信/大模型/应用）、传媒/教育（轮动赛道/连板集中汽车）半导体（存储/其它芯片）、汽配day3/智能驾驶day2/充换电 ------------------------- 昨天非AI以汽车为首比较极致，今天分化。而AI分化前行大票纲领作用明显，做多趋势节奏比较可控，小票以套利为主。隔夜外围科技表现不错，今天大票新高风格继续加速蔓延，拓维信息分歧回落，服务器、算法、传媒/游戏同类前仆后继。今天继承汽车轮动低位赛道的主要是芯片，而汽车主要是

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6.13收盘

今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

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6.13午盘

对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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6.13早盘

目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

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热点：智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮；算力/英伟达/AMD/光通信(趋势）；炒妖buff(趋势）传媒(个股)、教育(个股) 其它：酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错，今天惯性预期周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。（结果手机链很一般；智能驾驶乃至传统汽配大爆发）另一块是AMD/英伟达密集发布前，工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万（利好算力大方向：

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10点半后已经塞满了，之后没有交易。两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意，虽然没有给板，复制的套路似乎有衰减。盛通属于知道它逻辑的存在，抱着尝试一下造妖行情的想法，临盘半路参与。第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的，属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级，追加才买的，日内已经不是前排序列了，那它的抗扰动能力其实是弱一些的。（如无法准确预测的下午创指赛道猛拉，以及下午市场缩量期待的过万亿落空）

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中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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@阳光小韭确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得，复盘做功课或者任何正经严肃的事情，都非常不建议通过手机。手机刷社区，跟刷抖音我觉得没啥区别，手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围，一样的东西手机看的就是不那么过脑子，我是那么个经验。

@JC二氧：6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格） &

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因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

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早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

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隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

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热点：（主线趋势/大票轮动性高）AI（算力/光通信/大模型/应用）、传媒/教育（轮动赛道/连板集中汽车）半导体（存储/其它芯片）、汽配day3/智能驾驶day2/充换电 ------------------------- 昨天非AI以汽车为首比较极致，今天分化。而AI分化前行大票纲领作用明显，做多趋势节奏比较可控，小票以套利为主。隔夜外围科技表现不错，今天大票新高风格继续加速蔓延，拓维信息分歧回落，服务器、算法、传媒/游戏同类前仆后继。今天继承汽车轮动低位赛道的主要是芯片，而汽车主要是

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今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

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对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

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热点：智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮；算力/英伟达/AMD/光通信(趋势）；炒妖buff(趋势）传媒(个股)、教育(个股) 其它：酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错，今天惯性预期周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。（结果手机链很一般；智能驾驶乃至传统汽配大爆发）另一块是AMD/英伟达密集发布前，工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万（利好算力大方向：

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中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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@阳光小韭确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得，复盘做功课或者任何正经严肃的事情，都非常不建议通过手机。手机刷社区，跟刷抖音我觉得没啥区别，手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围，一样的东西手机看的就是不那么过脑子，我是那么个经验。

@JC二氧：6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格） &

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因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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