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南风股份：中际旭创光模块液冷核心供应商对标中石科技，券商看六倍上涨空间！ 核心逻辑：在此前的光模块大行情中，无论是器件（光芯片、DSP、晶振）还是材料（薄膜铌酸锂、磷化铟、msp）均大幅上涨，诞生了众多五倍甚至十倍股。所以在此次反弹行情里，因高度重视新分支光模块液冷，有望获得资金持续追捧。

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一、rubin架构钻针消耗量提升数倍，钻针设备成卡脖子环节钻针需求飙升：Rubin架构钻针的需求推上了新台阶，层数从 22 层跃升到 26-44 层，以前一根针打上千个孔，现在下降80-90%，单台rubin服务器耗针量提升数倍。且钻针的原材料钨受出口管制，无法出口日本，国产钻针企业迎来历史性机遇。

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摘要：1，电子城投资了铭稼半导体，该公司有50台磷化铟合成炉，年产磷化铟近30吨，满足国内市场近半需求，订单已排至明年年底，供货华为、中际旭创等。2，电子城控股子公司北京电子城集成电路设计服务有限公司，提供从硅光芯片到光模块的一站式定制化封装、测试、可靠性验证服务，是北京光电子产业战略布局的核心载体