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雪儿姐投研团队
航行五百年的机构
2026-09-29 16:31:07
【天风汽车】磁谷科技调研要点-0928
1、两家合资公司卡位磁悬浮机组+机头 • 磁普科技(与易普集):磁悬浮冷水机组,磁谷70%并表、易普集30%,易普集包销,主要客群在东南亚及中国。 • 比泽尔磁谷(与比泽尔中国):磁悬浮机头,磁谷51%并表;产品不对外直销,仅供双方、借比泽尔全球渠道出货。 2、产品与放量 • 今年9月海外首发1850kW四机头冷水机,预计26Q4小批量,明年大批量。 • 易普集手握2–3GW、约百亿订单、需求迫切,等待客户及行业验证通过中,东南亚先于国内放量。 3、价格与盈利 • 1850kW机组约300万元/
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2026-09-29 16:23:58
华是科技收购傲星科技点评
一手研报,实时更新,关注十八线女明星雪儿姐,每晚可以看复盘总结,最新研报可以私信了解! 1、华是科技原主业智慧城市,一年5e收入盈亏打平。年初控股权划转给巨准互娱后,转型ai漫剧+广告业务,本质上想打造成为ai应用平台企业。 2、ai短剧业务估计26、27年6/60e收入,27年可干到6e利润。拆分看,27年收入60e=30国内+30海外。27年国内ai短剧收入估计30e,8%利润率,2.4e利润,海外ai短剧收入估计30e,15%利润率,4.5e利润。短剧业务对标中文在线/昆仑万维,理论上给4
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2026-09-29 16:22:41
【西南电子-AI散热】鸿富诚上市,AI散热值得重点关注
一手研报,实时更新,关注十八线女明星雪儿姐,每晚可以看复盘总结,最新研报可以私信了解! 事件:今日鸿富诚成功上市,AI散热板块迎来催化及定价锚。 GPU功耗激增,热管理重要性持续提升 :以英伟达GPU为例,AI芯片热设计功耗已经历迅速攀升,2024年B200 TDP仅700W,Rubin TDP已达2300W,预计Rubin Ultra有望达2600W。功耗提升使得热管理的难度不断增加,若散热不当可能导致性能下降、寿命缩短甚至硬件故障,AI算力系统中热管理重要性持续提升。 TIM市场受益于AI快
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2026-09-29 16:21:16
【天风电子】苏州天脉:龙头平台型散热解决方案公司,进入大客户进入业绩释放周期
一手研报,实时更新,关注十八线女明星雪儿姐,每晚可以看复盘总结,最新研报可以私信了解! ⭐#果链散热 进入放量兑现拐点 苹果散热方案升级,高端机散热(VC+中导板)15美金以上ASP。公司供应大份额,预计今年30亿以上收入。明年放量全年,至少看60亿收入体量。#预计今年5亿利润,明年10亿利润,#Q3是首个业绩兑现拐点! ⭐#光模块散热 受益于客户散热需求升级,导热凝胶+VC进入行业头部客户,放量在即 1.6T光模块功耗较800g大幅提升,散热对应功耗需求从10w以内上升至20-30w,VC均热
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2026-09-29 16:17:02
涨价链跟踪
10 月跟踪: 1、电子布:10 月涨幅,和 9 月一样(指的是绝对值) 2、ccl:10 月也反馈会涨价,等布先涨 3、pcb:部分二线 pcb 反馈有计划涨 10 个点以上,不同客户节奏/幅度不一样、未必都是按月度来
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2026-09-28 15:23:19
【陶瓷基板】供应链一张表
更新【陶瓷基板】供应链一张表: 1、#新增pcb内嵌陶瓷基板中【国瓷+景旺电子】积极研发验证的正交背板方向,同时我们强调陶瓷基板的市场空间逐步拓宽,CPO交换机内新增光引擎TEC市场。 2、依旧推j服务器陶瓷基板标的【国瓷材料】、【科创新源】、【科翔股份】、【泰金+胜宏科技】
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