异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
灏oye
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-06-03 15:30:13
金宏气体
$金宏气体(SH688106)$ 下面把卡塔尔断供 → 高端氦气缺口 → 华特独吃、金宏完全吃不到这一条逻辑补全,并重新打星、写结论,做到无死角、不模糊、定性明确。 一、关键事实(2026年,必须写清楚) 1. 卡塔尔氦气=全球34%供给,几乎全走霍尔木兹海峡,2026年3月设施被炸+海峡封锁,3–5年无法复产,全球高端/半导体级氦气硬缺口直接被打出来。 2. 高端氦气=EUV/5–7nm制程用6N+ASML认证氦气,价格8000–10000元/方,和普通半导体级(4000–6000元/方)、工
S
金宏气体
2
0
1
1.09
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 11:05:30
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24)
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24) 缺口规模与持续时间: 市场整体月度缺口800\1000 万米**,国内数家大型 CCL 厂合计缺口达**4000\5000 万米 / 月 缺口在 2026 年内无法解决,预计持续至2027 年二季度后织布机到位才可能缓解 库存与产能释放: 全品类零库存,当日生产当日发货,已持续数月 新产能:巨石 5 万吨产线已点火未出布,6 月底至 7 月才有少量产出(月约 1000 万米);建滔 7 万吨产线7 月窑炉点火、9 月出布,但织布
S
南亚新材
1
1
3
0.21
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:51:47
▄转▄▄ 我是搬运工▄
▄▄转▄▄ 我是搬运工▄▄ 新一代Rubin对国内公司影响 Rubin 整机价值量中,GPU 占 51%、存储芯片占 26%,合计 77% 的核心价值完全被海外垄断,国内企业无法参与分润 存储芯片一二供为海力士、三星,国内存储企业完全进不了供应链,因此无法享受本次产品的增量溢价 国内企业仅能参与光模块和 PCB 两个环节,两者合计仅占整机价值的 5.5%(光模块 4%+PCB1.5%) 机构资金优先布局上游环节,待上游业绩兑现后,制造端行情才会逐步启动。 CCL(覆铜板,占 PCB 成本 35%
S
生益科技
S
胜宏科技
3
5
6
2.50
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:34:18
农尚环境小猜想,留个贴以后验证
黄意钦在资本市场上的运作风格,确实与一些经典的“资本系”打法高度相似。虽然具体的操盘细节通常较为隐秘,但我们可以从过往A股市场中类似的经典案例中,窥探其后续可能的运作路径。 以下是几个极具代表性的成功(或典型)运作案例,可以为你提供参考: 1. “宝万之争”:野蛮人敲门与股权争夺 这是A股历史上最著名的控制权争夺战之一。2015年,宝能系通过旗下资管计划,在二级市场持续买入万科A的股票,最终持股比例超过华润,成为万科第一大股东。 运作手法: 利用杠杆资金在二级市场疯狂扫货,迅速逼近并超越原大股东
S
农尚环境
0
1
3
0.03
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:27:05
祝小宝贝们六一快乐🍭
祝小宝贝们六一快乐🍭
0
1
8
0.11
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-06-03 15:30:13
金宏气体
$金宏气体(SH688106)$ 下面把卡塔尔断供 → 高端氦气缺口 → 华特独吃、金宏完全吃不到这一条逻辑补全,并重新打星、写结论,做到无死角、不模糊、定性明确。 一、关键事实(2026年,必须写清楚) 1. 卡塔尔氦气=全球34%供给,几乎全走霍尔木兹海峡,2026年3月设施被炸+海峡封锁,3–5年无法复产,全球高端/半导体级氦气硬缺口直接被打出来。 2. 高端氦气=EUV/5–7nm制程用6N+ASML认证氦气,价格8000–10000元/方,和普通半导体级(4000–6000元/方)、工
S
金宏气体
2
0
1
1.09
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 11:05:30
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24)
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24) 缺口规模与持续时间: 市场整体月度缺口800\1000 万米**,国内数家大型 CCL 厂合计缺口达**4000\5000 万米 / 月 缺口在 2026 年内无法解决,预计持续至2027 年二季度后织布机到位才可能缓解 库存与产能释放: 全品类零库存,当日生产当日发货,已持续数月 新产能:巨石 5 万吨产线已点火未出布,6 月底至 7 月才有少量产出(月约 1000 万米);建滔 7 万吨产线7 月窑炉点火、9 月出布,但织布
S
南亚新材
1
1
3
0.21
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:51:47
▄转▄▄ 我是搬运工▄
▄▄转▄▄ 我是搬运工▄▄ 新一代Rubin对国内公司影响 Rubin 整机价值量中,GPU 占 51%、存储芯片占 26%,合计 77% 的核心价值完全被海外垄断,国内企业无法参与分润 存储芯片一二供为海力士、三星,国内存储企业完全进不了供应链,因此无法享受本次产品的增量溢价 国内企业仅能参与光模块和 PCB 两个环节,两者合计仅占整机价值的 5.5%(光模块 4%+PCB1.5%) 机构资金优先布局上游环节,待上游业绩兑现后,制造端行情才会逐步启动。 CCL(覆铜板,占 PCB 成本 35%
S
生益科技
S
胜宏科技
3
5
6
2.50
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:34:18
农尚环境小猜想,留个贴以后验证
黄意钦在资本市场上的运作风格,确实与一些经典的“资本系”打法高度相似。虽然具体的操盘细节通常较为隐秘,但我们可以从过往A股市场中类似的经典案例中,窥探其后续可能的运作路径。 以下是几个极具代表性的成功(或典型)运作案例,可以为你提供参考: 1. “宝万之争”:野蛮人敲门与股权争夺 这是A股历史上最著名的控制权争夺战之一。2015年,宝能系通过旗下资管计划,在二级市场持续买入万科A的股票,最终持股比例超过华润,成为万科第一大股东。 运作手法: 利用杠杆资金在二级市场疯狂扫货,迅速逼近并超越原大股东
S
农尚环境
0
1
3
0.03
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:27:05
祝小宝贝们六一快乐🍭
祝小宝贝们六一快乐🍭
0
1
8
0.11
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-06-03 15:30:13
金宏气体
$金宏气体(SH688106)$ 下面把卡塔尔断供 → 高端氦气缺口 → 华特独吃、金宏完全吃不到这一条逻辑补全,并重新打星、写结论,做到无死角、不模糊、定性明确。 一、关键事实(2026年,必须写清楚) 1. 卡塔尔氦气=全球34%供给,几乎全走霍尔木兹海峡,2026年3月设施被炸+海峡封锁,3–5年无法复产,全球高端/半导体级氦气硬缺口直接被打出来。 2. 高端氦气=EUV/5–7nm制程用6N+ASML认证氦气,价格8000–10000元/方,和普通半导体级(4000–6000元/方)、工
S
金宏气体
2
0
1
1.09
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 11:05:30
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24)
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24) 缺口规模与持续时间: 市场整体月度缺口800\1000 万米**,国内数家大型 CCL 厂合计缺口达**4000\5000 万米 / 月 缺口在 2026 年内无法解决,预计持续至2027 年二季度后织布机到位才可能缓解 库存与产能释放: 全品类零库存,当日生产当日发货,已持续数月 新产能:巨石 5 万吨产线已点火未出布,6 月底至 7 月才有少量产出(月约 1000 万米);建滔 7 万吨产线7 月窑炉点火、9 月出布,但织布
S
南亚新材
1
1
3
0.21
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:51:47
▄转▄▄ 我是搬运工▄
▄▄转▄▄ 我是搬运工▄▄ 新一代Rubin对国内公司影响 Rubin 整机价值量中,GPU 占 51%、存储芯片占 26%,合计 77% 的核心价值完全被海外垄断,国内企业无法参与分润 存储芯片一二供为海力士、三星,国内存储企业完全进不了供应链,因此无法享受本次产品的增量溢价 国内企业仅能参与光模块和 PCB 两个环节,两者合计仅占整机价值的 5.5%(光模块 4%+PCB1.5%) 机构资金优先布局上游环节,待上游业绩兑现后,制造端行情才会逐步启动。 CCL(覆铜板,占 PCB 成本 35%
S
生益科技
S
胜宏科技
3
5
6
2.50
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:34:18
农尚环境小猜想,留个贴以后验证
黄意钦在资本市场上的运作风格,确实与一些经典的“资本系”打法高度相似。虽然具体的操盘细节通常较为隐秘,但我们可以从过往A股市场中类似的经典案例中,窥探其后续可能的运作路径。 以下是几个极具代表性的成功(或典型)运作案例,可以为你提供参考: 1. “宝万之争”:野蛮人敲门与股权争夺 这是A股历史上最著名的控制权争夺战之一。2015年,宝能系通过旗下资管计划,在二级市场持续买入万科A的股票,最终持股比例超过华润,成为万科第一大股东。 运作手法: 利用杠杆资金在二级市场疯狂扫货,迅速逼近并超越原大股东
S
农尚环境
0
1
3
0.03
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:27:05
祝小宝贝们六一快乐🍭
祝小宝贝们六一快乐🍭
0
1
8
0.11
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-06-03 15:30:13
金宏气体
$金宏气体(SH688106)$ 下面把卡塔尔断供 → 高端氦气缺口 → 华特独吃、金宏完全吃不到这一条逻辑补全,并重新打星、写结论,做到无死角、不模糊、定性明确。 一、关键事实(2026年,必须写清楚) 1. 卡塔尔氦气=全球34%供给,几乎全走霍尔木兹海峡,2026年3月设施被炸+海峡封锁,3–5年无法复产,全球高端/半导体级氦气硬缺口直接被打出来。 2. 高端氦气=EUV/5–7nm制程用6N+ASML认证氦气,价格8000–10000元/方,和普通半导体级(4000–6000元/方)、工
S
金宏气体
2
0
1
1.09
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 11:05:30
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24)
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24) 缺口规模与持续时间: 市场整体月度缺口800\1000 万米**,国内数家大型 CCL 厂合计缺口达**4000\5000 万米 / 月 缺口在 2026 年内无法解决,预计持续至2027 年二季度后织布机到位才可能缓解 库存与产能释放: 全品类零库存,当日生产当日发货,已持续数月 新产能:巨石 5 万吨产线已点火未出布,6 月底至 7 月才有少量产出(月约 1000 万米);建滔 7 万吨产线7 月窑炉点火、9 月出布,但织布
S
南亚新材
1
1
3
0.21
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:51:47
▄转▄▄ 我是搬运工▄
▄▄转▄▄ 我是搬运工▄▄ 新一代Rubin对国内公司影响 Rubin 整机价值量中,GPU 占 51%、存储芯片占 26%,合计 77% 的核心价值完全被海外垄断,国内企业无法参与分润 存储芯片一二供为海力士、三星,国内存储企业完全进不了供应链,因此无法享受本次产品的增量溢价 国内企业仅能参与光模块和 PCB 两个环节,两者合计仅占整机价值的 5.5%(光模块 4%+PCB1.5%) 机构资金优先布局上游环节,待上游业绩兑现后,制造端行情才会逐步启动。 CCL(覆铜板,占 PCB 成本 35%
S
生益科技
S
胜宏科技
3
5
6
2.50
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:34:18
农尚环境小猜想,留个贴以后验证
黄意钦在资本市场上的运作风格,确实与一些经典的“资本系”打法高度相似。虽然具体的操盘细节通常较为隐秘,但我们可以从过往A股市场中类似的经典案例中,窥探其后续可能的运作路径。 以下是几个极具代表性的成功(或典型)运作案例,可以为你提供参考: 1. “宝万之争”:野蛮人敲门与股权争夺 这是A股历史上最著名的控制权争夺战之一。2015年,宝能系通过旗下资管计划,在二级市场持续买入万科A的股票,最终持股比例超过华润,成为万科第一大股东。 运作手法: 利用杠杆资金在二级市场疯狂扫货,迅速逼近并超越原大股东
S
农尚环境
0
1
3
0.03
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:27:05
祝小宝贝们六一快乐🍭
祝小宝贝们六一快乐🍭
0
1
8
0.11
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-06-03 15:30:13
金宏气体
$金宏气体(SH688106)$ 下面把卡塔尔断供 → 高端氦气缺口 → 华特独吃、金宏完全吃不到这一条逻辑补全,并重新打星、写结论,做到无死角、不模糊、定性明确。 一、关键事实(2026年,必须写清楚) 1. 卡塔尔氦气=全球34%供给,几乎全走霍尔木兹海峡,2026年3月设施被炸+海峡封锁,3–5年无法复产,全球高端/半导体级氦气硬缺口直接被打出来。 2. 高端氦气=EUV/5–7nm制程用6N+ASML认证氦气,价格8000–10000元/方,和普通半导体级(4000–6000元/方)、工
S
金宏气体
2
0
1
1.09
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 11:05:30
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24)
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24) 缺口规模与持续时间: 市场整体月度缺口800\1000 万米**,国内数家大型 CCL 厂合计缺口达**4000\5000 万米 / 月 缺口在 2026 年内无法解决,预计持续至2027 年二季度后织布机到位才可能缓解 库存与产能释放: 全品类零库存,当日生产当日发货,已持续数月 新产能:巨石 5 万吨产线已点火未出布,6 月底至 7 月才有少量产出(月约 1000 万米);建滔 7 万吨产线7 月窑炉点火、9 月出布,但织布
S
南亚新材
1
1
3
0.21
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:51:47
▄转▄▄ 我是搬运工▄
▄▄转▄▄ 我是搬运工▄▄ 新一代Rubin对国内公司影响 Rubin 整机价值量中,GPU 占 51%、存储芯片占 26%,合计 77% 的核心价值完全被海外垄断,国内企业无法参与分润 存储芯片一二供为海力士、三星,国内存储企业完全进不了供应链,因此无法享受本次产品的增量溢价 国内企业仅能参与光模块和 PCB 两个环节,两者合计仅占整机价值的 5.5%(光模块 4%+PCB1.5%) 机构资金优先布局上游环节,待上游业绩兑现后,制造端行情才会逐步启动。 CCL(覆铜板,占 PCB 成本 35%
S
生益科技
S
胜宏科技
3
5
6
2.50
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:34:18
农尚环境小猜想,留个贴以后验证
黄意钦在资本市场上的运作风格,确实与一些经典的“资本系”打法高度相似。虽然具体的操盘细节通常较为隐秘,但我们可以从过往A股市场中类似的经典案例中,窥探其后续可能的运作路径。 以下是几个极具代表性的成功(或典型)运作案例,可以为你提供参考: 1. “宝万之争”:野蛮人敲门与股权争夺 这是A股历史上最著名的控制权争夺战之一。2015年,宝能系通过旗下资管计划,在二级市场持续买入万科A的股票,最终持股比例超过华润,成为万科第一大股东。 运作手法: 利用杠杆资金在二级市场疯狂扫货,迅速逼近并超越原大股东
S
农尚环境
0
1
3
0.03
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:27:05
祝小宝贝们六一快乐🍭
祝小宝贝们六一快乐🍭
0
1
8
0.11
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-06-03 15:30:13
金宏气体
$金宏气体(SH688106)$ 下面把卡塔尔断供 → 高端氦气缺口 → 华特独吃、金宏完全吃不到这一条逻辑补全,并重新打星、写结论,做到无死角、不模糊、定性明确。 一、关键事实(2026年,必须写清楚) 1. 卡塔尔氦气=全球34%供给,几乎全走霍尔木兹海峡,2026年3月设施被炸+海峡封锁,3–5年无法复产,全球高端/半导体级氦气硬缺口直接被打出来。 2. 高端氦气=EUV/5–7nm制程用6N+ASML认证氦气,价格8000–10000元/方,和普通半导体级(4000–6000元/方)、工
S
金宏气体
2
0
1
1.09
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 11:05:30
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24)
CCL 6月展望对电子布铜箔的启示(国金证券2026.05.24) 缺口规模与持续时间: 市场整体月度缺口800\1000 万米**,国内数家大型 CCL 厂合计缺口达**4000\5000 万米 / 月 缺口在 2026 年内无法解决,预计持续至2027 年二季度后织布机到位才可能缓解 库存与产能释放: 全品类零库存,当日生产当日发货,已持续数月 新产能:巨石 5 万吨产线已点火未出布,6 月底至 7 月才有少量产出(月约 1000 万米);建滔 7 万吨产线7 月窑炉点火、9 月出布,但织布
S
南亚新材
1
1
3
0.21
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:51:47
▄转▄▄ 我是搬运工▄
▄▄转▄▄ 我是搬运工▄▄ 新一代Rubin对国内公司影响 Rubin 整机价值量中,GPU 占 51%、存储芯片占 26%,合计 77% 的核心价值完全被海外垄断,国内企业无法参与分润 存储芯片一二供为海力士、三星,国内存储企业完全进不了供应链,因此无法享受本次产品的增量溢价 国内企业仅能参与光模块和 PCB 两个环节,两者合计仅占整机价值的 5.5%(光模块 4%+PCB1.5%) 机构资金优先布局上游环节,待上游业绩兑现后,制造端行情才会逐步启动。 CCL(覆铜板,占 PCB 成本 35%
S
生益科技
S
胜宏科技
3
5
6
2.50
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:34:18
农尚环境小猜想,留个贴以后验证
黄意钦在资本市场上的运作风格,确实与一些经典的“资本系”打法高度相似。虽然具体的操盘细节通常较为隐秘,但我们可以从过往A股市场中类似的经典案例中,窥探其后续可能的运作路径。 以下是几个极具代表性的成功(或典型)运作案例,可以为你提供参考: 1. “宝万之争”:野蛮人敲门与股权争夺 这是A股历史上最著名的控制权争夺战之一。2015年,宝能系通过旗下资管计划,在二级市场持续买入万科A的股票,最终持股比例超过华润,成为万科第一大股东。 运作手法: 利用杠杆资金在二级市场疯狂扫货,迅速逼近并超越原大股东
S
农尚环境
0
1
3
0.03
灏oye
为国接盘的剁手专业户
2026-05-31 10:27:05
祝小宝贝们六一快乐🍭
祝小宝贝们六一快乐🍭
0
1
8
0.11
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
2
关注
10
粉丝
13.58
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3