AI大模型训练驱动算力互联需求井喷，数据中心交换机赛道景气度向好。2026年第一季度全球数据中心以太网交换机市场规模达100亿美元，同比增长61%；预计2026年全年总销售额同比增长86%，5年复合年增长率36%。英伟达首次登顶该市场榜首，单季营收21亿美元，份额21.5%，同比暴增193%。国内格

日本断供底层共性催化：所有赛道本质都是中国管控稀土（钇、镝、铽）、钨、镓锗等基础战略原料→日本高端材料厂缺少关键助剂/原料减产、涨价、交期拉长→全球下游终端（MLCC厂、晶圆厂、光模块厂、医疗器械厂）全面切换国内供应商  一、稀土（氧化钇、氧化镝、氧化铽）—管制核心、替代传导最顺

宏观新闻20:13:30【外资机构：越来越开放的中国市场 越来越有吸引力】6月20日，《新闻联播》今日播出的一则报道用时1分53秒介绍了外资机构看好中国市场的报道。报道称，今年以来，我国制度型开放持续推进，为深耕中国的跨国企业带来更多机遇。04:41:28【伊朗谈判代表团已抵达瑞士】6月21日04:

        6月17日A股玻璃基板板块全线爆发，核心标的集体大涨，行情并非短期事件驱动，而是AI先进封装迭代、国产替代突破、产业节点落地三重逻辑共振的结果。京东方官宣8.6代OLED产线量产节点领先三星一个月，同时大尺寸AI芯片先进封装用玻璃基载板已进入下

近期金融市场被一个头像是白发动漫少女的账号突然刷屏。中文圈管他叫「白毛女股神」，英文名 Serenity。说法一个比一个吓人：两年 225 倍，连彭博和路透都在追着他的推文发。人传人之后更恐怖的是被量化接入了，随便一个推特，就能把大AXX股票干20厘米！为什么文章开头之前要提到她呢？就是因为她提出了

一、核心结论2026年，华为昇腾正从“国产替代备胎”升级为“全球AI算力主选”，DeepSeek V4优先适配、字节等大厂万卡集群订单落地、昇腾**芯片量产等事件，共同驱动产业链进入量价齐升的兑现期。我们建议聚焦两条主线：1. 高确定性α：直接绑定昇腾的核心生态链企业，订单能见度高，受益于导入量翻倍

        光纤价格已经温和上涨了约半年时间，其中G.652.D裸光纤价格从不到20元/芯公里一路上涨，进入2026年后开始加速上涨。核心原因在于光纤供需的反转：供应端产能在不断出清，而需求端AI数据中心建设加速驱动，导致各类光纤出现供不应求的情况。光纤预

 核心逻辑：低位板块迎重磅需求催化，预期先行驱动行情，业绩兑现尚需时日。一、行业现状：股价与基本面双底，新需求点燃行情·股价处于深度低估区间： 光伏设备板块在机械行业20多个细分领域中，2025年涨跌幅排名倒数第五，估值与股价位置极具安全边际。·基本面持续承压： 行业收

❗【天风电新】星舰V3试飞的意义——为太空算力做准备-0126———————————事件今日，马斯克在社媒上宣布，星舰将在6周后（约3月上旬）进行第12次试飞，此次将是星舰V3原型机首次试飞。星舰V3较V2有多项升级，包括箭体结构优化、猛禽3代发动机、推进剂输送管路改进等，目标是在完全可复用状态下实

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅，知识星球实时更新最新研报)  【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知，积极布局窗口期！硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言，Optimus V3将令人“忘掉

A 股与谷歌产业链深度解析：核心合作伙伴全景图谱一、光通信与数据中心基础设施领域1.特发信息 (000070)：谷歌高速光互联 "神经枢纽"合作内容：为谷歌数据中心提供MPO 多光纤连接器，是高速光模块关键组件，用于设备互联。市场地位：谷歌 MPO 连接器稳定供应商，占其供应链约 10% 市场份额，

 1、今日因为【暂停进口日本水产】的消息，反日反制情绪加强成为最热点！国产替代乘势崛起！水产齐板：中水渔业、开创国际、东方海洋、国联水产还有更多更严厉的反制措施预期： 2、光刻胶：日本企业占全球光刻胶91%以上市占率国风新材：光刻胶+合肥国资+参股长鑫即将上市预期存储热门赛道，翻

现象级IP席卷全球，A股三龙头共享产业红利  2025年11月14日，《鬼灭之刃：无限城篇》将正式登陆中国内地院线，155分钟未删减版同步上映IMAX，就在刚刚，国内预售票房已破亿元，创下日本动画电影内地开画纪录。 这部现象级作品全球票房已达6.7亿美元，位列2025年

 1=顺指数 电网储能=可以参考之前PCB高标各小弟接棒玩法，比如景旺断板后，东山接棒，再方正接棒，轮流值班给板块提供生命力...周末电力利好支撑锂矿=新能源细分，被6F涨价刺激传导老三样= 英伟达线+国算+机器人 都是同周期一起休息 2=涨价线 电解液=上游

宏观新闻【国家统计局：10月份全国居民消费价格同比上涨0.2%】11月9日【国家统计局：10月份CPI由降转涨 PPI降幅收窄】11月9日【国家统计局：10月份工业生产者出厂价格同比降幅继续收窄 环比由平转涨】11月9日【财政B：推进关键核心技术攻关 积极培育新兴产业和未来产业】11月7日行业信息涨