异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2024-12-03 07:29:46
中信机械】奥来德持续推荐$
【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布,公司材料已导入上一代产品 公司在于2023年10月23日在e互动平台表示,有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机,MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中,随着华为Mate 70系列手机的发布,公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近,8.6代线空间巨大 今年以来,京东方已陆续完成多种设备招标,根据此前预期,预计
0
0
0
0.02
追龙纪要
2024-12-03 07:26:02
强call【万润新能】: 涨价兑现!高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元,# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地,逻辑强化。 ♥满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨, 环比+50%,25Q1出货或仍强势。
0
0
0
0.02
追龙纪要
2024-12-03 07:22:41
【晶品特装】:军工无人装备龙头,军贸弹性最大标的,大订单即将落地
【晶品特装】:军工无人装备龙头,军贸弹性最大标的,大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后,军工又一新质战斗力作战机器人即将招标,晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启,公司遥遥领先,结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司,保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广,自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备,国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹:公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商
1
0
1
0.03
追龙纪要
2024-12-02 20:53:04
AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期
【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司(微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI),2024年等效H100最高355万片,2025年预期达到1240万片(+250%),海外GPU算力需求高涨; 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效,AI应用商业闭环已初步形成; 3、美考虑进一步管制对华芯片出口,将进一步推升国产化需求,远期国产化率有
1
1
1
0.27
追龙纪要
2024-12-02 11:13:23
手机补贴对冲关税风险,iOS18.2发布在即,持续看好果链&手机链反弹
【德邦电子】手机补贴对冲关税风险,iOS18.2发布在即,持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断,国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现:❶9月底,广州发布3C类产品以旧换新活动,涵盖手机、平板、智能穿戴产品,手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴(最高不超过1000元);❷ 11月26日,江苏省启动3C数码产品补贴专项活动,手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴(最高优惠1500元)。❸ 11月21日,工信部部长金壮龙提出
1
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-28 22:10:33
福立旺:大客户光学产品新项目进展顺利,耳机贡献弹性增量
【华西电子】福立旺:大客户光学产品新项目进展顺利,耳机贡献弹性增量$福立旺(SH688678)$ 🎧全球TWS耳机出货回暖,AirPods 4发布为苹果TWS增长注入新动能:根据Canalys 统计数据,2024Q2 TWS 出货量同比增长12.6%,其中苹果(含Beats)以1680万部出货量占据21.9%的市场份额,排名第一。AirPods 3于21年10月发布,时隔三年,苹果于今年9月苹果正式发布AirPods 4,解决了前代数字款AirPods缺乏降噪,部分用户佩戴不适等痛点,并装载了
2
0
1
0.26
追龙纪要
2024-11-28 22:07:00
玻纤:重点关注风电纱、热塑短切提价机会
【中金基础材料与工程】玻纤:重点关注风电纱、热塑短切提价机会S中国巨石(sh600176)S 我们认为,行业在经历了2024上半年有效复价后,2H2024普通粗纱价格整体渐趋稳定;四季度初,出口销量重回同比正增长。展望2025年,我们认为玻纤行业差异化竞争格局仍将延续,龙头企业已自主降低同质化产品的产销比例,有望在新一轮行业竞争中自证综合实力,延续自身α。 2025年玻纤结构性提价机会:风电纱长协占比高,需求预期向好支撑提价。根据中金风光公用环保组预计,风电2025年产业链基本面趋势或向好,国内
0
0
1
0.39
追龙纪要
2024-11-27 11:12:52
博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启
【天风机械】博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启S博众精工(sh688097)S 苹果创新周期开启,设备开支乐观。25-26年,苹果AI手机、折叠手机/平板、二代MR、AI眼镜、红外线Airpods等全新产品有望问世,公司所处的FATP组装设备环节非标定制化属性较强,随创新周期受益。柔性自动化产线为公司的拳头产品,为苹果无人化产线升级的重要一环,在手机面板和背板、中框订单量可观。预计25-26年随着柔性自动化产品的新品快速导入、苹果创新周期对设备要求快速迭代,后续打样/量产订单预计较为乐观。
1
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-24 22:12:31
O【中信建投电新·锂电】欧盟电动车对华关税可能发生重大变化,可能对电动车行业2025年及未来发展产生深远影响 事件:德国新闻电视频道网站报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议,中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 明分析: #欧盟为何对待关税态度边际缓和?# 变化发生在美国总统大选之后,欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 #形势发生重大扭转中国电池企业全球竞争力让欧盟意识到必须合作伴随欧洲本土电池厂Northv
2
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-22 09:20:10
【广发电新】如何触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮? ①#资产负债表见底。自由现金流被巨额资本开支、原材料暴跌、严峻产能过剩消耗殆尽,没钱承受低价交付,更没钱扩产匹配需求; ②#前五大厂商湖南裕能、万润新能、德方纳米、龙蟠科技、富临精工均已满产,第六大厂商被叫停供应链,第七大厂商巨亏; ③#神行电池、二代刀片等高压密迭代进一步收紧有效产能,低端储能及动力产品加快退出; ④#成本(盈利)曲线远超预期。基于技术、工艺、管理差异,湖南裕能、富临精工+1600元,万润新能-1100元,德方纳米、龙蟠科技
0
0
1
0.03
追龙纪要
2024-11-22 07:12:01
“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋
【民生卫星互联网F4】🚀“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋 [太阳]在2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上,之江实验室发布了“三体计算星座”项目。 [太阳]星座算力达1000P,2025年内完成超过50颗卫星的布局 星座建成后整个太空算力预计可达1000P,计划于2025年一季度通过一箭发射“12 + 1”颗卫星。在2025年全年内,预计将完成超过50颗卫星的星座布局。 [太阳]解决数据传输与计算问题,关键技术取得突破 目前太空算力难以
0
0
1
0.04
追龙纪要
2024-11-17 20:10:10
九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
0
0
3
0.59
追龙纪要
2024-11-14 22:23:29
】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
0
1
0
0.17
追龙纪要
2024-11-14 22:18:22
AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
0
0
3
0.04
追龙纪要
2024-11-14 09:22:41
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
1
1
0
0.06
上一页
1
12
13
14
15
16
17
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-12-03 07:29:46
中信机械】奥来德持续推荐$
【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布,公司材料已导入上一代产品 公司在于2023年10月23日在e互动平台表示,有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机,MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中,随着华为Mate 70系列手机的发布,公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近,8.6代线空间巨大 今年以来,京东方已陆续完成多种设备招标,根据此前预期,预计
0
0
0
0.02
追龙纪要
2024-12-03 07:26:02
强call【万润新能】: 涨价兑现!高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元,# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地,逻辑强化。 ♥满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨, 环比+50%,25Q1出货或仍强势。
0
0
0
0.02
追龙纪要
2024-12-03 07:22:41
【晶品特装】:军工无人装备龙头,军贸弹性最大标的,大订单即将落地
【晶品特装】:军工无人装备龙头,军贸弹性最大标的,大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后,军工又一新质战斗力作战机器人即将招标,晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启,公司遥遥领先,结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司,保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广,自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备,国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹:公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商
1
0
1
0.03
追龙纪要
2024-12-02 20:53:04
AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期
【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司(微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI),2024年等效H100最高355万片,2025年预期达到1240万片(+250%),海外GPU算力需求高涨; 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效,AI应用商业闭环已初步形成; 3、美考虑进一步管制对华芯片出口,将进一步推升国产化需求,远期国产化率有
1
1
1
0.27
追龙纪要
2024-12-02 11:13:23
手机补贴对冲关税风险,iOS18.2发布在即,持续看好果链&手机链反弹
【德邦电子】手机补贴对冲关税风险,iOS18.2发布在即,持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断,国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现:❶9月底,广州发布3C类产品以旧换新活动,涵盖手机、平板、智能穿戴产品,手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴(最高不超过1000元);❷ 11月26日,江苏省启动3C数码产品补贴专项活动,手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴(最高优惠1500元)。❸ 11月21日,工信部部长金壮龙提出
1
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-28 22:10:33
福立旺:大客户光学产品新项目进展顺利,耳机贡献弹性增量
【华西电子】福立旺:大客户光学产品新项目进展顺利,耳机贡献弹性增量$福立旺(SH688678)$ 🎧全球TWS耳机出货回暖,AirPods 4发布为苹果TWS增长注入新动能:根据Canalys 统计数据,2024Q2 TWS 出货量同比增长12.6%,其中苹果(含Beats)以1680万部出货量占据21.9%的市场份额,排名第一。AirPods 3于21年10月发布,时隔三年,苹果于今年9月苹果正式发布AirPods 4,解决了前代数字款AirPods缺乏降噪,部分用户佩戴不适等痛点,并装载了
2
0
1
0.26
追龙纪要
2024-11-28 22:07:00
玻纤:重点关注风电纱、热塑短切提价机会
【中金基础材料与工程】玻纤:重点关注风电纱、热塑短切提价机会S中国巨石(sh600176)S 我们认为,行业在经历了2024上半年有效复价后,2H2024普通粗纱价格整体渐趋稳定;四季度初,出口销量重回同比正增长。展望2025年,我们认为玻纤行业差异化竞争格局仍将延续,龙头企业已自主降低同质化产品的产销比例,有望在新一轮行业竞争中自证综合实力,延续自身α。 2025年玻纤结构性提价机会:风电纱长协占比高,需求预期向好支撑提价。根据中金风光公用环保组预计,风电2025年产业链基本面趋势或向好,国内
0
0
1
0.39
追龙纪要
2024-11-27 11:12:52
博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启
【天风机械】博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启S博众精工(sh688097)S 苹果创新周期开启,设备开支乐观。25-26年,苹果AI手机、折叠手机/平板、二代MR、AI眼镜、红外线Airpods等全新产品有望问世,公司所处的FATP组装设备环节非标定制化属性较强,随创新周期受益。柔性自动化产线为公司的拳头产品,为苹果无人化产线升级的重要一环,在手机面板和背板、中框订单量可观。预计25-26年随着柔性自动化产品的新品快速导入、苹果创新周期对设备要求快速迭代,后续打样/量产订单预计较为乐观。
1
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-24 22:12:31
O【中信建投电新·锂电】欧盟电动车对华关税可能发生重大变化,可能对电动车行业2025年及未来发展产生深远影响 事件:德国新闻电视频道网站报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议,中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 明分析: #欧盟为何对待关税态度边际缓和?# 变化发生在美国总统大选之后,欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 #形势发生重大扭转中国电池企业全球竞争力让欧盟意识到必须合作伴随欧洲本土电池厂Northv
2
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-22 09:20:10
【广发电新】如何触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮? ①#资产负债表见底。自由现金流被巨额资本开支、原材料暴跌、严峻产能过剩消耗殆尽,没钱承受低价交付,更没钱扩产匹配需求; ②#前五大厂商湖南裕能、万润新能、德方纳米、龙蟠科技、富临精工均已满产,第六大厂商被叫停供应链,第七大厂商巨亏; ③#神行电池、二代刀片等高压密迭代进一步收紧有效产能,低端储能及动力产品加快退出; ④#成本(盈利)曲线远超预期。基于技术、工艺、管理差异,湖南裕能、富临精工+1600元,万润新能-1100元,德方纳米、龙蟠科技
0
0
1
0.03
追龙纪要
2024-11-22 07:12:01
“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋
【民生卫星互联网F4】🚀“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋 [太阳]在2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上,之江实验室发布了“三体计算星座”项目。 [太阳]星座算力达1000P,2025年内完成超过50颗卫星的布局 星座建成后整个太空算力预计可达1000P,计划于2025年一季度通过一箭发射“12 + 1”颗卫星。在2025年全年内,预计将完成超过50颗卫星的星座布局。 [太阳]解决数据传输与计算问题,关键技术取得突破 目前太空算力难以
0
0
1
0.04
追龙纪要
2024-11-17 20:10:10
九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
0
0
3
0.59
追龙纪要
2024-11-14 22:23:29
】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
0
1
0
0.17
追龙纪要
2024-11-14 22:18:22
AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
0
0
3
0.04
追龙纪要
2024-11-14 09:22:41
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
1
1
0
0.06
上一页
1
12
13
14
15
16
17
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-12-03 07:29:46
中信机械】奥来德持续推荐$
【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布,公司材料已导入上一代产品 公司在于2023年10月23日在e互动平台表示,有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机,MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中,随着华为Mate 70系列手机的发布,公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近,8.6代线空间巨大 今年以来,京东方已陆续完成多种设备招标,根据此前预期,预计
0
0
0
0.02
追龙纪要
2024-12-03 07:26:02
强call【万润新能】: 涨价兑现!高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元,# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地,逻辑强化。 ♥满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨, 环比+50%,25Q1出货或仍强势。
0
0
0
0.02
追龙纪要
2024-12-03 07:22:41
【晶品特装】:军工无人装备龙头,军贸弹性最大标的,大订单即将落地
【晶品特装】:军工无人装备龙头,军贸弹性最大标的,大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后,军工又一新质战斗力作战机器人即将招标,晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启,公司遥遥领先,结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司,保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广,自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备,国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹:公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商
1
0
1
0.03
追龙纪要
2024-12-02 20:53:04
AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期
【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司(微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI),2024年等效H100最高355万片,2025年预期达到1240万片(+250%),海外GPU算力需求高涨; 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效,AI应用商业闭环已初步形成; 3、美考虑进一步管制对华芯片出口,将进一步推升国产化需求,远期国产化率有
1
1
1
0.27
追龙纪要
2024-12-02 11:13:23
手机补贴对冲关税风险,iOS18.2发布在即,持续看好果链&手机链反弹
【德邦电子】手机补贴对冲关税风险,iOS18.2发布在即,持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断,国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现:❶9月底,广州发布3C类产品以旧换新活动,涵盖手机、平板、智能穿戴产品,手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴(最高不超过1000元);❷ 11月26日,江苏省启动3C数码产品补贴专项活动,手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴(最高优惠1500元)。❸ 11月21日,工信部部长金壮龙提出
1
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-28 22:10:33
福立旺:大客户光学产品新项目进展顺利,耳机贡献弹性增量
【华西电子】福立旺:大客户光学产品新项目进展顺利,耳机贡献弹性增量$福立旺(SH688678)$ 🎧全球TWS耳机出货回暖,AirPods 4发布为苹果TWS增长注入新动能:根据Canalys 统计数据,2024Q2 TWS 出货量同比增长12.6%,其中苹果(含Beats)以1680万部出货量占据21.9%的市场份额,排名第一。AirPods 3于21年10月发布,时隔三年,苹果于今年9月苹果正式发布AirPods 4,解决了前代数字款AirPods缺乏降噪,部分用户佩戴不适等痛点,并装载了
2
0
1
0.26
追龙纪要
2024-11-28 22:07:00
玻纤:重点关注风电纱、热塑短切提价机会
【中金基础材料与工程】玻纤:重点关注风电纱、热塑短切提价机会S中国巨石(sh600176)S 我们认为,行业在经历了2024上半年有效复价后,2H2024普通粗纱价格整体渐趋稳定;四季度初,出口销量重回同比正增长。展望2025年,我们认为玻纤行业差异化竞争格局仍将延续,龙头企业已自主降低同质化产品的产销比例,有望在新一轮行业竞争中自证综合实力,延续自身α。 2025年玻纤结构性提价机会:风电纱长协占比高,需求预期向好支撑提价。根据中金风光公用环保组预计,风电2025年产业链基本面趋势或向好,国内
0
0
1
0.39
追龙纪要
2024-11-27 11:12:52
博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启
【天风机械】博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启S博众精工(sh688097)S 苹果创新周期开启,设备开支乐观。25-26年,苹果AI手机、折叠手机/平板、二代MR、AI眼镜、红外线Airpods等全新产品有望问世,公司所处的FATP组装设备环节非标定制化属性较强,随创新周期受益。柔性自动化产线为公司的拳头产品,为苹果无人化产线升级的重要一环,在手机面板和背板、中框订单量可观。预计25-26年随着柔性自动化产品的新品快速导入、苹果创新周期对设备要求快速迭代,后续打样/量产订单预计较为乐观。
1
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-24 22:12:31
O【中信建投电新·锂电】欧盟电动车对华关税可能发生重大变化,可能对电动车行业2025年及未来发展产生深远影响 事件:德国新闻电视频道网站报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议,中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 明分析: #欧盟为何对待关税态度边际缓和?# 变化发生在美国总统大选之后,欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 #形势发生重大扭转中国电池企业全球竞争力让欧盟意识到必须合作伴随欧洲本土电池厂Northv
2
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-22 09:20:10
【广发电新】如何触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮? ①#资产负债表见底。自由现金流被巨额资本开支、原材料暴跌、严峻产能过剩消耗殆尽,没钱承受低价交付,更没钱扩产匹配需求; ②#前五大厂商湖南裕能、万润新能、德方纳米、龙蟠科技、富临精工均已满产,第六大厂商被叫停供应链,第七大厂商巨亏; ③#神行电池、二代刀片等高压密迭代进一步收紧有效产能,低端储能及动力产品加快退出; ④#成本(盈利)曲线远超预期。基于技术、工艺、管理差异,湖南裕能、富临精工+1600元,万润新能-1100元,德方纳米、龙蟠科技
0
0
1
0.03
追龙纪要
2024-11-22 07:12:01
“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋
【民生卫星互联网F4】🚀“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋 [太阳]在2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上,之江实验室发布了“三体计算星座”项目。 [太阳]星座算力达1000P,2025年内完成超过50颗卫星的布局 星座建成后整个太空算力预计可达1000P,计划于2025年一季度通过一箭发射“12 + 1”颗卫星。在2025年全年内,预计将完成超过50颗卫星的星座布局。 [太阳]解决数据传输与计算问题,关键技术取得突破 目前太空算力难以
0
0
1
0.04
追龙纪要
2024-11-17 20:10:10
九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
0
0
3
0.59
追龙纪要
2024-11-14 22:23:29
】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
0
1
0
0.17
追龙纪要
2024-11-14 22:18:22
AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
0
0
3
0.04
追龙纪要
2024-11-14 09:22:41
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
1
1
0
0.06
上一页
1
12
13
14
15
16
17
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-12-03 07:29:46
中信机械】奥来德持续推荐$
【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布,公司材料已导入上一代产品 公司在于2023年10月23日在e互动平台表示,有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机,MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中,随着华为Mate 70系列手机的发布,公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近,8.6代线空间巨大 今年以来,京东方已陆续完成多种设备招标,根据此前预期,预计
0
0
0
0.02
追龙纪要
2024-12-03 07:26:02
强call【万润新能】: 涨价兑现!高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元,# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地,逻辑强化。 ♥满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨, 环比+50%,25Q1出货或仍强势。
0
0
0
0.02
追龙纪要
2024-12-03 07:22:41
【晶品特装】:军工无人装备龙头,军贸弹性最大标的,大订单即将落地
【晶品特装】:军工无人装备龙头,军贸弹性最大标的,大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后,军工又一新质战斗力作战机器人即将招标,晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启,公司遥遥领先,结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司,保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广,自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备,国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹:公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商
1
0
1
0.03
追龙纪要
2024-12-02 20:53:04
AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期
【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司(微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI),2024年等效H100最高355万片,2025年预期达到1240万片(+250%),海外GPU算力需求高涨; 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效,AI应用商业闭环已初步形成; 3、美考虑进一步管制对华芯片出口,将进一步推升国产化需求,远期国产化率有
1
1
1
0.27
追龙纪要
2024-12-02 11:13:23
手机补贴对冲关税风险,iOS18.2发布在即,持续看好果链&手机链反弹
【德邦电子】手机补贴对冲关税风险,iOS18.2发布在即,持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断,国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现:❶9月底,广州发布3C类产品以旧换新活动,涵盖手机、平板、智能穿戴产品,手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴(最高不超过1000元);❷ 11月26日,江苏省启动3C数码产品补贴专项活动,手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴(最高优惠1500元)。❸ 11月21日,工信部部长金壮龙提出
1
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-28 22:10:33
福立旺:大客户光学产品新项目进展顺利,耳机贡献弹性增量
【华西电子】福立旺:大客户光学产品新项目进展顺利,耳机贡献弹性增量$福立旺(SH688678)$ 🎧全球TWS耳机出货回暖,AirPods 4发布为苹果TWS增长注入新动能:根据Canalys 统计数据,2024Q2 TWS 出货量同比增长12.6%,其中苹果(含Beats)以1680万部出货量占据21.9%的市场份额,排名第一。AirPods 3于21年10月发布,时隔三年,苹果于今年9月苹果正式发布AirPods 4,解决了前代数字款AirPods缺乏降噪,部分用户佩戴不适等痛点,并装载了
2
0
1
0.26
追龙纪要
2024-11-28 22:07:00
玻纤:重点关注风电纱、热塑短切提价机会
【中金基础材料与工程】玻纤:重点关注风电纱、热塑短切提价机会S中国巨石(sh600176)S 我们认为,行业在经历了2024上半年有效复价后,2H2024普通粗纱价格整体渐趋稳定;四季度初,出口销量重回同比正增长。展望2025年,我们认为玻纤行业差异化竞争格局仍将延续,龙头企业已自主降低同质化产品的产销比例,有望在新一轮行业竞争中自证综合实力,延续自身α。 2025年玻纤结构性提价机会:风电纱长协占比高,需求预期向好支撑提价。根据中金风光公用环保组预计,风电2025年产业链基本面趋势或向好,国内
0
0
1
0.39
追龙纪要
2024-11-27 11:12:52
博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启
【天风机械】博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启S博众精工(sh688097)S 苹果创新周期开启,设备开支乐观。25-26年,苹果AI手机、折叠手机/平板、二代MR、AI眼镜、红外线Airpods等全新产品有望问世,公司所处的FATP组装设备环节非标定制化属性较强,随创新周期受益。柔性自动化产线为公司的拳头产品,为苹果无人化产线升级的重要一环,在手机面板和背板、中框订单量可观。预计25-26年随着柔性自动化产品的新品快速导入、苹果创新周期对设备要求快速迭代,后续打样/量产订单预计较为乐观。
1
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-24 22:12:31
O【中信建投电新·锂电】欧盟电动车对华关税可能发生重大变化,可能对电动车行业2025年及未来发展产生深远影响 事件:德国新闻电视频道网站报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议,中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 明分析: #欧盟为何对待关税态度边际缓和?# 变化发生在美国总统大选之后,欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 #形势发生重大扭转中国电池企业全球竞争力让欧盟意识到必须合作伴随欧洲本土电池厂Northv
2
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-22 09:20:10
【广发电新】如何触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮? ①#资产负债表见底。自由现金流被巨额资本开支、原材料暴跌、严峻产能过剩消耗殆尽,没钱承受低价交付,更没钱扩产匹配需求; ②#前五大厂商湖南裕能、万润新能、德方纳米、龙蟠科技、富临精工均已满产,第六大厂商被叫停供应链,第七大厂商巨亏; ③#神行电池、二代刀片等高压密迭代进一步收紧有效产能,低端储能及动力产品加快退出; ④#成本(盈利)曲线远超预期。基于技术、工艺、管理差异,湖南裕能、富临精工+1600元,万润新能-1100元,德方纳米、龙蟠科技
0
0
1
0.03
追龙纪要
2024-11-22 07:12:01
“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋
【民生卫星互联网F4】🚀“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋 [太阳]在2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上,之江实验室发布了“三体计算星座”项目。 [太阳]星座算力达1000P,2025年内完成超过50颗卫星的布局 星座建成后整个太空算力预计可达1000P,计划于2025年一季度通过一箭发射“12 + 1”颗卫星。在2025年全年内,预计将完成超过50颗卫星的星座布局。 [太阳]解决数据传输与计算问题,关键技术取得突破 目前太空算力难以
0
0
1
0.04
追龙纪要
2024-11-17 20:10:10
九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
0
0
3
0.59
追龙纪要
2024-11-14 22:23:29
】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
0
1
0
0.17
追龙纪要
2024-11-14 22:18:22
AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
0
0
3
0.04
追龙纪要
2024-11-14 09:22:41
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
1
1
0
0.06
上一页
1
12
13
14
15
16
17
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-12-03 07:29:46
中信机械】奥来德持续推荐$
【中信机械】奥来德持续推荐S奥来德(sh688378)S # 华为Mate70系列手机发布,公司材料已导入上一代产品 公司在于2023年10月23日在e互动平台表示,有机发光材料已应用在华为Mate 60系列手机,MatePad Pro 平板电脑、荣耀Magic V2、荣耀Magic Vs2等多款电子终端产品中,随着华为Mate 70系列手机的发布,公司材料业务有望充分受益。 # 京东方8.6代产线蒸发源招标时间愈近,8.6代线空间巨大 今年以来,京东方已陆续完成多种设备招标,根据此前预期,预计
0
0
0
0.02
追龙纪要
2024-12-03 07:26:02
强call【万润新能】: 涨价兑现!高压密+满产共振抬升盈利空间$万润新能(SH688275)$ ♥涨价落地。# B客户增量部分预计涨价1500+元,# 存量部分预计1月份在此价格水平上延续上涨。下游需求强劲带动涨价落地,逻辑强化。 ♥满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨, 环比+50%,25Q1出货或仍强势。
0
0
0
0.02
追龙纪要
2024-12-03 07:22:41
【晶品特装】:军工无人装备龙头,军贸弹性最大标的,大订单即将落地
【晶品特装】:军工无人装备龙头,军贸弹性最大标的,大订单即将落地$晶品特装(SH688084)$ 1、作战机器人龙头。继航蛋、无人机招标后,军工又一新质战斗力作战机器人即将招标,晶品特装有望中标10亿大订单。目前新产品招标已经开启,公司遥遥领先,结果有望月底公布。 2、军贸领域弹性最大标的。公司7月份与保利科技成立合资公司,保利科技签订唯一战略协议。目前研制的自杀式无人机在国内国外均在推广,自杀式无人机是俄乌冲突最大受益装备,国内国外缺口巨大。 3、无人巡飞弹:公司是国内巡飞弹一线厂商核心配套商
1
0
1
0.03
追龙纪要
2024-12-02 20:53:04
AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期
【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期$寒武纪-U(SH688256)$$海光信息(SH688041)$$华丰科技(SH688629)$ 1、世界五大科技公司(微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI),2024年等效H100最高355万片,2025年预期达到1240万片(+250%),海外GPU算力需求高涨; 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效,AI应用商业闭环已初步形成; 3、美考虑进一步管制对华芯片出口,将进一步推升国产化需求,远期国产化率有
1
1
1
0.27
追龙纪要
2024-12-02 11:13:23
手机补贴对冲关税风险,iOS18.2发布在即,持续看好果链&手机链反弹
【德邦电子】手机补贴对冲关税风险,iOS18.2发布在即,持续看好果链&手机链反弹❗❗ 🔥手机补贴政策不断,国补或已在酝酿中❗ 年内包含手机在内的3C消费电子各类补贴政策不断出现:❶9月底,广州发布3C类产品以旧换新活动,涵盖手机、平板、智能穿戴产品,手机订单金额超500元的给予销售价格10%一次性补贴(最高不超过1000元);❷ 11月26日,江苏省启动3C数码产品补贴专项活动,手机、平板电脑、数码相机等可获得成交价格15%的补贴(最高优惠1500元)。❸ 11月21日,工信部部长金壮龙提出
1
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-28 22:10:33
福立旺:大客户光学产品新项目进展顺利,耳机贡献弹性增量
【华西电子】福立旺:大客户光学产品新项目进展顺利,耳机贡献弹性增量$福立旺(SH688678)$ 🎧全球TWS耳机出货回暖,AirPods 4发布为苹果TWS增长注入新动能:根据Canalys 统计数据,2024Q2 TWS 出货量同比增长12.6%,其中苹果(含Beats)以1680万部出货量占据21.9%的市场份额,排名第一。AirPods 3于21年10月发布,时隔三年,苹果于今年9月苹果正式发布AirPods 4,解决了前代数字款AirPods缺乏降噪,部分用户佩戴不适等痛点,并装载了
2
0
1
0.26
追龙纪要
2024-11-28 22:07:00
玻纤:重点关注风电纱、热塑短切提价机会
【中金基础材料与工程】玻纤:重点关注风电纱、热塑短切提价机会S中国巨石(sh600176)S 我们认为,行业在经历了2024上半年有效复价后,2H2024普通粗纱价格整体渐趋稳定;四季度初,出口销量重回同比正增长。展望2025年,我们认为玻纤行业差异化竞争格局仍将延续,龙头企业已自主降低同质化产品的产销比例,有望在新一轮行业竞争中自证综合实力,延续自身α。 2025年玻纤结构性提价机会:风电纱长协占比高,需求预期向好支撑提价。根据中金风光公用环保组预计,风电2025年产业链基本面趋势或向好,国内
0
0
1
0.39
追龙纪要
2024-11-27 11:12:52
博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启
【天风机械】博众精工推荐:果链创新周期+宁德换电重启S博众精工(sh688097)S 苹果创新周期开启,设备开支乐观。25-26年,苹果AI手机、折叠手机/平板、二代MR、AI眼镜、红外线Airpods等全新产品有望问世,公司所处的FATP组装设备环节非标定制化属性较强,随创新周期受益。柔性自动化产线为公司的拳头产品,为苹果无人化产线升级的重要一环,在手机面板和背板、中框订单量可观。预计25-26年随着柔性自动化产品的新品快速导入、苹果创新周期对设备要求快速迭代,后续打样/量产订单预计较为乐观。
1
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-24 22:12:31
O【中信建投电新·锂电】欧盟电动车对华关税可能发生重大变化,可能对电动车行业2025年及未来发展产生深远影响 事件:德国新闻电视频道网站报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议,中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 明分析: #欧盟为何对待关税态度边际缓和?# 变化发生在美国总统大选之后,欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 #形势发生重大扭转中国电池企业全球竞争力让欧盟意识到必须合作伴随欧洲本土电池厂Northv
2
0
0
0.03
追龙纪要
2024-11-22 09:20:10
【广发电新】如何触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮? ①#资产负债表见底。自由现金流被巨额资本开支、原材料暴跌、严峻产能过剩消耗殆尽,没钱承受低价交付,更没钱扩产匹配需求; ②#前五大厂商湖南裕能、万润新能、德方纳米、龙蟠科技、富临精工均已满产,第六大厂商被叫停供应链,第七大厂商巨亏; ③#神行电池、二代刀片等高压密迭代进一步收紧有效产能,低端储能及动力产品加快退出; ④#成本(盈利)曲线远超预期。基于技术、工艺、管理差异,湖南裕能、富临精工+1600元,万润新能-1100元,德方纳米、龙蟠科技
0
0
1
0.03
追龙纪要
2024-11-22 07:12:01
“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋
【民生卫星互联网F4】🚀“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋 [太阳]在2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上,之江实验室发布了“三体计算星座”项目。 [太阳]星座算力达1000P,2025年内完成超过50颗卫星的布局 星座建成后整个太空算力预计可达1000P,计划于2025年一季度通过一箭发射“12 + 1”颗卫星。在2025年全年内,预计将完成超过50颗卫星的星座布局。 [太阳]解决数据传输与计算问题,关键技术取得突破 目前太空算力难以
0
0
1
0.04
追龙纪要
2024-11-17 20:10:10
九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类
【华创医药】九安医疗公司深度:美国C端品牌力突出,渠道复用积极扩充品类S九安医疗(sz002432)S 当下:现金及金融类资产充裕,在美国市场具备扎实基础。 1)充裕资产保障公司稳定发展。2024Q3末,公司现金及金融类资产总和达到229亿元。充裕的流动性资产为公司的研发、股东回报提供保障。此外,专业资产管理团队、美元降息周期以及对前沿技术领域的战略布局都有望提高公司的投资收益。 2)iHealth在美国市场具备扎实基础。新冠疫情期间,iHealth试剂盒在美国市场凭借现货充足、发货快、简单易用
0
0
3
0.59
追龙纪要
2024-11-14 22:23:29
】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评:氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技$梅花生物(SH600873)$$星湖科技(SH600866)$ [太阳]味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月14日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。目前来看,多数味精企业考虑到原料成本及部分晶型货源
0
1
0
0.17
追龙纪要
2024-11-14 22:18:22
AI应用的加仓时刻
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻 1)海外AI应用业绩大爆发,降息周期到来,产品研发到需求兑现的周期大幅缩短,估值和EPS双击,全球共振 2)SORA两周内发布,多模态预计再次升级,多模态是能AI引爆点 3)Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段,进入趋势落地期。 4)标的主要看龙头平铺:万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
0
0
3
0.04
追龙纪要
2024-11-14 09:22:41
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call
【京仪装备】:北电集成扩产最受益的弹性标的,继续强call【华西机械】 #1、北京国资背景和出色的产品竞争力,北电集成扩产弹性最大标的?北电集成拟建设 12 英寸集成电路晶圆生产线 1 条,规划项目产能 5 万片/月,项目总投资 330.00 亿元,推断相应的制程节点可能是28nm,考虑到2026 年底实现量产结合其投资规划,我们可以判断2025年将是该项目设备招标高峰期。首先,作为北京国资旗下的晶圆厂项目,我们认为体系下设备商有望直接受益,公司和北电集成穿透实控人为北京国资委,预计有望充分受益
1
1
0
0.06
上一页
1
12
13
14
15
16
17
下一页
前往
页
5
关注
2821
粉丝
2642.87
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19