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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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2025-12-19 09:08:41
【东吴计算机王紫敬】特朗普重申2028登月:透视“太空算力”
【东吴计算机王紫敬】特朗普重申2028登月:透视“太空算力”背后的能源与载荷博弈$航天机电(SH600151)$$航天动力(SH600343)$$铂力特(SH688333)$$顺灏股份(SZ002565)$ 🔥事件: 特朗普签署行政命令,明确2028年重返月球,并指示在轨道部署核反应堆。 这直接印证了我们的深度判断:太空竞赛已从“拼数量”(发卫星)进入“拼质量”(建基建)的新阶段。 💡核心深度逻辑(预期差): 市场认为“太空算力”是为了把服务器搬上天,我们认为这看浅了。 中美竞逐太空算力的本
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2025-12-16 22:00:00
【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】
【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】 —————————————— 1. 王忠民:人工智能算力的尽头是电力,电力尽头是绿电。(来源:新浪) 2. 英伟达收购AI软件提供商SchedMD 扩大开源人工智能领域布局。(来源:港美通) 3. 六部门:支持符合条件的中西部城市发展云计算、智算、人工智能等服务外包业务。(来源:每日经济新闻) 4. 埃隆・马斯克及人工智能公司 xAI 推出聊天机器人 “Lynx”,作为Grok的补充产品 —— 这款全新人工智能平台将更专注于区块链分析与
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2025-12-14 22:13:39
马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全
马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全球共振太空算力板块热度有望再上一个台阶!【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]马斯克在推特对太空算力多次发声: (1)“太空算力是迄今为止在4年内实现算力规模扩张的最快方式,因为在地球上已很难找到便捷的电力来源。每年发射100MW的卫星,每颗卫星提供100kw的电力,总计每年可产生100GW的人工智能增益且无需运营或维护成本,通过高带宽激光器与星链星座相连”; (2)“未来3到4年内,世界上将发生最重要的事情是太空中的数据中心”;“Spa
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2025-12-12 09:22:43
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外AI&传媒】 💥我们认为Sora 2和Veo 3已开始深刻重塑内容产业链。此前普遍预期迪士尼(Disney)在AI应用上会相对保守,而将被Ellison并购的华纳兄弟可能更为激进。然而,本次迪士尼直接通过“投资+合作”的模式深度介入AI内容创作,其力度与速度远超我们预期。 📅 2025年12月11日,迪士尼宣布与OpenAI达成一项具有里程碑意义的协议。迪士尼将向OpenAI进行10亿美元的股权投资(并获得购买额外股权的认股权证),
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2025-12-11 15:17:12
【天风新材料】国际复材近期交流总结
近期国际复材(二代布价值发掘)&菲利华(商业航天&q布)表现相对强势,Rubinmidplane、CPX和正交背板确认用Q布,Computetray确认用二代布,Switch待定。 【天风新材料】国际复材近期交流总结 一、特种电子布 1.产品结构与产能 -产品分类:一代布、二代布(核心增量)、CTE(测试阶段)、Q布(研发布局),其中二代布为重点增长业务,净利率40%+。 -现有产能:56台坩埚+3座池窑,月产能100吨以上(折算120万米/月,含良率筛选),坩埚与池窑可通用生产一代/二代/CT
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2025-12-10 07:56:17
【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展
【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展 #事件: 据能源一号及金十数据报道,多晶硅产能整合收购平台已于12.9日正式成立;公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日;公司住所在北京市朝阳区。 #平台公司初步落地、反内卷逐步兑现。据了解,平台公司成立后,各方股东将持续增加注册资本,该公司不负责卖多晶硅。未来,各方股东也将积极开会、确认此后多晶硅销售价的合理范围、收储目标及总量。同时,下游环节硅片电池等自律2.0亦在逐步推进,光伏反内卷逐
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2025-12-09 09:09:07
天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面
天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面新高行情 🔥我们团队对光模块/光器件/光芯片板块坚定看好,10-11月不断坚定信心,12月明确AI之光方向布局正当时,迎接未来再次全面新高行情。 1、# 大涨分析: 1)周末资本市场的政策利好提振信心,推动市场强主线归位;2)近期硅光、OCS、CPO、NPO、OIO等新技术应用变化和展望持续催化,再次强化了光向scale-up渗透的确定性,未来光的增量需求释放空间巨大;3)27年1.6T光模块需求大爆发明确,行业27年高增速愈加明确,
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2025-12-03 14:37:25
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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2025-12-02 07:33:50
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2025-12-01 08:58:30
【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气
【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气 20251201$中国卫星(SH600118)$$华测导航(SZ300627)$$高华科技(SH688539)$ #年末卫星产业机会怎么看?今年以来,我们反复提示 #关注商业火箭回收试验、卫星互联网牌照落地、新质生产力政策机会等 [玫瑰]观点维持: 🔹【太空新基建,商业航天发展提速】卫星频轨资源竞争激烈,国际遵循“先登先占”原则。“商业航天”连续两年被写入我国政府工作报告,作为新质生产力的代表,有望成为我国“新增长引擎”。当前,我国遥感卫星、导
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2025-11-26 08:52:11
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐13:谷歌/阿里引领国内外共振,Fluence指引AIDC储能需求超预期! 今晚阿里、Fluence财报指引超预期!1)阿里指引不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资;2)Fluence指引超30GWh数据中心储能处于规划、领先阶段,9月30日以来超80%项目已启动,多数增量来自表后市场。#再次强调继续看好全球AI基建需求、美国缺电&AIDC相关投资机会! 1、AIDC需求来看,全球大模型角逐仍激烈,看好大厂训练内卷->大模型加速迭代->应
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2025-11-25 20:23:43
4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地
4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技有限公司,资金来自自筹,# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷,完成组网后总算力不低于20P,内容涵盖梁溪星座的整体解决方案,包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]
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2025-11-25 07:10:29
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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2025-11-14 07:30:42
【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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2025-11-13 22:38:29
阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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【东吴计算机王紫敬】特朗普重申2028登月:透视“太空算力”
【东吴计算机王紫敬】特朗普重申2028登月:透视“太空算力”背后的能源与载荷博弈$航天机电(SH600151)$$航天动力(SH600343)$$铂力特(SH688333)$$顺灏股份(SZ002565)$ 🔥事件: 特朗普签署行政命令,明确2028年重返月球,并指示在轨道部署核反应堆。 这直接印证了我们的深度判断:太空竞赛已从“拼数量”(发卫星)进入“拼质量”(建基建)的新阶段。 💡核心深度逻辑(预期差): 市场认为“太空算力”是为了把服务器搬上天,我们认为这看浅了。 中美竞逐太空算力的本
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【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】
【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】 —————————————— 1. 王忠民:人工智能算力的尽头是电力,电力尽头是绿电。(来源:新浪) 2. 英伟达收购AI软件提供商SchedMD 扩大开源人工智能领域布局。(来源:港美通) 3. 六部门:支持符合条件的中西部城市发展云计算、智算、人工智能等服务外包业务。(来源:每日经济新闻) 4. 埃隆・马斯克及人工智能公司 xAI 推出聊天机器人 “Lynx”,作为Grok的补充产品 —— 这款全新人工智能平台将更专注于区块链分析与
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马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全
马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全球共振太空算力板块热度有望再上一个台阶!【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]马斯克在推特对太空算力多次发声: (1)“太空算力是迄今为止在4年内实现算力规模扩张的最快方式,因为在地球上已很难找到便捷的电力来源。每年发射100MW的卫星,每颗卫星提供100kw的电力,总计每年可产生100GW的人工智能增益且无需运营或维护成本,通过高带宽激光器与星链星座相连”; (2)“未来3到4年内,世界上将发生最重要的事情是太空中的数据中心”;“Spa
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2025-12-12 09:22:43
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外AI&传媒】 💥我们认为Sora 2和Veo 3已开始深刻重塑内容产业链。此前普遍预期迪士尼(Disney)在AI应用上会相对保守,而将被Ellison并购的华纳兄弟可能更为激进。然而,本次迪士尼直接通过“投资+合作”的模式深度介入AI内容创作,其力度与速度远超我们预期。 📅 2025年12月11日,迪士尼宣布与OpenAI达成一项具有里程碑意义的协议。迪士尼将向OpenAI进行10亿美元的股权投资(并获得购买额外股权的认股权证),
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【天风新材料】国际复材近期交流总结
近期国际复材(二代布价值发掘)&菲利华(商业航天&q布)表现相对强势,Rubinmidplane、CPX和正交背板确认用Q布,Computetray确认用二代布,Switch待定。 【天风新材料】国际复材近期交流总结 一、特种电子布 1.产品结构与产能 -产品分类:一代布、二代布(核心增量)、CTE(测试阶段)、Q布(研发布局),其中二代布为重点增长业务,净利率40%+。 -现有产能:56台坩埚+3座池窑,月产能100吨以上(折算120万米/月,含良率筛选),坩埚与池窑可通用生产一代/二代/CT
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【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展
【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展 #事件: 据能源一号及金十数据报道,多晶硅产能整合收购平台已于12.9日正式成立;公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日;公司住所在北京市朝阳区。 #平台公司初步落地、反内卷逐步兑现。据了解,平台公司成立后,各方股东将持续增加注册资本,该公司不负责卖多晶硅。未来,各方股东也将积极开会、确认此后多晶硅销售价的合理范围、收储目标及总量。同时,下游环节硅片电池等自律2.0亦在逐步推进,光伏反内卷逐
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天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面
天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面新高行情 🔥我们团队对光模块/光器件/光芯片板块坚定看好,10-11月不断坚定信心,12月明确AI之光方向布局正当时,迎接未来再次全面新高行情。 1、# 大涨分析: 1)周末资本市场的政策利好提振信心,推动市场强主线归位;2)近期硅光、OCS、CPO、NPO、OIO等新技术应用变化和展望持续催化,再次强化了光向scale-up渗透的确定性,未来光的增量需求释放空间巨大;3)27年1.6T光模块需求大爆发明确,行业27年高增速愈加明确,
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【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气
【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气 20251201$中国卫星(SH600118)$$华测导航(SZ300627)$$高华科技(SH688539)$ #年末卫星产业机会怎么看?今年以来,我们反复提示 #关注商业火箭回收试验、卫星互联网牌照落地、新质生产力政策机会等 [玫瑰]观点维持: 🔹【太空新基建,商业航天发展提速】卫星频轨资源竞争激烈,国际遵循“先登先占”原则。“商业航天”连续两年被写入我国政府工作报告,作为新质生产力的代表,有望成为我国“新增长引擎”。当前,我国遥感卫星、导
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【长江电新】AIDC电气设备思考推荐
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐13:谷歌/阿里引领国内外共振,Fluence指引AIDC储能需求超预期! 今晚阿里、Fluence财报指引超预期!1)阿里指引不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资;2)Fluence指引超30GWh数据中心储能处于规划、领先阶段,9月30日以来超80%项目已启动,多数增量来自表后市场。#再次强调继续看好全球AI基建需求、美国缺电&AIDC相关投资机会! 1、AIDC需求来看,全球大模型角逐仍激烈,看好大厂训练内卷->大模型加速迭代->应
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4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地
4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技有限公司,资金来自自筹,# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷,完成组网后总算力不低于20P,内容涵盖梁溪星座的整体解决方案,包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]
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2025-11-25 07:10:29
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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【东吴计算机王紫敬】特朗普重申2028登月:透视“太空算力”背后的能源与载荷博弈$航天机电(SH600151)$$航天动力(SH600343)$$铂力特(SH688333)$$顺灏股份(SZ002565)$ 🔥事件: 特朗普签署行政命令,明确2028年重返月球,并指示在轨道部署核反应堆。 这直接印证了我们的深度判断:太空竞赛已从“拼数量”(发卫星)进入“拼质量”(建基建)的新阶段。 💡核心深度逻辑(预期差): 市场认为“太空算力”是为了把服务器搬上天,我们认为这看浅了。 中美竞逐太空算力的本
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【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】 —————————————— 1. 王忠民:人工智能算力的尽头是电力,电力尽头是绿电。(来源:新浪) 2. 英伟达收购AI软件提供商SchedMD 扩大开源人工智能领域布局。(来源:港美通) 3. 六部门:支持符合条件的中西部城市发展云计算、智算、人工智能等服务外包业务。(来源:每日经济新闻) 4. 埃隆・马斯克及人工智能公司 xAI 推出聊天机器人 “Lynx”,作为Grok的补充产品 —— 这款全新人工智能平台将更专注于区块链分析与
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马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全
马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全球共振太空算力板块热度有望再上一个台阶!【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]马斯克在推特对太空算力多次发声: (1)“太空算力是迄今为止在4年内实现算力规模扩张的最快方式,因为在地球上已很难找到便捷的电力来源。每年发射100MW的卫星,每颗卫星提供100kw的电力,总计每年可产生100GW的人工智能增益且无需运营或维护成本,通过高带宽激光器与星链星座相连”; (2)“未来3到4年内,世界上将发生最重要的事情是太空中的数据中心”;“Spa
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迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外AI&传媒】 💥我们认为Sora 2和Veo 3已开始深刻重塑内容产业链。此前普遍预期迪士尼(Disney)在AI应用上会相对保守,而将被Ellison并购的华纳兄弟可能更为激进。然而,本次迪士尼直接通过“投资+合作”的模式深度介入AI内容创作,其力度与速度远超我们预期。 📅 2025年12月11日,迪士尼宣布与OpenAI达成一项具有里程碑意义的协议。迪士尼将向OpenAI进行10亿美元的股权投资(并获得购买额外股权的认股权证),
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【天风新材料】国际复材近期交流总结
近期国际复材(二代布价值发掘)&菲利华(商业航天&q布)表现相对强势,Rubinmidplane、CPX和正交背板确认用Q布,Computetray确认用二代布,Switch待定。 【天风新材料】国际复材近期交流总结 一、特种电子布 1.产品结构与产能 -产品分类:一代布、二代布(核心增量)、CTE(测试阶段)、Q布(研发布局),其中二代布为重点增长业务,净利率40%+。 -现有产能:56台坩埚+3座池窑,月产能100吨以上(折算120万米/月,含良率筛选),坩埚与池窑可通用生产一代/二代/CT
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2025-12-10 07:56:17
【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展
【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展 #事件: 据能源一号及金十数据报道,多晶硅产能整合收购平台已于12.9日正式成立;公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日;公司住所在北京市朝阳区。 #平台公司初步落地、反内卷逐步兑现。据了解,平台公司成立后,各方股东将持续增加注册资本,该公司不负责卖多晶硅。未来,各方股东也将积极开会、确认此后多晶硅销售价的合理范围、收储目标及总量。同时,下游环节硅片电池等自律2.0亦在逐步推进,光伏反内卷逐
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2025-12-09 09:09:07
天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面
天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面新高行情 🔥我们团队对光模块/光器件/光芯片板块坚定看好,10-11月不断坚定信心,12月明确AI之光方向布局正当时,迎接未来再次全面新高行情。 1、# 大涨分析: 1)周末资本市场的政策利好提振信心,推动市场强主线归位;2)近期硅光、OCS、CPO、NPO、OIO等新技术应用变化和展望持续催化,再次强化了光向scale-up渗透的确定性,未来光的增量需求释放空间巨大;3)27年1.6T光模块需求大爆发明确,行业27年高增速愈加明确,
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2025-12-03 14:37:25
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气
【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气 20251201$中国卫星(SH600118)$$华测导航(SZ300627)$$高华科技(SH688539)$ #年末卫星产业机会怎么看?今年以来,我们反复提示 #关注商业火箭回收试验、卫星互联网牌照落地、新质生产力政策机会等 [玫瑰]观点维持: 🔹【太空新基建,商业航天发展提速】卫星频轨资源竞争激烈,国际遵循“先登先占”原则。“商业航天”连续两年被写入我国政府工作报告,作为新质生产力的代表,有望成为我国“新增长引擎”。当前,我国遥感卫星、导
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2025-11-26 08:52:11
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐13:谷歌/阿里引领国内外共振,Fluence指引AIDC储能需求超预期! 今晚阿里、Fluence财报指引超预期!1)阿里指引不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资;2)Fluence指引超30GWh数据中心储能处于规划、领先阶段,9月30日以来超80%项目已启动,多数增量来自表后市场。#再次强调继续看好全球AI基建需求、美国缺电&AIDC相关投资机会! 1、AIDC需求来看,全球大模型角逐仍激烈,看好大厂训练内卷->大模型加速迭代->应
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2025-11-25 20:23:43
4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地
4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技有限公司,资金来自自筹,# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷,完成组网后总算力不低于20P,内容涵盖梁溪星座的整体解决方案,包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]
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2025-11-25 07:10:29
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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2025-11-14 07:30:42
【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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2025-11-13 22:38:29
阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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2025-12-19 09:08:41
【东吴计算机王紫敬】特朗普重申2028登月:透视“太空算力”
【东吴计算机王紫敬】特朗普重申2028登月:透视“太空算力”背后的能源与载荷博弈$航天机电(SH600151)$$航天动力(SH600343)$$铂力特(SH688333)$$顺灏股份(SZ002565)$ 🔥事件: 特朗普签署行政命令,明确2028年重返月球,并指示在轨道部署核反应堆。 这直接印证了我们的深度判断:太空竞赛已从“拼数量”(发卫星)进入“拼质量”(建基建)的新阶段。 💡核心深度逻辑(预期差): 市场认为“太空算力”是为了把服务器搬上天,我们认为这看浅了。 中美竞逐太空算力的本
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2025-12-16 22:00:00
【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】
【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】 —————————————— 1. 王忠民:人工智能算力的尽头是电力,电力尽头是绿电。(来源:新浪) 2. 英伟达收购AI软件提供商SchedMD 扩大开源人工智能领域布局。(来源:港美通) 3. 六部门:支持符合条件的中西部城市发展云计算、智算、人工智能等服务外包业务。(来源:每日经济新闻) 4. 埃隆・马斯克及人工智能公司 xAI 推出聊天机器人 “Lynx”,作为Grok的补充产品 —— 这款全新人工智能平台将更专注于区块链分析与
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2025-12-14 22:13:39
马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全
马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全球共振太空算力板块热度有望再上一个台阶!【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]马斯克在推特对太空算力多次发声: (1)“太空算力是迄今为止在4年内实现算力规模扩张的最快方式,因为在地球上已很难找到便捷的电力来源。每年发射100MW的卫星,每颗卫星提供100kw的电力,总计每年可产生100GW的人工智能增益且无需运营或维护成本,通过高带宽激光器与星链星座相连”; (2)“未来3到4年内,世界上将发生最重要的事情是太空中的数据中心”;“Spa
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迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外AI&传媒】 💥我们认为Sora 2和Veo 3已开始深刻重塑内容产业链。此前普遍预期迪士尼(Disney)在AI应用上会相对保守,而将被Ellison并购的华纳兄弟可能更为激进。然而,本次迪士尼直接通过“投资+合作”的模式深度介入AI内容创作,其力度与速度远超我们预期。 📅 2025年12月11日,迪士尼宣布与OpenAI达成一项具有里程碑意义的协议。迪士尼将向OpenAI进行10亿美元的股权投资(并获得购买额外股权的认股权证),
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2025-12-11 15:17:12
【天风新材料】国际复材近期交流总结
近期国际复材(二代布价值发掘)&菲利华(商业航天&q布)表现相对强势,Rubinmidplane、CPX和正交背板确认用Q布,Computetray确认用二代布,Switch待定。 【天风新材料】国际复材近期交流总结 一、特种电子布 1.产品结构与产能 -产品分类:一代布、二代布(核心增量)、CTE(测试阶段)、Q布(研发布局),其中二代布为重点增长业务,净利率40%+。 -现有产能:56台坩埚+3座池窑,月产能100吨以上(折算120万米/月,含良率筛选),坩埚与池窑可通用生产一代/二代/CT
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【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展
【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展 #事件: 据能源一号及金十数据报道,多晶硅产能整合收购平台已于12.9日正式成立;公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日;公司住所在北京市朝阳区。 #平台公司初步落地、反内卷逐步兑现。据了解,平台公司成立后,各方股东将持续增加注册资本,该公司不负责卖多晶硅。未来,各方股东也将积极开会、确认此后多晶硅销售价的合理范围、收储目标及总量。同时,下游环节硅片电池等自律2.0亦在逐步推进,光伏反内卷逐
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天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面
天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面新高行情 🔥我们团队对光模块/光器件/光芯片板块坚定看好,10-11月不断坚定信心,12月明确AI之光方向布局正当时,迎接未来再次全面新高行情。 1、# 大涨分析: 1)周末资本市场的政策利好提振信心,推动市场强主线归位;2)近期硅光、OCS、CPO、NPO、OIO等新技术应用变化和展望持续催化,再次强化了光向scale-up渗透的确定性,未来光的增量需求释放空间巨大;3)27年1.6T光模块需求大爆发明确,行业27年高增速愈加明确,
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【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气
【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气 20251201$中国卫星(SH600118)$$华测导航(SZ300627)$$高华科技(SH688539)$ #年末卫星产业机会怎么看?今年以来,我们反复提示 #关注商业火箭回收试验、卫星互联网牌照落地、新质生产力政策机会等 [玫瑰]观点维持: 🔹【太空新基建,商业航天发展提速】卫星频轨资源竞争激烈,国际遵循“先登先占”原则。“商业航天”连续两年被写入我国政府工作报告,作为新质生产力的代表,有望成为我国“新增长引擎”。当前,我国遥感卫星、导
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【长江电新】AIDC电气设备思考推荐
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐13:谷歌/阿里引领国内外共振,Fluence指引AIDC储能需求超预期! 今晚阿里、Fluence财报指引超预期!1)阿里指引不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资;2)Fluence指引超30GWh数据中心储能处于规划、领先阶段,9月30日以来超80%项目已启动,多数增量来自表后市场。#再次强调继续看好全球AI基建需求、美国缺电&AIDC相关投资机会! 1、AIDC需求来看,全球大模型角逐仍激烈,看好大厂训练内卷->大模型加速迭代->应
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4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地
4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技有限公司,资金来自自筹,# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷,完成组网后总算力不低于20P,内容涵盖梁溪星座的整体解决方案,包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]
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商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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【东吴计算机王紫敬】特朗普重申2028登月:透视“太空算力”
【东吴计算机王紫敬】特朗普重申2028登月:透视“太空算力”背后的能源与载荷博弈$航天机电(SH600151)$$航天动力(SH600343)$$铂力特(SH688333)$$顺灏股份(SZ002565)$ 🔥事件: 特朗普签署行政命令,明确2028年重返月球,并指示在轨道部署核反应堆。 这直接印证了我们的深度判断:太空竞赛已从“拼数量”(发卫星)进入“拼质量”(建基建)的新阶段。 💡核心深度逻辑(预期差): 市场认为“太空算力”是为了把服务器搬上天,我们认为这看浅了。 中美竞逐太空算力的本
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【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】
【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】 —————————————— 1. 王忠民:人工智能算力的尽头是电力,电力尽头是绿电。(来源:新浪) 2. 英伟达收购AI软件提供商SchedMD 扩大开源人工智能领域布局。(来源:港美通) 3. 六部门:支持符合条件的中西部城市发展云计算、智算、人工智能等服务外包业务。(来源:每日经济新闻) 4. 埃隆・马斯克及人工智能公司 xAI 推出聊天机器人 “Lynx”,作为Grok的补充产品 —— 这款全新人工智能平台将更专注于区块链分析与
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马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全
马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全球共振太空算力板块热度有望再上一个台阶!【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]马斯克在推特对太空算力多次发声: (1)“太空算力是迄今为止在4年内实现算力规模扩张的最快方式,因为在地球上已很难找到便捷的电力来源。每年发射100MW的卫星,每颗卫星提供100kw的电力,总计每年可产生100GW的人工智能增益且无需运营或维护成本,通过高带宽激光器与星链星座相连”; (2)“未来3到4年内,世界上将发生最重要的事情是太空中的数据中心”;“Spa
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迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外AI&传媒】 💥我们认为Sora 2和Veo 3已开始深刻重塑内容产业链。此前普遍预期迪士尼(Disney)在AI应用上会相对保守,而将被Ellison并购的华纳兄弟可能更为激进。然而,本次迪士尼直接通过“投资+合作”的模式深度介入AI内容创作,其力度与速度远超我们预期。 📅 2025年12月11日,迪士尼宣布与OpenAI达成一项具有里程碑意义的协议。迪士尼将向OpenAI进行10亿美元的股权投资(并获得购买额外股权的认股权证),
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近期国际复材(二代布价值发掘)&菲利华(商业航天&q布)表现相对强势,Rubinmidplane、CPX和正交背板确认用Q布,Computetray确认用二代布,Switch待定。 【天风新材料】国际复材近期交流总结 一、特种电子布 1.产品结构与产能 -产品分类:一代布、二代布(核心增量)、CTE(测试阶段)、Q布(研发布局),其中二代布为重点增长业务,净利率40%+。 -现有产能:56台坩埚+3座池窑,月产能100吨以上(折算120万米/月,含良率筛选),坩埚与池窑可通用生产一代/二代/CT
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【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展
【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展 #事件: 据能源一号及金十数据报道,多晶硅产能整合收购平台已于12.9日正式成立;公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日;公司住所在北京市朝阳区。 #平台公司初步落地、反内卷逐步兑现。据了解,平台公司成立后,各方股东将持续增加注册资本,该公司不负责卖多晶硅。未来,各方股东也将积极开会、确认此后多晶硅销售价的合理范围、收储目标及总量。同时,下游环节硅片电池等自律2.0亦在逐步推进,光伏反内卷逐
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天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面
天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面新高行情 🔥我们团队对光模块/光器件/光芯片板块坚定看好,10-11月不断坚定信心,12月明确AI之光方向布局正当时,迎接未来再次全面新高行情。 1、# 大涨分析: 1)周末资本市场的政策利好提振信心,推动市场强主线归位;2)近期硅光、OCS、CPO、NPO、OIO等新技术应用变化和展望持续催化,再次强化了光向scale-up渗透的确定性,未来光的增量需求释放空间巨大;3)27年1.6T光模块需求大爆发明确,行业27年高增速愈加明确,
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【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气
【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气 20251201$中国卫星(SH600118)$$华测导航(SZ300627)$$高华科技(SH688539)$ #年末卫星产业机会怎么看?今年以来,我们反复提示 #关注商业火箭回收试验、卫星互联网牌照落地、新质生产力政策机会等 [玫瑰]观点维持: 🔹【太空新基建,商业航天发展提速】卫星频轨资源竞争激烈,国际遵循“先登先占”原则。“商业航天”连续两年被写入我国政府工作报告,作为新质生产力的代表,有望成为我国“新增长引擎”。当前,我国遥感卫星、导
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2025-11-26 08:52:11
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐13:谷歌/阿里引领国内外共振,Fluence指引AIDC储能需求超预期! 今晚阿里、Fluence财报指引超预期!1)阿里指引不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资;2)Fluence指引超30GWh数据中心储能处于规划、领先阶段,9月30日以来超80%项目已启动,多数增量来自表后市场。#再次强调继续看好全球AI基建需求、美国缺电&AIDC相关投资机会! 1、AIDC需求来看,全球大模型角逐仍激烈,看好大厂训练内卷->大模型加速迭代->应
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2025-11-25 20:23:43
4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地
4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技有限公司,资金来自自筹,# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷,完成组网后总算力不低于20P,内容涵盖梁溪星座的整体解决方案,包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]
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2025-11-25 07:10:29
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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2025-11-14 07:30:42
【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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2025-11-13 22:38:29
阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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2025-12-19 09:08:41
【东吴计算机王紫敬】特朗普重申2028登月:透视“太空算力”
【东吴计算机王紫敬】特朗普重申2028登月:透视“太空算力”背后的能源与载荷博弈$航天机电(SH600151)$$航天动力(SH600343)$$铂力特(SH688333)$$顺灏股份(SZ002565)$ 🔥事件: 特朗普签署行政命令,明确2028年重返月球,并指示在轨道部署核反应堆。 这直接印证了我们的深度判断:太空竞赛已从“拼数量”(发卫星)进入“拼质量”(建基建)的新阶段。 💡核心深度逻辑(预期差): 市场认为“太空算力”是为了把服务器搬上天,我们认为这看浅了。 中美竞逐太空算力的本
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2025-12-16 22:00:00
【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】
【东北计算机】20251216 【沐曦股份明日登陆科创板】 —————————————— 1. 王忠民:人工智能算力的尽头是电力,电力尽头是绿电。(来源:新浪) 2. 英伟达收购AI软件提供商SchedMD 扩大开源人工智能领域布局。(来源:港美通) 3. 六部门:支持符合条件的中西部城市发展云计算、智算、人工智能等服务外包业务。(来源:每日经济新闻) 4. 埃隆・马斯克及人工智能公司 xAI 推出聊天机器人 “Lynx”,作为Grok的补充产品 —— 这款全新人工智能平台将更专注于区块链分析与
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2025-12-14 22:13:39
马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全
马斯克持续发声太空算力+SpaceX IPO确定性再提升,全球共振太空算力板块热度有望再上一个台阶!【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]马斯克在推特对太空算力多次发声: (1)“太空算力是迄今为止在4年内实现算力规模扩张的最快方式,因为在地球上已很难找到便捷的电力来源。每年发射100MW的卫星,每颗卫星提供100kw的电力,总计每年可产生100GW的人工智能增益且无需运营或维护成本,通过高带宽激光器与星链星座相连”; (2)“未来3到4年内,世界上将发生最重要的事情是太空中的数据中心”;“Spa
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2025-12-12 09:22:43
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外
迪士尼斥资10亿美元注资OpenAI,我们怎么看?【天风海外AI&传媒】 💥我们认为Sora 2和Veo 3已开始深刻重塑内容产业链。此前普遍预期迪士尼(Disney)在AI应用上会相对保守,而将被Ellison并购的华纳兄弟可能更为激进。然而,本次迪士尼直接通过“投资+合作”的模式深度介入AI内容创作,其力度与速度远超我们预期。 📅 2025年12月11日,迪士尼宣布与OpenAI达成一项具有里程碑意义的协议。迪士尼将向OpenAI进行10亿美元的股权投资(并获得购买额外股权的认股权证),
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2025-12-11 15:17:12
【天风新材料】国际复材近期交流总结
近期国际复材(二代布价值发掘)&菲利华(商业航天&q布)表现相对强势,Rubinmidplane、CPX和正交背板确认用Q布,Computetray确认用二代布,Switch待定。 【天风新材料】国际复材近期交流总结 一、特种电子布 1.产品结构与产能 -产品分类:一代布、二代布(核心增量)、CTE(测试阶段)、Q布(研发布局),其中二代布为重点增长业务,净利率40%+。 -现有产能:56台坩埚+3座池窑,月产能100吨以上(折算120万米/月,含良率筛选),坩埚与池窑可通用生产一代/二代/CT
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2025-12-10 07:56:17
【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展
【东吴电新】光伏:硅料平台公司成立,反内卷取得突破性进展 #事件: 据能源一号及金十数据报道,多晶硅产能整合收购平台已于12.9日正式成立;公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日;公司住所在北京市朝阳区。 #平台公司初步落地、反内卷逐步兑现。据了解,平台公司成立后,各方股东将持续增加注册资本,该公司不负责卖多晶硅。未来,各方股东也将积极开会、确认此后多晶硅销售价的合理范围、收储目标及总量。同时,下游环节硅片电池等自律2.0亦在逐步推进,光伏反内卷逐
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2025-12-09 09:09:07
天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面
天风通信 | AI之光最强主线抢跑春季躁动,有望再次演绎全面新高行情 🔥我们团队对光模块/光器件/光芯片板块坚定看好,10-11月不断坚定信心,12月明确AI之光方向布局正当时,迎接未来再次全面新高行情。 1、# 大涨分析: 1)周末资本市场的政策利好提振信心,推动市场强主线归位;2)近期硅光、OCS、CPO、NPO、OIO等新技术应用变化和展望持续催化,再次强化了光向scale-up渗透的确定性,未来光的增量需求释放空间巨大;3)27年1.6T光模块需求大爆发明确,行业27年高增速愈加明确,
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2025-12-03 14:37:25
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻
【华泰通信】朱雀三号入轨成功、一级回收失利。关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻。 发射成果分析:达成目标,但较为遗憾。朱雀三号今日首飞成功实现入轨,一级箭体实施高精度再入与着陆控制,验证回收算法、姿态控制等可回收核心技术。从现场视频中可以看到,朱雀三号一级返回落点精准,或因一级发动机着陆反推点火环节失败导致回收失利,后续朱雀会继续试飞迭代,重点关注发动机反推点火成熟。 国内可回收到了突破点:火箭可回收的是国内商业航天好的瓶颈,两项关键技术 a液体发动机 b 回收控制算法 国内均已成熟,国家
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2025-12-02 07:33:50
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2025-12-01 08:58:30
【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气
【华创计算机】太空算力新基建,商业航天有望高景气 20251201$中国卫星(SH600118)$$华测导航(SZ300627)$$高华科技(SH688539)$ #年末卫星产业机会怎么看?今年以来,我们反复提示 #关注商业火箭回收试验、卫星互联网牌照落地、新质生产力政策机会等 [玫瑰]观点维持: 🔹【太空新基建,商业航天发展提速】卫星频轨资源竞争激烈,国际遵循“先登先占”原则。“商业航天”连续两年被写入我国政府工作报告,作为新质生产力的代表,有望成为我国“新增长引擎”。当前,我国遥感卫星、导
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【长江电新】AIDC电气设备思考推荐
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐13:谷歌/阿里引领国内外共振,Fluence指引AIDC储能需求超预期! 今晚阿里、Fluence财报指引超预期!1)阿里指引不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资;2)Fluence指引超30GWh数据中心储能处于规划、领先阶段,9月30日以来超80%项目已启动,多数增量来自表后市场。#再次强调继续看好全球AI基建需求、美国缺电&AIDC相关投资机会! 1、AIDC需求来看,全球大模型角逐仍激烈,看好大厂训练内卷->大模型加速迭代->应
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4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地
4.5亿太空算力项目开启招标!产业加速落地【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$上海沪工(SH603131)$ # 无锡产权交易所公布“梁溪星座”项目公开招标公告,项目业主为无锡市星算科技有限公司,资金来自自筹,# 合同估算价4.5亿元。 # 招标范围:建设由12颗智算卫星组成的星座,所有卫星搭载全球领先的“梁溪造”超级算力载荷,完成组网后总算力不低于20P,内容涵盖梁溪星座的整体解决方案,包括卫星研制、运载发射、频率占用、测运控及运营服务等。 [红包]
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2025-11-25 07:10:29
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头
商业航天新蓝海——太空算力行业催化密集释放,政策&技术&巨头布局共振【天风计算机】$星图测控(BJ920116)$$佳缘科技(SZ301117)$$臻镭科技(SH688270)$ 据央视新闻,#中科院明确“十五五”将推进“鸿蒙计划”等太空探源科学卫星计划,其先导专项已发射“悟空”“墨子号”等8项卫星任务,在“四极”研究、天体探测等领域产出海量观测数据。这些数据已超出传统计算模式承载能力,未来各类前沿科学研究的突破创新,都离不开太空算力的强力支撑。 #据泰伯网,#商业航天司设立落地,国防科工局招录
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2025-11-14 07:30:42
【天风电新】英维克更新
【天风电新】英维克更新-1113$英维克(SZ002837)$ 英维克 NV给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),#5亿+收入; CDU订单预计柜外1000台,单台约80万元,对应#8亿收入。柜内有望追加订单,看最后白名单通过进展。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。谷歌白名单已通过、参与26年招标。
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阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! $寒武纪-U(SH688256)$$兆易创新(SH603986)$$海光信息(SH688041)$ 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强
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