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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-06-09 09:53:58
军贸利好接二连三,中国军工DEEPSEEK时刻持续演绎【国金军工】
军贸利好接二连三,中国军工DEEPSEEK时刻持续演绎【国金军工】 ☀印尼考虑购买歼-10战机:央视新闻报道,6月5日,印尼军方消息,鉴于歼-10战机在印巴冲突中的优异表现、与西方战机对比的高性价比,印尼政府正就采购歼-10战斗机进行可行性评估,其采购范围除了战斗机之外,还包括中国舰艇、护卫舰和其他武器装备。 ☀巴基斯坦“官宣”意向引进歼-35+空警500+红旗19:6月6日,巴基斯坦政府官方账号宣布,巴基斯坦意向采购40架歼-35AE战斗机、空警-500预警机、红旗-19防空系统。 ☀中国装备
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追龙纪要
2025-06-05 07:55:18
光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形
【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补$光库科技(SZ300620)$ 🥇事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 点评: 🥈根据捷普武汉的官网介绍,其主要产品有光交换机OCS、光收发器、波分复用模块、光纤放大器、可调激光器、激光雷达、高速光模块等,广泛应用于有线电视网CATV、城域网、长距离传输系统、接入网、光传输、数据通信、汽车辅助驾
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2025-06-04 10:00:02
【中泰医药】如何理解医药制造的产业趋势正在起来
【中泰医药】如何理解医药制造的产业趋势正在起来 1⃣需求端:疫情扰动充分过去;新药物、新疗法驱动新需求(GLP-1、mRNA、ADC等);产业升级带来新增量(抢仿、一体化) 2⃣供给端:龙头企业完成密集资本开支(2019-2024),拥有足够产能占领市场份额;行业充分竞争基本完成,价格底部,小企业逐步出清 3⃣报表端:资本开支、转固折旧、存货减值等阵痛期影响都已在22-24年充分显现,报表端出清充分。 4⃣股价端:当前基本处于历史股价底部区间,部分标的正在逐步走出向上趋势 重点看好:CDMO、原
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2025-06-03 10:00:51
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景 # 无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景。5月20日,国家发改委在新闻发布会上强调低空经济将按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济应用场景稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展”;而无人机物流正好契合这一低空经济发展思路,有望成为低空经济率先落地的应用场景和重要受益方向。 # 无人机物流产业化进展积极,市场空间广阔。今年以来无人机物流产业化进展加快:2025
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2025-05-30 07:17:43
稳定币立法利好RWA,关注能源/金融IT领域进展
稳定币立法利好RWA,关注能源/金融IT领域进展 | 中信证券计算机$宇信科技(SZ300674)$$朗新集团(SZ300682)$ [太阳]香港美国双双通过稳定币法案,利好RWA市场。2025年5月19日,美国参议院通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》;5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》。RWA即通过区块链技术将现实中的资产数字化并上链,稳定币对RWA中的赋能包括: 1)为交易提供币值相对稳定的工具:稳定币作为数字货币能够用于RWA资产交易,币值又和法定货币1:1挂钩,降低购买
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2025-05-30 07:13:36
聚石化学:电子皮肤新晋标的,主业基本面拐点恢复
【DBJX】聚石化学:电子皮肤新晋标的,主业基本面拐点恢复$聚石化学(SH688669)$$汉威科技(SZ300007)$ 🔬材料端研究储备深厚 公司主业为改性塑料、石化材料、精细化工等业务,同时设立聚石研究院,在阻燃剂、磷化学品、液化石油气产品、改性塑料粒子、改性塑料制品等化工材料领域有深入研究,孵化了 LCD 光刻胶、聚酰亚胺二酐单体、有机光伏和钙钛矿光伏、阴离子交换膜和 AEM 电解槽等多种新材料业务,未来产业布局已久。 🤖开发机器人电子皮肤,切入高成长赛道 依靠公司材料端技术储备,正
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2025-05-29 07:12:40
福达股份点评:拟投资机器人传动关节
【天风电新】福达股份点评:拟投资机器人传动关节-0528$福达股份(SH603166)$ ——————————— 🌼事件 公司今日公告拟在平湖经济技术开发区投资建设【新能源汽车电驱动系统超精密齿轮】项目、【机器人传动关节部件】项目。 🌼分析 此次投资契合公司未来发展两大新增长点:1)新能源电驱齿轮;2)机器人传动部件。我们预计该基地拟布局机器人#产品包括丝杠、减速器(摆线&谐波)、关节模组(电机外购)等。 公司主业曲轴(顺应混动趋势)增长态势良好贡献现金流,新业务上聚焦机器人板块,3月公告收
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2025-05-27 09:36:13
无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理
【申万机器人+交运物流】20250525 无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 新石器 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年800台扩产至2025年8000台(顺丰业绩会),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规
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2025-05-26 11:26:55
【浙商医药|郭双喜】CXO24&25Q1综述:拐点已现,积极配置
【浙商医药|郭双喜】CXO24&25Q1综述:拐点已现,积极配置 #1)收入YOY趋势向好&盈利能力逐渐恢复 收入:药明康德、康龙化成美迪西、博腾股份、九洲药业等较多CXO公司季度收入YOY逐季改善。从增速水平看:部分公司2025Q1收入YOY重回10-20%,甚至超过20%YOY。 盈利能力:逐渐恢复中,产能爬坡&价格压力持续消化。2025Q1平均毛利率30.9%(同比+1.1pct),2025Q1平均扣非净利率8.0% (同比+12.5pct),具体数据分析参考我们报告。 #2)供需:Cap
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2025-05-26 09:38:49
“中国超市”持续印证,后续哪些品种值得期待?
“中国超市”持续印证,后续哪些品种值得期待?【国盛医药】 三生制药公告与辉瑞就PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707订立许可协议及可能认购股份,首付款、里程碑等均超预期。持续印证我们《创新药“中国超市”—从license in到持续license out的产业升级之路》2024.11.15;《从“中国超市”到中国新药的deepseek时刻,我们要勇于定价》2025.2.23的判断。 第二波创新药浪潮已经到来,是中国创新药出海从0到1的浪潮。后续如何把握license out的投资机会?
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2025-05-19 07:50:19
机器人重点品种及新增品种更新:T链+H链均呈现积极变化,新增
[红包]机器人重点品种及新增品种更新:T链+H链均呈现积极变化,新增品种以收并购及业绩反转方向为主【天风机械】 [太阳]传统方向: 1)T链:本周T展出两套Optimus舞蹈动作,并且强调将在股东大会现场展示机器人,此外,马斯克表示近期将达到1000台单月的产能。T链重点为下肢的丝杠、减速器、关节轴承等。丝杠品种: 目前#新剑订单进展明确、接到1500台订单,核心标的:五洲新春、金沃股份,潜在标的恒立液压、福达股份、双林股份等;减速器: 继续强call#豪能股份,公司在拓普进展顺利,本年度人形订
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2025-05-15 09:20:17
大金重工:新增中标10亿元欧洲海风项目单桩,单价维持高位
⭕【中信建投电新·风电】大金重工:新增中标10亿元欧洲海风项目单桩,单价维持高位$大金重工(SZ002487)$ ---------------- 今日公司发布公告,大金重工与欧洲某能源企业签署合同,为其海上风电项目供应超大型单桩产品,据了解该项目客户为#首次合作新客户。 项目细节:合同总金额约为人民币10亿元,项目位于欧洲,2027年开始交付并交付完毕。 运输:仍然采用DAP模式(目的地交货),负责建造单桩产品并承担海运服务;目前公司在手桩基订单均为DAP交付模式。 总金额约10亿元人民币,#
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2025-05-15 07:04:03
谷歌AR眼镜或于I/O大会发布,关注显示+AI带动AI眼镜突
【东吴电子陈海进】谷歌AR眼镜或于I/O大会发布,关注显示+AI带动AI眼镜突破现有场景$歌尔股份(SZ002241)$$天岳先进(SH688234)$$华灿光电(SZ300323)$ 💥2025年的I/O大会将于5月20日至21日举行,在日前举行的“The Android Show: I/O Edition”直播活动中,谷歌暗示下周将演示搭载微型显示屏和Gemini人工智能助手的AI眼镜原型。 📍关注显示+记忆类AI功能带来的增量场景 谷歌早前在温哥华举行的TED2025和去年的I/O大会
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2025-05-14 07:04:07
再 call 可控核聚变!催化不断+订单加速
[红包]【GJJX】再 call 可控核聚变!催化不断+订单加速$联创光电(SH600363)$$国光电气(SH688776)$$英杰电气(SZ300820)$ 🔥近期板块催化持续 ⭐️ 4月底ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏” ⭐️ 五一期间BEST总装时间提前 ⭐️ 今日央视新闻“全释硬科技”用 2分半钟时间详细描述EAST、BEST、CRAFT 三大核聚变装置的重大进展 🔥星火一号项目总投资预计200e,继 BEST 之后有望成为又一个为上市公司提供较大订单弹性的可
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看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地——人形机器人行业观点
🔥【上证机器人】看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地——人形机器人行业观点更新$风语筑(SH603466)$$锋尚文化(SZ300860)$ 👊1、仿生机器人模拟人类行为和表情方面能力日益增强,应用广泛 仿生机器人是指通过模仿生物形态、运动机理或感知方式,结合机械、电子、人工智能等技术开发的智能设备,涵盖人形机器人、仿生四足机器人、软体机器人及仿生昆虫机器人等细分品类。其核心价值在于突破传统机械结构限制,通过生物融合设计实现复杂环境下的自适应作业,例如人形机器人通过双足平衡控制适应工业产线
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军贸利好接二连三,中国军工DEEPSEEK时刻持续演绎【国金军工】
军贸利好接二连三,中国军工DEEPSEEK时刻持续演绎【国金军工】 ☀印尼考虑购买歼-10战机:央视新闻报道,6月5日,印尼军方消息,鉴于歼-10战机在印巴冲突中的优异表现、与西方战机对比的高性价比,印尼政府正就采购歼-10战斗机进行可行性评估,其采购范围除了战斗机之外,还包括中国舰艇、护卫舰和其他武器装备。 ☀巴基斯坦“官宣”意向引进歼-35+空警500+红旗19:6月6日,巴基斯坦政府官方账号宣布,巴基斯坦意向采购40架歼-35AE战斗机、空警-500预警机、红旗-19防空系统。 ☀中国装备
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光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形
【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补$光库科技(SZ300620)$ 🥇事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 点评: 🥈根据捷普武汉的官网介绍,其主要产品有光交换机OCS、光收发器、波分复用模块、光纤放大器、可调激光器、激光雷达、高速光模块等,广泛应用于有线电视网CATV、城域网、长距离传输系统、接入网、光传输、数据通信、汽车辅助驾
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【中泰医药】如何理解医药制造的产业趋势正在起来
【中泰医药】如何理解医药制造的产业趋势正在起来 1⃣需求端:疫情扰动充分过去;新药物、新疗法驱动新需求(GLP-1、mRNA、ADC等);产业升级带来新增量(抢仿、一体化) 2⃣供给端:龙头企业完成密集资本开支(2019-2024),拥有足够产能占领市场份额;行业充分竞争基本完成,价格底部,小企业逐步出清 3⃣报表端:资本开支、转固折旧、存货减值等阵痛期影响都已在22-24年充分显现,报表端出清充分。 4⃣股价端:当前基本处于历史股价底部区间,部分标的正在逐步走出向上趋势 重点看好:CDMO、原
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【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景 # 无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景。5月20日,国家发改委在新闻发布会上强调低空经济将按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济应用场景稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展”;而无人机物流正好契合这一低空经济发展思路,有望成为低空经济率先落地的应用场景和重要受益方向。 # 无人机物流产业化进展积极,市场空间广阔。今年以来无人机物流产业化进展加快:2025
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稳定币立法利好RWA,关注能源/金融IT领域进展
稳定币立法利好RWA,关注能源/金融IT领域进展 | 中信证券计算机$宇信科技(SZ300674)$$朗新集团(SZ300682)$ [太阳]香港美国双双通过稳定币法案,利好RWA市场。2025年5月19日,美国参议院通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》;5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》。RWA即通过区块链技术将现实中的资产数字化并上链,稳定币对RWA中的赋能包括: 1)为交易提供币值相对稳定的工具:稳定币作为数字货币能够用于RWA资产交易,币值又和法定货币1:1挂钩,降低购买
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聚石化学:电子皮肤新晋标的,主业基本面拐点恢复
【DBJX】聚石化学:电子皮肤新晋标的,主业基本面拐点恢复$聚石化学(SH688669)$$汉威科技(SZ300007)$ 🔬材料端研究储备深厚 公司主业为改性塑料、石化材料、精细化工等业务,同时设立聚石研究院,在阻燃剂、磷化学品、液化石油气产品、改性塑料粒子、改性塑料制品等化工材料领域有深入研究,孵化了 LCD 光刻胶、聚酰亚胺二酐单体、有机光伏和钙钛矿光伏、阴离子交换膜和 AEM 电解槽等多种新材料业务,未来产业布局已久。 🤖开发机器人电子皮肤,切入高成长赛道 依靠公司材料端技术储备,正
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福达股份点评:拟投资机器人传动关节
【天风电新】福达股份点评:拟投资机器人传动关节-0528$福达股份(SH603166)$ ——————————— 🌼事件 公司今日公告拟在平湖经济技术开发区投资建设【新能源汽车电驱动系统超精密齿轮】项目、【机器人传动关节部件】项目。 🌼分析 此次投资契合公司未来发展两大新增长点:1)新能源电驱齿轮;2)机器人传动部件。我们预计该基地拟布局机器人#产品包括丝杠、减速器(摆线&谐波)、关节模组(电机外购)等。 公司主业曲轴(顺应混动趋势)增长态势良好贡献现金流,新业务上聚焦机器人板块,3月公告收
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无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理
【申万机器人+交运物流】20250525 无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 新石器 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年800台扩产至2025年8000台(顺丰业绩会),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规
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【浙商医药|郭双喜】CXO24&25Q1综述:拐点已现,积极配置
【浙商医药|郭双喜】CXO24&25Q1综述:拐点已现,积极配置 #1)收入YOY趋势向好&盈利能力逐渐恢复 收入:药明康德、康龙化成美迪西、博腾股份、九洲药业等较多CXO公司季度收入YOY逐季改善。从增速水平看:部分公司2025Q1收入YOY重回10-20%,甚至超过20%YOY。 盈利能力:逐渐恢复中,产能爬坡&价格压力持续消化。2025Q1平均毛利率30.9%(同比+1.1pct),2025Q1平均扣非净利率8.0% (同比+12.5pct),具体数据分析参考我们报告。 #2)供需:Cap
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“中国超市”持续印证,后续哪些品种值得期待?
“中国超市”持续印证,后续哪些品种值得期待?【国盛医药】 三生制药公告与辉瑞就PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707订立许可协议及可能认购股份,首付款、里程碑等均超预期。持续印证我们《创新药“中国超市”—从license in到持续license out的产业升级之路》2024.11.15;《从“中国超市”到中国新药的deepseek时刻,我们要勇于定价》2025.2.23的判断。 第二波创新药浪潮已经到来,是中国创新药出海从0到1的浪潮。后续如何把握license out的投资机会?
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机器人重点品种及新增品种更新:T链+H链均呈现积极变化,新增
[红包]机器人重点品种及新增品种更新:T链+H链均呈现积极变化,新增品种以收并购及业绩反转方向为主【天风机械】 [太阳]传统方向: 1)T链:本周T展出两套Optimus舞蹈动作,并且强调将在股东大会现场展示机器人,此外,马斯克表示近期将达到1000台单月的产能。T链重点为下肢的丝杠、减速器、关节轴承等。丝杠品种: 目前#新剑订单进展明确、接到1500台订单,核心标的:五洲新春、金沃股份,潜在标的恒立液压、福达股份、双林股份等;减速器: 继续强call#豪能股份,公司在拓普进展顺利,本年度人形订
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大金重工:新增中标10亿元欧洲海风项目单桩,单价维持高位
⭕【中信建投电新·风电】大金重工:新增中标10亿元欧洲海风项目单桩,单价维持高位$大金重工(SZ002487)$ ---------------- 今日公司发布公告,大金重工与欧洲某能源企业签署合同,为其海上风电项目供应超大型单桩产品,据了解该项目客户为#首次合作新客户。 项目细节:合同总金额约为人民币10亿元,项目位于欧洲,2027年开始交付并交付完毕。 运输:仍然采用DAP模式(目的地交货),负责建造单桩产品并承担海运服务;目前公司在手桩基订单均为DAP交付模式。 总金额约10亿元人民币,#
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谷歌AR眼镜或于I/O大会发布,关注显示+AI带动AI眼镜突
【东吴电子陈海进】谷歌AR眼镜或于I/O大会发布,关注显示+AI带动AI眼镜突破现有场景$歌尔股份(SZ002241)$$天岳先进(SH688234)$$华灿光电(SZ300323)$ 💥2025年的I/O大会将于5月20日至21日举行,在日前举行的“The Android Show: I/O Edition”直播活动中,谷歌暗示下周将演示搭载微型显示屏和Gemini人工智能助手的AI眼镜原型。 📍关注显示+记忆类AI功能带来的增量场景 谷歌早前在温哥华举行的TED2025和去年的I/O大会
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再 call 可控核聚变!催化不断+订单加速
[红包]【GJJX】再 call 可控核聚变!催化不断+订单加速$联创光电(SH600363)$$国光电气(SH688776)$$英杰电气(SZ300820)$ 🔥近期板块催化持续 ⭐️ 4月底ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏” ⭐️ 五一期间BEST总装时间提前 ⭐️ 今日央视新闻“全释硬科技”用 2分半钟时间详细描述EAST、BEST、CRAFT 三大核聚变装置的重大进展 🔥星火一号项目总投资预计200e,继 BEST 之后有望成为又一个为上市公司提供较大订单弹性的可
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看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地——人形机器人行业观点
🔥【上证机器人】看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地——人形机器人行业观点更新$风语筑(SH603466)$$锋尚文化(SZ300860)$ 👊1、仿生机器人模拟人类行为和表情方面能力日益增强,应用广泛 仿生机器人是指通过模仿生物形态、运动机理或感知方式,结合机械、电子、人工智能等技术开发的智能设备,涵盖人形机器人、仿生四足机器人、软体机器人及仿生昆虫机器人等细分品类。其核心价值在于突破传统机械结构限制,通过生物融合设计实现复杂环境下的自适应作业,例如人形机器人通过双足平衡控制适应工业产线
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军贸利好接二连三,中国军工DEEPSEEK时刻持续演绎【国金军工】
军贸利好接二连三,中国军工DEEPSEEK时刻持续演绎【国金军工】 ☀印尼考虑购买歼-10战机:央视新闻报道,6月5日,印尼军方消息,鉴于歼-10战机在印巴冲突中的优异表现、与西方战机对比的高性价比,印尼政府正就采购歼-10战斗机进行可行性评估,其采购范围除了战斗机之外,还包括中国舰艇、护卫舰和其他武器装备。 ☀巴基斯坦“官宣”意向引进歼-35+空警500+红旗19:6月6日,巴基斯坦政府官方账号宣布,巴基斯坦意向采购40架歼-35AE战斗机、空警-500预警机、红旗-19防空系统。 ☀中国装备
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光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形
【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补$光库科技(SZ300620)$ 🥇事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 点评: 🥈根据捷普武汉的官网介绍,其主要产品有光交换机OCS、光收发器、波分复用模块、光纤放大器、可调激光器、激光雷达、高速光模块等,广泛应用于有线电视网CATV、城域网、长距离传输系统、接入网、光传输、数据通信、汽车辅助驾
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2025-06-04 10:00:02
【中泰医药】如何理解医药制造的产业趋势正在起来
【中泰医药】如何理解医药制造的产业趋势正在起来 1⃣需求端:疫情扰动充分过去;新药物、新疗法驱动新需求(GLP-1、mRNA、ADC等);产业升级带来新增量(抢仿、一体化) 2⃣供给端:龙头企业完成密集资本开支(2019-2024),拥有足够产能占领市场份额;行业充分竞争基本完成,价格底部,小企业逐步出清 3⃣报表端:资本开支、转固折旧、存货减值等阵痛期影响都已在22-24年充分显现,报表端出清充分。 4⃣股价端:当前基本处于历史股价底部区间,部分标的正在逐步走出向上趋势 重点看好:CDMO、原
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追龙纪要
2025-06-03 10:00:51
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景 # 无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景。5月20日,国家发改委在新闻发布会上强调低空经济将按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济应用场景稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展”;而无人机物流正好契合这一低空经济发展思路,有望成为低空经济率先落地的应用场景和重要受益方向。 # 无人机物流产业化进展积极,市场空间广阔。今年以来无人机物流产业化进展加快:2025
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追龙纪要
2025-05-30 07:17:43
稳定币立法利好RWA,关注能源/金融IT领域进展
稳定币立法利好RWA,关注能源/金融IT领域进展 | 中信证券计算机$宇信科技(SZ300674)$$朗新集团(SZ300682)$ [太阳]香港美国双双通过稳定币法案,利好RWA市场。2025年5月19日,美国参议院通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》;5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》。RWA即通过区块链技术将现实中的资产数字化并上链,稳定币对RWA中的赋能包括: 1)为交易提供币值相对稳定的工具:稳定币作为数字货币能够用于RWA资产交易,币值又和法定货币1:1挂钩,降低购买
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追龙纪要
2025-05-30 07:13:36
聚石化学:电子皮肤新晋标的,主业基本面拐点恢复
【DBJX】聚石化学:电子皮肤新晋标的,主业基本面拐点恢复$聚石化学(SH688669)$$汉威科技(SZ300007)$ 🔬材料端研究储备深厚 公司主业为改性塑料、石化材料、精细化工等业务,同时设立聚石研究院,在阻燃剂、磷化学品、液化石油气产品、改性塑料粒子、改性塑料制品等化工材料领域有深入研究,孵化了 LCD 光刻胶、聚酰亚胺二酐单体、有机光伏和钙钛矿光伏、阴离子交换膜和 AEM 电解槽等多种新材料业务,未来产业布局已久。 🤖开发机器人电子皮肤,切入高成长赛道 依靠公司材料端技术储备,正
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追龙纪要
2025-05-29 07:12:40
福达股份点评:拟投资机器人传动关节
【天风电新】福达股份点评:拟投资机器人传动关节-0528$福达股份(SH603166)$ ——————————— 🌼事件 公司今日公告拟在平湖经济技术开发区投资建设【新能源汽车电驱动系统超精密齿轮】项目、【机器人传动关节部件】项目。 🌼分析 此次投资契合公司未来发展两大新增长点:1)新能源电驱齿轮;2)机器人传动部件。我们预计该基地拟布局机器人#产品包括丝杠、减速器(摆线&谐波)、关节模组(电机外购)等。 公司主业曲轴(顺应混动趋势)增长态势良好贡献现金流,新业务上聚焦机器人板块,3月公告收
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2025-05-27 09:36:13
无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理
【申万机器人+交运物流】20250525 无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 新石器 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年800台扩产至2025年8000台(顺丰业绩会),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规
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2025-05-26 11:26:55
【浙商医药|郭双喜】CXO24&25Q1综述:拐点已现,积极配置
【浙商医药|郭双喜】CXO24&25Q1综述:拐点已现,积极配置 #1)收入YOY趋势向好&盈利能力逐渐恢复 收入:药明康德、康龙化成美迪西、博腾股份、九洲药业等较多CXO公司季度收入YOY逐季改善。从增速水平看:部分公司2025Q1收入YOY重回10-20%,甚至超过20%YOY。 盈利能力:逐渐恢复中,产能爬坡&价格压力持续消化。2025Q1平均毛利率30.9%(同比+1.1pct),2025Q1平均扣非净利率8.0% (同比+12.5pct),具体数据分析参考我们报告。 #2)供需:Cap
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追龙纪要
2025-05-26 09:38:49
“中国超市”持续印证,后续哪些品种值得期待?
“中国超市”持续印证,后续哪些品种值得期待?【国盛医药】 三生制药公告与辉瑞就PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707订立许可协议及可能认购股份,首付款、里程碑等均超预期。持续印证我们《创新药“中国超市”—从license in到持续license out的产业升级之路》2024.11.15;《从“中国超市”到中国新药的deepseek时刻,我们要勇于定价》2025.2.23的判断。 第二波创新药浪潮已经到来,是中国创新药出海从0到1的浪潮。后续如何把握license out的投资机会?
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2025-05-19 07:50:19
机器人重点品种及新增品种更新:T链+H链均呈现积极变化,新增
[红包]机器人重点品种及新增品种更新:T链+H链均呈现积极变化,新增品种以收并购及业绩反转方向为主【天风机械】 [太阳]传统方向: 1)T链:本周T展出两套Optimus舞蹈动作,并且强调将在股东大会现场展示机器人,此外,马斯克表示近期将达到1000台单月的产能。T链重点为下肢的丝杠、减速器、关节轴承等。丝杠品种: 目前#新剑订单进展明确、接到1500台订单,核心标的:五洲新春、金沃股份,潜在标的恒立液压、福达股份、双林股份等;减速器: 继续强call#豪能股份,公司在拓普进展顺利,本年度人形订
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追龙纪要
2025-05-15 09:20:17
大金重工:新增中标10亿元欧洲海风项目单桩,单价维持高位
⭕【中信建投电新·风电】大金重工:新增中标10亿元欧洲海风项目单桩,单价维持高位$大金重工(SZ002487)$ ---------------- 今日公司发布公告,大金重工与欧洲某能源企业签署合同,为其海上风电项目供应超大型单桩产品,据了解该项目客户为#首次合作新客户。 项目细节:合同总金额约为人民币10亿元,项目位于欧洲,2027年开始交付并交付完毕。 运输:仍然采用DAP模式(目的地交货),负责建造单桩产品并承担海运服务;目前公司在手桩基订单均为DAP交付模式。 总金额约10亿元人民币,#
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2025-05-15 07:04:03
谷歌AR眼镜或于I/O大会发布,关注显示+AI带动AI眼镜突
【东吴电子陈海进】谷歌AR眼镜或于I/O大会发布,关注显示+AI带动AI眼镜突破现有场景$歌尔股份(SZ002241)$$天岳先进(SH688234)$$华灿光电(SZ300323)$ 💥2025年的I/O大会将于5月20日至21日举行,在日前举行的“The Android Show: I/O Edition”直播活动中,谷歌暗示下周将演示搭载微型显示屏和Gemini人工智能助手的AI眼镜原型。 📍关注显示+记忆类AI功能带来的增量场景 谷歌早前在温哥华举行的TED2025和去年的I/O大会
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追龙纪要
2025-05-14 07:04:07
再 call 可控核聚变!催化不断+订单加速
[红包]【GJJX】再 call 可控核聚变!催化不断+订单加速$联创光电(SH600363)$$国光电气(SH688776)$$英杰电气(SZ300820)$ 🔥近期板块催化持续 ⭐️ 4月底ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏” ⭐️ 五一期间BEST总装时间提前 ⭐️ 今日央视新闻“全释硬科技”用 2分半钟时间详细描述EAST、BEST、CRAFT 三大核聚变装置的重大进展 🔥星火一号项目总投资预计200e,继 BEST 之后有望成为又一个为上市公司提供较大订单弹性的可
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2025-05-14 07:00:09
看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地——人形机器人行业观点
🔥【上证机器人】看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地——人形机器人行业观点更新$风语筑(SH603466)$$锋尚文化(SZ300860)$ 👊1、仿生机器人模拟人类行为和表情方面能力日益增强,应用广泛 仿生机器人是指通过模仿生物形态、运动机理或感知方式,结合机械、电子、人工智能等技术开发的智能设备,涵盖人形机器人、仿生四足机器人、软体机器人及仿生昆虫机器人等细分品类。其核心价值在于突破传统机械结构限制,通过生物融合设计实现复杂环境下的自适应作业,例如人形机器人通过双足平衡控制适应工业产线
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2025-06-09 09:53:58
军贸利好接二连三,中国军工DEEPSEEK时刻持续演绎【国金军工】
军贸利好接二连三,中国军工DEEPSEEK时刻持续演绎【国金军工】 ☀印尼考虑购买歼-10战机:央视新闻报道,6月5日,印尼军方消息,鉴于歼-10战机在印巴冲突中的优异表现、与西方战机对比的高性价比,印尼政府正就采购歼-10战斗机进行可行性评估,其采购范围除了战斗机之外,还包括中国舰艇、护卫舰和其他武器装备。 ☀巴基斯坦“官宣”意向引进歼-35+空警500+红旗19:6月6日,巴基斯坦政府官方账号宣布,巴基斯坦意向采购40架歼-35AE战斗机、空警-500预警机、红旗-19防空系统。 ☀中国装备
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2025-06-05 07:55:18
光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形
【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补$光库科技(SZ300620)$ 🥇事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 点评: 🥈根据捷普武汉的官网介绍,其主要产品有光交换机OCS、光收发器、波分复用模块、光纤放大器、可调激光器、激光雷达、高速光模块等,广泛应用于有线电视网CATV、城域网、长距离传输系统、接入网、光传输、数据通信、汽车辅助驾
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2025-06-04 10:00:02
【中泰医药】如何理解医药制造的产业趋势正在起来
【中泰医药】如何理解医药制造的产业趋势正在起来 1⃣需求端:疫情扰动充分过去;新药物、新疗法驱动新需求(GLP-1、mRNA、ADC等);产业升级带来新增量(抢仿、一体化) 2⃣供给端:龙头企业完成密集资本开支(2019-2024),拥有足够产能占领市场份额;行业充分竞争基本完成,价格底部,小企业逐步出清 3⃣报表端:资本开支、转固折旧、存货减值等阵痛期影响都已在22-24年充分显现,报表端出清充分。 4⃣股价端:当前基本处于历史股价底部区间,部分标的正在逐步走出向上趋势 重点看好:CDMO、原
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【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景 # 无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景。5月20日,国家发改委在新闻发布会上强调低空经济将按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济应用场景稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展”;而无人机物流正好契合这一低空经济发展思路,有望成为低空经济率先落地的应用场景和重要受益方向。 # 无人机物流产业化进展积极,市场空间广阔。今年以来无人机物流产业化进展加快:2025
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稳定币立法利好RWA,关注能源/金融IT领域进展
稳定币立法利好RWA,关注能源/金融IT领域进展 | 中信证券计算机$宇信科技(SZ300674)$$朗新集团(SZ300682)$ [太阳]香港美国双双通过稳定币法案,利好RWA市场。2025年5月19日,美国参议院通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》;5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》。RWA即通过区块链技术将现实中的资产数字化并上链,稳定币对RWA中的赋能包括: 1)为交易提供币值相对稳定的工具:稳定币作为数字货币能够用于RWA资产交易,币值又和法定货币1:1挂钩,降低购买
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聚石化学:电子皮肤新晋标的,主业基本面拐点恢复
【DBJX】聚石化学:电子皮肤新晋标的,主业基本面拐点恢复$聚石化学(SH688669)$$汉威科技(SZ300007)$ 🔬材料端研究储备深厚 公司主业为改性塑料、石化材料、精细化工等业务,同时设立聚石研究院,在阻燃剂、磷化学品、液化石油气产品、改性塑料粒子、改性塑料制品等化工材料领域有深入研究,孵化了 LCD 光刻胶、聚酰亚胺二酐单体、有机光伏和钙钛矿光伏、阴离子交换膜和 AEM 电解槽等多种新材料业务,未来产业布局已久。 🤖开发机器人电子皮肤,切入高成长赛道 依靠公司材料端技术储备,正
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福达股份点评:拟投资机器人传动关节
【天风电新】福达股份点评:拟投资机器人传动关节-0528$福达股份(SH603166)$ ——————————— 🌼事件 公司今日公告拟在平湖经济技术开发区投资建设【新能源汽车电驱动系统超精密齿轮】项目、【机器人传动关节部件】项目。 🌼分析 此次投资契合公司未来发展两大新增长点:1)新能源电驱齿轮;2)机器人传动部件。我们预计该基地拟布局机器人#产品包括丝杠、减速器(摆线&谐波)、关节模组(电机外购)等。 公司主业曲轴(顺应混动趋势)增长态势良好贡献现金流,新业务上聚焦机器人板块,3月公告收
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无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理
【申万机器人+交运物流】20250525 无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 新石器 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年800台扩产至2025年8000台(顺丰业绩会),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规
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【浙商医药|郭双喜】CXO24&25Q1综述:拐点已现,积极配置
【浙商医药|郭双喜】CXO24&25Q1综述:拐点已现,积极配置 #1)收入YOY趋势向好&盈利能力逐渐恢复 收入:药明康德、康龙化成美迪西、博腾股份、九洲药业等较多CXO公司季度收入YOY逐季改善。从增速水平看:部分公司2025Q1收入YOY重回10-20%,甚至超过20%YOY。 盈利能力:逐渐恢复中,产能爬坡&价格压力持续消化。2025Q1平均毛利率30.9%(同比+1.1pct),2025Q1平均扣非净利率8.0% (同比+12.5pct),具体数据分析参考我们报告。 #2)供需:Cap
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“中国超市”持续印证,后续哪些品种值得期待?
“中国超市”持续印证,后续哪些品种值得期待?【国盛医药】 三生制药公告与辉瑞就PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707订立许可协议及可能认购股份,首付款、里程碑等均超预期。持续印证我们《创新药“中国超市”—从license in到持续license out的产业升级之路》2024.11.15;《从“中国超市”到中国新药的deepseek时刻,我们要勇于定价》2025.2.23的判断。 第二波创新药浪潮已经到来,是中国创新药出海从0到1的浪潮。后续如何把握license out的投资机会?
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机器人重点品种及新增品种更新:T链+H链均呈现积极变化,新增
[红包]机器人重点品种及新增品种更新:T链+H链均呈现积极变化,新增品种以收并购及业绩反转方向为主【天风机械】 [太阳]传统方向: 1)T链:本周T展出两套Optimus舞蹈动作,并且强调将在股东大会现场展示机器人,此外,马斯克表示近期将达到1000台单月的产能。T链重点为下肢的丝杠、减速器、关节轴承等。丝杠品种: 目前#新剑订单进展明确、接到1500台订单,核心标的:五洲新春、金沃股份,潜在标的恒立液压、福达股份、双林股份等;减速器: 继续强call#豪能股份,公司在拓普进展顺利,本年度人形订
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大金重工:新增中标10亿元欧洲海风项目单桩,单价维持高位
⭕【中信建投电新·风电】大金重工:新增中标10亿元欧洲海风项目单桩,单价维持高位$大金重工(SZ002487)$ ---------------- 今日公司发布公告,大金重工与欧洲某能源企业签署合同,为其海上风电项目供应超大型单桩产品,据了解该项目客户为#首次合作新客户。 项目细节:合同总金额约为人民币10亿元,项目位于欧洲,2027年开始交付并交付完毕。 运输:仍然采用DAP模式(目的地交货),负责建造单桩产品并承担海运服务;目前公司在手桩基订单均为DAP交付模式。 总金额约10亿元人民币,#
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谷歌AR眼镜或于I/O大会发布,关注显示+AI带动AI眼镜突
【东吴电子陈海进】谷歌AR眼镜或于I/O大会发布,关注显示+AI带动AI眼镜突破现有场景$歌尔股份(SZ002241)$$天岳先进(SH688234)$$华灿光电(SZ300323)$ 💥2025年的I/O大会将于5月20日至21日举行,在日前举行的“The Android Show: I/O Edition”直播活动中,谷歌暗示下周将演示搭载微型显示屏和Gemini人工智能助手的AI眼镜原型。 📍关注显示+记忆类AI功能带来的增量场景 谷歌早前在温哥华举行的TED2025和去年的I/O大会
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再 call 可控核聚变!催化不断+订单加速
[红包]【GJJX】再 call 可控核聚变!催化不断+订单加速$联创光电(SH600363)$$国光电气(SH688776)$$英杰电气(SZ300820)$ 🔥近期板块催化持续 ⭐️ 4月底ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏” ⭐️ 五一期间BEST总装时间提前 ⭐️ 今日央视新闻“全释硬科技”用 2分半钟时间详细描述EAST、BEST、CRAFT 三大核聚变装置的重大进展 🔥星火一号项目总投资预计200e,继 BEST 之后有望成为又一个为上市公司提供较大订单弹性的可
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看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地——人形机器人行业观点
🔥【上证机器人】看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地——人形机器人行业观点更新$风语筑(SH603466)$$锋尚文化(SZ300860)$ 👊1、仿生机器人模拟人类行为和表情方面能力日益增强,应用广泛 仿生机器人是指通过模仿生物形态、运动机理或感知方式,结合机械、电子、人工智能等技术开发的智能设备,涵盖人形机器人、仿生四足机器人、软体机器人及仿生昆虫机器人等细分品类。其核心价值在于突破传统机械结构限制,通过生物融合设计实现复杂环境下的自适应作业,例如人形机器人通过双足平衡控制适应工业产线
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军贸利好接二连三,中国军工DEEPSEEK时刻持续演绎【国金军工】
军贸利好接二连三,中国军工DEEPSEEK时刻持续演绎【国金军工】 ☀印尼考虑购买歼-10战机:央视新闻报道,6月5日,印尼军方消息,鉴于歼-10战机在印巴冲突中的优异表现、与西方战机对比的高性价比,印尼政府正就采购歼-10战斗机进行可行性评估,其采购范围除了战斗机之外,还包括中国舰艇、护卫舰和其他武器装备。 ☀巴基斯坦“官宣”意向引进歼-35+空警500+红旗19:6月6日,巴基斯坦政府官方账号宣布,巴基斯坦意向采购40架歼-35AE战斗机、空警-500预警机、红旗-19防空系统。 ☀中国装备
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光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形
【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补$光库科技(SZ300620)$ 🥇事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 点评: 🥈根据捷普武汉的官网介绍,其主要产品有光交换机OCS、光收发器、波分复用模块、光纤放大器、可调激光器、激光雷达、高速光模块等,广泛应用于有线电视网CATV、城域网、长距离传输系统、接入网、光传输、数据通信、汽车辅助驾
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【中泰医药】如何理解医药制造的产业趋势正在起来
【中泰医药】如何理解医药制造的产业趋势正在起来 1⃣需求端:疫情扰动充分过去;新药物、新疗法驱动新需求(GLP-1、mRNA、ADC等);产业升级带来新增量(抢仿、一体化) 2⃣供给端:龙头企业完成密集资本开支(2019-2024),拥有足够产能占领市场份额;行业充分竞争基本完成,价格底部,小企业逐步出清 3⃣报表端:资本开支、转固折旧、存货减值等阵痛期影响都已在22-24年充分显现,报表端出清充分。 4⃣股价端:当前基本处于历史股价底部区间,部分标的正在逐步走出向上趋势 重点看好:CDMO、原
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【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景
【华福电新】无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景 # 无人机物流有望成为低空经济最重要应用场景。5月20日,国家发改委在新闻发布会上强调低空经济将按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济应用场景稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展”;而无人机物流正好契合这一低空经济发展思路,有望成为低空经济率先落地的应用场景和重要受益方向。 # 无人机物流产业化进展积极,市场空间广阔。今年以来无人机物流产业化进展加快:2025
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2025-05-30 07:17:43
稳定币立法利好RWA,关注能源/金融IT领域进展
稳定币立法利好RWA,关注能源/金融IT领域进展 | 中信证券计算机$宇信科技(SZ300674)$$朗新集团(SZ300682)$ [太阳]香港美国双双通过稳定币法案,利好RWA市场。2025年5月19日,美国参议院通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》;5月21日,香港立法会通过《稳定币条例草案》。RWA即通过区块链技术将现实中的资产数字化并上链,稳定币对RWA中的赋能包括: 1)为交易提供币值相对稳定的工具:稳定币作为数字货币能够用于RWA资产交易,币值又和法定货币1:1挂钩,降低购买
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追龙纪要
2025-05-30 07:13:36
聚石化学:电子皮肤新晋标的,主业基本面拐点恢复
【DBJX】聚石化学:电子皮肤新晋标的,主业基本面拐点恢复$聚石化学(SH688669)$$汉威科技(SZ300007)$ 🔬材料端研究储备深厚 公司主业为改性塑料、石化材料、精细化工等业务,同时设立聚石研究院,在阻燃剂、磷化学品、液化石油气产品、改性塑料粒子、改性塑料制品等化工材料领域有深入研究,孵化了 LCD 光刻胶、聚酰亚胺二酐单体、有机光伏和钙钛矿光伏、阴离子交换膜和 AEM 电解槽等多种新材料业务,未来产业布局已久。 🤖开发机器人电子皮肤,切入高成长赛道 依靠公司材料端技术储备,正
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追龙纪要
2025-05-29 07:12:40
福达股份点评:拟投资机器人传动关节
【天风电新】福达股份点评:拟投资机器人传动关节-0528$福达股份(SH603166)$ ——————————— 🌼事件 公司今日公告拟在平湖经济技术开发区投资建设【新能源汽车电驱动系统超精密齿轮】项目、【机器人传动关节部件】项目。 🌼分析 此次投资契合公司未来发展两大新增长点:1)新能源电驱齿轮;2)机器人传动部件。我们预计该基地拟布局机器人#产品包括丝杠、减速器(摆线&谐波)、关节模组(电机外购)等。 公司主业曲轴(顺应混动趋势)增长态势良好贡献现金流,新业务上聚焦机器人板块,3月公告收
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追龙纪要
2025-05-27 09:36:13
无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理
【申万机器人+交运物流】20250525 无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 新石器 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年800台扩产至2025年8000台(顺丰业绩会),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规
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追龙纪要
2025-05-26 11:26:55
【浙商医药|郭双喜】CXO24&25Q1综述:拐点已现,积极配置
【浙商医药|郭双喜】CXO24&25Q1综述:拐点已现,积极配置 #1)收入YOY趋势向好&盈利能力逐渐恢复 收入:药明康德、康龙化成美迪西、博腾股份、九洲药业等较多CXO公司季度收入YOY逐季改善。从增速水平看:部分公司2025Q1收入YOY重回10-20%,甚至超过20%YOY。 盈利能力:逐渐恢复中,产能爬坡&价格压力持续消化。2025Q1平均毛利率30.9%(同比+1.1pct),2025Q1平均扣非净利率8.0% (同比+12.5pct),具体数据分析参考我们报告。 #2)供需:Cap
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追龙纪要
2025-05-26 09:38:49
“中国超市”持续印证,后续哪些品种值得期待?
“中国超市”持续印证,后续哪些品种值得期待?【国盛医药】 三生制药公告与辉瑞就PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707订立许可协议及可能认购股份,首付款、里程碑等均超预期。持续印证我们《创新药“中国超市”—从license in到持续license out的产业升级之路》2024.11.15;《从“中国超市”到中国新药的deepseek时刻,我们要勇于定价》2025.2.23的判断。 第二波创新药浪潮已经到来,是中国创新药出海从0到1的浪潮。后续如何把握license out的投资机会?
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追龙纪要
2025-05-19 07:50:19
机器人重点品种及新增品种更新:T链+H链均呈现积极变化,新增
[红包]机器人重点品种及新增品种更新:T链+H链均呈现积极变化,新增品种以收并购及业绩反转方向为主【天风机械】 [太阳]传统方向: 1)T链:本周T展出两套Optimus舞蹈动作,并且强调将在股东大会现场展示机器人,此外,马斯克表示近期将达到1000台单月的产能。T链重点为下肢的丝杠、减速器、关节轴承等。丝杠品种: 目前#新剑订单进展明确、接到1500台订单,核心标的:五洲新春、金沃股份,潜在标的恒立液压、福达股份、双林股份等;减速器: 继续强call#豪能股份,公司在拓普进展顺利,本年度人形订
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2025-05-15 09:20:17
大金重工:新增中标10亿元欧洲海风项目单桩,单价维持高位
⭕【中信建投电新·风电】大金重工:新增中标10亿元欧洲海风项目单桩,单价维持高位$大金重工(SZ002487)$ ---------------- 今日公司发布公告,大金重工与欧洲某能源企业签署合同,为其海上风电项目供应超大型单桩产品,据了解该项目客户为#首次合作新客户。 项目细节:合同总金额约为人民币10亿元,项目位于欧洲,2027年开始交付并交付完毕。 运输:仍然采用DAP模式(目的地交货),负责建造单桩产品并承担海运服务;目前公司在手桩基订单均为DAP交付模式。 总金额约10亿元人民币,#
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2025-05-15 07:04:03
谷歌AR眼镜或于I/O大会发布,关注显示+AI带动AI眼镜突
【东吴电子陈海进】谷歌AR眼镜或于I/O大会发布,关注显示+AI带动AI眼镜突破现有场景$歌尔股份(SZ002241)$$天岳先进(SH688234)$$华灿光电(SZ300323)$ 💥2025年的I/O大会将于5月20日至21日举行,在日前举行的“The Android Show: I/O Edition”直播活动中,谷歌暗示下周将演示搭载微型显示屏和Gemini人工智能助手的AI眼镜原型。 📍关注显示+记忆类AI功能带来的增量场景 谷歌早前在温哥华举行的TED2025和去年的I/O大会
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追龙纪要
2025-05-14 07:04:07
再 call 可控核聚变!催化不断+订单加速
[红包]【GJJX】再 call 可控核聚变!催化不断+订单加速$联创光电(SH600363)$$国光电气(SH688776)$$英杰电气(SZ300820)$ 🔥近期板块催化持续 ⭐️ 4月底ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏” ⭐️ 五一期间BEST总装时间提前 ⭐️ 今日央视新闻“全释硬科技”用 2分半钟时间详细描述EAST、BEST、CRAFT 三大核聚变装置的重大进展 🔥星火一号项目总投资预计200e,继 BEST 之后有望成为又一个为上市公司提供较大订单弹性的可
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追龙纪要
2025-05-14 07:00:09
看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地——人形机器人行业观点
🔥【上证机器人】看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地——人形机器人行业观点更新$风语筑(SH603466)$$锋尚文化(SZ300860)$ 👊1、仿生机器人模拟人类行为和表情方面能力日益增强,应用广泛 仿生机器人是指通过模仿生物形态、运动机理或感知方式,结合机械、电子、人工智能等技术开发的智能设备,涵盖人形机器人、仿生四足机器人、软体机器人及仿生昆虫机器人等细分品类。其核心价值在于突破传统机械结构限制,通过生物融合设计实现复杂环境下的自适应作业,例如人形机器人通过双足平衡控制适应工业产线
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