异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2025-07-31 09:20:30
重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
【天风机械】重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技20250730$汉威科技(SZ300007)$ 1、据本次WAIC交流,市面上的灵巧手产品基本已全部搭载电子皮肤,后续有望覆盖整手和身体,价值量空间客观;T第三代机器人最大的变化在于灵巧手,也是附加值最高的部件之一,且T第三代人形机器人也在积极布局电子皮肤; 2、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过5000元,后续随着人形机器人在C端场景的逐步放量,和环境的交互感知需求上升,有望在全身搭载使
1
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-30 07:40:16
人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪
【广发机械】人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪 [太阳]WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主,今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑,技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用,以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据,目前数据采集基于场景需求,先训练一些简单动作,根据千寻智能,一个简单动作学习,仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉,具备切向力感知能力,两家今年都目标
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-28 20:45:02
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气【国金建材新材料】$铜冠铜箔(SZ301217)$$中材科技(SZ002080)$$菲利华(SZ300395)$ 1、关注CoWoP新工艺。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、我们持续看好铜箔+电子布 2 个领域,结合供给格局+下游技术路线,继续挖潜PCB上游新材料。高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平滑、细
3
1
2
0.12
追龙纪要
2025-07-28 07:02:46
特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注
【建投机械·机器人】特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注 ☀马斯克参加X takeover,访谈中多处涉及Optimus。 1⃣Optimus3.0是适合规模量产的正确设计,和2.0版本相比有重大升级。相比生产几千台V2,特斯拉可能推进性能更好的V3,但年底可能只做出几百台,并在明年大幅扩大生产规模。 2⃣Optimus远期市场规模有望达到200亿乃至500亿台。假设特斯拉能大规模生产10亿台机器人,或许每台价格能控制在3万美元左右,对应总收入达到30万亿美元。 3⃣初期O
2
1
1
0.36
追龙纪要
2025-07-28 07:00:27
恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800
【东吴电子陈海进】恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800$恒玄科技(SH688608)$ 🧧据XR Vision,阿里在7月26日世界人工智能大会上,将会首先展示发布一款支持拍摄及单绿色显示的AR智能眼镜。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产 恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。而在智能眼镜端,恒玄2800继6月份首发量产于亮亮视野AR眼镜Leion He
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-24 07:23:39
安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商
【中信通信】安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商S鼎通科技(sh688668)S 营收创纪录,数通业务实现翻倍增长: 公司季度销售额达57亿美元,同比+57%,远超预期。 三大业务板块均实现增长,其中通信解决方案同比+101%,主要因IT数据通信市场(含AI服务器/交换机)的超预期增长。AI算力集群对高速互联组件(如光纤连接器、高频电缆)的需求显著提升。 关注安费诺核心供应商鼎通科技: 公司是安费诺核心 I/O连接器供应商,出货量/速率与光模块同步迭代,112G I/O连接器配套80
1
0
0
0.12
追龙纪要
2025-07-23 09:10:57
核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估
【中信证券新材料】核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估值共振$许继电气(SZ000400)$$旭光电子(SH600353)$$永鼎股份(SH600105)$ ‼【事件】:7月22日,中国聚变能源有限公司挂牌成立大会在沪举行,上海市委副书记、市长龚正出席,并与中核集团党组书记、董事长申彦锋共同为中国聚变公司成立揭牌,中核集团等7家央国企向中国聚变联合投资115亿元。中国聚变定位为全球聚变能源开发的引领者,将依托“三步走”聚变战略推进装置建设,其中环流四号为全高温超导托卡马克
1
0
0
0.03
追龙纪要
2025-07-18 07:35:15
微芯生物25H1业绩预告点评
【国泰海通】微芯生物25H1业绩预告点评$微芯生物(SH688321)$ [玫瑰]预计25H1实现收入4.07亿元,同比YoY35%;归母利润0.30亿元,同比YoY173%;扣非归母0.21亿元,同比YoY145%。 [玫瑰]其中25Q2收入YoY43%,QoQ51%,Q2单季度首次实现盈利接近0.5亿,主要得益于西达本胺DCBCL适应症新进医保,西格列他钠“糖肝共管”优势获得市场认可,两款产品销量大幅增长。 [玫瑰]我们认为25年公司将实现盈利,关注西格列他钠及西达本胺产品的持续放量,后续我
2
0
1
0.17
追龙纪要
2025-07-18 07:32:51
钨产业链龙头的价值重估
【中钨高新】钨产业链龙头的价值重估【华西机械】$中钨高新(SZ000657)$ 中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 # PCB钻针龙头: 中钨子公司金洲精工主营PCB钻针,是国家第一批制造业单项冠军示范企业,技术水平全球领先,2021年成功研制0.01mm超细微型PCB钻头(仅为成人头发丝1/8),是全世界能造的最细钻头,被央视接连报道。大部分PCB生产企业都是金洲的客户,包括胜宏
4
2
6
0.73
追龙纪要
2025-07-17 09:17:19
特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯
【DBDX】特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯在巴西举行-0716 事件$盛视科技(SZ002990)$$美湖股份$雷迪克(SZ300652)$(SH603319)$ 1、robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。 2、7.16日晚,最热科技报道,特斯拉机器人餐厅即将开业。 点评 # NAO机器人再战机器人世界杯。2025年robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。今年有300+支队伍参赛,每支队伍需要至少10台人形机器人,主要来自N
0
0
0
0.04
追龙纪要
2025-07-15 21:17:12
H20解禁,推荐国内AI基建链
【东吴计算机】H20解禁,推荐国内AI基建链$宏景科技(SZ301396)$$润建股份(SZ002929)$$中恒电气(SZ002364)$ 7月15日,英伟达CEO黄仁勋宣布,美国政府批准H20芯片恢复对华销售,同时推出专为图形处理与AI设计的RTX Pro GPU。 国内大厂有望积极采购H20,Capex有望环比提升,国内AI基建链拐点到来。 相关标的: 算力租赁:宏景科技,云赛智联(董事长换任,算力业务有望加强)等 IDC:润建股份、数据港、光环新网、奥飞数据、润泽科技等 HVDC:中恒电
1
0
2
0.18
追龙纪要
2025-07-14 07:27:39
重视国产算力行情
【长江通信于海宁团队】重视国产算力行情!重视!重视!重视! [烟花]英伟达首席执行官黄仁勋将于7月16日在北京召开新闻发布会。 [玫瑰]IDC:润泽科技、光环新网、奥飞数据、大位科技 [玫瑰]光模块:光迅科技、华工科技 [玫瑰]服务器:华勤技术、浪潮信息、紫光股份 [玫瑰]交换机:紫光股份、锐捷网络 [玫瑰]配套:英维克、科华数据、潍柴重机、科泰电源、申菱环境 [玫瑰]铜连接:华丰科技 PS:我们7.16将于北京举办策略会,参会公司包括#润泽科技、#光环新网、#奥飞数据、#大位科技、#烽火通信等
1
1
2
0.04
追龙纪要
2025-07-13 22:14:47
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商业化首个大单落地,重视国内人形机器人产业链!$鼎泰高科(SZ301377)$$维峰电子(SZ301328)$ 核心观点: 虽然此次采购用于通信服务类机器人,但#落地实际场景将反向推动人形机器人大模型+整机迭代,这不是第一个人形机器人订单,中国移动也不是唯一一个商业服务客户,我们预计规模将呈现阶梯上行态势,#未来人形机器人整机大单将频繁出现。人形机器人三大场景:商业服务、制造工厂、生活服务;目前#一阶段商业服务场景已开始放量,未来可期待接
1
0
1
0.09
追龙纪要
2025-07-13 22:11:17
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!【天风计算机 缪欣君团队】$久远银海(SZ002777)$ [太阳](1)业绩预告:7月13日,公司发布2025H1业绩预告,预计实现收入4.14~4.54亿元(同比+5%~15%)、归母净利2649~3225万元(同比+130%~180%)、扣非净利2021~2267万元(同比+230~270%),业绩预告高增,大超预期。 [太阳](2)变动原因:收入增长主要系公司加强项目验收,业绩主要系2024年公司持续推进降本增效,项目实施成本和毛利
0
0
1
0.03
追龙纪要
2025-07-10 21:30:05
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突破!【天风计算机 缪欣君团队】 阿里链花开五朵🌹,朗新、捷顺等亦积极把握 #考虑海外25Q2token消耗加速增长、我们认为国内25H2有望复制、叠加供给端问题逐步缓解,阿里云或有望放量 2025Q1收入10.68亿元,净利润-3.58亿元。主要系:24Q4及25Q1传统业务人员结构调整,一次性费用仅考虑传统业务,公司收入、利润均维持稳定#Q1利润个位数波动,对于上半年#H1我们展望乐观 大模型交付:2025Q1阿里AI大模型交付订单#100+
1
0
1
0.13
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
24
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-07-31 09:20:30
重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
【天风机械】重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技20250730$汉威科技(SZ300007)$ 1、据本次WAIC交流,市面上的灵巧手产品基本已全部搭载电子皮肤,后续有望覆盖整手和身体,价值量空间客观;T第三代机器人最大的变化在于灵巧手,也是附加值最高的部件之一,且T第三代人形机器人也在积极布局电子皮肤; 2、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过5000元,后续随着人形机器人在C端场景的逐步放量,和环境的交互感知需求上升,有望在全身搭载使
1
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-30 07:40:16
人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪
【广发机械】人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪 [太阳]WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主,今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑,技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用,以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据,目前数据采集基于场景需求,先训练一些简单动作,根据千寻智能,一个简单动作学习,仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉,具备切向力感知能力,两家今年都目标
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-28 20:45:02
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气【国金建材新材料】$铜冠铜箔(SZ301217)$$中材科技(SZ002080)$$菲利华(SZ300395)$ 1、关注CoWoP新工艺。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、我们持续看好铜箔+电子布 2 个领域,结合供给格局+下游技术路线,继续挖潜PCB上游新材料。高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平滑、细
3
1
2
0.12
追龙纪要
2025-07-28 07:02:46
特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注
【建投机械·机器人】特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注 ☀马斯克参加X takeover,访谈中多处涉及Optimus。 1⃣Optimus3.0是适合规模量产的正确设计,和2.0版本相比有重大升级。相比生产几千台V2,特斯拉可能推进性能更好的V3,但年底可能只做出几百台,并在明年大幅扩大生产规模。 2⃣Optimus远期市场规模有望达到200亿乃至500亿台。假设特斯拉能大规模生产10亿台机器人,或许每台价格能控制在3万美元左右,对应总收入达到30万亿美元。 3⃣初期O
2
1
1
0.36
追龙纪要
2025-07-28 07:00:27
恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800
【东吴电子陈海进】恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800$恒玄科技(SH688608)$ 🧧据XR Vision,阿里在7月26日世界人工智能大会上,将会首先展示发布一款支持拍摄及单绿色显示的AR智能眼镜。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产 恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。而在智能眼镜端,恒玄2800继6月份首发量产于亮亮视野AR眼镜Leion He
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-24 07:23:39
安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商
【中信通信】安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商S鼎通科技(sh688668)S 营收创纪录,数通业务实现翻倍增长: 公司季度销售额达57亿美元,同比+57%,远超预期。 三大业务板块均实现增长,其中通信解决方案同比+101%,主要因IT数据通信市场(含AI服务器/交换机)的超预期增长。AI算力集群对高速互联组件(如光纤连接器、高频电缆)的需求显著提升。 关注安费诺核心供应商鼎通科技: 公司是安费诺核心 I/O连接器供应商,出货量/速率与光模块同步迭代,112G I/O连接器配套80
1
0
0
0.12
追龙纪要
2025-07-23 09:10:57
核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估
【中信证券新材料】核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估值共振$许继电气(SZ000400)$$旭光电子(SH600353)$$永鼎股份(SH600105)$ ‼【事件】:7月22日,中国聚变能源有限公司挂牌成立大会在沪举行,上海市委副书记、市长龚正出席,并与中核集团党组书记、董事长申彦锋共同为中国聚变公司成立揭牌,中核集团等7家央国企向中国聚变联合投资115亿元。中国聚变定位为全球聚变能源开发的引领者,将依托“三步走”聚变战略推进装置建设,其中环流四号为全高温超导托卡马克
1
0
0
0.03
追龙纪要
2025-07-18 07:35:15
微芯生物25H1业绩预告点评
【国泰海通】微芯生物25H1业绩预告点评$微芯生物(SH688321)$ [玫瑰]预计25H1实现收入4.07亿元,同比YoY35%;归母利润0.30亿元,同比YoY173%;扣非归母0.21亿元,同比YoY145%。 [玫瑰]其中25Q2收入YoY43%,QoQ51%,Q2单季度首次实现盈利接近0.5亿,主要得益于西达本胺DCBCL适应症新进医保,西格列他钠“糖肝共管”优势获得市场认可,两款产品销量大幅增长。 [玫瑰]我们认为25年公司将实现盈利,关注西格列他钠及西达本胺产品的持续放量,后续我
2
0
1
0.17
追龙纪要
2025-07-18 07:32:51
钨产业链龙头的价值重估
【中钨高新】钨产业链龙头的价值重估【华西机械】$中钨高新(SZ000657)$ 中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 # PCB钻针龙头: 中钨子公司金洲精工主营PCB钻针,是国家第一批制造业单项冠军示范企业,技术水平全球领先,2021年成功研制0.01mm超细微型PCB钻头(仅为成人头发丝1/8),是全世界能造的最细钻头,被央视接连报道。大部分PCB生产企业都是金洲的客户,包括胜宏
4
2
6
0.73
追龙纪要
2025-07-17 09:17:19
特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯
【DBDX】特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯在巴西举行-0716 事件$盛视科技(SZ002990)$$美湖股份$雷迪克(SZ300652)$(SH603319)$ 1、robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。 2、7.16日晚,最热科技报道,特斯拉机器人餐厅即将开业。 点评 # NAO机器人再战机器人世界杯。2025年robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。今年有300+支队伍参赛,每支队伍需要至少10台人形机器人,主要来自N
0
0
0
0.04
追龙纪要
2025-07-15 21:17:12
H20解禁,推荐国内AI基建链
【东吴计算机】H20解禁,推荐国内AI基建链$宏景科技(SZ301396)$$润建股份(SZ002929)$$中恒电气(SZ002364)$ 7月15日,英伟达CEO黄仁勋宣布,美国政府批准H20芯片恢复对华销售,同时推出专为图形处理与AI设计的RTX Pro GPU。 国内大厂有望积极采购H20,Capex有望环比提升,国内AI基建链拐点到来。 相关标的: 算力租赁:宏景科技,云赛智联(董事长换任,算力业务有望加强)等 IDC:润建股份、数据港、光环新网、奥飞数据、润泽科技等 HVDC:中恒电
1
0
2
0.18
追龙纪要
2025-07-14 07:27:39
重视国产算力行情
【长江通信于海宁团队】重视国产算力行情!重视!重视!重视! [烟花]英伟达首席执行官黄仁勋将于7月16日在北京召开新闻发布会。 [玫瑰]IDC:润泽科技、光环新网、奥飞数据、大位科技 [玫瑰]光模块:光迅科技、华工科技 [玫瑰]服务器:华勤技术、浪潮信息、紫光股份 [玫瑰]交换机:紫光股份、锐捷网络 [玫瑰]配套:英维克、科华数据、潍柴重机、科泰电源、申菱环境 [玫瑰]铜连接:华丰科技 PS:我们7.16将于北京举办策略会,参会公司包括#润泽科技、#光环新网、#奥飞数据、#大位科技、#烽火通信等
1
1
2
0.04
追龙纪要
2025-07-13 22:14:47
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商业化首个大单落地,重视国内人形机器人产业链!$鼎泰高科(SZ301377)$$维峰电子(SZ301328)$ 核心观点: 虽然此次采购用于通信服务类机器人,但#落地实际场景将反向推动人形机器人大模型+整机迭代,这不是第一个人形机器人订单,中国移动也不是唯一一个商业服务客户,我们预计规模将呈现阶梯上行态势,#未来人形机器人整机大单将频繁出现。人形机器人三大场景:商业服务、制造工厂、生活服务;目前#一阶段商业服务场景已开始放量,未来可期待接
1
0
1
0.09
追龙纪要
2025-07-13 22:11:17
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!【天风计算机 缪欣君团队】$久远银海(SZ002777)$ [太阳](1)业绩预告:7月13日,公司发布2025H1业绩预告,预计实现收入4.14~4.54亿元(同比+5%~15%)、归母净利2649~3225万元(同比+130%~180%)、扣非净利2021~2267万元(同比+230~270%),业绩预告高增,大超预期。 [太阳](2)变动原因:收入增长主要系公司加强项目验收,业绩主要系2024年公司持续推进降本增效,项目实施成本和毛利
0
0
1
0.03
追龙纪要
2025-07-10 21:30:05
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突破!【天风计算机 缪欣君团队】 阿里链花开五朵🌹,朗新、捷顺等亦积极把握 #考虑海外25Q2token消耗加速增长、我们认为国内25H2有望复制、叠加供给端问题逐步缓解,阿里云或有望放量 2025Q1收入10.68亿元,净利润-3.58亿元。主要系:24Q4及25Q1传统业务人员结构调整,一次性费用仅考虑传统业务,公司收入、利润均维持稳定#Q1利润个位数波动,对于上半年#H1我们展望乐观 大模型交付:2025Q1阿里AI大模型交付订单#100+
1
0
1
0.13
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
24
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-07-31 09:20:30
重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
【天风机械】重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技20250730$汉威科技(SZ300007)$ 1、据本次WAIC交流,市面上的灵巧手产品基本已全部搭载电子皮肤,后续有望覆盖整手和身体,价值量空间客观;T第三代机器人最大的变化在于灵巧手,也是附加值最高的部件之一,且T第三代人形机器人也在积极布局电子皮肤; 2、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过5000元,后续随着人形机器人在C端场景的逐步放量,和环境的交互感知需求上升,有望在全身搭载使
1
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-30 07:40:16
人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪
【广发机械】人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪 [太阳]WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主,今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑,技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用,以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据,目前数据采集基于场景需求,先训练一些简单动作,根据千寻智能,一个简单动作学习,仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉,具备切向力感知能力,两家今年都目标
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-28 20:45:02
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气【国金建材新材料】$铜冠铜箔(SZ301217)$$中材科技(SZ002080)$$菲利华(SZ300395)$ 1、关注CoWoP新工艺。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、我们持续看好铜箔+电子布 2 个领域,结合供给格局+下游技术路线,继续挖潜PCB上游新材料。高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平滑、细
3
1
2
0.12
追龙纪要
2025-07-28 07:02:46
特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注
【建投机械·机器人】特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注 ☀马斯克参加X takeover,访谈中多处涉及Optimus。 1⃣Optimus3.0是适合规模量产的正确设计,和2.0版本相比有重大升级。相比生产几千台V2,特斯拉可能推进性能更好的V3,但年底可能只做出几百台,并在明年大幅扩大生产规模。 2⃣Optimus远期市场规模有望达到200亿乃至500亿台。假设特斯拉能大规模生产10亿台机器人,或许每台价格能控制在3万美元左右,对应总收入达到30万亿美元。 3⃣初期O
2
1
1
0.36
追龙纪要
2025-07-28 07:00:27
恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800
【东吴电子陈海进】恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800$恒玄科技(SH688608)$ 🧧据XR Vision,阿里在7月26日世界人工智能大会上,将会首先展示发布一款支持拍摄及单绿色显示的AR智能眼镜。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产 恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。而在智能眼镜端,恒玄2800继6月份首发量产于亮亮视野AR眼镜Leion He
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-24 07:23:39
安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商
【中信通信】安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商S鼎通科技(sh688668)S 营收创纪录,数通业务实现翻倍增长: 公司季度销售额达57亿美元,同比+57%,远超预期。 三大业务板块均实现增长,其中通信解决方案同比+101%,主要因IT数据通信市场(含AI服务器/交换机)的超预期增长。AI算力集群对高速互联组件(如光纤连接器、高频电缆)的需求显著提升。 关注安费诺核心供应商鼎通科技: 公司是安费诺核心 I/O连接器供应商,出货量/速率与光模块同步迭代,112G I/O连接器配套80
1
0
0
0.12
追龙纪要
2025-07-23 09:10:57
核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估
【中信证券新材料】核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估值共振$许继电气(SZ000400)$$旭光电子(SH600353)$$永鼎股份(SH600105)$ ‼【事件】:7月22日,中国聚变能源有限公司挂牌成立大会在沪举行,上海市委副书记、市长龚正出席,并与中核集团党组书记、董事长申彦锋共同为中国聚变公司成立揭牌,中核集团等7家央国企向中国聚变联合投资115亿元。中国聚变定位为全球聚变能源开发的引领者,将依托“三步走”聚变战略推进装置建设,其中环流四号为全高温超导托卡马克
1
0
0
0.03
追龙纪要
2025-07-18 07:35:15
微芯生物25H1业绩预告点评
【国泰海通】微芯生物25H1业绩预告点评$微芯生物(SH688321)$ [玫瑰]预计25H1实现收入4.07亿元,同比YoY35%;归母利润0.30亿元,同比YoY173%;扣非归母0.21亿元,同比YoY145%。 [玫瑰]其中25Q2收入YoY43%,QoQ51%,Q2单季度首次实现盈利接近0.5亿,主要得益于西达本胺DCBCL适应症新进医保,西格列他钠“糖肝共管”优势获得市场认可,两款产品销量大幅增长。 [玫瑰]我们认为25年公司将实现盈利,关注西格列他钠及西达本胺产品的持续放量,后续我
2
0
1
0.17
追龙纪要
2025-07-18 07:32:51
钨产业链龙头的价值重估
【中钨高新】钨产业链龙头的价值重估【华西机械】$中钨高新(SZ000657)$ 中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 # PCB钻针龙头: 中钨子公司金洲精工主营PCB钻针,是国家第一批制造业单项冠军示范企业,技术水平全球领先,2021年成功研制0.01mm超细微型PCB钻头(仅为成人头发丝1/8),是全世界能造的最细钻头,被央视接连报道。大部分PCB生产企业都是金洲的客户,包括胜宏
4
2
6
0.73
追龙纪要
2025-07-17 09:17:19
特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯
【DBDX】特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯在巴西举行-0716 事件$盛视科技(SZ002990)$$美湖股份$雷迪克(SZ300652)$(SH603319)$ 1、robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。 2、7.16日晚,最热科技报道,特斯拉机器人餐厅即将开业。 点评 # NAO机器人再战机器人世界杯。2025年robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。今年有300+支队伍参赛,每支队伍需要至少10台人形机器人,主要来自N
0
0
0
0.04
追龙纪要
2025-07-15 21:17:12
H20解禁,推荐国内AI基建链
【东吴计算机】H20解禁,推荐国内AI基建链$宏景科技(SZ301396)$$润建股份(SZ002929)$$中恒电气(SZ002364)$ 7月15日,英伟达CEO黄仁勋宣布,美国政府批准H20芯片恢复对华销售,同时推出专为图形处理与AI设计的RTX Pro GPU。 国内大厂有望积极采购H20,Capex有望环比提升,国内AI基建链拐点到来。 相关标的: 算力租赁:宏景科技,云赛智联(董事长换任,算力业务有望加强)等 IDC:润建股份、数据港、光环新网、奥飞数据、润泽科技等 HVDC:中恒电
1
0
2
0.18
追龙纪要
2025-07-14 07:27:39
重视国产算力行情
【长江通信于海宁团队】重视国产算力行情!重视!重视!重视! [烟花]英伟达首席执行官黄仁勋将于7月16日在北京召开新闻发布会。 [玫瑰]IDC:润泽科技、光环新网、奥飞数据、大位科技 [玫瑰]光模块:光迅科技、华工科技 [玫瑰]服务器:华勤技术、浪潮信息、紫光股份 [玫瑰]交换机:紫光股份、锐捷网络 [玫瑰]配套:英维克、科华数据、潍柴重机、科泰电源、申菱环境 [玫瑰]铜连接:华丰科技 PS:我们7.16将于北京举办策略会,参会公司包括#润泽科技、#光环新网、#奥飞数据、#大位科技、#烽火通信等
1
1
2
0.04
追龙纪要
2025-07-13 22:14:47
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商业化首个大单落地,重视国内人形机器人产业链!$鼎泰高科(SZ301377)$$维峰电子(SZ301328)$ 核心观点: 虽然此次采购用于通信服务类机器人,但#落地实际场景将反向推动人形机器人大模型+整机迭代,这不是第一个人形机器人订单,中国移动也不是唯一一个商业服务客户,我们预计规模将呈现阶梯上行态势,#未来人形机器人整机大单将频繁出现。人形机器人三大场景:商业服务、制造工厂、生活服务;目前#一阶段商业服务场景已开始放量,未来可期待接
1
0
1
0.09
追龙纪要
2025-07-13 22:11:17
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!【天风计算机 缪欣君团队】$久远银海(SZ002777)$ [太阳](1)业绩预告:7月13日,公司发布2025H1业绩预告,预计实现收入4.14~4.54亿元(同比+5%~15%)、归母净利2649~3225万元(同比+130%~180%)、扣非净利2021~2267万元(同比+230~270%),业绩预告高增,大超预期。 [太阳](2)变动原因:收入增长主要系公司加强项目验收,业绩主要系2024年公司持续推进降本增效,项目实施成本和毛利
0
0
1
0.03
追龙纪要
2025-07-10 21:30:05
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突破!【天风计算机 缪欣君团队】 阿里链花开五朵🌹,朗新、捷顺等亦积极把握 #考虑海外25Q2token消耗加速增长、我们认为国内25H2有望复制、叠加供给端问题逐步缓解,阿里云或有望放量 2025Q1收入10.68亿元,净利润-3.58亿元。主要系:24Q4及25Q1传统业务人员结构调整,一次性费用仅考虑传统业务,公司收入、利润均维持稳定#Q1利润个位数波动,对于上半年#H1我们展望乐观 大模型交付:2025Q1阿里AI大模型交付订单#100+
1
0
1
0.13
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
24
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-07-31 09:20:30
重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
【天风机械】重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技20250730$汉威科技(SZ300007)$ 1、据本次WAIC交流,市面上的灵巧手产品基本已全部搭载电子皮肤,后续有望覆盖整手和身体,价值量空间客观;T第三代机器人最大的变化在于灵巧手,也是附加值最高的部件之一,且T第三代人形机器人也在积极布局电子皮肤; 2、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过5000元,后续随着人形机器人在C端场景的逐步放量,和环境的交互感知需求上升,有望在全身搭载使
1
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-30 07:40:16
人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪
【广发机械】人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪 [太阳]WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主,今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑,技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用,以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据,目前数据采集基于场景需求,先训练一些简单动作,根据千寻智能,一个简单动作学习,仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉,具备切向力感知能力,两家今年都目标
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-28 20:45:02
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气【国金建材新材料】$铜冠铜箔(SZ301217)$$中材科技(SZ002080)$$菲利华(SZ300395)$ 1、关注CoWoP新工艺。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、我们持续看好铜箔+电子布 2 个领域,结合供给格局+下游技术路线,继续挖潜PCB上游新材料。高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平滑、细
3
1
2
0.12
追龙纪要
2025-07-28 07:02:46
特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注
【建投机械·机器人】特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注 ☀马斯克参加X takeover,访谈中多处涉及Optimus。 1⃣Optimus3.0是适合规模量产的正确设计,和2.0版本相比有重大升级。相比生产几千台V2,特斯拉可能推进性能更好的V3,但年底可能只做出几百台,并在明年大幅扩大生产规模。 2⃣Optimus远期市场规模有望达到200亿乃至500亿台。假设特斯拉能大规模生产10亿台机器人,或许每台价格能控制在3万美元左右,对应总收入达到30万亿美元。 3⃣初期O
2
1
1
0.36
追龙纪要
2025-07-28 07:00:27
恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800
【东吴电子陈海进】恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800$恒玄科技(SH688608)$ 🧧据XR Vision,阿里在7月26日世界人工智能大会上,将会首先展示发布一款支持拍摄及单绿色显示的AR智能眼镜。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产 恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。而在智能眼镜端,恒玄2800继6月份首发量产于亮亮视野AR眼镜Leion He
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-24 07:23:39
安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商
【中信通信】安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商S鼎通科技(sh688668)S 营收创纪录,数通业务实现翻倍增长: 公司季度销售额达57亿美元,同比+57%,远超预期。 三大业务板块均实现增长,其中通信解决方案同比+101%,主要因IT数据通信市场(含AI服务器/交换机)的超预期增长。AI算力集群对高速互联组件(如光纤连接器、高频电缆)的需求显著提升。 关注安费诺核心供应商鼎通科技: 公司是安费诺核心 I/O连接器供应商,出货量/速率与光模块同步迭代,112G I/O连接器配套80
1
0
0
0.12
追龙纪要
2025-07-23 09:10:57
核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估
【中信证券新材料】核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估值共振$许继电气(SZ000400)$$旭光电子(SH600353)$$永鼎股份(SH600105)$ ‼【事件】:7月22日,中国聚变能源有限公司挂牌成立大会在沪举行,上海市委副书记、市长龚正出席,并与中核集团党组书记、董事长申彦锋共同为中国聚变公司成立揭牌,中核集团等7家央国企向中国聚变联合投资115亿元。中国聚变定位为全球聚变能源开发的引领者,将依托“三步走”聚变战略推进装置建设,其中环流四号为全高温超导托卡马克
1
0
0
0.03
追龙纪要
2025-07-18 07:35:15
微芯生物25H1业绩预告点评
【国泰海通】微芯生物25H1业绩预告点评$微芯生物(SH688321)$ [玫瑰]预计25H1实现收入4.07亿元,同比YoY35%;归母利润0.30亿元,同比YoY173%;扣非归母0.21亿元,同比YoY145%。 [玫瑰]其中25Q2收入YoY43%,QoQ51%,Q2单季度首次实现盈利接近0.5亿,主要得益于西达本胺DCBCL适应症新进医保,西格列他钠“糖肝共管”优势获得市场认可,两款产品销量大幅增长。 [玫瑰]我们认为25年公司将实现盈利,关注西格列他钠及西达本胺产品的持续放量,后续我
2
0
1
0.17
追龙纪要
2025-07-18 07:32:51
钨产业链龙头的价值重估
【中钨高新】钨产业链龙头的价值重估【华西机械】$中钨高新(SZ000657)$ 中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 # PCB钻针龙头: 中钨子公司金洲精工主营PCB钻针,是国家第一批制造业单项冠军示范企业,技术水平全球领先,2021年成功研制0.01mm超细微型PCB钻头(仅为成人头发丝1/8),是全世界能造的最细钻头,被央视接连报道。大部分PCB生产企业都是金洲的客户,包括胜宏
4
2
6
0.73
追龙纪要
2025-07-17 09:17:19
特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯
【DBDX】特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯在巴西举行-0716 事件$盛视科技(SZ002990)$$美湖股份$雷迪克(SZ300652)$(SH603319)$ 1、robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。 2、7.16日晚,最热科技报道,特斯拉机器人餐厅即将开业。 点评 # NAO机器人再战机器人世界杯。2025年robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。今年有300+支队伍参赛,每支队伍需要至少10台人形机器人,主要来自N
0
0
0
0.04
追龙纪要
2025-07-15 21:17:12
H20解禁,推荐国内AI基建链
【东吴计算机】H20解禁,推荐国内AI基建链$宏景科技(SZ301396)$$润建股份(SZ002929)$$中恒电气(SZ002364)$ 7月15日,英伟达CEO黄仁勋宣布,美国政府批准H20芯片恢复对华销售,同时推出专为图形处理与AI设计的RTX Pro GPU。 国内大厂有望积极采购H20,Capex有望环比提升,国内AI基建链拐点到来。 相关标的: 算力租赁:宏景科技,云赛智联(董事长换任,算力业务有望加强)等 IDC:润建股份、数据港、光环新网、奥飞数据、润泽科技等 HVDC:中恒电
1
0
2
0.18
追龙纪要
2025-07-14 07:27:39
重视国产算力行情
【长江通信于海宁团队】重视国产算力行情!重视!重视!重视! [烟花]英伟达首席执行官黄仁勋将于7月16日在北京召开新闻发布会。 [玫瑰]IDC:润泽科技、光环新网、奥飞数据、大位科技 [玫瑰]光模块:光迅科技、华工科技 [玫瑰]服务器:华勤技术、浪潮信息、紫光股份 [玫瑰]交换机:紫光股份、锐捷网络 [玫瑰]配套:英维克、科华数据、潍柴重机、科泰电源、申菱环境 [玫瑰]铜连接:华丰科技 PS:我们7.16将于北京举办策略会,参会公司包括#润泽科技、#光环新网、#奥飞数据、#大位科技、#烽火通信等
1
1
2
0.04
追龙纪要
2025-07-13 22:14:47
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商业化首个大单落地,重视国内人形机器人产业链!$鼎泰高科(SZ301377)$$维峰电子(SZ301328)$ 核心观点: 虽然此次采购用于通信服务类机器人,但#落地实际场景将反向推动人形机器人大模型+整机迭代,这不是第一个人形机器人订单,中国移动也不是唯一一个商业服务客户,我们预计规模将呈现阶梯上行态势,#未来人形机器人整机大单将频繁出现。人形机器人三大场景:商业服务、制造工厂、生活服务;目前#一阶段商业服务场景已开始放量,未来可期待接
1
0
1
0.09
追龙纪要
2025-07-13 22:11:17
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!【天风计算机 缪欣君团队】$久远银海(SZ002777)$ [太阳](1)业绩预告:7月13日,公司发布2025H1业绩预告,预计实现收入4.14~4.54亿元(同比+5%~15%)、归母净利2649~3225万元(同比+130%~180%)、扣非净利2021~2267万元(同比+230~270%),业绩预告高增,大超预期。 [太阳](2)变动原因:收入增长主要系公司加强项目验收,业绩主要系2024年公司持续推进降本增效,项目实施成本和毛利
0
0
1
0.03
追龙纪要
2025-07-10 21:30:05
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突破!【天风计算机 缪欣君团队】 阿里链花开五朵🌹,朗新、捷顺等亦积极把握 #考虑海外25Q2token消耗加速增长、我们认为国内25H2有望复制、叠加供给端问题逐步缓解,阿里云或有望放量 2025Q1收入10.68亿元,净利润-3.58亿元。主要系:24Q4及25Q1传统业务人员结构调整,一次性费用仅考虑传统业务,公司收入、利润均维持稳定#Q1利润个位数波动,对于上半年#H1我们展望乐观 大模型交付:2025Q1阿里AI大模型交付订单#100+
1
0
1
0.13
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
24
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-07-31 09:20:30
重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
【天风机械】重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技20250730$汉威科技(SZ300007)$ 1、据本次WAIC交流,市面上的灵巧手产品基本已全部搭载电子皮肤,后续有望覆盖整手和身体,价值量空间客观;T第三代机器人最大的变化在于灵巧手,也是附加值最高的部件之一,且T第三代人形机器人也在积极布局电子皮肤; 2、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过5000元,后续随着人形机器人在C端场景的逐步放量,和环境的交互感知需求上升,有望在全身搭载使
1
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-30 07:40:16
人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪
【广发机械】人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪 [太阳]WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主,今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑,技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用,以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据,目前数据采集基于场景需求,先训练一些简单动作,根据千寻智能,一个简单动作学习,仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉,具备切向力感知能力,两家今年都目标
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-28 20:45:02
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气【国金建材新材料】$铜冠铜箔(SZ301217)$$中材科技(SZ002080)$$菲利华(SZ300395)$ 1、关注CoWoP新工艺。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、我们持续看好铜箔+电子布 2 个领域,结合供给格局+下游技术路线,继续挖潜PCB上游新材料。高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平滑、细
3
1
2
0.12
追龙纪要
2025-07-28 07:02:46
特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注
【建投机械·机器人】特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注 ☀马斯克参加X takeover,访谈中多处涉及Optimus。 1⃣Optimus3.0是适合规模量产的正确设计,和2.0版本相比有重大升级。相比生产几千台V2,特斯拉可能推进性能更好的V3,但年底可能只做出几百台,并在明年大幅扩大生产规模。 2⃣Optimus远期市场规模有望达到200亿乃至500亿台。假设特斯拉能大规模生产10亿台机器人,或许每台价格能控制在3万美元左右,对应总收入达到30万亿美元。 3⃣初期O
2
1
1
0.36
追龙纪要
2025-07-28 07:00:27
恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800
【东吴电子陈海进】恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800$恒玄科技(SH688608)$ 🧧据XR Vision,阿里在7月26日世界人工智能大会上,将会首先展示发布一款支持拍摄及单绿色显示的AR智能眼镜。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产 恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。而在智能眼镜端,恒玄2800继6月份首发量产于亮亮视野AR眼镜Leion He
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-24 07:23:39
安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商
【中信通信】安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商S鼎通科技(sh688668)S 营收创纪录,数通业务实现翻倍增长: 公司季度销售额达57亿美元,同比+57%,远超预期。 三大业务板块均实现增长,其中通信解决方案同比+101%,主要因IT数据通信市场(含AI服务器/交换机)的超预期增长。AI算力集群对高速互联组件(如光纤连接器、高频电缆)的需求显著提升。 关注安费诺核心供应商鼎通科技: 公司是安费诺核心 I/O连接器供应商,出货量/速率与光模块同步迭代,112G I/O连接器配套80
1
0
0
0.12
追龙纪要
2025-07-23 09:10:57
核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估
【中信证券新材料】核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估值共振$许继电气(SZ000400)$$旭光电子(SH600353)$$永鼎股份(SH600105)$ ‼【事件】:7月22日,中国聚变能源有限公司挂牌成立大会在沪举行,上海市委副书记、市长龚正出席,并与中核集团党组书记、董事长申彦锋共同为中国聚变公司成立揭牌,中核集团等7家央国企向中国聚变联合投资115亿元。中国聚变定位为全球聚变能源开发的引领者,将依托“三步走”聚变战略推进装置建设,其中环流四号为全高温超导托卡马克
1
0
0
0.03
追龙纪要
2025-07-18 07:35:15
微芯生物25H1业绩预告点评
【国泰海通】微芯生物25H1业绩预告点评$微芯生物(SH688321)$ [玫瑰]预计25H1实现收入4.07亿元,同比YoY35%;归母利润0.30亿元,同比YoY173%;扣非归母0.21亿元,同比YoY145%。 [玫瑰]其中25Q2收入YoY43%,QoQ51%,Q2单季度首次实现盈利接近0.5亿,主要得益于西达本胺DCBCL适应症新进医保,西格列他钠“糖肝共管”优势获得市场认可,两款产品销量大幅增长。 [玫瑰]我们认为25年公司将实现盈利,关注西格列他钠及西达本胺产品的持续放量,后续我
2
0
1
0.17
追龙纪要
2025-07-18 07:32:51
钨产业链龙头的价值重估
【中钨高新】钨产业链龙头的价值重估【华西机械】$中钨高新(SZ000657)$ 中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 # PCB钻针龙头: 中钨子公司金洲精工主营PCB钻针,是国家第一批制造业单项冠军示范企业,技术水平全球领先,2021年成功研制0.01mm超细微型PCB钻头(仅为成人头发丝1/8),是全世界能造的最细钻头,被央视接连报道。大部分PCB生产企业都是金洲的客户,包括胜宏
4
2
6
0.73
追龙纪要
2025-07-17 09:17:19
特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯
【DBDX】特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯在巴西举行-0716 事件$盛视科技(SZ002990)$$美湖股份$雷迪克(SZ300652)$(SH603319)$ 1、robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。 2、7.16日晚,最热科技报道,特斯拉机器人餐厅即将开业。 点评 # NAO机器人再战机器人世界杯。2025年robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。今年有300+支队伍参赛,每支队伍需要至少10台人形机器人,主要来自N
0
0
0
0.04
追龙纪要
2025-07-15 21:17:12
H20解禁,推荐国内AI基建链
【东吴计算机】H20解禁,推荐国内AI基建链$宏景科技(SZ301396)$$润建股份(SZ002929)$$中恒电气(SZ002364)$ 7月15日,英伟达CEO黄仁勋宣布,美国政府批准H20芯片恢复对华销售,同时推出专为图形处理与AI设计的RTX Pro GPU。 国内大厂有望积极采购H20,Capex有望环比提升,国内AI基建链拐点到来。 相关标的: 算力租赁:宏景科技,云赛智联(董事长换任,算力业务有望加强)等 IDC:润建股份、数据港、光环新网、奥飞数据、润泽科技等 HVDC:中恒电
1
0
2
0.18
追龙纪要
2025-07-14 07:27:39
重视国产算力行情
【长江通信于海宁团队】重视国产算力行情!重视!重视!重视! [烟花]英伟达首席执行官黄仁勋将于7月16日在北京召开新闻发布会。 [玫瑰]IDC:润泽科技、光环新网、奥飞数据、大位科技 [玫瑰]光模块:光迅科技、华工科技 [玫瑰]服务器:华勤技术、浪潮信息、紫光股份 [玫瑰]交换机:紫光股份、锐捷网络 [玫瑰]配套:英维克、科华数据、潍柴重机、科泰电源、申菱环境 [玫瑰]铜连接:华丰科技 PS:我们7.16将于北京举办策略会,参会公司包括#润泽科技、#光环新网、#奥飞数据、#大位科技、#烽火通信等
1
1
2
0.04
追龙纪要
2025-07-13 22:14:47
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商业化首个大单落地,重视国内人形机器人产业链!$鼎泰高科(SZ301377)$$维峰电子(SZ301328)$ 核心观点: 虽然此次采购用于通信服务类机器人,但#落地实际场景将反向推动人形机器人大模型+整机迭代,这不是第一个人形机器人订单,中国移动也不是唯一一个商业服务客户,我们预计规模将呈现阶梯上行态势,#未来人形机器人整机大单将频繁出现。人形机器人三大场景:商业服务、制造工厂、生活服务;目前#一阶段商业服务场景已开始放量,未来可期待接
1
0
1
0.09
追龙纪要
2025-07-13 22:11:17
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!【天风计算机 缪欣君团队】$久远银海(SZ002777)$ [太阳](1)业绩预告:7月13日,公司发布2025H1业绩预告,预计实现收入4.14~4.54亿元(同比+5%~15%)、归母净利2649~3225万元(同比+130%~180%)、扣非净利2021~2267万元(同比+230~270%),业绩预告高增,大超预期。 [太阳](2)变动原因:收入增长主要系公司加强项目验收,业绩主要系2024年公司持续推进降本增效,项目实施成本和毛利
0
0
1
0.03
追龙纪要
2025-07-10 21:30:05
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突破!【天风计算机 缪欣君团队】 阿里链花开五朵🌹,朗新、捷顺等亦积极把握 #考虑海外25Q2token消耗加速增长、我们认为国内25H2有望复制、叠加供给端问题逐步缓解,阿里云或有望放量 2025Q1收入10.68亿元,净利润-3.58亿元。主要系:24Q4及25Q1传统业务人员结构调整,一次性费用仅考虑传统业务,公司收入、利润均维持稳定#Q1利润个位数波动,对于上半年#H1我们展望乐观 大模型交付:2025Q1阿里AI大模型交付订单#100+
1
0
1
0.13
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
24
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-07-31 09:20:30
重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
【天风机械】重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技20250730$汉威科技(SZ300007)$ 1、据本次WAIC交流,市面上的灵巧手产品基本已全部搭载电子皮肤,后续有望覆盖整手和身体,价值量空间客观;T第三代机器人最大的变化在于灵巧手,也是附加值最高的部件之一,且T第三代人形机器人也在积极布局电子皮肤; 2、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过5000元,后续随着人形机器人在C端场景的逐步放量,和环境的交互感知需求上升,有望在全身搭载使
1
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-30 07:40:16
人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪
【广发机械】人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪 [太阳]WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主,今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑,技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用,以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据,目前数据采集基于场景需求,先训练一些简单动作,根据千寻智能,一个简单动作学习,仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉,具备切向力感知能力,两家今年都目标
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-28 20:45:02
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气【国金建材新材料】$铜冠铜箔(SZ301217)$$中材科技(SZ002080)$$菲利华(SZ300395)$ 1、关注CoWoP新工艺。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、我们持续看好铜箔+电子布 2 个领域,结合供给格局+下游技术路线,继续挖潜PCB上游新材料。高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平滑、细
3
1
2
0.12
追龙纪要
2025-07-28 07:02:46
特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注
【建投机械·机器人】特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注 ☀马斯克参加X takeover,访谈中多处涉及Optimus。 1⃣Optimus3.0是适合规模量产的正确设计,和2.0版本相比有重大升级。相比生产几千台V2,特斯拉可能推进性能更好的V3,但年底可能只做出几百台,并在明年大幅扩大生产规模。 2⃣Optimus远期市场规模有望达到200亿乃至500亿台。假设特斯拉能大规模生产10亿台机器人,或许每台价格能控制在3万美元左右,对应总收入达到30万亿美元。 3⃣初期O
2
1
1
0.36
追龙纪要
2025-07-28 07:00:27
恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800
【东吴电子陈海进】恒玄科技:阿里眼镜采用高通AR1+恒玄2800$恒玄科技(SH688608)$ 🧧据XR Vision,阿里在7月26日世界人工智能大会上,将会首先展示发布一款支持拍摄及单绿色显示的AR智能眼镜。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产 恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。而在智能眼镜端,恒玄2800继6月份首发量产于亮亮视野AR眼镜Leion He
0
1
1
0.04
追龙纪要
2025-07-24 07:23:39
安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商
【中信通信】安费诺25Q2业绩大超预期,关注安费诺国内供应商S鼎通科技(sh688668)S 营收创纪录,数通业务实现翻倍增长: 公司季度销售额达57亿美元,同比+57%,远超预期。 三大业务板块均实现增长,其中通信解决方案同比+101%,主要因IT数据通信市场(含AI服务器/交换机)的超预期增长。AI算力集群对高速互联组件(如光纤连接器、高频电缆)的需求显著提升。 关注安费诺核心供应商鼎通科技: 公司是安费诺核心 I/O连接器供应商,出货量/速率与光模块同步迭代,112G I/O连接器配套80
1
0
0
0.12
追龙纪要
2025-07-23 09:10:57
核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估
【中信证券新材料】核电&聚变行业跟踪点评——雅江之后核聚变接棒,板块迎业绩与估值共振$许继电气(SZ000400)$$旭光电子(SH600353)$$永鼎股份(SH600105)$ ‼【事件】:7月22日,中国聚变能源有限公司挂牌成立大会在沪举行,上海市委副书记、市长龚正出席,并与中核集团党组书记、董事长申彦锋共同为中国聚变公司成立揭牌,中核集团等7家央国企向中国聚变联合投资115亿元。中国聚变定位为全球聚变能源开发的引领者,将依托“三步走”聚变战略推进装置建设,其中环流四号为全高温超导托卡马克
1
0
0
0.03
追龙纪要
2025-07-18 07:35:15
微芯生物25H1业绩预告点评
【国泰海通】微芯生物25H1业绩预告点评$微芯生物(SH688321)$ [玫瑰]预计25H1实现收入4.07亿元,同比YoY35%;归母利润0.30亿元,同比YoY173%;扣非归母0.21亿元,同比YoY145%。 [玫瑰]其中25Q2收入YoY43%,QoQ51%,Q2单季度首次实现盈利接近0.5亿,主要得益于西达本胺DCBCL适应症新进医保,西格列他钠“糖肝共管”优势获得市场认可,两款产品销量大幅增长。 [玫瑰]我们认为25年公司将实现盈利,关注西格列他钠及西达本胺产品的持续放量,后续我
2
0
1
0.17
追龙纪要
2025-07-18 07:32:51
钨产业链龙头的价值重估
【中钨高新】钨产业链龙头的价值重估【华西机械】$中钨高新(SZ000657)$ 中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 # PCB钻针龙头: 中钨子公司金洲精工主营PCB钻针,是国家第一批制造业单项冠军示范企业,技术水平全球领先,2021年成功研制0.01mm超细微型PCB钻头(仅为成人头发丝1/8),是全世界能造的最细钻头,被央视接连报道。大部分PCB生产企业都是金洲的客户,包括胜宏
4
2
6
0.73
追龙纪要
2025-07-17 09:17:19
特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯
【DBDX】特斯拉机器人餐厅即将开业,RoboCup2025机器人世界杯在巴西举行-0716 事件$盛视科技(SZ002990)$$美湖股份$雷迪克(SZ300652)$(SH603319)$ 1、robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。 2、7.16日晚,最热科技报道,特斯拉机器人餐厅即将开业。 点评 # NAO机器人再战机器人世界杯。2025年robocup机器人世界杯正于7.15-7.20在巴西举办。今年有300+支队伍参赛,每支队伍需要至少10台人形机器人,主要来自N
0
0
0
0.04
追龙纪要
2025-07-15 21:17:12
H20解禁,推荐国内AI基建链
【东吴计算机】H20解禁,推荐国内AI基建链$宏景科技(SZ301396)$$润建股份(SZ002929)$$中恒电气(SZ002364)$ 7月15日,英伟达CEO黄仁勋宣布,美国政府批准H20芯片恢复对华销售,同时推出专为图形处理与AI设计的RTX Pro GPU。 国内大厂有望积极采购H20,Capex有望环比提升,国内AI基建链拐点到来。 相关标的: 算力租赁:宏景科技,云赛智联(董事长换任,算力业务有望加强)等 IDC:润建股份、数据港、光环新网、奥飞数据、润泽科技等 HVDC:中恒电
1
0
2
0.18
追龙纪要
2025-07-14 07:27:39
重视国产算力行情
【长江通信于海宁团队】重视国产算力行情!重视!重视!重视! [烟花]英伟达首席执行官黄仁勋将于7月16日在北京召开新闻发布会。 [玫瑰]IDC:润泽科技、光环新网、奥飞数据、大位科技 [玫瑰]光模块:光迅科技、华工科技 [玫瑰]服务器:华勤技术、浪潮信息、紫光股份 [玫瑰]交换机:紫光股份、锐捷网络 [玫瑰]配套:英维克、科华数据、潍柴重机、科泰电源、申菱环境 [玫瑰]铜连接:华丰科技 PS:我们7.16将于北京举办策略会,参会公司包括#润泽科技、#光环新网、#奥飞数据、#大位科技、#烽火通信等
1
1
2
0.04
追龙纪要
2025-07-13 22:14:47
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目,人形机器人商业化首个大单落地,重视国内人形机器人产业链!$鼎泰高科(SZ301377)$$维峰电子(SZ301328)$ 核心观点: 虽然此次采购用于通信服务类机器人,但#落地实际场景将反向推动人形机器人大模型+整机迭代,这不是第一个人形机器人订单,中国移动也不是唯一一个商业服务客户,我们预计规模将呈现阶梯上行态势,#未来人形机器人整机大单将频繁出现。人形机器人三大场景:商业服务、制造工厂、生活服务;目前#一阶段商业服务场景已开始放量,未来可期待接
1
0
1
0.09
追龙纪要
2025-07-13 22:11:17
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点
久远银海:25H1业绩预告大超预期,确立基本面向上拐点!【天风计算机 缪欣君团队】$久远银海(SZ002777)$ [太阳](1)业绩预告:7月13日,公司发布2025H1业绩预告,预计实现收入4.14~4.54亿元(同比+5%~15%)、归母净利2649~3225万元(同比+130%~180%)、扣非净利2021~2267万元(同比+230~270%),业绩预告高增,大超预期。 [太阳](2)变动原因:收入增长主要系公司加强项目验收,业绩主要系2024年公司持续推进降本增效,项目实施成本和毛利
0
0
1
0.03
追龙纪要
2025-07-10 21:30:05
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突
重视亚信科技:阿里云加速在即,AI合作有望进一步突破!【天风计算机 缪欣君团队】 阿里链花开五朵🌹,朗新、捷顺等亦积极把握 #考虑海外25Q2token消耗加速增长、我们认为国内25H2有望复制、叠加供给端问题逐步缓解,阿里云或有望放量 2025Q1收入10.68亿元,净利润-3.58亿元。主要系:24Q4及25Q1传统业务人员结构调整,一次性费用仅考虑传统业务,公司收入、利润均维持稳定#Q1利润个位数波动,对于上半年#H1我们展望乐观 大模型交付:2025Q1阿里AI大模型交付订单#100+
1
0
1
0.13
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
24
下一页
前往
页
5
关注
4863
粉丝
3485.17
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26