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追龙纪要
2024-11-15 09:32:51
豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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2024-11-15 09:28:25
天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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2024-11-15 07:27:31
海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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2024-11-14 07:34:45
美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控
【华福计算机】美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控 销售额超预期+重磅合作等三大因素催化大涨。业绩方面,销售额明显超预期。合作方面,IonQ宣布与Ansys建立合作伙伴关系,将量子计算集成到计算机辅助工程(CAE)行业中。与NKT Photonics合作开发下一代激光系统,与IMEC合作,开发光子集成电路和芯片级离子阱技术。 量子科技关乎国家战略,未来发展有望加速。美商务部工业和安全局(BIS)也于近期发布一项临时最终规则(IFR),强化对包括量子计算在内的相关技术出
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2024-11-13 22:36:47
航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花
🏆 🏆【招商军工】航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工
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2024-11-13 22:31:13
】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期
【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期 [太阳]【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪ERG5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR产品配套的新能源车企有比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、东安动力、智新科技等。公司EGR系统模块产品已全面覆盖比亚迪第四代DMI混动发动机,同时
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2024-11-13 22:08:00
赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值
再CALL❗【天风电新】赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值 ——————————— #我们此前已经论述为何机器人中看好作为A股第一本体厂的赛力斯,以及主题阶段如何估值定价。 #此次更新我们聚焦公司汽车主业,探讨后续超预期的可能性。 车型规划上,除了M8以外,还有潜在的M6/4,以及华为其他豪华车型装入问界的可能性。预计在现有车型改款以及M8新车基础上,#支撑明年60万销量达成概率较大。 #为何豪华车型值得期待?因为当前冲刺高端化最有可能成功的仍然是华为,而赛力斯目前合作最顺
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云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜
【国联计算机】云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜 🌟公司介绍: 公司为边缘AI领军企业,实行智能硬件、智算运营、智慧行业多领域市场布局。公司销售智能硬件包含自研芯片及相关支持性产品以及子公司岍丞技术销售PCBA板,其中DeepEdge10基于公司自研的神经网络处理器(NNP400)架构,采用Chiplet技术,DeepEdge10E可提供16TOPS(INT8)整型计算和2TFLOPS FP16浮点计算的深度学习推理计算算力。智算运营项目与德源签订16亿三年大
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运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
【天风通信】运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准
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2024-11-13 09:42:07
强Call 润达医疗
【东吴医药】强Call 润达医疗 11月12日上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议同意《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》并指出,医学和人工智能正处于快速融合阶段,成为国际科技竞争的新焦点,加快人工智能赋能医学创新,深化医疗健康大数据应用,深入实施“人工智能+行动,促进人工智能与医学深度融合,持续产出新成果,进一步聚焦临床医疗、中医药、公共卫生等领域,尽快推出一批应用新场景、产业新项目,更好满足群众需求。 我们首推润达医疗(603108): 1. AI医疗模
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元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先
【华福电新】元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先 #不可忽视的固态电池-硅碳负极环节 固态电解质仅解决安全性问题,正极从高镍到超高镍提升幅度有限,负极是固态电池打破性能瓶颈的关键,传统石墨负极掺10%、30%分别能将负极克容量从350提升到525、875mah/g,大幅提升性能。多孔碳+CVD沉积硅法,是下一代最主流方案。 #多孔碳技术量产能力全行业领先、绑定最核心客户 元力股份多孔碳联合最头部客户开发,已对接主流负极、电池客户,绑定电池龙头,累计出货达百吨级。多孔碳最核心技
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2024-11-13 07:47:34
建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨
🔥【天风海外&天风传媒】建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨 [爆竹]业绩表现:Shopify的24年Q3营收22亿美元,同比+26%,超彭博一致预期2%。其中商家解决方案营收为16亿美元,同比+26%;订阅解决方案营收为6亿美元,同比+26%。毛利为11亿美元,同比+24%,超彭博一致预期2%。营业利润为3亿美元,同比+132%,超彭博一致预期30%。EPS为0.34美元,同比+42%,超彭博一致预期26%。自由现金流为4亿美元,同比+52%,自由现金流利润率为19%。 [烟
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2024-11-12 22:21:02
芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转
🔥🔥【民生电子】芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转 #全球领先的IP龙头 1⃣公司深耕GPU、VPU、NPU,已经在AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心四大领域获得较大应用; 2⃣据IPnest,芯原股份2023年IP销售中国第一,全球第八,领先优势显著; 3⃣公司已成为系统厂商和云服务商核心芯片设计供应商,客户包括谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里巴巴等。 #前瞻布局Chiplet 1⃣芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业,持续推进Chiplet技术迭代研发及产业化落地; 2⃣目前公
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关注苹果&安卓光学创新
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新 🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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2024-11-15 09:28:25
天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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2024-11-15 07:27:31
海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控
【华福计算机】美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控 销售额超预期+重磅合作等三大因素催化大涨。业绩方面,销售额明显超预期。合作方面,IonQ宣布与Ansys建立合作伙伴关系,将量子计算集成到计算机辅助工程(CAE)行业中。与NKT Photonics合作开发下一代激光系统,与IMEC合作,开发光子集成电路和芯片级离子阱技术。 量子科技关乎国家战略,未来发展有望加速。美商务部工业和安全局(BIS)也于近期发布一项临时最终规则(IFR),强化对包括量子计算在内的相关技术出
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航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花
🏆 🏆【招商军工】航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工
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】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期
【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期 [太阳]【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪ERG5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR产品配套的新能源车企有比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、东安动力、智新科技等。公司EGR系统模块产品已全面覆盖比亚迪第四代DMI混动发动机,同时
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赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值
再CALL❗【天风电新】赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值 ——————————— #我们此前已经论述为何机器人中看好作为A股第一本体厂的赛力斯,以及主题阶段如何估值定价。 #此次更新我们聚焦公司汽车主业,探讨后续超预期的可能性。 车型规划上,除了M8以外,还有潜在的M6/4,以及华为其他豪华车型装入问界的可能性。预计在现有车型改款以及M8新车基础上,#支撑明年60万销量达成概率较大。 #为何豪华车型值得期待?因为当前冲刺高端化最有可能成功的仍然是华为,而赛力斯目前合作最顺
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云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜
【国联计算机】云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜 🌟公司介绍: 公司为边缘AI领军企业,实行智能硬件、智算运营、智慧行业多领域市场布局。公司销售智能硬件包含自研芯片及相关支持性产品以及子公司岍丞技术销售PCBA板,其中DeepEdge10基于公司自研的神经网络处理器(NNP400)架构,采用Chiplet技术,DeepEdge10E可提供16TOPS(INT8)整型计算和2TFLOPS FP16浮点计算的深度学习推理计算算力。智算运营项目与德源签订16亿三年大
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运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
【天风通信】运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准
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【东吴医药】强Call 润达医疗 11月12日上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议同意《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》并指出,医学和人工智能正处于快速融合阶段,成为国际科技竞争的新焦点,加快人工智能赋能医学创新,深化医疗健康大数据应用,深入实施“人工智能+行动,促进人工智能与医学深度融合,持续产出新成果,进一步聚焦临床医疗、中医药、公共卫生等领域,尽快推出一批应用新场景、产业新项目,更好满足群众需求。 我们首推润达医疗(603108): 1. AI医疗模
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元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先
【华福电新】元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先 #不可忽视的固态电池-硅碳负极环节 固态电解质仅解决安全性问题,正极从高镍到超高镍提升幅度有限,负极是固态电池打破性能瓶颈的关键,传统石墨负极掺10%、30%分别能将负极克容量从350提升到525、875mah/g,大幅提升性能。多孔碳+CVD沉积硅法,是下一代最主流方案。 #多孔碳技术量产能力全行业领先、绑定最核心客户 元力股份多孔碳联合最头部客户开发,已对接主流负极、电池客户,绑定电池龙头,累计出货达百吨级。多孔碳最核心技
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建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨
🔥【天风海外&天风传媒】建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨 [爆竹]业绩表现:Shopify的24年Q3营收22亿美元,同比+26%,超彭博一致预期2%。其中商家解决方案营收为16亿美元,同比+26%;订阅解决方案营收为6亿美元,同比+26%。毛利为11亿美元,同比+24%,超彭博一致预期2%。营业利润为3亿美元,同比+132%,超彭博一致预期30%。EPS为0.34美元,同比+42%,超彭博一致预期26%。自由现金流为4亿美元,同比+52%,自由现金流利润率为19%。 [烟
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芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转
🔥🔥【民生电子】芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转 #全球领先的IP龙头 1⃣公司深耕GPU、VPU、NPU,已经在AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心四大领域获得较大应用; 2⃣据IPnest,芯原股份2023年IP销售中国第一,全球第八,领先优势显著; 3⃣公司已成为系统厂商和云服务商核心芯片设计供应商,客户包括谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里巴巴等。 #前瞻布局Chiplet 1⃣芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业,持续推进Chiplet技术迭代研发及产业化落地; 2⃣目前公
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关注苹果&安卓光学创新
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新 🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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2024-11-15 07:27:31
海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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2024-11-14 07:34:45
美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控
【华福计算机】美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控 销售额超预期+重磅合作等三大因素催化大涨。业绩方面,销售额明显超预期。合作方面,IonQ宣布与Ansys建立合作伙伴关系,将量子计算集成到计算机辅助工程(CAE)行业中。与NKT Photonics合作开发下一代激光系统,与IMEC合作,开发光子集成电路和芯片级离子阱技术。 量子科技关乎国家战略,未来发展有望加速。美商务部工业和安全局(BIS)也于近期发布一项临时最终规则(IFR),强化对包括量子计算在内的相关技术出
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2024-11-13 22:36:47
航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花
🏆 🏆【招商军工】航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工
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2024-11-13 22:31:13
】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期
【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期 [太阳]【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪ERG5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR产品配套的新能源车企有比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、东安动力、智新科技等。公司EGR系统模块产品已全面覆盖比亚迪第四代DMI混动发动机,同时
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2024-11-13 22:08:00
赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值
再CALL❗【天风电新】赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值 ——————————— #我们此前已经论述为何机器人中看好作为A股第一本体厂的赛力斯,以及主题阶段如何估值定价。 #此次更新我们聚焦公司汽车主业,探讨后续超预期的可能性。 车型规划上,除了M8以外,还有潜在的M6/4,以及华为其他豪华车型装入问界的可能性。预计在现有车型改款以及M8新车基础上,#支撑明年60万销量达成概率较大。 #为何豪华车型值得期待?因为当前冲刺高端化最有可能成功的仍然是华为,而赛力斯目前合作最顺
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云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜
【国联计算机】云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜 🌟公司介绍: 公司为边缘AI领军企业,实行智能硬件、智算运营、智慧行业多领域市场布局。公司销售智能硬件包含自研芯片及相关支持性产品以及子公司岍丞技术销售PCBA板,其中DeepEdge10基于公司自研的神经网络处理器(NNP400)架构,采用Chiplet技术,DeepEdge10E可提供16TOPS(INT8)整型计算和2TFLOPS FP16浮点计算的深度学习推理计算算力。智算运营项目与德源签订16亿三年大
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运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
【天风通信】运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准
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2024-11-13 09:42:07
强Call 润达医疗
【东吴医药】强Call 润达医疗 11月12日上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议同意《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》并指出,医学和人工智能正处于快速融合阶段,成为国际科技竞争的新焦点,加快人工智能赋能医学创新,深化医疗健康大数据应用,深入实施“人工智能+行动,促进人工智能与医学深度融合,持续产出新成果,进一步聚焦临床医疗、中医药、公共卫生等领域,尽快推出一批应用新场景、产业新项目,更好满足群众需求。 我们首推润达医疗(603108): 1. AI医疗模
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元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先
【华福电新】元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先 #不可忽视的固态电池-硅碳负极环节 固态电解质仅解决安全性问题,正极从高镍到超高镍提升幅度有限,负极是固态电池打破性能瓶颈的关键,传统石墨负极掺10%、30%分别能将负极克容量从350提升到525、875mah/g,大幅提升性能。多孔碳+CVD沉积硅法,是下一代最主流方案。 #多孔碳技术量产能力全行业领先、绑定最核心客户 元力股份多孔碳联合最头部客户开发,已对接主流负极、电池客户,绑定电池龙头,累计出货达百吨级。多孔碳最核心技
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2024-11-13 07:47:34
建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨
🔥【天风海外&天风传媒】建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨 [爆竹]业绩表现:Shopify的24年Q3营收22亿美元,同比+26%,超彭博一致预期2%。其中商家解决方案营收为16亿美元,同比+26%;订阅解决方案营收为6亿美元,同比+26%。毛利为11亿美元,同比+24%,超彭博一致预期2%。营业利润为3亿美元,同比+132%,超彭博一致预期30%。EPS为0.34美元,同比+42%,超彭博一致预期26%。自由现金流为4亿美元,同比+52%,自由现金流利润率为19%。 [烟
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2024-11-12 22:21:02
芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转
🔥🔥【民生电子】芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转 #全球领先的IP龙头 1⃣公司深耕GPU、VPU、NPU,已经在AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心四大领域获得较大应用; 2⃣据IPnest,芯原股份2023年IP销售中国第一,全球第八,领先优势显著; 3⃣公司已成为系统厂商和云服务商核心芯片设计供应商,客户包括谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里巴巴等。 #前瞻布局Chiplet 1⃣芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业,持续推进Chiplet技术迭代研发及产业化落地; 2⃣目前公
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关注苹果&安卓光学创新
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新 🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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2024-11-15 09:32:51
豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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2024-11-15 07:27:31
海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控
【华福计算机】美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控 销售额超预期+重磅合作等三大因素催化大涨。业绩方面,销售额明显超预期。合作方面,IonQ宣布与Ansys建立合作伙伴关系,将量子计算集成到计算机辅助工程(CAE)行业中。与NKT Photonics合作开发下一代激光系统,与IMEC合作,开发光子集成电路和芯片级离子阱技术。 量子科技关乎国家战略,未来发展有望加速。美商务部工业和安全局(BIS)也于近期发布一项临时最终规则(IFR),强化对包括量子计算在内的相关技术出
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航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花
🏆 🏆【招商军工】航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工
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】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期
【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期 [太阳]【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪ERG5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR产品配套的新能源车企有比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、东安动力、智新科技等。公司EGR系统模块产品已全面覆盖比亚迪第四代DMI混动发动机,同时
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赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值
再CALL❗【天风电新】赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值 ——————————— #我们此前已经论述为何机器人中看好作为A股第一本体厂的赛力斯,以及主题阶段如何估值定价。 #此次更新我们聚焦公司汽车主业,探讨后续超预期的可能性。 车型规划上,除了M8以外,还有潜在的M6/4,以及华为其他豪华车型装入问界的可能性。预计在现有车型改款以及M8新车基础上,#支撑明年60万销量达成概率较大。 #为何豪华车型值得期待?因为当前冲刺高端化最有可能成功的仍然是华为,而赛力斯目前合作最顺
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云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜
【国联计算机】云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜 🌟公司介绍: 公司为边缘AI领军企业,实行智能硬件、智算运营、智慧行业多领域市场布局。公司销售智能硬件包含自研芯片及相关支持性产品以及子公司岍丞技术销售PCBA板,其中DeepEdge10基于公司自研的神经网络处理器(NNP400)架构,采用Chiplet技术,DeepEdge10E可提供16TOPS(INT8)整型计算和2TFLOPS FP16浮点计算的深度学习推理计算算力。智算运营项目与德源签订16亿三年大
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运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
【天风通信】运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准
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【东吴医药】强Call 润达医疗 11月12日上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议同意《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》并指出,医学和人工智能正处于快速融合阶段,成为国际科技竞争的新焦点,加快人工智能赋能医学创新,深化医疗健康大数据应用,深入实施“人工智能+行动,促进人工智能与医学深度融合,持续产出新成果,进一步聚焦临床医疗、中医药、公共卫生等领域,尽快推出一批应用新场景、产业新项目,更好满足群众需求。 我们首推润达医疗(603108): 1. AI医疗模
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元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先
【华福电新】元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先 #不可忽视的固态电池-硅碳负极环节 固态电解质仅解决安全性问题,正极从高镍到超高镍提升幅度有限,负极是固态电池打破性能瓶颈的关键,传统石墨负极掺10%、30%分别能将负极克容量从350提升到525、875mah/g,大幅提升性能。多孔碳+CVD沉积硅法,是下一代最主流方案。 #多孔碳技术量产能力全行业领先、绑定最核心客户 元力股份多孔碳联合最头部客户开发,已对接主流负极、电池客户,绑定电池龙头,累计出货达百吨级。多孔碳最核心技
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建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨
🔥【天风海外&天风传媒】建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨 [爆竹]业绩表现:Shopify的24年Q3营收22亿美元,同比+26%,超彭博一致预期2%。其中商家解决方案营收为16亿美元,同比+26%;订阅解决方案营收为6亿美元,同比+26%。毛利为11亿美元,同比+24%,超彭博一致预期2%。营业利润为3亿美元,同比+132%,超彭博一致预期30%。EPS为0.34美元,同比+42%,超彭博一致预期26%。自由现金流为4亿美元,同比+52%,自由现金流利润率为19%。 [烟
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芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转
🔥🔥【民生电子】芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转 #全球领先的IP龙头 1⃣公司深耕GPU、VPU、NPU,已经在AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心四大领域获得较大应用; 2⃣据IPnest,芯原股份2023年IP销售中国第一,全球第八,领先优势显著; 3⃣公司已成为系统厂商和云服务商核心芯片设计供应商,客户包括谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里巴巴等。 #前瞻布局Chiplet 1⃣芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业,持续推进Chiplet技术迭代研发及产业化落地; 2⃣目前公
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关注苹果&安卓光学创新
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新 🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11
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【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期
【天风轻纺】豆神教育:APP周末启动推广,潜力可期 ■此前我们持续提示公司变化,看好公司作为教育AI龙头成长潜力,未来可期; 公司此前发布的AI应用本周末将多渠道推广销售,我们乐观预期成长表现。 ■目前公司AI应用至少在教育领域我们认为具备较强稀缺性,是为数不多具备商业化落地路径的AI产品;除具备优质教学内容、庞大粉丝群体外,规模化抖音销售矩阵及智谱赋能或加速推广及产品力提升;建议自行下载体验。 ■AI教育意义在于为教育个性化、高品质、大规模的不可能三角提供适当均衡的解决方案。传统线下教育难以实
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天立国际:业绩盈喜,成长无碍
【天风轻纺】天立国际:业绩盈喜,成长无碍S天立国际控股(01773)S ■公司预计FY24收入33亿同增43%,调后利润5.8亿同增56%,业绩延续强劲增长! ■近期公司托管新增南京某高中项目,占地约100亩,天立提供管理运营服务,按照“南京一流,江苏知名”定位; 此外,公司与福建泉州某中学签订学科竞赛培训服务,天立将选派优秀专家及竞赛教练线下教学,输出天立教学平台和资源。 ■竞赛再获突破,彰显办学实力。全国五大学科竞赛四川省一等奖前10学校里,德阳天立/泸州天立/达州天立/内江天立均榜上有名。
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海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控
【华福计算机】美股量子计算公司IonQ两天大涨46%,建议重点关注量子自主可控 销售额超预期+重磅合作等三大因素催化大涨。业绩方面,销售额明显超预期。合作方面,IonQ宣布与Ansys建立合作伙伴关系,将量子计算集成到计算机辅助工程(CAE)行业中。与NKT Photonics合作开发下一代激光系统,与IMEC合作,开发光子集成电路和芯片级离子阱技术。 量子科技关乎国家战略,未来发展有望加速。美商务部工业和安全局(BIS)也于近期发布一项临时最终规则(IFR),强化对包括量子计算在内的相关技术出
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航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花
🏆 🏆【招商军工】航天南湖(688552):大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工
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追龙纪要
2024-11-13 22:31:13
】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期
【招商汽车-重点推荐】隆盛科技:开启第三次创业,未来可期 [太阳]【首次创业:成为国内EGR龙头】 成绩:2004年创办至今一直专注于EGR业务的拓展和技术的提升,牵头制定了EGR相关行业标准,轻卡EGR龙头,市占率50%以上;乘用车增势迅猛,比亚迪ERG5成以上。 随着乘用车插混技术和增程技术的快速发展,公司EGR也迎来新增量,市场份额不断提升,目前公司EGR产品配套的新能源车企有比亚迪、吉利、奇瑞、上汽、东安动力、智新科技等。公司EGR系统模块产品已全面覆盖比亚迪第四代DMI混动发动机,同时
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追龙纪要
2024-11-13 22:08:00
赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值
再CALL❗【天风电新】赛力斯更新:机器人第一阶段交易后,重新看汽车业务合理估值 ——————————— #我们此前已经论述为何机器人中看好作为A股第一本体厂的赛力斯,以及主题阶段如何估值定价。 #此次更新我们聚焦公司汽车主业,探讨后续超预期的可能性。 车型规划上,除了M8以外,还有潜在的M6/4,以及华为其他豪华车型装入问界的可能性。预计在现有车型改款以及M8新车基础上,#支撑明年60万销量达成概率较大。 #为何豪华车型值得期待?因为当前冲刺高端化最有可能成功的仍然是华为,而赛力斯目前合作最顺
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追龙纪要
2024-11-13 11:34:55
云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜
【国联计算机】云天励飞关注逻辑:“芯片+算法”赋能端侧,与闪极科技推出AI智能眼镜 🌟公司介绍: 公司为边缘AI领军企业,实行智能硬件、智算运营、智慧行业多领域市场布局。公司销售智能硬件包含自研芯片及相关支持性产品以及子公司岍丞技术销售PCBA板,其中DeepEdge10基于公司自研的神经网络处理器(NNP400)架构,采用Chiplet技术,DeepEdge10E可提供16TOPS(INT8)整型计算和2TFLOPS FP16浮点计算的深度学习推理计算算力。智算运营项目与德源签订16亿三年大
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2024-11-13 11:32:43
运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
【天风通信】运营商大涨点评:业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准
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追龙纪要
2024-11-13 09:42:07
强Call 润达医疗
【东吴医药】强Call 润达医疗 11月12日上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议,会议同意《上海市发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)》并指出,医学和人工智能正处于快速融合阶段,成为国际科技竞争的新焦点,加快人工智能赋能医学创新,深化医疗健康大数据应用,深入实施“人工智能+行动,促进人工智能与医学深度融合,持续产出新成果,进一步聚焦临床医疗、中医药、公共卫生等领域,尽快推出一批应用新场景、产业新项目,更好满足群众需求。 我们首推润达医疗(603108): 1. AI医疗模
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追龙纪要
2024-11-13 09:39:32
元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先
【华福电新】元力股份:固态最核心环节-硅碳负极龙头,量产验证行业领先 #不可忽视的固态电池-硅碳负极环节 固态电解质仅解决安全性问题,正极从高镍到超高镍提升幅度有限,负极是固态电池打破性能瓶颈的关键,传统石墨负极掺10%、30%分别能将负极克容量从350提升到525、875mah/g,大幅提升性能。多孔碳+CVD沉积硅法,是下一代最主流方案。 #多孔碳技术量产能力全行业领先、绑定最核心客户 元力股份多孔碳联合最头部客户开发,已对接主流负极、电池客户,绑定电池龙头,累计出货达百吨级。多孔碳最核心技
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建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨
🔥【天风海外&天风传媒】建议重点关注AI电商产业链,Shopify超预期大涨 [爆竹]业绩表现:Shopify的24年Q3营收22亿美元,同比+26%,超彭博一致预期2%。其中商家解决方案营收为16亿美元,同比+26%;订阅解决方案营收为6亿美元,同比+26%。毛利为11亿美元,同比+24%,超彭博一致预期2%。营业利润为3亿美元,同比+132%,超彭博一致预期30%。EPS为0.34美元,同比+42%,超彭博一致预期26%。自由现金流为4亿美元,同比+52%,自由现金流利润率为19%。 [烟
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2024-11-12 22:21:02
芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转
🔥🔥【民生电子】芯原股份:全球IP龙头,业绩触底反转 #全球领先的IP龙头 1⃣公司深耕GPU、VPU、NPU,已经在AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心四大领域获得较大应用; 2⃣据IPnest,芯原股份2023年IP销售中国第一,全球第八,领先优势显著; 3⃣公司已成为系统厂商和云服务商核心芯片设计供应商,客户包括谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里巴巴等。 #前瞻布局Chiplet 1⃣芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业,持续推进Chiplet技术迭代研发及产业化落地; 2⃣目前公
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2024-11-12 09:17:07
关注苹果&安卓光学创新
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新 🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11
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2024-11-11 22:33:13
【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐
[红包]浙商大制造 邱世梁|周艺轩 【赛腾股份】泛半导体平台型公司趋势已成,自主可控核心,持续重大推荐S赛腾股份(sh603283)S 公司业务已从果链消费电子,向高精度模组组装/半导体检测/封测业务延伸,打造泛半导体平台型公司,同时在自主可控/并购预期下,公司未来成长不可估量 [太阳]看过去:复合增速39% 1.16-23年,公司消费电子设备业务复合增速为39%,行业领先。 2.公司已经实现连续十一个季度业绩同比增长。 [太阳]看未来:半导体自主可控打头阵,泛半导体业务/外延并购释放空间 1.
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