异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2025-06-20 10:13:35
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单S骄成超声(sh688392)S #公司成功斩获半导体封装头部客户XL批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备。其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 #半导体领域从igbt走向先进封装。公司产品逐渐从igbt走向先进封装。当前已有晶圆超声检测设备出货,正在接触头部客户。 #25年主业业绩与订单高增。公司25年锂电、耗材、汽车线束、igbt领域的超声设备订单预计都有
S
骄成超声
0
0
0
0.28
追龙纪要
2025-06-20 09:54:12
新国都(300130)深度: AIGC与支付出海
【申万宏源计算机】新国都(300130)深度: AIGC与支付出海(Fintech系列深度之二十)S新国都(sz300130)S #公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先 公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照,是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司,收单产品商户渠道已经覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国。 跨境支付方面,已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并成功开通美国、加拿大、英国、欧盟、新加坡、香港及东南亚等地区的本地收款账户,同时持续建设非
S
新国都
3
4
3
0.39
追龙纪要
2025-06-19 09:56:38
海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升
【中金机械】 海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASICPCB要求高于GPUPCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 重视AI+PCB加工的卖针者! 【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AIPCB占比20%+,客户为胜宏。此外鼎泰高科也有滚动功能部件+工具磨
S
鼎泰高科
S
中钨高新
2
1
1
0.42
追龙纪要
2025-06-19 09:51:35
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐 ➡储能逆变器:Q2出货环比增长,后续新品有望贡献增量 ◆ 经营情况:预计Q2户储出货环比20%~30%,工商储增速更高,6月出货1w台+,整体毛利率持续保持50%+ ◆ 新品:户储逆变器六代新品发布,实现降本20%;工商储100kw/125kw新品六月开始出货,年底预计可达1000台/月 ➡电池包:今年收入有望翻倍增长,未来工商储配套空间较大 ◆ 全年电池包维持40-50亿营收指引,25Q1电池包毛利率35%,主要系抢占欧洲市场有
S
德业股份
0
0
2
0.61
追龙纪要
2025-06-18 10:01:08
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振 #供给端:原厂供给收敛,25Q3价格有望持续上涨 海力士、三星、美光、长鑫纷纷宣布停产DDR4,供给持续收敛,据Trendforce预测,DDR4 25Q2涨幅优于前期预期,PC端DDR4 及服务器端DDR4 季增分别为13~18%、18~23%,25Q3价格有望持续上涨,涨幅分别预计为18~23%、8~13%。随着原厂陆续退出DDR4,全球DDR4供应格局将迎来重塑,具有优秀设计能力及充足产能供给的国内利基存储设计厂商、强渠道能力的原厂代理商等有望深度
S
香农芯创
S
江波龙
S
兆易创新
S
澜起科技
S
德明利
2
1
3
1.64
追龙纪要
2025-06-18 09:52:48
芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长S芯碁微装(sh688630)S 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板
S
芯碁微装
1
0
0
1.57
追龙纪要
2025-06-17 10:21:34
智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向
【信达消费】智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向S英派斯(sz002899)S 0 Oakley官方X发布视频,并@Meta,预告将于6月20日(本周五)发布新品。继Meta与Ray-Ban 合作推出时尚款智能眼镜后,Meta正式联手运动品牌Oakley,将在6月20日推出首款专为运动设计的智能眼镜—Meta Oakley。 之前根据彭博社报道:新款眼镜基于Oakley Sphaera打造,内部代号为 “Supernova 2”,专为骑行、跑步等运动爱
S
英派斯
17
14
28
10.53
追龙纪要
2025-06-17 09:41:15
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新SS美诺华(sh603538)S 研发合作历程:2024年4月与美国密歇根大学签订战略合作协议,启动GLP-1靶点递送系统研发,2024年9月取得小鼠模型积极数据,2024年10月CPHI米兰公开研发成果获得多个欧洲公司关注。2025年4月委托EUstone与意向合作方接触推进欧洲商业化落地并签订合作协议,2025年6月取得肥胖动物模型积极数据并在中国肠道大会发布。 技术平台原理:JH389通过益生菌改造定值肠道后向肠道内持续递送G
S
美诺华
0
3
2
0.66
追龙纪要
2025-06-16 10:20:18
山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待
【长江建筑&电子】山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待S山水比德(sz300844)S 山水比德董事长到访Rokid,达成多项合作共识。近日,山水比德董事长蔡彬一行到访杭州灵伴科技(Rokid),双方就技术合作方向达成多项共识,包括智慧城市更新所需的设计平台,结合AR技术实现空间解决方案的可视化模拟,提升公众参与度与决策效率;数字文旅场景,通过虚实结合交互,为城市、景区、主题公园打造沉浸式游览体验;运营数据可视化,利用AI+AR构建动态运营监测系统,实现
S
山水比德
0
0
1
0.32
追龙纪要
2025-06-11 11:17:41
LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐
【方正机械】LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐S隆利科技(sz300752)S 基本情况:公司主营lcd,mini led背光模组,主要下游包括消费电子,车载和vr/ar及备件等。去年收入构成来看,车载占比30%,消费电子占比65%,其他5% 今年业绩增长: 1)消费电子:今年收入增速10-20%,看9.8e收入,毛利率15% 2)车载业务:今年收入增速继续保持在50%+,看6e收入,毛利率20+%-30% 3.1)LIPO(安卓):LIPO为全新业务,配置三条线,每条线600万片
S
隆利科技
5
10
13
5.36
追龙纪要
2025-06-10 10:04:42
可控核聚变新品种推荐【旭光电子】首次覆盖:电真空器件下游爆发在即,驱动三位一体协同发展
🆕中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种推荐之【旭光电子600353】首次覆盖:电真空器件下游爆发在即,驱动三位一体协同发展,重点强调📯 # 电真空器件龙头、拓展军工及陶瓷带来业绩突破。2020年以来,公司成立子公司成都旭瓷,收购易格机械及睿控创合,积极拓展新领域,形成“电真空器件、军工军品、电子陶瓷”三位一体的产品布局。目前电真空器件为公司第一大业务,营收占比达54%。新布局板块中,军工业务已贡献规模利润,利润额已超越电真空器件板块。 # 电真空器件龙头稳健发展、挖掘新兴领域需求突
S
旭光电子
12
12
27
6.48
追龙纪要
2025-06-10 09:55:43
裕同科技:十余年战略布局进入收获期,未来增长逻辑清晰【国金轻工】
裕同科技:十余年战略布局进入收获期,未来增长逻辑清晰【国金轻工】S裕同科技(sz002831)S 00 国内业务新增长点不断涌现。1)公司已开始着手卡牌和新消费业务的布局。卡牌印刷精良,裕同在印刷高端化、智能化以及全球化方面有显著优势,与多个IP公司表现出合作意向。2)机器人业务上,中国在机器人制造的技术和品牌优势明显,今年已有多个机器人公司正在与公司接洽合作。3)重型包装上,公司通过多层瓦楞纸专利技术替代传统木架包装服务汽车零部件出口,未来增长空间广阔。4)云创业务上,公司提供广告营销品牌一体
S
裕同科技
0
0
2
2.17
追龙纪要
2025-06-06 10:09:47
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!SS国科微(sz300672)S 6月5日晚,国科微发布公告,拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权。我们对中芯宁波的情况进行梳理: 1⃣主营业务:#为射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,公司具备自主知识产权的核心技术,如SASFR®和uWLSI®,在BAW滤波器领域实现技术突破。 2⃣产能方面:#公司建有6英寸和8英寸
S
国科微
3
7
4
1.52
追龙纪要
2025-06-05 09:55:16
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易【华西计算机 刘泽晶团队】S朗新集团(sz300682)S S四方精创(sz300468)S S众安在线(06060)S s 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管
S
朗新集团
S
四方精创
S
众安在线
11
8
14
18.33
追龙纪要
2025-06-04 10:08:16
【中信电新】CEG签订购电协议,中广核签订销售框架协议,持续推荐核电方向
【中信电新】CEG签订购电协议,中广核签订销售框架协议,持续推荐核电方向 事件1: CEG与Meta达成为期20年的电力采购协议,签约容量1.1GW,协议开始时间2027年,确保伊利诺伊州核电站持续运营至2047年,签约价格暂未披露。 事件2: 中广核矿业2025年6月3日公告称,公司与中广核铀业订立新销售框架协议,期限为2026年1月1日至2028年12月31日,内容有关本集团向中广核铀业集团销售天然铀,最低购买数量为每个历年度1,200吨天然铀,定价机制参考TradeTech及UxC刊发的国
S
精达股份
S
联创光电
S
英杰电气
S
爱科赛博
1
5
7
0.39
上一页
1
2
3
4
5
6
64
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-06-20 10:13:35
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单S骄成超声(sh688392)S #公司成功斩获半导体封装头部客户XL批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备。其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 #半导体领域从igbt走向先进封装。公司产品逐渐从igbt走向先进封装。当前已有晶圆超声检测设备出货,正在接触头部客户。 #25年主业业绩与订单高增。公司25年锂电、耗材、汽车线束、igbt领域的超声设备订单预计都有
S
骄成超声
0
0
0
0.28
追龙纪要
2025-06-20 09:54:12
新国都(300130)深度: AIGC与支付出海
【申万宏源计算机】新国都(300130)深度: AIGC与支付出海(Fintech系列深度之二十)S新国都(sz300130)S #公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先 公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照,是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司,收单产品商户渠道已经覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国。 跨境支付方面,已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并成功开通美国、加拿大、英国、欧盟、新加坡、香港及东南亚等地区的本地收款账户,同时持续建设非
S
新国都
3
4
3
0.39
追龙纪要
2025-06-19 09:56:38
海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升
【中金机械】 海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASICPCB要求高于GPUPCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 重视AI+PCB加工的卖针者! 【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AIPCB占比20%+,客户为胜宏。此外鼎泰高科也有滚动功能部件+工具磨
S
鼎泰高科
S
中钨高新
2
1
1
0.42
追龙纪要
2025-06-19 09:51:35
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐 ➡储能逆变器:Q2出货环比增长,后续新品有望贡献增量 ◆ 经营情况:预计Q2户储出货环比20%~30%,工商储增速更高,6月出货1w台+,整体毛利率持续保持50%+ ◆ 新品:户储逆变器六代新品发布,实现降本20%;工商储100kw/125kw新品六月开始出货,年底预计可达1000台/月 ➡电池包:今年收入有望翻倍增长,未来工商储配套空间较大 ◆ 全年电池包维持40-50亿营收指引,25Q1电池包毛利率35%,主要系抢占欧洲市场有
S
德业股份
0
0
2
0.61
追龙纪要
2025-06-18 10:01:08
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振 #供给端:原厂供给收敛,25Q3价格有望持续上涨 海力士、三星、美光、长鑫纷纷宣布停产DDR4,供给持续收敛,据Trendforce预测,DDR4 25Q2涨幅优于前期预期,PC端DDR4 及服务器端DDR4 季增分别为13~18%、18~23%,25Q3价格有望持续上涨,涨幅分别预计为18~23%、8~13%。随着原厂陆续退出DDR4,全球DDR4供应格局将迎来重塑,具有优秀设计能力及充足产能供给的国内利基存储设计厂商、强渠道能力的原厂代理商等有望深度
S
香农芯创
S
江波龙
S
兆易创新
S
澜起科技
S
德明利
2
1
3
1.64
追龙纪要
2025-06-18 09:52:48
芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长S芯碁微装(sh688630)S 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板
S
芯碁微装
1
0
0
1.57
追龙纪要
2025-06-17 10:21:34
智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向
【信达消费】智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向S英派斯(sz002899)S 0 Oakley官方X发布视频,并@Meta,预告将于6月20日(本周五)发布新品。继Meta与Ray-Ban 合作推出时尚款智能眼镜后,Meta正式联手运动品牌Oakley,将在6月20日推出首款专为运动设计的智能眼镜—Meta Oakley。 之前根据彭博社报道:新款眼镜基于Oakley Sphaera打造,内部代号为 “Supernova 2”,专为骑行、跑步等运动爱
S
英派斯
17
14
28
10.53
追龙纪要
2025-06-17 09:41:15
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新SS美诺华(sh603538)S 研发合作历程:2024年4月与美国密歇根大学签订战略合作协议,启动GLP-1靶点递送系统研发,2024年9月取得小鼠模型积极数据,2024年10月CPHI米兰公开研发成果获得多个欧洲公司关注。2025年4月委托EUstone与意向合作方接触推进欧洲商业化落地并签订合作协议,2025年6月取得肥胖动物模型积极数据并在中国肠道大会发布。 技术平台原理:JH389通过益生菌改造定值肠道后向肠道内持续递送G
S
美诺华
0
3
2
0.66
追龙纪要
2025-06-16 10:20:18
山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待
【长江建筑&电子】山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待S山水比德(sz300844)S 山水比德董事长到访Rokid,达成多项合作共识。近日,山水比德董事长蔡彬一行到访杭州灵伴科技(Rokid),双方就技术合作方向达成多项共识,包括智慧城市更新所需的设计平台,结合AR技术实现空间解决方案的可视化模拟,提升公众参与度与决策效率;数字文旅场景,通过虚实结合交互,为城市、景区、主题公园打造沉浸式游览体验;运营数据可视化,利用AI+AR构建动态运营监测系统,实现
S
山水比德
0
0
1
0.32
追龙纪要
2025-06-11 11:17:41
LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐
【方正机械】LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐S隆利科技(sz300752)S 基本情况:公司主营lcd,mini led背光模组,主要下游包括消费电子,车载和vr/ar及备件等。去年收入构成来看,车载占比30%,消费电子占比65%,其他5% 今年业绩增长: 1)消费电子:今年收入增速10-20%,看9.8e收入,毛利率15% 2)车载业务:今年收入增速继续保持在50%+,看6e收入,毛利率20+%-30% 3.1)LIPO(安卓):LIPO为全新业务,配置三条线,每条线600万片
S
隆利科技
5
10
13
5.36
追龙纪要
2025-06-10 10:04:42
可控核聚变新品种推荐【旭光电子】首次覆盖:电真空器件下游爆发在即,驱动三位一体协同发展
🆕中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种推荐之【旭光电子600353】首次覆盖:电真空器件下游爆发在即,驱动三位一体协同发展,重点强调📯 # 电真空器件龙头、拓展军工及陶瓷带来业绩突破。2020年以来,公司成立子公司成都旭瓷,收购易格机械及睿控创合,积极拓展新领域,形成“电真空器件、军工军品、电子陶瓷”三位一体的产品布局。目前电真空器件为公司第一大业务,营收占比达54%。新布局板块中,军工业务已贡献规模利润,利润额已超越电真空器件板块。 # 电真空器件龙头稳健发展、挖掘新兴领域需求突
S
旭光电子
12
12
27
6.48
追龙纪要
2025-06-10 09:55:43
裕同科技:十余年战略布局进入收获期,未来增长逻辑清晰【国金轻工】
裕同科技:十余年战略布局进入收获期,未来增长逻辑清晰【国金轻工】S裕同科技(sz002831)S 00 国内业务新增长点不断涌现。1)公司已开始着手卡牌和新消费业务的布局。卡牌印刷精良,裕同在印刷高端化、智能化以及全球化方面有显著优势,与多个IP公司表现出合作意向。2)机器人业务上,中国在机器人制造的技术和品牌优势明显,今年已有多个机器人公司正在与公司接洽合作。3)重型包装上,公司通过多层瓦楞纸专利技术替代传统木架包装服务汽车零部件出口,未来增长空间广阔。4)云创业务上,公司提供广告营销品牌一体
S
裕同科技
0
0
2
2.17
追龙纪要
2025-06-06 10:09:47
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!SS国科微(sz300672)S 6月5日晚,国科微发布公告,拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权。我们对中芯宁波的情况进行梳理: 1⃣主营业务:#为射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,公司具备自主知识产权的核心技术,如SASFR®和uWLSI®,在BAW滤波器领域实现技术突破。 2⃣产能方面:#公司建有6英寸和8英寸
S
国科微
3
7
4
1.52
追龙纪要
2025-06-05 09:55:16
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易【华西计算机 刘泽晶团队】S朗新集团(sz300682)S S四方精创(sz300468)S S众安在线(06060)S s 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管
S
朗新集团
S
四方精创
S
众安在线
11
8
14
18.33
追龙纪要
2025-06-04 10:08:16
【中信电新】CEG签订购电协议,中广核签订销售框架协议,持续推荐核电方向
【中信电新】CEG签订购电协议,中广核签订销售框架协议,持续推荐核电方向 事件1: CEG与Meta达成为期20年的电力采购协议,签约容量1.1GW,协议开始时间2027年,确保伊利诺伊州核电站持续运营至2047年,签约价格暂未披露。 事件2: 中广核矿业2025年6月3日公告称,公司与中广核铀业订立新销售框架协议,期限为2026年1月1日至2028年12月31日,内容有关本集团向中广核铀业集团销售天然铀,最低购买数量为每个历年度1,200吨天然铀,定价机制参考TradeTech及UxC刊发的国
S
精达股份
S
联创光电
S
英杰电气
S
爱科赛博
1
5
7
0.39
上一页
1
2
3
4
5
6
64
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-06-20 10:13:35
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单S骄成超声(sh688392)S #公司成功斩获半导体封装头部客户XL批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备。其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 #半导体领域从igbt走向先进封装。公司产品逐渐从igbt走向先进封装。当前已有晶圆超声检测设备出货,正在接触头部客户。 #25年主业业绩与订单高增。公司25年锂电、耗材、汽车线束、igbt领域的超声设备订单预计都有
S
骄成超声
0
0
0
0.28
追龙纪要
2025-06-20 09:54:12
新国都(300130)深度: AIGC与支付出海
【申万宏源计算机】新国都(300130)深度: AIGC与支付出海(Fintech系列深度之二十)S新国都(sz300130)S #公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先 公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照,是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司,收单产品商户渠道已经覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国。 跨境支付方面,已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并成功开通美国、加拿大、英国、欧盟、新加坡、香港及东南亚等地区的本地收款账户,同时持续建设非
S
新国都
3
4
3
0.39
追龙纪要
2025-06-19 09:56:38
海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升
【中金机械】 海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASICPCB要求高于GPUPCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 重视AI+PCB加工的卖针者! 【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AIPCB占比20%+,客户为胜宏。此外鼎泰高科也有滚动功能部件+工具磨
S
鼎泰高科
S
中钨高新
2
1
1
0.42
追龙纪要
2025-06-19 09:51:35
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐 ➡储能逆变器:Q2出货环比增长,后续新品有望贡献增量 ◆ 经营情况:预计Q2户储出货环比20%~30%,工商储增速更高,6月出货1w台+,整体毛利率持续保持50%+ ◆ 新品:户储逆变器六代新品发布,实现降本20%;工商储100kw/125kw新品六月开始出货,年底预计可达1000台/月 ➡电池包:今年收入有望翻倍增长,未来工商储配套空间较大 ◆ 全年电池包维持40-50亿营收指引,25Q1电池包毛利率35%,主要系抢占欧洲市场有
S
德业股份
0
0
2
0.61
追龙纪要
2025-06-18 10:01:08
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振 #供给端:原厂供给收敛,25Q3价格有望持续上涨 海力士、三星、美光、长鑫纷纷宣布停产DDR4,供给持续收敛,据Trendforce预测,DDR4 25Q2涨幅优于前期预期,PC端DDR4 及服务器端DDR4 季增分别为13~18%、18~23%,25Q3价格有望持续上涨,涨幅分别预计为18~23%、8~13%。随着原厂陆续退出DDR4,全球DDR4供应格局将迎来重塑,具有优秀设计能力及充足产能供给的国内利基存储设计厂商、强渠道能力的原厂代理商等有望深度
S
香农芯创
S
江波龙
S
兆易创新
S
澜起科技
S
德明利
2
1
3
1.64
追龙纪要
2025-06-18 09:52:48
芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长S芯碁微装(sh688630)S 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板
S
芯碁微装
1
0
0
1.57
追龙纪要
2025-06-17 10:21:34
智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向
【信达消费】智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向S英派斯(sz002899)S 0 Oakley官方X发布视频,并@Meta,预告将于6月20日(本周五)发布新品。继Meta与Ray-Ban 合作推出时尚款智能眼镜后,Meta正式联手运动品牌Oakley,将在6月20日推出首款专为运动设计的智能眼镜—Meta Oakley。 之前根据彭博社报道:新款眼镜基于Oakley Sphaera打造,内部代号为 “Supernova 2”,专为骑行、跑步等运动爱
S
英派斯
17
14
28
10.53
追龙纪要
2025-06-17 09:41:15
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新SS美诺华(sh603538)S 研发合作历程:2024年4月与美国密歇根大学签订战略合作协议,启动GLP-1靶点递送系统研发,2024年9月取得小鼠模型积极数据,2024年10月CPHI米兰公开研发成果获得多个欧洲公司关注。2025年4月委托EUstone与意向合作方接触推进欧洲商业化落地并签订合作协议,2025年6月取得肥胖动物模型积极数据并在中国肠道大会发布。 技术平台原理:JH389通过益生菌改造定值肠道后向肠道内持续递送G
S
美诺华
0
3
2
0.66
追龙纪要
2025-06-16 10:20:18
山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待
【长江建筑&电子】山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待S山水比德(sz300844)S 山水比德董事长到访Rokid,达成多项合作共识。近日,山水比德董事长蔡彬一行到访杭州灵伴科技(Rokid),双方就技术合作方向达成多项共识,包括智慧城市更新所需的设计平台,结合AR技术实现空间解决方案的可视化模拟,提升公众参与度与决策效率;数字文旅场景,通过虚实结合交互,为城市、景区、主题公园打造沉浸式游览体验;运营数据可视化,利用AI+AR构建动态运营监测系统,实现
S
山水比德
0
0
1
0.32
追龙纪要
2025-06-11 11:17:41
LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐
【方正机械】LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐S隆利科技(sz300752)S 基本情况:公司主营lcd,mini led背光模组,主要下游包括消费电子,车载和vr/ar及备件等。去年收入构成来看,车载占比30%,消费电子占比65%,其他5% 今年业绩增长: 1)消费电子:今年收入增速10-20%,看9.8e收入,毛利率15% 2)车载业务:今年收入增速继续保持在50%+,看6e收入,毛利率20+%-30% 3.1)LIPO(安卓):LIPO为全新业务,配置三条线,每条线600万片
S
隆利科技
5
10
13
5.36
追龙纪要
2025-06-10 10:04:42
可控核聚变新品种推荐【旭光电子】首次覆盖:电真空器件下游爆发在即,驱动三位一体协同发展
🆕中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种推荐之【旭光电子600353】首次覆盖:电真空器件下游爆发在即,驱动三位一体协同发展,重点强调📯 # 电真空器件龙头、拓展军工及陶瓷带来业绩突破。2020年以来,公司成立子公司成都旭瓷,收购易格机械及睿控创合,积极拓展新领域,形成“电真空器件、军工军品、电子陶瓷”三位一体的产品布局。目前电真空器件为公司第一大业务,营收占比达54%。新布局板块中,军工业务已贡献规模利润,利润额已超越电真空器件板块。 # 电真空器件龙头稳健发展、挖掘新兴领域需求突
S
旭光电子
12
12
27
6.48
追龙纪要
2025-06-10 09:55:43
裕同科技:十余年战略布局进入收获期,未来增长逻辑清晰【国金轻工】
裕同科技:十余年战略布局进入收获期,未来增长逻辑清晰【国金轻工】S裕同科技(sz002831)S 00 国内业务新增长点不断涌现。1)公司已开始着手卡牌和新消费业务的布局。卡牌印刷精良,裕同在印刷高端化、智能化以及全球化方面有显著优势,与多个IP公司表现出合作意向。2)机器人业务上,中国在机器人制造的技术和品牌优势明显,今年已有多个机器人公司正在与公司接洽合作。3)重型包装上,公司通过多层瓦楞纸专利技术替代传统木架包装服务汽车零部件出口,未来增长空间广阔。4)云创业务上,公司提供广告营销品牌一体
S
裕同科技
0
0
2
2.17
追龙纪要
2025-06-06 10:09:47
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!SS国科微(sz300672)S 6月5日晚,国科微发布公告,拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权。我们对中芯宁波的情况进行梳理: 1⃣主营业务:#为射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,公司具备自主知识产权的核心技术,如SASFR®和uWLSI®,在BAW滤波器领域实现技术突破。 2⃣产能方面:#公司建有6英寸和8英寸
S
国科微
3
7
4
1.52
追龙纪要
2025-06-05 09:55:16
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易【华西计算机 刘泽晶团队】S朗新集团(sz300682)S S四方精创(sz300468)S S众安在线(06060)S s 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管
S
朗新集团
S
四方精创
S
众安在线
11
8
14
18.33
追龙纪要
2025-06-04 10:08:16
【中信电新】CEG签订购电协议,中广核签订销售框架协议,持续推荐核电方向
【中信电新】CEG签订购电协议,中广核签订销售框架协议,持续推荐核电方向 事件1: CEG与Meta达成为期20年的电力采购协议,签约容量1.1GW,协议开始时间2027年,确保伊利诺伊州核电站持续运营至2047年,签约价格暂未披露。 事件2: 中广核矿业2025年6月3日公告称,公司与中广核铀业订立新销售框架协议,期限为2026年1月1日至2028年12月31日,内容有关本集团向中广核铀业集团销售天然铀,最低购买数量为每个历年度1,200吨天然铀,定价机制参考TradeTech及UxC刊发的国
S
精达股份
S
联创光电
S
英杰电气
S
爱科赛博
1
5
7
0.39
上一页
1
2
3
4
5
6
64
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-06-20 10:13:35
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单S骄成超声(sh688392)S #公司成功斩获半导体封装头部客户XL批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备。其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 #半导体领域从igbt走向先进封装。公司产品逐渐从igbt走向先进封装。当前已有晶圆超声检测设备出货,正在接触头部客户。 #25年主业业绩与订单高增。公司25年锂电、耗材、汽车线束、igbt领域的超声设备订单预计都有
S
骄成超声
0
0
0
0.28
追龙纪要
2025-06-20 09:54:12
新国都(300130)深度: AIGC与支付出海
【申万宏源计算机】新国都(300130)深度: AIGC与支付出海(Fintech系列深度之二十)S新国都(sz300130)S #公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先 公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照,是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司,收单产品商户渠道已经覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国。 跨境支付方面,已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并成功开通美国、加拿大、英国、欧盟、新加坡、香港及东南亚等地区的本地收款账户,同时持续建设非
S
新国都
3
4
3
0.39
追龙纪要
2025-06-19 09:56:38
海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升
【中金机械】 海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASICPCB要求高于GPUPCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 重视AI+PCB加工的卖针者! 【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AIPCB占比20%+,客户为胜宏。此外鼎泰高科也有滚动功能部件+工具磨
S
鼎泰高科
S
中钨高新
2
1
1
0.42
追龙纪要
2025-06-19 09:51:35
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐 ➡储能逆变器:Q2出货环比增长,后续新品有望贡献增量 ◆ 经营情况:预计Q2户储出货环比20%~30%,工商储增速更高,6月出货1w台+,整体毛利率持续保持50%+ ◆ 新品:户储逆变器六代新品发布,实现降本20%;工商储100kw/125kw新品六月开始出货,年底预计可达1000台/月 ➡电池包:今年收入有望翻倍增长,未来工商储配套空间较大 ◆ 全年电池包维持40-50亿营收指引,25Q1电池包毛利率35%,主要系抢占欧洲市场有
S
德业股份
0
0
2
0.61
追龙纪要
2025-06-18 10:01:08
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振 #供给端:原厂供给收敛,25Q3价格有望持续上涨 海力士、三星、美光、长鑫纷纷宣布停产DDR4,供给持续收敛,据Trendforce预测,DDR4 25Q2涨幅优于前期预期,PC端DDR4 及服务器端DDR4 季增分别为13~18%、18~23%,25Q3价格有望持续上涨,涨幅分别预计为18~23%、8~13%。随着原厂陆续退出DDR4,全球DDR4供应格局将迎来重塑,具有优秀设计能力及充足产能供给的国内利基存储设计厂商、强渠道能力的原厂代理商等有望深度
S
香农芯创
S
江波龙
S
兆易创新
S
澜起科技
S
德明利
2
1
3
1.64
追龙纪要
2025-06-18 09:52:48
芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长S芯碁微装(sh688630)S 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板
S
芯碁微装
1
0
0
1.57
追龙纪要
2025-06-17 10:21:34
智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向
【信达消费】智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向S英派斯(sz002899)S 0 Oakley官方X发布视频,并@Meta,预告将于6月20日(本周五)发布新品。继Meta与Ray-Ban 合作推出时尚款智能眼镜后,Meta正式联手运动品牌Oakley,将在6月20日推出首款专为运动设计的智能眼镜—Meta Oakley。 之前根据彭博社报道:新款眼镜基于Oakley Sphaera打造,内部代号为 “Supernova 2”,专为骑行、跑步等运动爱
S
英派斯
17
14
28
10.53
追龙纪要
2025-06-17 09:41:15
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新SS美诺华(sh603538)S 研发合作历程:2024年4月与美国密歇根大学签订战略合作协议,启动GLP-1靶点递送系统研发,2024年9月取得小鼠模型积极数据,2024年10月CPHI米兰公开研发成果获得多个欧洲公司关注。2025年4月委托EUstone与意向合作方接触推进欧洲商业化落地并签订合作协议,2025年6月取得肥胖动物模型积极数据并在中国肠道大会发布。 技术平台原理:JH389通过益生菌改造定值肠道后向肠道内持续递送G
S
美诺华
0
3
2
0.66
追龙纪要
2025-06-16 10:20:18
山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待
【长江建筑&电子】山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待S山水比德(sz300844)S 山水比德董事长到访Rokid,达成多项合作共识。近日,山水比德董事长蔡彬一行到访杭州灵伴科技(Rokid),双方就技术合作方向达成多项共识,包括智慧城市更新所需的设计平台,结合AR技术实现空间解决方案的可视化模拟,提升公众参与度与决策效率;数字文旅场景,通过虚实结合交互,为城市、景区、主题公园打造沉浸式游览体验;运营数据可视化,利用AI+AR构建动态运营监测系统,实现
S
山水比德
0
0
1
0.32
追龙纪要
2025-06-11 11:17:41
LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐
【方正机械】LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐S隆利科技(sz300752)S 基本情况:公司主营lcd,mini led背光模组,主要下游包括消费电子,车载和vr/ar及备件等。去年收入构成来看,车载占比30%,消费电子占比65%,其他5% 今年业绩增长: 1)消费电子:今年收入增速10-20%,看9.8e收入,毛利率15% 2)车载业务:今年收入增速继续保持在50%+,看6e收入,毛利率20+%-30% 3.1)LIPO(安卓):LIPO为全新业务,配置三条线,每条线600万片
S
隆利科技
5
10
13
5.36
追龙纪要
2025-06-10 10:04:42
可控核聚变新品种推荐【旭光电子】首次覆盖:电真空器件下游爆发在即,驱动三位一体协同发展
🆕中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种推荐之【旭光电子600353】首次覆盖:电真空器件下游爆发在即,驱动三位一体协同发展,重点强调📯 # 电真空器件龙头、拓展军工及陶瓷带来业绩突破。2020年以来,公司成立子公司成都旭瓷,收购易格机械及睿控创合,积极拓展新领域,形成“电真空器件、军工军品、电子陶瓷”三位一体的产品布局。目前电真空器件为公司第一大业务,营收占比达54%。新布局板块中,军工业务已贡献规模利润,利润额已超越电真空器件板块。 # 电真空器件龙头稳健发展、挖掘新兴领域需求突
S
旭光电子
12
12
27
6.48
追龙纪要
2025-06-10 09:55:43
裕同科技:十余年战略布局进入收获期,未来增长逻辑清晰【国金轻工】
裕同科技:十余年战略布局进入收获期,未来增长逻辑清晰【国金轻工】S裕同科技(sz002831)S 00 国内业务新增长点不断涌现。1)公司已开始着手卡牌和新消费业务的布局。卡牌印刷精良,裕同在印刷高端化、智能化以及全球化方面有显著优势,与多个IP公司表现出合作意向。2)机器人业务上,中国在机器人制造的技术和品牌优势明显,今年已有多个机器人公司正在与公司接洽合作。3)重型包装上,公司通过多层瓦楞纸专利技术替代传统木架包装服务汽车零部件出口,未来增长空间广阔。4)云创业务上,公司提供广告营销品牌一体
S
裕同科技
0
0
2
2.17
追龙纪要
2025-06-06 10:09:47
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!SS国科微(sz300672)S 6月5日晚,国科微发布公告,拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权。我们对中芯宁波的情况进行梳理: 1⃣主营业务:#为射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,公司具备自主知识产权的核心技术,如SASFR®和uWLSI®,在BAW滤波器领域实现技术突破。 2⃣产能方面:#公司建有6英寸和8英寸
S
国科微
3
7
4
1.52
追龙纪要
2025-06-05 09:55:16
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易【华西计算机 刘泽晶团队】S朗新集团(sz300682)S S四方精创(sz300468)S S众安在线(06060)S s 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管
S
朗新集团
S
四方精创
S
众安在线
11
8
14
18.33
追龙纪要
2025-06-04 10:08:16
【中信电新】CEG签订购电协议,中广核签订销售框架协议,持续推荐核电方向
【中信电新】CEG签订购电协议,中广核签订销售框架协议,持续推荐核电方向 事件1: CEG与Meta达成为期20年的电力采购协议,签约容量1.1GW,协议开始时间2027年,确保伊利诺伊州核电站持续运营至2047年,签约价格暂未披露。 事件2: 中广核矿业2025年6月3日公告称,公司与中广核铀业订立新销售框架协议,期限为2026年1月1日至2028年12月31日,内容有关本集团向中广核铀业集团销售天然铀,最低购买数量为每个历年度1,200吨天然铀,定价机制参考TradeTech及UxC刊发的国
S
精达股份
S
联创光电
S
英杰电气
S
爱科赛博
1
5
7
0.39
上一页
1
2
3
4
5
6
64
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-06-20 10:13:35
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单S骄成超声(sh688392)S #公司成功斩获半导体封装头部客户XL批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备。其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 #半导体领域从igbt走向先进封装。公司产品逐渐从igbt走向先进封装。当前已有晶圆超声检测设备出货,正在接触头部客户。 #25年主业业绩与订单高增。公司25年锂电、耗材、汽车线束、igbt领域的超声设备订单预计都有
S
骄成超声
0
0
0
0.28
追龙纪要
2025-06-20 09:54:12
新国都(300130)深度: AIGC与支付出海
【申万宏源计算机】新国都(300130)深度: AIGC与支付出海(Fintech系列深度之二十)S新国都(sz300130)S #公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先 公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照,是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司,收单产品商户渠道已经覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国。 跨境支付方面,已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并成功开通美国、加拿大、英国、欧盟、新加坡、香港及东南亚等地区的本地收款账户,同时持续建设非
S
新国都
3
4
3
0.39
追龙纪要
2025-06-19 09:56:38
海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升
【中金机械】 海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASICPCB要求高于GPUPCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 重视AI+PCB加工的卖针者! 【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AIPCB占比20%+,客户为胜宏。此外鼎泰高科也有滚动功能部件+工具磨
S
鼎泰高科
S
中钨高新
2
1
1
0.42
追龙纪要
2025-06-19 09:51:35
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐 ➡储能逆变器:Q2出货环比增长,后续新品有望贡献增量 ◆ 经营情况:预计Q2户储出货环比20%~30%,工商储增速更高,6月出货1w台+,整体毛利率持续保持50%+ ◆ 新品:户储逆变器六代新品发布,实现降本20%;工商储100kw/125kw新品六月开始出货,年底预计可达1000台/月 ➡电池包:今年收入有望翻倍增长,未来工商储配套空间较大 ◆ 全年电池包维持40-50亿营收指引,25Q1电池包毛利率35%,主要系抢占欧洲市场有
S
德业股份
0
0
2
0.61
追龙纪要
2025-06-18 10:01:08
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振 #供给端:原厂供给收敛,25Q3价格有望持续上涨 海力士、三星、美光、长鑫纷纷宣布停产DDR4,供给持续收敛,据Trendforce预测,DDR4 25Q2涨幅优于前期预期,PC端DDR4 及服务器端DDR4 季增分别为13~18%、18~23%,25Q3价格有望持续上涨,涨幅分别预计为18~23%、8~13%。随着原厂陆续退出DDR4,全球DDR4供应格局将迎来重塑,具有优秀设计能力及充足产能供给的国内利基存储设计厂商、强渠道能力的原厂代理商等有望深度
S
香农芯创
S
江波龙
S
兆易创新
S
澜起科技
S
德明利
2
1
3
1.64
追龙纪要
2025-06-18 09:52:48
芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长S芯碁微装(sh688630)S 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板
S
芯碁微装
1
0
0
1.57
追龙纪要
2025-06-17 10:21:34
智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向
【信达消费】智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向S英派斯(sz002899)S 0 Oakley官方X发布视频,并@Meta,预告将于6月20日(本周五)发布新品。继Meta与Ray-Ban 合作推出时尚款智能眼镜后,Meta正式联手运动品牌Oakley,将在6月20日推出首款专为运动设计的智能眼镜—Meta Oakley。 之前根据彭博社报道:新款眼镜基于Oakley Sphaera打造,内部代号为 “Supernova 2”,专为骑行、跑步等运动爱
S
英派斯
17
14
28
10.53
追龙纪要
2025-06-17 09:41:15
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新SS美诺华(sh603538)S 研发合作历程:2024年4月与美国密歇根大学签订战略合作协议,启动GLP-1靶点递送系统研发,2024年9月取得小鼠模型积极数据,2024年10月CPHI米兰公开研发成果获得多个欧洲公司关注。2025年4月委托EUstone与意向合作方接触推进欧洲商业化落地并签订合作协议,2025年6月取得肥胖动物模型积极数据并在中国肠道大会发布。 技术平台原理:JH389通过益生菌改造定值肠道后向肠道内持续递送G
S
美诺华
0
3
2
0.66
追龙纪要
2025-06-16 10:20:18
山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待
【长江建筑&电子】山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待S山水比德(sz300844)S 山水比德董事长到访Rokid,达成多项合作共识。近日,山水比德董事长蔡彬一行到访杭州灵伴科技(Rokid),双方就技术合作方向达成多项共识,包括智慧城市更新所需的设计平台,结合AR技术实现空间解决方案的可视化模拟,提升公众参与度与决策效率;数字文旅场景,通过虚实结合交互,为城市、景区、主题公园打造沉浸式游览体验;运营数据可视化,利用AI+AR构建动态运营监测系统,实现
S
山水比德
0
0
1
0.32
追龙纪要
2025-06-11 11:17:41
LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐
【方正机械】LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐S隆利科技(sz300752)S 基本情况:公司主营lcd,mini led背光模组,主要下游包括消费电子,车载和vr/ar及备件等。去年收入构成来看,车载占比30%,消费电子占比65%,其他5% 今年业绩增长: 1)消费电子:今年收入增速10-20%,看9.8e收入,毛利率15% 2)车载业务:今年收入增速继续保持在50%+,看6e收入,毛利率20+%-30% 3.1)LIPO(安卓):LIPO为全新业务,配置三条线,每条线600万片
S
隆利科技
5
10
13
5.36
追龙纪要
2025-06-10 10:04:42
可控核聚变新品种推荐【旭光电子】首次覆盖:电真空器件下游爆发在即,驱动三位一体协同发展
🆕中信主题策略刘易团队-“可控核聚变”主题新品种推荐之【旭光电子600353】首次覆盖:电真空器件下游爆发在即,驱动三位一体协同发展,重点强调📯 # 电真空器件龙头、拓展军工及陶瓷带来业绩突破。2020年以来,公司成立子公司成都旭瓷,收购易格机械及睿控创合,积极拓展新领域,形成“电真空器件、军工军品、电子陶瓷”三位一体的产品布局。目前电真空器件为公司第一大业务,营收占比达54%。新布局板块中,军工业务已贡献规模利润,利润额已超越电真空器件板块。 # 电真空器件龙头稳健发展、挖掘新兴领域需求突
S
旭光电子
12
12
27
6.48
追龙纪要
2025-06-10 09:55:43
裕同科技:十余年战略布局进入收获期,未来增长逻辑清晰【国金轻工】
裕同科技:十余年战略布局进入收获期,未来增长逻辑清晰【国金轻工】S裕同科技(sz002831)S 00 国内业务新增长点不断涌现。1)公司已开始着手卡牌和新消费业务的布局。卡牌印刷精良,裕同在印刷高端化、智能化以及全球化方面有显著优势,与多个IP公司表现出合作意向。2)机器人业务上,中国在机器人制造的技术和品牌优势明显,今年已有多个机器人公司正在与公司接洽合作。3)重型包装上,公司通过多层瓦楞纸专利技术替代传统木架包装服务汽车零部件出口,未来增长空间广阔。4)云创业务上,公司提供广告营销品牌一体
S
裕同科技
0
0
2
2.17
追龙纪要
2025-06-06 10:09:47
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!
【中信电子】国科微:拟收购中芯宁波94.366%股权,业务延伸至晶圆代工,打开新成长曲线!SS国科微(sz300672)S 6月5日晚,国科微发布公告,拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权。我们对中芯宁波的情况进行梳理: 1⃣主营业务:#为射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,公司具备自主知识产权的核心技术,如SASFR®和uWLSI®,在BAW滤波器领域实现技术突破。 2⃣产能方面:#公司建有6英寸和8英寸
S
国科微
3
7
4
1.52
追龙纪要
2025-06-05 09:55:16
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易【华西计算机 刘泽晶团队】S朗新集团(sz300682)S S四方精创(sz300468)S S众安在线(06060)S s 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管
S
朗新集团
S
四方精创
S
众安在线
11
8
14
18.33
追龙纪要
2025-06-04 10:08:16
【中信电新】CEG签订购电协议,中广核签订销售框架协议,持续推荐核电方向
【中信电新】CEG签订购电协议,中广核签订销售框架协议,持续推荐核电方向 事件1: CEG与Meta达成为期20年的电力采购协议,签约容量1.1GW,协议开始时间2027年,确保伊利诺伊州核电站持续运营至2047年,签约价格暂未披露。 事件2: 中广核矿业2025年6月3日公告称,公司与中广核铀业订立新销售框架协议,期限为2026年1月1日至2028年12月31日,内容有关本集团向中广核铀业集团销售天然铀,最低购买数量为每个历年度1,200吨天然铀,定价机制参考TradeTech及UxC刊发的国
S
精达股份
S
联创光电
S
英杰电气
S
爱科赛博
1
5
7
0.39
上一页
1
2
3
4
5
6
64
下一页
前往
页
5
关注
2821
粉丝
2642.87
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66