追龙纪要用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

追龙纪要

莫听穿林打叶声，归去,也无风雨也无晴

个人资料

追龙纪要

2024-10-22 18:09:08

风电：明年还有50%+增速的赛道系海风，低预期、确定性提升

再Call❗【天风电新】风电：明年还有50%+增速的赛道系海风，低预期、确定性提升—1022 ——————————— 1、回顾去年底若重仓了几个亚非拉逆变器，则今年跑赢是没问题的，核心在于不信今年增速快，当然那时候亚非拉还没成为主线。站在当下时间点，我们思考新能源还有什么细分明年会有50%增速，那么我想海风一定会被选出来，且大概率超。海风从22年被压制到现在的江苏、广东项目有望迎来开工，在明年除了国内开工，海外#东南亚电力互联、欧洲海风迎来共振。海风-终见曙光：近期市场担心的江苏海风项目，

S
东方电缆
S
海力风电

30

8

19

11.59
追龙纪要

2024-10-22 07:19:11

【中信证券新材料】乾照光电（300102.SZ）大股东持续增持，看好资产注入预期

【中信证券新材料】乾照光电（300102.SZ）大股东持续增持，看好资产注入预期 1⃣海信持续增持，未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后，持股比例从12.29%提升至目前的26.21%，且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市，我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%，二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段，海南商发首次发射在即，2

S
乾照光电

4

3

9

2.94
追龙纪要

2024-10-22 07:16:16

立讯精密：iOS18.1即将到来，AI功能上机在即，建议持续关注

【国投证券电子】立讯精密：iOS18.1即将到来，AI功能上机在即，建议持续关注 AiiPhone有望助推换机周期，果链龙头充分受益预计appleintelligence将随10月28日的iOS18.1更新登陆iPhone。苹果依托自身芯片、软件、系统的全生态闭环，打造更好用的ai终端。公司有望充分受益2025苹果创新大年带来的硬件价值提升和销量提振。拟收购汽车线缆巨头莱尼，汽车业务再上层楼公司9月13日公告，拟收购LeoniAG50.1%的股权及其全资子公司LeoniK的100%股权。莱

S
立讯精密

0

0

1

1.42
追龙纪要

2024-10-21 21:12:06

看好先进材料对科技自立自强的重要支撑

看好先进材料对科技自立自强的重要支撑【中泰建材&化工孙颖团队】【粉体材料#联瑞新材】先进封装（HBM）+高速覆铜板需求高增，格局优异（均为日资竞争对手），业绩高增，预计24/25年38/28xPE。【电子气体#华特气体】下游储存需求向好公司直接受益，24H2新品（锗烷、六氟丁二烯、乙硅烷、氦气等）望进一步放量，业绩增速在电子特气板块中领先，预计24/25年30/22xPE。【平台型#国瓷材料】蜂窝陶瓷客户导入助力高增速持续，陶瓷轴承球和陶瓷基板壁垒高/格局优、与800V高压快充/

S
联瑞新材
S
蓝晓科技
S
华特气体
S
东材科技

1

0

4

1.23
追龙纪要

2024-10-21 21:08:01

茂莱光学】：GKJ+半导体量检测部件最纯正标的，24-26年半导体营收CAGR60%

【茂莱光学】：GKJ+半导体量检测部件最纯正标的，24-26年半导体营收CAGR60% ！ 💡公司是国内工业级精密光学器件龙头。以面型加工、镀膜工艺两大光学元器件制造最核心的工艺切入市场，自主研发大型干涉仪，掌握光学器件测量能力以实现高精度加工。产品涵盖定制化的光学器件、模组和整套系统。2024年以来，半导体超过生命科学成为第一大下游，占比达到50%。2024年9月再获半导体大单，分别来自国产GKJ厂商的投影物镜镜片套组订单（总价值量几千万）和海外量检测客户订单（接近1亿元）；全年新签订单有望

S
茂莱光学

1

0

2

1.16
追龙纪要

2024-10-21 09:47:35

紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨

【华西有色晏溶团队】紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨，归母净利同比增长46.42％至150.84亿元一、公司整体业绩情况 1、2024Q1-Q3 公司20244Q1-Q3实现营收2303.96亿元，同比增长2.39％；公司20244Q1-Q3实现归母净利润243.57亿元，同比增长50.68％；公司20244Q1-Q3实现扣非归母净利润237.47亿元，同比增长56.16％。 2、2024Q3 公司2024Q3实现营收79.80亿元，同比增长 7.11％，环比增长5

S
紫金矿业

0

0

0

0.57
追龙纪要

2024-10-21 09:42:40

【西部矿业】2024年三季报点评

【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩：2024年前三季度公司实现营收367亿元，同比＋14％，归母净利27.3亿元，同比＋24％，扣非归母净利润27.7亿元，同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元，同比＋23％，环比-16％，归母净利11.1亿元，同比＋61％，环比＋26％，扣非归母净利润10.9亿元，同比 + 2 7 \% ,环比＋14％。业绩符合预期。点评： 1铜矿量价齐升，Q3减值损失收窄提振业绩。价格：2024年前三季度国内铜／钼／锌／铅均价分别为7

S
西部矿业

0

0

1

0.62
追龙纪要

2024-10-21 09:33:55

北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？

【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点，政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新，并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下，中国始终保持2030碳达峰，2060碳中和目标不变，对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记（即于上海、北京市内使用），限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低，整体带动效果有限。我们认为该政策

S
三一重工
S
恒立液压
S
徐工机械
S
中联重科

1

4

5

3.65
追龙纪要

2024-10-21 09:30:16

蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期

【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元，同比+36.74%；归母净利润23.71亿元，同比+43.74%；基本EPS为0.48元，平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元，同比+27.37%；归母净利润15.1亿元，同比+37.85%；扣非净利润14.37亿元，同比+45.84%；毛利率21.43%，同比+1pct；净利率8.8%，同比+0.8pct。 🌟金属结构件：子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能

S
蓝思科技

0

0

0

0.57
追龙纪要

2024-10-18 12:19:19

湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至

【东吴电新】湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看，锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策，裕能Q3满产满销，9月起需求进一步向上，出货7万吨，10月单日订单超3k吨，产能2.3k吨左右供不应求，预计Q3出货18-19万吨，全年出货70万吨+，同增40%，25年出货100万吨，维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定，低端产品微降，目前二线已

S
湖南裕能

1

0

1

1.74
追龙纪要

2024-10-17 22:08:14

英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间

【浙商通信张建民】英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，文中提到：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上，英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓，#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目；联合英特尔

S
英维克

2

1

4

1.31
追龙纪要

2024-10-17 22:04:45

中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

S
中广核矿业

1

1

3

1.17
追龙纪要

2024-10-17 21:47:41

麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

S
麦格米特

2

0

5

2.86
追龙纪要

2024-10-17 09:27:48

富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

S
富乐德

0

2

3

3.60
追龙纪要

2024-10-17 09:24:04

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

S
康辰药业

0

0

0

1.58

前往

页

追龙纪要

2024-10-22 18:09:08

风电：明年还有50%+增速的赛道系海风，低预期、确定性提升

再Call❗【天风电新】风电：明年还有50%+增速的赛道系海风，低预期、确定性提升—1022 ——————————— 1、回顾去年底若重仓了几个亚非拉逆变器，则今年跑赢是没问题的，核心在于不信今年增速快，当然那时候亚非拉还没成为主线。站在当下时间点，我们思考新能源还有什么细分明年会有50%增速，那么我想海风一定会被选出来，且大概率超。海风从22年被压制到现在的江苏、广东项目有望迎来开工，在明年除了国内开工，海外#东南亚电力互联、欧洲海风迎来共振。海风-终见曙光：近期市场担心的江苏海风项目，

S
东方电缆
S
海力风电

30

8

19

11.59
追龙纪要

2024-10-22 07:19:11

【中信证券新材料】乾照光电（300102.SZ）大股东持续增持，看好资产注入预期

【中信证券新材料】乾照光电（300102.SZ）大股东持续增持，看好资产注入预期 1⃣海信持续增持，未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后，持股比例从12.29%提升至目前的26.21%，且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市，我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%，二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段，海南商发首次发射在即，2

S
乾照光电

4

3

9

2.94
追龙纪要

2024-10-22 07:16:16

立讯精密：iOS18.1即将到来，AI功能上机在即，建议持续关注

【国投证券电子】立讯精密：iOS18.1即将到来，AI功能上机在即，建议持续关注 AiiPhone有望助推换机周期，果链龙头充分受益预计appleintelligence将随10月28日的iOS18.1更新登陆iPhone。苹果依托自身芯片、软件、系统的全生态闭环，打造更好用的ai终端。公司有望充分受益2025苹果创新大年带来的硬件价值提升和销量提振。拟收购汽车线缆巨头莱尼，汽车业务再上层楼公司9月13日公告，拟收购LeoniAG50.1%的股权及其全资子公司LeoniK的100%股权。莱

S
立讯精密

0

0

1

1.42
追龙纪要

2024-10-21 21:12:06

看好先进材料对科技自立自强的重要支撑

看好先进材料对科技自立自强的重要支撑【中泰建材&化工孙颖团队】【粉体材料#联瑞新材】先进封装（HBM）+高速覆铜板需求高增，格局优异（均为日资竞争对手），业绩高增，预计24/25年38/28xPE。【电子气体#华特气体】下游储存需求向好公司直接受益，24H2新品（锗烷、六氟丁二烯、乙硅烷、氦气等）望进一步放量，业绩增速在电子特气板块中领先，预计24/25年30/22xPE。【平台型#国瓷材料】蜂窝陶瓷客户导入助力高增速持续，陶瓷轴承球和陶瓷基板壁垒高/格局优、与800V高压快充/

S
联瑞新材
S
蓝晓科技
S
华特气体
S
东材科技

1

0

4

1.23
追龙纪要

2024-10-21 21:08:01

茂莱光学】：GKJ+半导体量检测部件最纯正标的，24-26年半导体营收CAGR60%

【茂莱光学】：GKJ+半导体量检测部件最纯正标的，24-26年半导体营收CAGR60% ！ 💡公司是国内工业级精密光学器件龙头。以面型加工、镀膜工艺两大光学元器件制造最核心的工艺切入市场，自主研发大型干涉仪，掌握光学器件测量能力以实现高精度加工。产品涵盖定制化的光学器件、模组和整套系统。2024年以来，半导体超过生命科学成为第一大下游，占比达到50%。2024年9月再获半导体大单，分别来自国产GKJ厂商的投影物镜镜片套组订单（总价值量几千万）和海外量检测客户订单（接近1亿元）；全年新签订单有望

S
茂莱光学

1

0

2

1.16
追龙纪要

2024-10-21 09:47:35

紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨

【华西有色晏溶团队】紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨，归母净利同比增长46.42％至150.84亿元一、公司整体业绩情况 1、2024Q1-Q3 公司20244Q1-Q3实现营收2303.96亿元，同比增长2.39％；公司20244Q1-Q3实现归母净利润243.57亿元，同比增长50.68％；公司20244Q1-Q3实现扣非归母净利润237.47亿元，同比增长56.16％。 2、2024Q3 公司2024Q3实现营收79.80亿元，同比增长 7.11％，环比增长5

S
紫金矿业

0

0

0

0.57
追龙纪要

2024-10-21 09:42:40

【西部矿业】2024年三季报点评

【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩：2024年前三季度公司实现营收367亿元，同比＋14％，归母净利27.3亿元，同比＋24％，扣非归母净利润27.7亿元，同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元，同比＋23％，环比-16％，归母净利11.1亿元，同比＋61％，环比＋26％，扣非归母净利润10.9亿元，同比 + 2 7 \% ,环比＋14％。业绩符合预期。点评： 1铜矿量价齐升，Q3减值损失收窄提振业绩。价格：2024年前三季度国内铜／钼／锌／铅均价分别为7

S
西部矿业

0

0

1

0.62
追龙纪要

2024-10-21 09:33:55

北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？

【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点，政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新，并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下，中国始终保持2030碳达峰，2060碳中和目标不变，对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记（即于上海、北京市内使用），限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低，整体带动效果有限。我们认为该政策

S
三一重工
S
恒立液压
S
徐工机械
S
中联重科

1

4

5

3.65
追龙纪要

2024-10-21 09:30:16

蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期

【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元，同比+36.74%；归母净利润23.71亿元，同比+43.74%；基本EPS为0.48元，平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元，同比+27.37%；归母净利润15.1亿元，同比+37.85%；扣非净利润14.37亿元，同比+45.84%；毛利率21.43%，同比+1pct；净利率8.8%，同比+0.8pct。 🌟金属结构件：子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能

S
蓝思科技

0

0

0

0.57
追龙纪要

2024-10-18 12:19:19

湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至

【东吴电新】湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看，锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策，裕能Q3满产满销，9月起需求进一步向上，出货7万吨，10月单日订单超3k吨，产能2.3k吨左右供不应求，预计Q3出货18-19万吨，全年出货70万吨+，同增40%，25年出货100万吨，维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定，低端产品微降，目前二线已

S
湖南裕能

1

0

1

1.74
追龙纪要

2024-10-17 22:08:14

英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间

【浙商通信张建民】英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，文中提到：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上，英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓，#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目；联合英特尔

S
英维克

2

1

4

1.31
追龙纪要

2024-10-17 22:04:45

中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

S
中广核矿业

1

1

3

1.17
追龙纪要

2024-10-17 21:47:41

麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

S
麦格米特

2

0

5

2.86
追龙纪要

2024-10-17 09:27:48

富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

S
富乐德

0

2

3

3.60
追龙纪要

2024-10-17 09:24:04

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

S
康辰药业

0

0

0

1.58

前往

页

追龙纪要

2024-10-22 18:09:08

风电：明年还有50%+增速的赛道系海风，低预期、确定性提升

再Call❗【天风电新】风电：明年还有50%+增速的赛道系海风，低预期、确定性提升—1022 ——————————— 1、回顾去年底若重仓了几个亚非拉逆变器，则今年跑赢是没问题的，核心在于不信今年增速快，当然那时候亚非拉还没成为主线。站在当下时间点，我们思考新能源还有什么细分明年会有50%增速，那么我想海风一定会被选出来，且大概率超。海风从22年被压制到现在的江苏、广东项目有望迎来开工，在明年除了国内开工，海外#东南亚电力互联、欧洲海风迎来共振。海风-终见曙光：近期市场担心的江苏海风项目，

S
东方电缆
S
海力风电

30

8

19

11.59
追龙纪要

2024-10-22 07:19:11

【中信证券新材料】乾照光电（300102.SZ）大股东持续增持，看好资产注入预期

【中信证券新材料】乾照光电（300102.SZ）大股东持续增持，看好资产注入预期 1⃣海信持续增持，未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后，持股比例从12.29%提升至目前的26.21%，且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市，我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%，二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段，海南商发首次发射在即，2

S
乾照光电

4

3

9

2.94
追龙纪要

2024-10-22 07:16:16

立讯精密：iOS18.1即将到来，AI功能上机在即，建议持续关注

【国投证券电子】立讯精密：iOS18.1即将到来，AI功能上机在即，建议持续关注 AiiPhone有望助推换机周期，果链龙头充分受益预计appleintelligence将随10月28日的iOS18.1更新登陆iPhone。苹果依托自身芯片、软件、系统的全生态闭环，打造更好用的ai终端。公司有望充分受益2025苹果创新大年带来的硬件价值提升和销量提振。拟收购汽车线缆巨头莱尼，汽车业务再上层楼公司9月13日公告，拟收购LeoniAG50.1%的股权及其全资子公司LeoniK的100%股权。莱

S
立讯精密

0

0

1

1.42
追龙纪要

2024-10-21 21:12:06

看好先进材料对科技自立自强的重要支撑

看好先进材料对科技自立自强的重要支撑【中泰建材&化工孙颖团队】【粉体材料#联瑞新材】先进封装（HBM）+高速覆铜板需求高增，格局优异（均为日资竞争对手），业绩高增，预计24/25年38/28xPE。【电子气体#华特气体】下游储存需求向好公司直接受益，24H2新品（锗烷、六氟丁二烯、乙硅烷、氦气等）望进一步放量，业绩增速在电子特气板块中领先，预计24/25年30/22xPE。【平台型#国瓷材料】蜂窝陶瓷客户导入助力高增速持续，陶瓷轴承球和陶瓷基板壁垒高/格局优、与800V高压快充/

S
联瑞新材
S
蓝晓科技
S
华特气体
S
东材科技

1

0

4

1.23
追龙纪要

2024-10-21 21:08:01

茂莱光学】：GKJ+半导体量检测部件最纯正标的，24-26年半导体营收CAGR60%

【茂莱光学】：GKJ+半导体量检测部件最纯正标的，24-26年半导体营收CAGR60% ！ 💡公司是国内工业级精密光学器件龙头。以面型加工、镀膜工艺两大光学元器件制造最核心的工艺切入市场，自主研发大型干涉仪，掌握光学器件测量能力以实现高精度加工。产品涵盖定制化的光学器件、模组和整套系统。2024年以来，半导体超过生命科学成为第一大下游，占比达到50%。2024年9月再获半导体大单，分别来自国产GKJ厂商的投影物镜镜片套组订单（总价值量几千万）和海外量检测客户订单（接近1亿元）；全年新签订单有望

S
茂莱光学

1

0

2

1.16
追龙纪要

2024-10-21 09:47:35

紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨

【华西有色晏溶团队】紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨，归母净利同比增长46.42％至150.84亿元一、公司整体业绩情况 1、2024Q1-Q3 公司20244Q1-Q3实现营收2303.96亿元，同比增长2.39％；公司20244Q1-Q3实现归母净利润243.57亿元，同比增长50.68％；公司20244Q1-Q3实现扣非归母净利润237.47亿元，同比增长56.16％。 2、2024Q3 公司2024Q3实现营收79.80亿元，同比增长 7.11％，环比增长5

S
紫金矿业

0

0

0

0.57
追龙纪要

2024-10-21 09:42:40

【西部矿业】2024年三季报点评

【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩：2024年前三季度公司实现营收367亿元，同比＋14％，归母净利27.3亿元，同比＋24％，扣非归母净利润27.7亿元，同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元，同比＋23％，环比-16％，归母净利11.1亿元，同比＋61％，环比＋26％，扣非归母净利润10.9亿元，同比 + 2 7 \% ,环比＋14％。业绩符合预期。点评： 1铜矿量价齐升，Q3减值损失收窄提振业绩。价格：2024年前三季度国内铜／钼／锌／铅均价分别为7

S
西部矿业

0

0

1

0.62
追龙纪要

2024-10-21 09:33:55

北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？

【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点，政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新，并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下，中国始终保持2030碳达峰，2060碳中和目标不变，对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记（即于上海、北京市内使用），限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低，整体带动效果有限。我们认为该政策

S
三一重工
S
恒立液压
S
徐工机械
S
中联重科

1

4

5

3.65
追龙纪要

2024-10-21 09:30:16

蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期

【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元，同比+36.74%；归母净利润23.71亿元，同比+43.74%；基本EPS为0.48元，平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元，同比+27.37%；归母净利润15.1亿元，同比+37.85%；扣非净利润14.37亿元，同比+45.84%；毛利率21.43%，同比+1pct；净利率8.8%，同比+0.8pct。 🌟金属结构件：子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能

S
蓝思科技

0

0

0

0.57
追龙纪要

2024-10-18 12:19:19

湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至

【东吴电新】湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看，锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策，裕能Q3满产满销，9月起需求进一步向上，出货7万吨，10月单日订单超3k吨，产能2.3k吨左右供不应求，预计Q3出货18-19万吨，全年出货70万吨+，同增40%，25年出货100万吨，维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定，低端产品微降，目前二线已

S
湖南裕能

1

0

1

1.74
追龙纪要

2024-10-17 22:08:14

英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间

【浙商通信张建民】英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，文中提到：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上，英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓，#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目；联合英特尔

S
英维克

2

1

4

1.31
追龙纪要

2024-10-17 22:04:45

中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

S
中广核矿业

1

1

3

1.17
追龙纪要

2024-10-17 21:47:41

麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

S
麦格米特

2

0

5

2.86
追龙纪要

2024-10-17 09:27:48

富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

S
富乐德

0

2

3

3.60
追龙纪要

2024-10-17 09:24:04

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

S
康辰药业

0

0

0

1.58

前往

页

追龙纪要

2024-10-22 18:09:08

风电：明年还有50%+增速的赛道系海风，低预期、确定性提升

再Call❗【天风电新】风电：明年还有50%+增速的赛道系海风，低预期、确定性提升—1022 ——————————— 1、回顾去年底若重仓了几个亚非拉逆变器，则今年跑赢是没问题的，核心在于不信今年增速快，当然那时候亚非拉还没成为主线。站在当下时间点，我们思考新能源还有什么细分明年会有50%增速，那么我想海风一定会被选出来，且大概率超。海风从22年被压制到现在的江苏、广东项目有望迎来开工，在明年除了国内开工，海外#东南亚电力互联、欧洲海风迎来共振。海风-终见曙光：近期市场担心的江苏海风项目，

S
东方电缆
S
海力风电

30

8

19

11.59
追龙纪要

2024-10-22 07:19:11

【中信证券新材料】乾照光电（300102.SZ）大股东持续增持，看好资产注入预期

【中信证券新材料】乾照光电（300102.SZ）大股东持续增持，看好资产注入预期 1⃣海信持续增持，未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后，持股比例从12.29%提升至目前的26.21%，且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市，我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%，二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段，海南商发首次发射在即，2

S
乾照光电

4

3

9

2.94
追龙纪要

2024-10-22 07:16:16

立讯精密：iOS18.1即将到来，AI功能上机在即，建议持续关注

【国投证券电子】立讯精密：iOS18.1即将到来，AI功能上机在即，建议持续关注 AiiPhone有望助推换机周期，果链龙头充分受益预计appleintelligence将随10月28日的iOS18.1更新登陆iPhone。苹果依托自身芯片、软件、系统的全生态闭环，打造更好用的ai终端。公司有望充分受益2025苹果创新大年带来的硬件价值提升和销量提振。拟收购汽车线缆巨头莱尼，汽车业务再上层楼公司9月13日公告，拟收购LeoniAG50.1%的股权及其全资子公司LeoniK的100%股权。莱

S
立讯精密

0

0

1

1.42
追龙纪要

2024-10-21 21:12:06

看好先进材料对科技自立自强的重要支撑

看好先进材料对科技自立自强的重要支撑【中泰建材&化工孙颖团队】【粉体材料#联瑞新材】先进封装（HBM）+高速覆铜板需求高增，格局优异（均为日资竞争对手），业绩高增，预计24/25年38/28xPE。【电子气体#华特气体】下游储存需求向好公司直接受益，24H2新品（锗烷、六氟丁二烯、乙硅烷、氦气等）望进一步放量，业绩增速在电子特气板块中领先，预计24/25年30/22xPE。【平台型#国瓷材料】蜂窝陶瓷客户导入助力高增速持续，陶瓷轴承球和陶瓷基板壁垒高/格局优、与800V高压快充/

S
联瑞新材
S
蓝晓科技
S
华特气体
S
东材科技

1

0

4

1.23
追龙纪要

2024-10-21 21:08:01

茂莱光学】：GKJ+半导体量检测部件最纯正标的，24-26年半导体营收CAGR60%

【茂莱光学】：GKJ+半导体量检测部件最纯正标的，24-26年半导体营收CAGR60% ！ 💡公司是国内工业级精密光学器件龙头。以面型加工、镀膜工艺两大光学元器件制造最核心的工艺切入市场，自主研发大型干涉仪，掌握光学器件测量能力以实现高精度加工。产品涵盖定制化的光学器件、模组和整套系统。2024年以来，半导体超过生命科学成为第一大下游，占比达到50%。2024年9月再获半导体大单，分别来自国产GKJ厂商的投影物镜镜片套组订单（总价值量几千万）和海外量检测客户订单（接近1亿元）；全年新签订单有望

S
茂莱光学

1

0

2

1.16
追龙纪要

2024-10-21 09:47:35

紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨

【华西有色晏溶团队】紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨，归母净利同比增长46.42％至150.84亿元一、公司整体业绩情况 1、2024Q1-Q3 公司20244Q1-Q3实现营收2303.96亿元，同比增长2.39％；公司20244Q1-Q3实现归母净利润243.57亿元，同比增长50.68％；公司20244Q1-Q3实现扣非归母净利润237.47亿元，同比增长56.16％。 2、2024Q3 公司2024Q3实现营收79.80亿元，同比增长 7.11％，环比增长5

S
紫金矿业

0

0

0

0.57
追龙纪要

2024-10-21 09:42:40

【西部矿业】2024年三季报点评

【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩：2024年前三季度公司实现营收367亿元，同比＋14％，归母净利27.3亿元，同比＋24％，扣非归母净利润27.7亿元，同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元，同比＋23％，环比-16％，归母净利11.1亿元，同比＋61％，环比＋26％，扣非归母净利润10.9亿元，同比 + 2 7 \% ,环比＋14％。业绩符合预期。点评： 1铜矿量价齐升，Q3减值损失收窄提振业绩。价格：2024年前三季度国内铜／钼／锌／铅均价分别为7

S
西部矿业

0

0

1

0.62
追龙纪要

2024-10-21 09:33:55

北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？

【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点，政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新，并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下，中国始终保持2030碳达峰，2060碳中和目标不变，对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记（即于上海、北京市内使用），限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低，整体带动效果有限。我们认为该政策

S
三一重工
S
恒立液压
S
徐工机械
S
中联重科

1

4

5

3.65
追龙纪要

2024-10-21 09:30:16

蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期

【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元，同比+36.74%；归母净利润23.71亿元，同比+43.74%；基本EPS为0.48元，平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元，同比+27.37%；归母净利润15.1亿元，同比+37.85%；扣非净利润14.37亿元，同比+45.84%；毛利率21.43%，同比+1pct；净利率8.8%，同比+0.8pct。 🌟金属结构件：子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能

S
蓝思科技

0

0

0

0.57
追龙纪要

2024-10-18 12:19:19

湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至

【东吴电新】湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看，锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策，裕能Q3满产满销，9月起需求进一步向上，出货7万吨，10月单日订单超3k吨，产能2.3k吨左右供不应求，预计Q3出货18-19万吨，全年出货70万吨+，同增40%，25年出货100万吨，维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定，低端产品微降，目前二线已

S
湖南裕能

1

0

1

1.74
追龙纪要

2024-10-17 22:08:14

英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间

【浙商通信张建民】英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，文中提到：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上，英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓，#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目；联合英特尔

S
英维克

2

1

4

1.31
追龙纪要

2024-10-17 22:04:45

中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

S
中广核矿业

1

1

3

1.17
追龙纪要

2024-10-17 21:47:41

麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

S
麦格米特

2

0

5

2.86
追龙纪要

2024-10-17 09:27:48

富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

S
富乐德

0

2

3

3.60
追龙纪要

2024-10-17 09:24:04

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

S
康辰药业

0

0

0

1.58

前往

页

追龙纪要

2024-10-22 18:09:08

风电：明年还有50%+增速的赛道系海风，低预期、确定性提升

再Call❗【天风电新】风电：明年还有50%+增速的赛道系海风，低预期、确定性提升—1022 ——————————— 1、回顾去年底若重仓了几个亚非拉逆变器，则今年跑赢是没问题的，核心在于不信今年增速快，当然那时候亚非拉还没成为主线。站在当下时间点，我们思考新能源还有什么细分明年会有50%增速，那么我想海风一定会被选出来，且大概率超。海风从22年被压制到现在的江苏、广东项目有望迎来开工，在明年除了国内开工，海外#东南亚电力互联、欧洲海风迎来共振。海风-终见曙光：近期市场担心的江苏海风项目，

S
东方电缆
S
海力风电

30

8

19

11.59
追龙纪要

2024-10-22 07:19:11

【中信证券新材料】乾照光电（300102.SZ）大股东持续增持，看好资产注入预期

【中信证券新材料】乾照光电（300102.SZ）大股东持续增持，看好资产注入预期 1⃣海信持续增持，未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后，持股比例从12.29%提升至目前的26.21%，且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市，我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%，二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段，海南商发首次发射在即，2

S
乾照光电

4

3

9

2.94
追龙纪要

2024-10-22 07:16:16

立讯精密：iOS18.1即将到来，AI功能上机在即，建议持续关注

【国投证券电子】立讯精密：iOS18.1即将到来，AI功能上机在即，建议持续关注 AiiPhone有望助推换机周期，果链龙头充分受益预计appleintelligence将随10月28日的iOS18.1更新登陆iPhone。苹果依托自身芯片、软件、系统的全生态闭环，打造更好用的ai终端。公司有望充分受益2025苹果创新大年带来的硬件价值提升和销量提振。拟收购汽车线缆巨头莱尼，汽车业务再上层楼公司9月13日公告，拟收购LeoniAG50.1%的股权及其全资子公司LeoniK的100%股权。莱

S
立讯精密

0

0

1

1.42
追龙纪要

2024-10-21 21:12:06

看好先进材料对科技自立自强的重要支撑

看好先进材料对科技自立自强的重要支撑【中泰建材&化工孙颖团队】【粉体材料#联瑞新材】先进封装（HBM）+高速覆铜板需求高增，格局优异（均为日资竞争对手），业绩高增，预计24/25年38/28xPE。【电子气体#华特气体】下游储存需求向好公司直接受益，24H2新品（锗烷、六氟丁二烯、乙硅烷、氦气等）望进一步放量，业绩增速在电子特气板块中领先，预计24/25年30/22xPE。【平台型#国瓷材料】蜂窝陶瓷客户导入助力高增速持续，陶瓷轴承球和陶瓷基板壁垒高/格局优、与800V高压快充/

S
联瑞新材
S
蓝晓科技
S
华特气体
S
东材科技

1

0

4

1.23
追龙纪要

2024-10-21 21:08:01

茂莱光学】：GKJ+半导体量检测部件最纯正标的，24-26年半导体营收CAGR60%

【茂莱光学】：GKJ+半导体量检测部件最纯正标的，24-26年半导体营收CAGR60% ！ 💡公司是国内工业级精密光学器件龙头。以面型加工、镀膜工艺两大光学元器件制造最核心的工艺切入市场，自主研发大型干涉仪，掌握光学器件测量能力以实现高精度加工。产品涵盖定制化的光学器件、模组和整套系统。2024年以来，半导体超过生命科学成为第一大下游，占比达到50%。2024年9月再获半导体大单，分别来自国产GKJ厂商的投影物镜镜片套组订单（总价值量几千万）和海外量检测客户订单（接近1亿元）；全年新签订单有望

S
茂莱光学

1

0

2

1.16
追龙纪要

2024-10-21 09:47:35

紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨

【华西有色晏溶团队】紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨，归母净利同比增长46.42％至150.84亿元一、公司整体业绩情况 1、2024Q1-Q3 公司20244Q1-Q3实现营收2303.96亿元，同比增长2.39％；公司20244Q1-Q3实现归母净利润243.57亿元，同比增长50.68％；公司20244Q1-Q3实现扣非归母净利润237.47亿元，同比增长56.16％。 2、2024Q3 公司2024Q3实现营收79.80亿元，同比增长 7.11％，环比增长5

S
紫金矿业

0

0

0

0.57
追龙纪要

2024-10-21 09:42:40

【西部矿业】2024年三季报点评

【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩：2024年前三季度公司实现营收367亿元，同比＋14％，归母净利27.3亿元，同比＋24％，扣非归母净利润27.7亿元，同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元，同比＋23％，环比-16％，归母净利11.1亿元，同比＋61％，环比＋26％，扣非归母净利润10.9亿元，同比 + 2 7 \% ,环比＋14％。业绩符合预期。点评： 1铜矿量价齐升，Q3减值损失收窄提振业绩。价格：2024年前三季度国内铜／钼／锌／铅均价分别为7

S
西部矿业

0

0

1

0.62
追龙纪要

2024-10-21 09:33:55

北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？

【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策，有何异同？【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点，政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新，并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下，中国始终保持2030碳达峰，2060碳中和目标不变，对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记（即于上海、北京市内使用），限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低，整体带动效果有限。我们认为该政策

S
三一重工
S
恒立液压
S
徐工机械
S
中联重科

1

4

5

3.65
追龙纪要

2024-10-21 09:30:16

蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期

【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%，大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元，同比+36.74%；归母净利润23.71亿元，同比+43.74%；基本EPS为0.48元，平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元，同比+27.37%；归母净利润15.1亿元，同比+37.85%；扣非净利润14.37亿元，同比+45.84%；毛利率21.43%，同比+1pct；净利率8.8%，同比+0.8pct。 🌟金属结构件：子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能

S
蓝思科技

0

0

0

0.57
追龙纪要

2024-10-18 12:19:19

湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至

【东吴电新】湖南裕能：高端产品迭代强化龙头优势，铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看，锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策，裕能Q3满产满销，9月起需求进一步向上，出货7万吨，10月单日订单超3k吨，产能2.3k吨左右供不应求，预计Q3出货18-19万吨，全年出货70万吨+，同增40%，25年出货100万吨，维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定，低端产品微降，目前二线已

S
湖南裕能

1

0

1

1.74
追龙纪要

2024-10-17 22:08:14

英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间

【浙商通信张建民】英维克：合作英伟达，海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，文中提到：目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上，英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓，#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目；联合英特尔

S
英维克

2

1

4

1.31
追龙纪要

2024-10-17 22:04:45

中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期

【中金有色】中广核矿业上涨点评：亚马逊签订核电供应协议，AI发展有望带动核电需求持续超续期一、亚马逊签订核电供应协议，将使用SMR为AI提供能源亚马逊宣布已经与两家美国能源企业签订合作协议以支持SMR（小型模块反应堆）发展，并计划进一步投资发展SMR和其他核电技术的企业，亚马逊将投资约5亿美元以发展新型核电技术，核心目的在于为AI数据中心增长的能源需求提供稳定能源保障。二、科技巨头布局，AI数据中心的核能需求迎来加速拐点除亚马逊外，微软、谷歌等科技巨头也公布了布局核能需求计划。一是202

S
中广核矿业

1

1

3

1.17
追龙纪要

2024-10-17 21:47:41

麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商

【中金电新】麦格米特继续强烈推荐！英伟达官宣麦格米特合作，大陆唯一英伟达AI电源供应商！胜率、赔率双击！S麦格米特(sz002851)S 信息更新：近期英伟达官网披露了NVL72的设计架构以及40家在列的供应商，其中电源供应商仅包括台达、光宝、麦格米特三家。 #从胜率的角度来看：此前市场多担心麦米能否顺利进入英伟达供应链，本次英伟达官宣公司合作关系且康舒、群电并不在列。中国台湾的台达、光宝仍为英伟达AI电源的核心供应商，且逐步体现在其销售收入中（例如台达1H24期间AI电源收入占比4~5%）。

S
麦格米特

2

0

5

2.86
追龙纪要

2024-10-17 09:27:48

富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台

【中银电子】富乐德拟定增＋可转债收购富乐华，以小博大打造Ferrotec在华半导体资产平台事件：2024年10月16日晚间，富乐德公告拟以定增＋可转债＋现金的方式收购富乐华。具体收购对价和收购方式将在后续重组公告中披露。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷基板，覆盖硅基（DCB产品）、第三代化合物半导体（AMB产品）、激光制冷器（DPC产品）等领域，客户包括比亚迪、意法、英飞凌、博格华纳、斯达、中国中车、富士电机、博世等国际知名厂商。根据QYR Research预估，2024年全球微电子陶瓷

S
富乐德

0

2

3

3.60
追龙纪要

2024-10-17 09:24:04

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头

康臣药业：实控人持续回购，高分红业绩稳低估值的肾科中成药龙头核心大单品尿毒清颗粒为肾科口服中成药龙头产品，集采降幅温和，量增明显；益肾化湿颗粒21-23年收入增速25％＋，循证医学证据充足，增长潜力大。妇儿右旋糖酐铁口服液为第二大单品，改大规格叠加医保解限，保持快速增长。玉林制药2024H1收入增速10％，毛利率提升明显，后续预计维持向上增长态势。公司自2014年起每年进行现金分红，股利支付率保持在30％，2023年达到42.68％，预计2024年不低于2023年水平。公司实控人安猛总自

S
康辰药业

0

0

0

1.58

前往

页

5

关注

2821

粉丝

2642.87

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66