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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-06-18 14:21:44
国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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追龙纪要
2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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追龙纪要
2024-06-18 10:44:32
推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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追龙纪要
2024-06-18 10:40:37
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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追龙纪要
2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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追龙纪要
2024-06-17 10:56:21
逐渐布局中报高景气
逐渐布局中报高景气S大豪科技(sh603025)S ??【大豪科技】:产业和公司双重拐点已至,产业链最核心最受益,订单高增,重点推荐 1,公司是缝制设备的电控系统龙头,处于缝制行业产业链的最上游最核心环节,诸多电控系统产品线市场份额高,率先行业复苏,1季度收入利润高增已验证拐点。 2,根据公司互动易披露,公司生产订单饱满,延续1季度的高景气度;公司产品生产周期通常在8天之内完成交付,目前从下游整机客户的生产订单排产来看,已经排到2个月以后。我们合理预测中报也有望实现高增长。 3,行业和公司双重拐
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大豪科技
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追龙纪要
2024-06-17 10:12:09
国内特高压更新新增线路点评
重点在柔直和GIL?【天风电新】国内特高压更新新增线路点评S许继电气(sz000400)S S安靠智电(sz300617)S S神马电力(sh603530)S ——————————— 国网发布特高压项目第三次服务(前期)招标采购公告,主要涉及线路如下: 1、 烟威特高压交流工程,1000KV、1114km,预计24年12月完成可研。 2、 甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计24年12月完成可研。 3、 继24年4月 疆电(南疆)送电川渝特高压直流
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2024-06-17 10:07:50
啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销
<天风食饮>啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销(20240616) [烟花]本周股价燕京-0.1%、珠江-1.1%、青啤-2.5%、华润-2.6%、青啤港股-2.9%、重啤-3.2%、百威亚太-4.6%。本周板块有调整,系资金因素+担忧Q2业绩。 [烟花]我们预计:1)华润:H1销量下滑低个位数、价增低个位数,收入接近持平;毛利率改善幅度小于1.5pct,销售费率上升、管理费率下降,H1啤酒业务利润增速在个位数;白酒业务1-5月收入+30%以上。2)青岛:Q2销量下滑中低个位数
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青岛啤酒
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2024-06-14 15:09:33
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的 1)是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。 2)是PEEK年产量最大的中国企业,目前拥有1000吨/年PEEK纯树脂粗粉(P系列)产能、700吨/年纯树脂颗粒(G系列)产能、300吨/年纯树脂细粉(PF系列)产能和350吨/年复合增强类树脂(GL/CA/FC系列)产能。 BUT: 1)应用端的商业化,确实还不是特别清晰。 2)也可能应用端的商业化起来后,竞争格局会有变化。 所以,股价多是走一些脉冲行情吧。 【天风新材料】建议关
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追龙纪要
2024-06-14 10:13:44
鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链
【华西计算机】鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链!! 鸿蒙系统市场份额持续提升,产品生态能力持续验证。根据Techweb,CounterPoint的报告显示,2024年第一季度,华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%,而在中国市场的份额则爆增至17%,iOS份额则从20%下降至16%。 纯血鸿蒙发布在即,鸿蒙生态持续拓展。备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC 2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会,更将带来HarmonyOS
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2024-06-14 10:01:31
中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
【东吴电新】中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞S中国西电(sh601179)S #老牌输变电一次设备领先企业、新时代迎发展新气象。中国西电是国内老牌一次设备供应商,产品涵盖了全电压等级范围全品类一次设备。23年营收/归母同比+12%/43%,毛利率/归母净利率同比+1.41pct/0.91pct,经营拐点已至。随着国内特高压&主网高景气+一带一路重启海外业务复苏+经营管理改善,预计公司23-26年营收/归母净利润CAGR分别约为15-20%/35-40%,新时代迎发展新气象。 #特高压
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追龙纪要
2024-06-13 09:59:26
华为鸿蒙+盘古,中国的“苹果+openAI”
【东吴计算机】华为鸿蒙+盘古,中国的“苹果+openAI” 事件:美股苹果公司大涨,苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望。观点重申: 1 华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司。 2我们认为随着AI技术推进,华为多年软硬件一体布局将在AI时代进一步融合与突破,是中国的“苹果+openAl”。 36月21日,华为开发者大会将发布盘古5.0,分享HarmonyOS NEXT最新更新和昇腾AI云服务。 投资建议:华为多年软硬件布局即将在A
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2024-06-13 09:55:23
字节:豆包APP持续霸榜,应用拐点已来
【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜,应用拐点已来 一、字节:立足全球,具备软硬结合基因的“AI科技公司”公司 科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到,建设具有全球竞争力的科技创新开放环境,要坚持“走出去”和“引进来”相结合,扩大国际科技交流合作。 字节:以豆包大模型为基座,软硬结合。一方面字节将大模型改名为“豆包”,并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后,字符收费数比当时的同类型大模型价格更低,并且通过火山引擎积极与手机厂商合作,如各类终端语音助手。 二、字节AI
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追龙纪要
2024-06-12 15:27:53
【杰瑞股份】盘中大涨6.59%:海外市场拓展提速,订单有望超预期,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君 【杰瑞股份】盘中大涨6.59%:海外市场拓展提速,订单有望超预期,持续推荐!SS杰瑞股份(sz002353)S 1、全球油气行业景气持续,公司积极推进大海外市场战略,中东、北美、中亚三大海外市场齐头并进,拓展节奏有望超预期。2023年公司海外收入同比增长61%,占比达48%。 ??中东: 公司业务布局最全的市场。公司与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、 科威特国家石油公司(KOC)等战略客户建立了长期合作关系。公司高端装备在中东地区市场占有率逐年提升。 伊拉
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2024-06-12 14:26:06
加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业
【申万计算机】加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业 与多款生成式AI深度合作 公司产品已集成腾讯云大模型知识引擎PaaS,升级企业知识管理库和智能问答能力。此前公司部分产品已深度融合kimi,文心一言等大模型。 #23年AI大模型收入约8000万、在手订单高增 渠道营销、数据产品、合规风控等多款产品完成AI模块改造;公司软件在手订单14亿元(yoy+30%),AI大模型相关订单1.3亿元。 #智算中心建设快速落地、训推一体机收获订单 23年智算中心建设收入1.2亿元,客户包括金融
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2024-06-18 14:21:44
国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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逐渐布局中报高景气
逐渐布局中报高景气S大豪科技(sh603025)S ??【大豪科技】:产业和公司双重拐点已至,产业链最核心最受益,订单高增,重点推荐 1,公司是缝制设备的电控系统龙头,处于缝制行业产业链的最上游最核心环节,诸多电控系统产品线市场份额高,率先行业复苏,1季度收入利润高增已验证拐点。 2,根据公司互动易披露,公司生产订单饱满,延续1季度的高景气度;公司产品生产周期通常在8天之内完成交付,目前从下游整机客户的生产订单排产来看,已经排到2个月以后。我们合理预测中报也有望实现高增长。 3,行业和公司双重拐
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2024-06-17 10:12:09
国内特高压更新新增线路点评
重点在柔直和GIL?【天风电新】国内特高压更新新增线路点评S许继电气(sz000400)S S安靠智电(sz300617)S S神马电力(sh603530)S ——————————— 国网发布特高压项目第三次服务(前期)招标采购公告,主要涉及线路如下: 1、 烟威特高压交流工程,1000KV、1114km,预计24年12月完成可研。 2、 甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计24年12月完成可研。 3、 继24年4月 疆电(南疆)送电川渝特高压直流
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2024-06-17 10:07:50
啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销
<天风食饮>啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销(20240616) [烟花]本周股价燕京-0.1%、珠江-1.1%、青啤-2.5%、华润-2.6%、青啤港股-2.9%、重啤-3.2%、百威亚太-4.6%。本周板块有调整,系资金因素+担忧Q2业绩。 [烟花]我们预计:1)华润:H1销量下滑低个位数、价增低个位数,收入接近持平;毛利率改善幅度小于1.5pct,销售费率上升、管理费率下降,H1啤酒业务利润增速在个位数;白酒业务1-5月收入+30%以上。2)青岛:Q2销量下滑中低个位数
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2024-06-14 15:09:33
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的 1)是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。 2)是PEEK年产量最大的中国企业,目前拥有1000吨/年PEEK纯树脂粗粉(P系列)产能、700吨/年纯树脂颗粒(G系列)产能、300吨/年纯树脂细粉(PF系列)产能和350吨/年复合增强类树脂(GL/CA/FC系列)产能。 BUT: 1)应用端的商业化,确实还不是特别清晰。 2)也可能应用端的商业化起来后,竞争格局会有变化。 所以,股价多是走一些脉冲行情吧。 【天风新材料】建议关
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2024-06-14 10:13:44
鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链
【华西计算机】鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链!! 鸿蒙系统市场份额持续提升,产品生态能力持续验证。根据Techweb,CounterPoint的报告显示,2024年第一季度,华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%,而在中国市场的份额则爆增至17%,iOS份额则从20%下降至16%。 纯血鸿蒙发布在即,鸿蒙生态持续拓展。备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC 2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会,更将带来HarmonyOS
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中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
【东吴电新】中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞S中国西电(sh601179)S #老牌输变电一次设备领先企业、新时代迎发展新气象。中国西电是国内老牌一次设备供应商,产品涵盖了全电压等级范围全品类一次设备。23年营收/归母同比+12%/43%,毛利率/归母净利率同比+1.41pct/0.91pct,经营拐点已至。随着国内特高压&主网高景气+一带一路重启海外业务复苏+经营管理改善,预计公司23-26年营收/归母净利润CAGR分别约为15-20%/35-40%,新时代迎发展新气象。 #特高压
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2024-06-13 09:59:26
华为鸿蒙+盘古,中国的“苹果+openAI”
【东吴计算机】华为鸿蒙+盘古,中国的“苹果+openAI” 事件:美股苹果公司大涨,苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望。观点重申: 1 华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司。 2我们认为随着AI技术推进,华为多年软硬件一体布局将在AI时代进一步融合与突破,是中国的“苹果+openAl”。 36月21日,华为开发者大会将发布盘古5.0,分享HarmonyOS NEXT最新更新和昇腾AI云服务。 投资建议:华为多年软硬件布局即将在A
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2024-06-13 09:55:23
字节:豆包APP持续霸榜,应用拐点已来
【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜,应用拐点已来 一、字节:立足全球,具备软硬结合基因的“AI科技公司”公司 科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到,建设具有全球竞争力的科技创新开放环境,要坚持“走出去”和“引进来”相结合,扩大国际科技交流合作。 字节:以豆包大模型为基座,软硬结合。一方面字节将大模型改名为“豆包”,并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后,字符收费数比当时的同类型大模型价格更低,并且通过火山引擎积极与手机厂商合作,如各类终端语音助手。 二、字节AI
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【杰瑞股份】盘中大涨6.59%:海外市场拓展提速,订单有望超预期,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君 【杰瑞股份】盘中大涨6.59%:海外市场拓展提速,订单有望超预期,持续推荐!SS杰瑞股份(sz002353)S 1、全球油气行业景气持续,公司积极推进大海外市场战略,中东、北美、中亚三大海外市场齐头并进,拓展节奏有望超预期。2023年公司海外收入同比增长61%,占比达48%。 ??中东: 公司业务布局最全的市场。公司与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、 科威特国家石油公司(KOC)等战略客户建立了长期合作关系。公司高端装备在中东地区市场占有率逐年提升。 伊拉
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2024-06-12 14:26:06
加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业
【申万计算机】加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业 与多款生成式AI深度合作 公司产品已集成腾讯云大模型知识引擎PaaS,升级企业知识管理库和智能问答能力。此前公司部分产品已深度融合kimi,文心一言等大模型。 #23年AI大模型收入约8000万、在手订单高增 渠道营销、数据产品、合规风控等多款产品完成AI模块改造;公司软件在手订单14亿元(yoy+30%),AI大模型相关订单1.3亿元。 #智算中心建设快速落地、训推一体机收获订单 23年智算中心建设收入1.2亿元,客户包括金融
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2024-06-18 14:21:44
国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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许继电气
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神马电力
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追龙纪要
2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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追龙纪要
2024-06-18 10:44:32
推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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追龙纪要
2024-06-18 10:40:37
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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追龙纪要
2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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追龙纪要
2024-06-17 10:56:21
逐渐布局中报高景气
逐渐布局中报高景气S大豪科技(sh603025)S ??【大豪科技】:产业和公司双重拐点已至,产业链最核心最受益,订单高增,重点推荐 1,公司是缝制设备的电控系统龙头,处于缝制行业产业链的最上游最核心环节,诸多电控系统产品线市场份额高,率先行业复苏,1季度收入利润高增已验证拐点。 2,根据公司互动易披露,公司生产订单饱满,延续1季度的高景气度;公司产品生产周期通常在8天之内完成交付,目前从下游整机客户的生产订单排产来看,已经排到2个月以后。我们合理预测中报也有望实现高增长。 3,行业和公司双重拐
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大豪科技
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追龙纪要
2024-06-17 10:12:09
国内特高压更新新增线路点评
重点在柔直和GIL?【天风电新】国内特高压更新新增线路点评S许继电气(sz000400)S S安靠智电(sz300617)S S神马电力(sh603530)S ——————————— 国网发布特高压项目第三次服务(前期)招标采购公告,主要涉及线路如下: 1、 烟威特高压交流工程,1000KV、1114km,预计24年12月完成可研。 2、 甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计24年12月完成可研。 3、 继24年4月 疆电(南疆)送电川渝特高压直流
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追龙纪要
2024-06-17 10:07:50
啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销
<天风食饮>啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销(20240616) [烟花]本周股价燕京-0.1%、珠江-1.1%、青啤-2.5%、华润-2.6%、青啤港股-2.9%、重啤-3.2%、百威亚太-4.6%。本周板块有调整,系资金因素+担忧Q2业绩。 [烟花]我们预计:1)华润:H1销量下滑低个位数、价增低个位数,收入接近持平;毛利率改善幅度小于1.5pct,销售费率上升、管理费率下降,H1啤酒业务利润增速在个位数;白酒业务1-5月收入+30%以上。2)青岛:Q2销量下滑中低个位数
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青岛啤酒
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追龙纪要
2024-06-14 15:09:33
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的 1)是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。 2)是PEEK年产量最大的中国企业,目前拥有1000吨/年PEEK纯树脂粗粉(P系列)产能、700吨/年纯树脂颗粒(G系列)产能、300吨/年纯树脂细粉(PF系列)产能和350吨/年复合增强类树脂(GL/CA/FC系列)产能。 BUT: 1)应用端的商业化,确实还不是特别清晰。 2)也可能应用端的商业化起来后,竞争格局会有变化。 所以,股价多是走一些脉冲行情吧。 【天风新材料】建议关
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中研股份
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追龙纪要
2024-06-14 10:13:44
鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链
【华西计算机】鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链!! 鸿蒙系统市场份额持续提升,产品生态能力持续验证。根据Techweb,CounterPoint的报告显示,2024年第一季度,华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%,而在中国市场的份额则爆增至17%,iOS份额则从20%下降至16%。 纯血鸿蒙发布在即,鸿蒙生态持续拓展。备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC 2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会,更将带来HarmonyOS
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追龙纪要
2024-06-14 10:01:31
中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
【东吴电新】中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞S中国西电(sh601179)S #老牌输变电一次设备领先企业、新时代迎发展新气象。中国西电是国内老牌一次设备供应商,产品涵盖了全电压等级范围全品类一次设备。23年营收/归母同比+12%/43%,毛利率/归母净利率同比+1.41pct/0.91pct,经营拐点已至。随着国内特高压&主网高景气+一带一路重启海外业务复苏+经营管理改善,预计公司23-26年营收/归母净利润CAGR分别约为15-20%/35-40%,新时代迎发展新气象。 #特高压
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追龙纪要
2024-06-13 09:59:26
华为鸿蒙+盘古,中国的“苹果+openAI”
【东吴计算机】华为鸿蒙+盘古,中国的“苹果+openAI” 事件:美股苹果公司大涨,苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望。观点重申: 1 华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司。 2我们认为随着AI技术推进,华为多年软硬件一体布局将在AI时代进一步融合与突破,是中国的“苹果+openAl”。 36月21日,华为开发者大会将发布盘古5.0,分享HarmonyOS NEXT最新更新和昇腾AI云服务。 投资建议:华为多年软硬件布局即将在A
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追龙纪要
2024-06-13 09:55:23
字节:豆包APP持续霸榜,应用拐点已来
【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜,应用拐点已来 一、字节:立足全球,具备软硬结合基因的“AI科技公司”公司 科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到,建设具有全球竞争力的科技创新开放环境,要坚持“走出去”和“引进来”相结合,扩大国际科技交流合作。 字节:以豆包大模型为基座,软硬结合。一方面字节将大模型改名为“豆包”,并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后,字符收费数比当时的同类型大模型价格更低,并且通过火山引擎积极与手机厂商合作,如各类终端语音助手。 二、字节AI
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追龙纪要
2024-06-12 15:27:53
【杰瑞股份】盘中大涨6.59%:海外市场拓展提速,订单有望超预期,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君 【杰瑞股份】盘中大涨6.59%:海外市场拓展提速,订单有望超预期,持续推荐!SS杰瑞股份(sz002353)S 1、全球油气行业景气持续,公司积极推进大海外市场战略,中东、北美、中亚三大海外市场齐头并进,拓展节奏有望超预期。2023年公司海外收入同比增长61%,占比达48%。 ??中东: 公司业务布局最全的市场。公司与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、 科威特国家石油公司(KOC)等战略客户建立了长期合作关系。公司高端装备在中东地区市场占有率逐年提升。 伊拉
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追龙纪要
2024-06-12 14:26:06
加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业
【申万计算机】加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业 与多款生成式AI深度合作 公司产品已集成腾讯云大模型知识引擎PaaS,升级企业知识管理库和智能问答能力。此前公司部分产品已深度融合kimi,文心一言等大模型。 #23年AI大模型收入约8000万、在手订单高增 渠道营销、数据产品、合规风控等多款产品完成AI模块改造;公司软件在手订单14亿元(yoy+30%),AI大模型相关订单1.3亿元。 #智算中心建设快速落地、训推一体机收获订单 23年智算中心建设收入1.2亿元,客户包括金融
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新致软件
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2024-06-18 14:21:44
国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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2024-06-18 10:40:37
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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逐渐布局中报高景气
逐渐布局中报高景气S大豪科技(sh603025)S ??【大豪科技】:产业和公司双重拐点已至,产业链最核心最受益,订单高增,重点推荐 1,公司是缝制设备的电控系统龙头,处于缝制行业产业链的最上游最核心环节,诸多电控系统产品线市场份额高,率先行业复苏,1季度收入利润高增已验证拐点。 2,根据公司互动易披露,公司生产订单饱满,延续1季度的高景气度;公司产品生产周期通常在8天之内完成交付,目前从下游整机客户的生产订单排产来看,已经排到2个月以后。我们合理预测中报也有望实现高增长。 3,行业和公司双重拐
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2024-06-17 10:12:09
国内特高压更新新增线路点评
重点在柔直和GIL?【天风电新】国内特高压更新新增线路点评S许继电气(sz000400)S S安靠智电(sz300617)S S神马电力(sh603530)S ——————————— 国网发布特高压项目第三次服务(前期)招标采购公告,主要涉及线路如下: 1、 烟威特高压交流工程,1000KV、1114km,预计24年12月完成可研。 2、 甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计24年12月完成可研。 3、 继24年4月 疆电(南疆)送电川渝特高压直流
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许继电气
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安靠智电
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2024-06-17 10:07:50
啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销
<天风食饮>啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销(20240616) [烟花]本周股价燕京-0.1%、珠江-1.1%、青啤-2.5%、华润-2.6%、青啤港股-2.9%、重啤-3.2%、百威亚太-4.6%。本周板块有调整,系资金因素+担忧Q2业绩。 [烟花]我们预计:1)华润:H1销量下滑低个位数、价增低个位数,收入接近持平;毛利率改善幅度小于1.5pct,销售费率上升、管理费率下降,H1啤酒业务利润增速在个位数;白酒业务1-5月收入+30%以上。2)青岛:Q2销量下滑中低个位数
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2024-06-14 15:09:33
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的 1)是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。 2)是PEEK年产量最大的中国企业,目前拥有1000吨/年PEEK纯树脂粗粉(P系列)产能、700吨/年纯树脂颗粒(G系列)产能、300吨/年纯树脂细粉(PF系列)产能和350吨/年复合增强类树脂(GL/CA/FC系列)产能。 BUT: 1)应用端的商业化,确实还不是特别清晰。 2)也可能应用端的商业化起来后,竞争格局会有变化。 所以,股价多是走一些脉冲行情吧。 【天风新材料】建议关
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鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链
【华西计算机】鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链!! 鸿蒙系统市场份额持续提升,产品生态能力持续验证。根据Techweb,CounterPoint的报告显示,2024年第一季度,华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%,而在中国市场的份额则爆增至17%,iOS份额则从20%下降至16%。 纯血鸿蒙发布在即,鸿蒙生态持续拓展。备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC 2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会,更将带来HarmonyOS
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科大讯飞
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中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
【东吴电新】中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞S中国西电(sh601179)S #老牌输变电一次设备领先企业、新时代迎发展新气象。中国西电是国内老牌一次设备供应商,产品涵盖了全电压等级范围全品类一次设备。23年营收/归母同比+12%/43%,毛利率/归母净利率同比+1.41pct/0.91pct,经营拐点已至。随着国内特高压&主网高景气+一带一路重启海外业务复苏+经营管理改善,预计公司23-26年营收/归母净利润CAGR分别约为15-20%/35-40%,新时代迎发展新气象。 #特高压
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华为鸿蒙+盘古,中国的“苹果+openAI”
【东吴计算机】华为鸿蒙+盘古,中国的“苹果+openAI” 事件:美股苹果公司大涨,苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望。观点重申: 1 华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司。 2我们认为随着AI技术推进,华为多年软硬件一体布局将在AI时代进一步融合与突破,是中国的“苹果+openAl”。 36月21日,华为开发者大会将发布盘古5.0,分享HarmonyOS NEXT最新更新和昇腾AI云服务。 投资建议:华为多年软硬件布局即将在A
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2024-06-13 09:55:23
字节:豆包APP持续霸榜,应用拐点已来
【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜,应用拐点已来 一、字节:立足全球,具备软硬结合基因的“AI科技公司”公司 科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到,建设具有全球竞争力的科技创新开放环境,要坚持“走出去”和“引进来”相结合,扩大国际科技交流合作。 字节:以豆包大模型为基座,软硬结合。一方面字节将大模型改名为“豆包”,并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后,字符收费数比当时的同类型大模型价格更低,并且通过火山引擎积极与手机厂商合作,如各类终端语音助手。 二、字节AI
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【杰瑞股份】盘中大涨6.59%:海外市场拓展提速,订单有望超预期,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君 【杰瑞股份】盘中大涨6.59%:海外市场拓展提速,订单有望超预期,持续推荐!SS杰瑞股份(sz002353)S 1、全球油气行业景气持续,公司积极推进大海外市场战略,中东、北美、中亚三大海外市场齐头并进,拓展节奏有望超预期。2023年公司海外收入同比增长61%,占比达48%。 ??中东: 公司业务布局最全的市场。公司与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、 科威特国家石油公司(KOC)等战略客户建立了长期合作关系。公司高端装备在中东地区市场占有率逐年提升。 伊拉
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加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业
【申万计算机】加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业 与多款生成式AI深度合作 公司产品已集成腾讯云大模型知识引擎PaaS,升级企业知识管理库和智能问答能力。此前公司部分产品已深度融合kimi,文心一言等大模型。 #23年AI大模型收入约8000万、在手订单高增 渠道营销、数据产品、合规风控等多款产品完成AI模块改造;公司软件在手订单14亿元(yoy+30%),AI大模型相关订单1.3亿元。 #智算中心建设快速落地、训推一体机收获订单 23年智算中心建设收入1.2亿元,客户包括金融
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2024-06-18 14:21:44
国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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追龙纪要
2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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追龙纪要
2024-06-18 10:44:32
推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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华天科技
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追龙纪要
2024-06-18 10:40:37
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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追龙纪要
2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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追龙纪要
2024-06-17 10:56:21
逐渐布局中报高景气
逐渐布局中报高景气S大豪科技(sh603025)S ??【大豪科技】:产业和公司双重拐点已至,产业链最核心最受益,订单高增,重点推荐 1,公司是缝制设备的电控系统龙头,处于缝制行业产业链的最上游最核心环节,诸多电控系统产品线市场份额高,率先行业复苏,1季度收入利润高增已验证拐点。 2,根据公司互动易披露,公司生产订单饱满,延续1季度的高景气度;公司产品生产周期通常在8天之内完成交付,目前从下游整机客户的生产订单排产来看,已经排到2个月以后。我们合理预测中报也有望实现高增长。 3,行业和公司双重拐
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追龙纪要
2024-06-17 10:12:09
国内特高压更新新增线路点评
重点在柔直和GIL?【天风电新】国内特高压更新新增线路点评S许继电气(sz000400)S S安靠智电(sz300617)S S神马电力(sh603530)S ——————————— 国网发布特高压项目第三次服务(前期)招标采购公告,主要涉及线路如下: 1、 烟威特高压交流工程,1000KV、1114km,预计24年12月完成可研。 2、 甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计24年12月完成可研。 3、 继24年4月 疆电(南疆)送电川渝特高压直流
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追龙纪要
2024-06-17 10:07:50
啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销
<天风食饮>啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销(20240616) [烟花]本周股价燕京-0.1%、珠江-1.1%、青啤-2.5%、华润-2.6%、青啤港股-2.9%、重啤-3.2%、百威亚太-4.6%。本周板块有调整,系资金因素+担忧Q2业绩。 [烟花]我们预计:1)华润:H1销量下滑低个位数、价增低个位数,收入接近持平;毛利率改善幅度小于1.5pct,销售费率上升、管理费率下降,H1啤酒业务利润增速在个位数;白酒业务1-5月收入+30%以上。2)青岛:Q2销量下滑中低个位数
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追龙纪要
2024-06-14 15:09:33
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的 1)是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。 2)是PEEK年产量最大的中国企业,目前拥有1000吨/年PEEK纯树脂粗粉(P系列)产能、700吨/年纯树脂颗粒(G系列)产能、300吨/年纯树脂细粉(PF系列)产能和350吨/年复合增强类树脂(GL/CA/FC系列)产能。 BUT: 1)应用端的商业化,确实还不是特别清晰。 2)也可能应用端的商业化起来后,竞争格局会有变化。 所以,股价多是走一些脉冲行情吧。 【天风新材料】建议关
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2024-06-14 10:13:44
鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链
【华西计算机】鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链!! 鸿蒙系统市场份额持续提升,产品生态能力持续验证。根据Techweb,CounterPoint的报告显示,2024年第一季度,华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%,而在中国市场的份额则爆增至17%,iOS份额则从20%下降至16%。 纯血鸿蒙发布在即,鸿蒙生态持续拓展。备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC 2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会,更将带来HarmonyOS
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2024-06-14 10:01:31
中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
【东吴电新】中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞S中国西电(sh601179)S #老牌输变电一次设备领先企业、新时代迎发展新气象。中国西电是国内老牌一次设备供应商,产品涵盖了全电压等级范围全品类一次设备。23年营收/归母同比+12%/43%,毛利率/归母净利率同比+1.41pct/0.91pct,经营拐点已至。随着国内特高压&主网高景气+一带一路重启海外业务复苏+经营管理改善,预计公司23-26年营收/归母净利润CAGR分别约为15-20%/35-40%,新时代迎发展新气象。 #特高压
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追龙纪要
2024-06-13 09:59:26
华为鸿蒙+盘古,中国的“苹果+openAI”
【东吴计算机】华为鸿蒙+盘古,中国的“苹果+openAI” 事件:美股苹果公司大涨,苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望。观点重申: 1 华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司。 2我们认为随着AI技术推进,华为多年软硬件一体布局将在AI时代进一步融合与突破,是中国的“苹果+openAl”。 36月21日,华为开发者大会将发布盘古5.0,分享HarmonyOS NEXT最新更新和昇腾AI云服务。 投资建议:华为多年软硬件布局即将在A
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字节:豆包APP持续霸榜,应用拐点已来
【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜,应用拐点已来 一、字节:立足全球,具备软硬结合基因的“AI科技公司”公司 科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到,建设具有全球竞争力的科技创新开放环境,要坚持“走出去”和“引进来”相结合,扩大国际科技交流合作。 字节:以豆包大模型为基座,软硬结合。一方面字节将大模型改名为“豆包”,并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后,字符收费数比当时的同类型大模型价格更低,并且通过火山引擎积极与手机厂商合作,如各类终端语音助手。 二、字节AI
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2024-06-12 15:27:53
【杰瑞股份】盘中大涨6.59%:海外市场拓展提速,订单有望超预期,持续推荐
浙商机械 邱世梁|王华君 【杰瑞股份】盘中大涨6.59%:海外市场拓展提速,订单有望超预期,持续推荐!SS杰瑞股份(sz002353)S 1、全球油气行业景气持续,公司积极推进大海外市场战略,中东、北美、中亚三大海外市场齐头并进,拓展节奏有望超预期。2023年公司海外收入同比增长61%,占比达48%。 ??中东: 公司业务布局最全的市场。公司与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、 科威特国家石油公司(KOC)等战略客户建立了长期合作关系。公司高端装备在中东地区市场占有率逐年提升。 伊拉
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追龙纪要
2024-06-12 14:26:06
加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业
【申万计算机】加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业 与多款生成式AI深度合作 公司产品已集成腾讯云大模型知识引擎PaaS,升级企业知识管理库和智能问答能力。此前公司部分产品已深度融合kimi,文心一言等大模型。 #23年AI大模型收入约8000万、在手订单高增 渠道营销、数据产品、合规风控等多款产品完成AI模块改造;公司软件在手订单14亿元(yoy+30%),AI大模型相关订单1.3亿元。 #智算中心建设快速落地、训推一体机收获订单 23年智算中心建设收入1.2亿元,客户包括金融
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