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追龙纪要
2025-01-09 08:43:09
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎,公司居大陆第一充分受益-250108S麦格米特(sz002851)S ——————————— 今天市场关注到微软收到的NVL72实拍图的机柜中,除了内部机柜用到8层PowerShelf外,右侧外部机柜也有用到2层PowerShelf,单台NVL72合计用到10层PowerShelf,按照单层33kw计,单台NVL72功耗达到330kw,#比市场此前预期的198/264KW高25%-67%、整体行业市场空间有望由此前预期的300e+提升至400
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麦格米特
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追龙纪要
2025-01-09 08:31:10
硅料硅片电池齐涨!产业链价格回升趋势已现,持续推荐光伏板块
【CT电新】硅料硅片电池齐涨!产业链价格回升趋势已现,持续推荐光伏板块! 🍁#硅料报价全面上涨,本周N型料和颗粒硅上涨幅度在1.1%-2.2%之间。已出现4.5万/吨的高价,主要受硅料企业整体排产下降和库存减少所致,同时下游硅片备货也在增加。根据硅业分会,预计1月多晶硅产出9.8万吨,环比下降5%。 🍁#硅片价格上涨1毛/片,2024年底硅片库存快速消化触底,硅片价格上调0.1元/片,183N/210RN分别从1.1元/片、1.25元/片上涨至1.18元/片、1.35元/片,下游基本接受。#
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追龙纪要
2025-01-08 10:07:03
雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望SS雷神科技(bj872190)S S恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S 我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重
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追龙纪要
2025-01-08 09:54:35
【人形机器人】再获政策重点支持,养老机器人发展空间大
浙商机械 邱世梁|王华君【人形机器人】再获政策重点支持,养老机器人发展空间大 #中共中央、国务院:重点推动人形机器人等技术在养老领域的研发应用 1月7日,中共中央、国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出,研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。 #此前腾讯、乐聚、智元等厂商已布局康养领域的人形机器人解决方案 ①腾讯:Robotics X实验室发布养老机器人小五,可实现照顾老人,如搬运物品、推轮椅等功能,目前处于原型机阶段,需进一
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三花智控
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追龙纪要
2025-01-07 09:04:26
全球竞争力出海:关税政策或有积极变化,出海链估值压制有望修复
中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海“主题之【金盘科技688676】&【英科医疗300677】:关税政策或有积极变化,出海链估值压制有望修复⚡ ⚡事件:据华盛顿邮报,特朗普的助手正在研究一项关税计划,该计划将对所有国家实施,但仅针对关键进口商品,包括国防工业供应链(通过钢铁、铝、铜等加征)、关键医疗用品(注射器、针头、制药原料等)、能源品(电池、稀土、光伏面板等)等。 #重新审视最初计划&普征范围缩减 1、A50期指、人民币汇率当前对此反馈较为积极,市场对此反馈为:不单针对特定国+缩减征收范围
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追龙纪要
2025-01-02 09:14:00
【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王
2025年度重磅推荐【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王-20250101【开源电新】S雄韬股份(sz002733)S 0 雄韬股份主营数据/算力中心UPS备用电池,随着算力功率提升(1.2-1.5-2MW以上),锂电备电会成为必选项。 雄韬是全球最早推出UPS锂电备电的公司,领先身后企业(三星、LG、C、HW)至少一个代际,体现在UPS单柜单位体积功率大一倍以上。 #UPS客户结构: 主做海外市场,包括#施耐德、伊顿、维谛、艾默生等,下游终端包括#NV、微软、Tiktok、ChatGPT、百
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雄韬股份
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追龙纪要
2024-12-31 08:26:23
禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期
【天风海外 | 智驾激光雷达】禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期 近期更新:ADAS方面,公司获国内三家销量 Top 5 车企的十余款量产车型定点。合作覆盖多个车型品牌,其中多款车型计划于 25 年发布。机器人方面,公司面向机器人市场12月交付激光雷达超过 20000 台,覆盖配送、清扫、割草等多领域。 持续看好公司ADAS和AM业务业绩增长趋势: ADAS业务:新车型SOP及采用率提升下交付量快速增长。国内客户包括理想、小米、零跑、比亚迪、华为、长城、长安等。截至24年底,公司已
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禾赛科技
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2024-12-30 10:04:44
海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至
【CT电新】海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至S海亮股份(sz002203)S 0 🍁公司发布与铜管行业龙二金龙集团合作细节:#公司投资不超过10亿元、持有金龙集团比例不低于20%。此次合作完成后,两家合计国内市占率超50%,实现产销供一体化,有效降低上游采购价格,提高下游客户议价权。同时,海亮+金龙海外产能基本覆盖所有中国铜管行业出海产能,叠加取消退税,#海外基地产能涨价成为必然。 🍁除此之外,短期看25年公司其他两大边际变化: #取消退税:行业内企业基本为
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海亮股份
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追龙纪要
2024-12-30 10:01:27
美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放
【天风通信】美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放,智能/算力模组赋能有望受益打开新增长方向SS美格智能(sz002881)S 00 🔥美格智能和VITURE达成合作,赋能AR眼镜AR+AI产业革新。 🌹为Viture提供算力及连接赋能:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。方案基于高通骁龙高性能计算芯片平台打造而成,NPU芯片支持近14Tops的AI
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追龙纪要
2024-12-27 10:30:08
AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点
【民生计算机】🚀AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点 事件:1、OpenAI首个军事AI应用直面无人机反制系统;2、中国外交部于今日对美国无人机等军工企业及高级管理人员采取反制措施 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 外交部:对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。财
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2024-12-27 10:23:07
水穷处,云起时;摩尔尽,散热兴
【东北电子·热】水穷处,云起时;摩尔尽,散热兴。 摩尔定律已经失效! 体现有两个趋势:1、制程提升,晶体管密度增速放缓;2、制程提升,单个晶体管功耗不再下降。 趋势1,意味着同面积的芯片,其片上晶体管数增长放缓,慢于ai算力需求增速,算力的需求则会转化为gpu数量的需求,这是NV增长的一个底层逻辑(换句话说,在cpu时代,intel每年芯片性能提升,或快于需求增速,芯片需求反而可能被“通缩”了) 趋势2,意味着,因为一颗芯片的性能提升,其片上晶体管数一定是增长的,单个晶体管功耗无法再降低,芯片总
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宇树机器狗功能惊艳升级,产业化进程再加速,关注机器人/机器狗产业链进展突破
【机器人】宇树机器狗功能惊艳升级,产业化进程再加速,关注机器人/机器狗产业链进展突破S鸣志电器(sh603728)S S三花智控(sz002050)S S北特科技(sh603009)S b机器狗 宇树发布升级版B2-W机器狗的最新视频,量产一年后性能全面升级(迭代速度加快),机器狗可以完成托马斯全旋,俯冲崎岖山坡、穿越森林、草地等,可载成年男性,运动/防护能力经验,续航、负载大幅提升。 人形机器人 1、波士顿动力:电驱版Atlas成功复刻液压版Atlas高难度后空翻动作,动作流程,落地稳定。电驱
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LFP行业观点:产品迭代加速供需优化,头部挺价强烈,关注后续议价落地
LFP行业观点:产品迭代加速供需优化,头部挺价强烈,关注后续议价落地 | 国金电新&汽车-241225S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S SSS万润新能(sh688275)S (1)高压实铁锂:供需紧张,单吨盈利更优,壁垒提升带来格局优化。 高能量密度、快充是LFP电池的长期趋势,预计动力用LFP粉压密度从2.4-2.55向2.55-2.7g/cm³,储能用从2.5以下向2.5-2.55g/cm³迭代。 预计25年高压密铁锂供需偏紧,单吨价格、盈利更优。24年行业
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微信小店开启送礼灰测,重申看好AI电商板块机会
微信小店开启送礼灰测,重申看好AI电商板块机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,除珠宝首饰、教育培训类目外,其余商品将默认支持“送礼物”功能,且商品款式原价不得高于1万元。 观点重申:微信小店开启送礼功能有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。此外,据传苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中,腾讯AI应用布局或有更多动作。12月9日我们外发AI+电商应用报告,并在此前多次强调看好板块观点,当前时点我们重
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艾为电子:语音交互乘AI终端之风,高性能音频全球龙头受益成长
【CT电子】艾为电子:语音交互乘AI终端之风,高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式 大模型天然具备ChatBot属性,AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手,提升操作效率,同时适应多场景应用,满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业 公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局,在国内企业中具有较强的先发竞争优势,占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产
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麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎,公司居大陆第一充分受益-250108S麦格米特(sz002851)S ——————————— 今天市场关注到微软收到的NVL72实拍图的机柜中,除了内部机柜用到8层PowerShelf外,右侧外部机柜也有用到2层PowerShelf,单台NVL72合计用到10层PowerShelf,按照单层33kw计,单台NVL72功耗达到330kw,#比市场此前预期的198/264KW高25%-67%、整体行业市场空间有望由此前预期的300e+提升至400
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硅料硅片电池齐涨!产业链价格回升趋势已现,持续推荐光伏板块
【CT电新】硅料硅片电池齐涨!产业链价格回升趋势已现,持续推荐光伏板块! 🍁#硅料报价全面上涨,本周N型料和颗粒硅上涨幅度在1.1%-2.2%之间。已出现4.5万/吨的高价,主要受硅料企业整体排产下降和库存减少所致,同时下游硅片备货也在增加。根据硅业分会,预计1月多晶硅产出9.8万吨,环比下降5%。 🍁#硅片价格上涨1毛/片,2024年底硅片库存快速消化触底,硅片价格上调0.1元/片,183N/210RN分别从1.1元/片、1.25元/片上涨至1.18元/片、1.35元/片,下游基本接受。#
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雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望SS雷神科技(bj872190)S S恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S 我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重
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【人形机器人】再获政策重点支持,养老机器人发展空间大
浙商机械 邱世梁|王华君【人形机器人】再获政策重点支持,养老机器人发展空间大 #中共中央、国务院:重点推动人形机器人等技术在养老领域的研发应用 1月7日,中共中央、国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出,研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。 #此前腾讯、乐聚、智元等厂商已布局康养领域的人形机器人解决方案 ①腾讯:Robotics X实验室发布养老机器人小五,可实现照顾老人,如搬运物品、推轮椅等功能,目前处于原型机阶段,需进一
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全球竞争力出海:关税政策或有积极变化,出海链估值压制有望修复
中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海“主题之【金盘科技688676】&【英科医疗300677】:关税政策或有积极变化,出海链估值压制有望修复⚡ ⚡事件:据华盛顿邮报,特朗普的助手正在研究一项关税计划,该计划将对所有国家实施,但仅针对关键进口商品,包括国防工业供应链(通过钢铁、铝、铜等加征)、关键医疗用品(注射器、针头、制药原料等)、能源品(电池、稀土、光伏面板等)等。 #重新审视最初计划&普征范围缩减 1、A50期指、人民币汇率当前对此反馈较为积极,市场对此反馈为:不单针对特定国+缩减征收范围
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【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王
2025年度重磅推荐【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王-20250101【开源电新】S雄韬股份(sz002733)S 0 雄韬股份主营数据/算力中心UPS备用电池,随着算力功率提升(1.2-1.5-2MW以上),锂电备电会成为必选项。 雄韬是全球最早推出UPS锂电备电的公司,领先身后企业(三星、LG、C、HW)至少一个代际,体现在UPS单柜单位体积功率大一倍以上。 #UPS客户结构: 主做海外市场,包括#施耐德、伊顿、维谛、艾默生等,下游终端包括#NV、微软、Tiktok、ChatGPT、百
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禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期
【天风海外 | 智驾激光雷达】禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期 近期更新:ADAS方面,公司获国内三家销量 Top 5 车企的十余款量产车型定点。合作覆盖多个车型品牌,其中多款车型计划于 25 年发布。机器人方面,公司面向机器人市场12月交付激光雷达超过 20000 台,覆盖配送、清扫、割草等多领域。 持续看好公司ADAS和AM业务业绩增长趋势: ADAS业务:新车型SOP及采用率提升下交付量快速增长。国内客户包括理想、小米、零跑、比亚迪、华为、长城、长安等。截至24年底,公司已
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海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至
【CT电新】海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至S海亮股份(sz002203)S 0 🍁公司发布与铜管行业龙二金龙集团合作细节:#公司投资不超过10亿元、持有金龙集团比例不低于20%。此次合作完成后,两家合计国内市占率超50%,实现产销供一体化,有效降低上游采购价格,提高下游客户议价权。同时,海亮+金龙海外产能基本覆盖所有中国铜管行业出海产能,叠加取消退税,#海外基地产能涨价成为必然。 🍁除此之外,短期看25年公司其他两大边际变化: #取消退税:行业内企业基本为
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美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放
【天风通信】美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放,智能/算力模组赋能有望受益打开新增长方向SS美格智能(sz002881)S 00 🔥美格智能和VITURE达成合作,赋能AR眼镜AR+AI产业革新。 🌹为Viture提供算力及连接赋能:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。方案基于高通骁龙高性能计算芯片平台打造而成,NPU芯片支持近14Tops的AI
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AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点
【民生计算机】🚀AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点 事件:1、OpenAI首个军事AI应用直面无人机反制系统;2、中国外交部于今日对美国无人机等军工企业及高级管理人员采取反制措施 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 外交部:对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。财
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水穷处,云起时;摩尔尽,散热兴
【东北电子·热】水穷处,云起时;摩尔尽,散热兴。 摩尔定律已经失效! 体现有两个趋势:1、制程提升,晶体管密度增速放缓;2、制程提升,单个晶体管功耗不再下降。 趋势1,意味着同面积的芯片,其片上晶体管数增长放缓,慢于ai算力需求增速,算力的需求则会转化为gpu数量的需求,这是NV增长的一个底层逻辑(换句话说,在cpu时代,intel每年芯片性能提升,或快于需求增速,芯片需求反而可能被“通缩”了) 趋势2,意味着,因为一颗芯片的性能提升,其片上晶体管数一定是增长的,单个晶体管功耗无法再降低,芯片总
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宇树机器狗功能惊艳升级,产业化进程再加速,关注机器人/机器狗产业链进展突破
【机器人】宇树机器狗功能惊艳升级,产业化进程再加速,关注机器人/机器狗产业链进展突破S鸣志电器(sh603728)S S三花智控(sz002050)S S北特科技(sh603009)S b机器狗 宇树发布升级版B2-W机器狗的最新视频,量产一年后性能全面升级(迭代速度加快),机器狗可以完成托马斯全旋,俯冲崎岖山坡、穿越森林、草地等,可载成年男性,运动/防护能力经验,续航、负载大幅提升。 人形机器人 1、波士顿动力:电驱版Atlas成功复刻液压版Atlas高难度后空翻动作,动作流程,落地稳定。电驱
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LFP行业观点:产品迭代加速供需优化,头部挺价强烈,关注后续议价落地
LFP行业观点:产品迭代加速供需优化,头部挺价强烈,关注后续议价落地 | 国金电新&汽车-241225S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S SSS万润新能(sh688275)S (1)高压实铁锂:供需紧张,单吨盈利更优,壁垒提升带来格局优化。 高能量密度、快充是LFP电池的长期趋势,预计动力用LFP粉压密度从2.4-2.55向2.55-2.7g/cm³,储能用从2.5以下向2.5-2.55g/cm³迭代。 预计25年高压密铁锂供需偏紧,单吨价格、盈利更优。24年行业
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微信小店开启送礼灰测,重申看好AI电商板块机会
微信小店开启送礼灰测,重申看好AI电商板块机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,除珠宝首饰、教育培训类目外,其余商品将默认支持“送礼物”功能,且商品款式原价不得高于1万元。 观点重申:微信小店开启送礼功能有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。此外,据传苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中,腾讯AI应用布局或有更多动作。12月9日我们外发AI+电商应用报告,并在此前多次强调看好板块观点,当前时点我们重
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艾为电子:语音交互乘AI终端之风,高性能音频全球龙头受益成长
【CT电子】艾为电子:语音交互乘AI终端之风,高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式 大模型天然具备ChatBot属性,AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手,提升操作效率,同时适应多场景应用,满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业 公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局,在国内企业中具有较强的先发竞争优势,占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产
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追龙纪要
2025-01-09 08:43:09
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎,公司居大陆第一充分受益-250108S麦格米特(sz002851)S ——————————— 今天市场关注到微软收到的NVL72实拍图的机柜中,除了内部机柜用到8层PowerShelf外,右侧外部机柜也有用到2层PowerShelf,单台NVL72合计用到10层PowerShelf,按照单层33kw计,单台NVL72功耗达到330kw,#比市场此前预期的198/264KW高25%-67%、整体行业市场空间有望由此前预期的300e+提升至400
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麦格米特
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2025-01-09 08:31:10
硅料硅片电池齐涨!产业链价格回升趋势已现,持续推荐光伏板块
【CT电新】硅料硅片电池齐涨!产业链价格回升趋势已现,持续推荐光伏板块! 🍁#硅料报价全面上涨,本周N型料和颗粒硅上涨幅度在1.1%-2.2%之间。已出现4.5万/吨的高价,主要受硅料企业整体排产下降和库存减少所致,同时下游硅片备货也在增加。根据硅业分会,预计1月多晶硅产出9.8万吨,环比下降5%。 🍁#硅片价格上涨1毛/片,2024年底硅片库存快速消化触底,硅片价格上调0.1元/片,183N/210RN分别从1.1元/片、1.25元/片上涨至1.18元/片、1.35元/片,下游基本接受。#
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2025-01-08 10:07:03
雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望SS雷神科技(bj872190)S S恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S 我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重
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2025-01-08 09:54:35
【人形机器人】再获政策重点支持,养老机器人发展空间大
浙商机械 邱世梁|王华君【人形机器人】再获政策重点支持,养老机器人发展空间大 #中共中央、国务院:重点推动人形机器人等技术在养老领域的研发应用 1月7日,中共中央、国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出,研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。 #此前腾讯、乐聚、智元等厂商已布局康养领域的人形机器人解决方案 ①腾讯:Robotics X实验室发布养老机器人小五,可实现照顾老人,如搬运物品、推轮椅等功能,目前处于原型机阶段,需进一
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三花智控
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2025-01-07 09:04:26
全球竞争力出海:关税政策或有积极变化,出海链估值压制有望修复
中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海“主题之【金盘科技688676】&【英科医疗300677】:关税政策或有积极变化,出海链估值压制有望修复⚡ ⚡事件:据华盛顿邮报,特朗普的助手正在研究一项关税计划,该计划将对所有国家实施,但仅针对关键进口商品,包括国防工业供应链(通过钢铁、铝、铜等加征)、关键医疗用品(注射器、针头、制药原料等)、能源品(电池、稀土、光伏面板等)等。 #重新审视最初计划&普征范围缩减 1、A50期指、人民币汇率当前对此反馈较为积极,市场对此反馈为:不单针对特定国+缩减征收范围
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2025-01-02 09:14:00
【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王
2025年度重磅推荐【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王-20250101【开源电新】S雄韬股份(sz002733)S 0 雄韬股份主营数据/算力中心UPS备用电池,随着算力功率提升(1.2-1.5-2MW以上),锂电备电会成为必选项。 雄韬是全球最早推出UPS锂电备电的公司,领先身后企业(三星、LG、C、HW)至少一个代际,体现在UPS单柜单位体积功率大一倍以上。 #UPS客户结构: 主做海外市场,包括#施耐德、伊顿、维谛、艾默生等,下游终端包括#NV、微软、Tiktok、ChatGPT、百
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2024-12-31 08:26:23
禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期
【天风海外 | 智驾激光雷达】禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期 近期更新:ADAS方面,公司获国内三家销量 Top 5 车企的十余款量产车型定点。合作覆盖多个车型品牌,其中多款车型计划于 25 年发布。机器人方面,公司面向机器人市场12月交付激光雷达超过 20000 台,覆盖配送、清扫、割草等多领域。 持续看好公司ADAS和AM业务业绩增长趋势: ADAS业务:新车型SOP及采用率提升下交付量快速增长。国内客户包括理想、小米、零跑、比亚迪、华为、长城、长安等。截至24年底,公司已
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禾赛科技
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2024-12-30 10:04:44
海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至
【CT电新】海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至S海亮股份(sz002203)S 0 🍁公司发布与铜管行业龙二金龙集团合作细节:#公司投资不超过10亿元、持有金龙集团比例不低于20%。此次合作完成后,两家合计国内市占率超50%,实现产销供一体化,有效降低上游采购价格,提高下游客户议价权。同时,海亮+金龙海外产能基本覆盖所有中国铜管行业出海产能,叠加取消退税,#海外基地产能涨价成为必然。 🍁除此之外,短期看25年公司其他两大边际变化: #取消退税:行业内企业基本为
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海亮股份
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追龙纪要
2024-12-30 10:01:27
美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放
【天风通信】美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放,智能/算力模组赋能有望受益打开新增长方向SS美格智能(sz002881)S 00 🔥美格智能和VITURE达成合作,赋能AR眼镜AR+AI产业革新。 🌹为Viture提供算力及连接赋能:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。方案基于高通骁龙高性能计算芯片平台打造而成,NPU芯片支持近14Tops的AI
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美格智能
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2024-12-27 10:30:08
AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点
【民生计算机】🚀AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点 事件:1、OpenAI首个军事AI应用直面无人机反制系统;2、中国外交部于今日对美国无人机等军工企业及高级管理人员采取反制措施 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 外交部:对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。财
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2024-12-27 10:23:07
水穷处,云起时;摩尔尽,散热兴
【东北电子·热】水穷处,云起时;摩尔尽,散热兴。 摩尔定律已经失效! 体现有两个趋势:1、制程提升,晶体管密度增速放缓;2、制程提升,单个晶体管功耗不再下降。 趋势1,意味着同面积的芯片,其片上晶体管数增长放缓,慢于ai算力需求增速,算力的需求则会转化为gpu数量的需求,这是NV增长的一个底层逻辑(换句话说,在cpu时代,intel每年芯片性能提升,或快于需求增速,芯片需求反而可能被“通缩”了) 趋势2,意味着,因为一颗芯片的性能提升,其片上晶体管数一定是增长的,单个晶体管功耗无法再降低,芯片总
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2024-12-26 10:46:43
宇树机器狗功能惊艳升级,产业化进程再加速,关注机器人/机器狗产业链进展突破
【机器人】宇树机器狗功能惊艳升级,产业化进程再加速,关注机器人/机器狗产业链进展突破S鸣志电器(sh603728)S S三花智控(sz002050)S S北特科技(sh603009)S b机器狗 宇树发布升级版B2-W机器狗的最新视频,量产一年后性能全面升级(迭代速度加快),机器狗可以完成托马斯全旋,俯冲崎岖山坡、穿越森林、草地等,可载成年男性,运动/防护能力经验,续航、负载大幅提升。 人形机器人 1、波士顿动力:电驱版Atlas成功复刻液压版Atlas高难度后空翻动作,动作流程,落地稳定。电驱
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LFP行业观点:产品迭代加速供需优化,头部挺价强烈,关注后续议价落地
LFP行业观点:产品迭代加速供需优化,头部挺价强烈,关注后续议价落地 | 国金电新&汽车-241225S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S SSS万润新能(sh688275)S (1)高压实铁锂:供需紧张,单吨盈利更优,壁垒提升带来格局优化。 高能量密度、快充是LFP电池的长期趋势,预计动力用LFP粉压密度从2.4-2.55向2.55-2.7g/cm³,储能用从2.5以下向2.5-2.55g/cm³迭代。 预计25年高压密铁锂供需偏紧,单吨价格、盈利更优。24年行业
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微信小店开启送礼灰测,重申看好AI电商板块机会
微信小店开启送礼灰测,重申看好AI电商板块机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,除珠宝首饰、教育培训类目外,其余商品将默认支持“送礼物”功能,且商品款式原价不得高于1万元。 观点重申:微信小店开启送礼功能有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。此外,据传苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中,腾讯AI应用布局或有更多动作。12月9日我们外发AI+电商应用报告,并在此前多次强调看好板块观点,当前时点我们重
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艾为电子:语音交互乘AI终端之风,高性能音频全球龙头受益成长
【CT电子】艾为电子:语音交互乘AI终端之风,高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式 大模型天然具备ChatBot属性,AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手,提升操作效率,同时适应多场景应用,满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业 公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局,在国内企业中具有较强的先发竞争优势,占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产
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麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎,公司居大陆第一充分受益-250108S麦格米特(sz002851)S ——————————— 今天市场关注到微软收到的NVL72实拍图的机柜中,除了内部机柜用到8层PowerShelf外,右侧外部机柜也有用到2层PowerShelf,单台NVL72合计用到10层PowerShelf,按照单层33kw计,单台NVL72功耗达到330kw,#比市场此前预期的198/264KW高25%-67%、整体行业市场空间有望由此前预期的300e+提升至400
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硅料硅片电池齐涨!产业链价格回升趋势已现,持续推荐光伏板块
【CT电新】硅料硅片电池齐涨!产业链价格回升趋势已现,持续推荐光伏板块! 🍁#硅料报价全面上涨,本周N型料和颗粒硅上涨幅度在1.1%-2.2%之间。已出现4.5万/吨的高价,主要受硅料企业整体排产下降和库存减少所致,同时下游硅片备货也在增加。根据硅业分会,预计1月多晶硅产出9.8万吨,环比下降5%。 🍁#硅片价格上涨1毛/片,2024年底硅片库存快速消化触底,硅片价格上调0.1元/片,183N/210RN分别从1.1元/片、1.25元/片上涨至1.18元/片、1.35元/片,下游基本接受。#
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雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望SS雷神科技(bj872190)S S恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S 我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重
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【人形机器人】再获政策重点支持,养老机器人发展空间大
浙商机械 邱世梁|王华君【人形机器人】再获政策重点支持,养老机器人发展空间大 #中共中央、国务院:重点推动人形机器人等技术在养老领域的研发应用 1月7日,中共中央、国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出,研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。 #此前腾讯、乐聚、智元等厂商已布局康养领域的人形机器人解决方案 ①腾讯:Robotics X实验室发布养老机器人小五,可实现照顾老人,如搬运物品、推轮椅等功能,目前处于原型机阶段,需进一
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全球竞争力出海:关税政策或有积极变化,出海链估值压制有望修复
中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海“主题之【金盘科技688676】&【英科医疗300677】:关税政策或有积极变化,出海链估值压制有望修复⚡ ⚡事件:据华盛顿邮报,特朗普的助手正在研究一项关税计划,该计划将对所有国家实施,但仅针对关键进口商品,包括国防工业供应链(通过钢铁、铝、铜等加征)、关键医疗用品(注射器、针头、制药原料等)、能源品(电池、稀土、光伏面板等)等。 #重新审视最初计划&普征范围缩减 1、A50期指、人民币汇率当前对此反馈较为积极,市场对此反馈为:不单针对特定国+缩减征收范围
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【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王
2025年度重磅推荐【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王-20250101【开源电新】S雄韬股份(sz002733)S 0 雄韬股份主营数据/算力中心UPS备用电池,随着算力功率提升(1.2-1.5-2MW以上),锂电备电会成为必选项。 雄韬是全球最早推出UPS锂电备电的公司,领先身后企业(三星、LG、C、HW)至少一个代际,体现在UPS单柜单位体积功率大一倍以上。 #UPS客户结构: 主做海外市场,包括#施耐德、伊顿、维谛、艾默生等,下游终端包括#NV、微软、Tiktok、ChatGPT、百
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禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期
【天风海外 | 智驾激光雷达】禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期 近期更新:ADAS方面,公司获国内三家销量 Top 5 车企的十余款量产车型定点。合作覆盖多个车型品牌,其中多款车型计划于 25 年发布。机器人方面,公司面向机器人市场12月交付激光雷达超过 20000 台,覆盖配送、清扫、割草等多领域。 持续看好公司ADAS和AM业务业绩增长趋势: ADAS业务:新车型SOP及采用率提升下交付量快速增长。国内客户包括理想、小米、零跑、比亚迪、华为、长城、长安等。截至24年底,公司已
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海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至
【CT电新】海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至S海亮股份(sz002203)S 0 🍁公司发布与铜管行业龙二金龙集团合作细节:#公司投资不超过10亿元、持有金龙集团比例不低于20%。此次合作完成后,两家合计国内市占率超50%,实现产销供一体化,有效降低上游采购价格,提高下游客户议价权。同时,海亮+金龙海外产能基本覆盖所有中国铜管行业出海产能,叠加取消退税,#海外基地产能涨价成为必然。 🍁除此之外,短期看25年公司其他两大边际变化: #取消退税:行业内企业基本为
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美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放
【天风通信】美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放,智能/算力模组赋能有望受益打开新增长方向SS美格智能(sz002881)S 00 🔥美格智能和VITURE达成合作,赋能AR眼镜AR+AI产业革新。 🌹为Viture提供算力及连接赋能:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。方案基于高通骁龙高性能计算芯片平台打造而成,NPU芯片支持近14Tops的AI
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AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点
【民生计算机】🚀AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点 事件:1、OpenAI首个军事AI应用直面无人机反制系统;2、中国外交部于今日对美国无人机等军工企业及高级管理人员采取反制措施 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 外交部:对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。财
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水穷处,云起时;摩尔尽,散热兴
【东北电子·热】水穷处,云起时;摩尔尽,散热兴。 摩尔定律已经失效! 体现有两个趋势:1、制程提升,晶体管密度增速放缓;2、制程提升,单个晶体管功耗不再下降。 趋势1,意味着同面积的芯片,其片上晶体管数增长放缓,慢于ai算力需求增速,算力的需求则会转化为gpu数量的需求,这是NV增长的一个底层逻辑(换句话说,在cpu时代,intel每年芯片性能提升,或快于需求增速,芯片需求反而可能被“通缩”了) 趋势2,意味着,因为一颗芯片的性能提升,其片上晶体管数一定是增长的,单个晶体管功耗无法再降低,芯片总
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宇树机器狗功能惊艳升级,产业化进程再加速,关注机器人/机器狗产业链进展突破
【机器人】宇树机器狗功能惊艳升级,产业化进程再加速,关注机器人/机器狗产业链进展突破S鸣志电器(sh603728)S S三花智控(sz002050)S S北特科技(sh603009)S b机器狗 宇树发布升级版B2-W机器狗的最新视频,量产一年后性能全面升级(迭代速度加快),机器狗可以完成托马斯全旋,俯冲崎岖山坡、穿越森林、草地等,可载成年男性,运动/防护能力经验,续航、负载大幅提升。 人形机器人 1、波士顿动力:电驱版Atlas成功复刻液压版Atlas高难度后空翻动作,动作流程,落地稳定。电驱
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LFP行业观点:产品迭代加速供需优化,头部挺价强烈,关注后续议价落地
LFP行业观点:产品迭代加速供需优化,头部挺价强烈,关注后续议价落地 | 国金电新&汽车-241225S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S SSS万润新能(sh688275)S (1)高压实铁锂:供需紧张,单吨盈利更优,壁垒提升带来格局优化。 高能量密度、快充是LFP电池的长期趋势,预计动力用LFP粉压密度从2.4-2.55向2.55-2.7g/cm³,储能用从2.5以下向2.5-2.55g/cm³迭代。 预计25年高压密铁锂供需偏紧,单吨价格、盈利更优。24年行业
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微信小店开启送礼灰测,重申看好AI电商板块机会
微信小店开启送礼灰测,重申看好AI电商板块机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,除珠宝首饰、教育培训类目外,其余商品将默认支持“送礼物”功能,且商品款式原价不得高于1万元。 观点重申:微信小店开启送礼功能有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。此外,据传苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中,腾讯AI应用布局或有更多动作。12月9日我们外发AI+电商应用报告,并在此前多次强调看好板块观点,当前时点我们重
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艾为电子:语音交互乘AI终端之风,高性能音频全球龙头受益成长
【CT电子】艾为电子:语音交互乘AI终端之风,高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式 大模型天然具备ChatBot属性,AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手,提升操作效率,同时适应多场景应用,满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业 公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局,在国内企业中具有较强的先发竞争优势,占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产
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2025-01-09 08:43:09
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎
麦格米特更新:AI服务器电源行业量价齐升逻辑持续演绎,公司居大陆第一充分受益-250108S麦格米特(sz002851)S ——————————— 今天市场关注到微软收到的NVL72实拍图的机柜中,除了内部机柜用到8层PowerShelf外,右侧外部机柜也有用到2层PowerShelf,单台NVL72合计用到10层PowerShelf,按照单层33kw计,单台NVL72功耗达到330kw,#比市场此前预期的198/264KW高25%-67%、整体行业市场空间有望由此前预期的300e+提升至400
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追龙纪要
2025-01-09 08:31:10
硅料硅片电池齐涨!产业链价格回升趋势已现,持续推荐光伏板块
【CT电新】硅料硅片电池齐涨!产业链价格回升趋势已现,持续推荐光伏板块! 🍁#硅料报价全面上涨,本周N型料和颗粒硅上涨幅度在1.1%-2.2%之间。已出现4.5万/吨的高价,主要受硅料企业整体排产下降和库存减少所致,同时下游硅片备货也在增加。根据硅业分会,预计1月多晶硅产出9.8万吨,环比下降5%。 🍁#硅片价格上涨1毛/片,2024年底硅片库存快速消化触底,硅片价格上调0.1元/片,183N/210RN分别从1.1元/片、1.25元/片上涨至1.18元/片、1.35元/片,下游基本接受。#
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爱旭股份
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阳光电源
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2025-01-08 10:07:03
雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望
【中信电子】雷鸟V3 AI眼镜发布会简评:硬件+模型配置一流,AR老炮没让人失望SS雷神科技(bj872190)S S恒玄科技(sh688608)S S歌尔股份(sz002241)S 我们认为今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件+模型配置双一流的产品。其中: ——硬件:高通AR1芯片,是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。 ——模型:和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作,深度定制多模态大模型,#视觉理解模型得到广泛应用。 ——交互:AI交互响应时间低至1.3s。 ——重
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博士眼镜
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追龙纪要
2025-01-08 09:54:35
【人形机器人】再获政策重点支持,养老机器人发展空间大
浙商机械 邱世梁|王华君【人形机器人】再获政策重点支持,养老机器人发展空间大 #中共中央、国务院:重点推动人形机器人等技术在养老领域的研发应用 1月7日,中共中央、国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出,研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。 #此前腾讯、乐聚、智元等厂商已布局康养领域的人形机器人解决方案 ①腾讯:Robotics X实验室发布养老机器人小五,可实现照顾老人,如搬运物品、推轮椅等功能,目前处于原型机阶段,需进一
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三花智控
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追龙纪要
2025-01-07 09:04:26
全球竞争力出海:关税政策或有积极变化,出海链估值压制有望修复
中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海“主题之【金盘科技688676】&【英科医疗300677】:关税政策或有积极变化,出海链估值压制有望修复⚡ ⚡事件:据华盛顿邮报,特朗普的助手正在研究一项关税计划,该计划将对所有国家实施,但仅针对关键进口商品,包括国防工业供应链(通过钢铁、铝、铜等加征)、关键医疗用品(注射器、针头、制药原料等)、能源品(电池、稀土、光伏面板等)等。 #重新审视最初计划&普征范围缩减 1、A50期指、人民币汇率当前对此反馈较为积极,市场对此反馈为:不单针对特定国+缩减征收范围
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追龙纪要
2025-01-02 09:14:00
【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王
2025年度重磅推荐【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王-20250101【开源电新】S雄韬股份(sz002733)S 0 雄韬股份主营数据/算力中心UPS备用电池,随着算力功率提升(1.2-1.5-2MW以上),锂电备电会成为必选项。 雄韬是全球最早推出UPS锂电备电的公司,领先身后企业(三星、LG、C、HW)至少一个代际,体现在UPS单柜单位体积功率大一倍以上。 #UPS客户结构: 主做海外市场,包括#施耐德、伊顿、维谛、艾默生等,下游终端包括#NV、微软、Tiktok、ChatGPT、百
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2024-12-31 08:26:23
禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期
【天风海外 | 智驾激光雷达】禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期 近期更新:ADAS方面,公司获国内三家销量 Top 5 车企的十余款量产车型定点。合作覆盖多个车型品牌,其中多款车型计划于 25 年发布。机器人方面,公司面向机器人市场12月交付激光雷达超过 20000 台,覆盖配送、清扫、割草等多领域。 持续看好公司ADAS和AM业务业绩增长趋势: ADAS业务:新车型SOP及采用率提升下交付量快速增长。国内客户包括理想、小米、零跑、比亚迪、华为、长城、长安等。截至24年底,公司已
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2024-12-30 10:04:44
海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至
【CT电新】海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至S海亮股份(sz002203)S 0 🍁公司发布与铜管行业龙二金龙集团合作细节:#公司投资不超过10亿元、持有金龙集团比例不低于20%。此次合作完成后,两家合计国内市占率超50%,实现产销供一体化,有效降低上游采购价格,提高下游客户议价权。同时,海亮+金龙海外产能基本覆盖所有中国铜管行业出海产能,叠加取消退税,#海外基地产能涨价成为必然。 🍁除此之外,短期看25年公司其他两大边际变化: #取消退税:行业内企业基本为
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2024-12-30 10:01:27
美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放
【天风通信】美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放,智能/算力模组赋能有望受益打开新增长方向SS美格智能(sz002881)S 00 🔥美格智能和VITURE达成合作,赋能AR眼镜AR+AI产业革新。 🌹为Viture提供算力及连接赋能:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。方案基于高通骁龙高性能计算芯片平台打造而成,NPU芯片支持近14Tops的AI
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追龙纪要
2024-12-27 10:30:08
AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点
【民生计算机】🚀AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点 事件:1、OpenAI首个军事AI应用直面无人机反制系统;2、中国外交部于今日对美国无人机等军工企业及高级管理人员采取反制措施 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 外交部:对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。财
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2024-12-27 10:23:07
水穷处,云起时;摩尔尽,散热兴
【东北电子·热】水穷处,云起时;摩尔尽,散热兴。 摩尔定律已经失效! 体现有两个趋势:1、制程提升,晶体管密度增速放缓;2、制程提升,单个晶体管功耗不再下降。 趋势1,意味着同面积的芯片,其片上晶体管数增长放缓,慢于ai算力需求增速,算力的需求则会转化为gpu数量的需求,这是NV增长的一个底层逻辑(换句话说,在cpu时代,intel每年芯片性能提升,或快于需求增速,芯片需求反而可能被“通缩”了) 趋势2,意味着,因为一颗芯片的性能提升,其片上晶体管数一定是增长的,单个晶体管功耗无法再降低,芯片总
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捷邦科技
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2024-12-26 10:46:43
宇树机器狗功能惊艳升级,产业化进程再加速,关注机器人/机器狗产业链进展突破
【机器人】宇树机器狗功能惊艳升级,产业化进程再加速,关注机器人/机器狗产业链进展突破S鸣志电器(sh603728)S S三花智控(sz002050)S S北特科技(sh603009)S b机器狗 宇树发布升级版B2-W机器狗的最新视频,量产一年后性能全面升级(迭代速度加快),机器狗可以完成托马斯全旋,俯冲崎岖山坡、穿越森林、草地等,可载成年男性,运动/防护能力经验,续航、负载大幅提升。 人形机器人 1、波士顿动力:电驱版Atlas成功复刻液压版Atlas高难度后空翻动作,动作流程,落地稳定。电驱
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2024-12-25 09:44:12
LFP行业观点:产品迭代加速供需优化,头部挺价强烈,关注后续议价落地
LFP行业观点:产品迭代加速供需优化,头部挺价强烈,关注后续议价落地 | 国金电新&汽车-241225S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S SSS万润新能(sh688275)S (1)高压实铁锂:供需紧张,单吨盈利更优,壁垒提升带来格局优化。 高能量密度、快充是LFP电池的长期趋势,预计动力用LFP粉压密度从2.4-2.55向2.55-2.7g/cm³,储能用从2.5以下向2.5-2.55g/cm³迭代。 预计25年高压密铁锂供需偏紧,单吨价格、盈利更优。24年行业
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微信小店开启送礼灰测,重申看好AI电商板块机会
微信小店开启送礼灰测,重申看好AI电商板块机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,除珠宝首饰、教育培训类目外,其余商品将默认支持“送礼物”功能,且商品款式原价不得高于1万元。 观点重申:微信小店开启送礼功能有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。此外,据传苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中,腾讯AI应用布局或有更多动作。12月9日我们外发AI+电商应用报告,并在此前多次强调看好板块观点,当前时点我们重
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艾为电子:语音交互乘AI终端之风,高性能音频全球龙头受益成长
【CT电子】艾为电子:语音交互乘AI终端之风,高性能音频全球龙头受益成长 #语音有望成为AI终端核心交互方式 大模型天然具备ChatBot属性,AI眼镜、AI耳机、AI玩具……目前主流AI终端均采用语音交互作为主要方式。语音交互能够解放用户双手,提升操作效率,同时适应多场景应用,满足用户便捷、实时的交互需求。 #艾为是全球高性能音频解决方案领先企业 公司在音频功放芯片和马达驱动芯片较早地进行了技术创新及产品系列化布局,在国内企业中具有较强的先发竞争优势,占据市场领先份额。音频Codec芯片已量产
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