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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-12-16 10:43:41
推荐甬矽电子:AI端侧芯片+算力先进封装受益股
【中信电子】推荐甬矽电子:AI端侧芯片+算力先进封装受益股! 🌟公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60% 🕹️国内AI端侧客户:恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等 🕹️海外AI端侧客户:联发科、瑞昱等 💡技术进展:已开发2.5D/3D封装技术并扩展相关产能,RWLP和HCoS-OR(类CoWoS-R)平台在端侧AI和CPU领域有产品应用落地,HCoS-SI/AI(类CoWoS-S)正布局客户。 ☀️随着扩产落地,正逐步跻身国内封测行业第一梯队。公司二期产能
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甬矽电子
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追龙纪要
2024-12-16 10:19:58
珠光颜料行业研究推荐
【天风新材料】珠光颜料行业研究推荐 珠光颜料特性小添加大不同,作为添加剂成分,珠光颜料可以使得下游产品具有独特的视觉效果(类比珍珠,光泽度好),广泛应用于化妆品、涂料、塑料等多个领域。 珠光颜料的发展趋势 1、从基材看,有从天然云母基向合成云母基的发展趋势,类型上向氧化铝基高端产品不断延申(用于汽车面漆、彩妆等)。 2、市场规模看,目前第三方对市场规模的预测差异较大,整体看我们预计珠光颜料是一个200亿左右的市场。由于珠光颜料本身优异的特性,以及不断向汽车、彩妆甚至填料去拓展,市场具备一定的成长
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环球新材国际
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追龙纪要
2024-12-13 11:22:05
锋尚文化:受益于冰雪经济,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发
【开源传媒互联网】锋尚文化:受益于冰雪经济,25Q1业绩或大幅增长,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发,内生外延开启成长,持续关注S锋尚文化(sz300860)S 🔥#冰雪经济持续迎来政策助力,大型运动会经验或助力公司持续开拓冰雪旅游演艺订单,哈尔滨亚冬会项目或推动25Q1业绩高增长。12月11日,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》,支持冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等全产业链发展。公司积极筹备2025
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锋尚文化
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追龙纪要
2024-12-13 11:14:19
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力【东吴传媒互联网 张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S l 昆仑万维AI短剧平台SkyReels已于海外正式上线,SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen,以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。 SkyReels实现了10分钟可以完成一键从剧本到角色、到分镜生成和完整的两
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昆仑万维
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追龙纪要
2024-12-13 09:57:51
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药(联系人:袁维、刘创) 12月12日,公司发布公告,新品依托咪酯中/长链脂肪乳注射液获批上市,为公司麻醉镇静管线再添新药。 依托咪酯是第二类精神药物,其是一种非巴比妥类催眠性静脉麻醉药,可用于成人、6个月以上婴幼儿、儿童和青少年的全身麻醉诱导。据NMPA官网显示,包含公司、目前已经有6家厂商获批生产。2022年,依托咪酯注射液曾被纳入广东联盟集采,价格调整幅度温和。 该项目累计研发投入约为2,600万元人民币。根据米内网数据显示,2023年
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人福医药
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追龙纪要
2024-12-12 09:26:55
iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链!S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S S领益智造(sz002600)S d 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入
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立讯精密
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鹏鼎控股
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领益智造
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追龙纪要
2024-12-12 09:23:37
有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性
【华创能源化工杨晖团队】有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性 从行业数据看,当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%,库存分位数为43%(今年以来持续下降),开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。 本轮新产能已经投放完毕,明年行业无新增产能 有机硅DMC自2022年开始价格持续下降,2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态,其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元,2024年虽有修复,但整体一直在成本线上线波动,当前时点
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合盛硅业
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追龙纪要
2024-12-11 14:35:38
东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的
【华创能源化工杨晖团队】 东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势,中国版能源独立计划加速中! 1)公司目前在手订单超400亿,锁定未来3年每年打底收入100亿,基础利润5亿。 2)新疆在途规划8000亿煤化工投资,考虑公司历史业绩(伊犁新天煤制气,神华煤制烯烃,伊泰煤制油)+陕煤股东(20.79%持股比例)+兵团合作业绩多重优势,预计东华科技锁定市占率10%+,带来增量收入640亿,对应利润35亿+,折5年年化7亿利润。
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东华科技
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追龙纪要
2024-12-11 10:00:08
字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预
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中科蓝讯
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追龙纪要
2024-12-11 09:45:14
软控股份2025年关联交易预计公告点评
【国海化工】软控股份2025年关联交易预计公告点评:轮胎设备2025年预计关联交易合同金额同比+77%,液体黄金材料再添新应用 2024年12月10日,软控股份发布关于日常关联交易预计的公告:拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过42.20亿元;拟与国橡宜稳产生日常关联交易的金额预计不超过1.10亿元;拟与国橡航泰产生日常关联交易的金额预计不超过700万元。 #轮胎设备2025年关联交易合同金额同比+77%、市场需求强劲 ▶2025年,公司拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的
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软控股份
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追龙纪要
2024-12-10 14:28:11
SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放
【国金电子】SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Roid发布Glasses AR眼镜新品等,此外据财联社和wellsenn,三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战,25年将有对应产品推出。 AI正在从硬
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追龙纪要
2024-12-09 11:35:32
制冷剂行业点评:R32与R134a报价再提升2000元,空调最新排产超预期
【申万宏源化工】制冷剂行业点评:R32与R134a报价再提升2000元,空调最新排产超预期 年底大厂存减产预期,主流制冷剂内贸报盘持续上行。据氟化工公众号数据,行至年末,制冷剂行业配额殆尽,主流大厂存减产预期,11月26日,R32与R134a市场报盘上涨至4.2万(提升幅度约2000元),R125亦向4万大关迈进。25年制冷剂的起点更高,格局更优。 空调排产超预期,出口有望持续旺盛。据产业在线公众号数据,24年12月/25年1月/25年2月家用空调排产同比增长32%/4%/32%,出口仍然旺盛,
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追龙纪要
2024-12-09 11:31:34
AI教育新进展:微软豆神再携手,多终端+多场景+多环节的AI教育产品蓄势待发
【国海传媒】AI教育新进展:微软豆神再携手,多终端+多场景+多环节的AI教育产品蓄势待发 #微软与豆神教育再度携手,开启Windows 11AI+PC教育全新体验。豆神AIWindowsPC端1.0版本已于12月初正式登陆微软商城。作为定制版本的核心亮点,豆神教育首次面向Windows用户全面推出为中国青少年提供大语文领域素质能力培养的数字内容产品和AI智能学习工具PC端产品,具备实时搜索问答与深度解析功能,为用户提供全新的教育体验。即日起,Windows个人用户通过WindowsAppStor
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豆神教育
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追龙纪要
2024-12-06 09:53:26
纳思达:政府国产标采隐形冠军,党政信创有望翻倍
【申万计算机】241205 纳思达:政府国产标采隐形冠军,党政信创有望翻倍! 事件:财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中,产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同,进货记录等证明产品或组件为中国境内生产,国产化份额将快速向自研能力突出的厂商集中。 #信创打印机为预期
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纳思达
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追龙纪要
2024-12-05 10:06:56
关注海外AI进展,软硬件超预期推动股价大涨
【中泰电子】关注海外AI进展,软硬件超预期推动股价大涨!S寒武纪(sh688256)S #硬件:CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨S立讯精密(sz002475)S S沪电股份(sz002463)S ——MRVL:Q3超预期,Q4指引强劲,为亚马逊等下游定制化芯片S工业富联(sh601138)S 高增。AI业务推动下,数据中心收入占比提升至72%,定制化AI芯片已投入量产,1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累,AI加持下公司未来业
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工业富联
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推荐甬矽电子:AI端侧芯片+算力先进封装受益股
【中信电子】推荐甬矽电子:AI端侧芯片+算力先进封装受益股! 🌟公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60% 🕹️国内AI端侧客户:恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等 🕹️海外AI端侧客户:联发科、瑞昱等 💡技术进展:已开发2.5D/3D封装技术并扩展相关产能,RWLP和HCoS-OR(类CoWoS-R)平台在端侧AI和CPU领域有产品应用落地,HCoS-SI/AI(类CoWoS-S)正布局客户。 ☀️随着扩产落地,正逐步跻身国内封测行业第一梯队。公司二期产能
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甬矽电子
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追龙纪要
2024-12-16 10:19:58
珠光颜料行业研究推荐
【天风新材料】珠光颜料行业研究推荐 珠光颜料特性小添加大不同,作为添加剂成分,珠光颜料可以使得下游产品具有独特的视觉效果(类比珍珠,光泽度好),广泛应用于化妆品、涂料、塑料等多个领域。 珠光颜料的发展趋势 1、从基材看,有从天然云母基向合成云母基的发展趋势,类型上向氧化铝基高端产品不断延申(用于汽车面漆、彩妆等)。 2、市场规模看,目前第三方对市场规模的预测差异较大,整体看我们预计珠光颜料是一个200亿左右的市场。由于珠光颜料本身优异的特性,以及不断向汽车、彩妆甚至填料去拓展,市场具备一定的成长
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锋尚文化:受益于冰雪经济,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发
【开源传媒互联网】锋尚文化:受益于冰雪经济,25Q1业绩或大幅增长,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发,内生外延开启成长,持续关注S锋尚文化(sz300860)S 🔥#冰雪经济持续迎来政策助力,大型运动会经验或助力公司持续开拓冰雪旅游演艺订单,哈尔滨亚冬会项目或推动25Q1业绩高增长。12月11日,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》,支持冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等全产业链发展。公司积极筹备2025
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昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力【东吴传媒互联网 张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S l 昆仑万维AI短剧平台SkyReels已于海外正式上线,SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen,以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。 SkyReels实现了10分钟可以完成一键从剧本到角色、到分镜生成和完整的两
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昆仑万维
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【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药(联系人:袁维、刘创) 12月12日,公司发布公告,新品依托咪酯中/长链脂肪乳注射液获批上市,为公司麻醉镇静管线再添新药。 依托咪酯是第二类精神药物,其是一种非巴比妥类催眠性静脉麻醉药,可用于成人、6个月以上婴幼儿、儿童和青少年的全身麻醉诱导。据NMPA官网显示,包含公司、目前已经有6家厂商获批生产。2022年,依托咪酯注射液曾被纳入广东联盟集采,价格调整幅度温和。 该项目累计研发投入约为2,600万元人民币。根据米内网数据显示,2023年
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2024-12-12 09:26:55
iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链!S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S S领益智造(sz002600)S d 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入
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有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性
【华创能源化工杨晖团队】有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性 从行业数据看,当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%,库存分位数为43%(今年以来持续下降),开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。 本轮新产能已经投放完毕,明年行业无新增产能 有机硅DMC自2022年开始价格持续下降,2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态,其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元,2024年虽有修复,但整体一直在成本线上线波动,当前时点
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合盛硅业
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2024-12-11 14:35:38
东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的
【华创能源化工杨晖团队】 东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势,中国版能源独立计划加速中! 1)公司目前在手订单超400亿,锁定未来3年每年打底收入100亿,基础利润5亿。 2)新疆在途规划8000亿煤化工投资,考虑公司历史业绩(伊犁新天煤制气,神华煤制烯烃,伊泰煤制油)+陕煤股东(20.79%持股比例)+兵团合作业绩多重优势,预计东华科技锁定市占率10%+,带来增量收入640亿,对应利润35亿+,折5年年化7亿利润。
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2024-12-11 10:00:08
字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预
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软控股份2025年关联交易预计公告点评
【国海化工】软控股份2025年关联交易预计公告点评:轮胎设备2025年预计关联交易合同金额同比+77%,液体黄金材料再添新应用 2024年12月10日,软控股份发布关于日常关联交易预计的公告:拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过42.20亿元;拟与国橡宜稳产生日常关联交易的金额预计不超过1.10亿元;拟与国橡航泰产生日常关联交易的金额预计不超过700万元。 #轮胎设备2025年关联交易合同金额同比+77%、市场需求强劲 ▶2025年,公司拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的
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2024-12-10 14:28:11
SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放
【国金电子】SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Roid发布Glasses AR眼镜新品等,此外据财联社和wellsenn,三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战,25年将有对应产品推出。 AI正在从硬
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2024-12-09 11:35:32
制冷剂行业点评:R32与R134a报价再提升2000元,空调最新排产超预期
【申万宏源化工】制冷剂行业点评:R32与R134a报价再提升2000元,空调最新排产超预期 年底大厂存减产预期,主流制冷剂内贸报盘持续上行。据氟化工公众号数据,行至年末,制冷剂行业配额殆尽,主流大厂存减产预期,11月26日,R32与R134a市场报盘上涨至4.2万(提升幅度约2000元),R125亦向4万大关迈进。25年制冷剂的起点更高,格局更优。 空调排产超预期,出口有望持续旺盛。据产业在线公众号数据,24年12月/25年1月/25年2月家用空调排产同比增长32%/4%/32%,出口仍然旺盛,
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2024-12-09 11:31:34
AI教育新进展:微软豆神再携手,多终端+多场景+多环节的AI教育产品蓄势待发
【国海传媒】AI教育新进展:微软豆神再携手,多终端+多场景+多环节的AI教育产品蓄势待发 #微软与豆神教育再度携手,开启Windows 11AI+PC教育全新体验。豆神AIWindowsPC端1.0版本已于12月初正式登陆微软商城。作为定制版本的核心亮点,豆神教育首次面向Windows用户全面推出为中国青少年提供大语文领域素质能力培养的数字内容产品和AI智能学习工具PC端产品,具备实时搜索问答与深度解析功能,为用户提供全新的教育体验。即日起,Windows个人用户通过WindowsAppStor
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豆神教育
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2024-12-06 09:53:26
纳思达:政府国产标采隐形冠军,党政信创有望翻倍
【申万计算机】241205 纳思达:政府国产标采隐形冠军,党政信创有望翻倍! 事件:财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中,产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同,进货记录等证明产品或组件为中国境内生产,国产化份额将快速向自研能力突出的厂商集中。 #信创打印机为预期
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纳思达
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2024-12-05 10:06:56
关注海外AI进展,软硬件超预期推动股价大涨
【中泰电子】关注海外AI进展,软硬件超预期推动股价大涨!S寒武纪(sh688256)S #硬件:CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨S立讯精密(sz002475)S S沪电股份(sz002463)S ——MRVL:Q3超预期,Q4指引强劲,为亚马逊等下游定制化芯片S工业富联(sh601138)S 高增。AI业务推动下,数据中心收入占比提升至72%,定制化AI芯片已投入量产,1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累,AI加持下公司未来业
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推荐甬矽电子:AI端侧芯片+算力先进封装受益股
【中信电子】推荐甬矽电子:AI端侧芯片+算力先进封装受益股! 🌟公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60% 🕹️国内AI端侧客户:恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等 🕹️海外AI端侧客户:联发科、瑞昱等 💡技术进展:已开发2.5D/3D封装技术并扩展相关产能,RWLP和HCoS-OR(类CoWoS-R)平台在端侧AI和CPU领域有产品应用落地,HCoS-SI/AI(类CoWoS-S)正布局客户。 ☀️随着扩产落地,正逐步跻身国内封测行业第一梯队。公司二期产能
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追龙纪要
2024-12-16 10:19:58
珠光颜料行业研究推荐
【天风新材料】珠光颜料行业研究推荐 珠光颜料特性小添加大不同,作为添加剂成分,珠光颜料可以使得下游产品具有独特的视觉效果(类比珍珠,光泽度好),广泛应用于化妆品、涂料、塑料等多个领域。 珠光颜料的发展趋势 1、从基材看,有从天然云母基向合成云母基的发展趋势,类型上向氧化铝基高端产品不断延申(用于汽车面漆、彩妆等)。 2、市场规模看,目前第三方对市场规模的预测差异较大,整体看我们预计珠光颜料是一个200亿左右的市场。由于珠光颜料本身优异的特性,以及不断向汽车、彩妆甚至填料去拓展,市场具备一定的成长
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环球新材国际
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追龙纪要
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锋尚文化:受益于冰雪经济,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发
【开源传媒互联网】锋尚文化:受益于冰雪经济,25Q1业绩或大幅增长,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发,内生外延开启成长,持续关注S锋尚文化(sz300860)S 🔥#冰雪经济持续迎来政策助力,大型运动会经验或助力公司持续开拓冰雪旅游演艺订单,哈尔滨亚冬会项目或推动25Q1业绩高增长。12月11日,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》,支持冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等全产业链发展。公司积极筹备2025
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追龙纪要
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昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力【东吴传媒互联网 张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S l 昆仑万维AI短剧平台SkyReels已于海外正式上线,SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen,以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。 SkyReels实现了10分钟可以完成一键从剧本到角色、到分镜生成和完整的两
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追龙纪要
2024-12-13 09:57:51
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药(联系人:袁维、刘创) 12月12日,公司发布公告,新品依托咪酯中/长链脂肪乳注射液获批上市,为公司麻醉镇静管线再添新药。 依托咪酯是第二类精神药物,其是一种非巴比妥类催眠性静脉麻醉药,可用于成人、6个月以上婴幼儿、儿童和青少年的全身麻醉诱导。据NMPA官网显示,包含公司、目前已经有6家厂商获批生产。2022年,依托咪酯注射液曾被纳入广东联盟集采,价格调整幅度温和。 该项目累计研发投入约为2,600万元人民币。根据米内网数据显示,2023年
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追龙纪要
2024-12-12 09:26:55
iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链!S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S S领益智造(sz002600)S d 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入
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追龙纪要
2024-12-12 09:23:37
有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性
【华创能源化工杨晖团队】有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性 从行业数据看,当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%,库存分位数为43%(今年以来持续下降),开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。 本轮新产能已经投放完毕,明年行业无新增产能 有机硅DMC自2022年开始价格持续下降,2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态,其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元,2024年虽有修复,但整体一直在成本线上线波动,当前时点
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追龙纪要
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东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的
【华创能源化工杨晖团队】 东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势,中国版能源独立计划加速中! 1)公司目前在手订单超400亿,锁定未来3年每年打底收入100亿,基础利润5亿。 2)新疆在途规划8000亿煤化工投资,考虑公司历史业绩(伊犁新天煤制气,神华煤制烯烃,伊泰煤制油)+陕煤股东(20.79%持股比例)+兵团合作业绩多重优势,预计东华科技锁定市占率10%+,带来增量收入640亿,对应利润35亿+,折5年年化7亿利润。
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追龙纪要
2024-12-11 10:00:08
字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预
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追龙纪要
2024-12-11 09:45:14
软控股份2025年关联交易预计公告点评
【国海化工】软控股份2025年关联交易预计公告点评:轮胎设备2025年预计关联交易合同金额同比+77%,液体黄金材料再添新应用 2024年12月10日,软控股份发布关于日常关联交易预计的公告:拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过42.20亿元;拟与国橡宜稳产生日常关联交易的金额预计不超过1.10亿元;拟与国橡航泰产生日常关联交易的金额预计不超过700万元。 #轮胎设备2025年关联交易合同金额同比+77%、市场需求强劲 ▶2025年,公司拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的
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追龙纪要
2024-12-10 14:28:11
SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放
【国金电子】SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Roid发布Glasses AR眼镜新品等,此外据财联社和wellsenn,三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战,25年将有对应产品推出。 AI正在从硬
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追龙纪要
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制冷剂行业点评:R32与R134a报价再提升2000元,空调最新排产超预期
【申万宏源化工】制冷剂行业点评:R32与R134a报价再提升2000元,空调最新排产超预期 年底大厂存减产预期,主流制冷剂内贸报盘持续上行。据氟化工公众号数据,行至年末,制冷剂行业配额殆尽,主流大厂存减产预期,11月26日,R32与R134a市场报盘上涨至4.2万(提升幅度约2000元),R125亦向4万大关迈进。25年制冷剂的起点更高,格局更优。 空调排产超预期,出口有望持续旺盛。据产业在线公众号数据,24年12月/25年1月/25年2月家用空调排产同比增长32%/4%/32%,出口仍然旺盛,
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追龙纪要
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AI教育新进展:微软豆神再携手,多终端+多场景+多环节的AI教育产品蓄势待发
【国海传媒】AI教育新进展:微软豆神再携手,多终端+多场景+多环节的AI教育产品蓄势待发 #微软与豆神教育再度携手,开启Windows 11AI+PC教育全新体验。豆神AIWindowsPC端1.0版本已于12月初正式登陆微软商城。作为定制版本的核心亮点,豆神教育首次面向Windows用户全面推出为中国青少年提供大语文领域素质能力培养的数字内容产品和AI智能学习工具PC端产品,具备实时搜索问答与深度解析功能,为用户提供全新的教育体验。即日起,Windows个人用户通过WindowsAppStor
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追龙纪要
2024-12-06 09:53:26
纳思达:政府国产标采隐形冠军,党政信创有望翻倍
【申万计算机】241205 纳思达:政府国产标采隐形冠军,党政信创有望翻倍! 事件:财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中,产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同,进货记录等证明产品或组件为中国境内生产,国产化份额将快速向自研能力突出的厂商集中。 #信创打印机为预期
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纳思达
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追龙纪要
2024-12-05 10:06:56
关注海外AI进展,软硬件超预期推动股价大涨
【中泰电子】关注海外AI进展,软硬件超预期推动股价大涨!S寒武纪(sh688256)S #硬件:CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨S立讯精密(sz002475)S S沪电股份(sz002463)S ——MRVL:Q3超预期,Q4指引强劲,为亚马逊等下游定制化芯片S工业富联(sh601138)S 高增。AI业务推动下,数据中心收入占比提升至72%,定制化AI芯片已投入量产,1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累,AI加持下公司未来业
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推荐甬矽电子:AI端侧芯片+算力先进封装受益股
【中信电子】推荐甬矽电子:AI端侧芯片+算力先进封装受益股! 🌟公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60% 🕹️国内AI端侧客户:恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等 🕹️海外AI端侧客户:联发科、瑞昱等 💡技术进展:已开发2.5D/3D封装技术并扩展相关产能,RWLP和HCoS-OR(类CoWoS-R)平台在端侧AI和CPU领域有产品应用落地,HCoS-SI/AI(类CoWoS-S)正布局客户。 ☀️随着扩产落地,正逐步跻身国内封测行业第一梯队。公司二期产能
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珠光颜料行业研究推荐
【天风新材料】珠光颜料行业研究推荐 珠光颜料特性小添加大不同,作为添加剂成分,珠光颜料可以使得下游产品具有独特的视觉效果(类比珍珠,光泽度好),广泛应用于化妆品、涂料、塑料等多个领域。 珠光颜料的发展趋势 1、从基材看,有从天然云母基向合成云母基的发展趋势,类型上向氧化铝基高端产品不断延申(用于汽车面漆、彩妆等)。 2、市场规模看,目前第三方对市场规模的预测差异较大,整体看我们预计珠光颜料是一个200亿左右的市场。由于珠光颜料本身优异的特性,以及不断向汽车、彩妆甚至填料去拓展,市场具备一定的成长
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锋尚文化:受益于冰雪经济,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发
【开源传媒互联网】锋尚文化:受益于冰雪经济,25Q1业绩或大幅增长,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发,内生外延开启成长,持续关注S锋尚文化(sz300860)S 🔥#冰雪经济持续迎来政策助力,大型运动会经验或助力公司持续开拓冰雪旅游演艺订单,哈尔滨亚冬会项目或推动25Q1业绩高增长。12月11日,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》,支持冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等全产业链发展。公司积极筹备2025
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追龙纪要
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昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力【东吴传媒互联网 张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S l 昆仑万维AI短剧平台SkyReels已于海外正式上线,SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen,以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。 SkyReels实现了10分钟可以完成一键从剧本到角色、到分镜生成和完整的两
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【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药(联系人:袁维、刘创) 12月12日,公司发布公告,新品依托咪酯中/长链脂肪乳注射液获批上市,为公司麻醉镇静管线再添新药。 依托咪酯是第二类精神药物,其是一种非巴比妥类催眠性静脉麻醉药,可用于成人、6个月以上婴幼儿、儿童和青少年的全身麻醉诱导。据NMPA官网显示,包含公司、目前已经有6家厂商获批生产。2022年,依托咪酯注射液曾被纳入广东联盟集采,价格调整幅度温和。 该项目累计研发投入约为2,600万元人民币。根据米内网数据显示,2023年
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iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链!S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S S领益智造(sz002600)S d 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入
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有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性
【华创能源化工杨晖团队】有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性 从行业数据看,当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%,库存分位数为43%(今年以来持续下降),开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。 本轮新产能已经投放完毕,明年行业无新增产能 有机硅DMC自2022年开始价格持续下降,2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态,其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元,2024年虽有修复,但整体一直在成本线上线波动,当前时点
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东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的
【华创能源化工杨晖团队】 东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势,中国版能源独立计划加速中! 1)公司目前在手订单超400亿,锁定未来3年每年打底收入100亿,基础利润5亿。 2)新疆在途规划8000亿煤化工投资,考虑公司历史业绩(伊犁新天煤制气,神华煤制烯烃,伊泰煤制油)+陕煤股东(20.79%持股比例)+兵团合作业绩多重优势,预计东华科技锁定市占率10%+,带来增量收入640亿,对应利润35亿+,折5年年化7亿利润。
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字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预
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软控股份2025年关联交易预计公告点评
【国海化工】软控股份2025年关联交易预计公告点评:轮胎设备2025年预计关联交易合同金额同比+77%,液体黄金材料再添新应用 2024年12月10日,软控股份发布关于日常关联交易预计的公告:拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过42.20亿元;拟与国橡宜稳产生日常关联交易的金额预计不超过1.10亿元;拟与国橡航泰产生日常关联交易的金额预计不超过700万元。 #轮胎设备2025年关联交易合同金额同比+77%、市场需求强劲 ▶2025年,公司拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的
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SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放
【国金电子】SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Roid发布Glasses AR眼镜新品等,此外据财联社和wellsenn,三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战,25年将有对应产品推出。 AI正在从硬
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制冷剂行业点评:R32与R134a报价再提升2000元,空调最新排产超预期
【申万宏源化工】制冷剂行业点评:R32与R134a报价再提升2000元,空调最新排产超预期 年底大厂存减产预期,主流制冷剂内贸报盘持续上行。据氟化工公众号数据,行至年末,制冷剂行业配额殆尽,主流大厂存减产预期,11月26日,R32与R134a市场报盘上涨至4.2万(提升幅度约2000元),R125亦向4万大关迈进。25年制冷剂的起点更高,格局更优。 空调排产超预期,出口有望持续旺盛。据产业在线公众号数据,24年12月/25年1月/25年2月家用空调排产同比增长32%/4%/32%,出口仍然旺盛,
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AI教育新进展:微软豆神再携手,多终端+多场景+多环节的AI教育产品蓄势待发
【国海传媒】AI教育新进展:微软豆神再携手,多终端+多场景+多环节的AI教育产品蓄势待发 #微软与豆神教育再度携手,开启Windows 11AI+PC教育全新体验。豆神AIWindowsPC端1.0版本已于12月初正式登陆微软商城。作为定制版本的核心亮点,豆神教育首次面向Windows用户全面推出为中国青少年提供大语文领域素质能力培养的数字内容产品和AI智能学习工具PC端产品,具备实时搜索问答与深度解析功能,为用户提供全新的教育体验。即日起,Windows个人用户通过WindowsAppStor
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纳思达:政府国产标采隐形冠军,党政信创有望翻倍
【申万计算机】241205 纳思达:政府国产标采隐形冠军,党政信创有望翻倍! 事件:财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中,产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同,进货记录等证明产品或组件为中国境内生产,国产化份额将快速向自研能力突出的厂商集中。 #信创打印机为预期
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关注海外AI进展,软硬件超预期推动股价大涨
【中泰电子】关注海外AI进展,软硬件超预期推动股价大涨!S寒武纪(sh688256)S #硬件:CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨S立讯精密(sz002475)S S沪电股份(sz002463)S ——MRVL:Q3超预期,Q4指引强劲,为亚马逊等下游定制化芯片S工业富联(sh601138)S 高增。AI业务推动下,数据中心收入占比提升至72%,定制化AI芯片已投入量产,1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累,AI加持下公司未来业
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推荐甬矽电子:AI端侧芯片+算力先进封装受益股
【中信电子】推荐甬矽电子:AI端侧芯片+算力先进封装受益股! 🌟公司AIoT类芯片封装业务营收占比接近60% 🕹️国内AI端侧客户:恒玄科技、乐鑫科技、翱捷科技、中科蓝讯、紫光展锐、全志科技等等 🕹️海外AI端侧客户:联发科、瑞昱等 💡技术进展:已开发2.5D/3D封装技术并扩展相关产能,RWLP和HCoS-OR(类CoWoS-R)平台在端侧AI和CPU领域有产品应用落地,HCoS-SI/AI(类CoWoS-S)正布局客户。 ☀️随着扩产落地,正逐步跻身国内封测行业第一梯队。公司二期产能
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追龙纪要
2024-12-16 10:19:58
珠光颜料行业研究推荐
【天风新材料】珠光颜料行业研究推荐 珠光颜料特性小添加大不同,作为添加剂成分,珠光颜料可以使得下游产品具有独特的视觉效果(类比珍珠,光泽度好),广泛应用于化妆品、涂料、塑料等多个领域。 珠光颜料的发展趋势 1、从基材看,有从天然云母基向合成云母基的发展趋势,类型上向氧化铝基高端产品不断延申(用于汽车面漆、彩妆等)。 2、市场规模看,目前第三方对市场规模的预测差异较大,整体看我们预计珠光颜料是一个200亿左右的市场。由于珠光颜料本身优异的特性,以及不断向汽车、彩妆甚至填料去拓展,市场具备一定的成长
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环球新材国际
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追龙纪要
2024-12-13 11:22:05
锋尚文化:受益于冰雪经济,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发
【开源传媒互联网】锋尚文化:受益于冰雪经济,25Q1业绩或大幅增长,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发,内生外延开启成长,持续关注S锋尚文化(sz300860)S 🔥#冰雪经济持续迎来政策助力,大型运动会经验或助力公司持续开拓冰雪旅游演艺订单,哈尔滨亚冬会项目或推动25Q1业绩高增长。12月11日,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》,支持冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等全产业链发展。公司积极筹备2025
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追龙纪要
2024-12-13 11:14:19
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力【东吴传媒互联网 张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S l 昆仑万维AI短剧平台SkyReels已于海外正式上线,SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen,以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。 SkyReels实现了10分钟可以完成一键从剧本到角色、到分镜生成和完整的两
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2024-12-13 09:57:51
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药(联系人:袁维、刘创) 12月12日,公司发布公告,新品依托咪酯中/长链脂肪乳注射液获批上市,为公司麻醉镇静管线再添新药。 依托咪酯是第二类精神药物,其是一种非巴比妥类催眠性静脉麻醉药,可用于成人、6个月以上婴幼儿、儿童和青少年的全身麻醉诱导。据NMPA官网显示,包含公司、目前已经有6家厂商获批生产。2022年,依托咪酯注射液曾被纳入广东联盟集采,价格调整幅度温和。 该项目累计研发投入约为2,600万元人民币。根据米内网数据显示,2023年
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追龙纪要
2024-12-12 09:26:55
iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链!S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S S领益智造(sz002600)S d 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入
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追龙纪要
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有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性
【华创能源化工杨晖团队】有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性 从行业数据看,当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%,库存分位数为43%(今年以来持续下降),开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。 本轮新产能已经投放完毕,明年行业无新增产能 有机硅DMC自2022年开始价格持续下降,2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态,其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元,2024年虽有修复,但整体一直在成本线上线波动,当前时点
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东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的
【华创能源化工杨晖团队】 东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势,中国版能源独立计划加速中! 1)公司目前在手订单超400亿,锁定未来3年每年打底收入100亿,基础利润5亿。 2)新疆在途规划8000亿煤化工投资,考虑公司历史业绩(伊犁新天煤制气,神华煤制烯烃,伊泰煤制油)+陕煤股东(20.79%持股比例)+兵团合作业绩多重优势,预计东华科技锁定市占率10%+,带来增量收入640亿,对应利润35亿+,折5年年化7亿利润。
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追龙纪要
2024-12-11 10:00:08
字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预
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追龙纪要
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软控股份2025年关联交易预计公告点评
【国海化工】软控股份2025年关联交易预计公告点评:轮胎设备2025年预计关联交易合同金额同比+77%,液体黄金材料再添新应用 2024年12月10日,软控股份发布关于日常关联交易预计的公告:拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过42.20亿元;拟与国橡宜稳产生日常关联交易的金额预计不超过1.10亿元;拟与国橡航泰产生日常关联交易的金额预计不超过700万元。 #轮胎设备2025年关联交易合同金额同比+77%、市场需求强劲 ▶2025年,公司拟与赛轮轮胎及其子公司产生日常关联交易的
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追龙纪要
2024-12-10 14:28:11
SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放
【国金电子】SoC板块更新:端侧放量元年,AI+产品百花齐放 AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化。 字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Roid发布Glasses AR眼镜新品等,此外据财联社和wellsenn,三星、小米等头部厂商也已加入智能设备大战,25年将有对应产品推出。 AI正在从硬
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制冷剂行业点评:R32与R134a报价再提升2000元,空调最新排产超预期
【申万宏源化工】制冷剂行业点评:R32与R134a报价再提升2000元,空调最新排产超预期 年底大厂存减产预期,主流制冷剂内贸报盘持续上行。据氟化工公众号数据,行至年末,制冷剂行业配额殆尽,主流大厂存减产预期,11月26日,R32与R134a市场报盘上涨至4.2万(提升幅度约2000元),R125亦向4万大关迈进。25年制冷剂的起点更高,格局更优。 空调排产超预期,出口有望持续旺盛。据产业在线公众号数据,24年12月/25年1月/25年2月家用空调排产同比增长32%/4%/32%,出口仍然旺盛,
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AI教育新进展:微软豆神再携手,多终端+多场景+多环节的AI教育产品蓄势待发
【国海传媒】AI教育新进展:微软豆神再携手,多终端+多场景+多环节的AI教育产品蓄势待发 #微软与豆神教育再度携手,开启Windows 11AI+PC教育全新体验。豆神AIWindowsPC端1.0版本已于12月初正式登陆微软商城。作为定制版本的核心亮点,豆神教育首次面向Windows用户全面推出为中国青少年提供大语文领域素质能力培养的数字内容产品和AI智能学习工具PC端产品,具备实时搜索问答与深度解析功能,为用户提供全新的教育体验。即日起,Windows个人用户通过WindowsAppStor
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纳思达:政府国产标采隐形冠军,党政信创有望翻倍
【申万计算机】241205 纳思达:政府国产标采隐形冠军,党政信创有望翻倍! 事件:财政部《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。 #国产化产品20%价格评审优惠。在政府采购活动中,产品在中国境内生产组件成本/产品总成本≥80%,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。 #本质提高自研权重降低渠道权重。组件相关供应商应当提供采购合同,进货记录等证明产品或组件为中国境内生产,国产化份额将快速向自研能力突出的厂商集中。 #信创打印机为预期
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追龙纪要
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关注海外AI进展,软硬件超预期推动股价大涨
【中泰电子】关注海外AI进展,软硬件超预期推动股价大涨!S寒武纪(sh688256)S #硬件:CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨S立讯精密(sz002475)S S沪电股份(sz002463)S ——MRVL:Q3超预期,Q4指引强劲,为亚马逊等下游定制化芯片S工业富联(sh601138)S 高增。AI业务推动下,数据中心收入占比提升至72%,定制化AI芯片已投入量产,1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累,AI加持下公司未来业
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