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跟紧马斯克
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跟紧马斯克
2026-05-26 07:32:27
芯原股份:韬定律核心技术基座提供者和生态扩散使能者的双重角色
华为“韬定律”的发布,对芯原股份构成了明确的长期利好,主要体现在提升其行业战略地位和打开业务成长空间两个方面。 🧠 1. 战略定位:从“IP/设计服务商”升级为“新路径核心底座” “韬定律”的核心是通过“逻辑折叠”等3D技术绕开先进制程限制。而在新的技术路径下,芯原股份的角色变得至关重要: · 核心IP供应方:新架构需要全新的软硬协同IP(如高性能NPU、GPU)支撑,芯原作为中国第一、全球第八的半导体IP供应商,其积累是华为新路径的关键基础。 · 一站式服务平台:作为国内领先的芯片设计服务商
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芯原股份
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跟紧马斯克
2026-05-21 10:49:35
领益智造:实打实的人形机器人 / 具身智能业务,已进入量产和收入兑现期
一、官方定位:人形机器人是第一增长曲线 公司战略:“人(人形机器人)— 眼(AI 眼镜)— 折(折叠屏)— 服(服务器液冷)”,人形机器人排第一位广东领益智造股份有限公司。 组织升级:原机器人 BU → 机器人 BG,整合多家子公司,all in 具身智能。 公开目标:2030 年成为全球 TOP3 具身智能硬件制造商。 二、业务内容(真业务,非单纯概念) 1)核心零部件自研自产 减速器:CSV 减速器、谐波减速器(自研,成本较进口低约 25%) 关节模组:伺服电机 + 驱动器 + 传感器一体化
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领益智造
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跟紧马斯克
2026-05-21 10:35:28
领益智造:精密制造全栈能力 + 顶级客户壁垒 + AI / 新能源第二曲线
$领益智造(SZ002600)$ 的核心优势,一句话概括:精密制造全栈能力 + 垂直整合降本 + 顶级客户壁垒 + AI / 新能源第二曲线,是从 “果链零件厂” 升级为AI 终端硬件制造平台的核心底气广东领益智造股份有限公司。 一、行业地位:全球精密功能件绝对龙头 全球消费电子精密功能件市占率第一(6.7%),模切 / 冲压 / CNC 等精密小件领域CR4 超 50%。 苹果供应链核心成员(“果链三女王” 之一),安卓(OPPO/vivo/ 小米)、华为、特斯拉、英伟达等头部客户认证,认证周
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领益智造
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跟紧马斯克
2026-05-19 10:18:13
中泰化学Q2单季由亏转盈,拐点确认
$中泰化学(SZ002092)$ 结合PVC / 烧碱价格、一季报、机构一致预期、政府补助、BDO 投产,给你直接给出二季度、2026 全年可落地的业绩区间,同时对标价格假设,逻辑清晰可验证。 一、2026 年二季度(Q2,4–6 月)业绩预期 核心前提 Q1:归母净利润 -1.43 亿元(PVC 低位、亏损最大季度) Q2:PVC 逐步回升、烧碱强势、新疆装置春季检修、成本端电石走稳,单季由亏转盈,拐点确认 政府补助单季约 0.7–0.9 亿元 业绩区间(归母净利润) 保守:0.3–0.8 亿
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中泰化学
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跟紧马斯克
2026-05-07 10:03:52
前沿生物:全球首发的长效 HIV 药物+小核酸递送平台+完整国际化产业链+专利与医保壁垒
前沿生物(688221)的核心优势,可概括为全球首发的长效 HIV 药物 + 自主可控的小核酸递送平台 + 完整国际化产业链 + 专利与医保壁垒,是国内稀缺的 “已上市重磅创新药 + 前沿技术平台” 双轮驱动药企。 一、核心产品:艾可宁(全球唯一长效 HIV 融合抑制剂) First-in-Class(FIC):全球首个获批的长效 HIV 融合抑制剂,每周 1 次注射,显著提升依从性。 临床壁垒高:对耐药 HIV 有效、起效快、耐药屏障高、安全性好;获《中国艾滋病诊疗指南(2024 版)》推荐。
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前沿生物
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跟紧马斯克
2026-04-30 13:45:02
振江股份:2026 年是 “业绩拐点 + 高增长” 之年
2026 年是振江股份 “业绩拐点 + 高增长” 之年,机构一致预期全年净利 3.0–3.1 亿(同比 + 170%+)、Q1 净利 0.8–1.0 亿(同比 + 120%+); 核心驱动是美国子公司出售一次性收益 + 大兆瓦风电订单放量 + 产能释放 + 毛利率修复。 一、2025 年基数(低基数) 全年:营收39.71 亿,归母净利1.11 亿(同比 - 37.48%),毛利率20.87%。 Q4 单季:营收11.12 亿,归母净利0.68 亿(同比 + 408.34%),拐点已现。 二、2
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振江股份
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跟紧马斯克
2026-04-29 10:25:45
振江股份:风电零部件领域 “出口 + 高端制造” 的稀缺龙头
振江股份的核心优势可以概括为:顶级客户壁垒 + 大兆瓦制造能力 + 全球化产能 + 高景气赛道卡位 + 新业务增量,是风电零部件领域 “出口 + 高端制造” 的稀缺龙头。 一、深度绑定全球风电巨头,客户壁垒极高(最强护城河) 西门子歌美飒(核心):全球唯一虚拟工厂 + 海上大兆瓦转子房最大供应商,合作超 10 年,订单锁定至 2030 年;南通基地包揽西门子 14MW 轮毂约 70% 份额。 其他国际巨头:维斯塔斯、GE、Nordex、Enercon 等长期认证,国际客户认证周期长(2–3 年)
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振江股份
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跟紧马斯克
2026-04-24 09:59:50
中泰化学煤炭业务核心优势(2026 最新)
一、资源储量碾压级优势(A 股顶级煤资源化工) · 准东南黄草湖矿区:探明煤炭储量 147.31 亿吨,可采 88 亿吨,A 股化工企业第一梯队 · 自有煤矿年产能730 万吨,露天开采为主,资源长期稳定、无断供风险 · 煤质优异:高热值、低灰、低硫,完美适配电石、自备发电、煤制甲醇化工用途 二、全行业极致成本优势(核心护城河) 1. 坑口极低开采成本露天矿完全成本仅120 元 / 吨,井工矿 140 元 / 吨,远低于内地 380 元 + 行业均值 2. 疆内低价直采兜底准东本地电煤110–3
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中泰化学
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跟紧马斯克
2026-04-22 11:08:29
中泰化学:新疆国资控股的氯碱龙头,区域资源红利,是周期底部最具韧性的化工标的之一
$中泰化学(SZ002092)$ 的核心底色是新疆国资控股的氯碱龙头,以 “煤 — 电 — 电石 —PVC / 烧碱 — 粘胶” 全产业链闭环为壁垒,叠加极致成本优势与区域资源红利,是周期底部最具韧性的化工标的之一。 一、全产业链闭环:成本碾压的护城河(核心底层) 构建国内罕见的 “煤炭→热电→电石→PVC / 烧碱→粘胶纤维 / 纱→电石渣制水泥” 完整循环经济体系,实现物料与能源的内部循环。 能源自给:电力自给率约80%(自备电厂年供电约 100 亿度),电石自给率95%,大幅抵消外部电价波
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2026-04-21 13:27:11
金正大是全球缓控释肥绝对龙头 + 磷矿全产业链 + 国资兜底 + 渠道碾压
1、技术壁垒:全球缓控释肥绝对龙头(最强护城河) 3 次国家科技大奖,国内唯一掌控生物基可降解包膜核心技术金正大集团 主导缓控释肥国际 + 国家全套标准,行业规则制定者 7 大国家级科研平台 + 海外 4 大研发中心,专利近 400 项,肥料利用率行业顶尖金正大集团 一季长效、节肥 30%、大田稳定增产,高端肥毛利率远高于普通复合肥 2、磷矿全产业链:成本碾压 + 资源稀缺溢价 贵州瓮安闭环:磷矿→磷酸→复合肥→磷化工→磷酸铁(新能源)金正大集团 马路槽磷矿储量8031 万吨,投产后磷矿石100
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金正大
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跟紧马斯克
2026-04-17 15:02:17
金晶科技是 A 股最正宗、订单最实的钙钛矿上游标的,业务已从概念进入业绩兑现期
金晶科技(600586)已经拥有成熟的钙钛矿配套业务,并已获得大量实际订单与稳定出货。 其核心业务是为钙钛矿电池提供TCO 导电玻璃(核心基材),是国内该领域的绝对龙头。 一、钙钛矿业务现状(截至 2026 年 4 月) 业务定位:不直接做钙钛矿电池,而是供应核心上游材料 TCO 玻璃(占钙钛矿组件成本约 30%)。 技术壁垒:国内唯一掌握在线 CVD 镀膜技术、可大规模量产高端 FTO 导电玻璃的企业,国内市占率 >90%。 产能布局 现有:淄博、滕州 2 条产线,年产能 4500 万㎡。 在
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金晶科技
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跟紧马斯克
2026-04-16 11:51:14
金晶科技:国内玻璃行业的老牌龙头,钙钛矿电池产业链最核心的 “卖水人”
金晶科技(600586)是国内玻璃行业的老牌龙头,并在光伏新材料(TCO 玻璃) 领域形成绝对垄断,是钙钛矿电池产业链最核心的 “卖水人”。 一、行业地位(2026 年) 1. 传统玻璃领域:国内超白玻璃龙头 超白浮法玻璃:国内市占率 约 21%,排名第一 产品应用:国家大剧院、苹果旗舰店、特斯拉光伏屋顶等高端地标 全球少数能生产 22~25mm 超厚超白玻璃 的企业 2. 光伏新材料领域:全球 TCO 玻璃垄断者(核心看点) TCO 导电玻璃(钙钛矿核心材料): 国内市占率 >90%,全球市占
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金晶科技
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跟紧马斯克
2026-04-15 13:58:49
傲农生物是小而美、成本优、弹性强” 的典型区域龙头
傲农生物(603363)的核心优势,集中在 饲料强基、全产业链协同、区域成本壁垒、国资重整反转、轻资产高弹性 五大方面 一、饲料主业:现金流与成本 “压舱石”(最核心优势) 业务占比高、盈利稳定 饲料占营收 66%+(2025 年中报),是绝对主业与现金牛。猪料(70%)、禽料、水产料全品类覆盖,猪前期料(乳猪 / 仔猪料)全国知名。 技术壁垒:低蛋白 / 发酵饲料,降本增效 拥有 478 + 项专利(100 + 发明专利),低蛋白日粮、发酵饲料技术领先。 饲料自供养殖 80%+,原料采购成本比
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跟紧马斯克
2026-04-15 12:14:28
广生堂已形成 “子公司直营 + 平台授权店 + O2O 即时零售” 的全渠道电商布局
业务布局与载体 全资子公司主体:福建广生堂电子商务有限责任公司(100% 控股),经营范围涵盖药品互联网信息服务、药品零售、食品互联网销售等,是线上业务的核心运营主体。 官方线上渠道: 品牌旗舰店:天猫 “广生堂医药旗舰店”、京东 “福建广生堂京东自营旗舰店”,销售恩甘定、多嘿嘿等核心产品。 平台入驻:覆盖阿里健康大药房、京东大药房、美团买药等主流线上药店,触达院外零售场景。 O2O 即时零售:2025 年已布局 O2O 业务,整合线上线下资源,通过外卖平台提供 “30 分钟送达” 服务,提升即
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跟紧马斯克
2026-04-14 15:06:45
广生堂:乙肝治愈赛道 “全球唯一全口服方案”,机构认可
广生堂(300436)的核心优势,集中在 全球领先的乙肝治愈创新管线、全口服组合的独家壁垒、仿制药基本盘支撑、国家级政策加持、庞大未满足市场 五大维度,是 A 股乙肝创新药最稀缺标的。 一、创新药管线:全球 First-in-Class 壁垒(最核心优势) 1. GST-HG141(奈瑞可韦):全球首个进入 III 期的乙肝核心蛋白抑制剂 机制首创:核衣壳调节剂,从源头阻断病毒复制、耗竭 cccDNA(病毒库) 进度绝对领先2026 年 2 月完成 578 例 III 期全部入组(国内唯一、全球
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