算力全链路龙头个股全景图文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增领益智造，黄河旋风，天娱数科，有研新材等已纳入。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示【第零层A】六氟化钨（芯片制造核心材料）产业逻辑：芯片制造CVD核心前驱体，沉积钨薄膜连接晶体管。全球硬缺口3300-3800吨/年，

1美国PJM批准数据中心加速并网通道 美国联邦能源监管委员会于6月10日批准了PJM电力市场的加速并网计划，为配套250MW以上发电设施的数据中心开辟了绿色通道，以应对AI算力激增带来的电力严重紧缺。这一政策是解决电网建设周期远长于数据中心建设周期错配问题的关键一步，其高容量门槛和快速投运

半导体又出全新赛道！“以钼代钨”批量涨停，这波能追吗？        6月11日A股半导体板块突然杀出一条新赛道："以钼代钨"概念全天强势，金钼股份、章源钨业等多股集体涨停，厦门钨业、中钨高新涨超6%，板块掀起涨停潮。行情爆发的导火索，是全球存储巨头的技术迭代

一、板块热议：存储芯片：存储芯片大厂铠侠表示，AI服务器客户的订单量持续走强，以美元计价的NAND价格在一季度上涨逾一倍， 预计2027年供应仍将吃紧。（合肥城建、上峰水泥、三孚股份、柏诚股份、万润科技等）机器人：上海市经济信息化委主任提出，力争到“十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂。（北自科

盘中段子汇总午晚间研报更新在这个@飞火挖掘社 长鑫科技科创板IPO招股说明书（申报稿）显示，预计2026年上半年营收1100亿-1200亿元，同比增长612.53%-677.31%；归母净利润500亿-570亿元，同比扭亏为盈（大普微、合肥城建、深科技、万润科技、同有科技、朗迪集团、合百集

        在人工智能技术高速发展的时代背景下，全球存储产业正经历着前所未有的结构性变革。近期，三星电子罢工危机、台积电上调AI芯片市场预期、利基型存储产品价格大幅上涨等一系列事件接连发生，共同勾勒出一幅由AI需求驱动、产业格局深度调整的行业图景。这些变动

1、通信行业五月投资策略•海外算力需求支撑分析：a. 海外头部云商2026年Q1财报表现亮眼，AI赋能效应显著。谷歌云收入同比增长63%至200亿美元，利润达66亿美元，在手订单4600亿美元接近翻倍，AI产品收入同比增长8倍，TPU外采加速；微软云收入同比增长40%；亚马逊云收入达376亿美元，同

 目前，三安光通讯DFB/EML/FP芯片月产能达12KK，PD/APD芯片月产能40KK，通信VCSEL与消费VCSEL月产能分别达20KK和150KK，覆盖电信、数据中心、消费电子等多场景需求。外延片月产能从2750片提升至6000片，实现自供与对外供货双轮驱动。通过全流程IDM模式，公司产能利

【国泰海通电新徐强团队】每周观点更新-260504⭕锂电:又双叒叕提示机会5月排产持续增长，进一步兑现基本面。业绩好和排产好。从25Q4到26Q1，从上到下，龙头呈现业绩超预期，是因为产业景气度高的共性。终端弹性在量在需求，材料弹性在涨价在量利齐升。看好具备涨价弹性的锂电材料（先锂后重），顺价能力强

【华泰通信0428】继续推荐磷化铟衬底板块—来自源杰科技和axt的业绩4月17号的我们提出磷化铟板块的一句话逻辑：a、全球光芯片需求暴增 b、稀土管制将使得国产磷化铟衬底份额大幅提升，昨天源杰科技的业绩和AXT的电话会强化了我们的逻辑和判断。1、【需求端极其旺盛】：源杰科技2026年一季报，营收为3

盘中段子汇总 根据ICHUNT，台光电、台耀、联茂等高阶PCB材料供应商均已陆续与客户沟通高阶CCL涨价（景旺电子、山东玻纤、光华科技、泰坦股份、越剑智能、天津普林、方邦股份等） 美国已收到伊朗谈判新方案 国家数据集管理服务平台近期将正式对外发布 中国信通院正式启动DeepSeek V4国产

一、板块热议：锂电池：当前全球电池需求高度景气，储能电池因政策与能源短缺催化，需求高速增长；动力电池需求也出现触底回升。（维科技术、江特电机、司太立、融捷股份、山东赫达等）算力：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（众合科技、日海智能、中嘉博创、神力股份、盛视科技等）

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 OCS（光电路交换机，Optical Circuit Switching）假期在AI算力圈里热度极高，简单说它就是为了解决传统电交换“光-电-光”转换带来的高功耗和时延瓶颈，直接在光层建立物理连接。目前吹它正从“可选项”变成AI集群的“必选项”，各大厂商都在加速落地。一、近期OCS在政策