事件催化 1月3日，委内瑞拉加拉加斯的消息人士称，美军对委内瑞拉境内的本轮轰炸目前已经结束，持续约一小时轰炸地点包括委军用机场、国防部、港口等目标 当地时间3日2时左右，新h社记者在委内瑞拉首都加拉加斯听到当地上空传出多声巨响。社交媒体上流传的照片和视频显示，首都多处地点升起烟雾，有民众在街上逃

 一、AI硬件板块：技术迭代驱动供应链重构 热点事件 1.光模块：头部企业中际旭创800G光模块全球市占率达40%，2025年上半年出货超400万只，绑定英伟达GB200服务器核心供应链，北美云厂商订单占比超70%；1.6T光模块产品抢下全球30%订单（订单规模超120万只），订单排期

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ （文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，

周末舆情热度:①AI智能体/Manus-3月6日，全球首款通用型智能体Manus横空出世，相关话题持续火热，今年有望成AI智能体加速元年，（ AI智能体/南兴股份、新开普、酷特智能,、信息发展、汉得信息、 蓝色光标等；Manus/ 佳都科技、东方通、南凌科技、湖北广电、用友网络、

亚康股份 公司专注于提供算力基础设施综合服务，涵盖IT运维、基础设施管理等领域。公司积极推进液冷技术的应用，液冷技术被视为高性能计算、数据中心、人工智能等领域的主流散热方式之一。通过参与液冷相关项目和产品研发，亚康股份展示了其对液冷技术的重视和投入。公司致力于推动这一技术在算力基础设施中的广泛应用，

萝卜快跑继续活跃，延伸至换电概念爆发，美股罗素2000大涨，A股交易降息预期。最近萝卜快跑火出圈，A股各家段子层出不穷，智能驾驶标的也跨界多了很多我之前不认识的。作为老一辈智能驾驶“信徒”，很多老朋友来问我，无外乎：到底利好啥？这和之前炒智能驾驶有啥不一样的地方吗？我不写标的推荐段子，只谈谈自己的想

生猪养殖：偏高体重逐步消化。据涌益数据，上周生猪出栏体重环比小幅下降0.11kg／头至125.3kg／头。 猪价将持续上行。当前猪价运行平稳，市场预期逐步上行，二育补栏积极性上升。我们认为，当前猪价已进入上涨通道，随着偏高体重持续消化，叠加后续供给端持续收缩，猪价将逐步走强。猪肉股表现也是可圈可点，

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