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无师自通的散户
2024-02-27 22:29:21
复盘涨停梯队
周二舆情热度 1、国产算力(国有云):英伟达近日向美国证券交易委员会提交的文件中,首次将华为列为AI芯片等多个类别的主要竞争对手。中国电信在上海规划超大规模国产算力液冷集群。 (中科曙光、高新发展、工业富联、紫光股份、网宿科技等) 2、机器人:克来机电13连板带来的属性发散,英伟达、OpenAI、特斯拉持续加码人形机器人,英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会。 (睿能科技、克劳斯、鸣志电器、博杰股份、日发精机、东方精工、中欣氟材) 3、新能源汽车:理想汽车2023年业绩超预期;华为
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2024-01-09 08:32:06
逻辑通了,就看市场资金认可度了
@白马打野:佳禾智能:白牌ar与500万产能的预期差,ar眼镜与ai耳机的翻倍逻辑
元旦后大盘一直跌,佳禾跟着MR也回落不少,郁闷。之前一直想单独写一下,跌回落来反而可以好好对比一下。明年ces电子展开幕,老龙头亚世,双象,亿道还活着,亿道带aipc概念,但是春秋电子跌停了,明显市场认可的ar这条线。苹果MR定了2月2发售,24年ar后续的催化肯定不会断的。1.白牌ar影目科技对标
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无师自通的散户
2024-01-02 11:50:06
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@韭菜团子:1229---0101公社每日内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到,我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分,每人每天最多获得一次打赏。每日复盘必备,每天晚上8点前
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2023-12-14 19:35:11
云维股份:大股东资产逐步注入上市公司,倒计时仅剩几个月
$云维股份(sh600725)$ 的大股东是云南省能源投资集团有限公司,背后实际控制人是云南省国资委。 云南能投集团对云维股份上市公司承诺:在2019年9月9日起5年内积极协调控制的企业,综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式,稳妥推进与上市公司相关业务的整合,以避免可能对公司造成的不利影响;业务整合完成后,云南能投集团及其其他附属公司不以全资或控股方式参与和上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。 现在距离云维股份大股东云南能投集团承诺的资产注入时间仅剩下几
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云维股份:大股东资产逐步注入上市公司,倒计时仅剩几个月
$云维股份(sh600725)$ 的大股东是云南省能源投资集团有限公司,背后实际控制人是云南省国资委。 云南能投 集团对云维股份上市公司承诺:在2019年9月9日起5年内积极协调控制的企业,综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式,稳妥推进与上市公司相关业务的整合,以避免可能对公司造成的不利影响;业务整合完成后,云南能投集团及其其他附属公司不以全资或控股方式参与和上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。 现在距离云维股份大股东云南能投集团承诺的资产注入时间仅剩下
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2023-12-08 21:47:13
重视多模态AI产业链机会
谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期,视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁,我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。 我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】,尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司: 【奥飞娱乐】:(1)AI+IP动画方向,PIKA展现出极强的动画视频渲染能力,能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动画IP资源(相对电影低要求,更适合类似Pika
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2023-03-19 19:22:36
周一继续跟踪
@op270:中俄贸易信息整理
据北京日报,3月17日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问,在世界经济复苏乏力的背景下,中俄各领域务实合作保持稳定发展,大大访俄对推动两国务实合作将产生什么影响?中方对此有何期待?汪文斌表示,中俄作为最大邻国和主要的新兴市场国家,两国合作韧性强,潜力足、空间大,中俄一贯本着相互
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2022-12-16 13:13:11
学习了
@一笔拉板:康达新材——实锤辉瑞特效药中间体供应商
康达新材控股子公司彩晶光电研发并生产的医药中间体产品DMH主要供货于原料药企业,该产品是用于新冠口服类药物帕罗韦德(paxlovid)的中间体。全球新冠疫情仍在不断变化中,彩晶光电根据客户具体需求订单供货。卡隆酸酐是合成帕罗维德的中间体、 西安彩晶光电是康达新材参股61%的控股子公司&nb
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2022-12-14 23:29:47
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@笛舞:【牛股逻辑大赛】龙磁科技:A股稀缺的第四家微逆企业,翻倍空间
一、事件驱动:软磁企业收购微逆,产业协同再创佳绩。2022年12月12日,龙磁科技发布公告收购恩沃新能源51.42%股权,正式进军微型逆变器领域。 标的公司情况:恩沃新能源成立于2016年,主要从事光伏逆变器产品的研发、生产及销售,已获得全球众多国家和地区的产品认证,目前微逆产
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2022-12-14 13:22:59
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@无名小韭85470112:最强预期差,明年POE粒子缺口高达100GW,唯一国产替代希望
明年是TOPCon超级大年,根据多家券商研报,目前TOPCon明年投产规划已经高达200GW.而众所周知,TOPCon组件必须的POE粒子完全是国外垄断,国产替代还要2024年底才有希望量产。而明年POE粒子根据中金公司研报,仅仅够60GW的TOPCon组件。这也意味着高达100GW以上的超级缺口。
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2022-12-13 07:26:31
钢材数据他最全
@笛舞:上海钢联:数据资产财报入表,助力公司价值重造
一、事件驱动:12.9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》 具体函件链接如下: 关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》意见的函 1、我国数字经济市场规模已达45万亿,随着数字经济建设的提
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@尺上金:400亿到2096亿的巨大飞跃,感冒药otc市场的历史性巨大跳档
先列观点 1,感冒药otc市场将从疫情前的2019年414亿增长到2096亿,2023年需求增长空间四倍(未考虑备药巨大的冗余需求)。 2,行业感冒药otc业务总利润将远超五倍,我的保守估算是行业otc感冒药业务总利润将增长7-10倍。 3,新冠将长期共存,成为新的季节性流行疾病,考虑到第一年感染率
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2022-11-30 03:56:41
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@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:【牛股逻辑大赛】斯瑞新材 ——写在十倍的起点,多重预期差谱写牛股新篇章
斯瑞新材这几天有点逆势,看了盘口很诡异跑去问了下机构的朋友看什么情况,给我猛推....然后周末研究了一下,亮瞎眼已经很久没有遇过预期差这么强的标的了每一个看点,都充满了无限想象力谨以此文记录斯瑞新材——十倍大牛起点内容很长,已经尽量缩减了,但确实亮点太多太多太多大家尽量耐心看完斯瑞新材,顾名思义,主
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一、事件驱动:软磁企业收购微逆,产业协同再创佳绩。2022年12月12日,龙磁科技发布公告收购恩沃新能源51.42%股权,正式进军微型逆变器领域。 标的公司情况:恩沃新能源成立于2016年,主要从事光伏逆变器产品的研发、生产及销售,已获得全球众多国家和地区的产品认证,目前微逆产
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一、事件驱动:软磁企业收购微逆,产业协同再创佳绩。2022年12月12日,龙磁科技发布公告收购恩沃新能源51.42%股权,正式进军微型逆变器领域。 标的公司情况:恩沃新能源成立于2016年,主要从事光伏逆变器产品的研发、生产及销售,已获得全球众多国家和地区的产品认证,目前微逆产
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明年是TOPCon超级大年,根据多家券商研报,目前TOPCon明年投产规划已经高达200GW.而众所周知,TOPCon组件必须的POE粒子完全是国外垄断,国产替代还要2024年底才有希望量产。而明年POE粒子根据中金公司研报,仅仅够60GW的TOPCon组件。这也意味着高达100GW以上的超级缺口。
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无师自通的散户
2022-12-02 23:45:37
学习了
@尺上金:400亿到2096亿的巨大飞跃,感冒药otc市场的历史性巨大跳档
先列观点 1,感冒药otc市场将从疫情前的2019年414亿增长到2096亿,2023年需求增长空间四倍(未考虑备药巨大的冗余需求)。 2,行业感冒药otc业务总利润将远超五倍,我的保守估算是行业otc感冒药业务总利润将增长7-10倍。 3,新冠将长期共存,成为新的季节性流行疾病,考虑到第一年感染率
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无师自通的散户
2022-11-30 03:56:41
学习了,
@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:【牛股逻辑大赛】斯瑞新材 ——写在十倍的起点,多重预期差谱写牛股新篇章
斯瑞新材这几天有点逆势,看了盘口很诡异跑去问了下机构的朋友看什么情况,给我猛推....然后周末研究了一下,亮瞎眼已经很久没有遇过预期差这么强的标的了每一个看点,都充满了无限想象力谨以此文记录斯瑞新材——十倍大牛起点内容很长,已经尽量缩减了,但确实亮点太多太多太多大家尽量耐心看完斯瑞新材,顾名思义,主
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无师自通的散户
2024-02-27 22:29:21
复盘涨停梯队
周二舆情热度 1、国产算力(国有云):英伟达近日向美国证券交易委员会提交的文件中,首次将华为列为AI芯片等多个类别的主要竞争对手。中国电信在上海规划超大规模国产算力液冷集群。 (中科曙光、高新发展、工业富联、紫光股份、网宿科技等) 2、机器人:克来机电13连板带来的属性发散,英伟达、OpenAI、特斯拉持续加码人形机器人,英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会。 (睿能科技、克劳斯、鸣志电器、博杰股份、日发精机、东方精工、中欣氟材) 3、新能源汽车:理想汽车2023年业绩超预期;华为
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克来机电
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2024-01-09 08:32:06
逻辑通了,就看市场资金认可度了
@白马打野:佳禾智能:白牌ar与500万产能的预期差,ar眼镜与ai耳机的翻倍逻辑
元旦后大盘一直跌,佳禾跟着MR也回落不少,郁闷。之前一直想单独写一下,跌回落来反而可以好好对比一下。明年ces电子展开幕,老龙头亚世,双象,亿道还活着,亿道带aipc概念,但是春秋电子跌停了,明显市场认可的ar这条线。苹果MR定了2月2发售,24年ar后续的催化肯定不会断的。1.白牌ar影目科技对标
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无师自通的散户
2024-01-02 11:50:06
内容干货
@韭菜团子:1229---0101公社每日内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到,我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分,每人每天最多获得一次打赏。每日复盘必备,每天晚上8点前
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2023-12-14 19:35:11
云维股份:大股东资产逐步注入上市公司,倒计时仅剩几个月
$云维股份(sh600725)$ 的大股东是云南省能源投资集团有限公司,背后实际控制人是云南省国资委。 云南能投集团对云维股份上市公司承诺:在2019年9月9日起5年内积极协调控制的企业,综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式,稳妥推进与上市公司相关业务的整合,以避免可能对公司造成的不利影响;业务整合完成后,云南能投集团及其其他附属公司不以全资或控股方式参与和上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。 现在距离云维股份大股东云南能投集团承诺的资产注入时间仅剩下几
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云维股份
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无师自通的散户
2023-12-14 19:22:17
云维股份:大股东资产逐步注入上市公司,倒计时仅剩几个月
$云维股份(sh600725)$ 的大股东是云南省能源投资集团有限公司,背后实际控制人是云南省国资委。 云南能投 集团对云维股份上市公司承诺:在2019年9月9日起5年内积极协调控制的企业,综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式,稳妥推进与上市公司相关业务的整合,以避免可能对公司造成的不利影响;业务整合完成后,云南能投集团及其其他附属公司不以全资或控股方式参与和上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。 现在距离云维股份大股东云南能投集团承诺的资产注入时间仅剩下
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云维股份
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2023-12-08 21:47:13
重视多模态AI产业链机会
谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期,视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁,我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。 我们认为本次ai性能升级主要体现在【多模态】,尤其是【视频理解和视频生成方面】有突破性进步。 🔥建议关注ai视频类相关公司: 【奥飞娱乐】:(1)AI+IP动画方向,PIKA展现出极强的动画视频渲染能力,能理解皮克斯、宫崎骏等复杂动画风格。公司有海量动画片库+大量动画IP资源(相对电影低要求,更适合类似Pika
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上海电影
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捷成股份
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2023-03-19 19:22:36
周一继续跟踪
@op270:中俄贸易信息整理
据北京日报,3月17日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问,在世界经济复苏乏力的背景下,中俄各领域务实合作保持稳定发展,大大访俄对推动两国务实合作将产生什么影响?中方对此有何期待?汪文斌表示,中俄作为最大邻国和主要的新兴市场国家,两国合作韧性强,潜力足、空间大,中俄一贯本着相互
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2022-12-16 13:13:11
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@一笔拉板:康达新材——实锤辉瑞特效药中间体供应商
康达新材控股子公司彩晶光电研发并生产的医药中间体产品DMH主要供货于原料药企业,该产品是用于新冠口服类药物帕罗韦德(paxlovid)的中间体。全球新冠疫情仍在不断变化中,彩晶光电根据客户具体需求订单供货。卡隆酸酐是合成帕罗维德的中间体、 西安彩晶光电是康达新材参股61%的控股子公司&nb
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2022-12-14 23:29:47
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@笛舞:【牛股逻辑大赛】龙磁科技:A股稀缺的第四家微逆企业,翻倍空间
一、事件驱动:软磁企业收购微逆,产业协同再创佳绩。2022年12月12日,龙磁科技发布公告收购恩沃新能源51.42%股权,正式进军微型逆变器领域。 标的公司情况:恩沃新能源成立于2016年,主要从事光伏逆变器产品的研发、生产及销售,已获得全球众多国家和地区的产品认证,目前微逆产
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2022-12-14 13:22:59
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@无名小韭85470112:最强预期差,明年POE粒子缺口高达100GW,唯一国产替代希望
明年是TOPCon超级大年,根据多家券商研报,目前TOPCon明年投产规划已经高达200GW.而众所周知,TOPCon组件必须的POE粒子完全是国外垄断,国产替代还要2024年底才有希望量产。而明年POE粒子根据中金公司研报,仅仅够60GW的TOPCon组件。这也意味着高达100GW以上的超级缺口。
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2022-12-13 07:26:31
钢材数据他最全
@笛舞:上海钢联:数据资产财报入表,助力公司价值重造
一、事件驱动:12.9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》 具体函件链接如下: 关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》意见的函 1、我国数字经济市场规模已达45万亿,随着数字经济建设的提
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2022-12-02 23:45:37
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@尺上金:400亿到2096亿的巨大飞跃,感冒药otc市场的历史性巨大跳档
先列观点 1,感冒药otc市场将从疫情前的2019年414亿增长到2096亿,2023年需求增长空间四倍(未考虑备药巨大的冗余需求)。 2,行业感冒药otc业务总利润将远超五倍,我的保守估算是行业otc感冒药业务总利润将增长7-10倍。 3,新冠将长期共存,成为新的季节性流行疾病,考虑到第一年感染率
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2022-11-30 03:56:41
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@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:【牛股逻辑大赛】斯瑞新材 ——写在十倍的起点,多重预期差谱写牛股新篇章
斯瑞新材这几天有点逆势,看了盘口很诡异跑去问了下机构的朋友看什么情况,给我猛推....然后周末研究了一下,亮瞎眼已经很久没有遇过预期差这么强的标的了每一个看点,都充满了无限想象力谨以此文记录斯瑞新材——十倍大牛起点内容很长,已经尽量缩减了,但确实亮点太多太多太多大家尽量耐心看完斯瑞新材,顾名思义,主
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