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元泽投研
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元泽投研
2026-06-07 22:36:01
中船特气20260607纪要(转):供应端分析二
❗❗供应端分析二:从钨粉进出口数据看海外六氟化钨生产稳定性 1、#中国钨粉/APT出口显著收缩。25年2月中国对钨实施出口审查(许可)制度,出口转为逐案审批;26年1月中国对日本实施钨出口禁令。整体看,#26年1-4月中国钨核心产品出口明显萎缩——钨粉出口168吨,同比-64%;APT出口仅2吨,同比-98%。 2、#日本原生高纯供应已被实质切断,补位来源明显偏回收与库存料,无法用于半导体级应用。26年1-4月中国对日钨粉出口仅10.5吨(同比-61%),全部集中在1月,2月起连续三个月归零。美
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中船特气
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元泽投研
2026-06-03 20:08:09
中船特气&六氟化钨最新会议纪要更新(东北证券化工20260603)
东北证券:六氟化钨景气度爆发(20260603会议纪要) 1、六氟化钨行业供需格局分析 ①产品基本属性与应用: 六氟化钨是半导体先进制程和存储芯片制造所需的核心电子特气,可在晶圆表面形成钨薄膜实现导电信号连接。纯度方面,6N级(99.9999%纯度)产品多用于DRAM、NAND等存储芯片及先进逻辑芯片,7N级产品适配台积电等更先进工艺场景。该产品与现有技术路线绑定度高,3-5年内无法被替代,若采用二氯二氧钼作为替代品,下游晶圆厂需重建全部厂房配套设施,落地难度极大。 ②行业供给缺口情况: 202
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美光科技公司
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元泽投研
2026-06-03 15:35:09
三祥新材氧化铪交流要点
①公司定位新材料平台型集团,锆系产品全球市占率第一。锆铪分离项目是公司向高端延伸的核心战略:一方面服务原子能级锆生产,另一方面提炼锆的伴生金属铪,打开全新增长空间。当前锆铪分离项目处于投产前最后阶段,掌握锆铪分离技术并有氯氧化锆原料供给,是产出高纯氧化铪的前提。三祥新材的是盐酸单体系萃取工艺,此前仅美国ATI、法国法马通等少数海外企业掌握(硫氰酸体系,副产剧毒的氢氰酸),国内长期缺乏成熟技术路径;公司通过"核心技术+全产业链配套"的模式,新进入者面临技术攻关、产能匹配和供应链整合的多重阻碍,短期
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三祥新材
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元泽投研
2026-06-02 20:51:59
中船特气持续调研更新20260602
一、半导体3D化、高深宽比化、垂直化趋势拉动六氟化钨需求,重视中船特气! ①重视存储大周期,海力士宣布未来五年内存产能翻倍(容量增速更大),英伟达推出AI PC,存储边界继续扩大!外围股市存储标的不断创新高,过去两周三星(+33%)、美光(+43%)、闪迪(+32%)、铠侠(+74%),六氟化钨作为存储最有弹性的环节,#持续深度推荐! ②核心观点:六氟化钨(WF₆)是半导体制造中沉积钨(W)的核心前驱体,主要用于CVD/W-CVD工艺,广泛应用于接触孔(Contact Plug)、通孔(Via)
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元泽投研
2026-06-01 14:41:42
中船特气调研持续更新
【1】六氟化钨27年供需缺口34%,26Q3起由紧平衡进入供不应求阶段! 我们更新最新版供需平衡表及弹性测算,结论:25/26/27年供需缺口分别为1%/11%/34%,缺口大幅扩大,据百川盈孚,当前市场呈现供应偏紧、企业惜售、下游询盘活跃的状态,刚需支撑强劲。预计行业自26年三季度开始由紧平衡进入供不应求阶段。 考虑到六氟化钨在下游成本占比极低,供不应求背景下看好涨价弹性,且当前钨价已由240万/吨的高位回落至100万元/吨,进一步强化利润预期。 【2】供应端分析一:产业视角复盘K公司/C公司
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元泽投研
2026-05-31 17:38:15
中船特气&六氟化钨最新会议纪要
华创AI新材料&化工:六氟化钨前瞻分析(20260531) 1、六氟化钨核心观点与需求趋势 核心观点概述: 团队已长期跟踪六氟化钨全产业链,经详细供需测算得出核心结论:未来两年内六氟化钨行业供需缺口将持续显现,产品重要度与稀缺程度日益凸显,以中船为首的头部供应商将充分受益,相关深度研究数据可对接咨询。 行业基本属性: 六氟化钨是半导体生产必需的电子特气,绝大多数下游应用为存储,仅少量用于7nm、2-3nm等先进逻辑芯片,此前市场认知的显示面板、光伏领域早已不再使用该产品。其本身无色、强腐蚀性、剧
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元泽投研
2026-05-27 15:22:48
中船特气:顶级的资金手法一流,戴维斯双击的票就要坚定信仰
144要发发,155要捂捂,915就要捂,捂紧紧! 中船,船不是不开,是缓开,是慢开,有秩序的开,有步骤有计划地开,功能化模块化地开。坚定信仰看2000亿! S中船特气(sh688146)S S美光科技公司(MU)S S广钢气体(sh688548)S
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元泽投研
2026-05-27 02:37:51
中船特气:无惧调整,价值终将回归!
1、❗电子特气龙头,六氟化钨产能2000吨,全球份额约20%,明年新增1000吨产能。因钨粉限制,日本厂商在H2可能出现断供危机,行业供给收缩,六氟化钨供需大缺口确定存在,中船具备全球绝对定价权,涨价确定性强!同时公司深度绑定长存/长鑫等重点客户,基本面一切向好! 2、❗高端六氟化钨近乎垄断,深厚护城河,上游原材料钨粉降价导致成本下降,掌握产品六氟化钨定价权且涨价趋势明显,六氟化钨吨净利望大幅提升,戴维斯双击,这种票真的要坚定信仰! 3、❗客户群体及其优质,看看中船特气这些客户群体:美光,海力士
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元泽投研
2026-03-11 22:08:57
金现代:“算电协同”之下的AI智能电网机会
$金现代$ “算电协同”之下的智能电网-国泰海通计算机260310_导读 1、金现代公司是做什么的,它的主要业务有哪些?金现代公司的服务网络和覆盖行业情况如何? 金现代公司成立于1994年,是国家鼓励的重大安全企业,在2020年上市。公司的主要业务分为两大块:一是为电力、军工、制造业等大型企业提供行业解决方案;二是开发并销售标准化的电子化软件产品。金现代公司总部位于山东济南,并在北京、上海、广州等地设有分子公司及区域中心。服务网络遍布全国,主要服务于电力、军工制造业、石化、轨道交通和其他行业。其
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2025-06-27 13:35:06
光库科技为什么估值看到500亿+
一、车载激光,高端1550nm光源唯一量产 高端车载激光从有效探照距离80米到120米的必要器件,1550nm光源需解决 EYDFA放大噪声控制、小型化封装及极端环境稳定性问题,光库科技凭借技术优势建立护城河,成为禾赛\聚创唯一的1550nm光源和 EYDFA器件供应商,车载激光安全要求极高,验证周期长!去年光库科技车载激光收入暴增146倍,今年预计车载激光业务收入5亿元,明年10亿+。毛利率30%。车载激光业务按照26年30pe,值90亿元。 二、AI上游硬件MPO业务全链路 光库全资子公司加
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元泽投研
2025-05-26 00:47:51
华为PSPI第二正牌供应商之八亿时空 国内第二家PSPI今年百吨级量产
1、八亿时空PSPI早在2023年即与华为关联企业新凯来(子公司珠海基石)联合开发高端光刻胶树脂和半导体先进封装用PSPI。 2、八亿时空上虞50吨高端光刻胶和200吨半导体PSPI项目,主要是为珠海基石供货,PSPI 在珠海基石验证事实通过,这也是上虞项目规模大速度快的原因。 3、上虞项目利用老厂房,设备快速导入,今年下半年即能够量产出货。 4、珠海基石就是HW在半导体领域化工材料的主要产业资本平台,八亿时空与珠海基石的关系非常密切。 5、50吨高端光刻胶树脂和200吨PSPI预计可以为八亿时
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2025-05-13 10:29:26
星环科技AI智能体订单开始密集落地!
1、星环科技5月6日中标云南省大数据有限公司大数据平台分布式数据库节点扩容项目! 2、星环科技5月6日中标太仓市信息港发展有限公司关于信息港文本分析研判模型项目! 3、星环科技成为核工业西南物理研究院“基于大模型的智能体应用场景定制及运维服务”唯一成交候选人! 核工业西南物理研究院:隶属中国核工业集团公司,是我国最早从事核聚变能源开发的专业研究院!在核动力领域处于领先位置,承担着众多国家级重点科研项目,是我国核动力技术研发的核心力量,为我国核动力事业发展作出了重大贡献。此次星环科技成为核工业西南
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2025-04-03 12:26:03
重视次新股:301601惠通科技
301601惠通科技 1、弱市炒次新股,四月份是业绩披露期,次新股刚上市业绩很好并且无雷。3月28日,证监会发文禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺的限售期内出借股份,意味着次新股没有转融通的砸盘了,这是一个标志性事件。 2、公司双氧水(流化床)的市场占有率约35%,双氧水流化床的生产线累计设计年产能超过310万吨,双氧水在半导体制造中主要用于清洗、抛光、光刻、刻蚀、氧化和废水处理等环节,是提升产品质量和工艺效率的重要化学品。 3、市值最小的环氧丙烷,公司参股公司泰兴怡达(与怡达股份合资)的主要
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2025-03-13 23:27:09
广电电气:腾讯云、数据中心A级供应商
一、今日消息两则: 腾讯元宝宣布支持上传、导出腾讯文档;腾讯向英伟达采购数十亿元规模H20芯片,为了应对微信接入DeepSeek的需求。显示出腾讯对算力、云端、数据中心的投入巨大! 二、广电电气:腾讯云A级供应商 1、2024年半年报显示,公司持续为腾讯华中、华南数据中心项目提供设备,并参与嘉兴算力中心机电配套项目。广电电气为腾讯定制开发的干式变压器具备高能效(国标一级)特性,适配数据中心节能需求。 2024年10月17日官微,2024年广电电气子公司安奕极电气荣获腾讯A级供应商认证,显示其在数
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Manus核心标的(附图:新增虚拟机)
3月6日凌晨,中国团队Monica.im推出的全球首款通用型AI Agent产品Manus,据团队介绍,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAl的同层次大模型。核心标的如下: 1、002757 南兴股份 子公司唯一网络联合微软推出AIGC智能助手“小鹭”,赋能行业客户。公司与微软合作的小鹭AI模型技术和周边生态较为成熟。 2、300248 新开普 数字人“小美同学”提供7*24小时智能交互服务,教育、校园场景潜力大。公司星
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