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戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2025-03-27 09:11:48

川普降关税？

川普降关税？

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寒武纪

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只买龙头的老司机

2025-03-27 08:26:45

资本市场消沉不代表业界消沉

由于投资这边情绪低落，导致普遍低估了过去2天模型的发布，已经眼花缭乱了，且还没结束。 Gemini 2.5 pro其实很强，反超了 4.5 和 grok3，但今天竟然没什么声量。还记得之前一直传说谷歌训崩了一个超大模型吗？最大的Gemini-3是个几万亿参数的超大模型，仍在继续推进。相对而言2.5 pro算小的。因此预训练到底结束了吗？ROI角度的确放缓了，但实际上各家还在一码一码往前探索极限。而谷歌扔出2.5pro，就是为了狙击凌晨OpenAI 4o的更新。这次的图像合成惊艳全行业了。用橘子

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云赛智联

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4.07
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2025-03-27 07:31:37

Google Gemini 2.5 Pro与DeepSeek-V3 0324模型更新发布

事件:DeepSeek发布V3模型的小更新0324版。北京时间3月26日Google发布最新大模型Gemini 2.5 Pro 1核心能力对比推理能力:Gemini2.5 Pro在GPQA、AIME 2025等高难度推理基准测试中保持领先，GPQA 84%大幅领先o3mini的79.7%与GPT 4.5的71.4%， Humanity's Last Exam无工具模式达18.8%准确率，大幅领先o3mini的14%。 DeepSeek-V3则在数学与代码类评测集超越GPT-4.5，尤其在中长篇

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恒玄科技

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1.47
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2025-03-27 06:36:07

【国海计算机]国内智算利好频出、请紧握AI核心资产

#上海智算新政出台:智算规模三年翻翻、国芯占比要求70%+ 3月26日，上海市经信委发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》发布，指出:到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，#智算规模力争达到200EFlops、其中自主可控算力占比超70%。 2024年年底上海印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》提出:到2025年底，#全市智能算力规模突破100EFLOPS、本市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%。 #“政府+互联网+运营商”构成

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海光信息

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2.30
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2025-03-26 17:35:02

一季度业绩确实性线索有哪些？

一季度业绩确实性线索有哪些？大盘上下两难，变盘的契机一定是一季报！

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上能电气
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禾望电气

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2025-03-26 17:14:21

长城证券：AI中心建设过剩？看好AI基础设施建设的需求增长

事件:据Business Insider报道，3月25日，阿里巴巴集团主席蔡崇信在HSBC全球投资峰会上表示看到AI数据中心建设开始形成泡沫，质疑科技巨头数千亿美元级AI基建投资的必要性。云服务企业AI商业化成功经验，显现"模型+算力+场景"商业闭环已形成。微软Azure OpenAI服务在多个市场获得突破，其智能云服务业务25Q1总收入241亿美元，同比+20%，主要系Azure和其他云服务收入25Q1同比增长33%，其中AI服务贡献12 pct；TikTok每月在Azure OpenAI

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江波龙

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2025-03-26 06:16:59

浙商证券：关于AI应用启动的条件探讨

“无产业，不牛市”，以史为鉴，主导产业崛起是驱动市场上涨的关键。具体来看，2002年至2007年重工业崛起主导，2009年至2015年智能手机崛起主导，2016年至2021年新能源和大消费崛起主导，而2023年以来AI崛起是关键主线。 2023年至2024年，AI上游算力是引领主线。站在当前，针对AI下游应用何时启动，我们将借鉴智能手机和电动车的发展规律对其进行分析。智能手机产业链规律智能手机产业的崛起，先后开启了，上游电子元器件引领的第一阶段，也即2008年11月至2011年4月，以及中下

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金山办公

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2025-03-26 06:11:38

东吴证券-主题掘金：聚变能源招标提速

在美元周期、资金面、政策和经济预期等因素的共同影响下，科技成长风格大规模切换到低估值价值风格的概率较低。活跃资金风偏仍维持高位运行，科技风格内部的轮动仍将是最佳策略。当前以AI链为代表的科技主线短期超买，可以关注核聚变等泛科技领域的新分支。核聚变商业化进程加速，我国聚变项目密集招标全球商业核聚变公司数量快速增长，业界普遍看好核聚变商业化前景。2021年以来，私营核聚变公司数量实现翻倍。核聚变工业协会在2024年的调研显示，约70%的商业公司预计在2030至2040年间实现首次并网发电，其中6

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西部超导
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航天晨光

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2025-03-25 14:48:41

AlDC过剩？误读

AlDC过剩？误读

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禾望电气

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2025-03-25 14:47:03

[招商通信]“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单逐步释放彰显高景气

[招商通信]算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单逐步释放彰显高景气事件:3月25日，受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头，美国许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响，算力板块出现下挫。 “AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单正在逐步释放阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美国部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资，而非指国内AIDC建设出现泡沫。国

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潍柴重机

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2025-03-25 14:33:43

蔡崇信讲话，国内AIDC产业链被错杀

今天市场关注度较多的一则公开新闻“阿里巴巴集团主席蔡崇信在香港举行的汇丰全球投资峰会上表示，开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的”，引起国内AIDC产业链被错杀: (1)原文说的是美国，不是中国，同时他在会上也再次强调了“不代表市场各个行业会减少对于AI的投资”。 (2)3月12日，蔡崇信曾公开表示，市场低估了2月民企座谈会，人工智能市场10万亿美金，并宣布未来三年将在云计算基础设施和AI硬件上投资超过500亿美元3800亿元人民币，阿里决

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科泰电源

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2025-03-25 14:14:43

基础化工行业：供给端不确定性加深，溴素涨价有望超预期（3.25）

慧博资讯事件：据百川盈孚，2025年3月25日，溴素市场均价为28000元/吨，较上一交易日大幅上涨3000元/吨，涨幅12.0%，较2024年同期上涨约9000元/吨。点评：供给侧：我国溴素对外依存度高，红海局势升温或波及进口。我国溴素资源十分短缺，主要分布在山东省莱州湾的地下卤水中。近年来，山东卤水水位和品位下降很快，有效产能不断收缩，因此我国溴素高度依赖进口，进口量由2021年的6.3万吨提升至2024年的7.7万吨，依存度由47.3%提升至56.8%。海外角度看，死海是世界上溴元素

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山东海化
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鲁北化工

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2025-03-25 10:52:20

2025一军工的戴维斯双击【华福军工]

2025年军工行业将呈现EPS与主题的双轮驱动: 1)业绩:多数公司3月订单已创历史新高，航天、兵器、航空、电科的全面恢复，军令状之下145任务顺利完成是大势所趋; 2)主题:深海科技、低空经济、核聚变、军工 AI+机器人、商用发动机等不断涌现，业绩复苏背景下将呈现典型的戴维斯双击! EPS强劲改善: 1)军工电子:【火炬电子】、【振华科技】、[鸿远电子]、[新雷能]; 2)Dan:【航天电器]、【理工导航]、【中兵红箭]、【观想科技]、[广东宏大]、[楚江新材】、【菲利华】; 主题层面: 1)

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火炬电子
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观想科技
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中国海防

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2025-03-25 10:39:30

【中邮有色】碳酸锶价格再度开启上涨，向上空间巨大

#碳酸锶价格再度开启上涨。2024年10月以来，碳酸锶价格开启主升浪，从8700元/吨涨至1月的15000元/吨，2025年3月11日碳酸锶价格再度开启上涨，出厂价最高达16000元/吨，逼近2021年高点19000元/吨。本轮上涨主要由于: #环保要求提高。2024年3月8日，应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》通知，要求使用间歇碳化法工艺的碳酸锶工厂必须一年内(即2025年3月之前)改造完毕，国内碳酸锶产能约20.8万吨，近半产能因此停、减产。

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红星发展

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2025-03-25 10:35:32

AIDC再更新，看好海外链20250325

事件:近期，AI相关公司波动较大，上上周超额收益明显，上周GTC出现兑现行情。一点评:我们认为:阶段性情绪扰动，带来较好配置良机。但方向的选择上需要更聚焦。#供电、#冷却是两个在数据中心中通胀明显的环节。重视此两环节的优质公司调整带来的机会。方向一:电源。首推麦格米特，其次禾望电气 1)本次 GTC 大会，我们看到sidecar power rack 有望成为未来主流。正如我们近期路演所强调的: IT 负载功率升级带来供电变化，供电变化带来格局的重塑。目前看到台达、维谛、麦米均推出了此方案，

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麦格米特
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禾望电气
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英维克

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由于投资这边情绪低落，导致普遍低估了过去2天模型的发布，已经眼花缭乱了，且还没结束。 Gemini 2.5 pro其实很强，反超了 4.5 和 grok3，但今天竟然没什么声量。还记得之前一直传说谷歌训崩了一个超大模型吗？最大的Gemini-3是个几万亿参数的超大模型，仍在继续推进。相对而言2.5 pro算小的。因此预训练到底结束了吗？ROI角度的确放缓了，但实际上各家还在一码一码往前探索极限。而谷歌扔出2.5pro，就是为了狙击凌晨OpenAI 4o的更新。这次的图像合成惊艳全行业了。用橘子

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Google Gemini 2.5 Pro与DeepSeek-V3 0324模型更新发布

事件:DeepSeek发布V3模型的小更新0324版。北京时间3月26日Google发布最新大模型Gemini 2.5 Pro 1核心能力对比推理能力:Gemini2.5 Pro在GPQA、AIME 2025等高难度推理基准测试中保持领先，GPQA 84%大幅领先o3mini的79.7%与GPT 4.5的71.4%， Humanity's Last Exam无工具模式达18.8%准确率，大幅领先o3mini的14%。 DeepSeek-V3则在数学与代码类评测集超越GPT-4.5，尤其在中长篇

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#上海智算新政出台:智算规模三年翻翻、国芯占比要求70%+ 3月26日，上海市经信委发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》发布，指出:到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，#智算规模力争达到200EFlops、其中自主可控算力占比超70%。 2024年年底上海印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》提出:到2025年底，#全市智能算力规模突破100EFLOPS、本市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%。 #“政府+互联网+运营商”构成

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事件:据Business Insider报道，3月25日，阿里巴巴集团主席蔡崇信在HSBC全球投资峰会上表示看到AI数据中心建设开始形成泡沫，质疑科技巨头数千亿美元级AI基建投资的必要性。云服务企业AI商业化成功经验，显现"模型+算力+场景"商业闭环已形成。微软Azure OpenAI服务在多个市场获得突破，其智能云服务业务25Q1总收入241亿美元，同比+20%，主要系Azure和其他云服务收入25Q1同比增长33%，其中AI服务贡献12 pct；TikTok每月在Azure OpenAI

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浙商证券：关于AI应用启动的条件探讨

“无产业，不牛市”，以史为鉴，主导产业崛起是驱动市场上涨的关键。具体来看，2002年至2007年重工业崛起主导，2009年至2015年智能手机崛起主导，2016年至2021年新能源和大消费崛起主导，而2023年以来AI崛起是关键主线。 2023年至2024年，AI上游算力是引领主线。站在当前，针对AI下游应用何时启动，我们将借鉴智能手机和电动车的发展规律对其进行分析。智能手机产业链规律智能手机产业的崛起，先后开启了，上游电子元器件引领的第一阶段，也即2008年11月至2011年4月，以及中下

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东吴证券-主题掘金：聚变能源招标提速

在美元周期、资金面、政策和经济预期等因素的共同影响下，科技成长风格大规模切换到低估值价值风格的概率较低。活跃资金风偏仍维持高位运行，科技风格内部的轮动仍将是最佳策略。当前以AI链为代表的科技主线短期超买，可以关注核聚变等泛科技领域的新分支。核聚变商业化进程加速，我国聚变项目密集招标全球商业核聚变公司数量快速增长，业界普遍看好核聚变商业化前景。2021年以来，私营核聚变公司数量实现翻倍。核聚变工业协会在2024年的调研显示，约70%的商业公司预计在2030至2040年间实现首次并网发电，其中6

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今天市场关注度较多的一则公开新闻“阿里巴巴集团主席蔡崇信在香港举行的汇丰全球投资峰会上表示，开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的”，引起国内AIDC产业链被错杀: (1)原文说的是美国，不是中国，同时他在会上也再次强调了“不代表市场各个行业会减少对于AI的投资”。 (2)3月12日，蔡崇信曾公开表示，市场低估了2月民企座谈会，人工智能市场10万亿美金，并宣布未来三年将在云计算基础设施和AI硬件上投资超过500亿美元3800亿元人民币，阿里决

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基础化工行业：供给端不确定性加深，溴素涨价有望超预期（3.25）

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2025一军工的戴维斯双击【华福军工]

2025年军工行业将呈现EPS与主题的双轮驱动: 1)业绩:多数公司3月订单已创历史新高，航天、兵器、航空、电科的全面恢复，军令状之下145任务顺利完成是大势所趋; 2)主题:深海科技、低空经济、核聚变、军工 AI+机器人、商用发动机等不断涌现，业绩复苏背景下将呈现典型的戴维斯双击! EPS强劲改善: 1)军工电子:【火炬电子】、【振华科技】、[鸿远电子]、[新雷能]; 2)Dan:【航天电器]、【理工导航]、【中兵红箭]、【观想科技]、[广东宏大]、[楚江新材】、【菲利华】; 主题层面: 1)

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#碳酸锶价格再度开启上涨。2024年10月以来，碳酸锶价格开启主升浪，从8700元/吨涨至1月的15000元/吨，2025年3月11日碳酸锶价格再度开启上涨，出厂价最高达16000元/吨，逼近2021年高点19000元/吨。本轮上涨主要由于: #环保要求提高。2024年3月8日，应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》通知，要求使用间歇碳化法工艺的碳酸锶工厂必须一年内(即2025年3月之前)改造完毕，国内碳酸锶产能约20.8万吨，近半产能因此停、减产。

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事件:DeepSeek发布V3模型的小更新0324版。北京时间3月26日Google发布最新大模型Gemini 2.5 Pro 1核心能力对比推理能力:Gemini2.5 Pro在GPQA、AIME 2025等高难度推理基准测试中保持领先，GPQA 84%大幅领先o3mini的79.7%与GPT 4.5的71.4%， Humanity's Last Exam无工具模式达18.8%准确率，大幅领先o3mini的14%。 DeepSeek-V3则在数学与代码类评测集超越GPT-4.5，尤其在中长篇

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#上海智算新政出台:智算规模三年翻翻、国芯占比要求70%+ 3月26日，上海市经信委发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》发布，指出:到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，#智算规模力争达到200EFlops、其中自主可控算力占比超70%。 2024年年底上海印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》提出:到2025年底，#全市智能算力规模突破100EFLOPS、本市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%。 #“政府+互联网+运营商”构成

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一季度业绩确实性线索有哪些？

一季度业绩确实性线索有哪些？大盘上下两难，变盘的契机一定是一季报！

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上能电气
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禾望电气

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-26 17:14:21

长城证券：AI中心建设过剩？看好AI基础设施建设的需求增长

事件:据Business Insider报道，3月25日，阿里巴巴集团主席蔡崇信在HSBC全球投资峰会上表示看到AI数据中心建设开始形成泡沫，质疑科技巨头数千亿美元级AI基建投资的必要性。云服务企业AI商业化成功经验，显现"模型+算力+场景"商业闭环已形成。微软Azure OpenAI服务在多个市场获得突破，其智能云服务业务25Q1总收入241亿美元，同比+20%，主要系Azure和其他云服务收入25Q1同比增长33%，其中AI服务贡献12 pct；TikTok每月在Azure OpenAI

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江波龙

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-26 06:16:59

浙商证券：关于AI应用启动的条件探讨

“无产业，不牛市”，以史为鉴，主导产业崛起是驱动市场上涨的关键。具体来看，2002年至2007年重工业崛起主导，2009年至2015年智能手机崛起主导，2016年至2021年新能源和大消费崛起主导，而2023年以来AI崛起是关键主线。 2023年至2024年，AI上游算力是引领主线。站在当前，针对AI下游应用何时启动，我们将借鉴智能手机和电动车的发展规律对其进行分析。智能手机产业链规律智能手机产业的崛起，先后开启了，上游电子元器件引领的第一阶段，也即2008年11月至2011年4月，以及中下

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金山办公

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3.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-26 06:11:38

东吴证券-主题掘金：聚变能源招标提速

在美元周期、资金面、政策和经济预期等因素的共同影响下，科技成长风格大规模切换到低估值价值风格的概率较低。活跃资金风偏仍维持高位运行，科技风格内部的轮动仍将是最佳策略。当前以AI链为代表的科技主线短期超买，可以关注核聚变等泛科技领域的新分支。核聚变商业化进程加速，我国聚变项目密集招标全球商业核聚变公司数量快速增长，业界普遍看好核聚变商业化前景。2021年以来，私营核聚变公司数量实现翻倍。核聚变工业协会在2024年的调研显示，约70%的商业公司预计在2030至2040年间实现首次并网发电，其中6

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西部超导
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航天晨光

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4.81
戈壁淘金

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2025-03-25 14:48:41

AlDC过剩？误读

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2025-03-25 14:47:03

[招商通信]“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单逐步释放彰显高景气

[招商通信]算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单逐步释放彰显高景气事件:3月25日，受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头，美国许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响，算力板块出现下挫。 “AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单正在逐步释放阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美国部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资，而非指国内AIDC建设出现泡沫。国

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潍柴重机

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戈壁淘金

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2025-03-25 14:33:43

蔡崇信讲话，国内AIDC产业链被错杀

今天市场关注度较多的一则公开新闻“阿里巴巴集团主席蔡崇信在香港举行的汇丰全球投资峰会上表示，开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的”，引起国内AIDC产业链被错杀: (1)原文说的是美国，不是中国，同时他在会上也再次强调了“不代表市场各个行业会减少对于AI的投资”。 (2)3月12日，蔡崇信曾公开表示，市场低估了2月民企座谈会，人工智能市场10万亿美金，并宣布未来三年将在云计算基础设施和AI硬件上投资超过500亿美元3800亿元人民币，阿里决

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科泰电源

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2025-03-25 14:14:43

基础化工行业：供给端不确定性加深，溴素涨价有望超预期（3.25）

慧博资讯事件：据百川盈孚，2025年3月25日，溴素市场均价为28000元/吨，较上一交易日大幅上涨3000元/吨，涨幅12.0%，较2024年同期上涨约9000元/吨。点评：供给侧：我国溴素对外依存度高，红海局势升温或波及进口。我国溴素资源十分短缺，主要分布在山东省莱州湾的地下卤水中。近年来，山东卤水水位和品位下降很快，有效产能不断收缩，因此我国溴素高度依赖进口，进口量由2021年的6.3万吨提升至2024年的7.7万吨，依存度由47.3%提升至56.8%。海外角度看，死海是世界上溴元素

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山东海化
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鲁北化工

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戈壁淘金

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2025-03-25 10:52:20

2025一军工的戴维斯双击【华福军工]

2025年军工行业将呈现EPS与主题的双轮驱动: 1)业绩:多数公司3月订单已创历史新高，航天、兵器、航空、电科的全面恢复，军令状之下145任务顺利完成是大势所趋; 2)主题:深海科技、低空经济、核聚变、军工 AI+机器人、商用发动机等不断涌现，业绩复苏背景下将呈现典型的戴维斯双击! EPS强劲改善: 1)军工电子:【火炬电子】、【振华科技】、[鸿远电子]、[新雷能]; 2)Dan:【航天电器]、【理工导航]、【中兵红箭]、【观想科技]、[广东宏大]、[楚江新材】、【菲利华】; 主题层面: 1)

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火炬电子
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观想科技
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中国海防

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戈壁淘金

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2025-03-25 10:39:30

【中邮有色】碳酸锶价格再度开启上涨，向上空间巨大

#碳酸锶价格再度开启上涨。2024年10月以来，碳酸锶价格开启主升浪，从8700元/吨涨至1月的15000元/吨，2025年3月11日碳酸锶价格再度开启上涨，出厂价最高达16000元/吨，逼近2021年高点19000元/吨。本轮上涨主要由于: #环保要求提高。2024年3月8日，应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》通知，要求使用间歇碳化法工艺的碳酸锶工厂必须一年内(即2025年3月之前)改造完毕，国内碳酸锶产能约20.8万吨，近半产能因此停、减产。

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红星发展

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戈壁淘金

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2025-03-25 10:35:32

AIDC再更新，看好海外链20250325

事件:近期，AI相关公司波动较大，上上周超额收益明显，上周GTC出现兑现行情。一点评:我们认为:阶段性情绪扰动，带来较好配置良机。但方向的选择上需要更聚焦。#供电、#冷却是两个在数据中心中通胀明显的环节。重视此两环节的优质公司调整带来的机会。方向一:电源。首推麦格米特，其次禾望电气 1)本次 GTC 大会，我们看到sidecar power rack 有望成为未来主流。正如我们近期路演所强调的: IT 负载功率升级带来供电变化，供电变化带来格局的重塑。目前看到台达、维谛、麦米均推出了此方案，

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麦格米特
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禾望电气
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英维克

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戈壁淘金

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2025-03-27 09:11:48

川普降关税？

川普降关税？

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寒武纪

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2025-03-27 08:26:45

资本市场消沉不代表业界消沉

由于投资这边情绪低落，导致普遍低估了过去2天模型的发布，已经眼花缭乱了，且还没结束。 Gemini 2.5 pro其实很强，反超了 4.5 和 grok3，但今天竟然没什么声量。还记得之前一直传说谷歌训崩了一个超大模型吗？最大的Gemini-3是个几万亿参数的超大模型，仍在继续推进。相对而言2.5 pro算小的。因此预训练到底结束了吗？ROI角度的确放缓了，但实际上各家还在一码一码往前探索极限。而谷歌扔出2.5pro，就是为了狙击凌晨OpenAI 4o的更新。这次的图像合成惊艳全行业了。用橘子

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云赛智联

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-27 07:31:37

Google Gemini 2.5 Pro与DeepSeek-V3 0324模型更新发布

事件:DeepSeek发布V3模型的小更新0324版。北京时间3月26日Google发布最新大模型Gemini 2.5 Pro 1核心能力对比推理能力:Gemini2.5 Pro在GPQA、AIME 2025等高难度推理基准测试中保持领先，GPQA 84%大幅领先o3mini的79.7%与GPT 4.5的71.4%， Humanity's Last Exam无工具模式达18.8%准确率，大幅领先o3mini的14%。 DeepSeek-V3则在数学与代码类评测集超越GPT-4.5，尤其在中长篇

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恒玄科技

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戈壁淘金

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2025-03-27 06:36:07

【国海计算机]国内智算利好频出、请紧握AI核心资产

#上海智算新政出台:智算规模三年翻翻、国芯占比要求70%+ 3月26日，上海市经信委发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》发布，指出:到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，#智算规模力争达到200EFlops、其中自主可控算力占比超70%。 2024年年底上海印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》提出:到2025年底，#全市智能算力规模突破100EFLOPS、本市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%。 #“政府+互联网+运营商”构成

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海光信息

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戈壁淘金

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2025-03-26 17:35:02

一季度业绩确实性线索有哪些？

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长城证券：AI中心建设过剩？看好AI基础设施建设的需求增长

事件:据Business Insider报道，3月25日，阿里巴巴集团主席蔡崇信在HSBC全球投资峰会上表示看到AI数据中心建设开始形成泡沫，质疑科技巨头数千亿美元级AI基建投资的必要性。云服务企业AI商业化成功经验，显现"模型+算力+场景"商业闭环已形成。微软Azure OpenAI服务在多个市场获得突破，其智能云服务业务25Q1总收入241亿美元，同比+20%，主要系Azure和其他云服务收入25Q1同比增长33%，其中AI服务贡献12 pct；TikTok每月在Azure OpenAI

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浙商证券：关于AI应用启动的条件探讨

“无产业，不牛市”，以史为鉴，主导产业崛起是驱动市场上涨的关键。具体来看，2002年至2007年重工业崛起主导，2009年至2015年智能手机崛起主导，2016年至2021年新能源和大消费崛起主导，而2023年以来AI崛起是关键主线。 2023年至2024年，AI上游算力是引领主线。站在当前，针对AI下游应用何时启动，我们将借鉴智能手机和电动车的发展规律对其进行分析。智能手机产业链规律智能手机产业的崛起，先后开启了，上游电子元器件引领的第一阶段，也即2008年11月至2011年4月，以及中下

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东吴证券-主题掘金：聚变能源招标提速

在美元周期、资金面、政策和经济预期等因素的共同影响下，科技成长风格大规模切换到低估值价值风格的概率较低。活跃资金风偏仍维持高位运行，科技风格内部的轮动仍将是最佳策略。当前以AI链为代表的科技主线短期超买，可以关注核聚变等泛科技领域的新分支。核聚变商业化进程加速，我国聚变项目密集招标全球商业核聚变公司数量快速增长，业界普遍看好核聚变商业化前景。2021年以来，私营核聚变公司数量实现翻倍。核聚变工业协会在2024年的调研显示，约70%的商业公司预计在2030至2040年间实现首次并网发电，其中6

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[招商通信]“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单逐步释放彰显高景气

[招商通信]算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单逐步释放彰显高景气事件:3月25日，受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头，美国许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响，算力板块出现下挫。 “AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单正在逐步释放阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美国部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资，而非指国内AIDC建设出现泡沫。国

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蔡崇信讲话，国内AIDC产业链被错杀

今天市场关注度较多的一则公开新闻“阿里巴巴集团主席蔡崇信在香港举行的汇丰全球投资峰会上表示，开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的”，引起国内AIDC产业链被错杀: (1)原文说的是美国，不是中国，同时他在会上也再次强调了“不代表市场各个行业会减少对于AI的投资”。 (2)3月12日，蔡崇信曾公开表示，市场低估了2月民企座谈会，人工智能市场10万亿美金，并宣布未来三年将在云计算基础设施和AI硬件上投资超过500亿美元3800亿元人民币，阿里决

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基础化工行业：供给端不确定性加深，溴素涨价有望超预期（3.25）

慧博资讯事件：据百川盈孚，2025年3月25日，溴素市场均价为28000元/吨，较上一交易日大幅上涨3000元/吨，涨幅12.0%，较2024年同期上涨约9000元/吨。点评：供给侧：我国溴素对外依存度高，红海局势升温或波及进口。我国溴素资源十分短缺，主要分布在山东省莱州湾的地下卤水中。近年来，山东卤水水位和品位下降很快，有效产能不断收缩，因此我国溴素高度依赖进口，进口量由2021年的6.3万吨提升至2024年的7.7万吨，依存度由47.3%提升至56.8%。海外角度看，死海是世界上溴元素

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2025年军工行业将呈现EPS与主题的双轮驱动: 1)业绩:多数公司3月订单已创历史新高，航天、兵器、航空、电科的全面恢复，军令状之下145任务顺利完成是大势所趋; 2)主题:深海科技、低空经济、核聚变、军工 AI+机器人、商用发动机等不断涌现，业绩复苏背景下将呈现典型的戴维斯双击! EPS强劲改善: 1)军工电子:【火炬电子】、【振华科技】、[鸿远电子]、[新雷能]; 2)Dan:【航天电器]、【理工导航]、【中兵红箭]、【观想科技]、[广东宏大]、[楚江新材】、【菲利华】; 主题层面: 1)

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【中邮有色】碳酸锶价格再度开启上涨，向上空间巨大

#碳酸锶价格再度开启上涨。2024年10月以来，碳酸锶价格开启主升浪，从8700元/吨涨至1月的15000元/吨，2025年3月11日碳酸锶价格再度开启上涨，出厂价最高达16000元/吨，逼近2021年高点19000元/吨。本轮上涨主要由于: #环保要求提高。2024年3月8日，应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》通知，要求使用间歇碳化法工艺的碳酸锶工厂必须一年内(即2025年3月之前)改造完毕，国内碳酸锶产能约20.8万吨，近半产能因此停、减产。

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资本市场消沉不代表业界消沉

由于投资这边情绪低落，导致普遍低估了过去2天模型的发布，已经眼花缭乱了，且还没结束。 Gemini 2.5 pro其实很强，反超了 4.5 和 grok3，但今天竟然没什么声量。还记得之前一直传说谷歌训崩了一个超大模型吗？最大的Gemini-3是个几万亿参数的超大模型，仍在继续推进。相对而言2.5 pro算小的。因此预训练到底结束了吗？ROI角度的确放缓了，但实际上各家还在一码一码往前探索极限。而谷歌扔出2.5pro，就是为了狙击凌晨OpenAI 4o的更新。这次的图像合成惊艳全行业了。用橘子

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Google Gemini 2.5 Pro与DeepSeek-V3 0324模型更新发布

事件:DeepSeek发布V3模型的小更新0324版。北京时间3月26日Google发布最新大模型Gemini 2.5 Pro 1核心能力对比推理能力:Gemini2.5 Pro在GPQA、AIME 2025等高难度推理基准测试中保持领先，GPQA 84%大幅领先o3mini的79.7%与GPT 4.5的71.4%， Humanity's Last Exam无工具模式达18.8%准确率，大幅领先o3mini的14%。 DeepSeek-V3则在数学与代码类评测集超越GPT-4.5，尤其在中长篇

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#上海智算新政出台:智算规模三年翻翻、国芯占比要求70%+ 3月26日，上海市经信委发布《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》发布，指出:到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，#智算规模力争达到200EFlops、其中自主可控算力占比超70%。 2024年年底上海印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》提出:到2025年底，#全市智能算力规模突破100EFLOPS、本市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%。 #“政府+互联网+运营商”构成

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“无产业，不牛市”，以史为鉴，主导产业崛起是驱动市场上涨的关键。具体来看，2002年至2007年重工业崛起主导，2009年至2015年智能手机崛起主导，2016年至2021年新能源和大消费崛起主导，而2023年以来AI崛起是关键主线。 2023年至2024年，AI上游算力是引领主线。站在当前，针对AI下游应用何时启动，我们将借鉴智能手机和电动车的发展规律对其进行分析。智能手机产业链规律智能手机产业的崛起，先后开启了，上游电子元器件引领的第一阶段，也即2008年11月至2011年4月，以及中下

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东吴证券-主题掘金：聚变能源招标提速

在美元周期、资金面、政策和经济预期等因素的共同影响下，科技成长风格大规模切换到低估值价值风格的概率较低。活跃资金风偏仍维持高位运行，科技风格内部的轮动仍将是最佳策略。当前以AI链为代表的科技主线短期超买，可以关注核聚变等泛科技领域的新分支。核聚变商业化进程加速，我国聚变项目密集招标全球商业核聚变公司数量快速增长，业界普遍看好核聚变商业化前景。2021年以来，私营核聚变公司数量实现翻倍。核聚变工业协会在2024年的调研显示，约70%的商业公司预计在2030至2040年间实现首次并网发电，其中6

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2025-03-25 14:47:03

[招商通信]“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单逐步释放彰显高景气

[招商通信]算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单逐步释放彰显高景气事件:3月25日，受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头，美国许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响，算力板块出现下挫。 “AIDC建设出现泡沫”系媒体误读，国内CSP客户大单正在逐步释放阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美国部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资，而非指国内AIDC建设出现泡沫。国

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2025-03-25 14:33:43

蔡崇信讲话，国内AIDC产业链被错杀

今天市场关注度较多的一则公开新闻“阿里巴巴集团主席蔡崇信在香港举行的汇丰全球投资峰会上表示，开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的”，引起国内AIDC产业链被错杀: (1)原文说的是美国，不是中国，同时他在会上也再次强调了“不代表市场各个行业会减少对于AI的投资”。 (2)3月12日，蔡崇信曾公开表示，市场低估了2月民企座谈会，人工智能市场10万亿美金，并宣布未来三年将在云计算基础设施和AI硬件上投资超过500亿美元3800亿元人民币，阿里决

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2025-03-25 14:14:43

基础化工行业：供给端不确定性加深，溴素涨价有望超预期（3.25）

慧博资讯事件：据百川盈孚，2025年3月25日，溴素市场均价为28000元/吨，较上一交易日大幅上涨3000元/吨，涨幅12.0%，较2024年同期上涨约9000元/吨。点评：供给侧：我国溴素对外依存度高，红海局势升温或波及进口。我国溴素资源十分短缺，主要分布在山东省莱州湾的地下卤水中。近年来，山东卤水水位和品位下降很快，有效产能不断收缩，因此我国溴素高度依赖进口，进口量由2021年的6.3万吨提升至2024年的7.7万吨，依存度由47.3%提升至56.8%。海外角度看，死海是世界上溴元素

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2025-03-25 10:52:20

2025一军工的戴维斯双击【华福军工]

2025年军工行业将呈现EPS与主题的双轮驱动: 1)业绩:多数公司3月订单已创历史新高，航天、兵器、航空、电科的全面恢复，军令状之下145任务顺利完成是大势所趋; 2)主题:深海科技、低空经济、核聚变、军工 AI+机器人、商用发动机等不断涌现，业绩复苏背景下将呈现典型的戴维斯双击! EPS强劲改善: 1)军工电子:【火炬电子】、【振华科技】、[鸿远电子]、[新雷能]; 2)Dan:【航天电器]、【理工导航]、【中兵红箭]、【观想科技]、[广东宏大]、[楚江新材】、【菲利华】; 主题层面: 1)

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中国海防

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2025-03-25 10:39:30

【中邮有色】碳酸锶价格再度开启上涨，向上空间巨大

#碳酸锶价格再度开启上涨。2024年10月以来，碳酸锶价格开启主升浪，从8700元/吨涨至1月的15000元/吨，2025年3月11日碳酸锶价格再度开启上涨，出厂价最高达16000元/吨，逼近2021年高点19000元/吨。本轮上涨主要由于: #环保要求提高。2024年3月8日，应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》通知，要求使用间歇碳化法工艺的碳酸锶工厂必须一年内(即2025年3月之前)改造完毕，国内碳酸锶产能约20.8万吨，近半产能因此停、减产。

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红星发展

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2025-03-25 10:35:32

AIDC再更新，看好海外链20250325

事件:近期，AI相关公司波动较大，上上周超额收益明显，上周GTC出现兑现行情。一点评:我们认为:阶段性情绪扰动，带来较好配置良机。但方向的选择上需要更聚焦。#供电、#冷却是两个在数据中心中通胀明显的环节。重视此两环节的优质公司调整带来的机会。方向一:电源。首推麦格米特，其次禾望电气 1)本次 GTC 大会，我们看到sidecar power rack 有望成为未来主流。正如我们近期路演所强调的: IT 负载功率升级带来供电变化，供电变化带来格局的重塑。目前看到台达、维谛、麦米均推出了此方案，

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英维克

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