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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2025-03-25 09:59:37

可控核聚变元年，关注相关公司

!![后续催化展望] ①3月24日晚间，精达股份预计将发布2024年年报，精达股份作为待上市企业上海超导的最大股东(18%股权)，或将进一步明确上海超导业绩情况。 ②3月25日起，国光电气将进入静默期，我们判断4月份或将有多份订单落地。 ③3月26日，合肥聚变产业园&合锻智能公开调研活动。(合锻智能董事长兼任聚变新能董事长) ④ 可控核聚变行业相关政策文件或白皮书、中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况、专项债、各地方政府招商引进及配套资金支持情况。 !!【本周关键进展] ①日本QST与

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合锻智能
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永鼎股份
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东方钽业

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2025-03-25 09:13:00

军民融合利好来了 37只持股曝光（附名单）

国家军民融合产业投资基金二期成立，注册资本596亿，财政部为第一大股东。该基金现身37家上市公司前十大流通股东，涉及国防军工、电力设备等行业。自2020年起，楚江新材、航发动力、中航光电等公司获稳定持仓。14股年内涨幅超10%，航天智造、华强科技涨幅超15%。 37股流通股东现身国家军民融合产业投资基金。国家军民融合产业投资基金二期成立企查查APP显示，近日，国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司成立，法定代表人为曲克波，注册资本596亿元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资

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中国海防

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2025-03-25 07:57:50

[国盛通信]拥抱算力与光的高度确定性

英伟达GTC大会后，光通信板块集体回调，而反观台股和美股，cpo和光模块标的均有明显上涨，背后反映的是a股对于事件的过度博弈。随着Q1接近尾声，财报季临近，我们认为机构将进入调仓的最后窗口期，光通信板块作为最强的业绩方向之一，将迎来明显的资金回流。从技术发展来看，未来机柜内scale up层面，由于gpu数量的进一步增长，柜内互联最长距离将超过2米，光将不可避免的在柜内实现渗透。而在上层互联的sacle out层面，光通信将继续全面升级，cpo将成为一种重要的新选项，而不是取代可插拔光模块。

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新易盛

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2025-03-25 07:48:12

英伟达：高增长+低估值，配置时机已至

黄仁勋在GTC大会上正面回应了导致英伟达近期股价下跌的三大担忧。在上周召开的英伟达年度GTC开发者大会上，黄仁勋为人工智能行业描绘了一副引人入胜的图景，同时展示了英伟达雄心勃勃的产品路线图。当我在GTC会场里四处走动时，明显能感到一种兴奋情绪，排队参加活动和小组讨论的人非常多，人们迫切希望了解从机器人和医疗保健再到尖端水冷服务器设计等各个领域的最新进展。然而，尽管人们对人工智能的未来充满热情，而且英伟达是核心算力供应商之一，但股价却停滞不前，目前远期市盈率仅为26倍，对于一家预计今年营收将

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太辰光

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2025-03-25 06:49:39

4月交易基本面

4月交易基本面

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尚太科技

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2025-03-24 16:12:16

禾望电气-新能源业务稳步向好，IDC电源打开空间，目标价41.10元

事件：公司2024年实现营收37.33亿元，同比增长-0.5%；实现归母净利润4.41亿元，同比增长-12.3%；扣非归母净利润3.97亿元，同比增长-5.8%。Q4单季度实现营收14.22亿元，同比增长25.1%，环比增长52.9%；实现归母净利润1.87亿元，同比增长85.9%，环比增长90.0%；扣非归母净利润1.34亿元，同比增长32.0%，环比增长34.0%。Q4单季度业绩超预期增长。四季度营收、盈利水平提升，公司新能源业务稳步向好。2024Q4，公司营收14.22亿元，同比增长25

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禾望电气

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2025-03-24 08:52:38

未来2个月看好深海科技和海外算力两大方向

[未来2个月看好深海科技和海外算力两大方向:] 一方面看好海外算力: (1)海外算力预期差大，算力持续大规模投入，筹码轻; (2)一季报高增长(胜宏科技第一个)容易板块超预期; (3)北美巨头财报展望未来/4月底5月初对26 年的明确展望/大模型新进展。主要相关标的:新易盛、旭创、胜宏、沪电、太辰光 (cpo) 、德科立(cpo)、天孚、沃尔核材等等。另一方面除了海外算力，还看好深海科技方向，大品种中天科技以及亨通光电: (1)海洋产业空间广阔大于陆地且开发晚;(2)类似于去年低空经济; (

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天孚通信
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中国海防

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2025-03-24 08:29:39

重视深海科技政策催化下的板块机会

1、政策首提深海科技并定位为新兴产业。此前政府报告中对“深海”相关的表述更多着眼于科技创新成果，但25年政府工作报告的表述上升到“深海科技”，并与商业航天、低空经济一起列为新兴产业，沿海具备海洋资源禀赋的地方省份也陆续出台了相关政策。 2、经略深海、装备先行。24年全国海洋经济产值超10万亿，空间广阔。深海装备涉及从深海探测、水下作业、资源开发(油气、矿产等)及安全保障等各个环节，设备类型多样、应用广泛，且深海活动不同环节对应设备所处的发展阶段也各有不同。 3、重点关注成长性水下机器人&景气向上

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振华重工

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2025-03-24 08:04:55

小米眼镜

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明月镜片

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2025-03-24 07:58:51

AI行业后市看什么方向？

1.通信板块近期调整原因 ·估值处于高位:光模块、铜缆、液冷等算力硬件设施，以及算力服务相关的IDC、算力租赁等方向，整体估值目前处于较高水位。 ·旧逻辑充分消化:海外商业线逻辑已被充分消化，特别是对于2025 年的预期存在下调压力，2026年需求预期不明，导致整个板块行情长期承压。 ·市场避险情绪浓厚:进入年报季，市场避险情绪浓厚，各路资金规避纯看逻辑、故事，但基本面欠佳或存在一定风险的方向和标的。 2.端侧 AI投资机会 ·新产品落地催化:每年Q2是新产品传统发布窗口期，今年 Q2 会有较多

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美格智能
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太辰光
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中贝通信

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2025-03-23 18:03:29

消息称中国拟限制对美出口商品有关品项可能包括电动车与电池

【消息称中国拟限制对美出口商品有关品项可能包括电动车与电池】在中美经贸关系紧张，以及美国4月2日「对等关税」即将上路前，传出中国有意采用日本在1980年代的策略，即限制某些对美出口商品的数量，并提高价格，有关品项可能包括电动车与电池。（财通社）

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宁德时代

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2025-03-23 17:37:27

华安证券：历年二季度哪些板块容易出现行情？

临近4月初，海外关税风险持续累积，叠加国内两会后政策落地节奏和力度仍有待加强，基本面支撑有限，市场继续维持高位震荡态势不变。配置上，轮动仍是主旋律，继续沿着滞涨低估方向寻找轮动机会，关注短期有性价比、中长期有战略价值的银行、保险，以及有政策催化的医药、汽车（不含零部件）、家电（不含零部件）。市场观点：外部关税风险扰动、内部政策有待加强，市场高位震荡格局延续国内政策与基本面支撑有限、外部关税风险扰动增加，市场延续高位震荡。内部形势上，前2月经济数据整体低于市场预期，“两会”后政策落地节奏和力度

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2025-03-23 17:24:04

锑价

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华钰矿业
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湖南黄金

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2025-03-23 11:01:56

华福证券：锑矿端进口收紧，焦锑酸钠、光伏玻璃需求较弱

投资要点：锑矿：1）单锑矿：2025年2月进口锑矿3354吨，环比-1339吨/-28.5%，同比-947吨/-22%；1-2月进口8047吨，同比-641吨/-7.4%。其中，累计进口俄罗斯1853（+1575）、秘鲁1528（+1401）、泰国1124（-70）、塔吉克斯坦925（-348）、缅甸534（-1923）、玻利维亚383（-486）、乍得352（+352）、津巴布韦323（+217）、澳大利亚218（-802）、吉尔吉斯斯坦184（+159）吨。2）金锑矿：2月注册地为山东的企

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华锡有色
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湖南黄金
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华钰矿业

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2025-03-23 10:27:32

海通证券：关注深海油气开发投资机会

　　核心观点：2025年政府工作报告于3月12日正式发布，报告中明确提出，要推动深海科技等新兴产业安全健康发展。深海科技涵盖广泛，深海资源开发技术与石化关联较大。从全球油气勘探开发趋势看，深海已成为油气增储上产的主要贡献来源。近年来，深海油气发现占全球油气新发现的一半以上，深海油气可采资源量为1560亿吨，占全球可采资源量的15%以上。中国在深海油气开发领域技术积累较多，通过深水半潜式钻井平台等装备，实现了作业能力从300米到1500米超深水的突破，支撑“深海一号”等深水油气田高效开发。我们认为

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中海油服
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石化油服
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海油工程

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可控核聚变元年，关注相关公司

!![后续催化展望] ①3月24日晚间，精达股份预计将发布2024年年报，精达股份作为待上市企业上海超导的最大股东(18%股权)，或将进一步明确上海超导业绩情况。 ②3月25日起，国光电气将进入静默期，我们判断4月份或将有多份订单落地。 ③3月26日，合肥聚变产业园&合锻智能公开调研活动。(合锻智能董事长兼任聚变新能董事长) ④ 可控核聚变行业相关政策文件或白皮书、中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况、专项债、各地方政府招商引进及配套资金支持情况。 !!【本周关键进展] ①日本QST与

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国家军民融合产业投资基金二期成立，注册资本596亿，财政部为第一大股东。该基金现身37家上市公司前十大流通股东，涉及国防军工、电力设备等行业。自2020年起，楚江新材、航发动力、中航光电等公司获稳定持仓。14股年内涨幅超10%，航天智造、华强科技涨幅超15%。 37股流通股东现身国家军民融合产业投资基金。国家军民融合产业投资基金二期成立企查查APP显示，近日，国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司成立，法定代表人为曲克波，注册资本596亿元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资

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[国盛通信]拥抱算力与光的高度确定性

英伟达GTC大会后，光通信板块集体回调，而反观台股和美股，cpo和光模块标的均有明显上涨，背后反映的是a股对于事件的过度博弈。随着Q1接近尾声，财报季临近，我们认为机构将进入调仓的最后窗口期，光通信板块作为最强的业绩方向之一，将迎来明显的资金回流。从技术发展来看，未来机柜内scale up层面，由于gpu数量的进一步增长，柜内互联最长距离将超过2米，光将不可避免的在柜内实现渗透。而在上层互联的sacle out层面，光通信将继续全面升级，cpo将成为一种重要的新选项，而不是取代可插拔光模块。

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英伟达：高增长+低估值，配置时机已至

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事件：公司2024年实现营收37.33亿元，同比增长-0.5%；实现归母净利润4.41亿元，同比增长-12.3%；扣非归母净利润3.97亿元，同比增长-5.8%。Q4单季度实现营收14.22亿元，同比增长25.1%，环比增长52.9%；实现归母净利润1.87亿元，同比增长85.9%，环比增长90.0%；扣非归母净利润1.34亿元，同比增长32.0%，环比增长34.0%。Q4单季度业绩超预期增长。四季度营收、盈利水平提升，公司新能源业务稳步向好。2024Q4，公司营收14.22亿元，同比增长25

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未来2个月看好深海科技和海外算力两大方向

[未来2个月看好深海科技和海外算力两大方向:] 一方面看好海外算力: (1)海外算力预期差大，算力持续大规模投入，筹码轻; (2)一季报高增长(胜宏科技第一个)容易板块超预期; (3)北美巨头财报展望未来/4月底5月初对26 年的明确展望/大模型新进展。主要相关标的:新易盛、旭创、胜宏、沪电、太辰光 (cpo) 、德科立(cpo)、天孚、沃尔核材等等。另一方面除了海外算力，还看好深海科技方向，大品种中天科技以及亨通光电: (1)海洋产业空间广阔大于陆地且开发晚;(2)类似于去年低空经济; (

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重视深海科技政策催化下的板块机会

1、政策首提深海科技并定位为新兴产业。此前政府报告中对“深海”相关的表述更多着眼于科技创新成果，但25年政府工作报告的表述上升到“深海科技”，并与商业航天、低空经济一起列为新兴产业，沿海具备海洋资源禀赋的地方省份也陆续出台了相关政策。 2、经略深海、装备先行。24年全国海洋经济产值超10万亿，空间广阔。深海装备涉及从深海探测、水下作业、资源开发(油气、矿产等)及安全保障等各个环节，设备类型多样、应用广泛，且深海活动不同环节对应设备所处的发展阶段也各有不同。 3、重点关注成长性水下机器人&景气向上

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1.通信板块近期调整原因 ·估值处于高位:光模块、铜缆、液冷等算力硬件设施，以及算力服务相关的IDC、算力租赁等方向，整体估值目前处于较高水位。 ·旧逻辑充分消化:海外商业线逻辑已被充分消化，特别是对于2025 年的预期存在下调压力，2026年需求预期不明，导致整个板块行情长期承压。 ·市场避险情绪浓厚:进入年报季，市场避险情绪浓厚，各路资金规避纯看逻辑、故事，但基本面欠佳或存在一定风险的方向和标的。 2.端侧 AI投资机会 ·新产品落地催化:每年Q2是新产品传统发布窗口期，今年 Q2 会有较多

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消息称中国拟限制对美出口商品有关品项可能包括电动车与电池

【消息称中国拟限制对美出口商品有关品项可能包括电动车与电池】在中美经贸关系紧张，以及美国4月2日「对等关税」即将上路前，传出中国有意采用日本在1980年代的策略，即限制某些对美出口商品的数量，并提高价格，有关品项可能包括电动车与电池。（财通社）

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临近4月初，海外关税风险持续累积，叠加国内两会后政策落地节奏和力度仍有待加强，基本面支撑有限，市场继续维持高位震荡态势不变。配置上，轮动仍是主旋律，继续沿着滞涨低估方向寻找轮动机会，关注短期有性价比、中长期有战略价值的银行、保险，以及有政策催化的医药、汽车（不含零部件）、家电（不含零部件）。市场观点：外部关税风险扰动、内部政策有待加强，市场高位震荡格局延续国内政策与基本面支撑有限、外部关税风险扰动增加，市场延续高位震荡。内部形势上，前2月经济数据整体低于市场预期，“两会”后政策落地节奏和力度

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投资要点：锑矿：1）单锑矿：2025年2月进口锑矿3354吨，环比-1339吨/-28.5%，同比-947吨/-22%；1-2月进口8047吨，同比-641吨/-7.4%。其中，累计进口俄罗斯1853（+1575）、秘鲁1528（+1401）、泰国1124（-70）、塔吉克斯坦925（-348）、缅甸534（-1923）、玻利维亚383（-486）、乍得352（+352）、津巴布韦323（+217）、澳大利亚218（-802）、吉尔吉斯斯坦184（+159）吨。2）金锑矿：2月注册地为山东的企

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海通证券：关注深海油气开发投资机会

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[国盛通信]拥抱算力与光的高度确定性

英伟达GTC大会后，光通信板块集体回调，而反观台股和美股，cpo和光模块标的均有明显上涨，背后反映的是a股对于事件的过度博弈。随着Q1接近尾声，财报季临近，我们认为机构将进入调仓的最后窗口期，光通信板块作为最强的业绩方向之一，将迎来明显的资金回流。从技术发展来看，未来机柜内scale up层面，由于gpu数量的进一步增长，柜内互联最长距离将超过2米，光将不可避免的在柜内实现渗透。而在上层互联的sacle out层面，光通信将继续全面升级，cpo将成为一种重要的新选项，而不是取代可插拔光模块。

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英伟达：高增长+低估值，配置时机已至

黄仁勋在GTC大会上正面回应了导致英伟达近期股价下跌的三大担忧。在上周召开的英伟达年度GTC开发者大会上，黄仁勋为人工智能行业描绘了一副引人入胜的图景，同时展示了英伟达雄心勃勃的产品路线图。当我在GTC会场里四处走动时，明显能感到一种兴奋情绪，排队参加活动和小组讨论的人非常多，人们迫切希望了解从机器人和医疗保健再到尖端水冷服务器设计等各个领域的最新进展。然而，尽管人们对人工智能的未来充满热情，而且英伟达是核心算力供应商之一，但股价却停滞不前，目前远期市盈率仅为26倍，对于一家预计今年营收将

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太辰光

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-25 06:49:39

4月交易基本面

4月交易基本面

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尚太科技

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戈壁淘金

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2025-03-24 16:12:16

禾望电气-新能源业务稳步向好，IDC电源打开空间，目标价41.10元

事件：公司2024年实现营收37.33亿元，同比增长-0.5%；实现归母净利润4.41亿元，同比增长-12.3%；扣非归母净利润3.97亿元，同比增长-5.8%。Q4单季度实现营收14.22亿元，同比增长25.1%，环比增长52.9%；实现归母净利润1.87亿元，同比增长85.9%，环比增长90.0%；扣非归母净利润1.34亿元，同比增长32.0%，环比增长34.0%。Q4单季度业绩超预期增长。四季度营收、盈利水平提升，公司新能源业务稳步向好。2024Q4，公司营收14.22亿元，同比增长25

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禾望电气

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-03-24 08:52:38

未来2个月看好深海科技和海外算力两大方向

[未来2个月看好深海科技和海外算力两大方向:] 一方面看好海外算力: (1)海外算力预期差大，算力持续大规模投入，筹码轻; (2)一季报高增长(胜宏科技第一个)容易板块超预期; (3)北美巨头财报展望未来/4月底5月初对26 年的明确展望/大模型新进展。主要相关标的:新易盛、旭创、胜宏、沪电、太辰光 (cpo) 、德科立(cpo)、天孚、沃尔核材等等。另一方面除了海外算力，还看好深海科技方向，大品种中天科技以及亨通光电: (1)海洋产业空间广阔大于陆地且开发晚;(2)类似于去年低空经济; (

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天孚通信
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中国海防

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14.50
戈壁淘金

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2025-03-24 08:29:39

重视深海科技政策催化下的板块机会

1、政策首提深海科技并定位为新兴产业。此前政府报告中对“深海”相关的表述更多着眼于科技创新成果，但25年政府工作报告的表述上升到“深海科技”，并与商业航天、低空经济一起列为新兴产业，沿海具备海洋资源禀赋的地方省份也陆续出台了相关政策。 2、经略深海、装备先行。24年全国海洋经济产值超10万亿，空间广阔。深海装备涉及从深海探测、水下作业、资源开发(油气、矿产等)及安全保障等各个环节，设备类型多样、应用广泛，且深海活动不同环节对应设备所处的发展阶段也各有不同。 3、重点关注成长性水下机器人&景气向上

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振华重工

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戈壁淘金

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2025-03-24 08:04:55

小米眼镜

小米眼镜

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明月镜片

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戈壁淘金

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2025-03-24 07:58:51

AI行业后市看什么方向？

1.通信板块近期调整原因 ·估值处于高位:光模块、铜缆、液冷等算力硬件设施，以及算力服务相关的IDC、算力租赁等方向，整体估值目前处于较高水位。 ·旧逻辑充分消化:海外商业线逻辑已被充分消化，特别是对于2025 年的预期存在下调压力，2026年需求预期不明，导致整个板块行情长期承压。 ·市场避险情绪浓厚:进入年报季，市场避险情绪浓厚，各路资金规避纯看逻辑、故事，但基本面欠佳或存在一定风险的方向和标的。 2.端侧 AI投资机会 ·新产品落地催化:每年Q2是新产品传统发布窗口期，今年 Q2 会有较多

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美格智能
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太辰光
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中贝通信

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2025-03-23 18:03:29

消息称中国拟限制对美出口商品有关品项可能包括电动车与电池

【消息称中国拟限制对美出口商品有关品项可能包括电动车与电池】在中美经贸关系紧张，以及美国4月2日「对等关税」即将上路前，传出中国有意采用日本在1980年代的策略，即限制某些对美出口商品的数量，并提高价格，有关品项可能包括电动车与电池。（财通社）

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宁德时代

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戈壁淘金

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2025-03-23 17:37:27

华安证券：历年二季度哪些板块容易出现行情？

临近4月初，海外关税风险持续累积，叠加国内两会后政策落地节奏和力度仍有待加强，基本面支撑有限，市场继续维持高位震荡态势不变。配置上，轮动仍是主旋律，继续沿着滞涨低估方向寻找轮动机会，关注短期有性价比、中长期有战略价值的银行、保险，以及有政策催化的医药、汽车（不含零部件）、家电（不含零部件）。市场观点：外部关税风险扰动、内部政策有待加强，市场高位震荡格局延续国内政策与基本面支撑有限、外部关税风险扰动增加，市场延续高位震荡。内部形势上，前2月经济数据整体低于市场预期，“两会”后政策落地节奏和力度

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华锡有色

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2025-03-23 17:24:04

锑价

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华钰矿业
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湖南黄金

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戈壁淘金

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2025-03-23 11:01:56

华福证券：锑矿端进口收紧，焦锑酸钠、光伏玻璃需求较弱

投资要点：锑矿：1）单锑矿：2025年2月进口锑矿3354吨，环比-1339吨/-28.5%，同比-947吨/-22%；1-2月进口8047吨，同比-641吨/-7.4%。其中，累计进口俄罗斯1853（+1575）、秘鲁1528（+1401）、泰国1124（-70）、塔吉克斯坦925（-348）、缅甸534（-1923）、玻利维亚383（-486）、乍得352（+352）、津巴布韦323（+217）、澳大利亚218（-802）、吉尔吉斯斯坦184（+159）吨。2）金锑矿：2月注册地为山东的企

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华锡有色
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湖南黄金
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华钰矿业

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2025-03-23 10:27:32

海通证券：关注深海油气开发投资机会

　　核心观点：2025年政府工作报告于3月12日正式发布，报告中明确提出，要推动深海科技等新兴产业安全健康发展。深海科技涵盖广泛，深海资源开发技术与石化关联较大。从全球油气勘探开发趋势看，深海已成为油气增储上产的主要贡献来源。近年来，深海油气发现占全球油气新发现的一半以上，深海油气可采资源量为1560亿吨，占全球可采资源量的15%以上。中国在深海油气开发领域技术积累较多，通过深水半潜式钻井平台等装备，实现了作业能力从300米到1500米超深水的突破，支撑“深海一号”等深水油气田高效开发。我们认为

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中海油服
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石化油服
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海油工程

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戈壁淘金

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2025-03-25 09:59:37

可控核聚变元年，关注相关公司

!![后续催化展望] ①3月24日晚间，精达股份预计将发布2024年年报，精达股份作为待上市企业上海超导的最大股东(18%股权)，或将进一步明确上海超导业绩情况。 ②3月25日起，国光电气将进入静默期，我们判断4月份或将有多份订单落地。 ③3月26日，合肥聚变产业园&合锻智能公开调研活动。(合锻智能董事长兼任聚变新能董事长) ④ 可控核聚变行业相关政策文件或白皮书、中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况、专项债、各地方政府招商引进及配套资金支持情况。 !!【本周关键进展] ①日本QST与

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合锻智能
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永鼎股份
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东方钽业

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2025-03-25 09:13:00

军民融合利好来了 37只持股曝光（附名单）

国家军民融合产业投资基金二期成立，注册资本596亿，财政部为第一大股东。该基金现身37家上市公司前十大流通股东，涉及国防军工、电力设备等行业。自2020年起，楚江新材、航发动力、中航光电等公司获稳定持仓。14股年内涨幅超10%，航天智造、华强科技涨幅超15%。 37股流通股东现身国家军民融合产业投资基金。国家军民融合产业投资基金二期成立企查查APP显示，近日，国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司成立，法定代表人为曲克波，注册资本596亿元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资

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中国海防

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2025-03-25 07:57:50

[国盛通信]拥抱算力与光的高度确定性

英伟达GTC大会后，光通信板块集体回调，而反观台股和美股，cpo和光模块标的均有明显上涨，背后反映的是a股对于事件的过度博弈。随着Q1接近尾声，财报季临近，我们认为机构将进入调仓的最后窗口期，光通信板块作为最强的业绩方向之一，将迎来明显的资金回流。从技术发展来看，未来机柜内scale up层面，由于gpu数量的进一步增长，柜内互联最长距离将超过2米，光将不可避免的在柜内实现渗透。而在上层互联的sacle out层面，光通信将继续全面升级，cpo将成为一种重要的新选项，而不是取代可插拔光模块。

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新易盛

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2025-03-25 07:48:12

英伟达：高增长+低估值，配置时机已至

黄仁勋在GTC大会上正面回应了导致英伟达近期股价下跌的三大担忧。在上周召开的英伟达年度GTC开发者大会上，黄仁勋为人工智能行业描绘了一副引人入胜的图景，同时展示了英伟达雄心勃勃的产品路线图。当我在GTC会场里四处走动时，明显能感到一种兴奋情绪，排队参加活动和小组讨论的人非常多，人们迫切希望了解从机器人和医疗保健再到尖端水冷服务器设计等各个领域的最新进展。然而，尽管人们对人工智能的未来充满热情，而且英伟达是核心算力供应商之一，但股价却停滞不前，目前远期市盈率仅为26倍，对于一家预计今年营收将

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4月交易基本面

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禾望电气-新能源业务稳步向好，IDC电源打开空间，目标价41.10元

事件：公司2024年实现营收37.33亿元，同比增长-0.5%；实现归母净利润4.41亿元，同比增长-12.3%；扣非归母净利润3.97亿元，同比增长-5.8%。Q4单季度实现营收14.22亿元，同比增长25.1%，环比增长52.9%；实现归母净利润1.87亿元，同比增长85.9%，环比增长90.0%；扣非归母净利润1.34亿元，同比增长32.0%，环比增长34.0%。Q4单季度业绩超预期增长。四季度营收、盈利水平提升，公司新能源业务稳步向好。2024Q4，公司营收14.22亿元，同比增长25

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未来2个月看好深海科技和海外算力两大方向

[未来2个月看好深海科技和海外算力两大方向:] 一方面看好海外算力: (1)海外算力预期差大，算力持续大规模投入，筹码轻; (2)一季报高增长(胜宏科技第一个)容易板块超预期; (3)北美巨头财报展望未来/4月底5月初对26 年的明确展望/大模型新进展。主要相关标的:新易盛、旭创、胜宏、沪电、太辰光 (cpo) 、德科立(cpo)、天孚、沃尔核材等等。另一方面除了海外算力，还看好深海科技方向，大品种中天科技以及亨通光电: (1)海洋产业空间广阔大于陆地且开发晚;(2)类似于去年低空经济; (

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重视深海科技政策催化下的板块机会

1、政策首提深海科技并定位为新兴产业。此前政府报告中对“深海”相关的表述更多着眼于科技创新成果，但25年政府工作报告的表述上升到“深海科技”，并与商业航天、低空经济一起列为新兴产业，沿海具备海洋资源禀赋的地方省份也陆续出台了相关政策。 2、经略深海、装备先行。24年全国海洋经济产值超10万亿，空间广阔。深海装备涉及从深海探测、水下作业、资源开发(油气、矿产等)及安全保障等各个环节，设备类型多样、应用广泛，且深海活动不同环节对应设备所处的发展阶段也各有不同。 3、重点关注成长性水下机器人&景气向上

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1.通信板块近期调整原因 ·估值处于高位:光模块、铜缆、液冷等算力硬件设施，以及算力服务相关的IDC、算力租赁等方向，整体估值目前处于较高水位。 ·旧逻辑充分消化:海外商业线逻辑已被充分消化，特别是对于2025 年的预期存在下调压力，2026年需求预期不明，导致整个板块行情长期承压。 ·市场避险情绪浓厚:进入年报季，市场避险情绪浓厚，各路资金规避纯看逻辑、故事，但基本面欠佳或存在一定风险的方向和标的。 2.端侧 AI投资机会 ·新产品落地催化:每年Q2是新产品传统发布窗口期，今年 Q2 会有较多

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消息称中国拟限制对美出口商品有关品项可能包括电动车与电池

【消息称中国拟限制对美出口商品有关品项可能包括电动车与电池】在中美经贸关系紧张，以及美国4月2日「对等关税」即将上路前，传出中国有意采用日本在1980年代的策略，即限制某些对美出口商品的数量，并提高价格，有关品项可能包括电动车与电池。（财通社）

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华安证券：历年二季度哪些板块容易出现行情？

临近4月初，海外关税风险持续累积，叠加国内两会后政策落地节奏和力度仍有待加强，基本面支撑有限，市场继续维持高位震荡态势不变。配置上，轮动仍是主旋律，继续沿着滞涨低估方向寻找轮动机会，关注短期有性价比、中长期有战略价值的银行、保险，以及有政策催化的医药、汽车（不含零部件）、家电（不含零部件）。市场观点：外部关税风险扰动、内部政策有待加强，市场高位震荡格局延续国内政策与基本面支撑有限、外部关税风险扰动增加，市场延续高位震荡。内部形势上，前2月经济数据整体低于市场预期，“两会”后政策落地节奏和力度

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投资要点：锑矿：1）单锑矿：2025年2月进口锑矿3354吨，环比-1339吨/-28.5%，同比-947吨/-22%；1-2月进口8047吨，同比-641吨/-7.4%。其中，累计进口俄罗斯1853（+1575）、秘鲁1528（+1401）、泰国1124（-70）、塔吉克斯坦925（-348）、缅甸534（-1923）、玻利维亚383（-486）、乍得352（+352）、津巴布韦323（+217）、澳大利亚218（-802）、吉尔吉斯斯坦184（+159）吨。2）金锑矿：2月注册地为山东的企

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海通证券：关注深海油气开发投资机会

　　核心观点：2025年政府工作报告于3月12日正式发布，报告中明确提出，要推动深海科技等新兴产业安全健康发展。深海科技涵盖广泛，深海资源开发技术与石化关联较大。从全球油气勘探开发趋势看，深海已成为油气增储上产的主要贡献来源。近年来，深海油气发现占全球油气新发现的一半以上，深海油气可采资源量为1560亿吨，占全球可采资源量的15%以上。中国在深海油气开发领域技术积累较多，通过深水半潜式钻井平台等装备，实现了作业能力从300米到1500米超深水的突破，支撑“深海一号”等深水油气田高效开发。我们认为

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可控核聚变元年，关注相关公司

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军民融合利好来了 37只持股曝光（附名单）

国家军民融合产业投资基金二期成立，注册资本596亿，财政部为第一大股东。该基金现身37家上市公司前十大流通股东，涉及国防军工、电力设备等行业。自2020年起，楚江新材、航发动力、中航光电等公司获稳定持仓。14股年内涨幅超10%，航天智造、华强科技涨幅超15%。 37股流通股东现身国家军民融合产业投资基金。国家军民融合产业投资基金二期成立企查查APP显示，近日，国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司成立，法定代表人为曲克波，注册资本596亿元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资

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[国盛通信]拥抱算力与光的高度确定性

英伟达GTC大会后，光通信板块集体回调，而反观台股和美股，cpo和光模块标的均有明显上涨，背后反映的是a股对于事件的过度博弈。随着Q1接近尾声，财报季临近，我们认为机构将进入调仓的最后窗口期，光通信板块作为最强的业绩方向之一，将迎来明显的资金回流。从技术发展来看，未来机柜内scale up层面，由于gpu数量的进一步增长，柜内互联最长距离将超过2米，光将不可避免的在柜内实现渗透。而在上层互联的sacle out层面，光通信将继续全面升级，cpo将成为一种重要的新选项，而不是取代可插拔光模块。

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禾望电气-新能源业务稳步向好，IDC电源打开空间，目标价41.10元

事件：公司2024年实现营收37.33亿元，同比增长-0.5%；实现归母净利润4.41亿元，同比增长-12.3%；扣非归母净利润3.97亿元，同比增长-5.8%。Q4单季度实现营收14.22亿元，同比增长25.1%，环比增长52.9%；实现归母净利润1.87亿元，同比增长85.9%，环比增长90.0%；扣非归母净利润1.34亿元，同比增长32.0%，环比增长34.0%。Q4单季度业绩超预期增长。四季度营收、盈利水平提升，公司新能源业务稳步向好。2024Q4，公司营收14.22亿元，同比增长25

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未来2个月看好深海科技和海外算力两大方向

[未来2个月看好深海科技和海外算力两大方向:] 一方面看好海外算力: (1)海外算力预期差大，算力持续大规模投入，筹码轻; (2)一季报高增长(胜宏科技第一个)容易板块超预期; (3)北美巨头财报展望未来/4月底5月初对26 年的明确展望/大模型新进展。主要相关标的:新易盛、旭创、胜宏、沪电、太辰光 (cpo) 、德科立(cpo)、天孚、沃尔核材等等。另一方面除了海外算力，还看好深海科技方向，大品种中天科技以及亨通光电: (1)海洋产业空间广阔大于陆地且开发晚;(2)类似于去年低空经济; (

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2025-03-24 08:29:39

重视深海科技政策催化下的板块机会

1、政策首提深海科技并定位为新兴产业。此前政府报告中对“深海”相关的表述更多着眼于科技创新成果，但25年政府工作报告的表述上升到“深海科技”，并与商业航天、低空经济一起列为新兴产业，沿海具备海洋资源禀赋的地方省份也陆续出台了相关政策。 2、经略深海、装备先行。24年全国海洋经济产值超10万亿，空间广阔。深海装备涉及从深海探测、水下作业、资源开发(油气、矿产等)及安全保障等各个环节，设备类型多样、应用广泛，且深海活动不同环节对应设备所处的发展阶段也各有不同。 3、重点关注成长性水下机器人&景气向上

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振华重工

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2025-03-24 08:04:55

小米眼镜

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明月镜片

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2025-03-24 07:58:51

AI行业后市看什么方向？

1.通信板块近期调整原因 ·估值处于高位:光模块、铜缆、液冷等算力硬件设施，以及算力服务相关的IDC、算力租赁等方向，整体估值目前处于较高水位。 ·旧逻辑充分消化:海外商业线逻辑已被充分消化，特别是对于2025 年的预期存在下调压力，2026年需求预期不明，导致整个板块行情长期承压。 ·市场避险情绪浓厚:进入年报季，市场避险情绪浓厚，各路资金规避纯看逻辑、故事，但基本面欠佳或存在一定风险的方向和标的。 2.端侧 AI投资机会 ·新产品落地催化:每年Q2是新产品传统发布窗口期，今年 Q2 会有较多

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美格智能
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太辰光
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中贝通信

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2025-03-23 18:03:29

消息称中国拟限制对美出口商品有关品项可能包括电动车与电池

【消息称中国拟限制对美出口商品有关品项可能包括电动车与电池】在中美经贸关系紧张，以及美国4月2日「对等关税」即将上路前，传出中国有意采用日本在1980年代的策略，即限制某些对美出口商品的数量，并提高价格，有关品项可能包括电动车与电池。（财通社）

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宁德时代

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2025-03-23 17:37:27

华安证券：历年二季度哪些板块容易出现行情？

临近4月初，海外关税风险持续累积，叠加国内两会后政策落地节奏和力度仍有待加强，基本面支撑有限，市场继续维持高位震荡态势不变。配置上，轮动仍是主旋律，继续沿着滞涨低估方向寻找轮动机会，关注短期有性价比、中长期有战略价值的银行、保险，以及有政策催化的医药、汽车（不含零部件）、家电（不含零部件）。市场观点：外部关税风险扰动、内部政策有待加强，市场高位震荡格局延续国内政策与基本面支撑有限、外部关税风险扰动增加，市场延续高位震荡。内部形势上，前2月经济数据整体低于市场预期，“两会”后政策落地节奏和力度

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华锡有色

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2025-03-23 17:24:04

锑价

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华钰矿业
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湖南黄金

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2025-03-23 11:01:56

华福证券：锑矿端进口收紧，焦锑酸钠、光伏玻璃需求较弱

投资要点：锑矿：1）单锑矿：2025年2月进口锑矿3354吨，环比-1339吨/-28.5%，同比-947吨/-22%；1-2月进口8047吨，同比-641吨/-7.4%。其中，累计进口俄罗斯1853（+1575）、秘鲁1528（+1401）、泰国1124（-70）、塔吉克斯坦925（-348）、缅甸534（-1923）、玻利维亚383（-486）、乍得352（+352）、津巴布韦323（+217）、澳大利亚218（-802）、吉尔吉斯斯坦184（+159）吨。2）金锑矿：2月注册地为山东的企

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2025-03-23 10:27:32

海通证券：关注深海油气开发投资机会

　　核心观点：2025年政府工作报告于3月12日正式发布，报告中明确提出，要推动深海科技等新兴产业安全健康发展。深海科技涵盖广泛，深海资源开发技术与石化关联较大。从全球油气勘探开发趋势看，深海已成为油气增储上产的主要贡献来源。近年来，深海油气发现占全球油气新发现的一半以上，深海油气可采资源量为1560亿吨，占全球可采资源量的15%以上。中国在深海油气开发领域技术积累较多，通过深水半潜式钻井平台等装备，实现了作业能力从300米到1500米超深水的突破，支撑“深海一号”等深水油气田高效开发。我们认为

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