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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-10 07:32:29
【浙商传媒]微信小店在微信公开课上的重大预期更新
微信小店的从装修、小程序及服务号与小店的组合、联盟和带货,再到线下门店运营组合等,这些业界当下关心的话题,在今天(1月9日)的微信公开课上,被微信团队部分提及和明确。 根据现场的PPT照片和现场观众描述给见实的信息显示: 此次微信团队厘清了微信小店、小程序、服务号之间的定位和组合。其中,微信小店作为承接交易的载体,小程序扮演承接会员运营、外部营销和全域流量的角色。而服务号则用来沉淀粉丝、通知用户,作为私域连接之用。 按上述描述,小程序和服务号的诸多新功能,或将在接下来的时间中被大量迭代更新。 在
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青木科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-10 06:56:21
市场在交易布鲁可什么
布鲁可暗盘收涨74%至240亿人民币,8成交4.7亿港币;暗盘为单一券商(譬如富途)间IPO中签散户间交易行为,不对次日正式挂牌交易产生影响;但或一定程度反应市场情绪及预期。 #为什么会大涨,我们认为,一方面、其是当前较稀缺的高景气消费赛道,从政策方向到业绩指引均释放积极明确信号;另一方面、近两年泡泡玛特/老铺黄金等港股明星趋势强劲,也充分打开定价天花板(25年约30xPE),新一轮景气抱团。当然暗盘交易也不预示明日一定会交易该轮定价。 #回归基本面,我们认为布鲁可①一阶段成长在于借助产品及渠道
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广博股份
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实丰文化
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元隆雅图
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-09 15:14:10
【德邦计算机]国产算力,从1到N放量在即
1、NV AI芯片供应边际趋紧 拜登政府计划在离任前几天对英伟达 (Nvidia)、AMD等公司的AI芯片出口进行新一轮限制; 2、海外CSP加大AI算力投入 微软计划于2025财年投资800亿美元用于AI智算中心建设,以支持AI训练和部署,以及以云为基础的应用服务; 3、字节豆包用户量、流量激增,算力支出加大2024年8月豆包的月活跃用户4031万,12月豆包的月活跃用户达到创纪录的7116万;2025年,字节资本开支将高达1600亿,其中900亿用于AI算力采购; 4、国产算力从“可用”全面
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华丰科技
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博创科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-09 15:10:31
为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看
#为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看 Al由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等,#可以将国内端侧AI产品提高一个数量级,使ai并不仅仅局限于传统消费电子。 豆包的根~算力【润泽科技] 豆包的身体~硬件【润欣科技] 豆包的创新~手机[中兴通讯] 豆包的存储~端侧【兆易创新] 豆包的穿戴~SOC芯片[乐鑫科技] 豆包的声音~耳机【中科蓝讯
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兆易创新
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【兴证电子]算力持续重视GB300、Rubin增量环节
NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 5 GB300: 使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外 Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在 GB300价值量有望进一步提升Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为Comput
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景旺电子
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生益科技
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2025-01-09 13:10:36
胜宏科技
【国盛电子】 今天咨询胜宏科技的小伙伴很多 我们多方了解: 1、HDI能放出高端大量产能的目前只有胜宏,HDI是北美龙头明确的技术路径,在今年8月份市场分歧时候我们详细探讨过,结果已经证明了要做好技术和产业研判; 2、北美龙头客户还在追加产能,近期频繁交流!预计下一代产品单机HDI价值量继续上行; 3、公司产能严重供不应求,着手新建新产能,并于近期增加大量设备! 4、除了HDI,公司多层板也迅速放量,在多个产品拿到关键份额 5、除了北美大客户,公司在博通、国内互联网大厂均是主力供应链,技术龙头优
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胜宏科技
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2025-01-09 07:37:59
如何看待特朗普考虑使用国家紧急经济状态的市场传闻?
事件:据CNN报道,四位知情人士向CNN透露,候任总统唐纳德·特朗普正考虑宣布国家经济紧急状态,为向盟友和对手征收大量普遍关税提供法律依据。 1、IEEPA (国家紧急经济权力法)是什么?从内容上来看,IEEPA授权美国总统在国家面临紧急情况时,可以对各种经济交易实施广泛管制,其中自然也包括了关税问题;从推进难度上看, IEEPA既不需要国会立法也不需要特定的调查流程,总统具有充分的便宜行事权。 2、如何理解本次对突然提及IEEPA?我们认为应结合近期特朗普表示“收回巴拿马运河+收购格陵兰+经济
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中芯国际
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2025-01-09 07:28:37
美国拟收紧英伟达和AMD等芯片出口限制
来源:环球市场播报 美国总统乔·拜登在卸任前夕为防止先进技术外流而最后奋力一搏,计划对英伟达等公司的人工智能芯片出口祭出新一轮限制措施。 知情人士透露,美国政府希望在国家和公司层面限制数据中心所用人工智能芯片的销售,旨在将AI研发集中于友好国家并让全球各地的企业采纳美国标准。 限制升级的结果将是半导体管制会扩大到世界大部分地区,以期在需求飙升的环境中控制人工智能技术的传播。因相关讨论未公开而要求匿名的知情人士称,新规最早可能于周五发布,将对芯片贸易实施三级限制。 在顶层,少数美国
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寒武纪
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2025-01-08 17:30:00
AI势不可挡!亚马逊再砸110亿美元扩建佐治亚州数据中心
财联社1月8日讯(编辑 周子意)亚马逊云计算部门亚马逊网络服务(AWS)计划在佐治亚州投资至少110亿美元,以扩大其基础设施,并支持各种云计算和人工智能技术。 周二(1月7日),该公司在一份新闻稿中写道,AWS将扩大其在佐治亚州的业务,推动人工智能等下一代尖端技术的蓬勃发展,“我们感谢与我们合作的州和地方领导人,我们期待着让佐治亚州保持在数字时代的前沿。” AWS还估计,这项投资预计将在该州创造大约550个就业岗位。 值得一提的是,就在大约八个月前,也就是2024年4月,亚马逊曾表示将向印第安纳
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【华源电子】推理侧的崛起,算力与存力共舞,芯片与设备齐鸣,推荐AI推理世代
下的黄金组合!! 本届CES大会中,黄 仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1PFLOPS FP4的 AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为202
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兆易创新
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科技核心
一、国产云端算力:寒武纪/海光信息/中兴通讯/润泽/锐捷/华懋/光迅/华工等 1、如果只推荐一个股票,有且只有寒武纪!!! 2、海光信息:重点推荐后,隔日历史新高,持续看好,预期差巨大。 3、中兴通讯:维持看好公司芯片业务,中国博通的崛起! 4、华懋科技:维持推荐。 二、北美/国产云端算力:光板铜电热 1、光:CPO/DCI,市场核心关注太辰光等;重视光模块法拉第旋转片的投资机会,缺货涨价,核心标的东田微。 2、铜: AEC是必干方向,行业0到1/远期30亿美金市场,瑞可达翻倍空间/年度金股!!
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2025-01-08 09:17:30
国产算力景气度再获验证
国产算力景气度再获验证:微软2025财年Capex持续高增,国内巨头2026年Capex投资能见度提升 建议关注: 1)上游国产算力产业链:寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的 2) 中游端侧:海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商 3)下游AI应用:金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等 微软在25财年仅用于AI数据中心就要投入800亿美金、整体Capex有望超预期 微软在一篇bl
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中科蓝讯
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乐鑫科技
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戈壁淘金
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重视【同有科技]美光闪存固件核心代工商
美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM,重视【同有科技]美光闪存固件核心代工商 事件概述: 北京时间1月6日晚间至1月7日,美光发布业务指引:HBM 3E采用1a工艺,已经设计用于NV B200与GB200;2026年将采用1b工艺,推出 HBM4;2027-2028年推出HBM4E;预计2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍,并于2030年超过1000亿美金。此消息一出,美股美光股价上涨超10%。在CES (国际消费电子展)发布会上,英伟达创始人兼C
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同有科技
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只买龙头的老司机
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【海通通信]工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近
事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: ONU:博创科技/中兴通讯/烽火通信 OLT:华工科技/光迅科技/烽火通信 光电芯片:源杰科技/光迅科技/索尔思光电/裕太微 光纤光缆:长飞光纤-A/长飞光纤光缆-H/烽火
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关注CPO,25年不可忽视的主旋律
CPO产业趋势加快,25年不可忽视的主旋律! 事件: #昨天迈威尔科技官宣了集成CPO共封装光学技术的新型AI加速器XPU。Marvell 的定制AI 加速器架构将XPU 计算硅片、HBM 和其他Chiplet芯粒与 Marvell 的3D 硅光子引擎集成于同一基板上,通过高速SerDes、裸片到裸片接口和先进封装技术实现互连。通过集成光学, XPU 之间的连接能够实现更快的数据传输速率和长达电缆传输距离的100 倍。 贝塔:先是有台积电和博通CPO的消息爆出来,昨天迈威尔科技也开始跟进CPO,
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【浙商传媒]微信小店在微信公开课上的重大预期更新
微信小店的从装修、小程序及服务号与小店的组合、联盟和带货,再到线下门店运营组合等,这些业界当下关心的话题,在今天(1月9日)的微信公开课上,被微信团队部分提及和明确。 根据现场的PPT照片和现场观众描述给见实的信息显示: 此次微信团队厘清了微信小店、小程序、服务号之间的定位和组合。其中,微信小店作为承接交易的载体,小程序扮演承接会员运营、外部营销和全域流量的角色。而服务号则用来沉淀粉丝、通知用户,作为私域连接之用。 按上述描述,小程序和服务号的诸多新功能,或将在接下来的时间中被大量迭代更新。 在
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市场在交易布鲁可什么
布鲁可暗盘收涨74%至240亿人民币,8成交4.7亿港币;暗盘为单一券商(譬如富途)间IPO中签散户间交易行为,不对次日正式挂牌交易产生影响;但或一定程度反应市场情绪及预期。 #为什么会大涨,我们认为,一方面、其是当前较稀缺的高景气消费赛道,从政策方向到业绩指引均释放积极明确信号;另一方面、近两年泡泡玛特/老铺黄金等港股明星趋势强劲,也充分打开定价天花板(25年约30xPE),新一轮景气抱团。当然暗盘交易也不预示明日一定会交易该轮定价。 #回归基本面,我们认为布鲁可①一阶段成长在于借助产品及渠道
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1、NV AI芯片供应边际趋紧 拜登政府计划在离任前几天对英伟达 (Nvidia)、AMD等公司的AI芯片出口进行新一轮限制; 2、海外CSP加大AI算力投入 微软计划于2025财年投资800亿美元用于AI智算中心建设,以支持AI训练和部署,以及以云为基础的应用服务; 3、字节豆包用户量、流量激增,算力支出加大2024年8月豆包的月活跃用户4031万,12月豆包的月活跃用户达到创纪录的7116万;2025年,字节资本开支将高达1600亿,其中900亿用于AI算力采购; 4、国产算力从“可用”全面
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为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看
#为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看 Al由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等,#可以将国内端侧AI产品提高一个数量级,使ai并不仅仅局限于传统消费电子。 豆包的根~算力【润泽科技] 豆包的身体~硬件【润欣科技] 豆包的创新~手机[中兴通讯] 豆包的存储~端侧【兆易创新] 豆包的穿戴~SOC芯片[乐鑫科技] 豆包的声音~耳机【中科蓝讯
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NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 5 GB300: 使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外 Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在 GB300价值量有望进一步提升Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为Comput
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如何看待特朗普考虑使用国家紧急经济状态的市场传闻?
事件:据CNN报道,四位知情人士向CNN透露,候任总统唐纳德·特朗普正考虑宣布国家经济紧急状态,为向盟友和对手征收大量普遍关税提供法律依据。 1、IEEPA (国家紧急经济权力法)是什么?从内容上来看,IEEPA授权美国总统在国家面临紧急情况时,可以对各种经济交易实施广泛管制,其中自然也包括了关税问题;从推进难度上看, IEEPA既不需要国会立法也不需要特定的调查流程,总统具有充分的便宜行事权。 2、如何理解本次对突然提及IEEPA?我们认为应结合近期特朗普表示“收回巴拿马运河+收购格陵兰+经济
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美国拟收紧英伟达和AMD等芯片出口限制
来源:环球市场播报 美国总统乔·拜登在卸任前夕为防止先进技术外流而最后奋力一搏,计划对英伟达等公司的人工智能芯片出口祭出新一轮限制措施。 知情人士透露,美国政府希望在国家和公司层面限制数据中心所用人工智能芯片的销售,旨在将AI研发集中于友好国家并让全球各地的企业采纳美国标准。 限制升级的结果将是半导体管制会扩大到世界大部分地区,以期在需求飙升的环境中控制人工智能技术的传播。因相关讨论未公开而要求匿名的知情人士称,新规最早可能于周五发布,将对芯片贸易实施三级限制。 在顶层,少数美国
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AI势不可挡!亚马逊再砸110亿美元扩建佐治亚州数据中心
财联社1月8日讯(编辑 周子意)亚马逊云计算部门亚马逊网络服务(AWS)计划在佐治亚州投资至少110亿美元,以扩大其基础设施,并支持各种云计算和人工智能技术。 周二(1月7日),该公司在一份新闻稿中写道,AWS将扩大其在佐治亚州的业务,推动人工智能等下一代尖端技术的蓬勃发展,“我们感谢与我们合作的州和地方领导人,我们期待着让佐治亚州保持在数字时代的前沿。” AWS还估计,这项投资预计将在该州创造大约550个就业岗位。 值得一提的是,就在大约八个月前,也就是2024年4月,亚马逊曾表示将向印第安纳
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【华源电子】推理侧的崛起,算力与存力共舞,芯片与设备齐鸣,推荐AI推理世代
下的黄金组合!! 本届CES大会中,黄 仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1PFLOPS FP4的 AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为202
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科技核心
一、国产云端算力:寒武纪/海光信息/中兴通讯/润泽/锐捷/华懋/光迅/华工等 1、如果只推荐一个股票,有且只有寒武纪!!! 2、海光信息:重点推荐后,隔日历史新高,持续看好,预期差巨大。 3、中兴通讯:维持看好公司芯片业务,中国博通的崛起! 4、华懋科技:维持推荐。 二、北美/国产云端算力:光板铜电热 1、光:CPO/DCI,市场核心关注太辰光等;重视光模块法拉第旋转片的投资机会,缺货涨价,核心标的东田微。 2、铜: AEC是必干方向,行业0到1/远期30亿美金市场,瑞可达翻倍空间/年度金股!!
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国产算力景气度再获验证
国产算力景气度再获验证:微软2025财年Capex持续高增,国内巨头2026年Capex投资能见度提升 建议关注: 1)上游国产算力产业链:寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的 2) 中游端侧:海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商 3)下游AI应用:金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等 微软在25财年仅用于AI数据中心就要投入800亿美金、整体Capex有望超预期 微软在一篇bl
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重视【同有科技]美光闪存固件核心代工商
美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM,重视【同有科技]美光闪存固件核心代工商 事件概述: 北京时间1月6日晚间至1月7日,美光发布业务指引:HBM 3E采用1a工艺,已经设计用于NV B200与GB200;2026年将采用1b工艺,推出 HBM4;2027-2028年推出HBM4E;预计2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍,并于2030年超过1000亿美金。此消息一出,美股美光股价上涨超10%。在CES (国际消费电子展)发布会上,英伟达创始人兼C
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【海通通信]工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近
事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: ONU:博创科技/中兴通讯/烽火通信 OLT:华工科技/光迅科技/烽火通信 光电芯片:源杰科技/光迅科技/索尔思光电/裕太微 光纤光缆:长飞光纤-A/长飞光纤光缆-H/烽火
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关注CPO,25年不可忽视的主旋律
CPO产业趋势加快,25年不可忽视的主旋律! 事件: #昨天迈威尔科技官宣了集成CPO共封装光学技术的新型AI加速器XPU。Marvell 的定制AI 加速器架构将XPU 计算硅片、HBM 和其他Chiplet芯粒与 Marvell 的3D 硅光子引擎集成于同一基板上,通过高速SerDes、裸片到裸片接口和先进封装技术实现互连。通过集成光学, XPU 之间的连接能够实现更快的数据传输速率和长达电缆传输距离的100 倍。 贝塔:先是有台积电和博通CPO的消息爆出来,昨天迈威尔科技也开始跟进CPO,
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太辰光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-10 07:32:29
【浙商传媒]微信小店在微信公开课上的重大预期更新
微信小店的从装修、小程序及服务号与小店的组合、联盟和带货,再到线下门店运营组合等,这些业界当下关心的话题,在今天(1月9日)的微信公开课上,被微信团队部分提及和明确。 根据现场的PPT照片和现场观众描述给见实的信息显示: 此次微信团队厘清了微信小店、小程序、服务号之间的定位和组合。其中,微信小店作为承接交易的载体,小程序扮演承接会员运营、外部营销和全域流量的角色。而服务号则用来沉淀粉丝、通知用户,作为私域连接之用。 按上述描述,小程序和服务号的诸多新功能,或将在接下来的时间中被大量迭代更新。 在
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市场在交易布鲁可什么
布鲁可暗盘收涨74%至240亿人民币,8成交4.7亿港币;暗盘为单一券商(譬如富途)间IPO中签散户间交易行为,不对次日正式挂牌交易产生影响;但或一定程度反应市场情绪及预期。 #为什么会大涨,我们认为,一方面、其是当前较稀缺的高景气消费赛道,从政策方向到业绩指引均释放积极明确信号;另一方面、近两年泡泡玛特/老铺黄金等港股明星趋势强劲,也充分打开定价天花板(25年约30xPE),新一轮景气抱团。当然暗盘交易也不预示明日一定会交易该轮定价。 #回归基本面,我们认为布鲁可①一阶段成长在于借助产品及渠道
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【德邦计算机]国产算力,从1到N放量在即
1、NV AI芯片供应边际趋紧 拜登政府计划在离任前几天对英伟达 (Nvidia)、AMD等公司的AI芯片出口进行新一轮限制; 2、海外CSP加大AI算力投入 微软计划于2025财年投资800亿美元用于AI智算中心建设,以支持AI训练和部署,以及以云为基础的应用服务; 3、字节豆包用户量、流量激增,算力支出加大2024年8月豆包的月活跃用户4031万,12月豆包的月活跃用户达到创纪录的7116万;2025年,字节资本开支将高达1600亿,其中900亿用于AI算力采购; 4、国产算力从“可用”全面
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为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看
#为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看 Al由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等,#可以将国内端侧AI产品提高一个数量级,使ai并不仅仅局限于传统消费电子。 豆包的根~算力【润泽科技] 豆包的身体~硬件【润欣科技] 豆包的创新~手机[中兴通讯] 豆包的存储~端侧【兆易创新] 豆包的穿戴~SOC芯片[乐鑫科技] 豆包的声音~耳机【中科蓝讯
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【兴证电子]算力持续重视GB300、Rubin增量环节
NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 5 GB300: 使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外 Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在 GB300价值量有望进一步提升Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为Comput
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胜宏科技
【国盛电子】 今天咨询胜宏科技的小伙伴很多 我们多方了解: 1、HDI能放出高端大量产能的目前只有胜宏,HDI是北美龙头明确的技术路径,在今年8月份市场分歧时候我们详细探讨过,结果已经证明了要做好技术和产业研判; 2、北美龙头客户还在追加产能,近期频繁交流!预计下一代产品单机HDI价值量继续上行; 3、公司产能严重供不应求,着手新建新产能,并于近期增加大量设备! 4、除了HDI,公司多层板也迅速放量,在多个产品拿到关键份额 5、除了北美大客户,公司在博通、国内互联网大厂均是主力供应链,技术龙头优
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如何看待特朗普考虑使用国家紧急经济状态的市场传闻?
事件:据CNN报道,四位知情人士向CNN透露,候任总统唐纳德·特朗普正考虑宣布国家经济紧急状态,为向盟友和对手征收大量普遍关税提供法律依据。 1、IEEPA (国家紧急经济权力法)是什么?从内容上来看,IEEPA授权美国总统在国家面临紧急情况时,可以对各种经济交易实施广泛管制,其中自然也包括了关税问题;从推进难度上看, IEEPA既不需要国会立法也不需要特定的调查流程,总统具有充分的便宜行事权。 2、如何理解本次对突然提及IEEPA?我们认为应结合近期特朗普表示“收回巴拿马运河+收购格陵兰+经济
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中芯国际
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美国拟收紧英伟达和AMD等芯片出口限制
来源:环球市场播报 美国总统乔·拜登在卸任前夕为防止先进技术外流而最后奋力一搏,计划对英伟达等公司的人工智能芯片出口祭出新一轮限制措施。 知情人士透露,美国政府希望在国家和公司层面限制数据中心所用人工智能芯片的销售,旨在将AI研发集中于友好国家并让全球各地的企业采纳美国标准。 限制升级的结果将是半导体管制会扩大到世界大部分地区,以期在需求飙升的环境中控制人工智能技术的传播。因相关讨论未公开而要求匿名的知情人士称,新规最早可能于周五发布,将对芯片贸易实施三级限制。 在顶层,少数美国
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寒武纪
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2025-01-08 17:30:00
AI势不可挡!亚马逊再砸110亿美元扩建佐治亚州数据中心
财联社1月8日讯(编辑 周子意)亚马逊云计算部门亚马逊网络服务(AWS)计划在佐治亚州投资至少110亿美元,以扩大其基础设施,并支持各种云计算和人工智能技术。 周二(1月7日),该公司在一份新闻稿中写道,AWS将扩大其在佐治亚州的业务,推动人工智能等下一代尖端技术的蓬勃发展,“我们感谢与我们合作的州和地方领导人,我们期待着让佐治亚州保持在数字时代的前沿。” AWS还估计,这项投资预计将在该州创造大约550个就业岗位。 值得一提的是,就在大约八个月前,也就是2024年4月,亚马逊曾表示将向印第安纳
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【华源电子】推理侧的崛起,算力与存力共舞,芯片与设备齐鸣,推荐AI推理世代
下的黄金组合!! 本届CES大会中,黄 仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1PFLOPS FP4的 AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为202
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兆易创新
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科技核心
一、国产云端算力:寒武纪/海光信息/中兴通讯/润泽/锐捷/华懋/光迅/华工等 1、如果只推荐一个股票,有且只有寒武纪!!! 2、海光信息:重点推荐后,隔日历史新高,持续看好,预期差巨大。 3、中兴通讯:维持看好公司芯片业务,中国博通的崛起! 4、华懋科技:维持推荐。 二、北美/国产云端算力:光板铜电热 1、光:CPO/DCI,市场核心关注太辰光等;重视光模块法拉第旋转片的投资机会,缺货涨价,核心标的东田微。 2、铜: AEC是必干方向,行业0到1/远期30亿美金市场,瑞可达翻倍空间/年度金股!!
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国产算力景气度再获验证
国产算力景气度再获验证:微软2025财年Capex持续高增,国内巨头2026年Capex投资能见度提升 建议关注: 1)上游国产算力产业链:寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的 2) 中游端侧:海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商 3)下游AI应用:金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等 微软在25财年仅用于AI数据中心就要投入800亿美金、整体Capex有望超预期 微软在一篇bl
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重视【同有科技]美光闪存固件核心代工商
美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM,重视【同有科技]美光闪存固件核心代工商 事件概述: 北京时间1月6日晚间至1月7日,美光发布业务指引:HBM 3E采用1a工艺,已经设计用于NV B200与GB200;2026年将采用1b工艺,推出 HBM4;2027-2028年推出HBM4E;预计2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍,并于2030年超过1000亿美金。此消息一出,美股美光股价上涨超10%。在CES (国际消费电子展)发布会上,英伟达创始人兼C
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同有科技
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【海通通信]工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近
事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: ONU:博创科技/中兴通讯/烽火通信 OLT:华工科技/光迅科技/烽火通信 光电芯片:源杰科技/光迅科技/索尔思光电/裕太微 光纤光缆:长飞光纤-A/长飞光纤光缆-H/烽火
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关注CPO,25年不可忽视的主旋律
CPO产业趋势加快,25年不可忽视的主旋律! 事件: #昨天迈威尔科技官宣了集成CPO共封装光学技术的新型AI加速器XPU。Marvell 的定制AI 加速器架构将XPU 计算硅片、HBM 和其他Chiplet芯粒与 Marvell 的3D 硅光子引擎集成于同一基板上,通过高速SerDes、裸片到裸片接口和先进封装技术实现互连。通过集成光学, XPU 之间的连接能够实现更快的数据传输速率和长达电缆传输距离的100 倍。 贝塔:先是有台积电和博通CPO的消息爆出来,昨天迈威尔科技也开始跟进CPO,
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【浙商传媒]微信小店在微信公开课上的重大预期更新
微信小店的从装修、小程序及服务号与小店的组合、联盟和带货,再到线下门店运营组合等,这些业界当下关心的话题,在今天(1月9日)的微信公开课上,被微信团队部分提及和明确。 根据现场的PPT照片和现场观众描述给见实的信息显示: 此次微信团队厘清了微信小店、小程序、服务号之间的定位和组合。其中,微信小店作为承接交易的载体,小程序扮演承接会员运营、外部营销和全域流量的角色。而服务号则用来沉淀粉丝、通知用户,作为私域连接之用。 按上述描述,小程序和服务号的诸多新功能,或将在接下来的时间中被大量迭代更新。 在
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市场在交易布鲁可什么
布鲁可暗盘收涨74%至240亿人民币,8成交4.7亿港币;暗盘为单一券商(譬如富途)间IPO中签散户间交易行为,不对次日正式挂牌交易产生影响;但或一定程度反应市场情绪及预期。 #为什么会大涨,我们认为,一方面、其是当前较稀缺的高景气消费赛道,从政策方向到业绩指引均释放积极明确信号;另一方面、近两年泡泡玛特/老铺黄金等港股明星趋势强劲,也充分打开定价天花板(25年约30xPE),新一轮景气抱团。当然暗盘交易也不预示明日一定会交易该轮定价。 #回归基本面,我们认为布鲁可①一阶段成长在于借助产品及渠道
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1、NV AI芯片供应边际趋紧 拜登政府计划在离任前几天对英伟达 (Nvidia)、AMD等公司的AI芯片出口进行新一轮限制; 2、海外CSP加大AI算力投入 微软计划于2025财年投资800亿美元用于AI智算中心建设,以支持AI训练和部署,以及以云为基础的应用服务; 3、字节豆包用户量、流量激增,算力支出加大2024年8月豆包的月活跃用户4031万,12月豆包的月活跃用户达到创纪录的7116万;2025年,字节资本开支将高达1600亿,其中900亿用于AI算力采购; 4、国产算力从“可用”全面
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为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看
#为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看 Al由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等,#可以将国内端侧AI产品提高一个数量级,使ai并不仅仅局限于传统消费电子。 豆包的根~算力【润泽科技] 豆包的身体~硬件【润欣科技] 豆包的创新~手机[中兴通讯] 豆包的存储~端侧【兆易创新] 豆包的穿戴~SOC芯片[乐鑫科技] 豆包的声音~耳机【中科蓝讯
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【兴证电子]算力持续重视GB300、Rubin增量环节
NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 5 GB300: 使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外 Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在 GB300价值量有望进一步提升Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为Comput
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【国盛电子】 今天咨询胜宏科技的小伙伴很多 我们多方了解: 1、HDI能放出高端大量产能的目前只有胜宏,HDI是北美龙头明确的技术路径,在今年8月份市场分歧时候我们详细探讨过,结果已经证明了要做好技术和产业研判; 2、北美龙头客户还在追加产能,近期频繁交流!预计下一代产品单机HDI价值量继续上行; 3、公司产能严重供不应求,着手新建新产能,并于近期增加大量设备! 4、除了HDI,公司多层板也迅速放量,在多个产品拿到关键份额 5、除了北美大客户,公司在博通、国内互联网大厂均是主力供应链,技术龙头优
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如何看待特朗普考虑使用国家紧急经济状态的市场传闻?
事件:据CNN报道,四位知情人士向CNN透露,候任总统唐纳德·特朗普正考虑宣布国家经济紧急状态,为向盟友和对手征收大量普遍关税提供法律依据。 1、IEEPA (国家紧急经济权力法)是什么?从内容上来看,IEEPA授权美国总统在国家面临紧急情况时,可以对各种经济交易实施广泛管制,其中自然也包括了关税问题;从推进难度上看, IEEPA既不需要国会立法也不需要特定的调查流程,总统具有充分的便宜行事权。 2、如何理解本次对突然提及IEEPA?我们认为应结合近期特朗普表示“收回巴拿马运河+收购格陵兰+经济
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美国拟收紧英伟达和AMD等芯片出口限制
来源:环球市场播报 美国总统乔·拜登在卸任前夕为防止先进技术外流而最后奋力一搏,计划对英伟达等公司的人工智能芯片出口祭出新一轮限制措施。 知情人士透露,美国政府希望在国家和公司层面限制数据中心所用人工智能芯片的销售,旨在将AI研发集中于友好国家并让全球各地的企业采纳美国标准。 限制升级的结果将是半导体管制会扩大到世界大部分地区,以期在需求飙升的环境中控制人工智能技术的传播。因相关讨论未公开而要求匿名的知情人士称,新规最早可能于周五发布,将对芯片贸易实施三级限制。 在顶层,少数美国
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AI势不可挡!亚马逊再砸110亿美元扩建佐治亚州数据中心
财联社1月8日讯(编辑 周子意)亚马逊云计算部门亚马逊网络服务(AWS)计划在佐治亚州投资至少110亿美元,以扩大其基础设施,并支持各种云计算和人工智能技术。 周二(1月7日),该公司在一份新闻稿中写道,AWS将扩大其在佐治亚州的业务,推动人工智能等下一代尖端技术的蓬勃发展,“我们感谢与我们合作的州和地方领导人,我们期待着让佐治亚州保持在数字时代的前沿。” AWS还估计,这项投资预计将在该州创造大约550个就业岗位。 值得一提的是,就在大约八个月前,也就是2024年4月,亚马逊曾表示将向印第安纳
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【华源电子】推理侧的崛起,算力与存力共舞,芯片与设备齐鸣,推荐AI推理世代
下的黄金组合!! 本届CES大会中,黄 仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1PFLOPS FP4的 AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为202
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一、国产云端算力:寒武纪/海光信息/中兴通讯/润泽/锐捷/华懋/光迅/华工等 1、如果只推荐一个股票,有且只有寒武纪!!! 2、海光信息:重点推荐后,隔日历史新高,持续看好,预期差巨大。 3、中兴通讯:维持看好公司芯片业务,中国博通的崛起! 4、华懋科技:维持推荐。 二、北美/国产云端算力:光板铜电热 1、光:CPO/DCI,市场核心关注太辰光等;重视光模块法拉第旋转片的投资机会,缺货涨价,核心标的东田微。 2、铜: AEC是必干方向,行业0到1/远期30亿美金市场,瑞可达翻倍空间/年度金股!!
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国产算力景气度再获验证
国产算力景气度再获验证:微软2025财年Capex持续高增,国内巨头2026年Capex投资能见度提升 建议关注: 1)上游国产算力产业链:寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的 2) 中游端侧:海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商 3)下游AI应用:金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等 微软在25财年仅用于AI数据中心就要投入800亿美金、整体Capex有望超预期 微软在一篇bl
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重视【同有科技]美光闪存固件核心代工商
美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM,重视【同有科技]美光闪存固件核心代工商 事件概述: 北京时间1月6日晚间至1月7日,美光发布业务指引:HBM 3E采用1a工艺,已经设计用于NV B200与GB200;2026年将采用1b工艺,推出 HBM4;2027-2028年推出HBM4E;预计2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍,并于2030年超过1000亿美金。此消息一出,美股美光股价上涨超10%。在CES (国际消费电子展)发布会上,英伟达创始人兼C
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【海通通信]工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近
事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: ONU:博创科技/中兴通讯/烽火通信 OLT:华工科技/光迅科技/烽火通信 光电芯片:源杰科技/光迅科技/索尔思光电/裕太微 光纤光缆:长飞光纤-A/长飞光纤光缆-H/烽火
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关注CPO,25年不可忽视的主旋律
CPO产业趋势加快,25年不可忽视的主旋律! 事件: #昨天迈威尔科技官宣了集成CPO共封装光学技术的新型AI加速器XPU。Marvell 的定制AI 加速器架构将XPU 计算硅片、HBM 和其他Chiplet芯粒与 Marvell 的3D 硅光子引擎集成于同一基板上,通过高速SerDes、裸片到裸片接口和先进封装技术实现互连。通过集成光学, XPU 之间的连接能够实现更快的数据传输速率和长达电缆传输距离的100 倍。 贝塔:先是有台积电和博通CPO的消息爆出来,昨天迈威尔科技也开始跟进CPO,
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太辰光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-10 07:32:29
【浙商传媒]微信小店在微信公开课上的重大预期更新
微信小店的从装修、小程序及服务号与小店的组合、联盟和带货,再到线下门店运营组合等,这些业界当下关心的话题,在今天(1月9日)的微信公开课上,被微信团队部分提及和明确。 根据现场的PPT照片和现场观众描述给见实的信息显示: 此次微信团队厘清了微信小店、小程序、服务号之间的定位和组合。其中,微信小店作为承接交易的载体,小程序扮演承接会员运营、外部营销和全域流量的角色。而服务号则用来沉淀粉丝、通知用户,作为私域连接之用。 按上述描述,小程序和服务号的诸多新功能,或将在接下来的时间中被大量迭代更新。 在
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青木科技
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广博股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-10 06:56:21
市场在交易布鲁可什么
布鲁可暗盘收涨74%至240亿人民币,8成交4.7亿港币;暗盘为单一券商(譬如富途)间IPO中签散户间交易行为,不对次日正式挂牌交易产生影响;但或一定程度反应市场情绪及预期。 #为什么会大涨,我们认为,一方面、其是当前较稀缺的高景气消费赛道,从政策方向到业绩指引均释放积极明确信号;另一方面、近两年泡泡玛特/老铺黄金等港股明星趋势强劲,也充分打开定价天花板(25年约30xPE),新一轮景气抱团。当然暗盘交易也不预示明日一定会交易该轮定价。 #回归基本面,我们认为布鲁可①一阶段成长在于借助产品及渠道
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广博股份
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戈壁淘金
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2025-01-09 15:14:10
【德邦计算机]国产算力,从1到N放量在即
1、NV AI芯片供应边际趋紧 拜登政府计划在离任前几天对英伟达 (Nvidia)、AMD等公司的AI芯片出口进行新一轮限制; 2、海外CSP加大AI算力投入 微软计划于2025财年投资800亿美元用于AI智算中心建设,以支持AI训练和部署,以及以云为基础的应用服务; 3、字节豆包用户量、流量激增,算力支出加大2024年8月豆包的月活跃用户4031万,12月豆包的月活跃用户达到创纪录的7116万;2025年,字节资本开支将高达1600亿,其中900亿用于AI算力采购; 4、国产算力从“可用”全面
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华丰科技
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润泽科技
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戈壁淘金
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2025-01-09 15:10:31
为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看
#为什么要在2025年把豆包当作全年重点来看 Al由云到端,算力从训练到推理的大背景下,大模型需要物理硬件作为终端载体。 北美AI应用多点开花,国内AI紧随其后,豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩具、机器人等,#可以将国内端侧AI产品提高一个数量级,使ai并不仅仅局限于传统消费电子。 豆包的根~算力【润泽科技] 豆包的身体~硬件【润欣科技] 豆包的创新~手机[中兴通讯] 豆包的存储~端侧【兆易创新] 豆包的穿戴~SOC芯片[乐鑫科技] 豆包的声音~耳机【中科蓝讯
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兆易创新
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戈壁淘金
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2025-01-09 14:36:49
【兴证电子]算力持续重视GB300、Rubin增量环节
NV接近前高,全球算力Capex持续增长,持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。 5 GB300: 使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源,其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右,江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家,有望充分受益;另外 Compute tray的HDI降阶,有点类似过去8卡的结构,沪电股份作为高多层板核心供应商,在 GB300价值量有望进一步提升Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为Comput
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戈壁淘金
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胜宏科技
【国盛电子】 今天咨询胜宏科技的小伙伴很多 我们多方了解: 1、HDI能放出高端大量产能的目前只有胜宏,HDI是北美龙头明确的技术路径,在今年8月份市场分歧时候我们详细探讨过,结果已经证明了要做好技术和产业研判; 2、北美龙头客户还在追加产能,近期频繁交流!预计下一代产品单机HDI价值量继续上行; 3、公司产能严重供不应求,着手新建新产能,并于近期增加大量设备! 4、除了HDI,公司多层板也迅速放量,在多个产品拿到关键份额 5、除了北美大客户,公司在博通、国内互联网大厂均是主力供应链,技术龙头优
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胜宏科技
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戈壁淘金
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2025-01-09 07:37:59
如何看待特朗普考虑使用国家紧急经济状态的市场传闻?
事件:据CNN报道,四位知情人士向CNN透露,候任总统唐纳德·特朗普正考虑宣布国家经济紧急状态,为向盟友和对手征收大量普遍关税提供法律依据。 1、IEEPA (国家紧急经济权力法)是什么?从内容上来看,IEEPA授权美国总统在国家面临紧急情况时,可以对各种经济交易实施广泛管制,其中自然也包括了关税问题;从推进难度上看, IEEPA既不需要国会立法也不需要特定的调查流程,总统具有充分的便宜行事权。 2、如何理解本次对突然提及IEEPA?我们认为应结合近期特朗普表示“收回巴拿马运河+收购格陵兰+经济
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中芯国际
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美国拟收紧英伟达和AMD等芯片出口限制
来源:环球市场播报 美国总统乔·拜登在卸任前夕为防止先进技术外流而最后奋力一搏,计划对英伟达等公司的人工智能芯片出口祭出新一轮限制措施。 知情人士透露,美国政府希望在国家和公司层面限制数据中心所用人工智能芯片的销售,旨在将AI研发集中于友好国家并让全球各地的企业采纳美国标准。 限制升级的结果将是半导体管制会扩大到世界大部分地区,以期在需求飙升的环境中控制人工智能技术的传播。因相关讨论未公开而要求匿名的知情人士称,新规最早可能于周五发布,将对芯片贸易实施三级限制。 在顶层,少数美国
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寒武纪
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AI势不可挡!亚马逊再砸110亿美元扩建佐治亚州数据中心
财联社1月8日讯(编辑 周子意)亚马逊云计算部门亚马逊网络服务(AWS)计划在佐治亚州投资至少110亿美元,以扩大其基础设施,并支持各种云计算和人工智能技术。 周二(1月7日),该公司在一份新闻稿中写道,AWS将扩大其在佐治亚州的业务,推动人工智能等下一代尖端技术的蓬勃发展,“我们感谢与我们合作的州和地方领导人,我们期待着让佐治亚州保持在数字时代的前沿。” AWS还估计,这项投资预计将在该州创造大约550个就业岗位。 值得一提的是,就在大约八个月前,也就是2024年4月,亚马逊曾表示将向印第安纳
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博创科技
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华塑科技
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润泽科技
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2025-01-08 14:45:11
【华源电子】推理侧的崛起,算力与存力共舞,芯片与设备齐鸣,推荐AI推理世代
下的黄金组合!! 本届CES大会中,黄 仁勋推广RTX 5090、Grace Blackwell NVLink72、Project Digits。72个Blackwell GPU、1.4 exaFLOPS算力和130万亿个晶体管,该款解决方案中使用高达14T内存。Project Digits被誉为一款真正桌面超级计算机,可运行200B参数模型,使用了全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片,提供高达1PFLOPS FP4的 AI性能,搭配128GB LPDDR5X。 我们认为202
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兆易创新
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2025-01-08 14:13:11
科技核心
一、国产云端算力:寒武纪/海光信息/中兴通讯/润泽/锐捷/华懋/光迅/华工等 1、如果只推荐一个股票,有且只有寒武纪!!! 2、海光信息:重点推荐后,隔日历史新高,持续看好,预期差巨大。 3、中兴通讯:维持看好公司芯片业务,中国博通的崛起! 4、华懋科技:维持推荐。 二、北美/国产云端算力:光板铜电热 1、光:CPO/DCI,市场核心关注太辰光等;重视光模块法拉第旋转片的投资机会,缺货涨价,核心标的东田微。 2、铜: AEC是必干方向,行业0到1/远期30亿美金市场,瑞可达翻倍空间/年度金股!!
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中科蓝讯
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申菱环境
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普冉股份
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2025-01-08 09:17:30
国产算力景气度再获验证
国产算力景气度再获验证:微软2025财年Capex持续高增,国内巨头2026年Capex投资能见度提升 建议关注: 1)上游国产算力产业链:寒武纪、海光信息、华为产业链、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)、金山云等IDC、数据中心液冷/电源/发电等标的 2) 中游端侧:海天瑞声、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技等端侧SOC厂商 3)下游AI应用:金山办公、汉得信息、金蝶国际、科大讯飞、福昕软件、泛微网络等 微软在25财年仅用于AI数据中心就要投入800亿美金、整体Capex有望超预期 微软在一篇bl
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中科蓝讯
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乐鑫科技
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戈壁淘金
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2025-01-07 22:09:32
重视【同有科技]美光闪存固件核心代工商
美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM,重视【同有科技]美光闪存固件核心代工商 事件概述: 北京时间1月6日晚间至1月7日,美光发布业务指引:HBM 3E采用1a工艺,已经设计用于NV B200与GB200;2026年将采用1b工艺,推出 HBM4;2027-2028年推出HBM4E;预计2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍,并于2030年超过1000亿美金。此消息一出,美股美光股价上涨超10%。在CES (国际消费电子展)发布会上,英伟达创始人兼C
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同有科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-01-07 19:41:42
【海通通信]工信部启动万兆光网试点,50G PON商用渐近
事件:工信部办公厅发布关于开展万兆光网试点工作的通知,到2025年底,在有条件、有基础的城市和地区,聚焦小区、工厂园区等重点场景,开展万兆光网试点,实现50G-PON(无源光网络)超宽光接入、FTTH(光纤到户)/FTTR(光纤到房间)与第7代无线局域网协同高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。 重点关注: ONU:博创科技/中兴通讯/烽火通信 OLT:华工科技/光迅科技/烽火通信 光电芯片:源杰科技/光迅科技/索尔思光电/裕太微 光纤光缆:长飞光纤-A/长飞光纤光缆-H/烽火
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博创科技
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关注CPO,25年不可忽视的主旋律
CPO产业趋势加快,25年不可忽视的主旋律! 事件: #昨天迈威尔科技官宣了集成CPO共封装光学技术的新型AI加速器XPU。Marvell 的定制AI 加速器架构将XPU 计算硅片、HBM 和其他Chiplet芯粒与 Marvell 的3D 硅光子引擎集成于同一基板上,通过高速SerDes、裸片到裸片接口和先进封装技术实现互连。通过集成光学, XPU 之间的连接能够实现更快的数据传输速率和长达电缆传输距离的100 倍。 贝塔:先是有台积电和博通CPO的消息爆出来,昨天迈威尔科技也开始跟进CPO,
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