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市场热点梳理及操作预案
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2025-08-20 14:10:32
【云南锗业(002428.SZ)深度:磷化铟国产化突破,开启第二成长曲线】
核心逻辑: 1?技术突破打破海外垄断:子公司云南鑫耀联合九峰山实验室攻克6英寸磷化铟(InP)单晶片量产技术,外延均匀性指标达国际领先水平,推动国产光芯片成本降至3英寸的60%-70%,国产替代正式进入加速期! 2? 千亿级市场空间打开:磷化铟是光通信(800G光模块)、量子计算、激光雷达的核心衬底材料,全球需求年增30%+,但高端市场长期被日本住友、美国AXT垄断(市占率超90%)。6英寸技术突破后,国内产业链年替代空间超500亿元! 3? 稀缺性产能即将释放:云南鑫耀为国内唯一具备6英寸In
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云南锗业
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2025-08-20 14:08:10
【中泰电子|芯原股份】持续关注国产ASIC领先厂商
ASIC产业趋势确定,前瞻卡位公司稀缺,国产互联网需求高,空间大。产业链推进持续提速,关注公司AI芯片核心变化。 公司Q2在手订单30.25亿,qoq+23.17%,环增5.7亿,连续七个季度保持高位,再创历史新高,一站式芯片定制业务占比近90%,目前在手订单预计一年内收入转化率81%,为公司整体收入增长提供保障。 公司拥有自主可控的GPU/NPU/VPU/DSP/ISP/Display六类处理器IP,以及1,600多个数模混合IP和射频IP,覆盖【数据中心/服务器等高性能云侧计算】、【AI端侧
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芯原微电子
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2025-06-22 18:03:35
周末发酵题材梳理
1. 伊以冲突及相关动态 - 21日,伊朗中部伊斯法罕省核设施遭以军袭击,未造成核泄漏。 - 20日,丹麦马士基集团因冲突暂停旗下船只停靠以色列海法港。 - 也门胡塞武装威胁,若美国卷入冲突,将针对红海美船只。 - 22日,特朗普称打击伊朗三处核设施,战机已撤离;伊朗媒体称核设施内无核材料且材料已转移。 - 特朗普表示若伊朗不停止战争将再打击,伊朗革命卫队称将打击美在中东所有利益。 2. 稳定币/数字货币 - 6月22日跨境支付通上线,内地与香港可通过手机号跨境汇款、支付,首笔业务落地深圳。 -
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VANECKVECTORS市政债收益封基ETF
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2025-04-01 14:59:50
横跨深海与核电两大超级概念——低位业绩票中密控股
中密控股(300470.SZ)深度跟踪报告:双轮驱动高景气赛道,业绩韧性凸显成长潜力 一、行业高景气叠加技术突破,深海与核电打开增长新空间 在国家“双碳”战略及能源安全政策推动下,中密控股作为国内机械密封行业龙头,深度受益于核电与深海装备领域的国产化浪潮。公司核电密封产品已覆盖核二、三级泵用机械密封,国产化率超60%,打破国际巨头垄断格局,深度参与华龙一号等重点项目建设。随着三代核电技术加速推广,预计“十四五”期间国内新增核电装机容量将超5000万千瓦,对应密封市场空间超20亿元。 在深海装备领
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中密控股
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2024-12-27 09:10:00
突发消息,openai因为电力问题宕机
潍柴重机,科泰电源,麦格米特可能加强??#数据中心备用电源的重要性??美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。华尔街见闻查看发现,OpenAI的ChatGPT聊天机器和文生视频AI模型Sora均无法正常访问,到发稿时还未完全恢复正常。在OpenAI发生宕机的同时,OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称,#旗下一个数据中心出现“电源问题”,主要影响到北美地区用户,正在调查这个问题。
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2024-12-19 11:17:36
重视服务器电源,重视可立克
$可立克(SZ002782)$ 麦格米特之后,高度重视可立克!电源是AI服务器升级确定性方向,其中电源磁性元器件+UPS电源超150亿市场。单卡功率来说A100/H100/B200分别为400w/700w/1000w,整机架构方面NVL72需求功率132kw,出于冗余角度考虑配置电源至少198kw。磁性元器件是供配电重要组件,占电源成本在7%~8%,整体服务器电源磁性元器件市场空间在50亿元+。同时数据中心UPS是必选项,市场空间近100亿元,AI服务器磁性元器件+UPS电源打开150亿+增量市
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2024-11-20 12:06:17
联创电子
$联创电子(SZ002036)$ 分享一下,大家坐稳扶好 一、公司三季度正式扭亏,单季度盈利1880万,扣非盈利400万,迎来真正的业绩拐点 二、三季度公司整体毛利达到11.03%,环比继续上升,同比去年同期7.67%更是大幅度提升,经营质量也有本质的提高。 三、公司三季度光学收入33亿,同比增长56%,其中车载光学收入16.1亿,同比增长133%,说明公司主营业务已经从触控转变变为光学业务,而车载业务也已经成为光学业务的核心,继续保持三位数的增长,前景一片光明。 四、研发费用持续下降,一方面显
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联创电子
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2024-11-07 18:26:19
华为联合当升科技发布固态电池专利
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2024-10-27 07:42:02
最全新能源概念个股整理
1、硅料:通威股份、大全能源、协鑫科技、特变电工、新特能源 2、硅片:TCL中环、隆基绿能、双良节能、京运通 3、电池片:通威股份、爱旭股份、钧达股份、仕净科技 4、钙钛矿电池:金刚光伏、宝馨科技、 5、组件:隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、东方日升 6、逆变器+储能:阳光电源,德业股份,锦浪科技,固德威,派能科技,南都电源,艾罗能源,禾迈股份,上能电气,昱能科技等 7、光伏设备:帝尔激光、迈为股份、金辰股份、奥特维、京山轻机、高测股份、宇晶股份、晶盛机电、奥特维 8、辅材 封装胶膜:福
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通威股份
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TCL中环
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2024-10-14 07:17:24
最全化债概念股
化债概念汇总 信达地产(10cm):控股股东信达投资,国有四大AMC之一。 银宝山新(10cm):实控人东方资产,国有四大AMC之一。 地方: 摩恩电气(10cm):子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。 光大嘉宝(10cm):控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理。 海德股份(10cm):新疆AMC,唯一AMC上市企业。 天津普林(10cm):天津AMC,二股东拥有天津唯一金融资产牌。 浙江东方(10cm):浙江AMC,子公司浙商投资唯一浙江持牌。 陕国投A(10cm):陕西AMC,持有陕西
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蒙草生态
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2024-09-25 08:49:06
破净股小表哥
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2024-09-18 17:30:26
华为纯血鸿蒙将发布,与华为鸿蒙系统相关联的公司及其业务构成
与华为鸿蒙系统有合作或者可能从鸿蒙系统发展中受益的上市公司 1. 常山北明(000158):全资子公司北明软件是华为多产品一级合作伙伴,公司业务包括纺织业务、软件和信息技术服务业,产品广泛应用于智慧城市、央国企数字化转型、金融信创、国产化自主可控、能源、交通、教育、纺织等领域。 2. 拓维信息(002261):与华为签署合作备忘录,共建联合创新实验室,在智慧教育、工业互联网等领域打造软硬件结合产品及解决方案,业务包括软件云服务、国产自主品牌服务器及PC、手机游戏、技术研发。 3.创维数字(000
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常山北明
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拓维信息
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2024-09-13 07:33:58
周四市场小段子汇总:
1.)【彭博】--知情人士称,中国最早可能在9月份降低存量住房贷款的利率,加快节奏减轻数百万家庭的借贷成本,争取刺激消费。 2.)苹果在发布会上没有提充电功率提升,但实际上工信部公布的iPhone 16 系列的入网信息显示, iPhone 16 全系最高支持 15V 3A 的充电规格,即45W快充。【领益智造】是北美大客户充电头核心供应商,有望受益充电功率升级带来的asp提升。其他:奥海科技、海能实业 3.)翰宇药业,莱茵生物:第一批易制D备案证出炉,属于中国的大麻二酚CBD大航海时代到来! 4
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科蓝软件
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2024-09-13 07:30:14
信创概念梳理及最新核心龙头概念股一览!
1、通达海(301378):公司地处江苏南京,构建了司法行业数据标签体系及行业业务指标数据库,强化数据准备能力、数据可视化分析能力及数据资产可视化管理能力,辅助用户分析与决策。公司为法院信息化领域的头部供应商,公司产品和服务主要应用于全国2800家法院。公司参与了全国法院行业信息化12项行业标准的讨论和制订工作。 2、久其软件(002279):公司是国内传统报表业务领域的龙头企业,全程参与国家层面的电子凭证会计数据标准制定,给政府客户提供税源管理和综合治税系统,给企业集团客户提供涵盖全税种的财税
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2024-09-13 07:27:17
【近期A股并购重组案例汇总及潜在重组股票名单】
一、最新重点公司重组并购概念股全梳理! 1、国中水务:拟收购诸暨文盛汇51%股权,从而间接控股汇源果汁。 2、旗天科技:拟以3.33元/股向七彩虹皓悦发行不超过1.2亿股,同时公司控股股东将变更为七彩虹皓悦。 3、保变电气:控股股东兵器装备正在与中国电气装备开展输变电业务整合。 4、中国船舶吸收合并中国重工,停牌不超过10个交易日。 5、国泰君安吸收合并海通证券,预计停牌不超过25个交易日。 6、盐湖股份:公司控股股东将变更为中国五矿集团。 7、长电科技:公司此前无实际控制人,前两大股东拟股权转
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澳柯玛
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