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不爱探险d探险家
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-05-12 08:36:32
海力士直接参股,芯片最强铲子股
今天上海证券报都专门报告了一个旧闻,就是湿化学品供应商兴福电子在一季度的十大流通股东里面出现了海力士的身影。一季报是26年4月27号就发布了,六七个交易日之后,市场开始猛炒这个逻辑。这时候再看看雅克科技核心子公司江苏先科的股权结构。 二股东是集成电路大基金二期, 三股东是国务院+无锡国资委等, 四股东是海力士+江苏省政府等, 五股东是东方资产管理(背后是财政部), 六股东应该是华泰的一个海外PE, 七股东是建信基金+天津财政局等, 八股东是上海国资委等, 九股东是TCL科技集团, 十股东是无锡创
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兴福电子
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雅克科技
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-04-21 10:56:19
卫星必备的铲子股:隆盛科技
隆盛科技是卫星制造上游典型的“铲子股”,专注为卫星提供不可替代的核心精密部件,且壁垒极高,国军标GJB9001C-2017质量体系认证与二级保密资质,认证周期长达2-3年,新进入者难以快速获取。需通过航天五院等权威机构的严苛验证,产品需满足卫星在轨10-15年的可靠性要求,准入门槛极高。 公司通过控股子公司微研中佳(持股80%),聚焦卫星太阳翼铰链、压紧释放装置、姿态控制机构等产品,覆盖能源、通讯、控制三大系统,单颗卫星配套价值达20-50万元。作为银河航天独家/核心供应商,已进入规模化量产阶段
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隆盛科技
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-04-20 12:45:53
最强卫星预期差:隆盛科技
3月30日晚间,证监会官网显示,银河航天(北京)科技集团股份有限公司(以下简称"银河航天")启动上市辅导,辅导机构为华泰联合证券有限责任公司。 据上市辅导备案报告,银河航天成立于2019年6月27日,注册资本约4438.19万元,法定代表人为徐鸣。股权关系方面,徐鸣合计控制公司72.87%表决权,为公司实际控制人。 银河航天官网显示,公司一家&卫星互联网解决方案提供商和卫星制造商,致力于通信载荷、核心单机、卫星平台的自主研发与低成本量产。 隆盛科技2024年3月14日与银河航天签收战略合作,无锡
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中国卫星
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隆盛科技
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中国卫通
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-04-20 12:12:36
最强预期差,还在低位
@逻辑挖掘分享:隆盛科技 银河航天IPO+天龙三号发射双加持
3月30日晚间,证监会官网显示,银河航天(北京)科技集团股份有限公司(以下简称"银河航天")启动上市辅导,辅导机构为华泰联合证券有限责任公司。据上市辅导备案报告,银河航天成立于2019年6月27日,注册资本约4438.19万元,法定代表人为徐鸣。股权关系方面,徐鸣合计控制公司72.87%表决权,为公
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-04-20 10:56:55
最强预期差:商业航天➕机器人
转:隆盛科技航天“隐形绩优股”! 蓝箭朱雀三号供独家涡轮泵,天兵天龙三号火箭心脏,市占率超30%,单品价值千万级。绑定银河航天1000颗低轨卫星,柔性太阳翼零件薄到1mm,从样品直接干到量产,2025上半年卫星业务直接翻倍涨。 国家队嫦娥登月、神舟天舟都有它的精密零件,航天五院认证在手,订单接到手软。产能还疯狂扩产,2025年航天业务营收冲4亿,2026年成倍增长。 隆盛靠“火箭+卫星+机械臂”三位一体,业绩实打实翻倍 隆盛科技调研更新: 航天极高壁垒有预期差,机器人ndk合作无需理会杂音,主业
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西部材料
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隆盛科技
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航天工程
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-04-17 14:19:30
隆盛科技:太阳翼➕特斯拉机器人
转 [太阳] 市场担心汽车beta压制业绩。但公司后续主业增长alpha确定(EGR混动收益、铁芯拓展半总成ASP800提升至2000),#25Q4创单季度利润新高(预计1e)。同时考虑后续半总成业务新客户订单(百万套规模,对应中期20e以上收入增量),#26年预计30%增长有望看4e【上调业绩预期】。 [太阳] 此前市场对公司这块关注度不高,实则为五院核心供应商(接近独供地位),弹性显著。卫星单星32-47w(太阳翼铰链,压紧释放装置等),GW中份额超过80%,以中期单年6000颗卫星测算,
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隆盛科技
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-04-15 10:24:40
利和兴-光模块设备最强预期差
董秘亲口承认直供Lumentum!还在低位没启动!凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字
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利和兴
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-03-12 13:50:17
最强预期差风电上游材料➕光纤上游材料
环氧树脂:风电叶片核心材料,成本占比超三成 环氧树脂是 风电叶片最核心的基体材料 ,在叶片原材料 成本中占比高达33%-36% ,为占比最高的单一材料,远超玻纤、芯材等其他组分。叶片作为风电整机核心部件,成本占整机20%-30%,环氧树脂通过粘合玻纤、碳纤维,赋予叶片高强度、抗疲劳特性,支撑大型化、轻量化发展。单支百米级叶片环氧用量可达数十吨,随着海上风电扩张,其需求持续增长,是风电产业链不可或缺的关键上游材料。 对位芳纶:光纤光缆核心增强材料,应用占比超四成 对位芳纶是光纤光缆的关键非金属增强
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中化国际
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-03-06 12:42:28
算电协同最强预期差-万胜智能
算电协同是国家新基建核心战略,万胜 智能是算电协同不可或缺的核心枢纽,战略地位至关重要。公司以精准电力计量、边缘算力、智能配网调度为核心能力, 完美打通“电支撑算、算优化电”的关键链路 ,是算力中心绿电计量、负荷精准调控、配网智能化升级的刚需供应商。其AI智能网关搭载6TOPS边缘算力,配网AI系统故障预测准确率超90%,构建算电协同数据与算力闭环。作为国网、南网核心供应商,在手订单充足,叠加“十五五”电网4万亿投资与算电协同政策双重催化,万胜智能深度绑定算力用电与电网智能化升级,是算电协同落地
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万胜智能
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南网数字
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-03-02 18:48:55
美伊冲突,最易忽略环节反无人机
1. 美伊冲突等实战验证反无人机技术必要性,伊朗无人机蜂群迫使各国加速部署反制系统 2. 无人机低成本化(沙赫德-136单价3万美元)与蜂群化,传统防空成本失衡(爱国者拦截弹400万美元/枚) 3. 全球关键基础设施(能源、通信、核设施)面临无人机威胁激增,反无人机市场规模全景报告(2026) 美伊冲突后,市场增速或进一步提升,军用需求与关键设施防护成核心驱动 美伊冲突的催化效应: 1. 成本效益认知颠覆: 伊朗以低成本无人机消耗美以高价防空资源 ,推动全球转向低成本反制技术(如激光、微波) 2
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华如科技
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锐科激光
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全梭哈的游资
2026-02-26 14:27:07
pcb铲子股,年内涨价超800%!
1. AI算力爆发:英伟达Rubin架构+M9级树脂基板,PCB层数从10层增至30层以上,孔径更小、密度更高,钻针寿命从1000孔骤降至100-200孔,需求翻倍。 2. 供需严重失衡:2026年全球AI钻针需求40亿支,供给仅18亿支,缺口达22亿支。 3. 原材料成本飙升:钻针由碳化钨粉制成,钨成本占比高达53%;黑钨精矿从14.3万/吨涨至50万+/吨,涨幅250%+。 4. 产品结构升级:涂层钻针、高长径比产品占比提升,单价较普通钻针提升数倍,推高均价。 5. 技术壁垒高:高端AI钻针
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鼎泰高科
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中钨高新
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民爆光电
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全梭哈的游资
2026-02-26 11:25:40
pcb铲子股,全球第一
转 【鼎泰高科】 产能扩张加速:当前产能为核心卡点,订单-产能缺口持续放大。公司扩产节奏目标从每月500-700w支上调至每月新增1kw支以上,26年底月产有望达到2.3-2.5e/支,打开销量及收入空间 高端产品占比提升:月度涂层产品占比近50%,且仍在持续提升;核心客户GB300生产扩张,钻针需求量数倍放大;高长径比(30倍以上)产品已实现月度批量出货,单价更高,拉动公司钻针均价迅速提升,看好未来高长径比出货放量 产品涨价洽谈进行中:公司正积极与客户洽谈26年度价格(预计涨幅15%),有望向
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鼎泰高科
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中钨高新
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民爆光电
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-02-13 11:57:12
存储最强武器差
@土拨鼠:朗科科技:正宗NAND存储+稀缺太空算力星座
最近一个月,美股闪迪从横盘状态突然开始趋势大涨,最高涨了近3倍: 闪迪主营是做闪存固态硬盘的。近期暴涨,是因为AI需求推动NAND闪存市场变革: A股的朗科科技,主营也是NAND闪存固态硬盘,堪称是闪迪的完美对标: 朗科科技的存储业务
38 赞同-25 评论
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2026-01-16 10:49:58
4万亿大基建,最大黑马-四方股份
首先要知道都增长在哪方面,40%增长主要集中在四大核心领域——特高压直流外送通道(增长约50%+)、智能配电网与微网(增长约45%+)、新型电力系统支撑能力(含新能源并网、储能、调节能力,增长约40%+)、数字化与自主可控技术(增长约60%+) 数字化与自主可控是国网4万亿投资中增长最快的板块(约60%+),核心增长集中在新一代高可靠可信变电站、自主可控二次系统、AI+电网应用、配网数字化与主配微协同四大方向;四方股份凭借技术先发+试点标杆+订单高增,成为该领域最核心受益者 其中虚回路免配置保护
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保变电气
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四方股份
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不爱探险d探险家
全梭哈的游资
2025-09-19 12:22:56
光刻机最强预期差-阿石创
一,核心材料技术突破:光刻机光学部件的关键供应商 阿石创作为国内PVD镀膜材料龙头企业,其溅射靶材技术已直接切入光刻机核心光学部件的制造环节。公司自主研发的钼靶材和硅靶材是EUV光刻机反射镜镀膜的核心材料。EUV光刻机的反射镜需要沉积40-50层Mo/Si交替薄膜,并以Ru作为保护层,而阿石创的钼靶和硅靶已通过技术验证,可满足这一工艺需求。这种材料直接决定了光学系统的反射效率和寿命,是光刻机中最核心的耗材之一。 此外,公司的锡靶材研发也在推进中。EUV光源通过激光轰击锡靶产生13.5纳米波长的极
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永新光学
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阿石创
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波长光电
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