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全梭哈的游资

2026-03-12 13:50:17

最强预期差风电上游材料➕光纤上游材料

环氧树脂：风电叶片核心材料，成本占比超三成环氧树脂是风电叶片最核心的基体材料，在叶片原材料成本中占比高达33%-36% ，为占比最高的单一材料，远超玻纤、芯材等其他组分。叶片作为风电整机核心部件，成本占整机20%-30%，环氧树脂通过粘合玻纤、碳纤维，赋予叶片高强度、抗疲劳特性，支撑大型化、轻量化发展。单支百米级叶片环氧用量可达数十吨，随着海上风电扩张，其需求持续增长，是风电产业链不可或缺的关键上游材料。对位芳纶：光纤光缆核心增强材料，应用占比超四成对位芳纶是光纤光缆的关键非金属增强

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中化国际

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不爱探险d探险家

全梭哈的游资

2026-03-06 12:42:28

算电协同最强预期差-万胜智能

算电协同是国家新基建核心战略，万胜智能是算电协同不可或缺的核心枢纽，战略地位至关重要。公司以精准电力计量、边缘算力、智能配网调度为核心能力，完美打通“电支撑算、算优化电”的关键链路，是算力中心绿电计量、负荷精准调控、配网智能化升级的刚需供应商。其AI智能网关搭载6TOPS边缘算力，配网AI系统故障预测准确率超90%，构建算电协同数据与算力闭环。作为国网、南网核心供应商，在手订单充足，叠加“十五五”电网4万亿投资与算电协同政策双重催化，万胜智能深度绑定算力用电与电网智能化升级，是算电协同落地

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万胜智能
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南网数字

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不爱探险d探险家

全梭哈的游资

2026-03-02 18:48:55

美伊冲突，最易忽略环节反无人机

1. 美伊冲突等实战验证反无人机技术必要性，伊朗无人机蜂群迫使各国加速部署反制系统 2. 无人机低成本化（沙赫德-136单价3万美元）与蜂群化，传统防空成本失衡（爱国者拦截弹400万美元/枚） 3. 全球关键基础设施（能源、通信、核设施）面临无人机威胁激增，反无人机市场规模全景报告（2026）美伊冲突后，市场增速或进一步提升，军用需求与关键设施防护成核心驱动美伊冲突的催化效应： 1. 成本效益认知颠覆：伊朗以低成本无人机消耗美以高价防空资源，推动全球转向低成本反制技术（如激光、微波） 2

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华如科技
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六九一二
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锐科激光

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不爱探险d探险家

全梭哈的游资

2026-02-26 14:27:07

pcb铲子股，年内涨价超800%！

1. AI算力爆发：英伟达Rubin架构+M9级树脂基板，PCB层数从10层增至30层以上，孔径更小、密度更高，钻针寿命从1000孔骤降至100-200孔，需求翻倍。 2. 供需严重失衡：2026年全球AI钻针需求40亿支，供给仅18亿支，缺口达22亿支。 3. 原材料成本飙升：钻针由碳化钨粉制成，钨成本占比高达53%；黑钨精矿从14.3万/吨涨至50万+/吨，涨幅250%+。 4. 产品结构升级：涂层钻针、高长径比产品占比提升，单价较普通钻针提升数倍，推高均价。 5. 技术壁垒高：高端AI钻针

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鼎泰高科
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中钨高新
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民爆光电

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全梭哈的游资

2026-02-26 11:25:40

pcb铲子股，全球第一

转【鼎泰高科】产能扩张加速：当前产能为核心卡点，订单-产能缺口持续放大。公司扩产节奏目标从每月500-700w支上调至每月新增1kw支以上，26年底月产有望达到2.3-2.5e/支，打开销量及收入空间高端产品占比提升：月度涂层产品占比近50%，且仍在持续提升；核心客户GB300生产扩张，钻针需求量数倍放大；高长径比（30倍以上）产品已实现月度批量出货，单价更高，拉动公司钻针均价迅速提升，看好未来高长径比出货放量产品涨价洽谈进行中：公司正积极与客户洽谈26年度价格（预计涨幅15%），有望向

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鼎泰高科
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中钨高新
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民爆光电

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全梭哈的游资

2026-02-13 11:57:12

存储最强武器差

@土拨鼠：朗科科技：正宗NAND存储+稀缺太空算力星座

最近一个月，美股闪迪从横盘状态突然开始趋势大涨，最高涨了近3倍：闪迪主营是做闪存固态硬盘的。近期暴涨，是因为AI需求推动NAND闪存市场变革： A股的朗科科技，主营也是NAND闪存固态硬盘，堪称是闪迪的完美对标：朗科科技的存储业务

38 赞同-25 评论

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全梭哈的游资

2026-01-16 10:49:58

4万亿大基建，最大黑马-四方股份

首先要知道都增长在哪方面，40%增长主要集中在四大核心领域——特高压直流外送通道（增长约50%+）、智能配电网与微网（增长约45%+）、新型电力系统支撑能力（含新能源并网、储能、调节能力，增长约40%+）、数字化与自主可控技术（增长约60%+）数字化与自主可控是国网4万亿投资中增长最快的板块（约60%+），核心增长集中在新一代高可靠可信变电站、自主可控二次系统、AI+电网应用、配网数字化与主配微协同四大方向；四方股份凭借技术先发+试点标杆+订单高增，成为该领域最核心受益者其中虚回路免配置保护

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保变电气
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2025-09-19 12:22:56

光刻机最强预期差-阿石创

一，核心材料技术突破：光刻机光学部件的关键供应商阿石创作为国内PVD镀膜材料龙头企业，其溅射靶材技术已直接切入光刻机核心光学部件的制造环节。公司自主研发的钼靶材和硅靶材是EUV光刻机反射镜镀膜的核心材料。EUV光刻机的反射镜需要沉积40-50层Mo/Si交替薄膜，并以Ru作为保护层，而阿石创的钼靶和硅靶已通过技术验证，可满足这一工艺需求。这种材料直接决定了光学系统的反射效率和寿命，是光刻机中最核心的耗材之一。此外，公司的锡靶材研发也在推进中。EUV光源通过激光轰击锡靶产生13.5纳米波长的极

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永新光学
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波长光电

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2025-09-08 11:44:31

固态电池最强预期差！！国泰环保

上个挖的peek最强预期差泰和已经上天了，把握好这次机会固态电池主流方向是硫化锂，硫化锂难在提纯！低位新加概念的国泰环保，研发电池级硫化锂绿色合成及提纯技术！ S国泰环保(sz301203)S S先导智能(sz300450)S 固态电池作为下一代动力电池，固态电池凭高能量密度、低安全风险受期待，但其规模化的核心瓶颈，在于“提纯”的高门槛。固态电池的核心—— 固态电解质，对纯度要求近乎严苛。主流硫化物电解质中，硫杂质若超10ppm，会显著降低离子电导率；氧化物电解质（如LLZO）里，钙、镁等

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国泰环保
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2025-09-02 14:07:18

PEEK材料新面料！最强预期差

机构调研公司公开表示peek已经送样！！互动易中，董秘也表示可用在机器人上泰和科技在投资者互动平台明确表示，其研发的**聚醚醚酮（PEEK）、聚芳醚腈（PEN）、聚苯硫醚（PPS）等高性能工程塑料可应用于机器人相关产品这些材料的特性与机器人核心部件需求高度契。泰和科技通过高性能材料研发间接参与机器人产业链，其材料技术具备战略意义。泰和科技涉及硫化物，公司有多个硫化物相关项目正在研发中。根据泰和科技2025年8月13日在互动平台回答投资者提问时的表述，公司固态电池相关产品中，硫化锂、硫化

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豪恩汽电
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泰和科技
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双一科技

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2025-09-02 13:40:54

PEEK最新预期差：泰和科技叠加硫化物

peek新面孔：泰和科技公司在投资者互动平台明确表示，其研发的**聚醚醚酮（PEEK）、聚芳醚腈（PEN）、聚苯硫醚（PPS）等高性能工程塑料可应用于机器人相关产品。这些材料的特性与机器人核心部件需求高度契合。公司还涉及固态电池核心材料硫化物，泰和科技2025年8月13日在互动平台回答投资者提问时的表述，公司固态电池相关产品中，硫化锂、硫化物固态电解质（锂磷硫氯，LPSC）项目处于中试阶段。此外，公司的“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”“硫化锂中试合成技术研究”项目也均处于中试阶段。

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国轩高科
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泰和科技
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2025-09-01 11:33:51

稳定币：新分支DEX 去中心化交易所

智度股份就是在炒这个。赵长鹏在8月27日「中国香港加密金融论坛」上表示，未来10年去中心化交易所（DEX）规模会超过中心化交易所（CEX）。目前DEX在流动性、用户操作习惯上虽不如CEX，但迭代速度快，产品体验和流动性持续提升，且本身去中心化、透明的特点是核心优势。他还谈到稳定币，称Binance承载全球约70%稳定币交易量，USDT因交易所支持和亚洲用户美元需求快速增长，BUSD曾增长迅猛且清退合规。稳定币是区块链天然应用，帮助美元全球化，未来其他国家货币稳定币有很大增长空间。最强对标

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恒宝股份
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智度股份
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数码视讯

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2025-08-28 12:44:36

天银机电：卫星➕液冷最强预期差

公司在冰箱压缩机领域积累的密封技术（如专利CN202420134567.8）和温控系统设计经验，理论上可延伸至液冷核心部件。例如，冷板式液冷的冷板设计需高精度密封以防止漏液，而公司现有压缩机密封工艺（耐高压、抗腐蚀）具备技术迁移基础。此外，磁悬浮压缩机技术（如子公司华清瑞达在雷达仿真领域的应用）与液冷系统的低功耗需求存在技术共振，可降低数据中心PUE值至1.2以下。潜在场景：军工与消费电子的双重可能性 1. 军工领域的适配性：子公司华清瑞达的雷达仿真设备（如相控阵雷达测试系统）面临高功率散热需

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英维克
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天银机电
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中国卫星

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2025-08-27 12:10:22

推荐

@青春的书签：PCB上游，下一代NV树脂产业更新2508

【EX材料】PCB上游，下一代NV树脂产业更新25081、EX材料是CH碳氢树脂的一种，但是有萘环结构，性能更好，Dk都相近，但是Df低很多，利于高传输速率。2、产业验证，EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在Q4确定M9为EX（苊烯）树脂

4 赞同-4 评论

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2025-07-31 12:23:25

反内卷➕频发洪水影响百草枯暴涨50%

7月27日中国农药工业协会发布关于开展农药行业“正风治卷”行动的通知。根据2024年中央经济工作会议关于“综合整治内卷”的工作要求，经研究决定，针对当前农药行业存在的隐性添加、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业开展“正风治卷”三年行动。通过开展“正风治卷”行动，预计到2027年底：市场秩序明显改善，行业内卷式竞争得到有效遏制，产品质量显著提升。现在全国很多行业开启反内卷模式，农药也不例外。百草枯受反内卷➕频发的洪水影响从今年初10300元/吨，到7月1号的12500元/吨，又到7.30号的

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西藏天路
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红太阳
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中毅达

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最强预期差风电上游材料➕光纤上游材料

环氧树脂：风电叶片核心材料，成本占比超三成环氧树脂是风电叶片最核心的基体材料，在叶片原材料成本中占比高达33%-36% ，为占比最高的单一材料，远超玻纤、芯材等其他组分。叶片作为风电整机核心部件，成本占整机20%-30%，环氧树脂通过粘合玻纤、碳纤维，赋予叶片高强度、抗疲劳特性，支撑大型化、轻量化发展。单支百米级叶片环氧用量可达数十吨，随着海上风电扩张，其需求持续增长，是风电产业链不可或缺的关键上游材料。对位芳纶：光纤光缆核心增强材料，应用占比超四成对位芳纶是光纤光缆的关键非金属增强

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算电协同是国家新基建核心战略，万胜智能是算电协同不可或缺的核心枢纽，战略地位至关重要。公司以精准电力计量、边缘算力、智能配网调度为核心能力，完美打通“电支撑算、算优化电”的关键链路，是算力中心绿电计量、负荷精准调控、配网智能化升级的刚需供应商。其AI智能网关搭载6TOPS边缘算力，配网AI系统故障预测准确率超90%，构建算电协同数据与算力闭环。作为国网、南网核心供应商，在手订单充足，叠加“十五五”电网4万亿投资与算电协同政策双重催化，万胜智能深度绑定算力用电与电网智能化升级，是算电协同落地

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美伊冲突，最易忽略环节反无人机

1. 美伊冲突等实战验证反无人机技术必要性，伊朗无人机蜂群迫使各国加速部署反制系统 2. 无人机低成本化（沙赫德-136单价3万美元）与蜂群化，传统防空成本失衡（爱国者拦截弹400万美元/枚） 3. 全球关键基础设施（能源、通信、核设施）面临无人机威胁激增，反无人机市场规模全景报告（2026）美伊冲突后，市场增速或进一步提升，军用需求与关键设施防护成核心驱动美伊冲突的催化效应： 1. 成本效益认知颠覆：伊朗以低成本无人机消耗美以高价防空资源，推动全球转向低成本反制技术（如激光、微波） 2

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pcb铲子股，年内涨价超800%！

1. AI算力爆发：英伟达Rubin架构+M9级树脂基板，PCB层数从10层增至30层以上，孔径更小、密度更高，钻针寿命从1000孔骤降至100-200孔，需求翻倍。 2. 供需严重失衡：2026年全球AI钻针需求40亿支，供给仅18亿支，缺口达22亿支。 3. 原材料成本飙升：钻针由碳化钨粉制成，钨成本占比高达53%；黑钨精矿从14.3万/吨涨至50万+/吨，涨幅250%+。 4. 产品结构升级：涂层钻针、高长径比产品占比提升，单价较普通钻针提升数倍，推高均价。 5. 技术壁垒高：高端AI钻针

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最近一个月，美股闪迪从横盘状态突然开始趋势大涨，最高涨了近3倍：闪迪主营是做闪存固态硬盘的。近期暴涨，是因为AI需求推动NAND闪存市场变革： A股的朗科科技，主营也是NAND闪存固态硬盘，堪称是闪迪的完美对标：朗科科技的存储业务

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4万亿大基建，最大黑马-四方股份

首先要知道都增长在哪方面，40%增长主要集中在四大核心领域——特高压直流外送通道（增长约50%+）、智能配电网与微网（增长约45%+）、新型电力系统支撑能力（含新能源并网、储能、调节能力，增长约40%+）、数字化与自主可控技术（增长约60%+）数字化与自主可控是国网4万亿投资中增长最快的板块（约60%+），核心增长集中在新一代高可靠可信变电站、自主可控二次系统、AI+电网应用、配网数字化与主配微协同四大方向；四方股份凭借技术先发+试点标杆+订单高增，成为该领域最核心受益者其中虚回路免配置保护

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光刻机最强预期差-阿石创

一，核心材料技术突破：光刻机光学部件的关键供应商阿石创作为国内PVD镀膜材料龙头企业，其溅射靶材技术已直接切入光刻机核心光学部件的制造环节。公司自主研发的钼靶材和硅靶材是EUV光刻机反射镜镀膜的核心材料。EUV光刻机的反射镜需要沉积40-50层Mo/Si交替薄膜，并以Ru作为保护层，而阿石创的钼靶和硅靶已通过技术验证，可满足这一工艺需求。这种材料直接决定了光学系统的反射效率和寿命，是光刻机中最核心的耗材之一。此外，公司的锡靶材研发也在推进中。EUV光源通过激光轰击锡靶产生13.5纳米波长的极

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固态电池最强预期差！！国泰环保

上个挖的peek最强预期差泰和已经上天了，把握好这次机会固态电池主流方向是硫化锂，硫化锂难在提纯！低位新加概念的国泰环保，研发电池级硫化锂绿色合成及提纯技术！ S国泰环保(sz301203)S S先导智能(sz300450)S 固态电池作为下一代动力电池，固态电池凭高能量密度、低安全风险受期待，但其规模化的核心瓶颈，在于“提纯”的高门槛。固态电池的核心—— 固态电解质，对纯度要求近乎严苛。主流硫化物电解质中，硫杂质若超10ppm，会显著降低离子电导率；氧化物电解质（如LLZO）里，钙、镁等

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PEEK最新预期差：泰和科技叠加硫化物

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稳定币：新分支DEX 去中心化交易所

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天银机电：卫星➕液冷最强预期差

公司在冰箱压缩机领域积累的密封技术（如专利CN202420134567.8）和温控系统设计经验，理论上可延伸至液冷核心部件。例如，冷板式液冷的冷板设计需高精度密封以防止漏液，而公司现有压缩机密封工艺（耐高压、抗腐蚀）具备技术迁移基础。此外，磁悬浮压缩机技术（如子公司华清瑞达在雷达仿真领域的应用）与液冷系统的低功耗需求存在技术共振，可降低数据中心PUE值至1.2以下。潜在场景：军工与消费电子的双重可能性 1. 军工领域的适配性：子公司华清瑞达的雷达仿真设备（如相控阵雷达测试系统）面临高功率散热需

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【EX材料】PCB上游，下一代NV树脂产业更新25081、EX材料是CH碳氢树脂的一种，但是有萘环结构，性能更好，Dk都相近，但是Df低很多，利于高传输速率。2、产业验证，EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在Q4确定M9为EX（苊烯）树脂

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反内卷➕频发洪水影响百草枯暴涨50%

7月27日中国农药工业协会发布关于开展农药行业“正风治卷”行动的通知。根据2024年中央经济工作会议关于“综合整治内卷”的工作要求，经研究决定，针对当前农药行业存在的隐性添加、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业开展“正风治卷”三年行动。通过开展“正风治卷”行动，预计到2027年底：市场秩序明显改善，行业内卷式竞争得到有效遏制，产品质量显著提升。现在全国很多行业开启反内卷模式，农药也不例外。百草枯受反内卷➕频发的洪水影响从今年初10300元/吨，到7月1号的12500元/吨，又到7.30号的

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2026-03-12 13:50:17

最强预期差风电上游材料➕光纤上游材料

环氧树脂：风电叶片核心材料，成本占比超三成环氧树脂是风电叶片最核心的基体材料，在叶片原材料成本中占比高达33%-36% ，为占比最高的单一材料，远超玻纤、芯材等其他组分。叶片作为风电整机核心部件，成本占整机20%-30%，环氧树脂通过粘合玻纤、碳纤维，赋予叶片高强度、抗疲劳特性，支撑大型化、轻量化发展。单支百米级叶片环氧用量可达数十吨，随着海上风电扩张，其需求持续增长，是风电产业链不可或缺的关键上游材料。对位芳纶：光纤光缆核心增强材料，应用占比超四成对位芳纶是光纤光缆的关键非金属增强

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中化国际

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全梭哈的游资

2026-03-06 12:42:28

算电协同最强预期差-万胜智能

算电协同是国家新基建核心战略，万胜智能是算电协同不可或缺的核心枢纽，战略地位至关重要。公司以精准电力计量、边缘算力、智能配网调度为核心能力，完美打通“电支撑算、算优化电”的关键链路，是算力中心绿电计量、负荷精准调控、配网智能化升级的刚需供应商。其AI智能网关搭载6TOPS边缘算力，配网AI系统故障预测准确率超90%，构建算电协同数据与算力闭环。作为国网、南网核心供应商，在手订单充足，叠加“十五五”电网4万亿投资与算电协同政策双重催化，万胜智能深度绑定算力用电与电网智能化升级，是算电协同落地

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万胜智能
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南网数字

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2026-03-02 18:48:55

美伊冲突，最易忽略环节反无人机

1. 美伊冲突等实战验证反无人机技术必要性，伊朗无人机蜂群迫使各国加速部署反制系统 2. 无人机低成本化（沙赫德-136单价3万美元）与蜂群化，传统防空成本失衡（爱国者拦截弹400万美元/枚） 3. 全球关键基础设施（能源、通信、核设施）面临无人机威胁激增，反无人机市场规模全景报告（2026）美伊冲突后，市场增速或进一步提升，军用需求与关键设施防护成核心驱动美伊冲突的催化效应： 1. 成本效益认知颠覆：伊朗以低成本无人机消耗美以高价防空资源，推动全球转向低成本反制技术（如激光、微波） 2

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六九一二
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锐科激光

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2026-02-26 14:27:07

pcb铲子股，年内涨价超800%！

1. AI算力爆发：英伟达Rubin架构+M9级树脂基板，PCB层数从10层增至30层以上，孔径更小、密度更高，钻针寿命从1000孔骤降至100-200孔，需求翻倍。 2. 供需严重失衡：2026年全球AI钻针需求40亿支，供给仅18亿支，缺口达22亿支。 3. 原材料成本飙升：钻针由碳化钨粉制成，钨成本占比高达53%；黑钨精矿从14.3万/吨涨至50万+/吨，涨幅250%+。 4. 产品结构升级：涂层钻针、高长径比产品占比提升，单价较普通钻针提升数倍，推高均价。 5. 技术壁垒高：高端AI钻针

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鼎泰高科
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2026-02-26 11:25:40

pcb铲子股，全球第一

转【鼎泰高科】产能扩张加速：当前产能为核心卡点，订单-产能缺口持续放大。公司扩产节奏目标从每月500-700w支上调至每月新增1kw支以上，26年底月产有望达到2.3-2.5e/支，打开销量及收入空间高端产品占比提升：月度涂层产品占比近50%，且仍在持续提升；核心客户GB300生产扩张，钻针需求量数倍放大；高长径比（30倍以上）产品已实现月度批量出货，单价更高，拉动公司钻针均价迅速提升，看好未来高长径比出货放量产品涨价洽谈进行中：公司正积极与客户洽谈26年度价格（预计涨幅15%），有望向

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鼎泰高科
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2026-02-13 11:57:12

存储最强武器差

@土拨鼠：朗科科技：正宗NAND存储+稀缺太空算力星座

最近一个月，美股闪迪从横盘状态突然开始趋势大涨，最高涨了近3倍：闪迪主营是做闪存固态硬盘的。近期暴涨，是因为AI需求推动NAND闪存市场变革： A股的朗科科技，主营也是NAND闪存固态硬盘，堪称是闪迪的完美对标：朗科科技的存储业务

38 赞同-25 评论

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2026-01-16 10:49:58

4万亿大基建，最大黑马-四方股份

首先要知道都增长在哪方面，40%增长主要集中在四大核心领域——特高压直流外送通道（增长约50%+）、智能配电网与微网（增长约45%+）、新型电力系统支撑能力（含新能源并网、储能、调节能力，增长约40%+）、数字化与自主可控技术（增长约60%+）数字化与自主可控是国网4万亿投资中增长最快的板块（约60%+），核心增长集中在新一代高可靠可信变电站、自主可控二次系统、AI+电网应用、配网数字化与主配微协同四大方向；四方股份凭借技术先发+试点标杆+订单高增，成为该领域最核心受益者其中虚回路免配置保护

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保变电气
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2025-09-19 12:22:56

光刻机最强预期差-阿石创

一，核心材料技术突破：光刻机光学部件的关键供应商阿石创作为国内PVD镀膜材料龙头企业，其溅射靶材技术已直接切入光刻机核心光学部件的制造环节。公司自主研发的钼靶材和硅靶材是EUV光刻机反射镜镀膜的核心材料。EUV光刻机的反射镜需要沉积40-50层Mo/Si交替薄膜，并以Ru作为保护层，而阿石创的钼靶和硅靶已通过技术验证，可满足这一工艺需求。这种材料直接决定了光学系统的反射效率和寿命，是光刻机中最核心的耗材之一。此外，公司的锡靶材研发也在推进中。EUV光源通过激光轰击锡靶产生13.5纳米波长的极

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永新光学
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阿石创
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波长光电

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2025-09-08 11:44:31

固态电池最强预期差！！国泰环保

上个挖的peek最强预期差泰和已经上天了，把握好这次机会固态电池主流方向是硫化锂，硫化锂难在提纯！低位新加概念的国泰环保，研发电池级硫化锂绿色合成及提纯技术！ S国泰环保(sz301203)S S先导智能(sz300450)S 固态电池作为下一代动力电池，固态电池凭高能量密度、低安全风险受期待，但其规模化的核心瓶颈，在于“提纯”的高门槛。固态电池的核心—— 固态电解质，对纯度要求近乎严苛。主流硫化物电解质中，硫杂质若超10ppm，会显著降低离子电导率；氧化物电解质（如LLZO）里，钙、镁等

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国泰环保
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先导智能

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2025-09-02 14:07:18

PEEK材料新面料！最强预期差

机构调研公司公开表示peek已经送样！！互动易中，董秘也表示可用在机器人上泰和科技在投资者互动平台明确表示，其研发的**聚醚醚酮（PEEK）、聚芳醚腈（PEN）、聚苯硫醚（PPS）等高性能工程塑料可应用于机器人相关产品这些材料的特性与机器人核心部件需求高度契。泰和科技通过高性能材料研发间接参与机器人产业链，其材料技术具备战略意义。泰和科技涉及硫化物，公司有多个硫化物相关项目正在研发中。根据泰和科技2025年8月13日在互动平台回答投资者提问时的表述，公司固态电池相关产品中，硫化锂、硫化

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豪恩汽电
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泰和科技
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双一科技

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2025-09-02 13:40:54

PEEK最新预期差：泰和科技叠加硫化物

peek新面孔：泰和科技公司在投资者互动平台明确表示，其研发的**聚醚醚酮（PEEK）、聚芳醚腈（PEN）、聚苯硫醚（PPS）等高性能工程塑料可应用于机器人相关产品。这些材料的特性与机器人核心部件需求高度契合。公司还涉及固态电池核心材料硫化物，泰和科技2025年8月13日在互动平台回答投资者提问时的表述，公司固态电池相关产品中，硫化锂、硫化物固态电解质（锂磷硫氯，LPSC）项目处于中试阶段。此外，公司的“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”“硫化锂中试合成技术研究”项目也均处于中试阶段。

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国轩高科
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泰和科技
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豪恩汽电

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2025-09-01 11:33:51

稳定币：新分支DEX 去中心化交易所

智度股份就是在炒这个。赵长鹏在8月27日「中国香港加密金融论坛」上表示，未来10年去中心化交易所（DEX）规模会超过中心化交易所（CEX）。目前DEX在流动性、用户操作习惯上虽不如CEX，但迭代速度快，产品体验和流动性持续提升，且本身去中心化、透明的特点是核心优势。他还谈到稳定币，称Binance承载全球约70%稳定币交易量，USDT因交易所支持和亚洲用户美元需求快速增长，BUSD曾增长迅猛且清退合规。稳定币是区块链天然应用，帮助美元全球化，未来其他国家货币稳定币有很大增长空间。最强对标

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恒宝股份
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智度股份
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数码视讯

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2025-08-28 12:44:36

天银机电：卫星➕液冷最强预期差

公司在冰箱压缩机领域积累的密封技术（如专利CN202420134567.8）和温控系统设计经验，理论上可延伸至液冷核心部件。例如，冷板式液冷的冷板设计需高精度密封以防止漏液，而公司现有压缩机密封工艺（耐高压、抗腐蚀）具备技术迁移基础。此外，磁悬浮压缩机技术（如子公司华清瑞达在雷达仿真领域的应用）与液冷系统的低功耗需求存在技术共振，可降低数据中心PUE值至1.2以下。潜在场景：军工与消费电子的双重可能性 1. 军工领域的适配性：子公司华清瑞达的雷达仿真设备（如相控阵雷达测试系统）面临高功率散热需

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英维克
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天银机电
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中国卫星

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2025-08-27 12:10:22

推荐

@青春的书签：PCB上游，下一代NV树脂产业更新2508

【EX材料】PCB上游，下一代NV树脂产业更新25081、EX材料是CH碳氢树脂的一种，但是有萘环结构，性能更好，Dk都相近，但是Df低很多，利于高传输速率。2、产业验证，EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在Q4确定M9为EX（苊烯）树脂

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2025-07-31 12:23:25

反内卷➕频发洪水影响百草枯暴涨50%

7月27日中国农药工业协会发布关于开展农药行业“正风治卷”行动的通知。根据2024年中央经济工作会议关于“综合整治内卷”的工作要求，经研究决定，针对当前农药行业存在的隐性添加、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业开展“正风治卷”三年行动。通过开展“正风治卷”行动，预计到2027年底：市场秩序明显改善，行业内卷式竞争得到有效遏制，产品质量显著提升。现在全国很多行业开启反内卷模式，农药也不例外。百草枯受反内卷➕频发的洪水影响从今年初10300元/吨，到7月1号的12500元/吨，又到7.30号的

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西藏天路
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红太阳
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中毅达

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2026-03-12 13:50:17

最强预期差风电上游材料➕光纤上游材料

环氧树脂：风电叶片核心材料，成本占比超三成环氧树脂是风电叶片最核心的基体材料，在叶片原材料成本中占比高达33%-36% ，为占比最高的单一材料，远超玻纤、芯材等其他组分。叶片作为风电整机核心部件，成本占整机20%-30%，环氧树脂通过粘合玻纤、碳纤维，赋予叶片高强度、抗疲劳特性，支撑大型化、轻量化发展。单支百米级叶片环氧用量可达数十吨，随着海上风电扩张，其需求持续增长，是风电产业链不可或缺的关键上游材料。对位芳纶：光纤光缆核心增强材料，应用占比超四成对位芳纶是光纤光缆的关键非金属增强

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算电协同是国家新基建核心战略，万胜智能是算电协同不可或缺的核心枢纽，战略地位至关重要。公司以精准电力计量、边缘算力、智能配网调度为核心能力，完美打通“电支撑算、算优化电”的关键链路，是算力中心绿电计量、负荷精准调控、配网智能化升级的刚需供应商。其AI智能网关搭载6TOPS边缘算力，配网AI系统故障预测准确率超90%，构建算电协同数据与算力闭环。作为国网、南网核心供应商，在手订单充足，叠加“十五五”电网4万亿投资与算电协同政策双重催化，万胜智能深度绑定算力用电与电网智能化升级，是算电协同落地

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美伊冲突，最易忽略环节反无人机

1. 美伊冲突等实战验证反无人机技术必要性，伊朗无人机蜂群迫使各国加速部署反制系统 2. 无人机低成本化（沙赫德-136单价3万美元）与蜂群化，传统防空成本失衡（爱国者拦截弹400万美元/枚） 3. 全球关键基础设施（能源、通信、核设施）面临无人机威胁激增，反无人机市场规模全景报告（2026）美伊冲突后，市场增速或进一步提升，军用需求与关键设施防护成核心驱动美伊冲突的催化效应： 1. 成本效益认知颠覆：伊朗以低成本无人机消耗美以高价防空资源，推动全球转向低成本反制技术（如激光、微波） 2

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pcb铲子股，年内涨价超800%！

1. AI算力爆发：英伟达Rubin架构+M9级树脂基板，PCB层数从10层增至30层以上，孔径更小、密度更高，钻针寿命从1000孔骤降至100-200孔，需求翻倍。 2. 供需严重失衡：2026年全球AI钻针需求40亿支，供给仅18亿支，缺口达22亿支。 3. 原材料成本飙升：钻针由碳化钨粉制成，钨成本占比高达53%；黑钨精矿从14.3万/吨涨至50万+/吨，涨幅250%+。 4. 产品结构升级：涂层钻针、高长径比产品占比提升，单价较普通钻针提升数倍，推高均价。 5. 技术壁垒高：高端AI钻针

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最近一个月，美股闪迪从横盘状态突然开始趋势大涨，最高涨了近3倍：闪迪主营是做闪存固态硬盘的。近期暴涨，是因为AI需求推动NAND闪存市场变革： A股的朗科科技，主营也是NAND闪存固态硬盘，堪称是闪迪的完美对标：朗科科技的存储业务

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4万亿大基建，最大黑马-四方股份

首先要知道都增长在哪方面，40%增长主要集中在四大核心领域——特高压直流外送通道（增长约50%+）、智能配电网与微网（增长约45%+）、新型电力系统支撑能力（含新能源并网、储能、调节能力，增长约40%+）、数字化与自主可控技术（增长约60%+）数字化与自主可控是国网4万亿投资中增长最快的板块（约60%+），核心增长集中在新一代高可靠可信变电站、自主可控二次系统、AI+电网应用、配网数字化与主配微协同四大方向；四方股份凭借技术先发+试点标杆+订单高增，成为该领域最核心受益者其中虚回路免配置保护

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光刻机最强预期差-阿石创

一，核心材料技术突破：光刻机光学部件的关键供应商阿石创作为国内PVD镀膜材料龙头企业，其溅射靶材技术已直接切入光刻机核心光学部件的制造环节。公司自主研发的钼靶材和硅靶材是EUV光刻机反射镜镀膜的核心材料。EUV光刻机的反射镜需要沉积40-50层Mo/Si交替薄膜，并以Ru作为保护层，而阿石创的钼靶和硅靶已通过技术验证，可满足这一工艺需求。这种材料直接决定了光学系统的反射效率和寿命，是光刻机中最核心的耗材之一。此外，公司的锡靶材研发也在推进中。EUV光源通过激光轰击锡靶产生13.5纳米波长的极

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固态电池最强预期差！！国泰环保

上个挖的peek最强预期差泰和已经上天了，把握好这次机会固态电池主流方向是硫化锂，硫化锂难在提纯！低位新加概念的国泰环保，研发电池级硫化锂绿色合成及提纯技术！ S国泰环保(sz301203)S S先导智能(sz300450)S 固态电池作为下一代动力电池，固态电池凭高能量密度、低安全风险受期待，但其规模化的核心瓶颈，在于“提纯”的高门槛。固态电池的核心—— 固态电解质，对纯度要求近乎严苛。主流硫化物电解质中，硫杂质若超10ppm，会显著降低离子电导率；氧化物电解质（如LLZO）里，钙、镁等

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PEEK材料新面料！最强预期差

机构调研公司公开表示peek已经送样！！互动易中，董秘也表示可用在机器人上泰和科技在投资者互动平台明确表示，其研发的**聚醚醚酮（PEEK）、聚芳醚腈（PEN）、聚苯硫醚（PPS）等高性能工程塑料可应用于机器人相关产品这些材料的特性与机器人核心部件需求高度契。泰和科技通过高性能材料研发间接参与机器人产业链，其材料技术具备战略意义。泰和科技涉及硫化物，公司有多个硫化物相关项目正在研发中。根据泰和科技2025年8月13日在互动平台回答投资者提问时的表述，公司固态电池相关产品中，硫化锂、硫化

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PEEK最新预期差：泰和科技叠加硫化物

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稳定币：新分支DEX 去中心化交易所

智度股份就是在炒这个。赵长鹏在8月27日「中国香港加密金融论坛」上表示，未来10年去中心化交易所（DEX）规模会超过中心化交易所（CEX）。目前DEX在流动性、用户操作习惯上虽不如CEX，但迭代速度快，产品体验和流动性持续提升，且本身去中心化、透明的特点是核心优势。他还谈到稳定币，称Binance承载全球约70%稳定币交易量，USDT因交易所支持和亚洲用户美元需求快速增长，BUSD曾增长迅猛且清退合规。稳定币是区块链天然应用，帮助美元全球化，未来其他国家货币稳定币有很大增长空间。最强对标

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天银机电：卫星➕液冷最强预期差

公司在冰箱压缩机领域积累的密封技术（如专利CN202420134567.8）和温控系统设计经验，理论上可延伸至液冷核心部件。例如，冷板式液冷的冷板设计需高精度密封以防止漏液，而公司现有压缩机密封工艺（耐高压、抗腐蚀）具备技术迁移基础。此外，磁悬浮压缩机技术（如子公司华清瑞达在雷达仿真领域的应用）与液冷系统的低功耗需求存在技术共振，可降低数据中心PUE值至1.2以下。潜在场景：军工与消费电子的双重可能性 1. 军工领域的适配性：子公司华清瑞达的雷达仿真设备（如相控阵雷达测试系统）面临高功率散热需

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【EX材料】PCB上游，下一代NV树脂产业更新25081、EX材料是CH碳氢树脂的一种，但是有萘环结构，性能更好，Dk都相近，但是Df低很多，利于高传输速率。2、产业验证，EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在Q4确定M9为EX（苊烯）树脂

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反内卷➕频发洪水影响百草枯暴涨50%

7月27日中国农药工业协会发布关于开展农药行业“正风治卷”行动的通知。根据2024年中央经济工作会议关于“综合整治内卷”的工作要求，经研究决定，针对当前农药行业存在的隐性添加、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业开展“正风治卷”三年行动。通过开展“正风治卷”行动，预计到2027年底：市场秩序明显改善，行业内卷式竞争得到有效遏制，产品质量显著提升。现在全国很多行业开启反内卷模式，农药也不例外。百草枯受反内卷➕频发的洪水影响从今年初10300元/吨，到7月1号的12500元/吨，又到7.30号的

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2026-03-12 13:50:17

最强预期差风电上游材料➕光纤上游材料

环氧树脂：风电叶片核心材料，成本占比超三成环氧树脂是风电叶片最核心的基体材料，在叶片原材料成本中占比高达33%-36% ，为占比最高的单一材料，远超玻纤、芯材等其他组分。叶片作为风电整机核心部件，成本占整机20%-30%，环氧树脂通过粘合玻纤、碳纤维，赋予叶片高强度、抗疲劳特性，支撑大型化、轻量化发展。单支百米级叶片环氧用量可达数十吨，随着海上风电扩张，其需求持续增长，是风电产业链不可或缺的关键上游材料。对位芳纶：光纤光缆核心增强材料，应用占比超四成对位芳纶是光纤光缆的关键非金属增强

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2026-03-06 12:42:28

算电协同最强预期差-万胜智能

算电协同是国家新基建核心战略，万胜智能是算电协同不可或缺的核心枢纽，战略地位至关重要。公司以精准电力计量、边缘算力、智能配网调度为核心能力，完美打通“电支撑算、算优化电”的关键链路，是算力中心绿电计量、负荷精准调控、配网智能化升级的刚需供应商。其AI智能网关搭载6TOPS边缘算力，配网AI系统故障预测准确率超90%，构建算电协同数据与算力闭环。作为国网、南网核心供应商，在手订单充足，叠加“十五五”电网4万亿投资与算电协同政策双重催化，万胜智能深度绑定算力用电与电网智能化升级，是算电协同落地

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万胜智能
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2026-03-02 18:48:55

美伊冲突，最易忽略环节反无人机

1. 美伊冲突等实战验证反无人机技术必要性，伊朗无人机蜂群迫使各国加速部署反制系统 2. 无人机低成本化（沙赫德-136单价3万美元）与蜂群化，传统防空成本失衡（爱国者拦截弹400万美元/枚） 3. 全球关键基础设施（能源、通信、核设施）面临无人机威胁激增，反无人机市场规模全景报告（2026）美伊冲突后，市场增速或进一步提升，军用需求与关键设施防护成核心驱动美伊冲突的催化效应： 1. 成本效益认知颠覆：伊朗以低成本无人机消耗美以高价防空资源，推动全球转向低成本反制技术（如激光、微波） 2

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2026-02-26 14:27:07

pcb铲子股，年内涨价超800%！

1. AI算力爆发：英伟达Rubin架构+M9级树脂基板，PCB层数从10层增至30层以上，孔径更小、密度更高，钻针寿命从1000孔骤降至100-200孔，需求翻倍。 2. 供需严重失衡：2026年全球AI钻针需求40亿支，供给仅18亿支，缺口达22亿支。 3. 原材料成本飙升：钻针由碳化钨粉制成，钨成本占比高达53%；黑钨精矿从14.3万/吨涨至50万+/吨，涨幅250%+。 4. 产品结构升级：涂层钻针、高长径比产品占比提升，单价较普通钻针提升数倍，推高均价。 5. 技术壁垒高：高端AI钻针

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2026-02-26 11:25:40

pcb铲子股，全球第一

转【鼎泰高科】产能扩张加速：当前产能为核心卡点，订单-产能缺口持续放大。公司扩产节奏目标从每月500-700w支上调至每月新增1kw支以上，26年底月产有望达到2.3-2.5e/支，打开销量及收入空间高端产品占比提升：月度涂层产品占比近50%，且仍在持续提升；核心客户GB300生产扩张，钻针需求量数倍放大；高长径比（30倍以上）产品已实现月度批量出货，单价更高，拉动公司钻针均价迅速提升，看好未来高长径比出货放量产品涨价洽谈进行中：公司正积极与客户洽谈26年度价格（预计涨幅15%），有望向

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2026-02-13 11:57:12

存储最强武器差

@土拨鼠：朗科科技：正宗NAND存储+稀缺太空算力星座

最近一个月，美股闪迪从横盘状态突然开始趋势大涨，最高涨了近3倍：闪迪主营是做闪存固态硬盘的。近期暴涨，是因为AI需求推动NAND闪存市场变革： A股的朗科科技，主营也是NAND闪存固态硬盘，堪称是闪迪的完美对标：朗科科技的存储业务

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2026-01-16 10:49:58

4万亿大基建，最大黑马-四方股份

首先要知道都增长在哪方面，40%增长主要集中在四大核心领域——特高压直流外送通道（增长约50%+）、智能配电网与微网（增长约45%+）、新型电力系统支撑能力（含新能源并网、储能、调节能力，增长约40%+）、数字化与自主可控技术（增长约60%+）数字化与自主可控是国网4万亿投资中增长最快的板块（约60%+），核心增长集中在新一代高可靠可信变电站、自主可控二次系统、AI+电网应用、配网数字化与主配微协同四大方向；四方股份凭借技术先发+试点标杆+订单高增，成为该领域最核心受益者其中虚回路免配置保护

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2025-09-19 12:22:56

光刻机最强预期差-阿石创

一，核心材料技术突破：光刻机光学部件的关键供应商阿石创作为国内PVD镀膜材料龙头企业，其溅射靶材技术已直接切入光刻机核心光学部件的制造环节。公司自主研发的钼靶材和硅靶材是EUV光刻机反射镜镀膜的核心材料。EUV光刻机的反射镜需要沉积40-50层Mo/Si交替薄膜，并以Ru作为保护层，而阿石创的钼靶和硅靶已通过技术验证，可满足这一工艺需求。这种材料直接决定了光学系统的反射效率和寿命，是光刻机中最核心的耗材之一。此外，公司的锡靶材研发也在推进中。EUV光源通过激光轰击锡靶产生13.5纳米波长的极

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2025-09-08 11:44:31

固态电池最强预期差！！国泰环保

上个挖的peek最强预期差泰和已经上天了，把握好这次机会固态电池主流方向是硫化锂，硫化锂难在提纯！低位新加概念的国泰环保，研发电池级硫化锂绿色合成及提纯技术！ S国泰环保(sz301203)S S先导智能(sz300450)S 固态电池作为下一代动力电池，固态电池凭高能量密度、低安全风险受期待，但其规模化的核心瓶颈，在于“提纯”的高门槛。固态电池的核心—— 固态电解质，对纯度要求近乎严苛。主流硫化物电解质中，硫杂质若超10ppm，会显著降低离子电导率；氧化物电解质（如LLZO）里，钙、镁等

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国泰环保
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2025-09-02 14:07:18

PEEK材料新面料！最强预期差

机构调研公司公开表示peek已经送样！！互动易中，董秘也表示可用在机器人上泰和科技在投资者互动平台明确表示，其研发的**聚醚醚酮（PEEK）、聚芳醚腈（PEN）、聚苯硫醚（PPS）等高性能工程塑料可应用于机器人相关产品这些材料的特性与机器人核心部件需求高度契。泰和科技通过高性能材料研发间接参与机器人产业链，其材料技术具备战略意义。泰和科技涉及硫化物，公司有多个硫化物相关项目正在研发中。根据泰和科技2025年8月13日在互动平台回答投资者提问时的表述，公司固态电池相关产品中，硫化锂、硫化

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2025-09-02 13:40:54

PEEK最新预期差：泰和科技叠加硫化物

peek新面孔：泰和科技公司在投资者互动平台明确表示，其研发的**聚醚醚酮（PEEK）、聚芳醚腈（PEN）、聚苯硫醚（PPS）等高性能工程塑料可应用于机器人相关产品。这些材料的特性与机器人核心部件需求高度契合。公司还涉及固态电池核心材料硫化物，泰和科技2025年8月13日在互动平台回答投资者提问时的表述，公司固态电池相关产品中，硫化锂、硫化物固态电解质（锂磷硫氯，LPSC）项目处于中试阶段。此外，公司的“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”“硫化锂中试合成技术研究”项目也均处于中试阶段。

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国轩高科
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2025-09-01 11:33:51

稳定币：新分支DEX 去中心化交易所

智度股份就是在炒这个。赵长鹏在8月27日「中国香港加密金融论坛」上表示，未来10年去中心化交易所（DEX）规模会超过中心化交易所（CEX）。目前DEX在流动性、用户操作习惯上虽不如CEX，但迭代速度快，产品体验和流动性持续提升，且本身去中心化、透明的特点是核心优势。他还谈到稳定币，称Binance承载全球约70%稳定币交易量，USDT因交易所支持和亚洲用户美元需求快速增长，BUSD曾增长迅猛且清退合规。稳定币是区块链天然应用，帮助美元全球化，未来其他国家货币稳定币有很大增长空间。最强对标

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数码视讯

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2025-08-28 12:44:36

天银机电：卫星➕液冷最强预期差

公司在冰箱压缩机领域积累的密封技术（如专利CN202420134567.8）和温控系统设计经验，理论上可延伸至液冷核心部件。例如，冷板式液冷的冷板设计需高精度密封以防止漏液，而公司现有压缩机密封工艺（耐高压、抗腐蚀）具备技术迁移基础。此外，磁悬浮压缩机技术（如子公司华清瑞达在雷达仿真领域的应用）与液冷系统的低功耗需求存在技术共振，可降低数据中心PUE值至1.2以下。潜在场景：军工与消费电子的双重可能性 1. 军工领域的适配性：子公司华清瑞达的雷达仿真设备（如相控阵雷达测试系统）面临高功率散热需

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天银机电
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中国卫星

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2025-08-27 12:10:22

推荐

@青春的书签：PCB上游，下一代NV树脂产业更新2508

【EX材料】PCB上游，下一代NV树脂产业更新25081、EX材料是CH碳氢树脂的一种，但是有萘环结构，性能更好，Dk都相近，但是Df低很多，利于高传输速率。2、产业验证，EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在Q4确定M9为EX（苊烯）树脂

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2025-07-31 12:23:25

反内卷➕频发洪水影响百草枯暴涨50%

7月27日中国农药工业协会发布关于开展农药行业“正风治卷”行动的通知。根据2024年中央经济工作会议关于“综合整治内卷”的工作要求，经研究决定，针对当前农药行业存在的隐性添加、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业开展“正风治卷”三年行动。通过开展“正风治卷”行动，预计到2027年底：市场秩序明显改善，行业内卷式竞争得到有效遏制，产品质量显著提升。现在全国很多行业开启反内卷模式，农药也不例外。百草枯受反内卷➕频发的洪水影响从今年初10300元/吨，到7月1号的12500元/吨，又到7.30号的

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最强预期差风电上游材料➕光纤上游材料

环氧树脂：风电叶片核心材料，成本占比超三成环氧树脂是风电叶片最核心的基体材料，在叶片原材料成本中占比高达33%-36% ，为占比最高的单一材料，远超玻纤、芯材等其他组分。叶片作为风电整机核心部件，成本占整机20%-30%，环氧树脂通过粘合玻纤、碳纤维，赋予叶片高强度、抗疲劳特性，支撑大型化、轻量化发展。单支百米级叶片环氧用量可达数十吨，随着海上风电扩张，其需求持续增长，是风电产业链不可或缺的关键上游材料。对位芳纶：光纤光缆核心增强材料，应用占比超四成对位芳纶是光纤光缆的关键非金属增强

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算电协同是国家新基建核心战略，万胜智能是算电协同不可或缺的核心枢纽，战略地位至关重要。公司以精准电力计量、边缘算力、智能配网调度为核心能力，完美打通“电支撑算、算优化电”的关键链路，是算力中心绿电计量、负荷精准调控、配网智能化升级的刚需供应商。其AI智能网关搭载6TOPS边缘算力，配网AI系统故障预测准确率超90%，构建算电协同数据与算力闭环。作为国网、南网核心供应商，在手订单充足，叠加“十五五”电网4万亿投资与算电协同政策双重催化，万胜智能深度绑定算力用电与电网智能化升级，是算电协同落地

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1. 美伊冲突等实战验证反无人机技术必要性，伊朗无人机蜂群迫使各国加速部署反制系统 2. 无人机低成本化（沙赫德-136单价3万美元）与蜂群化，传统防空成本失衡（爱国者拦截弹400万美元/枚） 3. 全球关键基础设施（能源、通信、核设施）面临无人机威胁激增，反无人机市场规模全景报告（2026）美伊冲突后，市场增速或进一步提升，军用需求与关键设施防护成核心驱动美伊冲突的催化效应： 1. 成本效益认知颠覆：伊朗以低成本无人机消耗美以高价防空资源，推动全球转向低成本反制技术（如激光、微波） 2

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pcb铲子股，年内涨价超800%！

1. AI算力爆发：英伟达Rubin架构+M9级树脂基板，PCB层数从10层增至30层以上，孔径更小、密度更高，钻针寿命从1000孔骤降至100-200孔，需求翻倍。 2. 供需严重失衡：2026年全球AI钻针需求40亿支，供给仅18亿支，缺口达22亿支。 3. 原材料成本飙升：钻针由碳化钨粉制成，钨成本占比高达53%；黑钨精矿从14.3万/吨涨至50万+/吨，涨幅250%+。 4. 产品结构升级：涂层钻针、高长径比产品占比提升，单价较普通钻针提升数倍，推高均价。 5. 技术壁垒高：高端AI钻针

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最近一个月，美股闪迪从横盘状态突然开始趋势大涨，最高涨了近3倍：闪迪主营是做闪存固态硬盘的。近期暴涨，是因为AI需求推动NAND闪存市场变革： A股的朗科科技，主营也是NAND闪存固态硬盘，堪称是闪迪的完美对标：朗科科技的存储业务

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光刻机最强预期差-阿石创

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固态电池最强预期差！！国泰环保

上个挖的peek最强预期差泰和已经上天了，把握好这次机会固态电池主流方向是硫化锂，硫化锂难在提纯！低位新加概念的国泰环保，研发电池级硫化锂绿色合成及提纯技术！ S国泰环保(sz301203)S S先导智能(sz300450)S 固态电池作为下一代动力电池，固态电池凭高能量密度、低安全风险受期待，但其规模化的核心瓶颈，在于“提纯”的高门槛。固态电池的核心—— 固态电解质，对纯度要求近乎严苛。主流硫化物电解质中，硫杂质若超10ppm，会显著降低离子电导率；氧化物电解质（如LLZO）里，钙、镁等

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公司在冰箱压缩机领域积累的密封技术（如专利CN202420134567.8）和温控系统设计经验，理论上可延伸至液冷核心部件。例如，冷板式液冷的冷板设计需高精度密封以防止漏液，而公司现有压缩机密封工艺（耐高压、抗腐蚀）具备技术迁移基础。此外，磁悬浮压缩机技术（如子公司华清瑞达在雷达仿真领域的应用）与液冷系统的低功耗需求存在技术共振，可降低数据中心PUE值至1.2以下。潜在场景：军工与消费电子的双重可能性 1. 军工领域的适配性：子公司华清瑞达的雷达仿真设备（如相控阵雷达测试系统）面临高功率散热需

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【EX材料】PCB上游，下一代NV树脂产业更新25081、EX材料是CH碳氢树脂的一种，但是有萘环结构，性能更好，Dk都相近，但是Df低很多，利于高传输速率。2、产业验证，EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在Q4确定M9为EX（苊烯）树脂

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反内卷➕频发洪水影响百草枯暴涨50%

7月27日中国农药工业协会发布关于开展农药行业“正风治卷”行动的通知。根据2024年中央经济工作会议关于“综合整治内卷”的工作要求，经研究决定，针对当前农药行业存在的隐性添加、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业开展“正风治卷”三年行动。通过开展“正风治卷”行动，预计到2027年底：市场秩序明显改善，行业内卷式竞争得到有效遏制，产品质量显著提升。现在全国很多行业开启反内卷模式，农药也不例外。百草枯受反内卷➕频发的洪水影响从今年初10300元/吨，到7月1号的12500元/吨，又到7.30号的

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