神州数码与全球企业软件巨头甲骨文（Oracle）深化战略合作，双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破，进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振，持续提升盈利能力与估值空间，建议

        没有芯片其他的再牛逼也是一堆图纸，也只能对着一堆图纸干瞪眼。，当下最紧急的就是解决芯片问题。        先看外围搞清楚国产替代的关键: 英伟达 H100/H200 → 华为昇腾&n

英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴2025年8月20日，英特尔宣布英特尔通用快接头互插互换联盟正式成立，首批认证合作伙伴为英维克（002837.SZ）、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接。这一联盟的成立旨在通过标准化的快接头设计，降低数据中心运维复杂度，提升系统可靠性，并助力液冷产业规

 周五，电子布的核心概念股全部涨停。2025年以来，宏和科技涨幅超400%，中材科技涨幅超260%，菲利华涨幅超150%，电子布到底是何方妖孽？凭啥这么牛气冲天。电子布（电子级玻璃纤维布）是电子工业中的关键基础材料，主要用于印制电路板（PCB）的制造，具有绝缘、耐热、高强度等特性，广泛应用

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华为将于2025年8月12日（明日）在“2025金融AI推理应用落地与发展论坛”上发布一项AI推理领域的突破性技术成果，该技术可能重塑中国AI产业生态，核心突破点聚焦于降低对HBM（高带宽内存）技术的依赖，并提升国产AI大模型的推理性能。技术突破的核心价值在于解决HBM“卡脖子”的问题，HBM（高带

一、事件驱动：国常会：要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实； 二、人工智能+相关标的梳理万兴科技、新国都、华力创通、博思软件、东土科技、拓尔思、南兴股份、鼎捷数智、汉得信息、世纪天鸿、初灵信息、开普云、中科创达、赛意信息

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事件驱动：昨天PCB概念股大涨！注意别追涨！cowop创新先进封装 1）cowop工艺，即用pcb替代cowos，芯片可以直接封装到PCB上，对PCB的要求可能会上到mSAP工艺；  2）正交背板有可能走mSAP工艺。CoWoP（Chip on Wafer on PCB）是一种创新的系统

英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级，以下从核心概念板块逐一拆解受益标的：一、光模块：1.6T 技术迭代核心核心逻辑：GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求，单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元，较 GB200 翻倍。受益标的：中际旭创（3

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作者：陈刚　我们认为6月或是新一轮东升西落交易的起点　　6月美元跌破前低后，新一轮“东升西落”交易将开启。2025年初“东升西落”交易中，市场对行情起点存在认知偏差，过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事而忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为，美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史

晚上讨论的方向比较分散，除了盘中发酵的麦角硫因和美容护理方向外，港口航运和鸿蒙折叠PC也有不少老师提及，此外，北方创纪录的高温、小米玄界芯片、城市更新、工业母机以及内循环等也有部分老师提及；做这个号的初心是啥呢？其实还是想着去进步，去提升自己的水平；糖宝目前专注的点在：市场主线、市场核心股、新发酵题

印巴冲突海国睿科技(600562)8.19%流通:308亿公司舰载雷达适配巴基斯坦 054A 护卫舰的防空网络中国船舶(600150)0.23%流通:1348亿关联度第一，公司向巴基斯坦出口8艘S-20P型AIP潜艇陆 华伍股份(300095)19.95%流通:33亿工业制动器广泛应用于起重运输、轨

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