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韭要要

2022-10-27 11:33:03

300941创识科技，数字货币落地实实在在受益者

福建创识科技股份有限公司的主营业务为提供电子支付业务IT系统解决方案。主要产品为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。公司在商户端开发了丰富的支付及支付衍生类软硬件产品，产品覆盖线下主要支付场景及部分线上支付场景，服务全国各地区近 30 个行业、 3,000 多家大型优质商户、百万量级中小微商户群体，与商户形成较强粘性。关于数字人民币方面，公司目前主要聚焦商户受理环境建设，升级改造了BMP、云BMP平台和云推送平台；研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码

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创识科技
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京北方
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新开普

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韭要要

2022-09-15 15:47:41

十倍德业错过？三倍中远海能错过？研究出价值

回望自己老早发的贴子，看来逻辑对的，就要坚持捂住德业股份的十倍！中远海能的三倍，及中国船舶的翻倍及三倍在路上，期待下一个的祁连山及曲美家具（逻辑的话，看我之前发的贴）德业股份：中远海能：招商轮船及最后后周期的中国船舶：回望之前发帖的逻辑，发现好的逻辑需要时间来验证，子弹射出去，要飞会儿，时间玫瑰，持有才会愈发迷人香气！这让我更加坚定祁连山/曲美家具的美好未来，市场大跌之日，发帖以增强持股信心，加强信仰！！！附：德业：逆变器机构抱团尾端，上一次板块炸裂，回补，今天板块再次泄洪，进

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曲美家居
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德业股份
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中交设计
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中远海能
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中国船舶

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韭要要

2022-06-23 17:01:51

【转中金军工】军工板块今日上涨观点重申

大家好，今日军工板块表现活跃，截至6月23日收盘，中信国防军工指数上涨5.48%（1/28）。我们主要覆盖公司股价表现：航发动力+10.01%、振华科技+10.00%、新雷能+7.70%、华测导航+7.70%、图南股份+7.24%、西部超导7.10%、中航沈飞+6.52%。我们重申行业观点如下：新型装备持续亮相，“十四五”装备订单驱动板块内生增长。1）6月17日，“福建”号航母在上海江南造船厂下水。我们认为，“十四五”期间航空、航天、舰船等领域新型装备批产订单释放，行业新增产能有望在今年逐步释

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航发动力
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中航光电
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振华科技

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韭要要

2022-06-23 15:48:23

军工底部崛起，巨无霸航发动力指引方向~

今日国防军工板块午后持续拉升，市场逻辑再次回顾到两大事件：军费1.45万亿元，同比增速为7.1%，今年GDP5.5%的目标的重要支撑，此外就是最近航母下水，军工大年深入人心。 2022年中国军费预算为1.45万亿元，同比增速为7.1%，同期GDP目标增速为5.5%。3月5日，根据中国财政部在十三届全国人大五次会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比+7.1%，增幅较去年上调0.3pct，中国军费时隔两年增幅再次突破7%。国家加大军费投入，体现了“加强国防和军队现

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航发动力
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晨曦航空
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光启技术
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*ST铖昌
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中航机载

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韭要要

2022-06-21 22:32:38

祁连山不再是水泥，而是稳增长背景下的中国交建旗下的基建涉及资产！估值预期差极大！

【巨大预期差】市场两大确定性方向：新能源（电动车、风光储能）及稳增长（基建及消费）；最近新能源板块趋势如火如荼，但随着5月房地产销售数据变好，以及新能源反弹太多，市场资金再次关注到稳增长的基建房地产这些低PE板块。稳增长的确定性源于：中央经济工作会议提出，2022 年经济工作要稳字当头、稳中求进，为工业稳增长指明了方向。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥宏观经济“压舱石”作用，2 月，国家发展改革委、工业和信息化部会同有关方面联合出台《促进工业经济平稳增长的若干政策》，最大限度发挥政策效应

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中交设计
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中通客车
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浙江世宝
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长安汽车

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韭要要

2022-06-13 22:15:02

海外子公司就值60亿，公司市值才55亿，还不买她？--603818 曲美家居

意识到曲美家居的低估是因为“高瓴资本2亿获得海外全资子公司5%的股权，估值以60亿”现逻辑分享如下： 603818曲美家居：6月2日晚进展公告，公司全资子公司Qumei Runto S.àr.l.就股权融资事项与高瓴投资签署了《曲美家居战略合作之投资协议书》，约定珠海德祐诺晖股权投资合伙企业（有限合伙）以向Qumei Runto增资的方式投资2亿获得4.76%，对应Qumei Runto全资子公司Ekornes AS的估值为60.45亿！公司当前A股总市值55亿。公司质地：曲美家居定位中高端

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曲美家居

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韭要要

2022-03-08 21:42:32

油运BDTI再创新高，干散货BDI也大涨阶段新高

原油暴利，油运也将分一杯羹！油价很难一下子下来，BDTI将持续高位，甚至可能会继续创新高！最大受益者600026 中远海能，其次招商轮船。而波罗的海干散货指数涨5.23%，报2352点！招商轮船也将受益！逻辑不再多说，直接上图：今日公布的昨天的BDTI数据，上涨了3%！过去三十年，油品运输价格持续低迷。据信德海事网2月22日援引行业媒体世界海运的报道，2021年，国际油轮运输市场受到石油海运需求整体不足、老旧船舶拆解加快但不及预期、新造船如常交付、海上浮舱储油及库存双双释放等五大利空因

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中远海能
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招商轮船

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韭要要

2022-03-07 17:55:18

国防军工行业点评：军费增速超预期，装备建设再加速

事件点评：　　2022年中国军费预算为1.45万亿元，同比增速为7.1%，同期GDP目标增速为5.5%。3月5日，根据中国财政部在十三届全国人大五次会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比+7.1%，增幅较去年上调0.3pct，中国军费时隔两年增幅再次突破7%。国家加大军费投入，体现了“加强国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，确保2027年实现建军百年奋斗目标”的决心。2016-2022年，中国国防预算增速分别为7.6%/7.0%/8.1%/7.5%/6.

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中航西飞
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新雷能
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航发动力
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天秦装备
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紫光国微

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韭要要

2022-03-03 15:53:43

中远海能会是下个十倍牛股的中远海控吗？

先回顾下十倍大牛股601919的逻辑。疫情，导致全球集装箱货运紧张，CCFI价格指数从当初的800-900一度暴涨到3600点附近，由于此大受益的标的--601919中远海控，股价一度翻了10倍多，后面公布的业绩也爆表！现由于地缘政治问题（俄罗斯攻打乌克兰，美国制裁俄罗斯，油价攀升），俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。就最新的消息3月1日，美国宣布将对俄罗斯

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中远海能
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招商轮船

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韭要要

2022-03-01 16:56:51

养老产业机会研究（1）

养老产业机会规划超预期，产业性机会值得大关注！ 15:08【十五部门：到2025覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立】财联社3月1日电，卫健委等15部门印发“十四五”健康老龄化规划，到2025年，老年健康服务资源配置更加合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立，健康预期寿命不断延长。加强老年人群高血压、糖尿病、冠心病等重点慢性病以及阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的早期筛查、干预、分类管理和健康指导。推动老年人高发恶性肿瘤早期筛查，加强癌症早诊早治。推动在老年人集中场所安装自动体外

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乐心医疗
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鱼跃医疗
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百合股份
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汤臣倍健
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可靠股份

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韭要要

2022-02-25 11:35:49

不到20倍的次新股百合股份-又一大预期差：化妆品护肤

今日贝泰妮/朗姿股份等大涨，胭脂经济在回归，同花顺今日也增加了化妆护肤品概念，预期差极大。威海艾玫凯化妆品有限公司是鸿洋神集团与法国艾玫凯共同联手打造的专业的化妆品制造商。艾玫凯在硬件方面和同行业相比名列前茅，并且凭借全新的加工服务理念，生产出来的产品品质在业内受到广泛的好评。公司生产车间环境完全按照严于化妆品标准的GMPC标准建造，通过ISO质量管理认证，采用十万级空气净化标准，拥有风淋系统等确保生产环境达到洁净无尘。目前拥有多条现代化的生产线，多台（套）日本、美国进口的乳化、自动灌装、试验

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百合股份
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合富中国
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粤海饲料
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三羊马
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西点药业

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韭要要

2022-02-21 17:45:10

002878 冰墩墩的元隆雅图，小甜甜变牛夫人了？不是！！！

对于元隆雅图质疑无外乎利润以及情绪风控刺激，认为冬奥会概念股，冬奥会结束，这票也结束了，其实完全不然！就先说风口情绪：冬奥会结束，马上来残奥会！冰墩墩太空熊猫众人爱，雪容融红灯笼也可爱！残奥会还有10天左右（3月4日-13日），届时雪容融再霸屏，如果不重视，恐怕届时又是小甜甜，我们只能望其项背了。。。接下来回看算业绩： 2月 4 日，北京冬奥会开幕，吉祥物冰墩墩迅速走红!!!2月20日北京冬奥会闭幕，奥运会以来，冰墩墩一“墩”难求，冰墩墩“卖断货”、“供不应求”、“订单排到 3 月底”

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元隆雅图

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韭要要

2022-02-21 14:24:27

重大遗漏--神州数码：国内领先的云管理服务及数字化方案提供商

主营业务：云管理服务及数字化方案提供商,信息技术应用创新业务,IT领域分销和增值服务商。数字经济今日全面爆发，但在看涨幅榜中发现00034居然没开一字板，要知道，周末可是有中道中国移动24亿的计算机项目认为值得重点关注，后面空间还很大神州数码（000034）公告称，中国移动采购与招标网于近日发布《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神码中国为该项目标包8的中标候选人之一。神码中国投标报价为2,373,395,314.83元

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神州数码
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首都在线
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数据港

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韭要要

2022-02-20 14:41:14

数据经济之“东数西算”再说明（国泰君安）

国君策略认为，“东数西算”工程正式全面启动，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。截止2020年我国数据中心机架规模达到500万架，预计十四五末期达到1800万架，近五年年均增速逾30%，或将新增1.95万亿投资。投资方向选择：看好数字经济主题五大投资方向。1、数字基建：数字经济成为稳增长的重要引擎；2、数字交通：车路基础设施走向全面智能化；3、数字制造：实

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数据港
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易华录
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南兴股份
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腾讯控股
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中国移动

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韭要要

2022-02-18 11:58:47

数据中心如火如荼，周末会发酵吗-数据中心个股一览

当前重点推荐预期差很大的低估值的南兴股份！ 2018年4月，公司成功收购了唯一网络，唯一网络成为公司全资子公司。目前，公司主营业务为两方面：专用设备业务和IDC服务业务。公司合并财务报表资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务数据有一定幅度提升，将实现公司与唯一网络之间的优势互补，提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。昨晚，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了1

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佳力图
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宁波建工
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南兴股份
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宝信软件
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300941创识科技，数字货币落地实实在在受益者

福建创识科技股份有限公司的主营业务为提供电子支付业务IT系统解决方案。主要产品为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。公司在商户端开发了丰富的支付及支付衍生类软硬件产品，产品覆盖线下主要支付场景及部分线上支付场景，服务全国各地区近 30 个行业、 3,000 多家大型优质商户、百万量级中小微商户群体，与商户形成较强粘性。关于数字人民币方面，公司目前主要聚焦商户受理环境建设，升级改造了BMP、云BMP平台和云推送平台；研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码

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创识科技
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京北方
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2022-09-15 15:47:41

十倍德业错过？三倍中远海能错过？研究出价值

回望自己老早发的贴子，看来逻辑对的，就要坚持捂住德业股份的十倍！中远海能的三倍，及中国船舶的翻倍及三倍在路上，期待下一个的祁连山及曲美家具（逻辑的话，看我之前发的贴）德业股份：中远海能：招商轮船及最后后周期的中国船舶：回望之前发帖的逻辑，发现好的逻辑需要时间来验证，子弹射出去，要飞会儿，时间玫瑰，持有才会愈发迷人香气！这让我更加坚定祁连山/曲美家具的美好未来，市场大跌之日，发帖以增强持股信心，加强信仰！！！附：德业：逆变器机构抱团尾端，上一次板块炸裂，回补，今天板块再次泄洪，进

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德业股份
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中远海能
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【转中金军工】军工板块今日上涨观点重申

大家好，今日军工板块表现活跃，截至6月23日收盘，中信国防军工指数上涨5.48%（1/28）。我们主要覆盖公司股价表现：航发动力+10.01%、振华科技+10.00%、新雷能+7.70%、华测导航+7.70%、图南股份+7.24%、西部超导7.10%、中航沈飞+6.52%。我们重申行业观点如下：新型装备持续亮相，“十四五”装备订单驱动板块内生增长。1）6月17日，“福建”号航母在上海江南造船厂下水。我们认为，“十四五”期间航空、航天、舰船等领域新型装备批产订单释放，行业新增产能有望在今年逐步释

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航发动力
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军工底部崛起，巨无霸航发动力指引方向~

今日国防军工板块午后持续拉升，市场逻辑再次回顾到两大事件：军费1.45万亿元，同比增速为7.1%，今年GDP5.5%的目标的重要支撑，此外就是最近航母下水，军工大年深入人心。 2022年中国军费预算为1.45万亿元，同比增速为7.1%，同期GDP目标增速为5.5%。3月5日，根据中国财政部在十三届全国人大五次会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比+7.1%，增幅较去年上调0.3pct，中国军费时隔两年增幅再次突破7%。国家加大军费投入，体现了“加强国防和军队现

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祁连山不再是水泥，而是稳增长背景下的中国交建旗下的基建涉及资产！估值预期差极大！

【巨大预期差】市场两大确定性方向：新能源（电动车、风光储能）及稳增长（基建及消费）；最近新能源板块趋势如火如荼，但随着5月房地产销售数据变好，以及新能源反弹太多，市场资金再次关注到稳增长的基建房地产这些低PE板块。稳增长的确定性源于：中央经济工作会议提出，2022 年经济工作要稳字当头、稳中求进，为工业稳增长指明了方向。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥宏观经济“压舱石”作用，2 月，国家发展改革委、工业和信息化部会同有关方面联合出台《促进工业经济平稳增长的若干政策》，最大限度发挥政策效应

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海外子公司就值60亿，公司市值才55亿，还不买她？--603818 曲美家居

意识到曲美家居的低估是因为“高瓴资本2亿获得海外全资子公司5%的股权，估值以60亿”现逻辑分享如下： 603818曲美家居：6月2日晚进展公告，公司全资子公司Qumei Runto S.àr.l.就股权融资事项与高瓴投资签署了《曲美家居战略合作之投资协议书》，约定珠海德祐诺晖股权投资合伙企业（有限合伙）以向Qumei Runto增资的方式投资2亿获得4.76%，对应Qumei Runto全资子公司Ekornes AS的估值为60.45亿！公司当前A股总市值55亿。公司质地：曲美家居定位中高端

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曲美家居

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油运BDTI再创新高，干散货BDI也大涨阶段新高

原油暴利，油运也将分一杯羹！油价很难一下子下来，BDTI将持续高位，甚至可能会继续创新高！最大受益者600026 中远海能，其次招商轮船。而波罗的海干散货指数涨5.23%，报2352点！招商轮船也将受益！逻辑不再多说，直接上图：今日公布的昨天的BDTI数据，上涨了3%！过去三十年，油品运输价格持续低迷。据信德海事网2月22日援引行业媒体世界海运的报道，2021年，国际油轮运输市场受到石油海运需求整体不足、老旧船舶拆解加快但不及预期、新造船如常交付、海上浮舱储油及库存双双释放等五大利空因

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国防军工行业点评：军费增速超预期，装备建设再加速

事件点评：　　2022年中国军费预算为1.45万亿元，同比增速为7.1%，同期GDP目标增速为5.5%。3月5日，根据中国财政部在十三届全国人大五次会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比+7.1%，增幅较去年上调0.3pct，中国军费时隔两年增幅再次突破7%。国家加大军费投入，体现了“加强国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，确保2027年实现建军百年奋斗目标”的决心。2016-2022年，中国国防预算增速分别为7.6%/7.0%/8.1%/7.5%/6.

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中远海能会是下个十倍牛股的中远海控吗？

先回顾下十倍大牛股601919的逻辑。疫情，导致全球集装箱货运紧张，CCFI价格指数从当初的800-900一度暴涨到3600点附近，由于此大受益的标的--601919中远海控，股价一度翻了10倍多，后面公布的业绩也爆表！现由于地缘政治问题（俄罗斯攻打乌克兰，美国制裁俄罗斯，油价攀升），俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。就最新的消息3月1日，美国宣布将对俄罗斯

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养老产业机会研究（1）

养老产业机会规划超预期，产业性机会值得大关注！ 15:08【十五部门：到2025覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立】财联社3月1日电，卫健委等15部门印发“十四五”健康老龄化规划，到2025年，老年健康服务资源配置更加合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立，健康预期寿命不断延长。加强老年人群高血压、糖尿病、冠心病等重点慢性病以及阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的早期筛查、干预、分类管理和健康指导。推动老年人高发恶性肿瘤早期筛查，加强癌症早诊早治。推动在老年人集中场所安装自动体外

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不到20倍的次新股百合股份-又一大预期差：化妆品护肤

今日贝泰妮/朗姿股份等大涨，胭脂经济在回归，同花顺今日也增加了化妆护肤品概念，预期差极大。威海艾玫凯化妆品有限公司是鸿洋神集团与法国艾玫凯共同联手打造的专业的化妆品制造商。艾玫凯在硬件方面和同行业相比名列前茅，并且凭借全新的加工服务理念，生产出来的产品品质在业内受到广泛的好评。公司生产车间环境完全按照严于化妆品标准的GMPC标准建造，通过ISO质量管理认证，采用十万级空气净化标准，拥有风淋系统等确保生产环境达到洁净无尘。目前拥有多条现代化的生产线，多台（套）日本、美国进口的乳化、自动灌装、试验

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002878 冰墩墩的元隆雅图，小甜甜变牛夫人了？不是！！！

对于元隆雅图质疑无外乎利润以及情绪风控刺激，认为冬奥会概念股，冬奥会结束，这票也结束了，其实完全不然！就先说风口情绪：冬奥会结束，马上来残奥会！冰墩墩太空熊猫众人爱，雪容融红灯笼也可爱！残奥会还有10天左右（3月4日-13日），届时雪容融再霸屏，如果不重视，恐怕届时又是小甜甜，我们只能望其项背了。。。接下来回看算业绩： 2月 4 日，北京冬奥会开幕，吉祥物冰墩墩迅速走红!!!2月20日北京冬奥会闭幕，奥运会以来，冰墩墩一“墩”难求，冰墩墩“卖断货”、“供不应求”、“订单排到 3 月底”

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重大遗漏--神州数码：国内领先的云管理服务及数字化方案提供商

主营业务：云管理服务及数字化方案提供商,信息技术应用创新业务,IT领域分销和增值服务商。数字经济今日全面爆发，但在看涨幅榜中发现00034居然没开一字板，要知道，周末可是有中道中国移动24亿的计算机项目认为值得重点关注，后面空间还很大神州数码（000034）公告称，中国移动采购与招标网于近日发布《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神码中国为该项目标包8的中标候选人之一。神码中国投标报价为2,373,395,314.83元

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数据经济之“东数西算”再说明（国泰君安）

国君策略认为，“东数西算”工程正式全面启动，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。截止2020年我国数据中心机架规模达到500万架，预计十四五末期达到1800万架，近五年年均增速逾30%，或将新增1.95万亿投资。投资方向选择：看好数字经济主题五大投资方向。1、数字基建：数字经济成为稳增长的重要引擎；2、数字交通：车路基础设施走向全面智能化；3、数字制造：实

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南兴股份
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腾讯控股
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中国移动

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21.29
韭要要

2022-02-18 11:58:47

数据中心如火如荼，周末会发酵吗-数据中心个股一览

当前重点推荐预期差很大的低估值的南兴股份！ 2018年4月，公司成功收购了唯一网络，唯一网络成为公司全资子公司。目前，公司主营业务为两方面：专用设备业务和IDC服务业务。公司合并财务报表资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务数据有一定幅度提升，将实现公司与唯一网络之间的优势互补，提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。昨晚，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了1

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佳力图
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宁波建工
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南兴股份
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宝信软件
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数据港

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22.13

前往

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韭要要

2022-10-27 11:33:03

300941创识科技，数字货币落地实实在在受益者

福建创识科技股份有限公司的主营业务为提供电子支付业务IT系统解决方案。主要产品为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。公司在商户端开发了丰富的支付及支付衍生类软硬件产品，产品覆盖线下主要支付场景及部分线上支付场景，服务全国各地区近 30 个行业、 3,000 多家大型优质商户、百万量级中小微商户群体，与商户形成较强粘性。关于数字人民币方面，公司目前主要聚焦商户受理环境建设，升级改造了BMP、云BMP平台和云推送平台；研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码

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创识科技
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京北方
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新开普

3

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8.35
韭要要

2022-09-15 15:47:41

十倍德业错过？三倍中远海能错过？研究出价值

回望自己老早发的贴子，看来逻辑对的，就要坚持捂住德业股份的十倍！中远海能的三倍，及中国船舶的翻倍及三倍在路上，期待下一个的祁连山及曲美家具（逻辑的话，看我之前发的贴）德业股份：中远海能：招商轮船及最后后周期的中国船舶：回望之前发帖的逻辑，发现好的逻辑需要时间来验证，子弹射出去，要飞会儿，时间玫瑰，持有才会愈发迷人香气！这让我更加坚定祁连山/曲美家具的美好未来，市场大跌之日，发帖以增强持股信心，加强信仰！！！附：德业：逆变器机构抱团尾端，上一次板块炸裂，回补，今天板块再次泄洪，进

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曲美家居
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德业股份
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中交设计
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中远海能
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中国船舶

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1

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10.83
韭要要

2022-06-23 17:01:51

【转中金军工】军工板块今日上涨观点重申

大家好，今日军工板块表现活跃，截至6月23日收盘，中信国防军工指数上涨5.48%（1/28）。我们主要覆盖公司股价表现：航发动力+10.01%、振华科技+10.00%、新雷能+7.70%、华测导航+7.70%、图南股份+7.24%、西部超导7.10%、中航沈飞+6.52%。我们重申行业观点如下：新型装备持续亮相，“十四五”装备订单驱动板块内生增长。1）6月17日，“福建”号航母在上海江南造船厂下水。我们认为，“十四五”期间航空、航天、舰船等领域新型装备批产订单释放，行业新增产能有望在今年逐步释

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航发动力
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中航光电
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振华科技

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7.05
韭要要

2022-06-23 15:48:23

军工底部崛起，巨无霸航发动力指引方向~

今日国防军工板块午后持续拉升，市场逻辑再次回顾到两大事件：军费1.45万亿元，同比增速为7.1%，今年GDP5.5%的目标的重要支撑，此外就是最近航母下水，军工大年深入人心。 2022年中国军费预算为1.45万亿元，同比增速为7.1%，同期GDP目标增速为5.5%。3月5日，根据中国财政部在十三届全国人大五次会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比+7.1%，增幅较去年上调0.3pct，中国军费时隔两年增幅再次突破7%。国家加大军费投入，体现了“加强国防和军队现

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航发动力
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晨曦航空
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光启技术
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*ST铖昌
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中航机载

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17.10
韭要要

2022-06-21 22:32:38

祁连山不再是水泥，而是稳增长背景下的中国交建旗下的基建涉及资产！估值预期差极大！

【巨大预期差】市场两大确定性方向：新能源（电动车、风光储能）及稳增长（基建及消费）；最近新能源板块趋势如火如荼，但随着5月房地产销售数据变好，以及新能源反弹太多，市场资金再次关注到稳增长的基建房地产这些低PE板块。稳增长的确定性源于：中央经济工作会议提出，2022 年经济工作要稳字当头、稳中求进，为工业稳增长指明了方向。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥宏观经济“压舱石”作用，2 月，国家发展改革委、工业和信息化部会同有关方面联合出台《促进工业经济平稳增长的若干政策》，最大限度发挥政策效应

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中交设计
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中通客车
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浙江世宝
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长安汽车

8

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4.14
韭要要

2022-06-13 22:15:02

海外子公司就值60亿，公司市值才55亿，还不买她？--603818 曲美家居

意识到曲美家居的低估是因为“高瓴资本2亿获得海外全资子公司5%的股权，估值以60亿”现逻辑分享如下： 603818曲美家居：6月2日晚进展公告，公司全资子公司Qumei Runto S.àr.l.就股权融资事项与高瓴投资签署了《曲美家居战略合作之投资协议书》，约定珠海德祐诺晖股权投资合伙企业（有限合伙）以向Qumei Runto增资的方式投资2亿获得4.76%，对应Qumei Runto全资子公司Ekornes AS的估值为60.45亿！公司当前A股总市值55亿。公司质地：曲美家居定位中高端

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曲美家居

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15.46
韭要要

2022-03-08 21:42:32

油运BDTI再创新高，干散货BDI也大涨阶段新高

原油暴利，油运也将分一杯羹！油价很难一下子下来，BDTI将持续高位，甚至可能会继续创新高！最大受益者600026 中远海能，其次招商轮船。而波罗的海干散货指数涨5.23%，报2352点！招商轮船也将受益！逻辑不再多说，直接上图：今日公布的昨天的BDTI数据，上涨了3%！过去三十年，油品运输价格持续低迷。据信德海事网2月22日援引行业媒体世界海运的报道，2021年，国际油轮运输市场受到石油海运需求整体不足、老旧船舶拆解加快但不及预期、新造船如常交付、海上浮舱储油及库存双双释放等五大利空因

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中远海能
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招商轮船

4

1

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9.27
韭要要

2022-03-07 17:55:18

国防军工行业点评：军费增速超预期，装备建设再加速

事件点评：　　2022年中国军费预算为1.45万亿元，同比增速为7.1%，同期GDP目标增速为5.5%。3月5日，根据中国财政部在十三届全国人大五次会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比+7.1%，增幅较去年上调0.3pct，中国军费时隔两年增幅再次突破7%。国家加大军费投入，体现了“加强国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，确保2027年实现建军百年奋斗目标”的决心。2016-2022年，中国国防预算增速分别为7.6%/7.0%/8.1%/7.5%/6.

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中航西飞
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新雷能
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航发动力
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天秦装备
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紫光国微

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6.53
韭要要

2022-03-03 15:53:43

中远海能会是下个十倍牛股的中远海控吗？

先回顾下十倍大牛股601919的逻辑。疫情，导致全球集装箱货运紧张，CCFI价格指数从当初的800-900一度暴涨到3600点附近，由于此大受益的标的--601919中远海控，股价一度翻了10倍多，后面公布的业绩也爆表！现由于地缘政治问题（俄罗斯攻打乌克兰，美国制裁俄罗斯，油价攀升），俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。就最新的消息3月1日，美国宣布将对俄罗斯

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中远海能
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招商轮船

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11.91
韭要要

2022-03-01 16:56:51

养老产业机会研究（1）

养老产业机会规划超预期，产业性机会值得大关注！ 15:08【十五部门：到2025覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立】财联社3月1日电，卫健委等15部门印发“十四五”健康老龄化规划，到2025年，老年健康服务资源配置更加合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立，健康预期寿命不断延长。加强老年人群高血压、糖尿病、冠心病等重点慢性病以及阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的早期筛查、干预、分类管理和健康指导。推动老年人高发恶性肿瘤早期筛查，加强癌症早诊早治。推动在老年人集中场所安装自动体外

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乐心医疗
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鱼跃医疗
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百合股份
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汤臣倍健
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可靠股份

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30.63
韭要要

2022-02-25 11:35:49

不到20倍的次新股百合股份-又一大预期差：化妆品护肤

今日贝泰妮/朗姿股份等大涨，胭脂经济在回归，同花顺今日也增加了化妆护肤品概念，预期差极大。威海艾玫凯化妆品有限公司是鸿洋神集团与法国艾玫凯共同联手打造的专业的化妆品制造商。艾玫凯在硬件方面和同行业相比名列前茅，并且凭借全新的加工服务理念，生产出来的产品品质在业内受到广泛的好评。公司生产车间环境完全按照严于化妆品标准的GMPC标准建造，通过ISO质量管理认证，采用十万级空气净化标准，拥有风淋系统等确保生产环境达到洁净无尘。目前拥有多条现代化的生产线，多台（套）日本、美国进口的乳化、自动灌装、试验

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百合股份
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合富中国
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粤海饲料
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三羊马
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西点药业

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0.68
韭要要

2022-02-21 17:45:10

002878 冰墩墩的元隆雅图，小甜甜变牛夫人了？不是！！！

对于元隆雅图质疑无外乎利润以及情绪风控刺激，认为冬奥会概念股，冬奥会结束，这票也结束了，其实完全不然！就先说风口情绪：冬奥会结束，马上来残奥会！冰墩墩太空熊猫众人爱，雪容融红灯笼也可爱！残奥会还有10天左右（3月4日-13日），届时雪容融再霸屏，如果不重视，恐怕届时又是小甜甜，我们只能望其项背了。。。接下来回看算业绩： 2月 4 日，北京冬奥会开幕，吉祥物冰墩墩迅速走红!!!2月20日北京冬奥会闭幕，奥运会以来，冰墩墩一“墩”难求，冰墩墩“卖断货”、“供不应求”、“订单排到 3 月底”

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元隆雅图

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1.70
韭要要

2022-02-21 14:24:27

重大遗漏--神州数码：国内领先的云管理服务及数字化方案提供商

主营业务：云管理服务及数字化方案提供商,信息技术应用创新业务,IT领域分销和增值服务商。数字经济今日全面爆发，但在看涨幅榜中发现00034居然没开一字板，要知道，周末可是有中道中国移动24亿的计算机项目认为值得重点关注，后面空间还很大神州数码（000034）公告称，中国移动采购与招标网于近日发布《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神码中国为该项目标包8的中标候选人之一。神码中国投标报价为2,373,395,314.83元

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神州数码
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首都在线
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数据港

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6.19
韭要要

2022-02-20 14:41:14

数据经济之“东数西算”再说明（国泰君安）

国君策略认为，“东数西算”工程正式全面启动，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。截止2020年我国数据中心机架规模达到500万架，预计十四五末期达到1800万架，近五年年均增速逾30%，或将新增1.95万亿投资。投资方向选择：看好数字经济主题五大投资方向。1、数字基建：数字经济成为稳增长的重要引擎；2、数字交通：车路基础设施走向全面智能化；3、数字制造：实

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数据港
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易华录
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南兴股份
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腾讯控股
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中国移动

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数据中心如火如荼，周末会发酵吗-数据中心个股一览

当前重点推荐预期差很大的低估值的南兴股份！ 2018年4月，公司成功收购了唯一网络，唯一网络成为公司全资子公司。目前，公司主营业务为两方面：专用设备业务和IDC服务业务。公司合并财务报表资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务数据有一定幅度提升，将实现公司与唯一网络之间的优势互补，提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。昨晚，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了1

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300941创识科技，数字货币落地实实在在受益者

福建创识科技股份有限公司的主营业务为提供电子支付业务IT系统解决方案。主要产品为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。公司在商户端开发了丰富的支付及支付衍生类软硬件产品，产品覆盖线下主要支付场景及部分线上支付场景，服务全国各地区近 30 个行业、 3,000 多家大型优质商户、百万量级中小微商户群体，与商户形成较强粘性。关于数字人民币方面，公司目前主要聚焦商户受理环境建设，升级改造了BMP、云BMP平台和云推送平台；研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码

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创识科技
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京北方
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新开普

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十倍德业错过？三倍中远海能错过？研究出价值

回望自己老早发的贴子，看来逻辑对的，就要坚持捂住德业股份的十倍！中远海能的三倍，及中国船舶的翻倍及三倍在路上，期待下一个的祁连山及曲美家具（逻辑的话，看我之前发的贴）德业股份：中远海能：招商轮船及最后后周期的中国船舶：回望之前发帖的逻辑，发现好的逻辑需要时间来验证，子弹射出去，要飞会儿，时间玫瑰，持有才会愈发迷人香气！这让我更加坚定祁连山/曲美家具的美好未来，市场大跌之日，发帖以增强持股信心，加强信仰！！！附：德业：逆变器机构抱团尾端，上一次板块炸裂，回补，今天板块再次泄洪，进

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德业股份
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中国船舶

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【转中金军工】军工板块今日上涨观点重申

大家好，今日军工板块表现活跃，截至6月23日收盘，中信国防军工指数上涨5.48%（1/28）。我们主要覆盖公司股价表现：航发动力+10.01%、振华科技+10.00%、新雷能+7.70%、华测导航+7.70%、图南股份+7.24%、西部超导7.10%、中航沈飞+6.52%。我们重申行业观点如下：新型装备持续亮相，“十四五”装备订单驱动板块内生增长。1）6月17日，“福建”号航母在上海江南造船厂下水。我们认为，“十四五”期间航空、航天、舰船等领域新型装备批产订单释放，行业新增产能有望在今年逐步释

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军工底部崛起，巨无霸航发动力指引方向~

今日国防军工板块午后持续拉升，市场逻辑再次回顾到两大事件：军费1.45万亿元，同比增速为7.1%，今年GDP5.5%的目标的重要支撑，此外就是最近航母下水，军工大年深入人心。 2022年中国军费预算为1.45万亿元，同比增速为7.1%，同期GDP目标增速为5.5%。3月5日，根据中国财政部在十三届全国人大五次会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比+7.1%，增幅较去年上调0.3pct，中国军费时隔两年增幅再次突破7%。国家加大军费投入，体现了“加强国防和军队现

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祁连山不再是水泥，而是稳增长背景下的中国交建旗下的基建涉及资产！估值预期差极大！

【巨大预期差】市场两大确定性方向：新能源（电动车、风光储能）及稳增长（基建及消费）；最近新能源板块趋势如火如荼，但随着5月房地产销售数据变好，以及新能源反弹太多，市场资金再次关注到稳增长的基建房地产这些低PE板块。稳增长的确定性源于：中央经济工作会议提出，2022 年经济工作要稳字当头、稳中求进，为工业稳增长指明了方向。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥宏观经济“压舱石”作用，2 月，国家发展改革委、工业和信息化部会同有关方面联合出台《促进工业经济平稳增长的若干政策》，最大限度发挥政策效应

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海外子公司就值60亿，公司市值才55亿，还不买她？--603818 曲美家居

意识到曲美家居的低估是因为“高瓴资本2亿获得海外全资子公司5%的股权，估值以60亿”现逻辑分享如下： 603818曲美家居：6月2日晚进展公告，公司全资子公司Qumei Runto S.àr.l.就股权融资事项与高瓴投资签署了《曲美家居战略合作之投资协议书》，约定珠海德祐诺晖股权投资合伙企业（有限合伙）以向Qumei Runto增资的方式投资2亿获得4.76%，对应Qumei Runto全资子公司Ekornes AS的估值为60.45亿！公司当前A股总市值55亿。公司质地：曲美家居定位中高端

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油运BDTI再创新高，干散货BDI也大涨阶段新高

原油暴利，油运也将分一杯羹！油价很难一下子下来，BDTI将持续高位，甚至可能会继续创新高！最大受益者600026 中远海能，其次招商轮船。而波罗的海干散货指数涨5.23%，报2352点！招商轮船也将受益！逻辑不再多说，直接上图：今日公布的昨天的BDTI数据，上涨了3%！过去三十年，油品运输价格持续低迷。据信德海事网2月22日援引行业媒体世界海运的报道，2021年，国际油轮运输市场受到石油海运需求整体不足、老旧船舶拆解加快但不及预期、新造船如常交付、海上浮舱储油及库存双双释放等五大利空因

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国防军工行业点评：军费增速超预期，装备建设再加速

事件点评：　　2022年中国军费预算为1.45万亿元，同比增速为7.1%，同期GDP目标增速为5.5%。3月5日，根据中国财政部在十三届全国人大五次会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比+7.1%，增幅较去年上调0.3pct，中国军费时隔两年增幅再次突破7%。国家加大军费投入，体现了“加强国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，确保2027年实现建军百年奋斗目标”的决心。2016-2022年，中国国防预算增速分别为7.6%/7.0%/8.1%/7.5%/6.

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中远海能会是下个十倍牛股的中远海控吗？

先回顾下十倍大牛股601919的逻辑。疫情，导致全球集装箱货运紧张，CCFI价格指数从当初的800-900一度暴涨到3600点附近，由于此大受益的标的--601919中远海控，股价一度翻了10倍多，后面公布的业绩也爆表！现由于地缘政治问题（俄罗斯攻打乌克兰，美国制裁俄罗斯，油价攀升），俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。就最新的消息3月1日，美国宣布将对俄罗斯

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养老产业机会研究（1）

养老产业机会规划超预期，产业性机会值得大关注！ 15:08【十五部门：到2025覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立】财联社3月1日电，卫健委等15部门印发“十四五”健康老龄化规划，到2025年，老年健康服务资源配置更加合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立，健康预期寿命不断延长。加强老年人群高血压、糖尿病、冠心病等重点慢性病以及阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的早期筛查、干预、分类管理和健康指导。推动老年人高发恶性肿瘤早期筛查，加强癌症早诊早治。推动在老年人集中场所安装自动体外

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不到20倍的次新股百合股份-又一大预期差：化妆品护肤

今日贝泰妮/朗姿股份等大涨，胭脂经济在回归，同花顺今日也增加了化妆护肤品概念，预期差极大。威海艾玫凯化妆品有限公司是鸿洋神集团与法国艾玫凯共同联手打造的专业的化妆品制造商。艾玫凯在硬件方面和同行业相比名列前茅，并且凭借全新的加工服务理念，生产出来的产品品质在业内受到广泛的好评。公司生产车间环境完全按照严于化妆品标准的GMPC标准建造，通过ISO质量管理认证，采用十万级空气净化标准，拥有风淋系统等确保生产环境达到洁净无尘。目前拥有多条现代化的生产线，多台（套）日本、美国进口的乳化、自动灌装、试验

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002878 冰墩墩的元隆雅图，小甜甜变牛夫人了？不是！！！

对于元隆雅图质疑无外乎利润以及情绪风控刺激，认为冬奥会概念股，冬奥会结束，这票也结束了，其实完全不然！就先说风口情绪：冬奥会结束，马上来残奥会！冰墩墩太空熊猫众人爱，雪容融红灯笼也可爱！残奥会还有10天左右（3月4日-13日），届时雪容融再霸屏，如果不重视，恐怕届时又是小甜甜，我们只能望其项背了。。。接下来回看算业绩： 2月 4 日，北京冬奥会开幕，吉祥物冰墩墩迅速走红!!!2月20日北京冬奥会闭幕，奥运会以来，冰墩墩一“墩”难求，冰墩墩“卖断货”、“供不应求”、“订单排到 3 月底”

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重大遗漏--神州数码：国内领先的云管理服务及数字化方案提供商

主营业务：云管理服务及数字化方案提供商,信息技术应用创新业务,IT领域分销和增值服务商。数字经济今日全面爆发，但在看涨幅榜中发现00034居然没开一字板，要知道，周末可是有中道中国移动24亿的计算机项目认为值得重点关注，后面空间还很大神州数码（000034）公告称，中国移动采购与招标网于近日发布《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神码中国为该项目标包8的中标候选人之一。神码中国投标报价为2,373,395,314.83元

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神州数码
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首都在线
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数据港

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韭要要

2022-02-20 14:41:14

数据经济之“东数西算”再说明（国泰君安）

国君策略认为，“东数西算”工程正式全面启动，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。截止2020年我国数据中心机架规模达到500万架，预计十四五末期达到1800万架，近五年年均增速逾30%，或将新增1.95万亿投资。投资方向选择：看好数字经济主题五大投资方向。1、数字基建：数字经济成为稳增长的重要引擎；2、数字交通：车路基础设施走向全面智能化；3、数字制造：实

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易华录
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南兴股份
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中国移动

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2022-02-18 11:58:47

数据中心如火如荼，周末会发酵吗-数据中心个股一览

当前重点推荐预期差很大的低估值的南兴股份！ 2018年4月，公司成功收购了唯一网络，唯一网络成为公司全资子公司。目前，公司主营业务为两方面：专用设备业务和IDC服务业务。公司合并财务报表资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务数据有一定幅度提升，将实现公司与唯一网络之间的优势互补，提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。昨晚，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了1

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佳力图
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宁波建工
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南兴股份
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2022-10-27 11:33:03

300941创识科技，数字货币落地实实在在受益者

福建创识科技股份有限公司的主营业务为提供电子支付业务IT系统解决方案。主要产品为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。公司在商户端开发了丰富的支付及支付衍生类软硬件产品，产品覆盖线下主要支付场景及部分线上支付场景，服务全国各地区近 30 个行业、 3,000 多家大型优质商户、百万量级中小微商户群体，与商户形成较强粘性。关于数字人民币方面，公司目前主要聚焦商户受理环境建设，升级改造了BMP、云BMP平台和云推送平台；研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码

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创识科技
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京北方
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新开普

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2022-09-15 15:47:41

十倍德业错过？三倍中远海能错过？研究出价值

回望自己老早发的贴子，看来逻辑对的，就要坚持捂住德业股份的十倍！中远海能的三倍，及中国船舶的翻倍及三倍在路上，期待下一个的祁连山及曲美家具（逻辑的话，看我之前发的贴）德业股份：中远海能：招商轮船及最后后周期的中国船舶：回望之前发帖的逻辑，发现好的逻辑需要时间来验证，子弹射出去，要飞会儿，时间玫瑰，持有才会愈发迷人香气！这让我更加坚定祁连山/曲美家具的美好未来，市场大跌之日，发帖以增强持股信心，加强信仰！！！附：德业：逆变器机构抱团尾端，上一次板块炸裂，回补，今天板块再次泄洪，进

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曲美家居
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德业股份
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中交设计
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中远海能
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中国船舶

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2022-06-23 17:01:51

【转中金军工】军工板块今日上涨观点重申

大家好，今日军工板块表现活跃，截至6月23日收盘，中信国防军工指数上涨5.48%（1/28）。我们主要覆盖公司股价表现：航发动力+10.01%、振华科技+10.00%、新雷能+7.70%、华测导航+7.70%、图南股份+7.24%、西部超导7.10%、中航沈飞+6.52%。我们重申行业观点如下：新型装备持续亮相，“十四五”装备订单驱动板块内生增长。1）6月17日，“福建”号航母在上海江南造船厂下水。我们认为，“十四五”期间航空、航天、舰船等领域新型装备批产订单释放，行业新增产能有望在今年逐步释

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航发动力
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中航光电
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振华科技

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2022-06-23 15:48:23

军工底部崛起，巨无霸航发动力指引方向~

今日国防军工板块午后持续拉升，市场逻辑再次回顾到两大事件：军费1.45万亿元，同比增速为7.1%，今年GDP5.5%的目标的重要支撑，此外就是最近航母下水，军工大年深入人心。 2022年中国军费预算为1.45万亿元，同比增速为7.1%，同期GDP目标增速为5.5%。3月5日，根据中国财政部在十三届全国人大五次会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比+7.1%，增幅较去年上调0.3pct，中国军费时隔两年增幅再次突破7%。国家加大军费投入，体现了“加强国防和军队现

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航发动力
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晨曦航空
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光启技术
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中航机载

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韭要要

2022-06-21 22:32:38

祁连山不再是水泥，而是稳增长背景下的中国交建旗下的基建涉及资产！估值预期差极大！

【巨大预期差】市场两大确定性方向：新能源（电动车、风光储能）及稳增长（基建及消费）；最近新能源板块趋势如火如荼，但随着5月房地产销售数据变好，以及新能源反弹太多，市场资金再次关注到稳增长的基建房地产这些低PE板块。稳增长的确定性源于：中央经济工作会议提出，2022 年经济工作要稳字当头、稳中求进，为工业稳增长指明了方向。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥宏观经济“压舱石”作用，2 月，国家发展改革委、工业和信息化部会同有关方面联合出台《促进工业经济平稳增长的若干政策》，最大限度发挥政策效应

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中交设计
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中通客车
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浙江世宝
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长安汽车

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2022-06-13 22:15:02

海外子公司就值60亿，公司市值才55亿，还不买她？--603818 曲美家居

意识到曲美家居的低估是因为“高瓴资本2亿获得海外全资子公司5%的股权，估值以60亿”现逻辑分享如下： 603818曲美家居：6月2日晚进展公告，公司全资子公司Qumei Runto S.àr.l.就股权融资事项与高瓴投资签署了《曲美家居战略合作之投资协议书》，约定珠海德祐诺晖股权投资合伙企业（有限合伙）以向Qumei Runto增资的方式投资2亿获得4.76%，对应Qumei Runto全资子公司Ekornes AS的估值为60.45亿！公司当前A股总市值55亿。公司质地：曲美家居定位中高端

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曲美家居

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2022-03-08 21:42:32

油运BDTI再创新高，干散货BDI也大涨阶段新高

原油暴利，油运也将分一杯羹！油价很难一下子下来，BDTI将持续高位，甚至可能会继续创新高！最大受益者600026 中远海能，其次招商轮船。而波罗的海干散货指数涨5.23%，报2352点！招商轮船也将受益！逻辑不再多说，直接上图：今日公布的昨天的BDTI数据，上涨了3%！过去三十年，油品运输价格持续低迷。据信德海事网2月22日援引行业媒体世界海运的报道，2021年，国际油轮运输市场受到石油海运需求整体不足、老旧船舶拆解加快但不及预期、新造船如常交付、海上浮舱储油及库存双双释放等五大利空因

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中远海能
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招商轮船

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2022-03-07 17:55:18

国防军工行业点评：军费增速超预期，装备建设再加速

事件点评：　　2022年中国军费预算为1.45万亿元，同比增速为7.1%，同期GDP目标增速为5.5%。3月5日，根据中国财政部在十三届全国人大五次会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比+7.1%，增幅较去年上调0.3pct，中国军费时隔两年增幅再次突破7%。国家加大军费投入，体现了“加强国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，确保2027年实现建军百年奋斗目标”的决心。2016-2022年，中国国防预算增速分别为7.6%/7.0%/8.1%/7.5%/6.

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中航西飞
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新雷能
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航发动力
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天秦装备
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紫光国微

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2022-03-03 15:53:43

中远海能会是下个十倍牛股的中远海控吗？

先回顾下十倍大牛股601919的逻辑。疫情，导致全球集装箱货运紧张，CCFI价格指数从当初的800-900一度暴涨到3600点附近，由于此大受益的标的--601919中远海控，股价一度翻了10倍多，后面公布的业绩也爆表！现由于地缘政治问题（俄罗斯攻打乌克兰，美国制裁俄罗斯，油价攀升），俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。就最新的消息3月1日，美国宣布将对俄罗斯

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中远海能
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招商轮船

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韭要要

2022-03-01 16:56:51

养老产业机会研究（1）

养老产业机会规划超预期，产业性机会值得大关注！ 15:08【十五部门：到2025覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立】财联社3月1日电，卫健委等15部门印发“十四五”健康老龄化规划，到2025年，老年健康服务资源配置更加合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立，健康预期寿命不断延长。加强老年人群高血压、糖尿病、冠心病等重点慢性病以及阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的早期筛查、干预、分类管理和健康指导。推动老年人高发恶性肿瘤早期筛查，加强癌症早诊早治。推动在老年人集中场所安装自动体外

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乐心医疗
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鱼跃医疗
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汤臣倍健
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2022-02-25 11:35:49

不到20倍的次新股百合股份-又一大预期差：化妆品护肤

今日贝泰妮/朗姿股份等大涨，胭脂经济在回归，同花顺今日也增加了化妆护肤品概念，预期差极大。威海艾玫凯化妆品有限公司是鸿洋神集团与法国艾玫凯共同联手打造的专业的化妆品制造商。艾玫凯在硬件方面和同行业相比名列前茅，并且凭借全新的加工服务理念，生产出来的产品品质在业内受到广泛的好评。公司生产车间环境完全按照严于化妆品标准的GMPC标准建造，通过ISO质量管理认证，采用十万级空气净化标准，拥有风淋系统等确保生产环境达到洁净无尘。目前拥有多条现代化的生产线，多台（套）日本、美国进口的乳化、自动灌装、试验

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百合股份
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合富中国
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粤海饲料
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三羊马
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西点药业

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韭要要

2022-02-21 17:45:10

002878 冰墩墩的元隆雅图，小甜甜变牛夫人了？不是！！！

对于元隆雅图质疑无外乎利润以及情绪风控刺激，认为冬奥会概念股，冬奥会结束，这票也结束了，其实完全不然！就先说风口情绪：冬奥会结束，马上来残奥会！冰墩墩太空熊猫众人爱，雪容融红灯笼也可爱！残奥会还有10天左右（3月4日-13日），届时雪容融再霸屏，如果不重视，恐怕届时又是小甜甜，我们只能望其项背了。。。接下来回看算业绩： 2月 4 日，北京冬奥会开幕，吉祥物冰墩墩迅速走红!!!2月20日北京冬奥会闭幕，奥运会以来，冰墩墩一“墩”难求，冰墩墩“卖断货”、“供不应求”、“订单排到 3 月底”

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元隆雅图

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2022-02-21 14:24:27

重大遗漏--神州数码：国内领先的云管理服务及数字化方案提供商

主营业务：云管理服务及数字化方案提供商,信息技术应用创新业务,IT领域分销和增值服务商。数字经济今日全面爆发，但在看涨幅榜中发现00034居然没开一字板，要知道，周末可是有中道中国移动24亿的计算机项目认为值得重点关注，后面空间还很大神州数码（000034）公告称，中国移动采购与招标网于近日发布《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神码中国为该项目标包8的中标候选人之一。神码中国投标报价为2,373,395,314.83元

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数据经济之“东数西算”再说明（国泰君安）

国君策略认为，“东数西算”工程正式全面启动，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。截止2020年我国数据中心机架规模达到500万架，预计十四五末期达到1800万架，近五年年均增速逾30%，或将新增1.95万亿投资。投资方向选择：看好数字经济主题五大投资方向。1、数字基建：数字经济成为稳增长的重要引擎；2、数字交通：车路基础设施走向全面智能化；3、数字制造：实

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数据中心如火如荼，周末会发酵吗-数据中心个股一览

当前重点推荐预期差很大的低估值的南兴股份！ 2018年4月，公司成功收购了唯一网络，唯一网络成为公司全资子公司。目前，公司主营业务为两方面：专用设备业务和IDC服务业务。公司合并财务报表资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务数据有一定幅度提升，将实现公司与唯一网络之间的优势互补，提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。昨晚，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了1

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