一、广东宏大：布局民爆、矿服、传统军工三大领域，提供稳健基本盘。1、民爆：资源整合是大势所趋，行业集中度将进一步提升。2021年工信部提出要继续加大重组整合力度，力争从现有71家集团企业减少到35家以内。未来公司将立足广东本土市场，外延并购打开向上空间。2、矿服：显著受益于3大趋势：①矿主专注拿采矿

今天趋势赛道集体大跌，很可能趋势见顶。这个时候市场资金往往高低切，那么今天盘面上能逆势上涨的板块（非短线题材），就值得研究，电器既是如此： 电器这个板块，之前受困于房地产下行拖累以及材料成本高位，以至于一路趋势下跌很久了，例如美的集团和格力电器，目前股价也几乎距离高点腰斩。但是，房地产板块

广东宏大的HD-1导弹订单绝不是新故事，市场已经苦等了两年，而根据现有的一些公开信息分析，HD-1导弹订单真的要来了。我们先简单回顾一下广东宏大的发展历程。 广东宏大：布局民爆、矿服、传统军工三大领域，提供稳健基本盘。 1、  民爆和矿服： 2021年公司矿服业务实现营收61.1亿元，

最近的高温天气，小伙伴们都有目共睹吧，简直热爆，40℃天气频频出现，最惨的就是欧洲，基本央视新闻每天都有报道。高温天气目前才开始，预计持续8-9月，最近顺着高温的概念，看到有关新能源汽车的关注点，特分享给大家（小题材，主要看有人炒不炒，有就吃肉一波，没有也不会亏什么，因为标的都在底部区域，而且要看高

1. 传统主业汽车板业务利润稳中有升，成本加成模式对上游成本波动不敏感，下游客户均为一线整车厂，如特斯拉、大众、蔚来等，市占率行业第一。有别于市场认知，汽车板材加工具备较强的技术与规模化壁垒，与下游主机厂绑定度深，产品黏性与渠道耕耘深度极强。2. 一体化压铸四大核心壁垒∶压铸机设

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因

【扁线：精达股份/长城科技】800V带动扁线盈利能力提升50% 800V带来扁线单吨净利+50%。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求，以精达为例，北美车厂常规扁线吨净利1万，而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋，通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品在两

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维科技术： 1、材料：深度绑定钠创，钠创是国内做钠电池材料的领先企业，未来会参股。浙江医药是之前的钠创老股东，但是没有产业协同。维科是锂电池，入股后跟钠创有协同。 2、电池：维科的电池团队来自于atl外出创业，与atl及catl相关业务研发团队关系良好，预期未来也会和atl及catl具备产业协同，电

【西南电新】天能股份：储能业务快速放量，最具性价比储能标的[玫瑰]公司铅酸电池龙头企业，营收稳定增长，合理利润20亿左右，现金流业务提供公司拓展锂电领域。[玫瑰]主业盈利大幅增长：去年由于硫酸、锡、ABS 等辅材价格大幅上涨，导致铅蓄电池毛利率显著低于历史同期水平。目前已经捋顺价格传导机制，一季度毛

公司公众号发布，7月20日普门完成对智信生物的控股收购。智信生物成立于2019年，致力于内窥镜、气道管理与麻醉、安全输注等领域产品创新研发与制造，总经理赵继勇先生具有行业多家大型医疗器械厂家研发管理和产品开发上市经验。目前主要产品包括一次性可视喉镜及耗材（已上市）、一次性支气管镜（注册中）、一次性肾

韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份，今天看了公司资料，预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下，一个正儿八经今年底7gwh，25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍，下游景气度非常高，天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商，业绩增速50

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