【建投中小盘】瑞玛精密：拓展空悬及座椅舒适业务，迈入汽车舒适系统新蓝海空气悬架可实现车身高度主动调节，阻尼连续可调等，可提升车辆操纵性及舒适性，我们测算25年国内空悬市场规模有望达225.06亿元，22-25年CAGR达44.75%。公司拟通过收购及增资的方式拿下普拉尼德56.26%股权，其为Riv

行业进入壁垒高，未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境，因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求，行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域，不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备，而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统，对煤矿应用场景的理解深刻，产品性能处于行

飞龙股份出了业绩预告，说实话迟到了啊！不过据说周四就开始定增路演了，要是很快就落地的话，也算是释放最后的利空了。老规矩啊涨停我就不写了，剩下的交给市场了。就在这篇提一下，无论从业绩线、液冷、氢能、储能、新能源、充电桩、无人机角度他都是正宗的业务，从题材角度不可证伪的概念就是：军工、机器人、芯片，华为

【开源计算机】兴图新科：AI+作战指挥黑马，底部反转，建议重视1，公司是军队视频指挥领域的领军企业，聚焦实战、实训场景下的视频指挥应用，收入构成中军工信息化收入占比超过90%；十四五期间有望迎来高景气阶段，1季报已逐渐体现高景气，预计中报仍有望保持快速增长。2，公司成立人工智能研究院，探索智能作战指

【民生电子】存储器行业跟踪：美光财报超预期，存储周期拐点已近 美光Q3业绩优于预期，预计FY4Q23情况继续向好。2023年6月28日，美光发布财报，公司于FY3Q23（财年）实现营收37.52亿美金，同比下降56.58%，环比增长1.60%，毛利率-16.07%，相较FY2Q23的-31.44%

国金电新【龙蟠科技】：主业回暖，润滑油为机器人商业模式最好的赛道铁锂出货稳步改善，海外客户持续拓展。量：公司从4月份以来磷酸铁锂出货量持续提升，4-6月份分别出货在0.69/1.2/1.3万吨，同比+45%以上；利：公司高价碳酸锂库存已于二季度去库完成，不考虑碳酸锂损益，磷酸铁锂单吨利润在2000-

【德邦医药】 “十四五”大型医用设备配置规划出台，总体高端品类存量总数翻倍，符合此前市场预期！高端大型设备及产业链持续迎来供给端加速扩容！️重点推荐联影医疗、微创机器人、东诚药业！【事件】6月29日，国家卫生健康委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》。多个重点品类增量翻倍，高端影像设备持续迎来供给

【国君计算机】数字政通：政务数据要素核心受益者，短期政策驱动项目数量爆发，长期受益于数据要素推广和 AI 降本增效公司是政务信息化领域龙头，数据要素的核心受益者。短期受益于政策驱动项目数量爆发，长期受益于数据要素推广和 AI 降本增效。首次覆盖，“增持”评级，目标价 35.65 元，距现价50%空间

供货思科交换机测试设备光模块产线测试设备验证中苹果产线从PAD、watch成功突破MR嵌入式仪表隐形冠军：市场对科学仪表赛道非常认可，给与了高估值，却忽视了嵌入式仪表这一方向。思林杰在给苹果长期供货中验证了嵌入式仪表的独特优势。相比于通用、宽量程、高成本、大体积的通用科学仪表，嵌入式仪表针对消费电子

❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

【招商通信】机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

这是一家唯一供应全球大模型产品的上市公司：流通市值仅8亿的华塑科技大模型专用BMS产品供货华为大模型、阿里大模型、百度大模型、腾讯大模型等，预期供货微软Ch­a­t­G­PT大模型。随着全球大模型需求暴增，华塑科技大模型专用BMS产品已全面供不应求，今年业绩暴增预期强烈。华塑科技，主业是做BMS的，

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【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

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这是一家唯一供应全球大模型产品的上市公司：流通市值仅8亿的华塑科技大模型专用BMS产品供货华为大模型、阿里大模型、百度大模型、腾讯大模型等，预期供货微软Ch­a­t­G­PT大模型。随着全球大模型需求暴增，华塑科技大模型专用BMS产品已全面供不应求，今年业绩暴增预期强烈。华塑科技，主业是做BMS的，

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【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

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【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

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