近期热门概念集合（2）：华为算力概念+存储芯片概念+国资AI概念+央企AI概念、6G产业链、“国资云”概念等等！（2）近期热门概念之“AI应用+”概念梳理  （3）近期热门概念之“算力租赁”产业链梳理。 （3）近期热门概念之“华为算力”概念。 （4）近期热门概

看法1：这个讲法有点新，这是一个重磅消息，隐含了重大投资机遇。说明要加大放水力度，并且这次放水不再是铁公鸡，而是倾向于制造业，倾向于新型工业化。这个举措，或将引发十万亿以上的新市场，大家心心念念要的新一轮需求侧大刺激终于来了。从2002 年到 2009 年，是本世纪我 国的第一轮设备更新周期，背景是

新质生产力，很难用简短的文字说全面，准确的说是大家都没能力说清楚，各级政府都要学习、贯彻、落实很久。一直在思考，参考了新村长的一系列动作，就把思考过程罗列一下，理解的肯定有局限，欢迎留言纠正、补充。我们都知道，很多时候股市的反应是落后于现实中进展的，也有些时候市场和现实是同步的。从信创到数字经济、人

弱市潜伏高位的盈亏比很不合适，纯血鸿蒙在18号后，重复了MR的故事。粗浅的看法未必正确，但新能源、消费、医药是三大绝对底部，在这里面诞生的逻辑，更值得关注，短期超跌的板块，也有随机性。新能源里此前也就光伏走出了持续性，但是核心逻辑说服不了自己，就不去写了。而医药近期也没什么事件驱动，而春节前大消费板

1. 公司周五收盘后最新回复：公司有900名鸿蒙工程师，称霸全A股！，遥遥领先必然需要补涨！！ 问题3：请问公司如何看待鸿蒙操作系统，公司在这块有无相关积累？回答：目前，鸿蒙版APP的研发已经被各大银行提上重要日程，鸿蒙手机银行APP、鸿蒙PC个人网上银行、鸿蒙PC企业网上银行，将会给包括

在本轮由大型模型驱动的AI浪潮中，软件首次被置于中心地位，为所有基础工作提供指导。后续随着计算能力硬件等基础设施的逐步完善，AI有望逐渐渗透到各个终端设备中，将重新配置和适应大型模型在其硬件上的运行。AIPC则有望成为首个大规模实际应用的AI终端重要场景。自2023年年初以来，AIPC趋势已经获得从

作者：张夏（招商策略）伴随不确定性消除、三大拐点确立以及经济复苏，当前 A 股市场投资价值凸现。展望2024年的产业投资，我们认为需要以高质量发展为核心，技术进步和数字化转型为抓手，景气、供需、预期为多重驱动，综合进行选取。从产业技术趋势的角度看，我们认为2024年需要关注7大产业趋势的投资机会：集

【财通电子】mems传感器持续推荐 我们看好mems传感器在电子皮肤中的应用，可以模仿人体皮肤对外界环境的感知，目前电子皮肤只对触觉有一定涉及，温度、湿度等外部感觉仍然缺乏，同时电子皮肤材料的柔弹性、传感器阵列化的可扩展性仍然是研发的主要难题，未来发展空间巨大。 推荐标的：芯动联科、敏芯股份、赛微电

产业解析+分支梳理： 工业机器人三大核心零部件分别为减速器（成本占比25-30%）、伺服系统（成本占比25%左右）、控制器（成本占比20%左右），其中伺服系统主要由驱动器、电机、编码器所组成。 与工业机器人的环境特定、追求效益、对精度和力矩要求高等特点相比，服务机器人工作环境处于不确定性较大的领域，

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