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2026-07-03 10:27:46
具身智能量产周期开启,同兴达深度绑定机器人感知交互硬件黄金赛道
2026 年人形、服务、工业机器人全面进入规模化落地拐点,物理 AI 产业从概念验证转向批量商用,视觉感知 + 人机交互显示 + 先进封测三大硬件环节需求同步爆发。同兴达(002845)作为上游光电模组 + 半导体封测核心标的,完整覆盖机器人 “眼睛、交互屏幕、驱动芯片封装” 刚需零部件,充分受益机器人全产业链增量红利,迎来中长期业绩估值双升机遇 公司感知类摄像头模组已批量供货扫地机器人、巡检机器人、智能家居人形设备,覆盖 2D 高清、3D 深度双目方案,用于环境建模、避障、物体识别、人脸识别交
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同兴达
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洞察笔记
2026-07-01 10:24:18
须臾 TPU 引爆液冷新周期!科华数据卡位国产 TPU 算力基建红利
中昊芯英发布新一代全自研TPU芯片“须臾”,这一事件的核心意义在于进一步巩固了国产AI算力供应链的自主性与可行性。对整个产业链而言,这不仅是单一公司的技术突破,更会利好与中昊芯英有直接合作关系、能为国产TPU提供关键配套,以及同属国产算力生态的上市公司 太极股份 (002368):根据此前互动平台信息,太极股份与中昊芯英在天津移动TPU智算中心、浙江大学科研算力平台等项目中有直接合作关系,共同推动国产算力生态 散热技术:“须臾”单芯片功耗达600W,虽然宣称比传统芯片能耗低,但绝对功耗依然很高,
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太极股份
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科华数据
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洞察笔记
2026-06-08 11:16:15
大洋电机 前瞻布局
黄仁勋:正与LG合作 涉及电机、人形机器人及数据中心领域。 大洋电机已设立“人形机器人电机”项目组,并完成了机器人关节模组方案设计。在战略层面,公司先后参股了“AI+3D视觉”龙头梅卡曼德、与具身智能头部企业智元创新签订战略合作协议,构建了从核心部件到场景应用的产业生态
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洞察笔记
2026-06-04 21:34:04
大洋电机潜力十足
大洋电机作为全球电机及驱动系统的领军企业,2025年营收与利润均创下历史新高,展现出强劲的经营韧性。公司传统业务基本盘稳固,新能源车业务在经历调整后迎来收获期,新增定点项目将驱动未来增长。 尤为重要的是,公司在具身智能(机器人)和氢能(SOFC)领域的前瞻性布局,建议投资者重视 1. 传统业务全球领先,现金流稳健 公司建筑及家居电器电机业务在全球HVAC领域占据领先地位,根据沙利文数据,按2024年销售收入计,公司在中国及北美第三方HVAC电驱动解决方案供应商中均排名第一。虽然2025年受宏观环
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大洋电机
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洞察笔记
2026-05-28 11:06:05
九洲集团:算电协调强劲
九洲集团(300040):年报翻倍只是起点,“算电协同”打开成长新空间 事件: 公司发布2025年报,全年归母净利润0.41亿元,同比大增107.52%;经营现金流3.46亿元,同比暴增174.47%,双双创下历史最佳表现。 我们认为,九洲集团正处于“戴维斯双击”的左侧位置,值得重点布局: α三重奏:主业反转+算力+出海。 ①智能配电网板块实现量价齐升,开关成套设备收入同比增长41%,毛利率提升6个百分点,生物质业务首次实现年度盈利、彻底甩掉历史包袱。②公司以“算电协同”战略卡位AI数据中心赛道
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九洲集团
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洞察笔记
2026-05-27 10:24:41
九洲集团 低位好股
九洲集团:变压器产品收入约占公司智能配电网业务年销售额的30% s s t 合作的 哈工大
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洞察笔记
2026-05-26 10:50:39
HVDC系列高压直流电源系统:九洲集团
作为哈尔滨本土电力装备领域领军企业,九洲集团最新研发的HVDC系列高压直流电源系统亮相2026博览会。 该产品凭借97%的峰值效率和过硬品质,可为全球高纬度地区数据中心建设提供核心支撑,为通信枢纽等关键设施提供“中国造”的高可靠绿色供电解决方案。 据九洲集团直流电源事业部技术总监赵书强介绍,集团研发的HVDC系统高效可靠,被称为“新一代绿色供电核心设备”,采用新一代碳化硅半导体技术,目前,产品已通过通信行业国家级权威资质——泰尔认证全项型式试验,可保障设备在数据中心等关键场景下的极高安全性。 九
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九洲集团
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洞察笔记
2026-04-29 14:22:04
苏州测试龙头【苏试试验】重视
商业航天板块底部不断夯实,长十乙即将验证海上回收,4-5月海内外资本持续扩大商业航天产业布局: ✨国内产业与资本共振,4月28日长征十乙将首飞,并同步验证全球首创的海上网系回收技术,银河航天完成 IPO 辅导备案、中科宇航 IPO 获受理、宁波商业航天基地启动在即,总投资 86.6 亿元; ✨亚马逊宣布以115.7亿美元收购 Globalstar,加码低轨卫星互联网、SpaceX 计划 5 月底递交招股书,启动IPO等。 🚀随着各大星座招标启动,行业竞争格局将更为清晰明朗,建议重点关注卫星载荷
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苏试试验
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广联航空
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锐科激光
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洞察笔记
2026-04-26 15:19:32
苏试试验将突破百亿市值苏州本土航天检测龙头
我国申请超20万颗卫星,频轨资源驱动商业航天大时代! 国际频轨资源有限,商业航天发展不可或缺。轨道和频谱是太空经济的核心战略资源,按《无线电规则》的规定,最先提出使用频率要求的国家享用优先使用地位,后申请的国家则需按照程序与先申请使用的国家协调,达成一致意见方可使用,否则不得使用,因此卫星使用无线电频率及其轨道位置具备稀缺性,一定程度上类似于“先占先得”。根据相关规则,中国需在14年内完成星座组网,而美国凭借先发优势通过“星链”(Starlink)计划已部署超9000颗卫星,占据大量优质频段资源
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洞察笔记
2026-04-22 20:12:57
苏试试验低位黑马即将启动
苏试试验,国内环境可靠性试验龙头,独有的设备制造加试验服务双轮驱动模式。 公司三大业务分别是环境试验设备、可靠性检测服务,还有集成电路验证。 下游覆盖航空航天、军工、芯片半导体、新能源、汽车电子、低空经济等高景气赛道。 拥有全国实验室网络,各类权威资质齐全,参与上百项国家行业标准制定。 收购上海宜特之后,成功切入芯片可靠性验证领域,打开半导体测试增量空间。 公司模式稀缺,国内极少同时自产试验设备外加第三方检测服务,内部协同优势明显。 振动试验设备国内龙头,在军工、航天、高端芯片测试领域专精优势突
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苏试试验
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广电计量
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洞察笔记
2026-03-30 11:29:42
仙乐健康低位重视减肥市场
AKK菌(瘦子菌)减肥成新风口,百亿蓝海市场加速开启! 近期,美诺华公布其益生菌JH389临床数据,8周平均减重2.5kg,体脂显著减少且安全性良好。此举不仅验证了益生菌在体重管理领域的巨大潜力,更直接引爆了市场对AKK菌(嗜黏蛋白阿克曼菌)这一“下一代益生菌”赛道的关注度,AKK益生菌减重赛道迎重磅催化,仙乐健康,皇氏集团核心受益! 临床数据夯实益生菌减重逻辑,赛道关注度提升此次公布的是一项单中心、开放、自身对照的临床试验结果,显示服用JH389胶囊8周后,受试者平均减重达2.5kg,体脂率等
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仙乐健康
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2026-03-06 11:21:27
鑫宏业&高压充电关注
国家发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知,目标到27年底,#在全国建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求。 a)城市快充网络:到2027年底,#全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括10万个大功率充电枪。 b)高速公路充电设施更新改造:到2027年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪,鼓励建设大功率充电设施。 c)农村充电设施建设:到2027年底,
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鑫宏业
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洞察笔记
2023-10-10 08:31:12
博主有什么看好?
@已注销用户:索尔思发布全球最小封装光模块
光模块|全球最小封装光模块问世,到2026年光模块市场将达176亿美元,行业高景气周期将开启,它系华为光模块供应商,在硅光领域深耕多年,400GDR4硅光光模块均已实现量产,800G数通硅光模块和CPO产品也处于研发中据媒体报道,近日,第49届欧洲ECOC光通信展览在英国格拉斯哥举办。行业领先的光通
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