周末舆情热度①光通信-8月14日，英伟达NVIDIA AI Infrastructure官方X账号宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Ethernet Photonics）现已全面量产；（蓝盾光电、天洋新材、华西股份、富信科技、剑桥科技等）②算力-阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已

8月8日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院首席法官Boasberg签发裁定，批准药明康德临时禁令申请（PI Granted），禁令期间美国国防部不能将药明康德作为 1260H涉军企业实施任何限制、执法或公示约束。法院认为美国国防部三项认定依据均"可能不成立"，美国国防部的三项理由均源于对证据的错误陈述：

事件：2026年8月16日，日本经济产业省修订的《输出贸易管理令》正式生效。 高端五轴数控机床整机、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术，全部被划进第二类管制清单，向全球出口都必须走事前单独审批。一.关于光栅尺光栅尺（英文名称linear encoders或者optical linear

 【1】光刻机：2026年7月27日，外媒国产光刻机传闻。【2】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。【3】脑机：2026年7月25日消息，美国ScienceCorp.的视网膜芯片PRIMA已获

美股AI崩了，A股科技跟着陪葬7月28日，昨天刚燃起的一点星火，今天直接被一盆冷水浇灭。创业板指低开低走暴跌超7%，科创50同步重挫。剑桥科技、生益科技、兆易创新、德明利等前期明星股批量跌停，算力与半导体板块血流成河。 7 月 28 日市场迎来大幅分化调整，三大指数全线收跌，创业板暴跌 7.35%

一、板块热议：光刻机：阿斯麦正考虑在2027年将其极紫外光刻机的产量提高约30%，并在2028年再提高30%。（兴欣新材、奥普光电、波长光电、永新光学、海立股份等）AI应用：近日，Meta、OpenAI、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（传智教育、南天信息、久其软件、天地在线、金桥信息

这几天梁文锋4小时录音刷频全网。梁文锋真正想讲的，并不是一家模型公司如何拿到更多用户、卖出更多API，而是一套围绕 AGI 展开的战略取舍。在一个潜在价值极大的技术周期里，过早追求收入、流量和商业控制力，未必是最优解。真正稀缺的，是技术路线判断、团队稳定性和持续迭代能力；DeepSeek的很多“不要

AI板块自近期高位明显降温，资金正从过热的科技股流向此前被冷落的老经济。这轮调整要持续多久？轮动会否演变为主线的彻底切换？美联储动向、中国政策，以及人民币走势，将如何影响下半年的投资布局？近期，知名经济学家洪灝在瑞士宝盛月度对话中分享了他的判断。要点如下：1、当前很明显是（AI）调整下跌的中继。虽然

一、板块热议：电网：国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。（益坤电气、和顺电气、双杰电气、中能电气、中国西电等）锂电池：机构指出，电池行业产销延续高增长，储能需求与出口表现强劲。（海科新源、中瑞股份、盛新锂能、川能动力、永衫锂业等）

热点：①电力 ②有色金属 ③医疗医药 ④算力 ⑤超节点 ⑥石油化工 ⑦半导体 ⑧AI硬件 ⑨公告 前瞻：⑩美伊中东/原油 ⑪AI大模型/AI安全 ⑫英伟达/超微电脑/算力基建 ⑬机器人 ⑭体育产业 ⑮商业航天 ⑯光通信/光模块 ⑰苹果产业链 ⑱脑机接口 ⑲

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①北京国管：坚定看好中国资本市场发展前景已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场②特朗普称，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，美国都将轰炸并摧毁伊朗的一座桥梁或发电厂。③美股三大指数均小幅收跌，纳指跌0.57%，标普500指

今天分析一下超节点的投资机会。 最近比较大的行业变化是世界人工智能大会（WAIC）。在上周召开的大会上，核心聚焦点就是超节点。我们看到，多个国产芯片厂商以及算力基础设施厂商都展示了各自的超节点产品线，这基本上宣告了国产超节点时代的真正到来。 首先，关注度最高的是华为。华为在本届大会上展示了升腾950

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议） 因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享   【广发机械】联讯仪器业绩预告点评：业绩环比加速明显，充分享受行业高景气 #2

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全

理由1、参股福建中科光芯（10.09%） 中科光芯实力不比源杰科技差，公司规模相当，社保参保人员都在700人左右，研发团队中科光芯平均学历高于源杰科技 看机构对中科光芯的定位，国内代表企业，和华为海思，源杰，长光同一档 中科光芯的产品 200G EML芯片 400mW CW光源，国内进度第一，