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罗洄头
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罗洄头
老韭菜
2026-06-28 15:16:41
1~5月电子专用材料制造行业利润增长665.4%,电子专用材料全梳理
背景:国家统计发布的1-5月份规上工业企业利润的一个统计,有三个方面非常值得我们注意: 1、全球AI变革带来高端算力芯片和存储芯片需求爆发,推动电子行业利润高速增长,1—5月份,电子行业利润增长103.9%,对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%。 2、由新能源、AI等新兴产业需求增加带动,铜、铝等产品价格维持在较高水平,推动有色行业利润增长117.1%。 3、半导体产业链条行业发展向好,电子专用材料制造行业利润增长665.4%。 结论:最亮眼的就是电子专用材料制造行业利润增长665
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罗洄头
老韭菜
2026-06-27 14:41:12
氦气:最具涨价潜力的电子特气,没有之一!
氦气是电子特气中唯一同时满足"完全不可替代+无法囤货+难以扩产+下游不敏感+需求爆发增长"五大条件的品种。与六氟化钨、光刻氖气、光刻胶等其他品种相比,氦气的供需缺口更具持久性(3-5年维度),下游需求刚性更强,长期涨价逻辑更为坚实。特别是AI算力革命带来的未来全新增量需求,将进一步拉长氦气的涨价周期,使其成为电子特气赛道中最具长期配置价值的品种。 全球尚无化学/物理性质可匹配的替代气体,氦气是半导体制造中的"刚需中的刚需"。 一、氦气:物理特性决定的"唯一解" 氦气其独一无二的物理化学属性,是先
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蜀道装备
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九丰能源
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罗洄头
老韭菜
2026-06-27 13:50:40
日本《伊势新闻》:半导体行业已陷入了氦气、石脑油、光刻胶全面紧缺的“三重苦”境地
伊势新闻社的政经恳谈会6月例会于25日在三重县津市新町的 プラザ洞津 举行。微细加工研究所所长汤之上隆氏以《中东局势恶化引发的全球半导体工厂停产危机——氦气断绝与石脑油紧缺正在敲响人类文明终焉的倒计时》为题发表了演讲。他警告称,受中东局势影响,作为半导体原材料的氦气和石脑油可能会陷入严重的供给不足,并敲响警钟:“在未来的3个月到半年内,全球的半导体工厂恐怕面临停产的危险。” 汤之上氏指出,由于3月份伊朗对卡塔尔的LNG(液化天然气)设施发动了袭击,导致卡塔尔产的氦气全面停止生产。他强调:“这导致
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罗洄头
老韭菜
2026-06-16 10:37:18
正帆科技-低位电子特气遗珠,一季度订单暴增!
正帆科技业务从制程关键系统向上游核心工艺材料延伸,聚焦半导体、泛半导体、光伏等高端制造领域,已实现多款卡脖子级电子特气的国产化突破,是国内电子特气赛道的核心厂商之一。 正帆科技电子特气业务布局 公司已具备电子特气合成、提纯、混配、充装、分析检测的全链条能力,产品覆盖芯片制造所需的掺杂气、刻蚀气、沉积用气等核心品类: 核心产品:电子级砷烷、磷烷,纯度可达 99.9999%(6N 级),关键杂质含量优于国家标准,是国内为数不多能稳定量产该类高端掺杂特气的企业,已全面实现对美日进口品牌的替代,批量供应
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正帆科技
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罗洄头
老韭菜
2026-06-11 08:55:01
氦气—需求刚性增长,产能极度受限,霍尔木兹海峡再次关闭!
核心逻辑: 氦气全球约三分之一氦气产自卡塔尔,国内半导体行业80%的氦气依赖该国进口,运输均需途经霍尔木兹海峡。氦气是存储芯片制造的刚需材料,应用于冷却、光刻、刻蚀、HBM封装等关键工序,无法替代且难以长期库存。 氦气是天然气的伴生副产品,无法单独扩产,产能极度受限,而全球受益于AI浪潮,氦气用量逐年增加,长期来看,氦气价格有望迎来重估。 海峡封锁直接导致氦气供应受阻,三星、SK海力士等海外主流存储厂商气源结构单一,产能被迫收缩,并优先保障高附加值产品生产,全球存储行业供给大幅收紧。 核心公司:
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罗洄头
老韭菜
2026-03-11 15:35:02
液冷技术哪家强?一图带你看懂液冷概念股
一、为什么液冷是必选项 AI算力时代,传统风冷已经彻底触顶,液冷是唯一能同时解决高密度散热、政策合规、成本控制、算力稳定释放的刚需方案。 芯片功率指数级飙升:传统通用服务器的单CPU功率仅80-150W,风冷完全可以覆盖;而当前AI训练用的英伟达H100单GPU功耗达700W,最新的GB300单芯片功耗突破1000W,一台8卡AI服务器整机功耗就超过8kW,是传统服务器的5-8倍。 单机柜功率突破风冷天花板:传统数据中心单机柜功率仅5-10kW,风冷的物理极限约25kW(再往上会出现局部热点、风
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罗洄头
老韭菜
2026-03-09 19:38:28
两会聚焦 | 算电协同行业探索不断升级 曙光数创卡位AI新基建
随着人工智能技术的爆发式增长,算力需求的激增正对能源体系提出前所未有的挑战。 国际能源署预测,到2026年,全球数据中心年耗电量将达1.05万亿千瓦时。在我国,“双碳”目标的刚性约束下,数据中心作为能耗大户,其绿色低碳转型已刻不容缓。我国算电协同目前面临机制不完善、东西部“时空错配”等问题,亟需通过技术创新与制度优化织密能源“安全网”。 眼下,算力与电力两大系统的深度融合,已从行业探索阶段上升为国家战略层面的关键布局。 所谓算电协同,核心在于“算优化电、电支撑算”——一方面通过算力调
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中科曙光
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罗洄头
老韭菜
2026-03-07 23:36:47
为什么中科曙光是算电协同绕不开的节点?
中科曙光精准命中了算电协同“降能耗、提效率、强匹配、可落地”的核心需求,构建了从核心技术、全栈方案、战略卡位到规模化落地的全维度不可替代壁垒,是国内少数能完整兑现算电协同全链条价值的龙头企业。 一、液冷技术绝对垄断,是算电协同的核心硬件底座 算电协同的首要痛点,是AI算力爆发带来的超高密度算力集群的“能耗困局”,而液冷是破解这一难题的唯一成熟路径,这正是中科曙光最核心的护城河。 技术指标全球领先:依托子公司曙光数创的浸没相变液冷核心技术,可将数据中心PUE降至1.04,远优于行业平均1.5的水平
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罗洄头
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2026-03-06 16:15:47
两会|超大规模智算集群的“用”与“效”,中科曙光给出答案
3月5日,2026年《政府工作报告》为算力产业划下重点:深化拓展“人工智能+”,实施超大规模智算集群、算电协同等新型基础设施工程,并加强全国一体化算力监测调度。 面对“怎么建”之后的“怎么用”、“规模增长”背后的“能效之困”,中科曙光作为核心建设者,早已先行探路。汇聚开放生态合力,从万卡集群的实战落地,到液冷技术的极限突破,再到国家超算互联网核心节点部署建设——这不仅是曙光的答卷,更是国家战略落地的先行示范。 ▍万卡超集群:筑牢超大规模智算硬核底座 面向国家超大规模智算集群建设的核心需求,中科曙
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罗洄头
老韭菜
2026-03-05 22:50:13
政府工作报告:实施超大规模智算集群,真正受益的公司是谁?
一、政府工作报告 2026年3月5日盘中讯,政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提及,实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。 二、国家超算互联网郑州核心节点 该项目是国家超算互联网平台上线以来接入的最大单体国产AI算力资源池,总规模达3万卡,属于政府工作报告中的超大规模智算集群,万卡超集群已为智谱、讯飞等一线AI模型厂商,提供全流程支撑,涵盖系统部署、数据隔离、训练调试及推理验证。同时,在AI for Science领域,蛋白质折叠模拟、量子化学建模等应用依托该集群,大幅提升科研效率
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罗洄头
老韭菜
2026-01-28 13:31:57
有色金属涨价催生矿山扩建热潮,矿山机械迎来黄金风口
有色金属持续涨价正在催生矿山机械行业的景气周期,当前已进入"涨价→利润改善→资本开支增加→设备需求上升"的良性传导阶段,矿山机械行业正从周期配角蜕变为结构性主角。 一、价格传导机制与行业景气度 1. 金属价格与设备需求的强关联 当金属价格上涨并突破矿企盈利临界点(如铜价站稳9000美元/吨)后,矿业公司会优先通过提高现有设备开工率来快速增产,这将率先增加刀具、衬板、液压密封件等高频率消耗备件的需求。随着价格进一步上涨,新开发矿山投资速度会加快,带动大型化、智能化整机设备需求增加。 2025年以来
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耐普矿机
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罗洄头
老韭菜
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AI医疗下半场:从“算法创新”迈向“基建革命”
2026年以来,OpenAI宣布推出ChatGPT Health;英伟达与礼来将合作建设联合研究实验室,加速人工智能在制药行业中的应用;国内蚂蚁阿福应用也蝉联苹果商店免费榜前十。 随着AI医疗这一内涵广阔的概念逐步有了具体的落地切入口,例如AI病理诊断已开始走进医院,随着其商业化确定性显著提升的,还有资本市场的看法。 机构普遍认为,AI医疗将加速重构十万亿级医药市场。投资AI医疗,特别是AI病理诊断的核心逻辑,已从“投超前设想”转向“投医院账单”。这一切似乎都指明,AI医疗开始从科研、从实验室迈
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华大智造
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华大基因
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罗洄头
老韭菜
2026-01-14 14:21:14
华大智造——AI医疗万亿赛道的底座,堪比光模块!
为什么说华大智造是AI医疗的底座: 一、基础技术支撑:构建AI医疗的"硬件底座" 1. 基因测序技术的全面布局 华大智造是全球唯一覆盖"激发光、自发光、不发光"三种测序技术路径的企业。 其DNBSEQ测序平台提供高精度、高通量的基因组学数据分析能力,为AI医疗提供高质量数据源头。 2024年推出的E25 Flash闪速基因测序仪单个测序循环仅需75秒,2小时内完成SE50测序,刷新行业纪录。 2. 实验室智能自动化(GLI)业务 华大智造将AI技术全面融入实验室自动化业务,构建了Generati
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2025-12-04 10:59:10
摩尔线程影子股“含金量”排行
摩尔线程将于12月5日登录科创板,摩尔线程影子股“含金量”排行(按每亿元市值持股数) 数据基于发行前口径持股数与2025年12月4日收盘市值计算 1.宏力达 (688330.SH) 总市值:54.87亿元|折算持股:~137.78万股折合 2.55万股/亿元 2.中科蓝讯(688332.SH)总市值:175.57亿元|合计持股:201.05万股~折合1.145 万股/亿元 3.盈趣科技 (002925.SZ)总市值:138.85亿元|直接持股:134.04万股~折合0.965 万股/亿元 4.和
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罗洄头
老韭菜
2025-11-24 14:56:55
军工板块爆发,关注军工上游原材料锑、钨、稀土等
1. 锑:军工关键材料,价格触底反弹 核心应用:锑广泛用于阻燃剂、蓄电池及铅合金,是军工领域不可或缺的材料,尤其在导弹、装甲等高端武器制造中发挥关键作用。 价格走势:2025年11月7日商务部暂停实施对美锑出口管制后,锑价迅速反弹,1号锑锭价格从11月初的18.5万元/吨快速拉升至21.5万元/吨,周涨幅达16.2%。 投资逻辑:随着出口政策明朗化,下游补库需求集中释放,叠加贸易商惜售情绪升温,锑价有望持续攀升,锑产业链企业如华钰矿业、湖南黄金、华锡有色等将显著受益。 2. 钨:工业牙齿,战略价
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