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罗洄头
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罗洄头
老韭菜
2026-03-11 15:35:02
液冷技术哪家强?一图带你看懂液冷概念股
一、为什么液冷是必选项 AI算力时代,传统风冷已经彻底触顶,液冷是唯一能同时解决高密度散热、政策合规、成本控制、算力稳定释放的刚需方案。 芯片功率指数级飙升:传统通用服务器的单CPU功率仅80-150W,风冷完全可以覆盖;而当前AI训练用的英伟达H100单GPU功耗达700W,最新的GB300单芯片功耗突破1000W,一台8卡AI服务器整机功耗就超过8kW,是传统服务器的5-8倍。 单机柜功率突破风冷天花板:传统数据中心单机柜功率仅5-10kW,风冷的物理极限约25kW(再往上会出现局部热点、风
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曙光数创
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飞龙股份
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罗洄头
老韭菜
2026-03-09 19:38:28
两会聚焦 | 算电协同行业探索不断升级 曙光数创卡位AI新基建
随着人工智能技术的爆发式增长,算力需求的激增正对能源体系提出前所未有的挑战。 国际能源署预测,到2026年,全球数据中心年耗电量将达1.05万亿千瓦时。在我国,“双碳”目标的刚性约束下,数据中心作为能耗大户,其绿色低碳转型已刻不容缓。我国算电协同目前面临机制不完善、东西部“时空错配”等问题,亟需通过技术创新与制度优化织密能源“安全网”。 眼下,算力与电力两大系统的深度融合,已从行业探索阶段上升为国家战略层面的关键布局。 所谓算电协同,核心在于“算优化电、电支撑算”——一方面通过算力调
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中科曙光
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海光信息
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曙光数创
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罗洄头
老韭菜
2026-03-07 23:36:47
为什么中科曙光是算电协同绕不开的节点?
中科曙光精准命中了算电协同“降能耗、提效率、强匹配、可落地”的核心需求,构建了从核心技术、全栈方案、战略卡位到规模化落地的全维度不可替代壁垒,是国内少数能完整兑现算电协同全链条价值的龙头企业。 一、液冷技术绝对垄断,是算电协同的核心硬件底座 算电协同的首要痛点,是AI算力爆发带来的超高密度算力集群的“能耗困局”,而液冷是破解这一难题的唯一成熟路径,这正是中科曙光最核心的护城河。 技术指标全球领先:依托子公司曙光数创的浸没相变液冷核心技术,可将数据中心PUE降至1.04,远优于行业平均1.5的水平
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罗洄头
老韭菜
2026-03-06 16:15:47
两会|超大规模智算集群的“用”与“效”,中科曙光给出答案
3月5日,2026年《政府工作报告》为算力产业划下重点:深化拓展“人工智能+”,实施超大规模智算集群、算电协同等新型基础设施工程,并加强全国一体化算力监测调度。 面对“怎么建”之后的“怎么用”、“规模增长”背后的“能效之困”,中科曙光作为核心建设者,早已先行探路。汇聚开放生态合力,从万卡集群的实战落地,到液冷技术的极限突破,再到国家超算互联网核心节点部署建设——这不仅是曙光的答卷,更是国家战略落地的先行示范。 ▍万卡超集群:筑牢超大规模智算硬核底座 面向国家超大规模智算集群建设的核心需求,中科曙
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海光信息
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中科曙光
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曙光数创
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豫能控股
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拓维信息
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罗洄头
老韭菜
2026-03-05 22:50:13
政府工作报告:实施超大规模智算集群,真正受益的公司是谁?
一、政府工作报告 2026年3月5日盘中讯,政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提及,实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。 二、国家超算互联网郑州核心节点 该项目是国家超算互联网平台上线以来接入的最大单体国产AI算力资源池,总规模达3万卡,属于政府工作报告中的超大规模智算集群,万卡超集群已为智谱、讯飞等一线AI模型厂商,提供全流程支撑,涵盖系统部署、数据隔离、训练调试及推理验证。同时,在AI for Science领域,蛋白质折叠模拟、量子化学建模等应用依托该集群,大幅提升科研效率
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海光信息
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中科曙光
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曙光数创
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豫能控股
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紫光股份
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罗洄头
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2026-01-28 13:31:57
有色金属涨价催生矿山扩建热潮,矿山机械迎来黄金风口
有色金属持续涨价正在催生矿山机械行业的景气周期,当前已进入"涨价→利润改善→资本开支增加→设备需求上升"的良性传导阶段,矿山机械行业正从周期配角蜕变为结构性主角。 一、价格传导机制与行业景气度 1. 金属价格与设备需求的强关联 当金属价格上涨并突破矿企盈利临界点(如铜价站稳9000美元/吨)后,矿业公司会优先通过提高现有设备开工率来快速增产,这将率先增加刀具、衬板、液压密封件等高频率消耗备件的需求。随着价格进一步上涨,新开发矿山投资速度会加快,带动大型化、智能化整机设备需求增加。 2025年以来
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耐普矿机
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三一重工
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徐工机械
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罗洄头
老韭菜
2026-01-14 21:21:31
AI医疗下半场:从“算法创新”迈向“基建革命”
2026年以来,OpenAI宣布推出ChatGPT Health;英伟达与礼来将合作建设联合研究实验室,加速人工智能在制药行业中的应用;国内蚂蚁阿福应用也蝉联苹果商店免费榜前十。 随着AI医疗这一内涵广阔的概念逐步有了具体的落地切入口,例如AI病理诊断已开始走进医院,随着其商业化确定性显著提升的,还有资本市场的看法。 机构普遍认为,AI医疗将加速重构十万亿级医药市场。投资AI医疗,特别是AI病理诊断的核心逻辑,已从“投超前设想”转向“投医院账单”。这一切似乎都指明,AI医疗开始从科研、从实验室迈
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罗洄头
老韭菜
2026-01-14 14:21:14
华大智造——AI医疗万亿赛道的底座,堪比光模块!
为什么说华大智造是AI医疗的底座: 一、基础技术支撑:构建AI医疗的"硬件底座" 1. 基因测序技术的全面布局 华大智造是全球唯一覆盖"激发光、自发光、不发光"三种测序技术路径的企业。 其DNBSEQ测序平台提供高精度、高通量的基因组学数据分析能力,为AI医疗提供高质量数据源头。 2024年推出的E25 Flash闪速基因测序仪单个测序循环仅需75秒,2小时内完成SE50测序,刷新行业纪录。 2. 实验室智能自动化(GLI)业务 华大智造将AI技术全面融入实验室自动化业务,构建了Generati
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华大智造
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迪安诊断
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美年健康
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罗洄头
老韭菜
2025-12-04 10:59:10
摩尔线程影子股“含金量”排行
摩尔线程将于12月5日登录科创板,摩尔线程影子股“含金量”排行(按每亿元市值持股数) 数据基于发行前口径持股数与2025年12月4日收盘市值计算 1.宏力达 (688330.SH) 总市值:54.87亿元|折算持股:~137.78万股折合 2.55万股/亿元 2.中科蓝讯(688332.SH)总市值:175.57亿元|合计持股:201.05万股~折合1.145 万股/亿元 3.盈趣科技 (002925.SZ)总市值:138.85亿元|直接持股:134.04万股~折合0.965 万股/亿元 4.和
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军工板块爆发,关注军工上游原材料锑、钨、稀土等
1. 锑:军工关键材料,价格触底反弹 核心应用:锑广泛用于阻燃剂、蓄电池及铅合金,是军工领域不可或缺的材料,尤其在导弹、装甲等高端武器制造中发挥关键作用。 价格走势:2025年11月7日商务部暂停实施对美锑出口管制后,锑价迅速反弹,1号锑锭价格从11月初的18.5万元/吨快速拉升至21.5万元/吨,周涨幅达16.2%。 投资逻辑:随着出口政策明朗化,下游补库需求集中释放,叠加贸易商惜售情绪升温,锑价有望持续攀升,锑产业链企业如华钰矿业、湖南黄金、华锡有色等将显著受益。 2. 钨:工业牙齿,战略价
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华钰矿业
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厦门钨业
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华锡有色
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罗洄头
老韭菜
2025-11-19 16:01:17
反制概念全梳理——稀有矿产篇
中国在稀有矿产领域对日本的反制能力主要集中在稀土、镓、锗、钨、锑、铟等关键战略资源上,这些资源在半导体、高端制造和国防工业中具有不可替代的作用,且中国在全球供应链中占据主导地位。 一、核心反制矿产及战略价值 1. 稀土(特别是中重稀土) 反制逻辑:中国控制全球90%以上的稀土精炼产能,而日本约70%的稀土进口依赖中国,其中关键材料如镝、铽的依赖度高达80%以上。日本汽车产业每辆混合动力汽车需消耗24公斤稀土,半导体产业85%以上的关键材料依赖中国供应。 战略价值:稀土是新能源汽车电机、军工雷达、
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中国稀土
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云南锗业
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华钰矿业
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株冶集团
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锑出口管制放开,锑价开启价值重估
锑出口放开近第二天,锑价便止跌回暖,11月11日锑价直接跳涨 一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔
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华钰矿业
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湖南黄金
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华锡有色
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罗洄头
老韭菜
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北交所迎来重大催化,北交高辨识度股一览
①北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示: 1、持续优化北交所指数体系建设,加快推出北证50ETF,研|| 究引入盘后固定价格交易,不断提升投资交易便利性。2、将持续强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励,引导其加大对创新型中小企业的服务力度。3、坚持北交所发行上市常态化引导各类中长期资金入市。 ②10月29日,中国证券监督管理委员会北京监管局一-级巡视员吴智伟在 “金融街发布”专场活动上表示,为推动《关于推动中长期资金入市工作的实施方案 》各项政策措 施在北京
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三祥科技
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九鼎投资
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罗洄头
老韭菜
2025-10-25 11:53:43
坚定看多黄金以及黄金股
根据当下国际局势,黄金长期来看必将是各方争抢的资产(注:纯个人观点): 1、俄乌战争打不出结果不会停火,目前是二毛和欧洲有点顶不住,想要达成协议,前几天还愿意退步按照目前控制线停火,而大毛坚持割让乌东四州、乌不加入北约承诺,乌去军事化……双方分歧巨大,没有一方彻底坚持不住不会停火,战场上得不到的东西,谈判桌上更得不到。 2、传比特币创建者是美中情局,美后台拥有所有密钥,创建比特币目的就是为了收割全球财富,更利好黄金。 3、美债规模难以为继,本金肯定是还不上了,利息也难还,美债还在以每秒7万美元的
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中金黄金
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山东黄金
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山金国际
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紫金矿业
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罗洄头
老韭菜
2025-10-24 10:36:44
华钰矿业&中锑新能源研发锑金属-空气电池(性能遥遥领先与其他金属空气电池)
中锑新能源(华钰矿业持股10%)是一家专注于新能源和锑电池技术驱动创新的高科技公司。公司重视技术实现和产品应用,致力于围绕锑电池技术实现电化学储能及新能源应用的变革。 公司专注于锑电池的技术研发、储能产品生产与销。公司与清华大学联合建设创新中心,共同开发锑电池电芯并设计制造锑电池电堆产品,完成产品化并投放市场,形成电化学储能完整解决方案。技术成熟后,公司将与下游企业合作,进入快速产业化推广阶段,持续优化产品,启动并完成液态锑金属充放储一体化技术开发与应用,同时开展其他领域锑金属应用技术预研,持续
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华钰矿业
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鹏辉能源
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液冷技术哪家强?一图带你看懂液冷概念股
一、为什么液冷是必选项 AI算力时代,传统风冷已经彻底触顶,液冷是唯一能同时解决高密度散热、政策合规、成本控制、算力稳定释放的刚需方案。 芯片功率指数级飙升:传统通用服务器的单CPU功率仅80-150W,风冷完全可以覆盖;而当前AI训练用的英伟达H100单GPU功耗达700W,最新的GB300单芯片功耗突破1000W,一台8卡AI服务器整机功耗就超过8kW,是传统服务器的5-8倍。 单机柜功率突破风冷天花板:传统数据中心单机柜功率仅5-10kW,风冷的物理极限约25kW(再往上会出现局部热点、风
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两会聚焦 | 算电协同行业探索不断升级 曙光数创卡位AI新基建
随着人工智能技术的爆发式增长,算力需求的激增正对能源体系提出前所未有的挑战。 国际能源署预测,到2026年,全球数据中心年耗电量将达1.05万亿千瓦时。在我国,“双碳”目标的刚性约束下,数据中心作为能耗大户,其绿色低碳转型已刻不容缓。我国算电协同目前面临机制不完善、东西部“时空错配”等问题,亟需通过技术创新与制度优化织密能源“安全网”。 眼下,算力与电力两大系统的深度融合,已从行业探索阶段上升为国家战略层面的关键布局。 所谓算电协同,核心在于“算优化电、电支撑算”——一方面通过算力调
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为什么中科曙光是算电协同绕不开的节点?
中科曙光精准命中了算电协同“降能耗、提效率、强匹配、可落地”的核心需求,构建了从核心技术、全栈方案、战略卡位到规模化落地的全维度不可替代壁垒,是国内少数能完整兑现算电协同全链条价值的龙头企业。 一、液冷技术绝对垄断,是算电协同的核心硬件底座 算电协同的首要痛点,是AI算力爆发带来的超高密度算力集群的“能耗困局”,而液冷是破解这一难题的唯一成熟路径,这正是中科曙光最核心的护城河。 技术指标全球领先:依托子公司曙光数创的浸没相变液冷核心技术,可将数据中心PUE降至1.04,远优于行业平均1.5的水平
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两会|超大规模智算集群的“用”与“效”,中科曙光给出答案
3月5日,2026年《政府工作报告》为算力产业划下重点:深化拓展“人工智能+”,实施超大规模智算集群、算电协同等新型基础设施工程,并加强全国一体化算力监测调度。 面对“怎么建”之后的“怎么用”、“规模增长”背后的“能效之困”,中科曙光作为核心建设者,早已先行探路。汇聚开放生态合力,从万卡集群的实战落地,到液冷技术的极限突破,再到国家超算互联网核心节点部署建设——这不仅是曙光的答卷,更是国家战略落地的先行示范。 ▍万卡超集群:筑牢超大规模智算硬核底座 面向国家超大规模智算集群建设的核心需求,中科曙
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政府工作报告:实施超大规模智算集群,真正受益的公司是谁?
一、政府工作报告 2026年3月5日盘中讯,政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提及,实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。 二、国家超算互联网郑州核心节点 该项目是国家超算互联网平台上线以来接入的最大单体国产AI算力资源池,总规模达3万卡,属于政府工作报告中的超大规模智算集群,万卡超集群已为智谱、讯飞等一线AI模型厂商,提供全流程支撑,涵盖系统部署、数据隔离、训练调试及推理验证。同时,在AI for Science领域,蛋白质折叠模拟、量子化学建模等应用依托该集群,大幅提升科研效率
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有色金属涨价催生矿山扩建热潮,矿山机械迎来黄金风口
有色金属持续涨价正在催生矿山机械行业的景气周期,当前已进入"涨价→利润改善→资本开支增加→设备需求上升"的良性传导阶段,矿山机械行业正从周期配角蜕变为结构性主角。 一、价格传导机制与行业景气度 1. 金属价格与设备需求的强关联 当金属价格上涨并突破矿企盈利临界点(如铜价站稳9000美元/吨)后,矿业公司会优先通过提高现有设备开工率来快速增产,这将率先增加刀具、衬板、液压密封件等高频率消耗备件的需求。随着价格进一步上涨,新开发矿山投资速度会加快,带动大型化、智能化整机设备需求增加。 2025年以来
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AI医疗下半场:从“算法创新”迈向“基建革命”
2026年以来,OpenAI宣布推出ChatGPT Health;英伟达与礼来将合作建设联合研究实验室,加速人工智能在制药行业中的应用;国内蚂蚁阿福应用也蝉联苹果商店免费榜前十。 随着AI医疗这一内涵广阔的概念逐步有了具体的落地切入口,例如AI病理诊断已开始走进医院,随着其商业化确定性显著提升的,还有资本市场的看法。 机构普遍认为,AI医疗将加速重构十万亿级医药市场。投资AI医疗,特别是AI病理诊断的核心逻辑,已从“投超前设想”转向“投医院账单”。这一切似乎都指明,AI医疗开始从科研、从实验室迈
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华大智造——AI医疗万亿赛道的底座,堪比光模块!
为什么说华大智造是AI医疗的底座: 一、基础技术支撑:构建AI医疗的"硬件底座" 1. 基因测序技术的全面布局 华大智造是全球唯一覆盖"激发光、自发光、不发光"三种测序技术路径的企业。 其DNBSEQ测序平台提供高精度、高通量的基因组学数据分析能力,为AI医疗提供高质量数据源头。 2024年推出的E25 Flash闪速基因测序仪单个测序循环仅需75秒,2小时内完成SE50测序,刷新行业纪录。 2. 实验室智能自动化(GLI)业务 华大智造将AI技术全面融入实验室自动化业务,构建了Generati
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摩尔线程影子股“含金量”排行
摩尔线程将于12月5日登录科创板,摩尔线程影子股“含金量”排行(按每亿元市值持股数) 数据基于发行前口径持股数与2025年12月4日收盘市值计算 1.宏力达 (688330.SH) 总市值:54.87亿元|折算持股:~137.78万股折合 2.55万股/亿元 2.中科蓝讯(688332.SH)总市值:175.57亿元|合计持股:201.05万股~折合1.145 万股/亿元 3.盈趣科技 (002925.SZ)总市值:138.85亿元|直接持股:134.04万股~折合0.965 万股/亿元 4.和
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军工板块爆发,关注军工上游原材料锑、钨、稀土等
1. 锑:军工关键材料,价格触底反弹 核心应用:锑广泛用于阻燃剂、蓄电池及铅合金,是军工领域不可或缺的材料,尤其在导弹、装甲等高端武器制造中发挥关键作用。 价格走势:2025年11月7日商务部暂停实施对美锑出口管制后,锑价迅速反弹,1号锑锭价格从11月初的18.5万元/吨快速拉升至21.5万元/吨,周涨幅达16.2%。 投资逻辑:随着出口政策明朗化,下游补库需求集中释放,叠加贸易商惜售情绪升温,锑价有望持续攀升,锑产业链企业如华钰矿业、湖南黄金、华锡有色等将显著受益。 2. 钨:工业牙齿,战略价
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反制概念全梳理——稀有矿产篇
中国在稀有矿产领域对日本的反制能力主要集中在稀土、镓、锗、钨、锑、铟等关键战略资源上,这些资源在半导体、高端制造和国防工业中具有不可替代的作用,且中国在全球供应链中占据主导地位。 一、核心反制矿产及战略价值 1. 稀土(特别是中重稀土) 反制逻辑:中国控制全球90%以上的稀土精炼产能,而日本约70%的稀土进口依赖中国,其中关键材料如镝、铽的依赖度高达80%以上。日本汽车产业每辆混合动力汽车需消耗24公斤稀土,半导体产业85%以上的关键材料依赖中国供应。 战略价值:稀土是新能源汽车电机、军工雷达、
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锑出口管制放开,锑价开启价值重估
锑出口放开近第二天,锑价便止跌回暖,11月11日锑价直接跳涨 一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔
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北交所迎来重大催化,北交高辨识度股一览
①北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示: 1、持续优化北交所指数体系建设,加快推出北证50ETF,研|| 究引入盘后固定价格交易,不断提升投资交易便利性。2、将持续强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励,引导其加大对创新型中小企业的服务力度。3、坚持北交所发行上市常态化引导各类中长期资金入市。 ②10月29日,中国证券监督管理委员会北京监管局一-级巡视员吴智伟在 “金融街发布”专场活动上表示,为推动《关于推动中长期资金入市工作的实施方案 》各项政策措 施在北京
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罗洄头
老韭菜
2025-10-25 11:53:43
坚定看多黄金以及黄金股
根据当下国际局势,黄金长期来看必将是各方争抢的资产(注:纯个人观点): 1、俄乌战争打不出结果不会停火,目前是二毛和欧洲有点顶不住,想要达成协议,前几天还愿意退步按照目前控制线停火,而大毛坚持割让乌东四州、乌不加入北约承诺,乌去军事化……双方分歧巨大,没有一方彻底坚持不住不会停火,战场上得不到的东西,谈判桌上更得不到。 2、传比特币创建者是美中情局,美后台拥有所有密钥,创建比特币目的就是为了收割全球财富,更利好黄金。 3、美债规模难以为继,本金肯定是还不上了,利息也难还,美债还在以每秒7万美元的
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中金黄金
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紫金矿业
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2025-10-24 10:36:44
华钰矿业&中锑新能源研发锑金属-空气电池(性能遥遥领先与其他金属空气电池)
中锑新能源(华钰矿业持股10%)是一家专注于新能源和锑电池技术驱动创新的高科技公司。公司重视技术实现和产品应用,致力于围绕锑电池技术实现电化学储能及新能源应用的变革。 公司专注于锑电池的技术研发、储能产品生产与销。公司与清华大学联合建设创新中心,共同开发锑电池电芯并设计制造锑电池电堆产品,完成产品化并投放市场,形成电化学储能完整解决方案。技术成熟后,公司将与下游企业合作,进入快速产业化推广阶段,持续优化产品,启动并完成液态锑金属充放储一体化技术开发与应用,同时开展其他领域锑金属应用技术预研,持续
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华钰矿业
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2026-03-11 15:35:02
液冷技术哪家强?一图带你看懂液冷概念股
一、为什么液冷是必选项 AI算力时代,传统风冷已经彻底触顶,液冷是唯一能同时解决高密度散热、政策合规、成本控制、算力稳定释放的刚需方案。 芯片功率指数级飙升:传统通用服务器的单CPU功率仅80-150W,风冷完全可以覆盖;而当前AI训练用的英伟达H100单GPU功耗达700W,最新的GB300单芯片功耗突破1000W,一台8卡AI服务器整机功耗就超过8kW,是传统服务器的5-8倍。 单机柜功率突破风冷天花板:传统数据中心单机柜功率仅5-10kW,风冷的物理极限约25kW(再往上会出现局部热点、风
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申菱环境
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2026-03-09 19:38:28
两会聚焦 | 算电协同行业探索不断升级 曙光数创卡位AI新基建
随着人工智能技术的爆发式增长,算力需求的激增正对能源体系提出前所未有的挑战。 国际能源署预测,到2026年,全球数据中心年耗电量将达1.05万亿千瓦时。在我国,“双碳”目标的刚性约束下,数据中心作为能耗大户,其绿色低碳转型已刻不容缓。我国算电协同目前面临机制不完善、东西部“时空错配”等问题,亟需通过技术创新与制度优化织密能源“安全网”。 眼下,算力与电力两大系统的深度融合,已从行业探索阶段上升为国家战略层面的关键布局。 所谓算电协同,核心在于“算优化电、电支撑算”——一方面通过算力调
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中科曙光
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2026-03-07 23:36:47
为什么中科曙光是算电协同绕不开的节点?
中科曙光精准命中了算电协同“降能耗、提效率、强匹配、可落地”的核心需求,构建了从核心技术、全栈方案、战略卡位到规模化落地的全维度不可替代壁垒,是国内少数能完整兑现算电协同全链条价值的龙头企业。 一、液冷技术绝对垄断,是算电协同的核心硬件底座 算电协同的首要痛点,是AI算力爆发带来的超高密度算力集群的“能耗困局”,而液冷是破解这一难题的唯一成熟路径,这正是中科曙光最核心的护城河。 技术指标全球领先:依托子公司曙光数创的浸没相变液冷核心技术,可将数据中心PUE降至1.04,远优于行业平均1.5的水平
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中科曙光
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2026-03-06 16:15:47
两会|超大规模智算集群的“用”与“效”,中科曙光给出答案
3月5日,2026年《政府工作报告》为算力产业划下重点:深化拓展“人工智能+”,实施超大规模智算集群、算电协同等新型基础设施工程,并加强全国一体化算力监测调度。 面对“怎么建”之后的“怎么用”、“规模增长”背后的“能效之困”,中科曙光作为核心建设者,早已先行探路。汇聚开放生态合力,从万卡集群的实战落地,到液冷技术的极限突破,再到国家超算互联网核心节点部署建设——这不仅是曙光的答卷,更是国家战略落地的先行示范。 ▍万卡超集群:筑牢超大规模智算硬核底座 面向国家超大规模智算集群建设的核心需求,中科曙
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2026-03-05 22:50:13
政府工作报告:实施超大规模智算集群,真正受益的公司是谁?
一、政府工作报告 2026年3月5日盘中讯,政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提及,实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。 二、国家超算互联网郑州核心节点 该项目是国家超算互联网平台上线以来接入的最大单体国产AI算力资源池,总规模达3万卡,属于政府工作报告中的超大规模智算集群,万卡超集群已为智谱、讯飞等一线AI模型厂商,提供全流程支撑,涵盖系统部署、数据隔离、训练调试及推理验证。同时,在AI for Science领域,蛋白质折叠模拟、量子化学建模等应用依托该集群,大幅提升科研效率
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2026-01-28 13:31:57
有色金属涨价催生矿山扩建热潮,矿山机械迎来黄金风口
有色金属持续涨价正在催生矿山机械行业的景气周期,当前已进入"涨价→利润改善→资本开支增加→设备需求上升"的良性传导阶段,矿山机械行业正从周期配角蜕变为结构性主角。 一、价格传导机制与行业景气度 1. 金属价格与设备需求的强关联 当金属价格上涨并突破矿企盈利临界点(如铜价站稳9000美元/吨)后,矿业公司会优先通过提高现有设备开工率来快速增产,这将率先增加刀具、衬板、液压密封件等高频率消耗备件的需求。随着价格进一步上涨,新开发矿山投资速度会加快,带动大型化、智能化整机设备需求增加。 2025年以来
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徐工机械
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2026-01-14 21:21:31
AI医疗下半场:从“算法创新”迈向“基建革命”
2026年以来,OpenAI宣布推出ChatGPT Health;英伟达与礼来将合作建设联合研究实验室,加速人工智能在制药行业中的应用;国内蚂蚁阿福应用也蝉联苹果商店免费榜前十。 随着AI医疗这一内涵广阔的概念逐步有了具体的落地切入口,例如AI病理诊断已开始走进医院,随着其商业化确定性显著提升的,还有资本市场的看法。 机构普遍认为,AI医疗将加速重构十万亿级医药市场。投资AI医疗,特别是AI病理诊断的核心逻辑,已从“投超前设想”转向“投医院账单”。这一切似乎都指明,AI医疗开始从科研、从实验室迈
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2026-01-14 14:21:14
华大智造——AI医疗万亿赛道的底座,堪比光模块!
为什么说华大智造是AI医疗的底座: 一、基础技术支撑:构建AI医疗的"硬件底座" 1. 基因测序技术的全面布局 华大智造是全球唯一覆盖"激发光、自发光、不发光"三种测序技术路径的企业。 其DNBSEQ测序平台提供高精度、高通量的基因组学数据分析能力,为AI医疗提供高质量数据源头。 2024年推出的E25 Flash闪速基因测序仪单个测序循环仅需75秒,2小时内完成SE50测序,刷新行业纪录。 2. 实验室智能自动化(GLI)业务 华大智造将AI技术全面融入实验室自动化业务,构建了Generati
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2025-12-04 10:59:10
摩尔线程影子股“含金量”排行
摩尔线程将于12月5日登录科创板,摩尔线程影子股“含金量”排行(按每亿元市值持股数) 数据基于发行前口径持股数与2025年12月4日收盘市值计算 1.宏力达 (688330.SH) 总市值:54.87亿元|折算持股:~137.78万股折合 2.55万股/亿元 2.中科蓝讯(688332.SH)总市值:175.57亿元|合计持股:201.05万股~折合1.145 万股/亿元 3.盈趣科技 (002925.SZ)总市值:138.85亿元|直接持股:134.04万股~折合0.965 万股/亿元 4.和
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军工板块爆发,关注军工上游原材料锑、钨、稀土等
1. 锑:军工关键材料,价格触底反弹 核心应用:锑广泛用于阻燃剂、蓄电池及铅合金,是军工领域不可或缺的材料,尤其在导弹、装甲等高端武器制造中发挥关键作用。 价格走势:2025年11月7日商务部暂停实施对美锑出口管制后,锑价迅速反弹,1号锑锭价格从11月初的18.5万元/吨快速拉升至21.5万元/吨,周涨幅达16.2%。 投资逻辑:随着出口政策明朗化,下游补库需求集中释放,叠加贸易商惜售情绪升温,锑价有望持续攀升,锑产业链企业如华钰矿业、湖南黄金、华锡有色等将显著受益。 2. 钨:工业牙齿,战略价
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华钰矿业
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2025-11-19 16:01:17
反制概念全梳理——稀有矿产篇
中国在稀有矿产领域对日本的反制能力主要集中在稀土、镓、锗、钨、锑、铟等关键战略资源上,这些资源在半导体、高端制造和国防工业中具有不可替代的作用,且中国在全球供应链中占据主导地位。 一、核心反制矿产及战略价值 1. 稀土(特别是中重稀土) 反制逻辑:中国控制全球90%以上的稀土精炼产能,而日本约70%的稀土进口依赖中国,其中关键材料如镝、铽的依赖度高达80%以上。日本汽车产业每辆混合动力汽车需消耗24公斤稀土,半导体产业85%以上的关键材料依赖中国供应。 战略价值:稀土是新能源汽车电机、军工雷达、
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中国稀土
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云南锗业
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华钰矿业
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2025-11-11 10:29:43
锑出口管制放开,锑价开启价值重估
锑出口放开近第二天,锑价便止跌回暖,11月11日锑价直接跳涨 一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔
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华钰矿业
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湖南黄金
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2025-10-29 20:56:41
北交所迎来重大催化,北交高辨识度股一览
①北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示: 1、持续优化北交所指数体系建设,加快推出北证50ETF,研|| 究引入盘后固定价格交易,不断提升投资交易便利性。2、将持续强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励,引导其加大对创新型中小企业的服务力度。3、坚持北交所发行上市常态化引导各类中长期资金入市。 ②10月29日,中国证券监督管理委员会北京监管局一-级巡视员吴智伟在 “金融街发布”专场活动上表示,为推动《关于推动中长期资金入市工作的实施方案 》各项政策措 施在北京
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数字人
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坚定看多黄金以及黄金股
根据当下国际局势,黄金长期来看必将是各方争抢的资产(注:纯个人观点): 1、俄乌战争打不出结果不会停火,目前是二毛和欧洲有点顶不住,想要达成协议,前几天还愿意退步按照目前控制线停火,而大毛坚持割让乌东四州、乌不加入北约承诺,乌去军事化……双方分歧巨大,没有一方彻底坚持不住不会停火,战场上得不到的东西,谈判桌上更得不到。 2、传比特币创建者是美中情局,美后台拥有所有密钥,创建比特币目的就是为了收割全球财富,更利好黄金。 3、美债规模难以为继,本金肯定是还不上了,利息也难还,美债还在以每秒7万美元的
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华钰矿业&中锑新能源研发锑金属-空气电池(性能遥遥领先与其他金属空气电池)
中锑新能源(华钰矿业持股10%)是一家专注于新能源和锑电池技术驱动创新的高科技公司。公司重视技术实现和产品应用,致力于围绕锑电池技术实现电化学储能及新能源应用的变革。 公司专注于锑电池的技术研发、储能产品生产与销。公司与清华大学联合建设创新中心,共同开发锑电池电芯并设计制造锑电池电堆产品,完成产品化并投放市场,形成电化学储能完整解决方案。技术成熟后,公司将与下游企业合作,进入快速产业化推广阶段,持续优化产品,启动并完成液态锑金属充放储一体化技术开发与应用,同时开展其他领域锑金属应用技术预研,持续
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液冷技术哪家强?一图带你看懂液冷概念股
一、为什么液冷是必选项 AI算力时代,传统风冷已经彻底触顶,液冷是唯一能同时解决高密度散热、政策合规、成本控制、算力稳定释放的刚需方案。 芯片功率指数级飙升:传统通用服务器的单CPU功率仅80-150W,风冷完全可以覆盖;而当前AI训练用的英伟达H100单GPU功耗达700W,最新的GB300单芯片功耗突破1000W,一台8卡AI服务器整机功耗就超过8kW,是传统服务器的5-8倍。 单机柜功率突破风冷天花板:传统数据中心单机柜功率仅5-10kW,风冷的物理极限约25kW(再往上会出现局部热点、风
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两会聚焦 | 算电协同行业探索不断升级 曙光数创卡位AI新基建
随着人工智能技术的爆发式增长,算力需求的激增正对能源体系提出前所未有的挑战。 国际能源署预测,到2026年,全球数据中心年耗电量将达1.05万亿千瓦时。在我国,“双碳”目标的刚性约束下,数据中心作为能耗大户,其绿色低碳转型已刻不容缓。我国算电协同目前面临机制不完善、东西部“时空错配”等问题,亟需通过技术创新与制度优化织密能源“安全网”。 眼下,算力与电力两大系统的深度融合,已从行业探索阶段上升为国家战略层面的关键布局。 所谓算电协同,核心在于“算优化电、电支撑算”——一方面通过算力调
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为什么中科曙光是算电协同绕不开的节点?
中科曙光精准命中了算电协同“降能耗、提效率、强匹配、可落地”的核心需求,构建了从核心技术、全栈方案、战略卡位到规模化落地的全维度不可替代壁垒,是国内少数能完整兑现算电协同全链条价值的龙头企业。 一、液冷技术绝对垄断,是算电协同的核心硬件底座 算电协同的首要痛点,是AI算力爆发带来的超高密度算力集群的“能耗困局”,而液冷是破解这一难题的唯一成熟路径,这正是中科曙光最核心的护城河。 技术指标全球领先:依托子公司曙光数创的浸没相变液冷核心技术,可将数据中心PUE降至1.04,远优于行业平均1.5的水平
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两会|超大规模智算集群的“用”与“效”,中科曙光给出答案
3月5日,2026年《政府工作报告》为算力产业划下重点:深化拓展“人工智能+”,实施超大规模智算集群、算电协同等新型基础设施工程,并加强全国一体化算力监测调度。 面对“怎么建”之后的“怎么用”、“规模增长”背后的“能效之困”,中科曙光作为核心建设者,早已先行探路。汇聚开放生态合力,从万卡集群的实战落地,到液冷技术的极限突破,再到国家超算互联网核心节点部署建设——这不仅是曙光的答卷,更是国家战略落地的先行示范。 ▍万卡超集群:筑牢超大规模智算硬核底座 面向国家超大规模智算集群建设的核心需求,中科曙
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政府工作报告:实施超大规模智算集群,真正受益的公司是谁?
一、政府工作报告 2026年3月5日盘中讯,政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提及,实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。 二、国家超算互联网郑州核心节点 该项目是国家超算互联网平台上线以来接入的最大单体国产AI算力资源池,总规模达3万卡,属于政府工作报告中的超大规模智算集群,万卡超集群已为智谱、讯飞等一线AI模型厂商,提供全流程支撑,涵盖系统部署、数据隔离、训练调试及推理验证。同时,在AI for Science领域,蛋白质折叠模拟、量子化学建模等应用依托该集群,大幅提升科研效率
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有色金属涨价催生矿山扩建热潮,矿山机械迎来黄金风口
有色金属持续涨价正在催生矿山机械行业的景气周期,当前已进入"涨价→利润改善→资本开支增加→设备需求上升"的良性传导阶段,矿山机械行业正从周期配角蜕变为结构性主角。 一、价格传导机制与行业景气度 1. 金属价格与设备需求的强关联 当金属价格上涨并突破矿企盈利临界点(如铜价站稳9000美元/吨)后,矿业公司会优先通过提高现有设备开工率来快速增产,这将率先增加刀具、衬板、液压密封件等高频率消耗备件的需求。随着价格进一步上涨,新开发矿山投资速度会加快,带动大型化、智能化整机设备需求增加。 2025年以来
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AI医疗下半场:从“算法创新”迈向“基建革命”
2026年以来,OpenAI宣布推出ChatGPT Health;英伟达与礼来将合作建设联合研究实验室,加速人工智能在制药行业中的应用;国内蚂蚁阿福应用也蝉联苹果商店免费榜前十。 随着AI医疗这一内涵广阔的概念逐步有了具体的落地切入口,例如AI病理诊断已开始走进医院,随着其商业化确定性显著提升的,还有资本市场的看法。 机构普遍认为,AI医疗将加速重构十万亿级医药市场。投资AI医疗,特别是AI病理诊断的核心逻辑,已从“投超前设想”转向“投医院账单”。这一切似乎都指明,AI医疗开始从科研、从实验室迈
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华大智造——AI医疗万亿赛道的底座,堪比光模块!
为什么说华大智造是AI医疗的底座: 一、基础技术支撑:构建AI医疗的"硬件底座" 1. 基因测序技术的全面布局 华大智造是全球唯一覆盖"激发光、自发光、不发光"三种测序技术路径的企业。 其DNBSEQ测序平台提供高精度、高通量的基因组学数据分析能力,为AI医疗提供高质量数据源头。 2024年推出的E25 Flash闪速基因测序仪单个测序循环仅需75秒,2小时内完成SE50测序,刷新行业纪录。 2. 实验室智能自动化(GLI)业务 华大智造将AI技术全面融入实验室自动化业务,构建了Generati
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摩尔线程影子股“含金量”排行
摩尔线程将于12月5日登录科创板,摩尔线程影子股“含金量”排行(按每亿元市值持股数) 数据基于发行前口径持股数与2025年12月4日收盘市值计算 1.宏力达 (688330.SH) 总市值:54.87亿元|折算持股:~137.78万股折合 2.55万股/亿元 2.中科蓝讯(688332.SH)总市值:175.57亿元|合计持股:201.05万股~折合1.145 万股/亿元 3.盈趣科技 (002925.SZ)总市值:138.85亿元|直接持股:134.04万股~折合0.965 万股/亿元 4.和
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军工板块爆发,关注军工上游原材料锑、钨、稀土等
1. 锑:军工关键材料,价格触底反弹 核心应用:锑广泛用于阻燃剂、蓄电池及铅合金,是军工领域不可或缺的材料,尤其在导弹、装甲等高端武器制造中发挥关键作用。 价格走势:2025年11月7日商务部暂停实施对美锑出口管制后,锑价迅速反弹,1号锑锭价格从11月初的18.5万元/吨快速拉升至21.5万元/吨,周涨幅达16.2%。 投资逻辑:随着出口政策明朗化,下游补库需求集中释放,叠加贸易商惜售情绪升温,锑价有望持续攀升,锑产业链企业如华钰矿业、湖南黄金、华锡有色等将显著受益。 2. 钨:工业牙齿,战略价
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反制概念全梳理——稀有矿产篇
中国在稀有矿产领域对日本的反制能力主要集中在稀土、镓、锗、钨、锑、铟等关键战略资源上,这些资源在半导体、高端制造和国防工业中具有不可替代的作用,且中国在全球供应链中占据主导地位。 一、核心反制矿产及战略价值 1. 稀土(特别是中重稀土) 反制逻辑:中国控制全球90%以上的稀土精炼产能,而日本约70%的稀土进口依赖中国,其中关键材料如镝、铽的依赖度高达80%以上。日本汽车产业每辆混合动力汽车需消耗24公斤稀土,半导体产业85%以上的关键材料依赖中国供应。 战略价值:稀土是新能源汽车电机、军工雷达、
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锑出口管制放开,锑价开启价值重估
锑出口放开近第二天,锑价便止跌回暖,11月11日锑价直接跳涨 一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔
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华钰矿业
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湖南黄金
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罗洄头
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北交所迎来重大催化,北交高辨识度股一览
①北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示: 1、持续优化北交所指数体系建设,加快推出北证50ETF,研|| 究引入盘后固定价格交易,不断提升投资交易便利性。2、将持续强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励,引导其加大对创新型中小企业的服务力度。3、坚持北交所发行上市常态化引导各类中长期资金入市。 ②10月29日,中国证券监督管理委员会北京监管局一-级巡视员吴智伟在 “金融街发布”专场活动上表示,为推动《关于推动中长期资金入市工作的实施方案 》各项政策措 施在北京
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坚定看多黄金以及黄金股
根据当下国际局势,黄金长期来看必将是各方争抢的资产(注:纯个人观点): 1、俄乌战争打不出结果不会停火,目前是二毛和欧洲有点顶不住,想要达成协议,前几天还愿意退步按照目前控制线停火,而大毛坚持割让乌东四州、乌不加入北约承诺,乌去军事化……双方分歧巨大,没有一方彻底坚持不住不会停火,战场上得不到的东西,谈判桌上更得不到。 2、传比特币创建者是美中情局,美后台拥有所有密钥,创建比特币目的就是为了收割全球财富,更利好黄金。 3、美债规模难以为继,本金肯定是还不上了,利息也难还,美债还在以每秒7万美元的
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中金黄金
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华钰矿业&中锑新能源研发锑金属-空气电池(性能遥遥领先与其他金属空气电池)
中锑新能源(华钰矿业持股10%)是一家专注于新能源和锑电池技术驱动创新的高科技公司。公司重视技术实现和产品应用,致力于围绕锑电池技术实现电化学储能及新能源应用的变革。 公司专注于锑电池的技术研发、储能产品生产与销。公司与清华大学联合建设创新中心,共同开发锑电池电芯并设计制造锑电池电堆产品,完成产品化并投放市场,形成电化学储能完整解决方案。技术成熟后,公司将与下游企业合作,进入快速产业化推广阶段,持续优化产品,启动并完成液态锑金属充放储一体化技术开发与应用,同时开展其他领域锑金属应用技术预研,持续
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华钰矿业
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液冷技术哪家强?一图带你看懂液冷概念股
一、为什么液冷是必选项 AI算力时代,传统风冷已经彻底触顶,液冷是唯一能同时解决高密度散热、政策合规、成本控制、算力稳定释放的刚需方案。 芯片功率指数级飙升:传统通用服务器的单CPU功率仅80-150W,风冷完全可以覆盖;而当前AI训练用的英伟达H100单GPU功耗达700W,最新的GB300单芯片功耗突破1000W,一台8卡AI服务器整机功耗就超过8kW,是传统服务器的5-8倍。 单机柜功率突破风冷天花板:传统数据中心单机柜功率仅5-10kW,风冷的物理极限约25kW(再往上会出现局部热点、风
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2026-03-09 19:38:28
两会聚焦 | 算电协同行业探索不断升级 曙光数创卡位AI新基建
随着人工智能技术的爆发式增长,算力需求的激增正对能源体系提出前所未有的挑战。 国际能源署预测,到2026年,全球数据中心年耗电量将达1.05万亿千瓦时。在我国,“双碳”目标的刚性约束下,数据中心作为能耗大户,其绿色低碳转型已刻不容缓。我国算电协同目前面临机制不完善、东西部“时空错配”等问题,亟需通过技术创新与制度优化织密能源“安全网”。 眼下,算力与电力两大系统的深度融合,已从行业探索阶段上升为国家战略层面的关键布局。 所谓算电协同,核心在于“算优化电、电支撑算”——一方面通过算力调
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中科曙光
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2026-03-07 23:36:47
为什么中科曙光是算电协同绕不开的节点?
中科曙光精准命中了算电协同“降能耗、提效率、强匹配、可落地”的核心需求,构建了从核心技术、全栈方案、战略卡位到规模化落地的全维度不可替代壁垒,是国内少数能完整兑现算电协同全链条价值的龙头企业。 一、液冷技术绝对垄断,是算电协同的核心硬件底座 算电协同的首要痛点,是AI算力爆发带来的超高密度算力集群的“能耗困局”,而液冷是破解这一难题的唯一成熟路径,这正是中科曙光最核心的护城河。 技术指标全球领先:依托子公司曙光数创的浸没相变液冷核心技术,可将数据中心PUE降至1.04,远优于行业平均1.5的水平
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两会|超大规模智算集群的“用”与“效”,中科曙光给出答案
3月5日,2026年《政府工作报告》为算力产业划下重点:深化拓展“人工智能+”,实施超大规模智算集群、算电协同等新型基础设施工程,并加强全国一体化算力监测调度。 面对“怎么建”之后的“怎么用”、“规模增长”背后的“能效之困”,中科曙光作为核心建设者,早已先行探路。汇聚开放生态合力,从万卡集群的实战落地,到液冷技术的极限突破,再到国家超算互联网核心节点部署建设——这不仅是曙光的答卷,更是国家战略落地的先行示范。 ▍万卡超集群:筑牢超大规模智算硬核底座 面向国家超大规模智算集群建设的核心需求,中科曙
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政府工作报告:实施超大规模智算集群,真正受益的公司是谁?
一、政府工作报告 2026年3月5日盘中讯,政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提及,实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。 二、国家超算互联网郑州核心节点 该项目是国家超算互联网平台上线以来接入的最大单体国产AI算力资源池,总规模达3万卡,属于政府工作报告中的超大规模智算集群,万卡超集群已为智谱、讯飞等一线AI模型厂商,提供全流程支撑,涵盖系统部署、数据隔离、训练调试及推理验证。同时,在AI for Science领域,蛋白质折叠模拟、量子化学建模等应用依托该集群,大幅提升科研效率
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2026-01-28 13:31:57
有色金属涨价催生矿山扩建热潮,矿山机械迎来黄金风口
有色金属持续涨价正在催生矿山机械行业的景气周期,当前已进入"涨价→利润改善→资本开支增加→设备需求上升"的良性传导阶段,矿山机械行业正从周期配角蜕变为结构性主角。 一、价格传导机制与行业景气度 1. 金属价格与设备需求的强关联 当金属价格上涨并突破矿企盈利临界点(如铜价站稳9000美元/吨)后,矿业公司会优先通过提高现有设备开工率来快速增产,这将率先增加刀具、衬板、液压密封件等高频率消耗备件的需求。随着价格进一步上涨,新开发矿山投资速度会加快,带动大型化、智能化整机设备需求增加。 2025年以来
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耐普矿机
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三一重工
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徐工机械
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2026-01-14 21:21:31
AI医疗下半场:从“算法创新”迈向“基建革命”
2026年以来,OpenAI宣布推出ChatGPT Health;英伟达与礼来将合作建设联合研究实验室,加速人工智能在制药行业中的应用;国内蚂蚁阿福应用也蝉联苹果商店免费榜前十。 随着AI医疗这一内涵广阔的概念逐步有了具体的落地切入口,例如AI病理诊断已开始走进医院,随着其商业化确定性显著提升的,还有资本市场的看法。 机构普遍认为,AI医疗将加速重构十万亿级医药市场。投资AI医疗,特别是AI病理诊断的核心逻辑,已从“投超前设想”转向“投医院账单”。这一切似乎都指明,AI医疗开始从科研、从实验室迈
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华大智造
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2026-01-14 14:21:14
华大智造——AI医疗万亿赛道的底座,堪比光模块!
为什么说华大智造是AI医疗的底座: 一、基础技术支撑:构建AI医疗的"硬件底座" 1. 基因测序技术的全面布局 华大智造是全球唯一覆盖"激发光、自发光、不发光"三种测序技术路径的企业。 其DNBSEQ测序平台提供高精度、高通量的基因组学数据分析能力,为AI医疗提供高质量数据源头。 2024年推出的E25 Flash闪速基因测序仪单个测序循环仅需75秒,2小时内完成SE50测序,刷新行业纪录。 2. 实验室智能自动化(GLI)业务 华大智造将AI技术全面融入实验室自动化业务,构建了Generati
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迪安诊断
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美年健康
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2025-12-04 10:59:10
摩尔线程影子股“含金量”排行
摩尔线程将于12月5日登录科创板,摩尔线程影子股“含金量”排行(按每亿元市值持股数) 数据基于发行前口径持股数与2025年12月4日收盘市值计算 1.宏力达 (688330.SH) 总市值:54.87亿元|折算持股:~137.78万股折合 2.55万股/亿元 2.中科蓝讯(688332.SH)总市值:175.57亿元|合计持股:201.05万股~折合1.145 万股/亿元 3.盈趣科技 (002925.SZ)总市值:138.85亿元|直接持股:134.04万股~折合0.965 万股/亿元 4.和
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军工板块爆发,关注军工上游原材料锑、钨、稀土等
1. 锑:军工关键材料,价格触底反弹 核心应用:锑广泛用于阻燃剂、蓄电池及铅合金,是军工领域不可或缺的材料,尤其在导弹、装甲等高端武器制造中发挥关键作用。 价格走势:2025年11月7日商务部暂停实施对美锑出口管制后,锑价迅速反弹,1号锑锭价格从11月初的18.5万元/吨快速拉升至21.5万元/吨,周涨幅达16.2%。 投资逻辑:随着出口政策明朗化,下游补库需求集中释放,叠加贸易商惜售情绪升温,锑价有望持续攀升,锑产业链企业如华钰矿业、湖南黄金、华锡有色等将显著受益。 2. 钨:工业牙齿,战略价
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华钰矿业
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中国稀土
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厦门钨业
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2025-11-19 16:01:17
反制概念全梳理——稀有矿产篇
中国在稀有矿产领域对日本的反制能力主要集中在稀土、镓、锗、钨、锑、铟等关键战略资源上,这些资源在半导体、高端制造和国防工业中具有不可替代的作用,且中国在全球供应链中占据主导地位。 一、核心反制矿产及战略价值 1. 稀土(特别是中重稀土) 反制逻辑:中国控制全球90%以上的稀土精炼产能,而日本约70%的稀土进口依赖中国,其中关键材料如镝、铽的依赖度高达80%以上。日本汽车产业每辆混合动力汽车需消耗24公斤稀土,半导体产业85%以上的关键材料依赖中国供应。 战略价值:稀土是新能源汽车电机、军工雷达、
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中国稀土
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云南锗业
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中钨高新
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华钰矿业
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株冶集团
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锑出口管制放开,锑价开启价值重估
锑出口放开近第二天,锑价便止跌回暖,11月11日锑价直接跳涨 一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔
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北交所迎来重大催化,北交高辨识度股一览
①北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示: 1、持续优化北交所指数体系建设,加快推出北证50ETF,研|| 究引入盘后固定价格交易,不断提升投资交易便利性。2、将持续强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励,引导其加大对创新型中小企业的服务力度。3、坚持北交所发行上市常态化引导各类中长期资金入市。 ②10月29日,中国证券监督管理委员会北京监管局一-级巡视员吴智伟在 “金融街发布”专场活动上表示,为推动《关于推动中长期资金入市工作的实施方案 》各项政策措 施在北京
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坚定看多黄金以及黄金股
根据当下国际局势,黄金长期来看必将是各方争抢的资产(注:纯个人观点): 1、俄乌战争打不出结果不会停火,目前是二毛和欧洲有点顶不住,想要达成协议,前几天还愿意退步按照目前控制线停火,而大毛坚持割让乌东四州、乌不加入北约承诺,乌去军事化……双方分歧巨大,没有一方彻底坚持不住不会停火,战场上得不到的东西,谈判桌上更得不到。 2、传比特币创建者是美中情局,美后台拥有所有密钥,创建比特币目的就是为了收割全球财富,更利好黄金。 3、美债规模难以为继,本金肯定是还不上了,利息也难还,美债还在以每秒7万美元的
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华钰矿业&中锑新能源研发锑金属-空气电池(性能遥遥领先与其他金属空气电池)
中锑新能源(华钰矿业持股10%)是一家专注于新能源和锑电池技术驱动创新的高科技公司。公司重视技术实现和产品应用,致力于围绕锑电池技术实现电化学储能及新能源应用的变革。 公司专注于锑电池的技术研发、储能产品生产与销。公司与清华大学联合建设创新中心,共同开发锑电池电芯并设计制造锑电池电堆产品,完成产品化并投放市场,形成电化学储能完整解决方案。技术成熟后,公司将与下游企业合作,进入快速产业化推广阶段,持续优化产品,启动并完成液态锑金属充放储一体化技术开发与应用,同时开展其他领域锑金属应用技术预研,持续
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液冷技术哪家强?一图带你看懂液冷概念股
一、为什么液冷是必选项 AI算力时代,传统风冷已经彻底触顶,液冷是唯一能同时解决高密度散热、政策合规、成本控制、算力稳定释放的刚需方案。 芯片功率指数级飙升:传统通用服务器的单CPU功率仅80-150W,风冷完全可以覆盖;而当前AI训练用的英伟达H100单GPU功耗达700W,最新的GB300单芯片功耗突破1000W,一台8卡AI服务器整机功耗就超过8kW,是传统服务器的5-8倍。 单机柜功率突破风冷天花板:传统数据中心单机柜功率仅5-10kW,风冷的物理极限约25kW(再往上会出现局部热点、风
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两会聚焦 | 算电协同行业探索不断升级 曙光数创卡位AI新基建
随着人工智能技术的爆发式增长,算力需求的激增正对能源体系提出前所未有的挑战。 国际能源署预测,到2026年,全球数据中心年耗电量将达1.05万亿千瓦时。在我国,“双碳”目标的刚性约束下,数据中心作为能耗大户,其绿色低碳转型已刻不容缓。我国算电协同目前面临机制不完善、东西部“时空错配”等问题,亟需通过技术创新与制度优化织密能源“安全网”。 眼下,算力与电力两大系统的深度融合,已从行业探索阶段上升为国家战略层面的关键布局。 所谓算电协同,核心在于“算优化电、电支撑算”——一方面通过算力调
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为什么中科曙光是算电协同绕不开的节点?
中科曙光精准命中了算电协同“降能耗、提效率、强匹配、可落地”的核心需求,构建了从核心技术、全栈方案、战略卡位到规模化落地的全维度不可替代壁垒,是国内少数能完整兑现算电协同全链条价值的龙头企业。 一、液冷技术绝对垄断,是算电协同的核心硬件底座 算电协同的首要痛点,是AI算力爆发带来的超高密度算力集群的“能耗困局”,而液冷是破解这一难题的唯一成熟路径,这正是中科曙光最核心的护城河。 技术指标全球领先:依托子公司曙光数创的浸没相变液冷核心技术,可将数据中心PUE降至1.04,远优于行业平均1.5的水平
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两会|超大规模智算集群的“用”与“效”,中科曙光给出答案
3月5日,2026年《政府工作报告》为算力产业划下重点:深化拓展“人工智能+”,实施超大规模智算集群、算电协同等新型基础设施工程,并加强全国一体化算力监测调度。 面对“怎么建”之后的“怎么用”、“规模增长”背后的“能效之困”,中科曙光作为核心建设者,早已先行探路。汇聚开放生态合力,从万卡集群的实战落地,到液冷技术的极限突破,再到国家超算互联网核心节点部署建设——这不仅是曙光的答卷,更是国家战略落地的先行示范。 ▍万卡超集群:筑牢超大规模智算硬核底座 面向国家超大规模智算集群建设的核心需求,中科曙
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政府工作报告:实施超大规模智算集群,真正受益的公司是谁?
一、政府工作报告 2026年3月5日盘中讯,政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提及,实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。 二、国家超算互联网郑州核心节点 该项目是国家超算互联网平台上线以来接入的最大单体国产AI算力资源池,总规模达3万卡,属于政府工作报告中的超大规模智算集群,万卡超集群已为智谱、讯飞等一线AI模型厂商,提供全流程支撑,涵盖系统部署、数据隔离、训练调试及推理验证。同时,在AI for Science领域,蛋白质折叠模拟、量子化学建模等应用依托该集群,大幅提升科研效率
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有色金属涨价催生矿山扩建热潮,矿山机械迎来黄金风口
有色金属持续涨价正在催生矿山机械行业的景气周期,当前已进入"涨价→利润改善→资本开支增加→设备需求上升"的良性传导阶段,矿山机械行业正从周期配角蜕变为结构性主角。 一、价格传导机制与行业景气度 1. 金属价格与设备需求的强关联 当金属价格上涨并突破矿企盈利临界点(如铜价站稳9000美元/吨)后,矿业公司会优先通过提高现有设备开工率来快速增产,这将率先增加刀具、衬板、液压密封件等高频率消耗备件的需求。随着价格进一步上涨,新开发矿山投资速度会加快,带动大型化、智能化整机设备需求增加。 2025年以来
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AI医疗下半场:从“算法创新”迈向“基建革命”
2026年以来,OpenAI宣布推出ChatGPT Health;英伟达与礼来将合作建设联合研究实验室,加速人工智能在制药行业中的应用;国内蚂蚁阿福应用也蝉联苹果商店免费榜前十。 随着AI医疗这一内涵广阔的概念逐步有了具体的落地切入口,例如AI病理诊断已开始走进医院,随着其商业化确定性显著提升的,还有资本市场的看法。 机构普遍认为,AI医疗将加速重构十万亿级医药市场。投资AI医疗,特别是AI病理诊断的核心逻辑,已从“投超前设想”转向“投医院账单”。这一切似乎都指明,AI医疗开始从科研、从实验室迈
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华大智造——AI医疗万亿赛道的底座,堪比光模块!
为什么说华大智造是AI医疗的底座: 一、基础技术支撑:构建AI医疗的"硬件底座" 1. 基因测序技术的全面布局 华大智造是全球唯一覆盖"激发光、自发光、不发光"三种测序技术路径的企业。 其DNBSEQ测序平台提供高精度、高通量的基因组学数据分析能力,为AI医疗提供高质量数据源头。 2024年推出的E25 Flash闪速基因测序仪单个测序循环仅需75秒,2小时内完成SE50测序,刷新行业纪录。 2. 实验室智能自动化(GLI)业务 华大智造将AI技术全面融入实验室自动化业务,构建了Generati
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摩尔线程影子股“含金量”排行
摩尔线程将于12月5日登录科创板,摩尔线程影子股“含金量”排行(按每亿元市值持股数) 数据基于发行前口径持股数与2025年12月4日收盘市值计算 1.宏力达 (688330.SH) 总市值:54.87亿元|折算持股:~137.78万股折合 2.55万股/亿元 2.中科蓝讯(688332.SH)总市值:175.57亿元|合计持股:201.05万股~折合1.145 万股/亿元 3.盈趣科技 (002925.SZ)总市值:138.85亿元|直接持股:134.04万股~折合0.965 万股/亿元 4.和
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2025-11-24 14:56:55
军工板块爆发,关注军工上游原材料锑、钨、稀土等
1. 锑:军工关键材料,价格触底反弹 核心应用:锑广泛用于阻燃剂、蓄电池及铅合金,是军工领域不可或缺的材料,尤其在导弹、装甲等高端武器制造中发挥关键作用。 价格走势:2025年11月7日商务部暂停实施对美锑出口管制后,锑价迅速反弹,1号锑锭价格从11月初的18.5万元/吨快速拉升至21.5万元/吨,周涨幅达16.2%。 投资逻辑:随着出口政策明朗化,下游补库需求集中释放,叠加贸易商惜售情绪升温,锑价有望持续攀升,锑产业链企业如华钰矿业、湖南黄金、华锡有色等将显著受益。 2. 钨:工业牙齿,战略价
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华钰矿业
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中国稀土
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厦门钨业
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华锡有色
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4
3.47
罗洄头
老韭菜
2025-11-19 16:01:17
反制概念全梳理——稀有矿产篇
中国在稀有矿产领域对日本的反制能力主要集中在稀土、镓、锗、钨、锑、铟等关键战略资源上,这些资源在半导体、高端制造和国防工业中具有不可替代的作用,且中国在全球供应链中占据主导地位。 一、核心反制矿产及战略价值 1. 稀土(特别是中重稀土) 反制逻辑:中国控制全球90%以上的稀土精炼产能,而日本约70%的稀土进口依赖中国,其中关键材料如镝、铽的依赖度高达80%以上。日本汽车产业每辆混合动力汽车需消耗24公斤稀土,半导体产业85%以上的关键材料依赖中国供应。 战略价值:稀土是新能源汽车电机、军工雷达、
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中国稀土
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云南锗业
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中钨高新
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华钰矿业
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株冶集团
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罗洄头
老韭菜
2025-11-11 10:29:43
锑出口管制放开,锑价开启价值重估
锑出口放开近第二天,锑价便止跌回暖,11月11日锑价直接跳涨 一. 驱动逻辑 11月9日,商务b公告,即日起至26年11月27日,2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。 第二款内容:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。 截至11月9日,锑外盘价格4.7万美元/吨、内盘价格14.8万/吨,溢价率超150%; 出口松绑以后,海外集中补库,叠加内外价差修复,锑产业有望迎来景气回升。 二. 锑金属概览 锑属于类金属,常温下为银白色、易碎、易熔
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华钰矿业
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湖南黄金
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华锡有色
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6
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3.61
罗洄头
老韭菜
2025-10-29 20:56:41
北交所迎来重大催化,北交高辨识度股一览
①北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示: 1、持续优化北交所指数体系建设,加快推出北证50ETF,研|| 究引入盘后固定价格交易,不断提升投资交易便利性。2、将持续强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励,引导其加大对创新型中小企业的服务力度。3、坚持北交所发行上市常态化引导各类中长期资金入市。 ②10月29日,中国证券监督管理委员会北京监管局一-级巡视员吴智伟在 “金融街发布”专场活动上表示,为推动《关于推动中长期资金入市工作的实施方案 》各项政策措 施在北京
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数字人
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三祥科技
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贝特瑞
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保丽洁
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九鼎投资
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11.12
罗洄头
老韭菜
2025-10-25 11:53:43
坚定看多黄金以及黄金股
根据当下国际局势,黄金长期来看必将是各方争抢的资产(注:纯个人观点): 1、俄乌战争打不出结果不会停火,目前是二毛和欧洲有点顶不住,想要达成协议,前几天还愿意退步按照目前控制线停火,而大毛坚持割让乌东四州、乌不加入北约承诺,乌去军事化……双方分歧巨大,没有一方彻底坚持不住不会停火,战场上得不到的东西,谈判桌上更得不到。 2、传比特币创建者是美中情局,美后台拥有所有密钥,创建比特币目的就是为了收割全球财富,更利好黄金。 3、美债规模难以为继,本金肯定是还不上了,利息也难还,美债还在以每秒7万美元的
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中金黄金
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山东黄金
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山金国际
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紫金矿业
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罗洄头
老韭菜
2025-10-24 10:36:44
华钰矿业&中锑新能源研发锑金属-空气电池(性能遥遥领先与其他金属空气电池)
中锑新能源(华钰矿业持股10%)是一家专注于新能源和锑电池技术驱动创新的高科技公司。公司重视技术实现和产品应用,致力于围绕锑电池技术实现电化学储能及新能源应用的变革。 公司专注于锑电池的技术研发、储能产品生产与销。公司与清华大学联合建设创新中心,共同开发锑电池电芯并设计制造锑电池电堆产品,完成产品化并投放市场,形成电化学储能完整解决方案。技术成熟后,公司将与下游企业合作,进入快速产业化推广阶段,持续优化产品,启动并完成液态锑金属充放储一体化技术开发与应用,同时开展其他领域锑金属应用技术预研,持续
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华钰矿业
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鹏辉能源
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6.25
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