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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 09:57:21

金龙羽：和超牛锂电池专家深度合作开发固态电池。

(002882)金龙羽：公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）与锦添翼签署共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议，电缆实业拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。李新禄先生：1975 年生，清华大学材料科学与工程专业博士、博士后，日本九州大学访问学者，美国莱斯大学访问学者，重庆大学材料学院教授、博士生导师，中国材料研究学会青年委员会理事，中国非金属矿工业协会石墨专家委员会委员，特种化学电源

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金龙羽

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 09:42:59

海顺新材：开展锂电铝塑膜业务，迎来重估，补涨紫江企业。

海顺新材：锂电铝塑膜新晋玩家，实现从0到1的突破。今年我们最重要的一个战略思考是从“为天下良药做好包材”发展到“为天下良品做好包材”，就是要将我们的技术、产品拓展到新能源领域、消费升级领域、电子防护领域。我们在锂电池软包装的铝塑膜方面去尝试切入，这和我们做冷铝的技术重合度还是比较高的，它在材质、工艺是相似的，主要用到流涎、涂布、复合、熟化、分切等工序。其实 2017 年我们铝塑膜的专利就有申请，从开发的成本来说，我们是占优势的。我们的销售团队已经搭建了，我们的样品也出来了，预计年底热法工艺的产

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海顺新材
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紫江企业

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 09:41:25

裕兴股份：光伏基膜生产商，产品未来几年供不应求

公司是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。各类战略新兴行业都离不开各种各样的功能膜，尤其是光学显示类和电子行业，当然也包括光伏。现在一个是光伏基膜，一个是光学基膜，背后都是聚酯功能膜。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域，厚度50-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等。经过多年的技术积累和沉淀

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裕兴股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 09:41:19

铂科新材：不到100亿全球龙头，产品应用于光伏新能源、储能。

公司主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售，为电能变换各环节的电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料以及电感元件整体解决方案。凭借着行业领先的技术创新和产品研发能力，不断推出匹配市场需求的新材料产品，引领全球金属软磁粉芯行业的发展。合金软磁粉晶这种产品是高频率、高功率电感的优选材料，克服了传统金属软磁电阻比较低、损耗大和功率比较低的特点，具有比较高的磁饱密度，更大的电阻率和更小的涡轮损耗，综合来看采用合金软磁粉晶的电感原件可以良好的继承他们产品的优势，目前可以

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铂科新材

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-08 17:16:16

奥克股份：2万吨DMC溶剂投产。参股公司开展电解液添加剂。

锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性，并且随着设备容量的增大自聚合现象会增强，从而使其纯度难以达到锂电池要求。造成行业有效产能远低于总产能，供货紧张，价格持续上涨。公司参股35%的苏州华一在锂电材料领域具备深厚的研发积累和丰富的技术储备。2021 年 5 月公司参股公司华一拟规划投资 10 亿元，在大连市长兴岛经济区建设 116500 吨/年新能源锂电池电解质及添加剂项目。 11.65 万吨锂电材料项目不仅大幅加码主流电解液添加剂 VC、FEC，并且将华一过去储备的二氟磷酸锂、PS 等高

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石大胜华
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奥克股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-03 22:14:50

工业软件就是前段时间的储能，才刚开始，还有巨大空间

工业软件依旧看好。现在锂电池太高要调整，锂电已经有部分资金出来了。今天储能又出利空，并且储能短期涨了太多了，百川股份今天又是大面，加上出利空，短期难了。很多行业都有政治风险，比如游戏，这是对年轻人不好的行业，今天被标上精神毒品。疫情线也可以看看，这个也是炒了很久了，持续性不知道。国家最鼓励支持的不可能打压的就是工业软件了，并且这是国家7月底会议定调的一个大的新方向。有巨大的空间，政策支持，新板块，整体容量不大。这就类似前段时间的储能。最正宗的就是霍莱沃、宝信软件、赛意信息了。今天也都表现不

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柯力传感
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赛意信息
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鼎捷数智
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维宏股份

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老韭菜

2021-07-05 08:35:46

晶丰明源：收购凌鸥创芯，技术+产品资源能力，协同发展。

本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。上市公司拟通过发行股份以及支付现金的方式购买 14 名交易对方持有的凌鸥创芯 95.75%股权。本次交易完成后，凌鸥创芯将成为上市公司的全资子公司。其中李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙、南京道米、达晨创通将会获得上市公司支付的股份和现金对价，其中 30%的对价以现金方式支付，70%的对价以股份方式支付，李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙是公司创始人，公司创始人都是拿股份不怎么拿现金的，看好这次合作。上述股东合计持有标的公司63.63%

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晶丰明源

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基本面挖掘

老韭菜

2021-07-05 08:32:44

江苏雷利：收购惠平投资和薛巷电讯部分股份。

江苏雷利拟通过发行股份的方式购买王建平和王梓煜合计持有的惠平投资 60%股权及薛巷电讯 19.726%股权（薛巷电讯为惠平投资持股 67.12%的控股子公司，王建平、王梓煜合计持有薛巷电讯 26.03%股权，王建平、王梓煜共同设立的合伙企业薛巷投资持有薛巷电讯 6.85%股权），同时拟向不超过 35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次发行股份购买资产的发股价格为 17.38 元/股。惠平投资 100%股权的作价初步确定为 53,070 万元，相应惠平投资 60%股权的作价初步确定为 31

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江苏雷利

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基本面挖掘

老韭菜

2021-06-29 21:54:18

税友股份：有望到32元。2G2B，税务系统建设及服务。

公司自成立以来，一直专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务，在财税信息化领域内耕耘二十年，是国内专业的财税信息化综合业务提供商。公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。公司为税务机关提供税务系统开发与运维，为纳税企业和财税中介提供企业财税综合服务。截至目前，公司设立了两大远程服务中心、20 多家省级分支机构、200 余个服务网点，配备了超过 1,700 名服务人员，为超过 500 万用户提供企业财税综合服务，其中包括 120 万付费用户，形成了一个完整、高效的

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税友股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-06-28 23:27:16

尚品宅配：京东入股深度合作，整装整合产业链，开展平台型经济。

2021 年 6 月 25 日，达晨财信、天津达晨和北京京东签署《股份转让协议》，达晨财信和天津达晨分别将其持有公司的 4,966,900 股股份，合计 9,933,800 股转让给北京京东。同日，公司与北京京东签署《股份认购协议》，公司向北京京东发行 8,278,125 股股票。发行价格为人民币 64.56元/股。本次股份转让和本次发行完成后，北京京东将持有公司5%以上股份，成为公司关联方。本次发行募集资金总额不超过 53,443.58 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于成都维尚生产基

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尚品宅配

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基本面挖掘

老韭菜

2021-06-28 23:26:29

天奇股份：以废旧锂电池原料为主导开展前驱体和碳酸锂项目

天奇股份董事会决议通过公司及子公司拟在龙南经开区购置约 397.34 亩土地，在未来 5 年内规划投资以废旧锂电池原料为主导，形成年产 3 万吨三元前驱体及 1.2 万吨电池级碳酸锂的生产项目。本次投资项目将以废旧锂电池为生产原料，实现镍钴锰锂资源的化学回收及三元前驱体材料的制造，在金泰阁及天奇锂致现有的元素提取业务上进一步向下游电池材料制造业务延伸，最终形成“电池回收-元素提取-材料制造”的废旧电池资源化利用完整产业链。项目分二期建设：第一期规划用地 247.34 亩，预计 2021 年四季

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天奇股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-06-15 22:27:50

坚定华为大主线，关注科技芯片

1. 梳理今日行情：市场整体退潮。华为高位分歧，低位分支走出ar；浙江结束；智能燃气表顶一字没有参与机会；科技芯片机构爆买。 2. 对市场的看法：浙江基本结束了，持续性不好，主要是没有一个真正特别受益又适合炒作的票，导致整体板块没有大哥带动。华为依旧是大主线，高位因为重点监管出现分歧，润和软件今天收10%就要关小黑屋了，导致尾盘疯狂被砸，明天或许是一个低吸机会。尽管润和软件大面，但是不影响华为概念的其他正宗标的赚钱效应，科蓝软件依旧收涨17.4%。华为6.17要开VR大会，vr龙头佳创视

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国民技术
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物产中大
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科蓝软件

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基本面挖掘

老韭菜

2021-06-14 22:18:27

关注低位华为、智能燃气表、浙江、VR。

1、梳理一下周五的行情：主要题材有华为、浙江。华为题材中最强的是鸿蒙，鸿蒙带起了华为的其他分支；浙江题材中最强的是碳中和，因为浙江出了碳中和的政策。 2、对于华为和浙江题材的看法：华为依旧是主线，不会轻易结束，虽然周末出了很多高位华为被重点监控的消息，但华为也不会结束。可以关注低位华为补涨。浙江这个事情其实挺大的，划区先是深圳，然后雄安，再是上海，现在是浙江，上海消息还没有实锤，所以没有重大反应。深圳市开放试验，上海是发展，浙江是最终的共同富裕。低位华为迅游科技：浙江现在之所以没炒起来。

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汉威科技
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ST数源
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佳创视讯
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迅游科技
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润和软件

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老韭菜

2021-06-08 10:14:01

弘业股份：A股唯一拥有古董资产，还有5倍空间。

结论：公司资产主要由弘业期货、爱涛文化、传统贸易业务组成，总估值100亿。接下来一个个分析。分析一：弘业股份持股16.31%弘业期货：弘业期货股份有限公司（简称弘业期货）成立于1995年，注册资本9.07亿元人民币，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、基金销售、风险管理业务、境外业务。公司拥有风险管理子公司——弘业资本管理有限公司、香港子公司——弘业国际金融控股有限公司、并在北、上、广、深等国内主要金融中心和重点城市设立40多家分支机构。江苏证监局近日公布的最新辖区

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苏豪弘业
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润和软件
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皇台酒业

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基本面挖掘

老韭菜

2021-06-02 22:12:20

茂硕电源：植物照明，光伏逆变器、充电器

消费电子电源和LED电源是公司的主营业务，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。消费类电源有GaN充电器：公司LED电源板块以大功率驱动电源为主，产品范围涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、景观照明驱动、轨道交通照明驱动、大功率应用照明驱动（如植物照明、体育场馆照明、UV LED固化）等应用领域。报告期内，结合国内新基建大背景，在行业率先发布首款数字化5G智慧灯杆供配电与管理整体解决方案领航者V10，助力智慧城市建设；道路照明领域，完善了X

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金龙羽：和超牛锂电池专家深度合作开发固态电池。

(002882)金龙羽：公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）与锦添翼签署共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议，电缆实业拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。李新禄先生：1975 年生，清华大学材料科学与工程专业博士、博士后，日本九州大学访问学者，美国莱斯大学访问学者，重庆大学材料学院教授、博士生导师，中国材料研究学会青年委员会理事，中国非金属矿工业协会石墨专家委员会委员，特种化学电源

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金龙羽

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2021-08-12 09:42:59

海顺新材：开展锂电铝塑膜业务，迎来重估，补涨紫江企业。

海顺新材：锂电铝塑膜新晋玩家，实现从0到1的突破。今年我们最重要的一个战略思考是从“为天下良药做好包材”发展到“为天下良品做好包材”，就是要将我们的技术、产品拓展到新能源领域、消费升级领域、电子防护领域。我们在锂电池软包装的铝塑膜方面去尝试切入，这和我们做冷铝的技术重合度还是比较高的，它在材质、工艺是相似的，主要用到流涎、涂布、复合、熟化、分切等工序。其实 2017 年我们铝塑膜的专利就有申请，从开发的成本来说，我们是占优势的。我们的销售团队已经搭建了，我们的样品也出来了，预计年底热法工艺的产

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裕兴股份：光伏基膜生产商，产品未来几年供不应求

公司是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。各类战略新兴行业都离不开各种各样的功能膜，尤其是光学显示类和电子行业，当然也包括光伏。现在一个是光伏基膜，一个是光学基膜，背后都是聚酯功能膜。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域，厚度50-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等。经过多年的技术积累和沉淀

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铂科新材：不到100亿全球龙头，产品应用于光伏新能源、储能。

公司主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售，为电能变换各环节的电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料以及电感元件整体解决方案。凭借着行业领先的技术创新和产品研发能力，不断推出匹配市场需求的新材料产品，引领全球金属软磁粉芯行业的发展。合金软磁粉晶这种产品是高频率、高功率电感的优选材料，克服了传统金属软磁电阻比较低、损耗大和功率比较低的特点，具有比较高的磁饱密度，更大的电阻率和更小的涡轮损耗，综合来看采用合金软磁粉晶的电感原件可以良好的继承他们产品的优势，目前可以

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奥克股份：2万吨DMC溶剂投产。参股公司开展电解液添加剂。

锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性，并且随着设备容量的增大自聚合现象会增强，从而使其纯度难以达到锂电池要求。造成行业有效产能远低于总产能，供货紧张，价格持续上涨。公司参股35%的苏州华一在锂电材料领域具备深厚的研发积累和丰富的技术储备。2021 年 5 月公司参股公司华一拟规划投资 10 亿元，在大连市长兴岛经济区建设 116500 吨/年新能源锂电池电解质及添加剂项目。 11.65 万吨锂电材料项目不仅大幅加码主流电解液添加剂 VC、FEC，并且将华一过去储备的二氟磷酸锂、PS 等高

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工业软件就是前段时间的储能，才刚开始，还有巨大空间

工业软件依旧看好。现在锂电池太高要调整，锂电已经有部分资金出来了。今天储能又出利空，并且储能短期涨了太多了，百川股份今天又是大面，加上出利空，短期难了。很多行业都有政治风险，比如游戏，这是对年轻人不好的行业，今天被标上精神毒品。疫情线也可以看看，这个也是炒了很久了，持续性不知道。国家最鼓励支持的不可能打压的就是工业软件了，并且这是国家7月底会议定调的一个大的新方向。有巨大的空间，政策支持，新板块，整体容量不大。这就类似前段时间的储能。最正宗的就是霍莱沃、宝信软件、赛意信息了。今天也都表现不

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晶丰明源：收购凌鸥创芯，技术+产品资源能力，协同发展。

本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。上市公司拟通过发行股份以及支付现金的方式购买 14 名交易对方持有的凌鸥创芯 95.75%股权。本次交易完成后，凌鸥创芯将成为上市公司的全资子公司。其中李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙、南京道米、达晨创通将会获得上市公司支付的股份和现金对价，其中 30%的对价以现金方式支付，70%的对价以股份方式支付，李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙是公司创始人，公司创始人都是拿股份不怎么拿现金的，看好这次合作。上述股东合计持有标的公司63.63%

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江苏雷利：收购惠平投资和薛巷电讯部分股份。

江苏雷利拟通过发行股份的方式购买王建平和王梓煜合计持有的惠平投资 60%股权及薛巷电讯 19.726%股权（薛巷电讯为惠平投资持股 67.12%的控股子公司，王建平、王梓煜合计持有薛巷电讯 26.03%股权，王建平、王梓煜共同设立的合伙企业薛巷投资持有薛巷电讯 6.85%股权），同时拟向不超过 35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次发行股份购买资产的发股价格为 17.38 元/股。惠平投资 100%股权的作价初步确定为 53,070 万元，相应惠平投资 60%股权的作价初步确定为 31

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江苏雷利

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税友股份：有望到32元。2G2B，税务系统建设及服务。

公司自成立以来，一直专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务，在财税信息化领域内耕耘二十年，是国内专业的财税信息化综合业务提供商。公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。公司为税务机关提供税务系统开发与运维，为纳税企业和财税中介提供企业财税综合服务。截至目前，公司设立了两大远程服务中心、20 多家省级分支机构、200 余个服务网点，配备了超过 1,700 名服务人员，为超过 500 万用户提供企业财税综合服务，其中包括 120 万付费用户，形成了一个完整、高效的

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尚品宅配：京东入股深度合作，整装整合产业链，开展平台型经济。

2021 年 6 月 25 日，达晨财信、天津达晨和北京京东签署《股份转让协议》，达晨财信和天津达晨分别将其持有公司的 4,966,900 股股份，合计 9,933,800 股转让给北京京东。同日，公司与北京京东签署《股份认购协议》，公司向北京京东发行 8,278,125 股股票。发行价格为人民币 64.56元/股。本次股份转让和本次发行完成后，北京京东将持有公司5%以上股份，成为公司关联方。本次发行募集资金总额不超过 53,443.58 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于成都维尚生产基

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天奇股份：以废旧锂电池原料为主导开展前驱体和碳酸锂项目

天奇股份董事会决议通过公司及子公司拟在龙南经开区购置约 397.34 亩土地，在未来 5 年内规划投资以废旧锂电池原料为主导，形成年产 3 万吨三元前驱体及 1.2 万吨电池级碳酸锂的生产项目。本次投资项目将以废旧锂电池为生产原料，实现镍钴锰锂资源的化学回收及三元前驱体材料的制造，在金泰阁及天奇锂致现有的元素提取业务上进一步向下游电池材料制造业务延伸，最终形成“电池回收-元素提取-材料制造”的废旧电池资源化利用完整产业链。项目分二期建设：第一期规划用地 247.34 亩，预计 2021 年四季

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坚定华为大主线，关注科技芯片

1. 梳理今日行情：市场整体退潮。华为高位分歧，低位分支走出ar；浙江结束；智能燃气表顶一字没有参与机会；科技芯片机构爆买。 2. 对市场的看法：浙江基本结束了，持续性不好，主要是没有一个真正特别受益又适合炒作的票，导致整体板块没有大哥带动。华为依旧是大主线，高位因为重点监管出现分歧，润和软件今天收10%就要关小黑屋了，导致尾盘疯狂被砸，明天或许是一个低吸机会。尽管润和软件大面，但是不影响华为概念的其他正宗标的赚钱效应，科蓝软件依旧收涨17.4%。华为6.17要开VR大会，vr龙头佳创视

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关注低位华为、智能燃气表、浙江、VR。

1、梳理一下周五的行情：主要题材有华为、浙江。华为题材中最强的是鸿蒙，鸿蒙带起了华为的其他分支；浙江题材中最强的是碳中和，因为浙江出了碳中和的政策。 2、对于华为和浙江题材的看法：华为依旧是主线，不会轻易结束，虽然周末出了很多高位华为被重点监控的消息，但华为也不会结束。可以关注低位华为补涨。浙江这个事情其实挺大的，划区先是深圳，然后雄安，再是上海，现在是浙江，上海消息还没有实锤，所以没有重大反应。深圳市开放试验，上海是发展，浙江是最终的共同富裕。低位华为迅游科技：浙江现在之所以没炒起来。

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结论：公司资产主要由弘业期货、爱涛文化、传统贸易业务组成，总估值100亿。接下来一个个分析。分析一：弘业股份持股16.31%弘业期货：弘业期货股份有限公司（简称弘业期货）成立于1995年，注册资本9.07亿元人民币，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、基金销售、风险管理业务、境外业务。公司拥有风险管理子公司——弘业资本管理有限公司、香港子公司——弘业国际金融控股有限公司、并在北、上、广、深等国内主要金融中心和重点城市设立40多家分支机构。江苏证监局近日公布的最新辖区

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消费电子电源和LED电源是公司的主营业务，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。消费类电源有GaN充电器：公司LED电源板块以大功率驱动电源为主，产品范围涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、景观照明驱动、轨道交通照明驱动、大功率应用照明驱动（如植物照明、体育场馆照明、UV LED固化）等应用领域。报告期内，结合国内新基建大背景，在行业率先发布首款数字化5G智慧灯杆供配电与管理整体解决方案领航者V10，助力智慧城市建设；道路照明领域，完善了X

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2021-08-12 09:57:21

金龙羽：和超牛锂电池专家深度合作开发固态电池。

(002882)金龙羽：公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）与锦添翼签署共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议，电缆实业拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。李新禄先生：1975 年生，清华大学材料科学与工程专业博士、博士后，日本九州大学访问学者，美国莱斯大学访问学者，重庆大学材料学院教授、博士生导师，中国材料研究学会青年委员会理事，中国非金属矿工业协会石墨专家委员会委员，特种化学电源

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金龙羽

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10.67
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 09:42:59

海顺新材：开展锂电铝塑膜业务，迎来重估，补涨紫江企业。

海顺新材：锂电铝塑膜新晋玩家，实现从0到1的突破。今年我们最重要的一个战略思考是从“为天下良药做好包材”发展到“为天下良品做好包材”，就是要将我们的技术、产品拓展到新能源领域、消费升级领域、电子防护领域。我们在锂电池软包装的铝塑膜方面去尝试切入，这和我们做冷铝的技术重合度还是比较高的，它在材质、工艺是相似的，主要用到流涎、涂布、复合、熟化、分切等工序。其实 2017 年我们铝塑膜的专利就有申请，从开发的成本来说，我们是占优势的。我们的销售团队已经搭建了，我们的样品也出来了，预计年底热法工艺的产

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海顺新材
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紫江企业

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 09:41:25

裕兴股份：光伏基膜生产商，产品未来几年供不应求

公司是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。各类战略新兴行业都离不开各种各样的功能膜，尤其是光学显示类和电子行业，当然也包括光伏。现在一个是光伏基膜，一个是光学基膜，背后都是聚酯功能膜。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域，厚度50-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等。经过多年的技术积累和沉淀

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裕兴股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 09:41:19

铂科新材：不到100亿全球龙头，产品应用于光伏新能源、储能。

公司主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售，为电能变换各环节的电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料以及电感元件整体解决方案。凭借着行业领先的技术创新和产品研发能力，不断推出匹配市场需求的新材料产品，引领全球金属软磁粉芯行业的发展。合金软磁粉晶这种产品是高频率、高功率电感的优选材料，克服了传统金属软磁电阻比较低、损耗大和功率比较低的特点，具有比较高的磁饱密度，更大的电阻率和更小的涡轮损耗，综合来看采用合金软磁粉晶的电感原件可以良好的继承他们产品的优势，目前可以

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铂科新材

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17.44
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-08 17:16:16

奥克股份：2万吨DMC溶剂投产。参股公司开展电解液添加剂。

锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性，并且随着设备容量的增大自聚合现象会增强，从而使其纯度难以达到锂电池要求。造成行业有效产能远低于总产能，供货紧张，价格持续上涨。公司参股35%的苏州华一在锂电材料领域具备深厚的研发积累和丰富的技术储备。2021 年 5 月公司参股公司华一拟规划投资 10 亿元，在大连市长兴岛经济区建设 116500 吨/年新能源锂电池电解质及添加剂项目。 11.65 万吨锂电材料项目不仅大幅加码主流电解液添加剂 VC、FEC，并且将华一过去储备的二氟磷酸锂、PS 等高

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石大胜华
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奥克股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-08-03 22:14:50

工业软件就是前段时间的储能，才刚开始，还有巨大空间

工业软件依旧看好。现在锂电池太高要调整，锂电已经有部分资金出来了。今天储能又出利空，并且储能短期涨了太多了，百川股份今天又是大面，加上出利空，短期难了。很多行业都有政治风险，比如游戏，这是对年轻人不好的行业，今天被标上精神毒品。疫情线也可以看看，这个也是炒了很久了，持续性不知道。国家最鼓励支持的不可能打压的就是工业软件了，并且这是国家7月底会议定调的一个大的新方向。有巨大的空间，政策支持，新板块，整体容量不大。这就类似前段时间的储能。最正宗的就是霍莱沃、宝信软件、赛意信息了。今天也都表现不

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柯力传感
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赛意信息
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鼎捷数智
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维宏股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-07-05 08:35:46

晶丰明源：收购凌鸥创芯，技术+产品资源能力，协同发展。

本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。上市公司拟通过发行股份以及支付现金的方式购买 14 名交易对方持有的凌鸥创芯 95.75%股权。本次交易完成后，凌鸥创芯将成为上市公司的全资子公司。其中李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙、南京道米、达晨创通将会获得上市公司支付的股份和现金对价，其中 30%的对价以现金方式支付，70%的对价以股份方式支付，李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙是公司创始人，公司创始人都是拿股份不怎么拿现金的，看好这次合作。上述股东合计持有标的公司63.63%

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晶丰明源

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8.60
基本面挖掘

老韭菜

2021-07-05 08:32:44

江苏雷利：收购惠平投资和薛巷电讯部分股份。

江苏雷利拟通过发行股份的方式购买王建平和王梓煜合计持有的惠平投资 60%股权及薛巷电讯 19.726%股权（薛巷电讯为惠平投资持股 67.12%的控股子公司，王建平、王梓煜合计持有薛巷电讯 26.03%股权，王建平、王梓煜共同设立的合伙企业薛巷投资持有薛巷电讯 6.85%股权），同时拟向不超过 35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次发行股份购买资产的发股价格为 17.38 元/股。惠平投资 100%股权的作价初步确定为 53,070 万元，相应惠平投资 60%股权的作价初步确定为 31

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江苏雷利

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10.27
基本面挖掘

老韭菜

2021-06-29 21:54:18

税友股份：有望到32元。2G2B，税务系统建设及服务。

公司自成立以来，一直专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务，在财税信息化领域内耕耘二十年，是国内专业的财税信息化综合业务提供商。公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。公司为税务机关提供税务系统开发与运维，为纳税企业和财税中介提供企业财税综合服务。截至目前，公司设立了两大远程服务中心、20 多家省级分支机构、200 余个服务网点，配备了超过 1,700 名服务人员，为超过 500 万用户提供企业财税综合服务，其中包括 120 万付费用户，形成了一个完整、高效的

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税友股份

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8.60
基本面挖掘

老韭菜

2021-06-28 23:27:16

尚品宅配：京东入股深度合作，整装整合产业链，开展平台型经济。

2021 年 6 月 25 日，达晨财信、天津达晨和北京京东签署《股份转让协议》，达晨财信和天津达晨分别将其持有公司的 4,966,900 股股份，合计 9,933,800 股转让给北京京东。同日，公司与北京京东签署《股份认购协议》，公司向北京京东发行 8,278,125 股股票。发行价格为人民币 64.56元/股。本次股份转让和本次发行完成后，北京京东将持有公司5%以上股份，成为公司关联方。本次发行募集资金总额不超过 53,443.58 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于成都维尚生产基

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尚品宅配

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7.78
基本面挖掘

老韭菜

2021-06-28 23:26:29

天奇股份：以废旧锂电池原料为主导开展前驱体和碳酸锂项目

天奇股份董事会决议通过公司及子公司拟在龙南经开区购置约 397.34 亩土地，在未来 5 年内规划投资以废旧锂电池原料为主导，形成年产 3 万吨三元前驱体及 1.2 万吨电池级碳酸锂的生产项目。本次投资项目将以废旧锂电池为生产原料，实现镍钴锰锂资源的化学回收及三元前驱体材料的制造，在金泰阁及天奇锂致现有的元素提取业务上进一步向下游电池材料制造业务延伸，最终形成“电池回收-元素提取-材料制造”的废旧电池资源化利用完整产业链。项目分二期建设：第一期规划用地 247.34 亩，预计 2021 年四季

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天奇股份

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7.51
基本面挖掘

老韭菜

2021-06-15 22:27:50

坚定华为大主线，关注科技芯片

1. 梳理今日行情：市场整体退潮。华为高位分歧，低位分支走出ar；浙江结束；智能燃气表顶一字没有参与机会；科技芯片机构爆买。 2. 对市场的看法：浙江基本结束了，持续性不好，主要是没有一个真正特别受益又适合炒作的票，导致整体板块没有大哥带动。华为依旧是大主线，高位因为重点监管出现分歧，润和软件今天收10%就要关小黑屋了，导致尾盘疯狂被砸，明天或许是一个低吸机会。尽管润和软件大面，但是不影响华为概念的其他正宗标的赚钱效应，科蓝软件依旧收涨17.4%。华为6.17要开VR大会，vr龙头佳创视

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国民技术
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物产中大
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瑞芯微
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佳创视讯
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科蓝软件

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基本面挖掘

老韭菜

2021-06-14 22:18:27

关注低位华为、智能燃气表、浙江、VR。

1、梳理一下周五的行情：主要题材有华为、浙江。华为题材中最强的是鸿蒙，鸿蒙带起了华为的其他分支；浙江题材中最强的是碳中和，因为浙江出了碳中和的政策。 2、对于华为和浙江题材的看法：华为依旧是主线，不会轻易结束，虽然周末出了很多高位华为被重点监控的消息，但华为也不会结束。可以关注低位华为补涨。浙江这个事情其实挺大的，划区先是深圳，然后雄安，再是上海，现在是浙江，上海消息还没有实锤，所以没有重大反应。深圳市开放试验，上海是发展，浙江是最终的共同富裕。低位华为迅游科技：浙江现在之所以没炒起来。

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汉威科技
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ST数源
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佳创视讯
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迅游科技
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润和软件

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基本面挖掘

老韭菜

2021-06-08 10:14:01

弘业股份：A股唯一拥有古董资产，还有5倍空间。

结论：公司资产主要由弘业期货、爱涛文化、传统贸易业务组成，总估值100亿。接下来一个个分析。分析一：弘业股份持股16.31%弘业期货：弘业期货股份有限公司（简称弘业期货）成立于1995年，注册资本9.07亿元人民币，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、基金销售、风险管理业务、境外业务。公司拥有风险管理子公司——弘业资本管理有限公司、香港子公司——弘业国际金融控股有限公司、并在北、上、广、深等国内主要金融中心和重点城市设立40多家分支机构。江苏证监局近日公布的最新辖区

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美格智能
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苏豪弘业
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润和软件
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皇台酒业

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基本面挖掘

老韭菜

2021-06-02 22:12:20

茂硕电源：植物照明，光伏逆变器、充电器

消费电子电源和LED电源是公司的主营业务，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。消费类电源有GaN充电器：公司LED电源板块以大功率驱动电源为主，产品范围涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、景观照明驱动、轨道交通照明驱动、大功率应用照明驱动（如植物照明、体育场馆照明、UV LED固化）等应用领域。报告期内，结合国内新基建大背景，在行业率先发布首款数字化5G智慧灯杆供配电与管理整体解决方案领航者V10，助力智慧城市建设；道路照明领域，完善了X

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茂硕电源
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英飞特

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2021-08-12 09:57:21

金龙羽：和超牛锂电池专家深度合作开发固态电池。

(002882)金龙羽：公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）与锦添翼签署共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议，电缆实业拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。李新禄先生：1975 年生，清华大学材料科学与工程专业博士、博士后，日本九州大学访问学者，美国莱斯大学访问学者，重庆大学材料学院教授、博士生导师，中国材料研究学会青年委员会理事，中国非金属矿工业协会石墨专家委员会委员，特种化学电源

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金龙羽

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海顺新材：开展锂电铝塑膜业务，迎来重估，补涨紫江企业。

海顺新材：锂电铝塑膜新晋玩家，实现从0到1的突破。今年我们最重要的一个战略思考是从“为天下良药做好包材”发展到“为天下良品做好包材”，就是要将我们的技术、产品拓展到新能源领域、消费升级领域、电子防护领域。我们在锂电池软包装的铝塑膜方面去尝试切入，这和我们做冷铝的技术重合度还是比较高的，它在材质、工艺是相似的，主要用到流涎、涂布、复合、熟化、分切等工序。其实 2017 年我们铝塑膜的专利就有申请，从开发的成本来说，我们是占优势的。我们的销售团队已经搭建了，我们的样品也出来了，预计年底热法工艺的产

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裕兴股份：光伏基膜生产商，产品未来几年供不应求

公司是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。各类战略新兴行业都离不开各种各样的功能膜，尤其是光学显示类和电子行业，当然也包括光伏。现在一个是光伏基膜，一个是光学基膜，背后都是聚酯功能膜。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域，厚度50-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等。经过多年的技术积累和沉淀

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铂科新材：不到100亿全球龙头，产品应用于光伏新能源、储能。

公司主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售，为电能变换各环节的电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料以及电感元件整体解决方案。凭借着行业领先的技术创新和产品研发能力，不断推出匹配市场需求的新材料产品，引领全球金属软磁粉芯行业的发展。合金软磁粉晶这种产品是高频率、高功率电感的优选材料，克服了传统金属软磁电阻比较低、损耗大和功率比较低的特点，具有比较高的磁饱密度，更大的电阻率和更小的涡轮损耗，综合来看采用合金软磁粉晶的电感原件可以良好的继承他们产品的优势，目前可以

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奥克股份：2万吨DMC溶剂投产。参股公司开展电解液添加剂。

锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性，并且随着设备容量的增大自聚合现象会增强，从而使其纯度难以达到锂电池要求。造成行业有效产能远低于总产能，供货紧张，价格持续上涨。公司参股35%的苏州华一在锂电材料领域具备深厚的研发积累和丰富的技术储备。2021 年 5 月公司参股公司华一拟规划投资 10 亿元，在大连市长兴岛经济区建设 116500 吨/年新能源锂电池电解质及添加剂项目。 11.65 万吨锂电材料项目不仅大幅加码主流电解液添加剂 VC、FEC，并且将华一过去储备的二氟磷酸锂、PS 等高

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工业软件就是前段时间的储能，才刚开始，还有巨大空间

工业软件依旧看好。现在锂电池太高要调整，锂电已经有部分资金出来了。今天储能又出利空，并且储能短期涨了太多了，百川股份今天又是大面，加上出利空，短期难了。很多行业都有政治风险，比如游戏，这是对年轻人不好的行业，今天被标上精神毒品。疫情线也可以看看，这个也是炒了很久了，持续性不知道。国家最鼓励支持的不可能打压的就是工业软件了，并且这是国家7月底会议定调的一个大的新方向。有巨大的空间，政策支持，新板块，整体容量不大。这就类似前段时间的储能。最正宗的就是霍莱沃、宝信软件、赛意信息了。今天也都表现不

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晶丰明源：收购凌鸥创芯，技术+产品资源能力，协同发展。

本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。上市公司拟通过发行股份以及支付现金的方式购买 14 名交易对方持有的凌鸥创芯 95.75%股权。本次交易完成后，凌鸥创芯将成为上市公司的全资子公司。其中李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙、南京道米、达晨创通将会获得上市公司支付的股份和现金对价，其中 30%的对价以现金方式支付，70%的对价以股份方式支付，李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙是公司创始人，公司创始人都是拿股份不怎么拿现金的，看好这次合作。上述股东合计持有标的公司63.63%

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江苏雷利：收购惠平投资和薛巷电讯部分股份。

江苏雷利拟通过发行股份的方式购买王建平和王梓煜合计持有的惠平投资 60%股权及薛巷电讯 19.726%股权（薛巷电讯为惠平投资持股 67.12%的控股子公司，王建平、王梓煜合计持有薛巷电讯 26.03%股权，王建平、王梓煜共同设立的合伙企业薛巷投资持有薛巷电讯 6.85%股权），同时拟向不超过 35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次发行股份购买资产的发股价格为 17.38 元/股。惠平投资 100%股权的作价初步确定为 53,070 万元，相应惠平投资 60%股权的作价初步确定为 31

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税友股份：有望到32元。2G2B，税务系统建设及服务。

公司自成立以来，一直专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务，在财税信息化领域内耕耘二十年，是国内专业的财税信息化综合业务提供商。公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。公司为税务机关提供税务系统开发与运维，为纳税企业和财税中介提供企业财税综合服务。截至目前，公司设立了两大远程服务中心、20 多家省级分支机构、200 余个服务网点，配备了超过 1,700 名服务人员，为超过 500 万用户提供企业财税综合服务，其中包括 120 万付费用户，形成了一个完整、高效的

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尚品宅配：京东入股深度合作，整装整合产业链，开展平台型经济。

2021 年 6 月 25 日，达晨财信、天津达晨和北京京东签署《股份转让协议》，达晨财信和天津达晨分别将其持有公司的 4,966,900 股股份，合计 9,933,800 股转让给北京京东。同日，公司与北京京东签署《股份认购协议》，公司向北京京东发行 8,278,125 股股票。发行价格为人民币 64.56元/股。本次股份转让和本次发行完成后，北京京东将持有公司5%以上股份，成为公司关联方。本次发行募集资金总额不超过 53,443.58 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于成都维尚生产基

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天奇股份：以废旧锂电池原料为主导开展前驱体和碳酸锂项目

天奇股份董事会决议通过公司及子公司拟在龙南经开区购置约 397.34 亩土地，在未来 5 年内规划投资以废旧锂电池原料为主导，形成年产 3 万吨三元前驱体及 1.2 万吨电池级碳酸锂的生产项目。本次投资项目将以废旧锂电池为生产原料，实现镍钴锰锂资源的化学回收及三元前驱体材料的制造，在金泰阁及天奇锂致现有的元素提取业务上进一步向下游电池材料制造业务延伸，最终形成“电池回收-元素提取-材料制造”的废旧电池资源化利用完整产业链。项目分二期建设：第一期规划用地 247.34 亩，预计 2021 年四季

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坚定华为大主线，关注科技芯片

1. 梳理今日行情：市场整体退潮。华为高位分歧，低位分支走出ar；浙江结束；智能燃气表顶一字没有参与机会；科技芯片机构爆买。 2. 对市场的看法：浙江基本结束了，持续性不好，主要是没有一个真正特别受益又适合炒作的票，导致整体板块没有大哥带动。华为依旧是大主线，高位因为重点监管出现分歧，润和软件今天收10%就要关小黑屋了，导致尾盘疯狂被砸，明天或许是一个低吸机会。尽管润和软件大面，但是不影响华为概念的其他正宗标的赚钱效应，科蓝软件依旧收涨17.4%。华为6.17要开VR大会，vr龙头佳创视

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关注低位华为、智能燃气表、浙江、VR。

1、梳理一下周五的行情：主要题材有华为、浙江。华为题材中最强的是鸿蒙，鸿蒙带起了华为的其他分支；浙江题材中最强的是碳中和，因为浙江出了碳中和的政策。 2、对于华为和浙江题材的看法：华为依旧是主线，不会轻易结束，虽然周末出了很多高位华为被重点监控的消息，但华为也不会结束。可以关注低位华为补涨。浙江这个事情其实挺大的，划区先是深圳，然后雄安，再是上海，现在是浙江，上海消息还没有实锤，所以没有重大反应。深圳市开放试验，上海是发展，浙江是最终的共同富裕。低位华为迅游科技：浙江现在之所以没炒起来。

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结论：公司资产主要由弘业期货、爱涛文化、传统贸易业务组成，总估值100亿。接下来一个个分析。分析一：弘业股份持股16.31%弘业期货：弘业期货股份有限公司（简称弘业期货）成立于1995年，注册资本9.07亿元人民币，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、基金销售、风险管理业务、境外业务。公司拥有风险管理子公司——弘业资本管理有限公司、香港子公司——弘业国际金融控股有限公司、并在北、上、广、深等国内主要金融中心和重点城市设立40多家分支机构。江苏证监局近日公布的最新辖区

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消费电子电源和LED电源是公司的主营业务，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。消费类电源有GaN充电器：公司LED电源板块以大功率驱动电源为主，产品范围涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、景观照明驱动、轨道交通照明驱动、大功率应用照明驱动（如植物照明、体育场馆照明、UV LED固化）等应用领域。报告期内，结合国内新基建大背景，在行业率先发布首款数字化5G智慧灯杆供配电与管理整体解决方案领航者V10，助力智慧城市建设；道路照明领域，完善了X

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2021-08-12 09:57:21

金龙羽：和超牛锂电池专家深度合作开发固态电池。

(002882)金龙羽：公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）与锦添翼签署共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议，电缆实业拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。李新禄先生：1975 年生，清华大学材料科学与工程专业博士、博士后，日本九州大学访问学者，美国莱斯大学访问学者，重庆大学材料学院教授、博士生导师，中国材料研究学会青年委员会理事，中国非金属矿工业协会石墨专家委员会委员，特种化学电源

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金龙羽

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10.67
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 09:42:59

海顺新材：开展锂电铝塑膜业务，迎来重估，补涨紫江企业。

海顺新材：锂电铝塑膜新晋玩家，实现从0到1的突破。今年我们最重要的一个战略思考是从“为天下良药做好包材”发展到“为天下良品做好包材”，就是要将我们的技术、产品拓展到新能源领域、消费升级领域、电子防护领域。我们在锂电池软包装的铝塑膜方面去尝试切入，这和我们做冷铝的技术重合度还是比较高的，它在材质、工艺是相似的，主要用到流涎、涂布、复合、熟化、分切等工序。其实 2017 年我们铝塑膜的专利就有申请，从开发的成本来说，我们是占优势的。我们的销售团队已经搭建了，我们的样品也出来了，预计年底热法工艺的产

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海顺新材
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紫江企业

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19.41
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 09:41:25

裕兴股份：光伏基膜生产商，产品未来几年供不应求

公司是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。各类战略新兴行业都离不开各种各样的功能膜，尤其是光学显示类和电子行业，当然也包括光伏。现在一个是光伏基膜，一个是光学基膜，背后都是聚酯功能膜。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域，厚度50-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等。经过多年的技术积累和沉淀

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裕兴股份

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14.79
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-12 09:41:19

铂科新材：不到100亿全球龙头，产品应用于光伏新能源、储能。

公司主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售，为电能变换各环节的电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料以及电感元件整体解决方案。凭借着行业领先的技术创新和产品研发能力，不断推出匹配市场需求的新材料产品，引领全球金属软磁粉芯行业的发展。合金软磁粉晶这种产品是高频率、高功率电感的优选材料，克服了传统金属软磁电阻比较低、损耗大和功率比较低的特点，具有比较高的磁饱密度，更大的电阻率和更小的涡轮损耗，综合来看采用合金软磁粉晶的电感原件可以良好的继承他们产品的优势，目前可以

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铂科新材

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17.44
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-08 17:16:16

奥克股份：2万吨DMC溶剂投产。参股公司开展电解液添加剂。

锂电池电解液添加剂 VC 具有较高的自聚合性，并且随着设备容量的增大自聚合现象会增强，从而使其纯度难以达到锂电池要求。造成行业有效产能远低于总产能，供货紧张，价格持续上涨。公司参股35%的苏州华一在锂电材料领域具备深厚的研发积累和丰富的技术储备。2021 年 5 月公司参股公司华一拟规划投资 10 亿元，在大连市长兴岛经济区建设 116500 吨/年新能源锂电池电解质及添加剂项目。 11.65 万吨锂电材料项目不仅大幅加码主流电解液添加剂 VC、FEC，并且将华一过去储备的二氟磷酸锂、PS 等高

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石大胜华
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奥克股份

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9.42
基本面挖掘

老韭菜

2021-08-03 22:14:50

工业软件就是前段时间的储能，才刚开始，还有巨大空间

工业软件依旧看好。现在锂电池太高要调整，锂电已经有部分资金出来了。今天储能又出利空，并且储能短期涨了太多了，百川股份今天又是大面，加上出利空，短期难了。很多行业都有政治风险，比如游戏，这是对年轻人不好的行业，今天被标上精神毒品。疫情线也可以看看，这个也是炒了很久了，持续性不知道。国家最鼓励支持的不可能打压的就是工业软件了，并且这是国家7月底会议定调的一个大的新方向。有巨大的空间，政策支持，新板块，整体容量不大。这就类似前段时间的储能。最正宗的就是霍莱沃、宝信软件、赛意信息了。今天也都表现不

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柯力传感
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赛意信息
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鼎捷数智
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维宏股份

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基本面挖掘

老韭菜

2021-07-05 08:35:46

晶丰明源：收购凌鸥创芯，技术+产品资源能力，协同发展。

本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。上市公司拟通过发行股份以及支付现金的方式购买 14 名交易对方持有的凌鸥创芯 95.75%股权。本次交易完成后，凌鸥创芯将成为上市公司的全资子公司。其中李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙、南京道米、达晨创通将会获得上市公司支付的股份和现金对价，其中 30%的对价以现金方式支付，70%的对价以股份方式支付，李鹏、钟书鹏、邓廷、张威龙是公司创始人，公司创始人都是拿股份不怎么拿现金的，看好这次合作。上述股东合计持有标的公司63.63%

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晶丰明源

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8.60
基本面挖掘

老韭菜

2021-07-05 08:32:44

江苏雷利：收购惠平投资和薛巷电讯部分股份。

江苏雷利拟通过发行股份的方式购买王建平和王梓煜合计持有的惠平投资 60%股权及薛巷电讯 19.726%股权（薛巷电讯为惠平投资持股 67.12%的控股子公司，王建平、王梓煜合计持有薛巷电讯 26.03%股权，王建平、王梓煜共同设立的合伙企业薛巷投资持有薛巷电讯 6.85%股权），同时拟向不超过 35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次发行股份购买资产的发股价格为 17.38 元/股。惠平投资 100%股权的作价初步确定为 53,070 万元，相应惠平投资 60%股权的作价初步确定为 31

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江苏雷利

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10.27
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老韭菜

2021-06-29 21:54:18

税友股份：有望到32元。2G2B，税务系统建设及服务。

公司自成立以来，一直专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务，在财税信息化领域内耕耘二十年，是国内专业的财税信息化综合业务提供商。公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。公司为税务机关提供税务系统开发与运维，为纳税企业和财税中介提供企业财税综合服务。截至目前，公司设立了两大远程服务中心、20 多家省级分支机构、200 余个服务网点，配备了超过 1,700 名服务人员，为超过 500 万用户提供企业财税综合服务，其中包括 120 万付费用户，形成了一个完整、高效的

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税友股份

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8.60
基本面挖掘

老韭菜

2021-06-28 23:27:16

尚品宅配：京东入股深度合作，整装整合产业链，开展平台型经济。

2021 年 6 月 25 日，达晨财信、天津达晨和北京京东签署《股份转让协议》，达晨财信和天津达晨分别将其持有公司的 4,966,900 股股份，合计 9,933,800 股转让给北京京东。同日，公司与北京京东签署《股份认购协议》，公司向北京京东发行 8,278,125 股股票。发行价格为人民币 64.56元/股。本次股份转让和本次发行完成后，北京京东将持有公司5%以上股份，成为公司关联方。本次发行募集资金总额不超过 53,443.58 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于成都维尚生产基

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尚品宅配

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7.78
基本面挖掘

老韭菜

2021-06-28 23:26:29

天奇股份：以废旧锂电池原料为主导开展前驱体和碳酸锂项目

天奇股份董事会决议通过公司及子公司拟在龙南经开区购置约 397.34 亩土地，在未来 5 年内规划投资以废旧锂电池原料为主导，形成年产 3 万吨三元前驱体及 1.2 万吨电池级碳酸锂的生产项目。本次投资项目将以废旧锂电池为生产原料，实现镍钴锰锂资源的化学回收及三元前驱体材料的制造，在金泰阁及天奇锂致现有的元素提取业务上进一步向下游电池材料制造业务延伸，最终形成“电池回收-元素提取-材料制造”的废旧电池资源化利用完整产业链。项目分二期建设：第一期规划用地 247.34 亩，预计 2021 年四季

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天奇股份

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7.51
基本面挖掘

老韭菜

2021-06-15 22:27:50

坚定华为大主线，关注科技芯片

1. 梳理今日行情：市场整体退潮。华为高位分歧，低位分支走出ar；浙江结束；智能燃气表顶一字没有参与机会；科技芯片机构爆买。 2. 对市场的看法：浙江基本结束了，持续性不好，主要是没有一个真正特别受益又适合炒作的票，导致整体板块没有大哥带动。华为依旧是大主线，高位因为重点监管出现分歧，润和软件今天收10%就要关小黑屋了，导致尾盘疯狂被砸，明天或许是一个低吸机会。尽管润和软件大面，但是不影响华为概念的其他正宗标的赚钱效应，科蓝软件依旧收涨17.4%。华为6.17要开VR大会，vr龙头佳创视

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国民技术
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物产中大
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瑞芯微
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佳创视讯
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科蓝软件

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基本面挖掘

老韭菜

2021-06-14 22:18:27

关注低位华为、智能燃气表、浙江、VR。

1、梳理一下周五的行情：主要题材有华为、浙江。华为题材中最强的是鸿蒙，鸿蒙带起了华为的其他分支；浙江题材中最强的是碳中和，因为浙江出了碳中和的政策。 2、对于华为和浙江题材的看法：华为依旧是主线，不会轻易结束，虽然周末出了很多高位华为被重点监控的消息，但华为也不会结束。可以关注低位华为补涨。浙江这个事情其实挺大的，划区先是深圳，然后雄安，再是上海，现在是浙江，上海消息还没有实锤，所以没有重大反应。深圳市开放试验，上海是发展，浙江是最终的共同富裕。低位华为迅游科技：浙江现在之所以没炒起来。

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汉威科技
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ST数源
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佳创视讯
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迅游科技
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润和软件

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7.47
基本面挖掘

老韭菜

2021-06-08 10:14:01

弘业股份：A股唯一拥有古董资产，还有5倍空间。

结论：公司资产主要由弘业期货、爱涛文化、传统贸易业务组成，总估值100亿。接下来一个个分析。分析一：弘业股份持股16.31%弘业期货：弘业期货股份有限公司（简称弘业期货）成立于1995年，注册资本9.07亿元人民币，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、基金销售、风险管理业务、境外业务。公司拥有风险管理子公司——弘业资本管理有限公司、香港子公司——弘业国际金融控股有限公司、并在北、上、广、深等国内主要金融中心和重点城市设立40多家分支机构。江苏证监局近日公布的最新辖区

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*ST椰岛
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美格智能
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苏豪弘业
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润和软件
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皇台酒业

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基本面挖掘

老韭菜

2021-06-02 22:12:20

茂硕电源：植物照明，光伏逆变器、充电器

消费电子电源和LED电源是公司的主营业务，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。消费类电源有GaN充电器：公司LED电源板块以大功率驱动电源为主，产品范围涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、景观照明驱动、轨道交通照明驱动、大功率应用照明驱动（如植物照明、体育场馆照明、UV LED固化）等应用领域。报告期内，结合国内新基建大背景，在行业率先发布首款数字化5G智慧灯杆供配电与管理整体解决方案领航者V10，助力智慧城市建设；道路照明领域，完善了X

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茂硕电源
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