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小韭研报哥
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小韭研报哥
2026-06-27 13:01:50
英伟达AI算力800V高压供电 全产业链概念股梳理
英伟达AI算力800V高压供电 全产业链概念股梳理 一、电源模块 / 电源整机层 该环节为800V高压供电核心落地环节,直接适配英伟达新一代算力机柜供电方案,订单确定性最强。 1. 麦格米特(002851):英伟达官宣核心A股电源供应商,深度绑定GB200、GB300机型,是产业链核心核心受益标的。 2. 中恒电气(002364):800V高压HVDC赛道绝对龙头,海外产能布局落地,墨西哥工厂2026年投产,直供北美算力市场。 3. 科华数据(002335):掌握800V高压HVDC成套供电解决
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麦格米特
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中恒电气
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科华数据
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四方股份
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小韭研报哥
2026-06-25 18:38:59
康宁重磅发布“玻璃桥”,先进封装加速迈入“玻璃基+CPO”量产新纪元
康宁重磅发布“玻璃桥”,先进封装加速迈入“玻璃基+CPO”量产新纪元【东北计算机】 🌟6月24日,康宁推出下一代光互连组件 Glass Bridge(玻璃桥),并发布了结合TGV技术的新一代CPO结构解决方案。据悉,康宁近期已与Meta、英伟达及亚马逊等超大规模数据中心运营商签署了数十亿美元的长期供货合同。 1️⃣巨头数十亿长单背书,玻璃基板加快产业化导入 康宁不仅推出了完整的玻璃基板及CPO解决方案,更获得了北美头部AI及云厂商“数十亿美元”的长单锁定。这标志着玻璃基板技术已实质性跨越实验室
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京东方A
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沃格光电
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生益科技
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小韭研报哥
2026-06-25 05:02:21
光通信的尽头:光器件全产业梳理
2026年,全球AI专用光收发模块市场规模约260亿美元,但全产业链的"芯片荒"正在上演——EML激光器芯片缺口高达70%,DSP芯片交期拉长至50周,磷化铟衬底甚至出现三倍缺口。光通信的尽头,不是模块厂的产能天花板,而是上游光器件的精密制造极限。
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小韭研报哥
2026-06-24 06:40:06
马斯克: 我有一个停止内耗屡试不爽的方法
马斯克: 我有一个停止内耗屡试不爽的方法, 那就是不去分析对方的动机, 我曾经也有很长一段时间, 都沉浸负面情绪的泥沼里无法抽离, 什么都没做就觉得自己疲惫不堪, 会不断琢磨别人对我的看法和评价, 敏感、自卑、焦虑几乎快把我淹没了, 从南非到美国后我花了快10年的时间。 我试过看心理医生、阅读大量心理学的书,和高能量的朋友交流,找了很多种方法才发现最重要的就是别在意别人的想法。 如果你把所有精力都放在自己身上光是搞好自己,就耗费了大量的力气哪还有剩余的时间精力去在意别人呢。 所以不要花无谓的精力
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小韭研报哥
2026-06-24 06:35:28
AI股神们的共同底牌:十大瓶颈清单梳理
AI股神们的共同底牌:十大瓶颈清单 最近半导体投资圈有一个共识度极高的框架:找瓶颈,投瓶颈。 英特尔CEO陈立武最近在No Priors播客上的访谈也进一步强调了这个理论。陈立武在执掌英特尔之前担任Cadence CEO十二年,任期内股价涨了32倍,同时也是半导体领域最活跃的风险投资人之一,个人投了200多家半导体公司,其中159家IPO。他在访谈中逐一拆解了AI基建从GPU向整条供应链扩散的瓶颈清单。 以下是陈立武在访谈中提到的完整瓶颈清单。 互联。大模型训练需要数千甚至上万块GPU协同运算。
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中际旭创
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长电科技
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英维克
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兆易创新
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麦格米特
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小韭研报哥
2026-06-23 07:09:21
深度梳理:玻璃基板+MicroLED+CPO三重赛道强关联10家核心企业
赛道底层核心逻辑 AI算力迭代至1.6T/3.2T高速光模块、先进封装阶段,传统有机PCB、硅中介层存在高频损耗大、芯片翘曲、散热差等硬缺陷。玻璃基板凭借低热膨胀、低介电损耗、超高平整度两大优势,同时覆盖两大黄金场景: 1. MicroLED显示:作为巨量转移高精度背板,解决Mini/Micro大屏、AR/VR量产痛点; 2. CPO共封装光学:TGV玻璃通孔工艺实现光电芯片高密度集成,是下一代高速光模块的核心载板。 MicroLED则是CPO低功耗光源最优路线,三大技术形成完整产业共振,202
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京东方A
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华灿光电
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小韭研报哥
2026-06-22 06:06:14
白毛女Serenity系列 · 第二期
光迅科技AND东山精密
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小韭研报哥
2026-06-21 06:56:06
磷化铟产业链梳理
磷化铟产业链梳理: 随着AI算力需求持续扩容、高速光通信技术迭代升级,磷化铟作为光电子领域核心基础材料,行业景气度持续上行。
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小韭研报哥
2026-06-21 06:46:26
美国警告阿斯麦:美方担忧中国已拿到顶级芯片设备
美国警告阿斯麦:美方担忧中国已拿到顶级芯片设备 荷兰光刻机巨头ASML近期被美国商务部部长卢特尼克多次约谈,美方核心顾虑:有一台ASML顶级EUV极紫外光刻机,疑似违规流入了中国,触犯美国牵头的芯片出口管制规则。
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小韭研报哥
2026-06-20 17:46:22
氧化钇+氧化锆+氮化铝,核心公司梳理(附名单)
氧化钇 氧化钇是稀土氧化物白色粉末,主要用作氧化锆稳定剂,也用于陶瓷、光学、电子材料。 相关公司:盛和资源、厦门钨业、北方稀土、有研新材、中稀有色、中国稀土、华宏科技等 盛和资源:公司主要产品为稀土金属、稀土氧化物、锆英砂、钛精矿等。6N高纯氧化钇市占率第一。 2025年营收149.9亿,同比增长31.83%;净利润8.390亿,同比增长304.94%。其中,主营产品稀土产品营收141.1亿,占比94.10%。 厦门钨业:公司拥有稀土深加工产品的完整产业链。电子级纳米氧化钇市占率第一。 2025
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盛和资源
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东方锆业
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国瓷材料
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小韭研报哥
2026-06-20 17:41:19
科技紧缺八大核心材料梳理
科技紧缺八大核心材料 一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔(算力PCB刚需,全线缺货涨价) 1. 生益科技:全球覆铜板市占第二,ABF膜产能业内第一,算力板核心供货商 2. 金安国纪:覆铜板全球排名第七、第九梯队,国产CCL中坚力量 3. 南亚新材:A股覆铜板营收第三,海外算力大厂稳定供货 4. 华正新材:ABF膜产能第二,高端板材产能持续释放 5. 宏和科技:国内超薄高端电子布龙头,供货英伟达产业链 6. 中国巨石:A股电子布销量第一名,紧缺电子布核心标的 7. 国际复材:电子布销量A股第二,覆
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生益科技
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德福科技
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长飞光纤
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亨通光电
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小韭研报哥
2026-06-20 03:42:11
2. Intel陈立武访谈:EDA、新材料、物理AI是未来黄
1,投资方法: 陈立武:在投资方法上,始终坚持从一个核心问题出发,“瓶颈点在哪”。 陈立武:第一个目标客户是谁?我倾向于选择超大规模客户——他们有能力、有意愿,如果他们喜欢你的东西,接下来几年愿意付出数百万甚至提供一定的保障,因为拿下一个大客户之后就可以规模化了。 2,芯片设计工具 陈立武:在设计层面,AI和机器学习能否帮助降低复杂度、提升设计质量——我认为EDA领域有巨大机会。(Cadence和Synopsys是EDA领域的双雄) 3,新材料 陈立武:氮化镓、碳化硅、磷化铟都是我的投资方向 4
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小韭研报哥
2026-06-18 12:22:06
为什么看好光通信
- GPU芯片:海外垄断 - 存储芯片:美韩垄断 - 高端设备、核心软件:海外主导 唯独高速光模块、光通信产业链——中国全球绝对垄断
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小韭研报哥
2026-06-18 06:18:30
MLCC(多层片式陶瓷电容器)核心标的梳理
A股 MLCC(多层片式陶瓷电容器)核心标的梳理: 一,上游材料与设备 1.国瓷材料 (300285):国产电子陶瓷材料龙头,MLCC粉体核心供应商。 2.博迁新材 (605376):全球领先、国内唯一的MLCC镍粉供应商,用于制造MLCC内部电极。 3.双星新材 (002585):MLCC离型膜国产替代先锋,产品已切入国内头部客户。 二,中游制造(MLCC成品) 4. 三环集团 (300408):国产MLCC营收规模第一,布局电子元件、陶瓷材料。冲刺A+H上市。 5.风华高科 (000636)
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三环集团
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风华高科
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国瓷材料
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小韭研报哥
2026-06-18 06:08:42
白毛女Serenity带货PCB
阿宏与阿沪
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